Hotelmarkt Düsseldorf Außergewöhnliches Event Außergewöhnliche Performance

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1 Hotelmarkt Düsseldorf Außergewöhnliches Event Außergewöhnliche Performance Newsletter 1. Quartal 2012

2 1. Düsseldorf Wirtschaftliches Umfeld Die einstige Industriemetropole hat sich dank seiner hervorragenden Anbindungen zu Wasser, zu Lande und in der Luft zu einem internationalem Dienstleistungszentrum entwickelt. Mit seiner rheinischen Lebenskultur und dem vielfältigen Branchenmix wirkt Düsseldorf weit über sein Umland hinaus große Anziehungskraft auf internationale Unternehmen, Institutionen, Verbände und Geschäftsleute aus. Die Landeshauptstadt verfügt über solide mittelständische Strukturen und ist zugleich Heimat internationaler Konzerne wie E.on, Metro, Henkel, ThyssenKrupp oder Vodafone D2. Neben dem Flughafen, dem drittgrößten in Deutschland, sorgt auch die Messe für eine stark internationale Ausrichtung. Hinzu kommen zahlreiche Niederlassungen ausländischer Unternehmen und politische Einrichtungen. Bekannt ist Düsseldorf auch als kreativer Standort, sei es im Forschungs-, Medien- oder auch im Modebereich. Nach Frankfurt ist Düsseldorf der Banken- sowie Börsenplatz Nummer zwei in Deutschland. Düsseldorf Global City inmitten der Metropolregion Rhein-Ruhr Doch auch für Touristen hat die Stadt seine Reize und profiliert sich außerhalb der turbulenten Karnevalszeit unter anderem als Medizin- und Shoppingdestination. Mit der Königsallee (kurz: Kö) wartet sie dabei mit einem der bekanntesten Einkaufsboulevards Deutschlands auf und bietet mit der Altstadt und ihren historischen Sehenswürdigkeiten, dem Medienhafen und seinen architektonischen Highlights sowie mit der längsten Theke der Welt ein diversifiziertes Angebotsspektrum für Städtereisende. Letztes Jahr sorgte der Eurovision Song Contest mit über 120 Mio. Zuschauern für einen weiteren Bekanntheitsschub weltweit und bescherte dem Gastronomie- und Beherbergungssektor einen wahren Wonnemonat Mai. Zum wiederholten Male hat die Rheinmetropole im Mercer Quality of Living Survey mit der zweithöchsten Lebensqualität und der höchsten persönlichen Sicherheit in deutschen Großstädten im Jahr 2011 sehr gut abgeschnitten. Diese Auszeichnungen wirken sich entsprechend auf den Immobilienmarkt aus, sodass die Mieten für Wohn-, Handels- und Büroimmobilien in Toplagen weiter steigen. Die große Nachfrage von Investoren nach hochwertigen Immobilien kann trotz der zahlreichen Neubautätigkeiten derzeit nicht bedient werden. Düsseldorf Einwohnerzahl (Juni 2011) Fläche (in km²) 217 Arbeitslosenquote (in %, Dezember 2011) 7,5 Kaufkraft (in pro Kopf, 2011) Quellen: Amt für Statistik und Wahlen Landeshauptstadt Düsseldorf, GfK 1

3 2. Infrastruktur Neugestaltung Innenstadt Einen Rahmen für Infrastrukturprojekte bietet das integrierte Stadtentwicklungskonzept "Düsseldorf Wachstum fördern, Zukunft gestalten". Die spektakulärste Entwicklung ist derzeit der Kö-Bogen, der bis 2015 auf einer Gesamtfläche von m² mit einem umbauten Raum von m³ realisiert wird. Der von Daniel Libeskind entworfene Kö-Bogen, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen, wird als Geschäftshaus mit Einzelhandelsgeschäften und Büronutzung den Hofgarten wieder mit der Königsallee verbinden und verleiht der Hofgartenstraße durch seine bogenförmige Bebauung ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Eine Untertunnelung des Straßenverkehrs rund um den Jan-Wellem-Platz sowie der Abriss der Hochstraße Tausendfüßler schaffen schnellere Verbindungen und erhöhen durch Grünflächen den Freizeitwert der Stadt. In diesem Zuge werden auch der Schadowplatz, der Gustaf-Gründgens-Platz und der Martin- Luther-Platz neu gestaltet. Anstoß für das zukunftsweisende Stadtprojekt war die Erweiterung der Wehrhan-Linie (U-Bahn) durch die der Jan-Wellem-Platz seine Bedeutung als zentraler Verkehrsknotenpunkt verliert und die Stadt an Mobilität gewinnt. Die Messe Düsseldorf stellt einen der wichtigsten Nachfragegeneratoren der Stadt dar. Mit mehr als 50 Messen, darunter 23 Weltleitmessen wie die drupa, K, interpack, MEDICA, boot Düsseldorf, wire, Tube und REHACARE machen die Stadt zu einem der wichtigsten Messeplätze weltweit. Hierzu trägt auch das internationale Netzwerk der Messe mit 12 Tochterunternehmen und 68 Auslandsvertretungen in 127 Ländern bei. Das Messegelände verfügt über mehr als m² Ausstellungsfläche in 19 Hallen und m² Freigelände. Kö-Bogen Wiederherstellung des historischen Stadtbilds Messe- und Kongresswesen die wirtschaftlichen Treiber Das Congress Center Düsseldorf (CCD) ist über die zwei angrenzenden Hallen 1 und 3 mit der Messe verbunden. Das drittgrößte Kongresscenter Deutschlands bietet Platz für bis zu Besucher. Jährlich werden hier rund Veranstaltungen ausgerichtet, von (inter-)nationalen Großkongressen über Firmen-Events bis hin zu Ausstellungen. 2

