Zahlen und Fakten aus der aktuellen Marktforschung zum Vital- und Gesundheitsurlaub

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1 Zahlen und Fakten aus der aktuellen Marktforschung zum Vital- und Gesundheitsurlaub Matthias Gilbrich, Leiter Marktforschung und Unternehmensentwicklung Bad Elster, 21. April 2016

2 Stabile Entwicklung mit marginalen Rückgängen Gesamt: (0,0 %) Ankünfte Inland: (- 0,7 %) Ausland: (+ 5,1 %) Gesamt: (- 0,9 %) Übernachtungen Inland: (- 1,4 %) Ausland: (+3,5 %) Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015 % Veränderungen vs. 2014

3 Über 7,4 Mio. Übernachtungsgäste 2015 in Sachsen Inland Ausland GÄSTEANKÜNFTE Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015 % Veränderungen vs

4 Zum vierten Mal in Folge die 18 Mio. Marke bei den Übernachtungen übertroffen Inland Ausland ÜBERNACHTUNGEN Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015 % Veränderungen vs. 2014

5 Ankünfte und Übernachtungen im Monatsverlauf ggü. Vorjahr in Prozent 6 4 4,7 4,1 4,1 4,7 3,6 2 1,6 1,5 1,9 1,5 0,4 0, ,4-2,2-2,5-0,8-1,3-1,9-2 -2,1-2,6-4 -3,7-3,5-3,6-6 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ankünfte Übernachtungen -5,2 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015 % Veränderungen vs. 2014

6 Bundeslandvergleich 2015 Ankünfte und Übernachtungen (Reihenfolge nach Ankünften) Bayern NRW Baden-Württemberg Hessen Niedersachsen Berlin Rheinland-Pfalz Sachsen Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Hamburg Brandenburg Thüringen Sachsen-Anhalt Bremen Saarland Quelle: Destatis, Fachserie 6, Reihe 7.1 Dezember 2015 Ankünfte Übernachtungen

7 Top-Auslandsmärkte Niederlande, Schweiz und USA bauen Gästevolumen gegenüber dem Vorjahr aus Gästeankünfte (absolut) Sachsen, Top 13 Auslands-Märkte (Auswahl) ,3 % 11,7 % Niederla Schweiz Österreich USA Polen UK Tschech Italien Spanien Japan China Frankreich Russland ,0% 2,2% -2,0% 2,6% 4,5% 4,2% 13,0% -5,6% 62,9% 5,3% 32,6% -6,1% -32,0% Ausland Inland Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; 2015 % Veränderung vs. Vorjahreszeitraum

8 Top-Auslandsmärkte Niederlande, Schweiz und USA bauen Übernachtungsvolumen gegenüber dem Vorjahr aus Übernachtungen (absolut) Sachsen, Top 13 Auslands-Märkte (Auswahl) ,8 % 10,2 % Niederla Schweiz USA Österreich Polen UK Tschech Spanien Italien Russland China Frankreich Japan ,7% 1,0% 6,6% -3,7% 5,2% 8,3% 12,5% 62,1% -6,1% -22,5% 26,9% -5,1% -7,9% Ausland Inland Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; 2015 % Veränderung vs. Vorjahreszeitraum

9 Auslandsübernachtungen- Entwicklung 2015 im Vergleich Sachsen 9% 1% 7% -4% 5% 8% 13% Niederlande Schweiz USA Österreich Polen Großbritannien Tschechien Deutschland 2% 8% 9% 3% 2% 7% 10% 62% Spanien 24% -6% Italien 4% -23% Russland -29% 27% China 25% -5% Frankreich 1% -8% Japan -4% Quelle: amtliche Statistik Landesamt für Statistik Sachsen 2015

10 18,0 16,0 Ausländeranteil in den Monaten 16,5 14,0 12,0 10,0 8,0 10,5 8,9 9,1 7,9 9,4 8,5 10,1 8,8 11,4 10,0 12,1 10,8 13,4 14,4 11,9 12,4 11,0 10,5 8,8 10,1 10,2 9,3 9,5 6,0 4,0 2,0 0,0 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Ankünfte Übernachtungen Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

11 14,0 Ausländeranteil kumuliert 12,0 10,0 10,5 8,9 9,8 9,7 8,8 8,4 8,4 8,5 10,3 9,0 10,7 9,3 11,7 10,1 12,2 12,2 12,0 11,9 11,7 10,4 10,5 10,3 10,2 10,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gäste kumuliert Übernachtungen kumuliert Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

