Anlage- und Wertpapiergeschäft

Transkript

1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Kompaktkurs Kompaktkurs mit qualifiziertem Anlage- und Wertpapiergeschäft Alles, was Sie zur erfolgreichen Geldanlage im aktuellen Marktumfeld wissen müssen Das 1x1 des Anlagegeschäfts: Anlageklassen und deren Einschätzung hinsichtlich Rendite, Chancen und Risiken Erfolgreiche Anlageentscheidungen treffen Veränderungen des Anlagegeschäfts im Umfeld von Finanzkrisen und unsicheren Zeiten Praxisorientiertes und aktuelles Asset-Wissen: Liquidität und Einlagen: Produkte, Renditen, Margen Erfolgreiche Geldanlage in festverzinslichen Wertpapieren Basiswissen für Investitionen in Aktien Faktoren für die erfolgreiche Anlage in Investmentfonds Zertifikate und Derivate: Strategien und Funktionsweise Erfolgreiche Vermögensanlage in der Praxis Sie wollen: Alle Anlageklassen sicher beherrschen. Die aktuellen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten, wie die Euro- und Vertrauenskrise richtig einschätzen. Chancen und Risiken im Wertpapiergeschäft kennen und Ihr Portfolio optimal strukturieren. Ihre Experten für das Anlagegeschäft: Thomas Koller Wertpapier- und Kapitalmarktexperte Hubert Dänner Amundi Asset Management Stimmen ehemaliger Teilnehmer: Informativ, transparent, gut visualisiert, leicht verständlich, praxisnah, freundliche und sehr angenehme Atmosphäre sowie Dozenten. Sehr guter Einstieg in dieses komplexe Thema; die Begriffe sind jetzt absolut verständlich. Ihr Termin: 23. und 24. März 2015 in Frankfurt/M. 22. und 23. April 2015 in Frankfurt/M. Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag Alles Wissenswerte zum Anlagegeschäft für Sie auf den Punkt gebracht Ihr Seminarleiter: Thomas Koller, Wertpapier- und Kapitalmarktexperte Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter Überblick über die Inhalte des Seminars Vorstellungsrunde und Abgleich der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Bedeutung von Wertpapiergeschäft, Geldanlagen und Börse Entwicklung der Geldvermögen privater Haushalte Wertpapiergeschäft als wichtiger Erfolgs- und Ertragsfaktor in der Vermögensanlage Praxisdiskussion: Veränderungen des Wertpapiergeschäfts im Umfeld von Finanz- und Vertrauenskrisen Rechtliche Aspekte bei der Vermögensanlage/ Steuerliche Grundlagen Allgemeine Vertragsgrundlage Wertpapierhandelsgesetz, MiFID, Anlegerschutzgesetz und Beratungsprotokoll Ausblick regulatorische Veränderungen Anleger- und objektgerechte Beratung Steuerliche Grundlagen/Abgeltungsteuer Anlage in Liquidität und Einlagenprodukte Produkte, Renditen und Margen Einlagen-Kombinationsprodukte tägliche Praxis Erfahrungsaustausch Diskussion zu Quersubventionierungen im Anlagegeschäft Diskussion zum Kapitalmarktgeschehen des Tages Sie diskutieren gemeinsam mit dem Experten und Teilnehmern die aktuellen Ereignisse am Kapitalmarkt Festverzinsliche Wertpapiere/Anleihen Erfolgreiche Geldanlage in Einzelanleihen Erläuterung der verschiedenen Anleihearten und deren Bedeutung in der Wertpapieranlage Renditeberechnung mit der Praktikerformel Risiken von Anleihen (Zinsänderungsrisiken, Emittentenrisiken, Währungsrisiken, Duration) Praxisübung Kurse/Kursveränderung Renditen Zinsniveau wirtschaftliche/volkswirtschaftliche Einflussfaktoren Aktien Grundlagen der Einzelaktienanlage Chancen und Risiken von Aktien Systematisches und unsystematisches Risiko Performance, Dividende Bewertungskennzahlen Risikoreduktion durch Diversifikation Investmentfonds Grundlagen/Arten Funktionsweise von Investmentfonds Sondervermögen/Preisbildung Praxisübung: Faktoren für die erfolgreiche Anlage in Investmentfonds Investmentfonds und professionelles Portfoliomanagement Erfolgsfaktoren im Portfoliomanagement Passive und aktive Steuerung von Investmentfonds Chancen/Risiken von Investmentfonds Tracking Error, Sharpe Ratio, Messung der Wertentwicklung Faktor Kosten TER ETFs attraktive Anlageform und Konkurrenz für aktive Investmentfonds? Tagesabschluss Diskussionsrunde zu den Themen des Seminartages Beantwortung Ihrer offenen Fragen Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern. Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr 1. Seminartag 2. Seminartag Seminarzeiten Beginn des Seminars 9.30 Uhr 9.00 Uhr Business Lunch Uhr Uhr Ende des Seminars ca Uhr ca Uhr An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit dem Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.