4 3. Touristische Nachfrage je nach Messekalender Die jährliche Anzahl der Ankünfte und Übernachtungen in Düsseldorf steht in engem Zusammenhang mit dem Messekalender. Aufgrund des regen Messebetriebs machen Geschäftsreisende etwa 70% aller Gäste in Düsseldorf aus, entsprechend haben sich die Auswirkungen der beiden weltweiten Wirtschaftskrisen in der touristischen Nachfrage niedergeschlagen. Neues Rekordjahr 2011 sowohl bei Ankünften als auch Übernachtungen Jahr Ankünfte Übernachtungen Aufenthaltsdauer (Tsd.) (Tsd.) Tage , , , , , , , , , ,7 CAGR ,3% 5,1% - Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Erläuterung: Ankünfte/Übernachtungen in allen Beherbergungstypen, ab 2004 inkl. Camping In 2011 konnte Düsseldorf rund Tsd. Ankünfte und Tsd. Übernachtungen und damit einen neuen Rekord verzeichnen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist von 1,9 Tagen auf 1,7 zurückgegangen und gehört zu einer der kürzesten in deutschen Metropolen. Der Tourismus spielt für den Wirtschaftsstandort eine wesentliche Rolle. Neben dem Messegeschäft tragen dazu auch signifikant der Shopping- und Medizintourismus sowie die auf 65 Millionen geschätzten Tagesgäste bei. Nach Auskunft der Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH wurde in 2011 bei den individuellen Stadtbesichtigungen mit über Rundfahrten eine Steigerung von etwa 28% im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Insgesamt nahmen an den regelmäßigen öffentlichen Führungen rund Menschen teil (+11%). Düsseldorf hat im Gegensatz zu zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen eine Bettensteuer abgelehnt. Während beispielsweise Köln, Dortmund und Duisburg diese umstrittene Abgabe bereits im Oktober bzw. November 2010 eingeführt haben, befinden sich Bochum und Bonn noch in regen Diskussionen. 3

5 Der Anteil ausländischer Übernachtungen ist mit 40% relativ hoch, die bedeutendsten ausländischen Quellmärkte waren 2011 die Niederlande (11%) und das Vereinigte Königreich (9%). Für die höchsten Steigerungsraten sorgten Lettland (+72%), Zypern und Estland (jeweils 54%). Die internationale Ausrichtung der Messe- und Kongressstadt beeinflusst nicht nur den Gästemix, sondern auch den saisonalen Jahresverlauf. Der Mai war dank der Messe interpack (findet nur alle drei Jahre statt) und dem Eurovision Song Contest der nachfragestärkste Monat. April und August fielen aufgrund des Messekalenders bzw. der Sommerferien am schwächsten aus. Businessbedingt kämpft Düsseldorf gegen die Wochenendlöcher, die durch die Freitagabreise der Geschäftsreisenden entstehen. Messe Hamburg Düsseldorf ausgeglichener mehr Gästemix, Geschäftsleute, jedoch mit starker mehr nationaler Internationalität Ausprägung Niederlande Vereinigtes Königreich USA % Inländer 40% Ausländer Italien Russland Spanien Sonstige Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Ø 4