12 Entwicklung der Übernachtungen 2015 aus dem Ausland in den Sächsischen Regionen im Vergleich Sachsen Dresden Leipzig Chemnitz Erzgebirge Oberlausitz S. Schweiz S. B.-Heideland S. Elbland Vogtland Niederlande 8,7-1,6-5,3-27,3 77,9 18,7 19,2 4,0-24,4 79,7 Schweiz 1,0 3,9-3,6-8,9-2,5-7,3 12,4 3,7 1,7 10,4 USA 6,6 9,4-2,8 51,3 18,0 14,8 4,5 33,6-0,4-34,3 Österreich -3,7-5,7 7,7-0,5-3,7-23,1-21,9 1,2-13,2 24,2 Polen 5,2 10,2 54,9-36,6-10,8-0,1-10,5-9,2-12,7 11,7 UK 8,3 4,7 9,4 10,6 3,6-2,1 1,8 36,6 36,4 4,6 Tschechien 12,5 8,8 42,5-17,8-13,3 17,7 12,3 56,4 1,7-13,8 Spanien 62,1 88,7 74,9 10,1-47,3 3,6 38,5 6,6 1,5-7,7 Italien -6,1-1,3-1,4-10,9-3,8 6,5-39,9 1,4-6,3-45,3 Russland -22,5-27,9-34,0-19,1 254,3-20,3-11,6-13,2-65,8-38,6 China 26,9 43,4 21,1-39,7 6,1 53,3 6,8-39,9 52,6 97,6 Frankreich -5,1-7,3-8,8 14,8 4,4 11,0-20,7 11,1-6,7-0,9 Japan -7,9-7,7-29,0 60,7-8,3-33,9-17,5-9,0 0,8-46,9 Alle Märkte 3,5 6,1 8,3-22,8 10,3 1,6 7,5-3,8-8,2 0,0 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015, % Veränderungen vs. 2014

13 Auslandsmärkte Auslandsübernachtungen- Entwicklung der Sächsischen Regionen 2015 im Vergleich Sachsen Dresden Leipzig Erzgebirge Oberlausitz S. Schweiz SBUHL S.Elbland Vogtland Chemnitz Niederlande 8,7% -2% -5% 78% 19% 19% 4% -24% 80% -27% Schweiz 1,0% 4% -4% -3% -7% 12% 4% 2% 10% -9% USA 6,6% 9% -3% 18% 15% 5% 34% 0% -34% 51% Österreich -3,7% -6% 8% -4% -23% -22% 1% -13% 24% -1% Polen 5,2% 10% 55% -11% 0% -11% -9% -13% 12% -37% Großbritannien 8,3% 5% 9% 4% -2% 2% 37% 36% 5% 11% Tschechien 12,5% 9% 43% -13% 18% 12% 56% 2% -14% -18% Quelle: amtliche Statistik Landesamt für Statistik Sachsen 2015

14 Entwicklung der Sächsischen Tourismusdestinationen 2015 Chemnitz 254-4,9% Leipzig ,7% Dresden ,3% Vogtland 308-2,1% Burgen und Heideland 686 3,5% Erzgebirge ,8% Sächsisches Elbland Sächsische Schweiz ,1% -0,1% Oberlausitz 666 2,25% Quelle: Statistisches Landesamt; 2015 % Veränderung vs. Vorjahreszeitraum Tausend Gästeankünfte

15 Entwicklung der Sächsischen Tourismusdestinationen 2015 Chemnitz 525-8,9% Leipzig ,3% Dresden ,0% Vogtland ,6% Burgen und Heideland ,0% Erzgebirge ,3% Sächsisches Elbland Sächsische Schweiz Oberlausitz ,8% -1,2% -0,5% Quelle: Statistisches Landesamt; 2015 % Veränderung vs. Vorjahreszeitraum Tausend Übernachtungen

16 Bedeutung unterschiedlicher Beherbergungsformen in Sachsen Übernachtungen und Kapazitäten Vorsorge- und Reha-Kliniken 14% Schulungsheime 1% Campingplätze 3% Ferienwohnung en/-häuser 5% Ferienzentren 2% Vorsorge- und Reha-Kliniken 7% Schulungsheim e 1% Campingplätze 0% Ferienwohnunge n/-häuser 3% Ferienzentren 1% Erholungs- und Ferienheime 4% Hotel 49% Erholungs- und Ferienheime 6% Jugendherbergen und Hütten 9% Hotel 48% Jugendherbergen und Hütten 5% 8% Pensionen 5% Gasthöfe 4% Übernachtungen Hotel garni 11% Pensionen 6% Gasthöfe 7% Hotel garni 10% Gästebetten Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

17 Anteil unterschiedlicher Beherbergungsformen in Sachsen an Übernachtungen und Kapazitäten in % ,148, ,1 9,9 7,4 8,3 6,4 4 4,5 4,8 5,7 3,9 1,41,6 4,8 3,2 14,2 7,2 0,50,7 3,4 Übernachtungen Gästebetten Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

