MANAGED PUBLIC CLOUD PROVIDER IM VERGLEICH EXECUTIVE VERSION FÜR

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1 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 1 CRISP VENDOR UNIVERSE / Q MANAGED PUBLIC CLOUD PROVIDER IM VERGLEICH EXECUTIVE VERSION FÜR

2 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 2 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER AGENDA 1 Marktüberblick 03 2 Bewertung von T-Systems 06 Über Crisp Research 16 Kontakt & Copyright 17 3 Managed Public T Systems 09 4 Markdefinition & Bewertungskriterien 13

3 1 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER MARKTÜBERBLICK

4 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 4 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER MARKTÜBERBLICK Cloud Computing erfährt in Deutschland nun endgültig eine hohe Aufmerksamkeit. Das Gros der deutschen Unternehmen befindet sich derzeit in der Planung, Evaluierung oder Implementierung von Cloud Computing oder setzt sogar Cloud Services im produktiven Betrieb ein. Im Rahmen ihrer digitalen Transformation sind die Unternehmen auf der Suche nach einer Neuausrichtung ihrer Geschäftsprozesse und modelle hin zu einer stärken digitalen Innovationskraft und Automatisierung. Als agile und flexible Infrastrukturplattform gilt Cloud Computing als Rückgrat der Digitalisierung. Mithilfe dieser Technologie ist es den Unternehmen möglich, die IT-Strategie an die sich ständig verändernde Marktsituation anzupassen und die Unternehmensstrategie damit von der technischen Seite agil zu unterstützen. Reine Public Cloud Hybride Cloud eigene IT-Infrastruktur in Kombination mit einer Public Cloud MultiCloud Management verschiedener Cloud-Umgebungen inkl. mindestens einer Public-Cloud Private Cloud Reine Public Cloud-Umgebung im eigenen Rechenzentrum Heute 27,5 % 25,9 % 12,7 % 33,9 % Welches ist Ihr favorisiertes Cloud Deployment-Modell (Public, Private, Hybrid, Multi) heute und zukünftig? Zukünftig 10,6 % 32,8 % 36,0 % 20,6 % Crisp Research AG n = 189