6 4. Touristisches Angebot Dynamische Entwicklung Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten hat sich die Anzahl der Betriebe über die letzten zehn Jahre weniger dynamisch entwickelt. Die Anzahl der Betten hingegen zeigt, dass hier ein struktureller Wandel erfolgt ist. Die Kettenhotellerie hat sich mit ihren durchschnittlich größeren Häusern zu Lasten kleinerer Mittelständler durchgesetzt. Bis auf 2006 nahm das Bettenangebot stetig zu, insbesondere in den Jahren 2005 und 2007 sind sprunghafte Zuwächse zu verzeichnen. Strukturwandel immer mehr Betten in weniger Betrieben Jahr Betriebe Betten CAGR ,3% 4,6% Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Erläuterung: Anzahl Betriebe/Betten in allen Beherbergungstypen, ab 2004 inkl. Camping Im Zeitraum von 2002 bis 2011 stieg das Beherbergungsangebot der Stadt moderat von 201 auf 225 Betriebe (CAGR 1,3%). Die Bettenanzahl erhöhte sich hingegen im selben Zeitraum von auf (CAGR 4,6%). Zu den größeren Neuzugängen in 2010 zählen u.a. das B&B Hotel Düsseldorf-Nord, das Van der Valk Airport Hotel und das Hyatt Regency im MedienHafen, das Titelverteidigerin Lena Meyer-Landrut während des Eurovision Song Contest beherbergte. Einige für 2011 geplante Eröffnungen haben sich in dieses Jahr verschoben. So ging beispielsweise das zweite B&B Hotel in Düsseldorf am Hauptbahnhof mit 124 Zimmern im Januar 2012 an den Start und das Derag Livinghotel Düsseldorf wird erst im März/April 2012 eröffnen. 5

7 Im Jahr 2011 gestaltete sich das Angebot auf dem Düsseldorfer Hotelmarkt in den unterschiedlichen Segmenten wie folgt. Gesamt Anzahl Zimmer Privathotels Anzahl Zimmer Kettenhotels Anzahl Zimmer gesamt Hotelangebot in der 3-Sterne Kategorie haben Privathotels (noch) die Nase vorn Quellen: Hotelverzeichnis 2011 der Stadt Düsseldorf; Deloitte Analyse Die dargestellten Zahlen beziehen sich auf Betriebe der Kategorie Hotel bzw. Hotel garni gemäß dem Hotelverzeichnis der Stadt Düsseldorf sowie Erhebungen von Deloitte. Pensionen, Gästehäuser und Gasthöfe wurden nicht erfasst. Bei Hotels, die nicht offiziell durch den DEHOGA klassifiziert sind, wurde auf Eigenangaben der Häuser, Sternekategorisierung auf gängigen Buchungsportalen wie HRS, Trivago oder Expedia bzw. in Einzelfällen auf Selbsteinstufungen zurückgegriffen. Nach dieser Auswertung belief sich der Zimmerbestand in 2011 über alle Kategorien in Düsseldorf auf , wobei rund 85% des Zimmerkontingents durch Hotelketten und die restlichen 15% durch Privathoteliers gestellt wurden. Das mit Abstand höchste Zimmeraufkommen konnte das 4-Sterne Segment mit insgesamt Zimmern verzeichnen, 1-Stern Hotels sind nicht vertreten. Gemäß unseres Deloitte Rankings stellt erneut Accor mit Abstand den größten Anteil am gesamten Zimmeraufkommen in markengebunden Hotels (13,5%). InterContinental Hotels Group folgt mit 9,2% und verweist NH Hoteles auf Rang 3 (8,7%). Zum ersten Mal in unserem Ranking ist Meliá Hotels International mit einem guten 8. Platz vertreten. 6

8 Die STR Global Benchmarkzahlen für das Jahr 2011 zeigen, dass sich alle Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt haben. Düsseldorf konnte nach Hamburg die größte Steigerungsrate beim RevPAR verbuchen. Im Gegensatz zur Elbmetropole war dieses Wachstum jedoch nicht durch die Belegung, sondern durch die Zimmerrate getrieben. Düsseldorf Kennzahlen 2011 in Kürze eine Stadt positive im Ausnahmezustand Bilanz Stadt Belegung Zimmerrate Zimmerertrag 2011 Veränd. Vorjahr 2011 Veränd. Vorjahr 2011 Veränd. Vorjahr Düsseldorf 61,9% +2,5% 107,95 +3,4% 66,85 +6,0% Berlin 69,5% +0,9% 85,84-2,0% 59,67-1,1% Frankfurt 66,2% +1,3% 116,37 +2,9% 77,08 +4,2% Hamburg 74,0% +4,2% 102,34 +2,6% 75,69 +6,8% München 73,3% +1,3% 114,17-0,9% 83,63 +0,4% Quelle: STR Global Der Hotelmarkt in Düsseldorf kann aufgrund seiner Abhängigkeit vom Messekalender als volatil bezeichnet werden. Einen erfolgreichen Start ins Jahr bescherten vier Messen im Januar. Der RevPAR legte um +8,0% im Vergleich zum Vorjahr zu. Im Februar verleihte insbesondere die EuroShop The Global Retail Trade Fair, die nur alle drei Jahre ausgerichtet wird, der ARR Flügel (+24,1%). Auch der März verlief für die Hotellerie erfolgreich, bis im April die ersten Einbrüche zu verzeichnen waren, da die Messen Tube und wire entfielen, die einen Turnus von zwei Jahren aufweisen. Der Eurovision Song Contest und die alle drei Jahre stattfindende interpack ließen im Mai die Auslastung auf 72,6% (+34,1% im Vergleich zum Vorjahr) und die Rate auf 146,86 (+67,5%) klettern und bescherten den Hoteliers einen traumhaften Zimmertrag jenseits der 100 -Marke (+124,6%). Im Juni gelang es den RevPAR insbesondere dank mehrerer Messen, die alle vier Jahre abgehalten werden, über Preissteigerungen zu optimieren. Nach einem ordentlichen Juli erfolgte im August das traditionelle Sommerloch. Im September und November mussten turnusbedingt RevPAR-Rückgänge in Höhe von -21,7% bzw. -13,3% hingenommen werden, bevor der Dezember leicht über Vorjahr abschloss. 7