18 Anteil unterschiedlicher Beherbergungsformen in Sachsen an Übernachtungen in % Hotel garni 11% Andere 40% Pensionen 5% Gasthöfe 4% Erholungs- und Ferienheime 4% Ferienwohnungen/-Häuser 3% Jugendherbergen und Hütten 5% Ferienzentren 1% Hotel 49% Vorsorge- und Reha- Kliniken 14% Schulungsheime 1% Campingplätze 3% Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

19 Bettenauslastung in % 60,0 50,0 48,6 47,3 47,2 48,8 47,9 47,2 40,0 36,1 34,5 39,6 36,8 41,8 30,0 29,1 20,0 10,0 0,0 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember alle Betriebe Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

20 70,0 60,0 Auslastung in Beherbergungsstätten mit mehr als 25 Zimmern 64,5 66,1 50,0 40,0 30,0 45,2 45,9 41,5 37,0 41,1 34,2 49,8 48,6 50,0 43,2 39,4 41,0 54,4 53,0 50,8 38,7 20,0 10,0 0,0 Bettenauslastung Zimmerauslastung Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

21 Auslastung nach Gemeindetyp 80% Bettenauslastung in % 70% 68% 60% 58% 50% 40% 41% 44,80% 37,80% 42,30% 30% 20% 10% 0% sonstige Gemeinden Mineral und Moorbäder Kneippkurorte Luftkurorte Erholungsorte Gesamt Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

22 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Sachsen gesamt 2,5 sonstige Gemeinden 2,2 Erholungsorte 3,5 Luftkurorte 3,6 Kneippkurorte 5,5 Mineral- und Moorbäder 8, Aufenthaltsdauer Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

23 Verteilung der Übernachtungen auf Kur- und Erholungsorte in Sachsen ÜBERNACHTUNGEN sonstige Gemeinden 79% Mineral und Moorbäder 8% Kur- und Erholungsorte 21% Kneippkurorte 3% Luftkurorte 4% Erholungsorte 6% Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

24 Bettenangebot Mineral - und Moorbäder 7% sonstige Gemeinden 81% Kur- und Erholungsorte 19% Kneippkurorte 4% Luftkurorte 4% Erholungsorte 4% sonstige Gemeinden Mineral - und Moorbäder Kneippkurorte Luftkurorte Erholungsorte Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015

25 Campingstellplätze Campingübernachtungen Vogtland 10% Vogtland 5% Sächsische s Burgenund Heideland 13% Dresden 5% Oberlausitz 33% Sächsisches Burgen- und Heideland 10% Dresden 6% Oberlausitz 37% Erzgebirge 11% Erzgebirge 19% Sächsisches Elbland 9% Sächsische Schweiz 11% Sächsisches Elbland 8% Sächsische Schweiz 23%

26 45 Zuwachs/Verlust an Campingübernachtungen gegenüber dem Vorjahr 40 37, , ,2 6 2,4 0-5 Oberlausitz Sächsische Schweiz Sächsisches Elbland Erzgebirge Sächsisches Burgen- und Heideland Vogtland Dresden -10-7,1 Zuwachs/Verlust Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Zeitraum: Jan Dez 2015, % Veränderungen vs. 2014

27 Niederlande dominieren den ausländischen Campingmarkt, 52 % der ausländischen Campingurlauber in Sachsen kommen aus den Niederlanden Internationale Übernachtungen auf Campingplätzen Niederlande Schweiz Dänemark UK Tschechien Österreich Schweden Polen Italien Frankreich Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; 2015

28 Gesundheitsorientierter Urlaub: Trends, Produktanforderungen, Potentiale Modulbericht zur Reiseanalyse 2015 (herausgegeben von der FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.v.) Ziel der Untersuchung: Welchen Stellenwert haben gesundheitsorientierte Urlaubsformen im deutschen Reisemarkt? Welche Bedeutung haben gesundheitsorientierte Urlaubsmotive und -aktivitäten? Welche Nachfragestrukturen gibt es in den Segmenten Gesundheitsurlaub, Wellnessurlaub und Kur im Urlaub? Welche Effekte haben gesundheitsorientierte Urlaube? Welche Ansprüche gibt es auf Kundenseite? Wie groß ist das zukünftige Interesse? Welche Zielgruppen mit welchem Gesundheitszustand bieten ein überdurchschnittlich großes Potential für gesundheitsorientierte Urlaubsformen?

