Stadt Luzern. Abrechnung von Sonderkrediten. Vom Grossen Stadtrat beschlossen am 19. Dezember 2013

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1 AB Bericht Stadt Luzern Stadtrat und Antrag an den Grossen Stadtrat von Luzern vom 23. Oktober 2013 (StB 811) B+A 23/2013 Abrechnung von Sonderkrediten Vom Grossen Stadtrat beschlossen am 19. Dezember 2013

2 Inhaltsverzeichnis 1 Abrechnung der Baudirektion Grossschutzraum Sonnenberg: Erneuerung und Umnutzung Sanierung Schulhaus Dula und Turnhalle Dula / Neubau Doppelturnhalle Säli / Bauliche Anpassungen in den Schulhäusern Pestalozzi und Säli Sanierung und Umbau Schulhaus Pestalozzi / Bauliche Anpassungen Schulhaus Säli Liegenschaft Dreilinden, Sanierung Fassaden und Dächer Kulturwerkplatz Luzern-Süd Betagtenzentrum Wesemlin, Haus Morgenstern, Umbau/Sanierung Betagtenzentrum Eichhof, Erneuerung der Wärmeerzeugung 47 2 Abrechnung der Finanzdirektion Einführung von Computern an der Primarschule der Stadt Luzern (INFOPRIM) Vernetzung und Computer Unterstufe 51 3 Zusammenstellung der zur Abrechnung gelangenden Sonderkredite Abrechnung der Baudirektion Abrechnung der Finanzdirektion 56 4 Antrag 57 Seite 2

3 Der Stadtrat von Luzern an den Grossen Stadtrat von Luzern Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Abrechnung über acht Sonderkredite mit dem Ersuchen um Genehmigung. Über alle bewilligten Sonderkredite, die noch nicht zur Abrechnung gelangen, geben die jeweiligen Jahresrechnungen detailliert Auskunft. Seite 3

4 1 Abrechnung der Baudirektion 1.1 Grossschutzraum Sonnenberg: Erneuerung und Umnutzung Baukredit Konto I , Fibu-Konto Bericht und Antrag 25/2005 vom 13. Juli 2005 Beschluss des Grossen Stadtrates vom 29. September 2005 Kredit B+A 25/2005: 1. Etappe 2. Etappe Gesamthaft 1. Etappe (TP1 + TP2): Umnutzung ZS-Kaverne; Umbau LZ-Mitte Fr ,6 % Mehrwertsteuer Fr abzüglich Projektierungskredit (abgerechnet mit B+A 33/2006) Fr Zwischentotal 1. Etappe Fr Indexteuerung bei 1. Etappe Fr. 290' Teuerung infolge MWST-Wechsel von 7,6 % auf 8,0 % ab dem 1. Januar 2011 Fr Fr Etappe (TP3: Tunnelinfrastruktur) Fr Fr. 7,6 % Mehrwertsteuer Fr Fr Total Kredit inkl. Teuerung Fr Kosten brutto: 1. Etappe Baukosten Fr Etappe Abgeltung Fr Total Baukosten brutto Fr Minderkosten brutto Fr Fr Fr Kostenzusammenstellung in Fr. 1. Etappe (TP1 + TP2): Umnutzung ZS-Kaverne; Umbau LZ-Mitte BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag KV revidiert Kosten Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten ,2 2 Gebäude ,8 21 Rohbau ,6 22 Rohbau ,0 23 Elektroanlagen ,2 24 Lüftungsanlagen ,8 25 Sanitäranlagen ,7 27 Ausbau ,4 Übertrag Seite 4

5 Übertrag Ausbau ,8 29 Honorare ,3 3 Betriebseinrichtungen ,8 5 Baunebenkosten ' ,4 51 Bewilligungen, Gebühren ,4 52 Doku/Publikationen ,6 53 Versicherung ,6 55 Eigenaufwand ,3 56 Bewachung/Fehlalarme ,0 58 Reserve ,0 59 Projekt Aktionstage ,8 6./. Projektierungskredit ,0 7 Indexteuerung und Wechsel MWST ,0 8 MWST ,0 9 Ausstattung Mobiliar ,0 Total ,6 Die Minderkosten von insgesamt Fr ergeben eine Abweichung vom revidierten Kostenvoranschlag von 16,6 %. Kostenzusammenstellung in Fr. 2. Etappe (TP3: Tunnel-Infrastruktur) Kostenvor- BKP Arbeitsgattung anschlag Kosten Abweichung 2 Realisierung 2. Etappe durch den Kanton, Übertragung Räume LZ-Mitte an Kanton* Abgeltung Stadt an Kanton für Unterhaltspflicht Räume LZ-Mitte Total * Dieses Teilprojekt wurde erst im Rahmen der Gesamterneuerung der A2 durch den Kanton ausgeführt. Der Aufwand wurde mit dem errechneten Wert der abzutretenden Räume der LZ-Mitte im Betrag von Fr (nach Abzug der damals erhaltenen Subventionen) Kreditantrag gerundet auf 1,39 Mio. Franken verrechnet. Der Differenzbetrag von Fr entspricht dem Betrag, den die Stadt für den Unterhalt der gemeinsam genutzten Räume, insbesondere des Zuganges zu den Schutzräumen des Kantons, leistet. Diese Vereinbarung wurde mit Datum 20. Dezember 2005 abgeschlossen. Seite 5

6 1. Konsolidierte Kostenzusammenstellung in Fr. Teilprojekt Kostenvoranschlag KV revidiert Kosten Abweichung in % 1. Etappe (TP1 + TP2): Umnutzung ZS-Kaverne; Umbau LZ- Mitte ,6 2. Etappe (TP3: Tunnelinfrastruktur) ,5 Total ,1 Erläuterung zu den Kostenabweichungen Vorbereitungsarbeiten Infolge Umprojektierung der Demontagearbeiten aufgrund geänderter Bedürfnisse seitens des Kantons konnten grössere Demontageanteile von den Unternehmern zum Materialpreis demontiert und entsorgt werden. Diese Kosten sind deshalb tiefer ausgefallen. Rohbau 1 und 2 Tiefere Baumeisterkosten, da diese Arbeiten gemeinsam mit dem Kanton vergeben und ausgeführt sowie vereinfacht ausgeführt werden konnten. Elektro-, Lüftungs- und Sanitäranlagen Elektroinstallationen: Ein notwendiges Nachrüsten und eine Abkoppelungsvorrichtung bei den Lüftungsanlagen verursachte Mehrkosten. Lüftungsanlagen: Komplexe und schwierige Arbeitsabläufe verursachten Mehrkosten. Sanitäranlagen: tiefere Kosten aufgrund vereinfachter Installationen und Ausführungsabläufe. Honorare und Eigenaufwand Mehraufwand: Arbeitsabläufe mussten mit verschiedenen Stellen Bund und Kanton aufwendig koordiniert werden. Enge und schwierige Platzverhältnisse und Entsorgungskonzepte erforderten sowohl in der Planung als auch bei der örtlichen Bauleitung Mehrleistungen. Entsprechend ist ebenso der interne Aufwand gestiegen. Betriebseinrichtung Keine Beschriftungen und Betriebsanleitungen notwendig. Reserve Grundsätzlich wurden für diese Redimensionierungsarbeiten keine Reservegelder benötigt. Für die historische Begleitung unter anderem für die Durchführung der Aktionstage wurden rund Fr umgebucht. Seite 6