3 2. Seminartag Direkt umsetzbares Wissen für Ihren Arbeitsalltag Ihr Seminarleiter: Thomas Koller Es geht weiter Begrüßung durch den Seminarleiter Inhalte des zweiten Seminartages Beantwortung offener Fragen vom Vortag Diskussion des aktuellen Kapitalmarktgeschehens in der Gruppe Sonderformen der Vermögensanlage Hedgefonds Private Equity Beteiligungsmodelle/Geschlossene Fonds Gold als Anlageform Langfristiger Kapitalerhalt durch Investition in unterbewertete globale Aktien Vergleich von Aktien mit hohem inneren Wert (Deep Value Aktien) zu Wachstumsaktien (Growth Aktien) Vorteile des globalen Anlageuniversums Betrachtung der Haltedauer, auch für konservative Anleger Hubert Dänner Niederlassungsleiter, Amundi Asset Management, Frankfurt/M. Strukturierte Produkte/Zertifikate und Derivate Derivate Grundlagen/Termingeschäfte Basisstrategien Bedeutung in der Vermögensanlage Strukturierte Produkte/Zertifikate Grundlagen/Strukturen Renditen Chancen/Risiken Produktbeispiel aus der Praxis zur Funktionsweise von Zertifikatestrategien Praxisdiskussion: Was hat sich nach der Lehman-Pleite im Zertifikate-Business verändert? Wertpapieranalyse erfolgreiche Anlageentscheidungen durch Asset-Allocation, Selektion und Timing Grundlagen der Fundamentalanalyse Technische Analyse und deren praktische Anwendung Grundzüge der Quantitativen Analyse Erfolgreiche Vermögensanlage in der Praxis Sie erarbeiten gemeinsam mit dem Seminarleiter ein Anlagekonzept für einen Musterkunden oder einen von Ihnen mitgebrachten Fall aus der Praxis. Sie wenden dabei erlerntes Wissen zu den Produkten an und erarbeiten eine praxisorientierte Nutzenargumentation. Gemeinsam entwickeln Sie einen Anlagevorschlag oder eine Portfoliostruktur. Um rechtliche Rahmenbedingungen zu erfüllen, erlernen Sie eine fließende und praxisorientierte Einbindung der Anforderungen in die Anlageberatung. Seminarabschluss Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Workshop Abschließende Diskussion Ende des Kompaktkurses Ihre Fragestellungen und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt Die Teilnehmerzahl dieses Kompaktkurses ist begrenzt, um den Nutzen für Sie zu gewährleisten. Damit erhalten Sie eine aktive Wissensvermittlung und Raum für Ihre individuellen Fragen und Diskussionsbeiträge. Weitere Teilnehmerstimmen zu diesem Seminar: Gute Atmosphäre, Thema mit Praxis unterlegt, das Ziel eines fundierten Überblicks wurde erreicht. Ein guter Einstieg in die Welt des Wertpapiergeschäfts. Breite Fachkenntnis der Referenten.