5 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 5 In der Praxis zeichnet sich ab, dass die Unternehmen im Rahmen ihrer Cloud-Strategie auf Hybrid und Mutli Clouds setzen. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen die bestehende On-Premise-Landschaft mit der neuen Cloud-Architektur verbinden wird. Somit haben die Unternehmen einen hohen Freiheitsgrad bei der Wahl des geeigneten Deployment-Modells zwischen On-Premise, Private oder Public Cloud je nach Anwendungsfall. Insgesamt zwei Drittel der Unternehmen planen zukünftig, ihre Infrastrukturen hybrid (33 Prozent) bzw. als Mutli-Cloud-Architektur (36 Prozent) aufzubauen. HERAUSFORDERUNGEN IM MANAGEMENT VON PUBLIC UND MULTI-CLOUD-UM- GEBUNGEN Anfangs wurden Public Cloud-Infrastrukturen vorwiegend für agile, aber unkritische Web-Applikationen eingesetzt. Im Laufe der letzten Jahre sind jedoch immer mehr Unternehmen dazu übergegangen Public Cloud-Infrastrukturen auch für geschäftskritische Enterprise-Workloads einzusetzen Ein wichtiges Merkmal einer Public Cloud, ist der Self-Service. Der Kunde ist für das Design, den Aufbau, Betrieb und Administration der virtuellen Infrastrukturen bei dem Public Cloud-Anbieter verantwortlich. Trotz ihrer vielversprechenden Möglichkeiten sind die meisten Public Cloud-Infrastrukturen mit einer hohen Komplexität behaftet. Die Herausforderung besteht hierbei in der Architektur der Anwendung und der Sicherstellung von Hochverfügbarkeit und automatischer Skalierung. Gleiches gilt für das Schritthalten mit der Innovationsgeschwindigkeit, die von den Public Cloud-Infrastrukturanbietern ausgeht. Um diese Potentiale zu Nutzen, ist spezifisches Fachwissen notwendig, über das bislang nur die wenigsten Unternehmen selbst verfügen. DEFINITION: MANAGED PUBLIC CLOUD PROVIDER Ein Managed Public Cloud Provider (MPCP) übernimmt das Design, die Entwicklung, den Aufbau, den Betrieb und die Administration von Systemen, Applikationen, Services und virtuellen Umgebungen seiner Kunden auf den Public Cloud-Infrastrukturen in einem Managed Service Modell. In diesem Zusammenhang ist er, je nach Dienstleistungstiefe, für die folgenden Aufgaben zuständig: z Planung & Design der Cloud-Architektur z Migration der Applikationen und Systeme z Entwicklung & Implementierung neuer Applikationen und Systeme z Fortlaufender Betrieb & Monitoring der Infrastrukturumgebung z Fortlaufende Optimierung der Infrastrukturumgebung, Applikationen und Systeme Weiterhin besitzt ein MPCP tiefgreifendes Spezialwissen für mindestens einen Public Cloud-Infrastrukturanbieter und ist damit in der Lage das hiervon ausgehende Innovationspotential für seine Kunden zu nutzen. Er besitzt hohe Methodenkompetenzen in den Bereichen Infrastructure as Code, DevOps, Agile Entwicklung sowie Automation und Skalierbarkeit, um anhand dessen moderne Cloud-Infrastrukturen und Applikationen zu entwickeln. Mit einer ausgereiften Wissensbasis im Umfeld von Integrationen kann er bestehende Enterprise-IT-Umgebungen mit modernen Public und Multi-Cloud-Umgebungen nahtlos miteinander verbinden und verfügt hierfür über ein breites Technologiespektrum.

6 2 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER BEWERTUNG VON T-SYSTEMS

7 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 7 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER BEWERTUNG VON T-SYSTEMS Für die Bewertung der relevanten Managed Public Cloud Pro- Features 100 % Innovator Accelerator vider im Bereich Enterprise Workloads wurden insgesamt 25 Dienstleister als relevant identifiziert und bewertet. Darunter haben sich 10 Dienstleister als Accelerator und damit führender Managed Public Cloud Provider für Enterprise Workloads qualifiziert. Dazu zählen überwiegend Anbieter, die eine hohe Service Experience Reply ITM IBM Accenture T-Systems Integrationskompetenz und Erfahrung mit der klassischen Enterprise-IT-Landschaft vorweisen können, im Gegenzug allerdings nicht die notwendige Agilität und Disruptionspotentiale versprechen. Gerade im Bereich der Enterprise Workloads sind spezifische Skills im Bereich der Virtualisierungstechnologien, Projektmanagement auf Enterprise-Niveau, ein ausgeprägter Footprint und ganz besonders hybride Integrationskompetenzen gefordert. Service Value Creation Disruption Potential Economics Integration 0 % Nordcloud CloudReach TecRacer Adlon Netlution Rackspace Emerging Player Materna Process Innovation Capgemini Beck et. al All for One Acentrix DirektGruppe Atos Nexinto Fritz & Macziol Claranet CSC 7P HPE Challenger 100 % Quelle: Crisp Research AG, 2016 Strategy Footprint Ecosystem Customer Experience Agility Vendor Performance