7 Teuerung Die Berechnung der Indexteuerung basiert auf dem Kostenvoranschlag gemäss B+A 25/2005 (Schweizerischer Baupreisindex per 1. April 2005 = 109,0 Punkte). Die bis Vertragsabschluss/ Rechnungsdatum eingetretene Indexteuerung ist differenziert bei den einzelnen Leistungspositionen berechnet worden und ergibt eine Indexteuerung von Fr oder 8,1 % des Kostenvoranschlages der 1. Etappe (TP1 + TP2): Umnutzung ZS-Kaverne; Umbau LZ-Mitte. Die zweite Etappe wurde durch den Kanton ausgeführt. Der Kostenvoranschlag wurde mit der Mehrwertsteuer von 7,6 % berechnet. Der Wechsel der Mehrwertsteuer auf 8,0 % erfolgte auf den 1. Januar Die Leistungspositionen für das Leistungserbringen nach dem 1. Januar 2011 wurden mit dem neuen Mehrwertsteuersatz von 8,0 % belastet. Diese Teuerung von 0,4 % infolge Wechsels des Mehrwertsteuersatzes beträgt Fr und betrifft einen Umsatz von Fr Total Teuerung nur 1. Etappe betreffend Fr oder 8,1 % des Kostenvoranschlages. Beiträge Dritter Siehe Materialverkäufe. Subventionen in Fr. (Refinanzierung und Konto Ersatzabgaben, gem. B+A 25/2005) Bei der Festlegung der Regelung der Refinanzierung ist zu unterscheiden zwischen Aufwand für Massnahmen zu Umbau/Umnutzung von Anlagen (darunter fällt der Rückbau der Schutzplätze in den beiden Tunnelröhren) und dem Rückbau von Anlagen (darunter fällt die ZS-Kaverne). Aufwand Fr. Betrag a. Für den Umbau / die Umnutzungsmassnahmen (Teile der TP1 3; Fr ) ist die Gemeinde zuständig. Hierfür ist die Verwendung der geleisteten Ersatzabgaben zulässig b. Der Aufwand für die ausgewiesenen und anerkannten Rückbaumassnahmen (ZS Kaverne; Fr ) wird zu 100 % durch den Bund übernommen. Diese Aufwandübernahme erfolgt auch über das Konto Ersatzabgaben. Die Bundesbeiträge werden wieder zugunsten des Kontos Ersatzabgaben einbezahlt. Die vorgesehenen Massnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen für Umbau/Umnutzung und Rückbau wurden mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) besprochen. Gestützt auf diese Verhandlungen hat das BABS dem Antrag einer Pauschalabgeltung für die effektiven Rückbaumassnahmen in der Höhe von Fr zugestimmt (Schreiben vom Mai 2005).** Zwischentotal Refinanzierung ** Die Pauschalabgeltung für die effektiven Rückbaumassnahmen erfolgte mit Beleg am 31. Dezember 2007 durch den Bund. Seite 7

8 Übertrag Zwischentotal Refinanzierung Die zweite Etappe wurde im Rahmen der Gesamtsanierung A2 Sonnenbergtunnel ausgeführt. Die Aufwendungen für die zweite Etappe werden gemäss Vereinbarungen mit dem Wert der abgetretenen Räume verrechnet und durch die Projektverantwortliche Gesamtsanierung übernommen. Der Aufwand der zweiten Etappe ist mit der Verrechnung finanziert. Kredit gerundet beantragt Refinanzierung durch Ersatzabgaben 1. Etappe (TP1 + TP2): Umnutzung ZS Kaverne; Umbau LZ-Mitte Kredit 1. Etappe (TP1 + TP2): Umnutzung ZS-Kaverne; Umbau LZ-Mitte inkl. Teuerung Abrechnung mit Unterschreitung Brutto-Abrechnung Redimensionierung Abzüglich Materialverkäufe: Fr. Betrag Beleg vom ; Verkauf Dieselaggregate an NAGRA AG Beleg vom ; Verkauf Alteisen an GU Gotthard Schnyder AG Beleg vom ; Verkauf Alteisen an GU Gotthard Schnyder AG Beleg vom ; Verkauf Alteisen an GU Gotthard Schnyder AG Netto-Abrechnung Redimensionierung Es wurden drei Teilzahlungsgesuche gestellt, und folgende Rückerstattungen sind freigegeben und verbucht: Beleg vom Beleg vom Beleg vom Ausstehender Betrag Kanton aus Ersatzabgaben Dieser Betrag wird mit dem Abnahmeprotokoll vom 23. April 2013 des öffentlichen Schutzraumes Sonnenberg beim Justiz- und Sicherheitsdepartement, Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Luzern, mittels Gesuch um Freigabe von Ersatzabgaben noch eingefordert. Rückstellung Keine, die Arbeiten wurden ordentlich abgeschlossen. Termine Mit den gleichzeitigen Arbeiten am Cityring wurden erhöhte Koordinationsarbeiten erforderlich. Die Abstimmung der einzelnen Arbeitsschritte bedingte neue Terminierungen. Dadurch resultierte für die Rückbauarbeiten eine längere Bauzeit. Dies hatte aber keine weiteren Konsequenzen zur Folge. Seite 8

9 Abschlusskommentar Die ausgeführten Arbeiten entsprechen den Vorgaben und Auflagen der zuständigen Bundes- und Kantonsstellen. Die definitive Abnahme erfolgte im April Seite 9