29 Die Reiseanalyse Persönliche Befragung Über persönliche Interviews face-to-face im Jan./Febr an Sample-points in Privathaushalten mehrstufige Random-Stichprobe repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren (70,5 Mio. = 100%) RA online Online-Access-Panel Online-Interviews in zwei Wellen im Mai und November repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung 14 bis 70 Jahre (59,3 Mio. = 100%) 32

30 Definition von Gesundheitsurlaub Gesundheitsurlaub bedeutet gesunde Rahmenbedingungen, gesundheitserhaltende Angebotskomponenten Wellnessurlaub steht für Schönheits-. Verwöhn- und Entspannungsangebote Kur im Urlaub sind klassische Kuranwendungen und medizinische Betreuung

31 Zentrale Ergebnisse Gesundheit selten Anlass für einen Urlaub, eher Faktor neben anderen, Tendenz zurückgehend, auch bei den Senioren, der zentralen Zielgruppe ,6 Mio. Urlaubsreisen mit dem primären Zweck Gesundheitsurlaub (Marktanteil 7%) Inlandsanteil deutlich höher, bevorzugt Bayern und Mecklenburg- Vorpommern. Beim Gesundheitsurlaub Tschechien, bei Wellnessurlauben die Türkei und bei Kur im Urlaub Polen und Tschechien, sind die Favoriten im Ausland. Pauschalreisende, Erfahrung mit dem Ziel, zu zweit. Gesundheitsurlauber und Kur im Urlauber traditionelles Milieus, eher älter, Wellnessurlauber etwas jünger, über alle Milieus verteilt. Klassische Aktivitäten wie alle Reisenden. Ausflüge, landestypische Spezialitäten, Einkaufen. Potential groß aber Ausschöpfung gering, auch bei Wellness wieder sinkend.

32 Anteil und Anzahl gesundheitsorientierter Urlaubsreisen Bei 1,6 Mio. Gesundheitsurlaubsreisen war die Gesundheit der primäre Zweck der Urlaubsreisen Insgesamt 70,3 Mio. Urlaubsreisen von mehr als 5 Tagen 4,6 Mio. gesundheitsorientierte Urlaubsreisen, und zwar * 7% 1,7 Mio Wellnessurlaube 3,4 Mio. Gesundheitsurlaube 1,0 Mio Kur- Urlaube 93% Gesundheitsorientiert nicht gesundheitsorientiert *Mehrfachnennungen möglich

33 Stellenwert der gesundheitsorientierten Urlaubsreisemotive Urlaubsreisemotive Abstand zum Alltag Entspannung Frische Kraft sammeln Ausruhen, Faulenzen Frei sein, Zeit haben Entspannen, erholen, frei sein 64% 62% 60% 49% 48% Natur erleben 53% Gesundes Klima 42% Etwas für die Gesundheit tun 29% Leichte sportliche Betätigung 27% Aus der verschmutzten Umwelt herauskommen 16% Natur und Gesundheit Neue Eindrücke gewinnen 38% Unterwegs sein 37% Viel erleben/abwechslung 37% Andere Länder erleben 32% Etwas für Kultur & Bildung tun 25% Neues erleben Sonne, Wärme 65% Spaß, Freude haben 57% Sich verwöhnen lassen 50% Gemeinsam etwas erleben 36% Etwas für die Schönheit tun 30% Neue Leute kennen lernen 29% Sich unterhalten lassen 25% Flirt/Erotik 11% Sonne, Spaß, Menschen, Genuss Zeit füreinander haben Mit den Kindern spielen Partner, Familie Entdeckung, Risiko Aktiv Sport treiben 52% 19% Wiedersehen (einer Gegend) 32% Kontakt zu Einheimischen 28% Begegnung Risiko - aktiv 11% 8% Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab14 Jahre Quelle: RA 2016 face-2-face

34 Besonders wichtige Urlaubsmotive in der Entwicklung Besonders wichtig Entspannung, keinen Stress haben Abstand zum Alltag gewinnen Frische Kräfte sammeln, auftanken Frei sein, Zeit haben Ausruhen, faulenzen Gesundes Klima Sich verwöhnen lassen, sich etwas gönnen Etwas für die Gesundheit tun Etwas für die Schönheit tun, braun werden Leichte sportliche/spielerische Betätigung/Fitness Aus der verschmutzten Umwelt herauskommen Aktiv Sport treiben

35 80 Urlaubsmotive Entspannung, keinen Stress haben Abstand zum Alltag gewinnen Frische Kräfte sammeln, auftanken Frei sein, Zeit haben Ausruhen, faulenzen Gesundes Klima Sich verwöhnen lassen, sich etwas gönnen Etwas für die Gesundheit tun Etwas für die Schönheit tun, braun werden Leichte sportliche/spielerische Betätigung/Fitness Aus der verschmutzten Umwelt herauskommen Aktiv Sport treiben