8 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 8 Im Rahmen der Identifikaiton und Bewertung der Managed Public Cloud provider auf Basis von Experten-Gesprächen und referenzierbaren Anwenderprojekten hat sich gezeigt, dass ganz besonders diejenigen Dienstleister hervorstechen, die schon einige Jahre als Partner der großen Unternehmen IT-Infrastrukturen aufgebaut und betrieben haben. Die Telekom-Tochter T-Systems wurde aufgrund ihrer besonderen Enterprise-Kompetenz und der Vielschichtigkeit des eigenen Portfolios als führender Dienstleister in diesem Marktumfeld bewertet. Hierbei nimmt T-Systems direkt eine Sonderstellung ein. Als einziges Unternehmen ist T-Systems nicht nur Managed Public Cloud Provider für viele große Public Clouds (AWS, Azure, Google, Salesforce) sondern als Rechenzentrumsanbieter mit eigenen Angeboten (Cisco Intercloud, Azure oder VMware) und Datentreuhänder für Microsoft gleichzeitig ein wichtiger Anbieter der Infrastrukturen selbst. So kann T-Systems Projekte in einer Hybrid, Multi oder Public Cloud-Architektur begleiten, höchste Prozesskompetenzen dank langjähriger Integrationserfahrung mitbringen und dank der deutschen Ausrichtung höchste Compliance-Standards wenigstens für die eigenen Infrastrukturen versprechen. T-Systems kann auf ein umfangreiches Angebot eigener Infrastrukturen kombiniert mit Public Clouds der relevanten Drittanbieter zurückgreifen. Dies führt dazu, dass T-Systems derzeit als der führende Dienstleister für Managed Public Cloud Services im Enterprise-Umfeld angesehen werden kann.

9 3 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER MANAGED PUBLIC T-SYSTEMS

10 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 10 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER MANAGED PUBLIC T-SYSTEMS Auf technischer Ebene ist T-Systems je nach Kundenanforderung in der Lage, jede Public Cloud zu unterstützen, die über APIs ansprechbar ist. Maßgeblich und anhand von Standard-Angeboten werden die folgenden Plattformen unterstützt: Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure Pivotal (auf Basis T-Systems Cloud Angebots) Salesforce (Force.com, Heroku) SAP HANA Cloud Platform (auf Basis T-Systems Cloud Angebots) Open Telekom Cloud (auf Basis T-Systems Cloud Angebots) VMware DSI vcloud Data Center (auf Basis T-Systems Cloud Angebots) Diese enge Verzahnung der verschiedenartigen Infrastruktur-Angebote kann die Anforderungen der anspruchsvollen Enterprise-Unternehmen besonders gut abdecken. Denn für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsszenarien, die in einem Konzern betrieben werden müssen, können sich im breiten T-Systems-Portfolio sowohl eigene als auch Infrastrukturangebote Dritter eignen. Noch vor dem Aufbau einer (hybriden) Cloud-Architektur bietet T-Systems einen standardisierten Cloud Maturity Check für die Unternehmen an. Dieser dient dazu, einen umfassenden Blick auf die konkrete Organisation, Strategie und Kompatibilität mit einer Cloud-Architektur zu erhalten. Die verschiedenen Phasen dieses Assessments umfassen unter anderem die Identifikation von konkreten Handlungsfeldern, um den Reifegrad des Kunden zu heben und Hilfestellungen bei der Cloud-Strategie. Auf dieser Basis können mit dem Infrastruktur-Provider und Dienstleister schon eingangss die Business-Cases und Technologiefelder abgesteckt werden. Im individuellen Projektgeschäft kann T-Systems dabei auf eine hohe Mannstärke fachkompetenter Cloud-Architekten, Entwickler und Berater zurückgreifen. Diese ist neben des breiten Technologie-Angebots ein wichtiger Grundpfeiler für die Adressierung der Kundenanforderungen. Das Lösungs-Portfolio von T-Systems setzt sich aus verschiedenen Bausteinen beziehungsweise voneinander unabhängigen Angeboten zusammen, deckt dabei aber alle Ebenen des Cloud-Stacks inklusive der Connectivity über das IP-Netzwerk der Deutschen Telekom, Big Data Lösungen und Cloud-Integration-Services ab. Die Strategie von T-Systems zielt hierbei allerdings weniger darauf ab, Dinge selbst zu entwickeln und somit die Kontrolle über eigene Technologie-Stacks zu behalten. Stattdessen werden im großen Stil Partnerschaften mit Technologieherstellern gesucht und deren Lösungen in das eigene Portfolio integriert. So untergliedert sich das Softwareas-a-Service Portfolio in verschiedene Angebote und Partnerschaften. Cisco InterCloud (auf Basis T-Systems Cloud Angebots)