10 1.2 Sanierung Schulhaus Dula und Turnhalle Dula / Neubau Doppelturnhalle Säli / Bauliche Anpassungen in den Schulhäusern Pestalozzi und Säli Baukredit Konto I Bericht und Antrag 1/2004 vom 21. Januar 2004 Beschluss des Grossen Stadtrates vom 11. März 2004 Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 StB 77 vom 19. Januar 2005: Neubau Doppelturnhalle Säli, Subventionszusicherung des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie StB 331 vom 5. April 2003; Projektänderung und Ergänzung im Schulhaus Pestalozzi (B+A 50/2006 vom 6. Dezember 2006, Sanierung und Umbau Schulhaus Pestalozzi / Bauliche Anpassungen Schulhaus Säli bezüglich Reduktion Schulküche) Baukredit B+A 1/2004 (Kredit mit 7,6 % MWST) Schulhaus Dula, Sanierung Fr. 6' Turnhalle Dula, Sanierung Fr. 4'789' Schulhaus Pestalozzi, flankierende Massnahmen Fr. 980' Schulhaus Säli, flankierende Massnahmen Fr. 216' Pausenplatz Dula/Säli/Pestalozzi, Sanierung Fr. 935' Doppelturnhalle Säli, Neubau Fr. 7'600' Baukredit Fr Pauschale KV-Kürzung 2,5 % von Fr Fr Baukredit total Fr. 20' Baunebenkosten, BKP 5 Fr. 509' Projektleitung HB 2,5 % von Fr Fr Projektleitung VS Fr Reserven 4,0 % von Fr / Rundung Fr. 858' Zwischentotal gemäss B+A 1/2004 Fr. 22'750' Reduktion Schulküchenausbau HPS im UG Schulhaus Pestalozzi (B+A 50/2006) Fr. 835' Projektänderung + Ergänzungen im Schulhaus Pestalozzi (StB 331) Fr. 150' Zwischentotal Baukredit Fr. 22'065' Ausgewiesene Teuerung Fr. 223' Indexteuerung auf Verpflichtungen Fr. 1'137' Umstellung von 7,6 auf 8,0 % MWST Fr. 1' Fr Total Baukredit inkl. Teuerung Fr. 23'427' Seite 10

11 Total Baukredit inkl. Teuerung Fr Baukosten brutto: Schulhaus Dula, Sanierung Fr. 8'199' Turnhalle Dula, Sanierung Fr. 5'405' Schulhaus Pestalozzi, flank. Massnahmen Fr. 236' Schulhaus PE Projektänderung + Ergänzungen Fr. 149' Schulhaus Säli, flank. Massnahmen Fr. 196' Pausenplatz Dula/Säli/PE Sanierung Fr. 1'506' Doppelturnhalle Säli, Neubau Fr. 7'341' Honorar IPM und VS Projektleitung Fr. 546' Total Baukosten Fr. 23'582' Mehrkosten gesamt Baukredit Fr. 154' Die Mehrkosten von insgesamt Fr ergeben eine Abweichung vom revidierten Kostenvoranschlag von 0,66 %. Kostenvoranschlag gemäss Kreditkontrolle: Baukredit B+A 1/2004 (Kredit mit 7,6 % MWST) Schulhaus Dula, Sanierung Fr. 7'120' Turnhalle Dula, Sanierung Fr. 4'925' Schulhaus Pestalozzi, flankierende Massnahmen Reduktion Schulküchenausbau HPS im UG (B+A 50/2006) Fr. Fr. 1'055' ' Schulhaus Pestalozzi, Projektänderung + Ergänzungen Fr. 150' Schulhaus Säli, flankierende Massnahmen Fr. 233' Pausenplatz Dula/Säli/Pestalozzi, Sanierung Fr. 965' Doppelturnhalle Säli, Neubau Fr. 7'871' Honorare IPM und VS Projektleitung Fr. 580' Teuerung auf Verpflichtungen, ausgewiesene Teuerung und Umstellung von 7,6 % auf 8,0 % MWST Fr Total revidierter Kostenvoranschlag = Baukredit Fr Seite 11

12 Sanierung Schulhaus Dula in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten 10 Bestandesauf. Baugrundunters. 10' ' ,0 11 Räumungen Terrainvorb. 231' ' ' ' ,1 12 Sicherungen Provisorien 61' ' ' ,0 13 Gemeinsame Baustelleneinr. 94' ' ' ,0 15 Anpass. best. Erschliessungsltg ' ' ,0 16 Anpass. best. Verkehrsanlagen 0 0 2' ' ,0 2 Gebäude 21 Rohbau 1 446' ' ' ' ,8 22 Rohbau 2 1'007' '007' '594' ' ,3 23 Elektroanlagen 598' ' ' ' ,3 24 Heizungs-/Lüftungsanlagen 822' ' ' ' ,5 25 Sanitäranlagen 379' ' ' ' ,1 26 Transportanlagen 68' ' ' ,3 27 Ausbau 1 713' ' ' ' ,1 28 Ausbau 2 1'112' '112' '217' ' ,4 29 Honorare 497' ' ' ' ,0 4 Umgebung 40 Terraingestaltung 46' ' ' ' ,2 41 Roh- und Ausbauarbeiten 16' ' ' ,3 42 Gartenanlagen 51' ' ' ' ,2 44 Installationen 2' ' ' ,4 45 Erschliessung durch Leitungen 15' ' ' ,0 46 Kleinere Trassenbauten 46' ' ' ' ,1 47 Kleinere Kunstbauten 0 0 5' ' ,0 5 Baunebenkosten 51 Bewilligungen/Gebühren 91' ' ' ' ,6 52 Vervielfältig. Doku 43' ' ,8 53 Versicherungen 11' ' ,3 55 Zügelkosten 45' ' ' ' ,7 56 Aufrichte/Einweihung 6' ' ' ' ,8 6 Reserven 60 Reserve 277' ' ' ,0 7 Provisorium HPS im EWL-Geb. 70 Provisorium HPS 35' ' ' ' ,4 8 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen 0 286' ' ,0 81 Ausgewiesene Teuerung 0 223' ' ,0 9 Ausstattung, Mobiliar 90 Ausstattung 397' ' ' ' ,8 93 Geräte/Apparate ' ' ,0 Total Schulhaus Dula 7'120' '630' '199' ' Seite 12

13 Sanierung Turnhalle Dula in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten 10 Bestandesaufnahmen ' ' ,0 11 Räumungen Terrainvorber. 390' ' ' ' ,2 12 Sicherungen Provisorien 22' ' ' ,0 13 Gemeinsame Baustelleneinr. 61' ' ' ' ,4 14 Anpassungen best. Bauten 27' ' ' ,0 15 Anpass. best. Erschliessungsltg ' ' ,0 19 Honorare 4' ' ' ,0 2 Gebäude 20 Baugrube 27' ' ' ,0 21 Rohbau 1 431' ' ' ' ,1 22 Rohbau 2 1'340' '340' '260' ' ,0 23 Elektroanlagen 150' ' ' ' ,9 24 Heizungs-/Lüftungsanlagen 254' ' ' ' ,3 25 Sanitäranlagen 197' ' ' ' ,3 26 Transportanlagen 27' ' ' ' ,7 27 Ausbau 1 405' ' ' ' ,8 28 Ausbau 2 650' ' ' ' ,6 29 Honorare 453' ' ' ' ,7 3 Betriebseinrichtungen 33 Elektroanlagen ' ' ,0 37 Ausbau 1 88' ' ' ' ,7 4 Umgebung 40 Terraingestaltung 10' ' ' ' ,2 41 Roh- und Ausbauarbeiten 7' ' ' ,0 42 Gartenanlagen ' ' ,0 46 Kleinere Trassenbauten 36' ' ' ' ,3 5 Baunebenkosten 51 Bewilligungen/Gebühren 12' ' ' ' ,8 52 Vervielfältigungen Doku. 36' ' ' ' ,9 53 Versicherungen 6' ' ' ' ,6 55 Miete öff. Grund 8' ' ' ' ,1 56 Zügeln/Einweihung 3' ' ' ' ,4 6 Reserve 60 Reserve 187' ' ' ,0 7 Provisorium 70 Provisorium ' ' ,0 8 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen ' ' ,0 9 Ausstattung, Mobiliar 90 Möbel 35' ' ' ' ,2 92 Textilien ' ' ,0 93 Geräte/Apparate 41' ' ' ' ,6 94 Kleininventar ' ' ,0 98 Künstlerischer Schmuck 4' ' ' ' ,1 Total Turnhalle Dula 4'925' '413' '405' ,1 Seite 13