36 Gesundes Klima etwas für die Gesundheit tun leichte sportliche Betätigung aus der verschmutzten Umwelt herauskommen Die für das Thema relevanten Urlaubsmotive haben in den letzten sechs Jahren durchgängig generell an Bedeutung verloren, waren aber auch schon immer keine der bedeutenden großen Treiber. Etwas für die Gesundheit tun liegt auf Platz 21 von 29. Das sind aber immerhin noch 30% der Bevölkerung, für die das Thema im Urlaub besonders wichtig ist. Die Gesundheit ist also ein Urlaubsmotiv, aber kein zentraler Urlaubszweck

37 Reiseziele (Anteile Inland/Ausland an den Urlaubsformen in %) Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Wellness-Urlaube Kur- Urlaube Gesundheits-Urlaube Ausland Deutschland

38 Reiseziele Deutschland (Anteil der Reisen in das Land in %) Alle Urlaubsreisen Reiseziele Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheits- Urlaube Wellness- Urlaube Kur- Urlaube Deutschland, darin Bayern Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Niedersachsen Baden-Württemberg Sachsen <1 3

39 Reiseziele Ausland (Anteil der Reisen in das Land in %) Alle Urlaubsreisen Reiseziele Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheits- Urlaube Wellness- Urlaube Kur- Urlaube Ausland, darin Spanien Italien, darin Südtirol <1 1 Türkei Österreich Polen Tschechien

40 Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Sonstige 14% Baden-Württemberg 3% Bayern 27% Österreich 4% Türkei Sachsen 1% 2% Schleswig-Holstein 6% Polen 9% Mecklenburg 9% Italien 5% Niedersachsen 8% Spanien 2% Tschechien 10%

41 Bayern 15% Polen 3% Tschechien 3% Spanien 5% Niedersachsen 3% Italien 8% Mecklenburg 10% Schleswig- Holstein 7% Sachsen 1% Türkei 12% Österreich 6% Baden- Württemberg 3% Sonstige 24% WELLNESS-URLAUBE Bayern 27% Polen 9% Tschechien 10% Spanien 2% Niedersachsen 8% Italien 5% Mecklenburg 9% Schleswig- Holstein 6% Sachsen 2% Türkei 1% Österreich 4% Baden- Württemberg 3% Sonstige 14% Gesundheits-Urlaube

42 Kur-Urlaube Sonstige 14% Baden-Württemberg 1% Österreich 1% Türkei 3% Bayern 27% Sachsen 3% Schleswig-Holstein 5% Polen 15% Mecklenburg 6% Italien 7% Niedersachsen 7% Tschechien 11%

43 Reiseorganisation Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaube % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pauschal/-Bausteinreise Selbst organisierte Reise nicht vorher gebucht

44 Reisebuchung Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaube % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In einem Reisebüro Beim Unterkunftsanbieter Direkt beim Reiseveranstalter Reise-Internetportal Busunternehmen Fluggesellschaft Sonstiges

45 Buchungswege Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaube % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% im persönlichen Gespräch per Telefon Online-Buchung per per Brief/Fax

46 Verkehrsmittel der Anreise in % nach Urlaubsart Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaube Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaub PKW Flugzeug Bus Bahn

47 Verkehrsmittel der Anreise in % nach Verkehrsmittel PKW Flugzeug Bus Bahn Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaube Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaub

48 Unterkunft Kur-Urlaub Wellness-Urlaub Gesundheits-Urlaub Hotel/Gasthof/Pension Ferienwohnung/-haus Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Hotel/Gasthof/Pension Ferienwohnung/-haus alle Urlaubsreisen Hotel/Gasthof/Pension Ferienwohnung/-haus Hotel/Gasthof/Pension Ferienwohnung/-haus Hotel/Gasthof/Pension Ferienwohnung/-haus

49 Reisebegleitung Kur-Urlaub 26 4 Wellness-Urlaub 12 9 Gesundheits-Urlaub in Begleitung Allein mit Kindern in Begleitung Allein mit Kindern in Begleitung Allein mit Kindern Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen alle Urlaubsreisen in Begleitung Allein mit Kindern in Begleitung Allein mit Kindern

50 Reisezeitpunkt März-Mai Juni-August September-November Dezember-Februar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheitsurlaube Wellnesurlaube Kur-Urlaube

51 Reisezeitpunkt Kur-Urlaube Wellnesurlaube Gesundheitsurlaube Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen alle Urlaubsreisen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dezember-Februar September-November Juni-August März-Mai

52 Reiseart Strand/Bade/sonnen-Urlaub Ausruh-Urlaub Natur-Urlaub Erlebnis-Urlaub Aktiv-Urlaub Spaß/Fun/Party-Urlaub Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaube Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaub

53 Reiseart Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaube Gesundheits-Urlaube Wellness-Urlaube Kur-Urlaub Strand/Bade/Sonnen-Urlaub Ausruh-Urlaub Natur-Urlaub Erlebnis-Urlaub Aktiv-Urlaub Spaß/Fun/Party-Urlaub