11 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 11 Das erprobte, standardisierte Projektkonzept sorgt gemeinsam mit der großen Technologiebandbreite dafür, dass T-Systems als Dienstleister der gesamten Cloud-Wertschöpfungskette auch anspruchsvollen Unternehmenskunden auf hohem Niveau zur Seite stehen kann. Das Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Portfolio setzt sich aus vier unterschiedlichen Angeboten zusammen, welche zwar über ein gemeinsames Portal der Deutschen Telekom angeboten, dennoch unabhängig voneinander gesteuert und vermarktet werden. Die DSI vcloud folgt dem VMware vcloud Datacenter-Zertifizierungsprogramm und richtet sich an den Betrieb von Produktions-, Test- und Entwicklungsszenarien. Die DSI Intercloud war das erste Public Cloud IaaS-Angebot von T-Systems und wurde im Dezember 2015 offiziell vorgestellt. Die Infrastruktur-Umgebung basiert auf der Open Source Infrastruktursoftware OpenStack, wobei Cisco als Technologie-Lieferant fungiert und T-Systems seine Leistungen auf Basis der Cisco Intercloud-Architektur erbringt. Die Open Telekom Cloud ist das zweite Public Cloud IaaS-Angebot von T-Systems und wurde offiziell im März 2016 vorgestellt. Die Infrastruktur-Umgebung basiert auf der Open Source Infrastruktursoftware OpenStack, wobei in dieser Variante der chinesische Anbieter Huawei die Technologie liefert und für die technische Weiterentwicklung verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer Cloud-Strategie für den deutschen Markt hat Microsoft T-Systems als deutschen "Datentreuhänder" gewählt. Es handelt sich hier um ein neues Microsoft Cloud-Modell mit einem deutschen Datentreuhänder nach deutschem Recht. Bei nicht autorisierten Anfragen verweigert der Datentreuhänder logischen und physischen Zugriff auf die Daten. Der Datentreuhänder begleitet und protokolliert den Zugriff in autorisierten Fällen (mit Ausnahme eines Zugriffs durch die Kunden oder deren Endbenutzer). Die Rechenzentren sind über ein eigenständiges, vom Internet getrenntes, Netzwerk verbunden. Die Kunden schließen mit dem Datentreuhänder einen Vertragszusatz ab, wonach dieser Dritten ausschließlich dann Zugriff zu den Daten gewähren darf, wenn der Kunde es verlangt oder deutsches Recht es erfordert. Je nach Anwendungsfall und Kundenanforderungen kann T-Systems die angebotenen Infrastrukturen gemeinsam mit der bestehenden On-Premise-Landschaft der Kunden sowie weiteren Infrastruktur-Angeboten Dritter im Rahmen eines Managed Public Cloud-Projektes optimal ein einer hybriden Architektur aufbauen und betreiben. Dies garantiert eine höchstmögliche Flexibilität und Ausfallsicherheit, sodass die Abbildung sämtlicher Workloads für die Enterprise-IT fortan kein Problem darstellen sollte.