14 Sanierung Schulhaus Pestalozzi in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten 11 Räumungen Terrainvorber. 64' ,0 2 Gebäude 21 Rohbau 1 128' ' ' ,7 22 Rohbau 2 8' ' ' ,0 23 Elektroanlagen 72' ' ' ,7 24 Heizungs-/Lüftungsanlagen 107' ' ' ,2 25 Sanitäranlagen 63' ' ' ,3 27 Ausbau 1 71' ' ' ' ,6 28 Ausbau 2 182' ' ' ,8 29 Honorare 92' ' ' ' ,4 3 Betriebseinrichtungen 35 Sanitäranlagen 135' ,0 4 Umgebung 46 Kleinere Trassenbauten 9' ,0 5 Baunebenkosten 51 Bewilligungen/Gebühren 10' ' ' ,4 52 Vervielfältigungen Doku. 6' ,0 53 Versicherungen 4' ,0 56 Übrige Baunebenkosten ,9 6 Reserve 60 Reserve 77' ,0 7 Provisorien 70 Baumeister ,7 72 Dichtung ,9 73 Elektroanlagen 0 8' ' ' ,8 75 Sanitäranlagen ,0 77 Ausbau ' ' ' ,4 78 Ausbau ' ' ,26 8 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen 0 8' ' ,0 9 Ausstattung, Mobiliar 90 Möbel 21' ,0 Total Schulhaus Pestalozzi 1'055' '177.00* 236' ,8 * Reduziert Fr Schulküchenausbau HPS im UG Schulhaus Pestalozzi (B+A 50/2006) Seite 14

15 Schulhaus Pestalozzi, Projektänderungen + Ergänzungen (StB 331) in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % Vorbereitungsarbeiten 10 Bestandesaufnahmen ' ' ' ,6 19 Honorare ' ' ,4 Gebäude 29 Honorare ' ' ,0 Baunebenkosten 52 Vervielfältigungen Doku ' ' ' ,1 55 Bauherrenleistungen ' ' ,8 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen ,0 Total Projektänderung PE ' ' ,2 Schulhaus Säli, flankierende Massnahmen in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten 11 Terrainvorbereitungen 17' ' ' ' ,4 12 Sicherungen Prov ,0 13 Gem. Baustelleneinr ,0 2 Gebäude 21 Rohbau 1 2' ' ' ,0 22 Rohbau 2 1' ' ' ,3 23 Elektroanlagen 10' ' ' ' ,2 24 Heizungs-/Lüftungsanlagen 20' ' ' ,3 25 Sanitäranlagen ,0 27 Ausbau 1 35' ' ' ' ,1 28 Ausbau 2 45' ' ' ' ,0 29 Honorare 33' ' ' ' ,6 5 Baunebenkosten 51 Bewilligungen/Gebühren 2' ' ' ' ,5 52 Vervielfältigungen Doku. 1' ' ,3 53 Versicherungen 1' ' ' ,4 6 Reserve 60 Reserve 17' ' ' ' ,6 8 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen 0 4' ' ,0 9 Ausstattung, Mobiliar 90 Möbel 41' ' ' ' ,6 94 Kleininventar ' ' ,0 Total Schulhaus Säli, flank. Massnahmen 233' ' ' ' ,4 Seite 15

16 Pausenplatz Dula/Säli/Pestalozzi und Taxizufahrt HPS in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % Grundstück 0 Grundstück ' ' ,0 Vorbereitungsarbeiten 10 Bestandesaufn. Baugrundunters ' ' ,0 11 Räumungen Terrainvorber ' ' ,0 17 Spez. Fundationen Baugrubensich ,0 Gebäude 21 Rohbau ,0 27 Ausbau ,0 28 Ausbau ' ' ,0 Umgebung 40 Terraingestaltung 851' ' '212' ' ,4 41 Roh- und Ausbauarbeiten ' ' ,0 42 Gartenanlagen ' ' ,0 44 Installationen ' ' ,0 48 Kleinere Untertagbauten ' ' ,0 49 Honorare 60' ' ' ' ,0 Baunebenkosten 50 Wettbewerbskosten 17' ' ' ,0 51 Bewilligungen/Gebühren ' ' ,0 52 Vervielfältigungen Doku ' ' ,0 53 Versicherungen ' ' ,0 56 Übrige Baunebenkosten ,0 Reserve 60 Reserve 35' ' ' ,0 Unvorhergesehenes 70 Unvorhergesehenes ' ' ,0 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen ' ' ,0 Total Pausenplatz 965' '093' '506' ' ,7 Seite 16

17 Neubau Doppelturnhalle Säli in Fr. BKP Arbeitsgattung KV Rev. KV Abrechnung Abweichung in % Vorbereitungsarbeiten 10 Bestandesaufn. Baugrundunt. 18' ' ' ' ,0 11 Räumungen Terrainvorb. 10' ' ' ' ,4 13 Gemeins. Baustelleneinricht. 30' ' ' ' ,6 15 Anpass. best. Erschliessungsltg. 307' ' ' ' ,1 17 Spez. Fundation. Baugrubensich. 645' ' ' ' ,8 Gebäude 20 Baugrube 586' ' ' ' ,2 21 Rohbau 1 2'121' '121' '427' ' ,4 22 Rohbau 2 609' ' ' ' ,8 23 Elektroanlagen 267' ' ' ' ,5 24 Heizungs-/Lüftungsanlagen 467' ' ' ' ,1 25 Sanitäranlagen 223' ' ' ' ,0 26 Transportanlagen 47' ' ' ' ,3 27 Ausbau 1 363' ' ' ' ,9 28 Ausbau 2 614' ' ' ' ,9 Betriebseinrichtungen 30 Betriebseinrichtungen 65' ' ' ' ,1 Umgebung 40 Terraingestaltung 133' ' ' ' ,6 41 Roh- und Ausbauarbeiten 7' ' ' ' ,3 42 Gartenanlagen 206' ' ' ' ,3 44 Installationen ' ' ,0 Baunebenkosten 51 Baunebenkosten 66' ' ' ' ,5 52 Vervielfältigungen, Dokument. 53' ' ' ' ,7 53 Versicherungen 8' ' ' ' ,0 56 Übrige Baunebenkosten 43' ' ' ' ,4 59 Übergangskonten f. Honorare 550' ' ' ' ,5 Reserve 60 Reserve 289' ' ' ,0 Übrige Baunebenkosten 81 Teuerung auf Verpflichtungen ' ' ,0 Ausstattung, Mobiliar 90 Möbel 81' ' ' ' ,7 98 Künstlerischer Schmuck 52' ' ' ,9 Total Doppelturnhalle Säli 7'871' '092' '341' ' ,3 Honorare IPM und VS in Fr. 8 Honorar IPM 520' ' ' ,2 8 Honorar VS 60' ' ' ' ,8 Total 580' ' ' ' ,0 Seite 17