9 5. Aussichten alle Kategorien vertreten Das Kapazitätswachstum bleibt in den nächsten Jahren überschaubar als gerades Jahr verspricht ein erfolgreiches Messejahr zu werden und lässt auf eine weiterhin gute Performance der Düsseldorfer Hotellerie auch ohne Megaevents hoffen. Pipeline Hotelprojekte nur geringe Zuwächse zu erwarten Derag Livinghotel Düsseldorf Projekt Betreiber Standort Zimmer Sterne Eröffnung Derag Livinghotels AG & Co. KG Kirchfeldstraße März/April 2012 B&B Hotel B&B Hotels GmbH Schirmer Straße Januar 2013 Derag Livinghotel Di Medici Derag Livinghotels AG & Co. KG Mühlenstraße Sommer 2013 Motel One One Resort Immermannstraße Sommer 2013 Golfhotel Kosaido Golf Club Am Schmidtberg/Hubbelrath 25 4 Winter 2013 Hotelprojekt Messe Düsseldorf GmbH Rotterdamer Straße n/a Hotelprojekt n/a Adersstraße n/a Quellen: Wirtschaftsförderung Düsseldorf, Deloitte Analyse In diesem Jahr wird voraussichtlich nur das Derag Livinghotel in der Kirchfeldstraße eröffnen, das nicht nur Hotelzimmer, sondern auch Serviced Apartments anbieten wird. In 2013 ist bisher mit vier neuen Hotels zu rechnen. Nachdem über die letzten Jahre zahlreiche 5-Sterne Häuser auf den Markt gekommen sind, scheint nun die Zeit reif für das Budget Segment zu sein. Über die oben aufgeführten Projekte hinaus, soll im Rahmen des Quartier M bis 2016 ein 3-Sterne Hotel entstehen und im Le Quartier Central ist gemäß Bebauungplan ebenfalls die Nutzungsart Hotel vorgesehen. Analog zur Anzahl neuer Hotelprojekte, gab es in Düsseldorf nur wenige Transaktionen. So hat beispielsweise die WGF AG ihr Boarding House an der Hohen Straße an einen Privatinvestor veräußert. Auch wenn oder gerade weil sich die Bewegungen auf dem Hotelmarkt in Düsseldorf in Grenzen halten, ist er doch höchst spannend. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch der Beitrag der bestehenden Häuser zu Innovationen und Qualitätssteigerungen mittels Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten (Zimmer im Radisson Blu Hotel, Brasserie im Breidenbacher Hof etc.). Was sich auf dem Kölner Hotelmarkt tut, lesen Sie in unserem nächsten Newsletter, der zum zweiten Quartal 2012 erscheint. 8

10 Real Estate & Hospitality Ihre Ansprechpartner WP/StB Michael Müller Partner Tel: +49 (89) Kay Constanze Heimerer Manager Tel: +49 (89) Autorenteam: Angela Egberts Senior Consultant Tel: +49 (89) Yvonne Brabant Consultant Tel: +49 (89) Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte erstklassige Leistungen mit umfassender regionaler Marktkompetenz und verhilft so Kunden in aller Welt zum Erfolg. To be the Standard of Excellence" für rund Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich. Die Mitarbeiter von Deloitte haben sich einer Unternehmenskultur verpflichtet, die auf vier Grundwerten basiert: erstklassige Leistung, gegenseitige Unterstützung, absolute Integrität und kreatives Zusammenwirken. Sie arbeiten in einem Umfeld, das herausfordernde Aufgaben und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten bietet und in dem jeder Mitarbeiter aktiv und verantwortungsvoll dazu beiträgt, dem Vertrauen von Kunden und Öffentlichkeit gerecht zu werden. Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine private company limited by guarantee (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 9