12 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 12 VERGLEICH VON MANAGED PUBLIC CLOUD PROVIDERN T-SYSTEMS Enterprise Workloads Features Strategy MANAGED PUBLIC CLOUD PORTFOLIO ANALYST VIEW 75% 49% 75% 49% T-Systems bildet die Großkundensparte der Deutschen Telekom und stellt sich als Full-Service IT-Dienstleister auf. Mit einem breiten T-Systems ist in der Lage, aufgrund seiner Mannstärke und Erfahrung im Enterprise-Geschäft insbesondere große Architektur-Szenarien ge- Portfolio bestehend aus eigenen Infrastrukturen, Beratung und Integ- meinsam mit den Kunden zu realisieren. Die hohe Projektabhängig- Service Experience 85% 50% Footprint 85% 46% ration kann T-Systems nahezu alle business-relevanten Use Cases auf verschiedenen Infrastrukturen über den gesamten Lifecycle aufsetzen und betreiben. Die Kombination aus eigenen Cloud-Angeboten, der keit und Ausrichtung von T-Systems sorgt allerdings dafür, dass Web bzw. Digital Workloads nicht in einem attraktiven Rahmen aufgesetzt und betrieben werden. Vielmehr ist das Portfolio für anspruchsvolle betreuten Kundeninfrastrukturen sowie dem Zugang zu relevanten Hybrid- und Multi-Cloud Szenarien ausgelegt, wo T-Systems seine Public Cloud Providern (AWS, Azure) ermöglichen es T-Systems je eigenen Infrastruktur-Angebote und Kompetenzen optimal einbrin- Integration Ecosystem nach Kundenanforderungen Public, Hybrid oder Multi-Cloud Szenari- gen kann. 90% 75% en zu realisieren. 54% 47% STÄRKEN SCHWÄCHEN Economics 70% 45% Disruption Potential 85% 47% Customer Experience 85% 46% Agility 85% 46% Die deutsche Ausrichtung des Portfolios stellt einen (Public) Cloud-Betrieb mit hohen Compliance-Standards sicher. Hohe Prozesskompetenz dank Langjährige Integrations- und Betriebserfahrungen mit der Enterprise-IT führen zu einer hohen Prozess-Kompetenz für diverse Problemstellungen. Die hohe Mannstärke hinsichtlich Cloud-Architekten, Entwicklern und Beratern ermöglicht vielseitige und umfangreiche Cloud-Projekte auch für anspruchsvolle und große Unternehmen. Das Angebot ist ausschließlich auf Großkunden zugeschnitten. Agile Szenarien für Web Workloads werden nur auf Basis bestehender Architektur-Projekte geboten. Das Know-How der Public Cloud Plattformen Dritter ist begrenzt und nur über Partnerschaften aufgebaut. Bislang existieren keine Zertifizierungen vom Marktführer Amazon Web Services. Unklare Positionierung aus Sicht der Kunden, da eigene Plattformen im Fokus des Marketing stehen. Enterprise Workloads Durchschnittswert

13 4 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER MARKTDEFINITION & BEWERTUNGSKRITERIEN

14 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 14 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER MARKTDEFINITION & BEWERTUNGSKRITERIEN Der Markt für Managed Public Cloud Services ist noch jung und entwickelt sich derzeit sehr dynamisch. Das hängt zum einen damit zusammen, dass im Laufe der letzten Jahre immer mehr neue Dienstleister in diesen Markt eingetreten sind. Zum anderen liegt es aber vor allem daran, dass viele alte IT-Dienstleister wie Systemintegratoren, Systemhäuser und Managed Service Provider die Bedeutung von Public- und Multi-Cloud-Umgebungen erkannt und ebenfalls ihre eigene Transformation gestartet haben, um sich in diesem Marktsegment zu positionieren. Neben der Entwicklung und dem fortlaufenden Betrieb von Web-Applikationen auf Public Cloud-Infrastrukturen, werden vermehrt auch Enterprise Workloads auf den Public Cloud-Infrastrukturen in einem hybriden bzw. Multi-Cloud-Modell betrieben. Crisp Research klassifiziert den Markt für MPCPs daher nach zwei Arten von Workload-Typen: Web/Digital Workloads und Enterprise Workloads. Beide Workload-Typen unterscheiden sich zum Teil substantiell untereinander: Enterprise Workloads Charakteristische Workloads: ERP, CRM, BI, HRM, Industrie 4.0, Collaboration, hybride Anwendungen Zugriff: Primär über eine direkte Verbindung anhand eines eigenen logischen IP-Adressraums (Direct Connect, nicht über das öffentliche Internet) Eigenschaften: Hoher Integrationsanteil mit anderen Anwendungen und Architekturen, Migration bestehender Anwendungen in die Public Cloud, Betrieb hybrider Anwendungen (z.b. Teil der Umgebung: Dev/Test in der Cloud, Betrieb On-Premise) Digital/ Web Workloads Charakteristische Workloads: ecommerce, Content Management Systeme, Mobile Applikationen, Internet of Things, Marketing (Automation) Zugriff: Primär über das öffentliche Internet; nicht über das Unternehmensnetzwerk Eigenschaften: Besonders hohe Skalierungsfähigkeit, Unvorhersagbare Spitzenlasten, Globale Lieferfähigkeit, Agilität und Time-To-Market bzw. Agile Entwicklungsmethoden, hohe Anzahl an Releases (hoher Automationsgrad)