18 Erläuterung Kostenaufteilung Der B+A 1/2004 beinhaltet einen gesamten Baukredit von 22,750 Mio. Franken. Dieser ist in einzelne Teilkredite bzw. Teilprojekte aufgeteilt mit einer pauschalen Kürzung von 2,5 % und ergänzt mit Positionen für Nebenkosten, Reserven und Honorar Projektleitung. Um die Teilprojekte einzeln zu bewirtschaften, wurden die allgemeinen Positionen prozentual auf die Teilprojekte aufgeteilt. Dies ergab folgende KV-Summen: Schulhaus Dula, Sanierung Fr. 7'120' Turnhalle Dula, Sanierung Fr. 4'925' Schulhaus Pestalozzi, flank. Massnahmen Fr. 1'055' Schulhaus Säli, flank. Massnahmen Fr. 233' Pausenplatz Dula/Säli/Pestalozzi, Sanierung Fr. 965' Doppelturnhalle Säli, Neubau Fr. 7'871' Honorare IPM und VS Projektleitung Fr. 580' Zwischentotal Fr. 22'750' Reduktion Schulküchenausbau HPS im UG Gemäss B+A 50/2006 Fr. 835' Kredit reduziert Fr Projektänderung + Ergänzungen im Schulhaus Pestalozzi (StB 331) Fr. 150' Total Erstellungskosten Fr ' Schulhaus Pestalozzi, Projektänderungen und Ergänzung Im Baukredit B+A 1/2004 sind für die flankierenden Massnahmen Pestalozzi Schulhaus Fr vorgesehen. Dies beinhaltete das Erstellen des Provisoriums Kinderhort, sowie den nachträglichen Umbau des Untergeschosses für die HPS-Betriebsküche, den Essraum mit Office und die beiden Schulküchen. Mit dem Kredit wurde nur das Provisorium Kinderhort mit der WC-Anlage und einer Kleinküche ausgeführt. Der definitive Umbau für die HPS-Betriebsküche, den Essraum mit Office und die beiden Schulküchen wurde nicht im Rahmen dieses Teilprojektes ausgeführt, sondern mit dem B+A 50/2006 vom 6. Dezember 2006, Sanierung und Umbau Schulhaus Pestalozzi / Bauliche Anpassungen Säli. Dieser Baukredit wurde deshalb um Fr reduziert. Für die neue Planung der Sanierung Schulhaus Pestalozzi / Bauliche Anpassungen Säli wurde ein Projektänderungskredit von Fr bewilligt, der mit diesem Gesamtkredit B+A 1/2004 abgerechnet wird. Seite 18

19 Mehr- und Minderkosten Schulanlage Dula (Schulhaus/Turnhalle) Die Schulanlage Dula ist seit dem 7. Mai 2002 im kantonalen Denkmalverzeichnis eingetragen und ist nicht nur das bedeutendste und für die Architekturentwicklung der Region Zentralschweiz wichtigste öffentliche Bauwerk seiner Zeit, sondern auch eine anspruchsvolle städtebauliche Synthese der frühen Moderne. Unter diesem Gesichtspunkt wurde die Schulanlage mit den hohen denkmalpflegerischen Ansprüchen und den nicht geringeren Nutzungsansprüchen für die Heilpädagogische Schule saniert. Die dazu nötigen baulichen Anpassungen in der Schulanlage Dula konnten mit den im Projekt vorgesehenen Baukosten realisiert werden. Bei den Teilprojekten wird auf eine detaillierte Begründung der Mehr- oder Minderkosten verzichtet. Bei der Schulanlage Dula entstanden folgende Mehrkosten a. durch verschiedene Umprojektierungen (Verlegen des Kinderhortes, Auflösung der Hauswartwohnung, Einbau der Musikschule in den Annexbau Turnhalle sowie die mehrjährige Bauzeit und die verschiedenen Bauetappen); b. durch die technischen Sanierungen der verborgenen und grossen Schadenbilder sowie die dazu erforderlichen statischen Verstärkungen im Bereich der Beton- und Mauerwerkskonstruktionen von Wänden und Decken; c. durch umfangreichere Erneuerung von Fassaden- und Innenraum-Oberflächen; d. durch die technische und materialmässig umfassende Sanierung der Dachkonstruktionen und Erneuerung aller Ziegel- und Flachdächer; e. durch die Liftschachtentlüftung, welche aus ästhetischen Gründen nicht über das Dach geführt werden konnte, sondern ins EG umgeleitet werden musste; f. durch die spezielle und aufwendige Sanierung aller Fensterflächen; g. durch Nachforderungen durch den Brandschutz und durch die Unfallsicherheit für heilpädagogische Schulraumnutzung der Anlage. Wie in jedem Ausführungsprojekt gab es auch Kostenverschiebungen innerhalb der BKPs, die durch Zusammenfassen von zwei oder mehr Arbeitsgattungen in einem Werkvertrag zustande kamen. Die Denkmalpflege hat das Projekt Sanierung Schulanlage Dula intensiv begleitet. Für die entstandenen Mehrkosten wurde auch eine Nachsubvention bewilligt und ausbezahlt. Fazit Mit der disziplinierten Kostenkontrolle gab es beim Dula-Schulhaus Mehrkosten von 7,5 % und bei der Dula-Turnhalle Minderkosten von 0,3 %. Der Neubau Doppelturnhalle Säli konnte mit 9,3 % unter dem Kredit abgerechnet werden. Der Pausenplatz wurde mit zusätzlichen Massnahmen (Taxizufahrt HPS und Lehrerparkplätze) erweitert und saniert. Die Realisierung der Taxizufahrt und der Parkplätze für Lehrpersonen kostete zirka Fr und war nicht im Baukredit enthalten. Die Sanierung des Pestalozzi-Schulhauses mit dem Ausbau des Untergeschosses konnte im Rahmen des Baukredites abgeschlossen werden. Seite 19