54 Reiseausgaben ,5 4,4 2 Reiseausgaben pro Reise Reiseausgaben pro Tag Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheitsurlaube Wellnessurlaube Kur-Urlaube 65 Reiseausgaben pro Tag Alle Urlaubsreisen Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheitsurlaube Wellnessurlaube Kur-Urlaube

55 Urlaubsreiseaktivitäten Ausflüge in die Umgebung gemacht Landestypische Spezialitäten genossen Geschäfte angesehen/shopping Baden im See/im Meer Baden im Swimmingpool ausgeruht und viel geschlafen leichte sportliche Betätigung Wanderungen Gesundheits-Kureinrichtung genutzt 4 42 Kulturelle Sehenswürdigkeiten besuchen Naturattraktionen besuchen Fahrradfahren mit den Kindern gespielt Mountainbiken sonstige Haupturlaubsreise Gesundheitsorientierte Haupturlaubsreise

56 Urlaubsreiseaktivitäten auf gesundheitsorientierten Urlaubsreisen 20 Baden im See/im Meer Baden im Swimmingpool ausgeruht und viel geschlafen leichte sportliche Betätigung Wanderungen Gesundheits-Kureinrichtung genutzt Fahrradfahren Kur im Urlaub Wellnessurlaube Gesundheitsurlaube Gesundheitsorientierte Urlaubsreisen

57 Gesundheitliche Effekte von Urlaubsreisen nach Reiseziel Kam erholt zurück positiv für das seelische Wohlbefinden positiv für die körperliche Gesundheit echte Glücksmomente wertvolle Erfahrung gemacht fitter als vorher Anregungen für den Alltag Gesamt Bayern Niedersachsen Sachsen Südtirol Österreich Spanien

58 Gesundheitliche Effekte von Urlaubsreisen nach Reiseziel Kam erholt zurück Anregungen für den Alltag positiv für das seelische Wohlbefinden fitter als vorher positiv für die körperliche Gesundheit Gesundheit Wellness Kur um Urlaub wertvolle Erfahrung gemacht echte Glücksmomente

59 Soziodemografie der Interessenten für gesundheitsorientierte Urlaubsformen I Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% männlich weiblich Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hauptschule Real/Oberschule Abitur

60 Soziodemografie der Interessenten für gesundheitsorientierte Urlaubsformen II Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bis und mehr Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ost West

61 Soziodemografie der Interessenten für gesundheitsorientierte Urlaubsformen III Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Senioren Paare unverheiratete Senioren ältere Erwachsenen-Paar Ältere Unverheiratete Familien mit großen Kindern Familien mit kleinen Kindern junge Unverheiratete Junge unverheiratete ohne Kinder

62 Gesundheitszustand der Interessenten 100% 90% % 70% Gesundheitlich stark eingeschränkt % 50% 40% 34 Geundheitlich etwas eingeschränkt nur kleinere Beschwerden Wellnessurlaub vor allem für Personen ohne gesundheitliche Einschränkungen von Interesse 30% 20% 10% 45 Vollkommen gesund % Bevölkerung Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub

63 Ansprüche an gesundheitsorientierte Urlaubsreisen Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Kur im Urlaub Entspannungs -möglichkeiten 60 Kosmetik-, Schönheitsanwendungen 28 Gesundes Klima 28 Klassische Kuranwendungen 60 Gesundes Essen und Trinken 63 Gesundes Essen und Trinken 63 Gesundheitscheck 61 Entspannungs -möglichkeiten 75 Gesundheitscheck 75 Gesundes Klima 68 Verwöhnangebote 75 Medizinische Betreuung 75 Gesundes Essen und Trinken Bade-, Sauna- Landschaft Klassische Kuranwendungen

64 Ansprüche an einen Gesundheitsurlaub (Mehrfachnennungen) Gesundes Essen und Trinken Gesundes Klima Gesundheitscheck Klassische Kuranwendungen Entspannungsmöglichkeiten Medizinische Betreuung Bade-, Saunalandschaft Sport-, Bewegungsmöglichkeiten in der Freien Natur Vorbeugungs-, Präventions-Angebote Kontakte zu anderen Meschen Kurse im Bereich Sport, Bewegung Kurse zu speziellen Themen Verwöhnangebote Dass ich meine Ruhe habe Ganzheitliche Anwendungen (Seele, Körper, Geist) Kurse im Bereich Entspannung Alternative Anwendungen Kosmetik-, Schönheitsanwendungen Sonstiges