15 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 15 Die Bewertungskriterien des Crisp Vendor Universe sind in zwei Hauptkategorien Service Value Creation und Vendor Performance mit jeweils fünf Unterkategorien aufgeteilt. Die Unterkategorien umfassen weitere Merkmale, die prozentual gewichtet werden. Service Value Creation Vendor Performance Features Portfolio Completeness Service Capabilities & Service Management Vendor Selection 25 % Strategy Market Understanding Focus (Pure Play MPCP) Thought Leadership 20 % Service Experience Service & Process Design Workload Variety Value-Adds (e.g. Monitoring, Portal, Dashboard) 25 % Footprint Market Awareness & Visibility References Certifications (Provider & Employees, Type & Number) 40 % Integration Templates / Blueprints Integration Experience Hybrid- / Multi-Cloud-Integration 25 % Ecosystem Community Engagement Partnering Partner Status at Cloud Providers 10 % Economics Business Model Pricing Model Pricing 20 % Customer Experience Education & Trainings Service & Support Quality Cloud Engineers & Developers 20 % Disruption Potential Additional Customer Value Add New Business Creation Digital Transformation Excellence 5 % Agility Market Responsiveness Influence-potential on Vendors Agile Development 10 % Enterprise Workloads Enterprise Workloads

16 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 16 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER ÜBER CRISP RESEARCH Die Crisp Research AG ist ein unabhängiges IT-Research- und Beratungsunternehmen. Mit einem Team erfahrener Analysten, Berater und Software-Entwickler bewertet Crisp Research aktuelle und kommende Technologie- und Markttrends. Crisp Research unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer IT- und Geschäftsprozesse. Die Analysen und Kommentare von Crisp Research werden auf einer Vielzahl von Wirtschafts-, IT-Fachzeitschriften und Social Media-Plattformen veröffentlicht und diskutiert. Als Contributing Editors bei den führenden IT-Publikationen (Computerwoche, CIO, Silicon et al.), engagierte BITKOM-Mitglieder und nachgefragte Key-Note-Speaker tragen die Analysten von Crisp Research aktiv zu den Debatten um neue Technologien, Standards und Markttrends bei und zählen zu relevanten Influencern der Branche. Crisp Research wurde im Jahr 2013 von Steve Janata und Dr. Carlo Velten gegründet und fokussiert seinen Research und seine Beratungsleistungen auf Emerging Technologies wie Cloud, Analytics oder Digital Marketing und deren strategische und operative Implikationen für CIOs und Business Entscheider in Unternehmen.

17 Crisp Research AG 2016, Lizensiert für T-Systems International GmbH 17 CRISP VENDOR UNIVERSE MANAGED-PUBLIC-CLOUD-PROVIDER KONTAKT Crisp Research AG Weißenburgstraße 10 D Kassel Tel Fax Copyright Die vorliegende Analyse wurde von der Crisp Research AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit größter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation handeln. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Crisp Research AG. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum von Crisp Research. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Crisp Research AG. Copyright Crisp Research AG, 2016