20 Taxizufahrt HPS und Lehrerparkplätze Das zum Zeitpunkt der Projektierung geplante Zubringer- und Parkierungskonzept musste aufgrund der Erfahrungen mit dem Taxi-Zubringerdienst für die Schülerinnen und Schüler im HPS-Teilzentrum Würzenbach grundsätzlich überarbeitet und neu konzipiert werden. Teuerung Indexteuerung Die Berechnung der Indexteuerung basiert auf dem Kostenvoranschlag gemäss B+A 1/2004 (Schweizerischer Baupreisindex Bundesamt für Statistik per 1. Oktober 2003 = 105,9 Punkte). Die jeweils bis Vertragsabschluss eingetretene Teuerung ist differenziert bei den einzelnen Leistungspositionen berechnet worden und ergibt eine Indexteuerung von Fr Teuerung infolge Mehrwertsteuersatz-Erhöhung Auf den 1. Januar 2011 wurde die Mehrwertsteuer von 7,6 auf 8,0 % erhöht. Der beanspruchte Kredit wurde mit 7,6 % MWST berechnet. Dieser Aufschlag von 0,4 % ist separat ausgewiesen. Die Abgrenzung wurde aufgrund der bis Ende 2010 effektiv geleisteten Arbeiten vorgenommen, auch wenn diese zum Teil Anfang 2011 bezahlt wurden. Dies ergibt eine Teuerung infolge Mehrwertsteuererhöhung von Fr Es ist eine Bausumme von Fr von dieser Erhöhung betroffen. Ausgewiesene Teuerung Der Anspruch des Unternehmers für die ausgewiesene/verrechnete Teuerung besteht, wenn die Arbeitsleistungen über die vertraglich vereinbarte Preisbindefrist hinausgehen. Die Ansätze für die Lohn-/Material- und Fremdkostenänderungen legt die KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) fest. Diese Teuerung beträgt Fr Indexteuerung auf Verpflichtungen Fr. 1'137' Umstellung von 7,6 auf 8,0 % MWST Fr. 1' Ausgewiesene Teuerung Fr. 223' Totalbetrag Teuerung Fr Insgesamt ergibt das eine Teuerung von Fr oder rund 6 % des Kostenvoranschlags. Seite 20

21 Subventionen und Beiträge Dritter BA für Kultur BAK Bern; Schulhaus Dula BA für Kultur, Schulanlage Dula Bruchstr Fr BA für Kultur, Schulanlage Dula Bruchstr Fr Bundesamt f. Kultur Bern, 353-LU-2014/00 Dula Fr Bundesamt f. Kultur Bern, 353-LU-2014/ Fr Bundesamt f. Kultur BE, Schulanl. Bruchstr Fr SH Dula 353-LU-2014/ Fr Fr BA für Kultur BAK Bern; Schulhaus Dula, Nachsubvention SH Dula 353-LU-2014/ Fr BA für Kultur BAK Bern; Schulhaus Dula 1. TR Bund Doppelturnhalle Säli Fr Kanton Luzern, 2. Rate DTH Säli Fr Kanton Luzern, Restzahlung DTH Säli Fr Fr Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) Bundesamt f. Sozialvers., 1. AK SVS HPS Fr Centrale de Compensation Genf, BF BSV Fr IV-Stelle Genf, Sanierung Dula Fr Fr Bemerkung zur Abrechnung BSV: Im Sommer 2012 wurde das Teilzentrum der Heilpädagogische Schule (HPS) Würzenbach in das Pestalozzi-Schulhaus verlegt. Dadurch ist das Objekt Würzenbach-Schulhaus nicht mehr zweckbestimmt für die HPS. Aus diesem Grund mussten für die Restlaufzeit die zugesprochenen Beiträge zurückbezahlt werden. Die rückerstattungspflichtigen IV-Baubeiträge sind nicht auf andere Objekte übertragbar. Trotz Wiedererwägungsgesuch zur erlassenen Verfügung blieb die Antwort des Bundesamt für Sozialversicherungen BSV negativ. Der anteilmässige Rückforderungsbaubeitrag Würzenbach-Schulhaus von Fr wurde mit der Bauabrechnung Dula/Pestalozzi vorgenommen und verrechnet. Kantonale Denkmalpflege (40%-Anteil Kanton) Investitionsrechnung 2005 Saldoübernahme ISOV Fr Kanton Luzern, Akonto Denkmalpflegebeitr. Dula Fr Umbuchung Beleg , TA val Fr Kanton LU, Beitrag Denkmalpfl. Bruchstr Fr Fr Kantonale Denkmalpflege Nachsubventionierung Kanton LU, Beitrag Denkmalpfl. Bruchstr Fr Finanzdept. Kt. LU, Rg. Beitrag Kt. Dula von Fr Fr Seite 21

22 Stadt Luzern (60%-Anteil Stadt) Investitionsrechnung 2005 Saldoübernahme ISOV Fr Stadt Luzern, Denkmalplegebeitrag, Akonto Fr Stadt Luzern Denkmalpflegebeitrag, Akonto Fr Stadt Luzern, 4. Tranche Beitrag Denkmalpflege Fr Fr Gebäudeversicherung Kanton Luzern GVL Stadt Luzern, SH Dula Fr Gebäudeversicherung Kt. Luzern Fr GVL Luzern, Einzahlg Fr Gebäudeversicherung Kanton, Beitrag FLP Fr GVL Luzern, Dula Turnhalle Fr GVL Luzern, Dula Turnhalle Fr GVL Luzern, Einzahlg Fr. 3' Fr Förderbeiträge für die Grundwasser-Wärmepumpe (Umweltschutz) UWS, Beitrag Grundwasserpumpe Dula/Säli Fr Mitfinanzierung durch Albert Koechlin Stiftung (Ludothek) A. Koechlin Stiftung Lu, Sanierung Dula Fr Rückerstattung städt. Versicherungsfonds Selbstbehalte Rückerstattungen Fr Wasserschaden SH Dula Heizung Fr Wasserschaden Turnhalle Dula Trafost Fr Schadenfall Hotel Alpha, Luzern Fr SB Wasserschaden Fritschimusik Fr Undichter Pausenplatz Schulhaus Dula Fr Fr Baumfällen Götterbaum Bruchstrasse Kt. Denkmalpflege Finanzdepartement Kt. LU, Baumfällen SH Dula Fr Versicherung bezahlte Schadenfälle Winterthur Vers., SH Dula / Fr Winterthur Vers., Wasserschaden Trafost. Dula Fr Axa Vers. Winterthur, Einzahlung Dula Fr Fr Total Subventionen und Beiträge Dritter Fr Die Beitragszahlungen sind abgeschlossen. Seite 22