65 Ansprüche an einen Wellnessurlaub (Mehrfachnennungen) Bade-, Saunalandschaft Entspannungsmöglichkeiten Verwöhnangebote Gesundes Essen und Trinken Kosmetik-, Schönheitsanwendungen Gesundes Klima Klassische Kuranwendungen Ganzheitliche Anwendungen (Seele, Körper, Geist) Kontakte zu anderen Meschen Alternative Anwendungen Dass ich meine Ruhe habe Kurse im Bereich Entspannung Sport-, Bewegungsmöglichkeiten in der Freien Natur Kurse zu speziellen Themen Kurse im Bereich Sport, Bewegung Vorbeugungs-, Präventions-Angebote Gesundheitscheck Medizinische Betreuung Sonstiges

66 Ansprüche an eine Kur im Urlaub (Mehrfachnennungen) Klassische Kuranwendungen Medizinische Betreuung Gesundheitscheck Gesundes Essen und Trinken Gesundes Klima Bade-, Saunalandschaft Entspannungsmöglichkeiten Vorbeugungs-, Präventions-Angebote Kontakte zu anderen Meschen Kurse im Bereich Sport, Bewegung Sport-, Bewegungsmöglichkeiten in der Freien Natur Dass ich meine Ruhe habe Kurse zu speziellen Themen Ganzheitliche Anwendungen (Seele, Körper, Geist) Verwöhnangebote Kurse im Bereich Entspannung Alternative Anwendungen Kosmetik-, Schönheitsanwendungen Sonstiges

67 Interesse an gesundheitsorientierten Urlaubsformen in % Ziemlich sicher Kommt generell in Frage Gesundheitsurlaub 3,7 10,3 14,1% 9,9 Mio. Ziemlich sicher Kommt generell in Frage Wellness-Urlaub 4,7 12,9 17,6% 12,4 Mio. Ziemlich sicher Kommt generell in Frage Kur im Urlaub 2, ,7% 9,0 Mio.

68 Überschneidungen des Interesses für gesundheitsorientierte Urlaubsformen 9,9 Mio. Gesundheitsurlaub- Interessierte 12,4 Mio. Wellnessurlaub- Interessierte 2,8 Mio. Große Überschneidungen bei den Interessenten 9,0 Mio. Kur-im-Urlaub- Interessierte 2,3 Mio. 3,3 Mio. 2,6 Mio. 0,8 Mio. 1,6 Mio. 6,8 Mio. Großes gegenseitiges Interesse an den unterschiedlichen Formen des Gesundheitsurlaub 20,1 Mio. interessieren sich für mind. eine gesundheitsorienti erte Urlaubsform Basis: Interessenten für die jeweilige Urlaubsform (Gesundheit: n = 1.085, Wellness: n = 1.358, Kur im Urlaub: n = 979) RA 2015 face-to-face

69 Entwicklung des Interesses an gesundheitsorientiertem Urlaub Interesse an Wellnessurlaub langfristig gestiegen, inzwischen wieder abgeflaut Interesse an Gesundheitsurlaub und Kur im Urlaub mit Aufs und Abs Potentialwerte entwickeln sich Negativ Die hohen Erwartungen vom Anfang des Jahrzehnts erfüllt nur das Wellnessurlaubssegement Wellnessurlaub Gesundheitsurlaub Kur im Urlaub

70 Zielgebietsinteresse der Interessenten für gesundheitsorientierte Urlaubsformen Inland Gesundurlaub- Interessierte Wellnessurlaub- Interessierte Kur-im-Urlaub-I nteressierte Bayern 60 Bayern 55 Bayern 58 Baden-Württemberg51 Baden-Württemberg 51 Baden-Württemberg52 Schleswig-Holstein 46 Schleswig-Holstein 49 Schleswig-Holstein 48 Mecklenburg-Vorp. 40 Mecklenburg-Vorp. 43 Mecklenburg-Vorp. 47 Niedersachsen 34 Niedersachsen 34 Niedersachsen 38 Berlin 26 Berlin 33 Berlin 28 Für mehr als 50% kommt eine Reise nach Bayern oder Baden- Württemberg in Frage Für mehr als ein Drittel eine Reisen in die Küstenländer Hamburg 22 Hamburg 27 Hamburg 24 Thüringen 21 Thüringen 19 Thüringen 24 Sachsen 19 Sachsen 16 Sachsen 21 Rheinland-Pfalz 17 Rheinland-Pfalz 15 Rheinland-Pfalz 19 Planen sie innerhalb der nächsten 3 Jahre eine Urlaubsreise in eines oder mehrere dieser Länder und Regionen? Welche dieser Länder/Regionen kommen für Sie in den nächsten 3 Jahren als Urlaubsziel generell in Frage?