23 Rückstellung Keine Termine Beginn Planung 15. Januar 2007 Grosser Stadtrat 11. März 2004 Volksabstimmung 16. Mai 2004 Baubewilligung Oktober 2004 Baubeginn Schulhaus Dula Oktober 2004 Bauende Schulhaus Dula Juli 2006 Inbetriebnahme Mitte August 2006 Baubeginn Doppelturnhalle Säli Dezember 2004 Bauende Doppelturnhalle Säli Juli 2006 Inbetriebnahme August 2006 Baubeginn Turnhalle Dula April 2007 Bauende Turnhalle Dula Juli 2008 Inbetriebnahme Mitte August 2008 Baubeginn Schulhaus Pestalozzi August 2008 Bauende Schulhaus Pestalozzi September 2009 Inbetriebnahme Mitte Oktober 2009 Baubeginn Sanierung Pausenplatz Juli 2010 Bauende Sanierung Pausenplatz August 2010 Inbetriebnahme August 2010 Baubeginn Taxi Ein-/Ausfahrt Sälistr. Juli 2010 Bauende Taxi Ein-/Ausfahrt Sälistr. August 2010 Inbetriebnahme August 2012 Abschlusskommentar Mit der dringend nötigen Sanierung des Schulhauses und der Turnhalle Dula sowie dem Neubau der Doppelturnhalle Säli konnten die Bedürfnisse für die Nutzung des Schulhauses Dula als Teilzentrum für die Heilpädagogische Schule abgedeckt werden. Die Erhaltung der baulichen Substanz des denkmalpflegerisch bedeutungsvollen Gebäudes mit den vielen Rahmenbedingungen war eine grosse Herausforderung. Alles in allem können nun die HPS-Kinder an einem Ort geschult werden, wo die Raumsituation, die Einrichtungen und die Installationen auf dem neusten Stand sind. Seite 23

24 1.3 Sanierung und Umbau Schulhaus Pestalozzi / Bauliche Anpassungen Schulhaus Säli Baukredit Konto I , Fibu Bericht und Antrag 50/2006 vom 6. Dezember 2006 Beschluss des Grossen Stadtrates vom 8. Februar 2007 Baukredit B+A 50/2006 Schulhaus Pestalozzi Fr. 4' Schulhaus Säli Fr Total Baukredit Fr Indexteuerung Fr Ausgewiesene Teuerung Fr Umstellung von 7,6 auf 8,0 % MWST Fr Fr Baukredit inkl. Teuerung Fr Baukosten brutto Bauliche Massnahmen Pestalozzi Fr Bauliche Massnahmen Säli Fr Fr Minderkosten brutto Fr Kostenzusammenstellung Schulhaus Pestalozzi in Fr. BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag KV revidiert Kosten Abweichung In % 1 Vorbereitungsarbeiten 11 Abbrüche, Demontagen 159' ' ' ' ,2 12 Sicherungen, Provisorien 10' ' ' ' ,8 13 Gemeins. Baustelleneinrichtung 16' ' ' ,9 2 Gebäude 21 Rohbau 1 255' ' ' ' ,5 22 Rohbau 2 301' ' ' ' ,1 23 Elektroanlagen 282' ' ' ' ,4 24 Heizungsanlagen 207' ' ' ' ,4 25 Sanitäranlagen 324' ' ' ' ,3 26 Transportanlagen 85' ' ' ' ,5 Übertrag Seite 24

25 Übertrag Ausbau 1 785' ' '045' ' ,9 28 Ausbau 2 665' ' ' ' ,5 29 Honorare 409' ' ' ' ,9 3 Betriebseinrichtungen 34 Lüftung Küche 183' ' ' ' ,2 35 Kücheneinrichtungen 281' ' ' ' ,4 4 Umgebung 40 Terraingestaltung 21' ' ' ' ,0 41 Roh- u. Ausbauarbeiten 9' ' ' ' ,2 42 Gartenanlagen 10' ' ' ,0 46 Oberbau 8' ' ' ,7 46 Oberbauten, Entwässerung Pausenplatz 200' ' ' ,2 5 Baunebenkosten Bewilligungen, Kopien 68' ' ' ' ,0 Anschlussgebühren 79' ' ' ' ,3 Fotos, Vervielfältigungen 43' ' ' ,3 Versicherungen 17' ' ' ,0 55 Bauherrenleistungen BD 240' ' ' ' ,1 55 Zügelkosten 85' ' ' ' ,8 Übrige Baunebenkosten 8' ' ,1 58 Reserven 175' ' ' ,0 7 Provisorien 75 Provisorien Klassenzimmer 55' ' ' ' ,9 75 Anpassungen Hortprovisorium 9' ' ' ,6 6 Teuerung 60 Teuerung auf Verpflichtungen, Wechsel Mehrwertsteuer, ausgewiesene Teuerung ,0 9 Ausstattung, Mobiliar 90 Essraum HPS 46' ' ' ' ,2 90 Schulräume 1. u. 2. OG 91' ' ' ' ,3 90 Kinderhort EG u. Galerie 42' ' ' ' ,4 Total Schulhaus Pestalozzi 4'910' '195' '091' ' ,0 Seite 25

26 Kostenzusammenstellung Schulhaus Säli in Fr. BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag KV revidiert Kosten Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten 11 Abbrüche, Demontagen 4' ' ' ,0 2 Gebäude 21 Rohbau 1 26' ' ' ,1 23 Elektroanlagen 20' ' ' ' ,8 24 Heizungsanlagen 4' ' ' ,1 25 Sanitäranlagen 5' ' ' ,4 28 Ausbau 2 30' ' ' ,9 29 Honorare 10' ' ' ,9 5 Baunebenkosten Fotos, Vervielfältigungen 1' ' ' ,2 Versicherungen ,8 55 Bauherrenleistungen BD 5' ' ' ,0 55 Zügelkosten 3' ' ' ' ,6 Übrige Baunebenkosten 58 Reserven 24' ' ' ' ,2 6 Teuerung ,0 9 Ausstattung, Mobiliar 90 Möbel Klassenzimmer 40' ' ' ' ,6 Total Schulhaus Säli 175' ' ,3 Konsolidierte Kostenzusammenstellung in Fr. Teilprojekt Kostenvoranschlag KV revidiert Kosten Abweichung in % Total Schulhaus Pestalozzi 4'910' ' '091' ,0 Total Schulhaus Säli 175' ' ' ,3 Total Sanierungskosten 5'085' '378' '235' ' ,7 Erläuterung zu den Kosten Der B+A 50/2006 beinhaltet einen Baukredit von 5,085 Mio. Franken. Die Innensanierung des Schulhauses Pestalozzi und die dazu nötigen baulichen Anpassungen im Schulhaus Säli konnten im Rahmen des beantragten Kredites realisiert werden. Bei verschiedenen Positionen gab es Abweichungen gegenüber dem KV, die wie folgt begründet werden können: Seite 26

27 Die Abbrüche und Demontagen wurden zum Teil durch den Baumeister (BKP 21, Rohbau 1) ausgeführt. Zudem gab es Mehrkosten beim Erstellen der Kanalisation unter der Bodenplatte im Gebäudeinnern (aufwendige Grabarbeiten). Weiter mussten teure Brandschutzverkleidungen der Stahlträger auf der Galerie erstellt und Decken/Wände im Untergeschoss verkleidet werden (+ Fr ) sowie eine aufwendige intensive Brandabschottung vorgenommen werden. Bei den Elektroanlagen wurden in jedem Klassenzimmer Beamer installiert, was zu Mehrkosten von Fr führte. Die Beamer-Investition war nicht Bestandteil des Kreditbeschlusses B+A, sondern die Beschaffung wurde durch die Volksschule zulasten des Kredites beschlossen. Die Gruppenräume mussten mit Brandmeldern ausgerüstet werden. Die denkmalpflegerischen Anforderungen an den Oberflächen in den Klassenzimmern (Untersuchungen, Gipser- und Malerarbeiten) führten ebenfalls zu Mehrkosten. Bei der Abluft Küche, die bis über Dach geführt wurde, kamen aufwendige Kanalführungen und Spitzarbeiten im Bruchsteinmauerwerk zum Tragen. Jeder Deckendurchbruch musste mit einem Betonkranz verstärkt werden (+ Fr ). Der Essraum HPS im Untergeschoss wurde mechanisch be- und entlüftet (+ Fr ). Diese Position war nicht Bestandteil des Projektes im B+A. Eine Kosten Verschiebung gab es bei der Position Mobiliar (BKP 9); dies wurde zum Teil unter Schreinerarbeiten (BKP 27 Ausbau 1; + Fr ) verbucht. Mehrleistungen Folgende Mehrleistungen waren im KV des B+A nicht vorgesehen und wurden mit der Reserveposition bewirtschaftet: Brandschutzanstrich Stahlträger Hort, Galerie Fr. 40' Lüftung im Essraum HPS, Sockelgeschoss Fr. 60' Zusätzliche Beamer inkl. Installationen in allen Klassenzimmern Fr. 65' Wandschränke, Gestelle usw., Raumtrenner HPS Fr. 65' Expertisen Raumluftanalyse Fr. 7' Minderkosten Die erzielten Kosteneinsparungen gegenüber dem Baukredit sind damit begründet, dass die Arbeitsvergabenn günstigere Konditionen erlaubten und die Teuerung zudem positiv war. Gesamthaft wurden die geplanten Baukosten mit Fr oder 2,7 % des Kostenvoranschlages unterschritten. Seite 27

28 Teuerung Indexteuerung Die Berechnung der Indexteuerung basiert auf dem Kostenvoranschlag gemäss B+A 50/2006 (Luzerner Baukostenindex per 1. April 2006 = 111,3). Die jeweils bis Vertragsabschluss eingetretene Teuerung ist auf die einzelnen Positionen aufgerechnet worden und ergibt eine Teuerung von Fr (Schulhaus Pestalozzi Fr , Schulhaus Säli Fr ) oder 5,7 % des Kostenvoranschlages. Teuerung infolge Mehrwertsteuersatz-Erhöhung Auf den 1. Januar 2011 wurde die Mehrwertsteuer von 7,6 auf 8 % erhöht. Der beantragte Kredit wurde mit 7,6 % Mehrwertsteuer berechnet. Dieser Aufschlag von 0,4 % ist separat ausgewiesen. Die Abgrenzung wurde aufgrund der bis Ende 2010 geleisteten und der geleisteten Arbeiten nach der Erhöhung effektiv vorgenommen, auch wenn diese zum Teil Anfang 2011 bezahlt wurden. Dies ergibt eine Teuerung infolge Mehrwertsteuererhöhung von Fr Es ist eine Bausumme von Fr von dieser Erhöhung betroffen. Ausgewiesene Teuerung Der Anspruch des Unternehmers für die ausgewiesene/verrechnete Teuerung besteht, wenn die Arbeitsleistungen über die vertraglich vereinbarte Preisbindefrist hinausgehen. Die Ansätze für die Lohn-, Material- und Fremdkostenänderungen legt die KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) fest. Diese Teuerung beträgt Fr Beiträge Dritter Subventionen Denkmalpflege An die Baukosten der Sanierung des Pestalozzi-Schulhauses hat das Bildungs- und Kulturdepartement am 21. August 2007 einen Staatsbeitrag (40 %) in der Höhe von Fr zugesichert. Der Stadtanteil wurde mit 60% beziffert. Aufgrund der tieferen Abrechnung musste auch die kantonale Denkmalpflege einen kleineren Beitrag auszahlen. Ebenso ist der Stadtbeitrag tiefer ausgefallen: Kantonale Denkmalpflege Beleg vom Fr Stadt Luzern Beleg vom Fr Die Subventionszahlungen sind somit erfüllt. Die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern bezahlte einen Beitrag an die Blitzschutzanlage: Gebäudeversicherung Beleg vom Fr Total Beiträge Dritter Fr Seite 28

29 Rückstellung Keine Termine Beginn Planung 15. Januar 2007 Grosser Stadtrat 8. Februar 2007 Baubewilligung 8. August 2007 Baubeginn 15. August 2008 Fertigstellung 1. Oktober 2009 Bezug und Inbetriebnahme 15. Oktober 2009 Abschlusskommentar Mit dem Einbau des Küchen- und Essbereichs für die Heilpädagogische Schule (HPS) konnten die Bauarbeiten für das zweite HPS-Zentrum der Stadt abgeschlossen werden. Mit der leeren Pestalozzi-Turnhalle konnte eine tolle Hortvergrösserung mit integriertem Mittagstisch für 20 bis 40 Kinder realisiert werden. Der zusätzliche Einbau der Gruppenräume und die Vergrösserung des Lehrerbereichs in den Obergeschossen des Schulhauses Pestalozzi wurden den veränderten Ansprüchen der Volksschule gerecht. Seite 29

30 1.4 Liegenschaft Dreilinden, Sanierung Fassaden und Dächer Baukredit Konto I ; Fibu Bericht und Antrag 32/2010 vom 8. September 2010 (StB 794) Beschluss des Grossen Stadtrates vom 28. Oktober 2010 Baukredit B+A 32/2010 Hauptgebäude und Tor-Ruine Fr. 2'200' Ökonomiegebäude Fr. 1'270' Pförtnerhaus Fr. 130' Zwischentotal Baukredit Fr Indexteuerung Fr Total Baukredit inkl. Teuerung Fr. 3'663' Baukosten brutto Bauliche Massnahmen Hauptgebäude Fr. 1'776' Bauliche Massnahmen Ökonomiegebäude Fr. 930' Bauliche Massnahmen Pförtnerhaus Fr. 53' Rückstellung Fr. 235' Fr. 2'994' Minderkosten brutto Fr. 669' Kostenzusammenstellung Hauptgebäude und Tor-Ruine in Fr. BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag Revidierter KV Kosten Abweichung in % 1 Vorbereitungsarbeiten 25' ' ' ' ,8 2 Gebäude Rohbau 1 396' ' ' ' ,5 Rohbau ' ' '009' ' ,6 Elektroinstallationen 7' ' ' ' ,3 Ausbau 1 107' ' ' ' ,1 Ausbau 2 73' ' ' ' ,8 Honorare 141' ' ' ' ,6 4 Umgebung 85' ' ' ' ,8 5 Baunebenkosten 80' ' ' ' ,5 Bauherrenleistungen IMMO 70' ' ' ,0 6 Reserven 200' ' ' ,0 7 Teuerung ' ,0 8 Rückstellung ,0 Total Hauptgebäude 2'200' '233' ,1 Seite 30