71 Zielgebietsinteresse der Interessenten für gesundheitsorientierte Urlaubsformen Ausland Gesundheitsurlaub- Interessierte Wellnessurlaub- Interessierte Kur-im-Urlaub- Interessierte Österreich 47 Spanien 59 Spanien 45 Spanien 44 Italien 53 Österreich 44 Italien 42 Österreich 45 Italien 43 Türkei 32 Türkei 45 Türkei 35 Griechenland 26 Griechenland 39 Griechenland 29 Kroatien 24 Frankreich 36 Dänemark 28 Dänemark 24 Kroatien 34 Frankreich 27 Neben Österreich dominieren bei den ausländischen Zielen die Mittelmeerländer Die Türkei mit starkem Interesse noch vor Griechenland Schweiz 24 Dänemark 28 Kroatien 26 Frankreich 24 Schweiz 27 Schweiz 25 Ungarn 23 USA 25 Ungarn 25 Schweden 20 Schweden 25 Niederlande 22 Planen sie innerhalb der nächsten 3 Jahre eine Urlaubsreise in eines oder mehrere dieser Länder und Regionen? Welche dieser Länder/Regionen kommen für Sie in den nächsten 3 Jahren als Urlaubsziel generell in Frage?

72 Bevölkerung Niedersachsen Sachsen Bayern Österreich Italien Südtirol Spanien Türkei Polen Tschechien Schweiz Ungarn Interesse an gesundheitsorientierten Urlaubsformen nach Zielgebietsinteresse Interessenten für Interesse an: Gesundheitsurlaub Untern den Sachsen- Interessenten höheres Interesse an gesundheitsorientierten Urlaubsformen als bei den anderen Bundesländern Wellnessurlaub Kur im Urlaub % aller Personen, die sich in den nächsten 3 Jahren für Sachsen interessieren, interessieren sich generell auch für einen Gesundheitsurlaub oder Kur im Urlaub Welche dieser Möglichkeiten Urlaub zu machen planen Sie in den nächsten 3 Jahren ziemliche sicher zu nutzen / Und welche dieser Urlaubsformen kommt für Sie generell in Frage?

73 Ausblick: Das Potential liegt weit über dem Anteil der Nutzer, es ist aber eher am Sinken als am Steigen. Sicherlich gehören in die Umgebung immer eher Gleichgesinnte, deswegen ist eine Vermischung der Zielgruppen, auch an einem Ort oder in einem Haus nicht anzuraten. Prävention Wohlbefinden Heilung Nicht krank werden wollen Sich etwas Gutes tun wollen Gesund werden wollen

74 Ausblick Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung auch in Bezug auf die Ernährung muss nicht automatisch zu einer höheren Nachfrage nach entsprechenden Reisen führen. Es ist eher anzunehmen, dass entsprechende Angebote zukünftig als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Auch sich häufende durch Arbeitssituationen hervorgerufene gesundheitliche Probleme werden eher selten im eigenen Jahresurlaub das Hauptthema werden (eher Zweit- und Drittreise). Ebenso muss die demografische Entwicklung nicht automatisch zu einem Steigen der gesundheitsorientieren Urlaubsformen führen, da zukünftige Generationen auch im Alter gesünder sein werden als die heutigen.

75 Für Sachsen können diese Ergebnisse in folgenden Dimensionen Konsequenzen haben. Es kann in der Gesamtstrategie nur ein Randthema sein. Sachsen ist als Zielgebiet abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Die klassischen traditionellen bekannten Kurorte und Kurregionen an Nord- und Ostsee sowie in Bayern und Baden- Württemberg haben einen enormen Wettbewerbsvorsprung. Für die bevorzugten Urlaubsformen Strand-/Badeurlaub oder Ausruhurlaub sind in Sachsen die Voraussetzungen deutlich schlechter als bei den innerdeutschen Wettbewerbern. Um dennoch von dem Gesundheitsbewussten profitieren zu können, ist zu empfehlen, die von allen genannten Ansprüche an Gesundes Essen und Trinken sowie gesundes Klima bei allen Urlaubsangeboten mit zu transportieren.

76 Für Sachsen können diese Ergebnisse in folgenden Dimensionen Konsequenzen haben. Es kann in der Gesamtstrategie nur ein Randthema sein. Für einzelne Leistungsträger oder Orte mit ganz speziellen Angeboten wird das Thema wichtig bleiben. Hier sollte noch einmal überprüft werden, wie die Angebote der Mitglieder der Arbeitsgruppe Vital in die verschiedenen Kategorien passen. Gegebenenfalls muss hier das Profil geschärft werden, um zielgerichteter auf dem Markt agieren zu können. Darüber hinaus muss geschaut werden, ob eine Vermarktung der Angebote außerhalb Sachsens oder außerhalb der Neuen Bundesländer effektiv ist. Als Zukunftsthema für Sachsen als Reiseland wird es ein Nischenthema bleiben.

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