4 Zum Seminarinhalt Warum dieser Kompaktkurs wichtig für Sie ist Sie wollen das 1x1 der Geldanlage und des Wertpapiergeschäfts sicher beherrschen? Sie wollen das aktuelle Kapitalmarktgeschehen richtig beurteilen? Sie wollen die Chancen und Risiken von Wertpapieranlagen kennen? Nutzen Sie dieses Seminar und Sie erhalten das entscheidende Wissen rund um das Wertpapiergeschäft. Unsere Experten vermitteln Ihnen fundiertes Fachwissen zu den wichtigsten Kapitalmarktprodukten und den aktuellen Ereignissen am Finanzmarkt. So können Sie gegenüber Kollegen und Kunden noch kompetenter und sicherer auftreten. Handeln Sie jetzt! Ihr PLUS Zahlreiche Praxisbeispiele Aktualität der Themen Bearbeitung von Fallstudien Anwendung des Erlernten auf Ihren individuellen Arbeitsbereich Ihr Service Paket: Intensive Wissensvermittlung steht bei diesem Seminar im Fokus. Unsere drei Servicebausteine bieten Ihnen den größtmöglichen Nutzen. Lernen Sie im Detail, die unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten und Assetklassen kennen. welche Bedeutung das Wertpapiergeschäft und die Börse haben. wie Sie das aktuelle Kapitalmarktgeschehen richtig einschätzen. wie Sie Anlageentscheidungen sicher treffen und umsetzen. wie Sie beim Einsatz der Produkte Chancen optimieren und Risiken begrenzen. Informieren Sie sich zudem über.. die unterschiedlichen Wertpapierarten und ihre Besonderheiten. die Erfolgsfaktoren des Portfoliomanagements. wichtige rechtliche und steuerliche Aspekte bei der Vermögensanlage. Aus der Praxis: Sie informieren sich über die Welt des Anlage- und Wertpapiergeschäfts. Zudem erhalten Sie topaktuelle Informationen zur derzeitigen Marktlage und der Auswirkung auf das Asset Management sowie hilfreiche Empfehlungen und Hinweise aus der Praxis für die erfolgreiche Umsetzung. Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag: Sie vertiefen Ihr Wissen durch den Erfahrungsaustausch und lernen durch Übungen und konkrete Fallbeispiele, die theoretischen Inhalte in Ihren Arbeitsalltag zu übertragen. Interaktive Workshop-Atmosphäre: Der Aufbau des Seminars ermöglicht eine intensive und praxisnahe Wissensvermittlung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt mit dem Experten zu klären. die richtige Mischung von Portfolios. Bitte beachten Sie auch unser Seminar: Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine . Bankbilanzanalyse 29. und 30. Januar 2015 in Frankfurt/M. 25. und 26. Februar 2015 in Frankfurt/M. Yvonne Hofmann Projektmanagerin Tel.: / yvonne.hofmann@managementcircle.de Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf, Tel.: / , Fax: / , kundenservice@managementcircle.de

5 Ihre Experten Thomas Koller ist selbständiger Wertpapier- und Kapitalmarktexperte. Zuvor war er bei der Commerzbank AG in Frankfurt/M. Leiter für Wertpapier- und Wealth Management Produkte. Hierbei verantwortete er innerhalb des Wealth Managements das gesamte Produktmanagement für alle Wertpapieranlagen sowie geschlossene Fonds- und Beteiligungsmodelle. Seine umfangreichen und tiefen Kenntnisse innerhalb des gesamten Wertpapier- und Anlagesegments sammelte er sowohl in leitenden Positionen als auch in mehreren Spezialistenfunktionen der Dresdner Bank AG. Durch seine über 25-jährige Erfahrung gilt er als ausgewiesener Experte für den gesamten Anlagebereich. Weiterhin verfügt Thomas Koller über umfangreiche Expertise aus der Leitung und Steuerung zahlreicher strategischer Projekte. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Dresdner Bank AG im Rahmen eines Traineeprogramms und war anschließend als Wertpapierberater für vermögende Kunden zuständig. Hubert Dänner ist seit 2006 Niederlassungsleiter der Amundi Asset Management (zuvor Crédit Agricole) in Frankfurt/M., wo er für den Ausbau der Asset Management-Aktivitäten von Amundi in Deutschland und Österreich zuständig ist. Zuvor war er innerhalb des Investment Bankings bei CA-CIB als Leiter des Corporate Sales für Deutschland und Österreich beschäftigt. Vor seiner Zeit bei der Crédit Agricole Gruppe, war Hubert Dänner elf Jahre in verschiedenen leitenden Sales-Funktionen im Bereich Capital Markets bei der heutigen DZ Bank tätig und war Gastdozent an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) Montabaur. 5 gute Gründe, warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Sie wollen: ➀ Das 1x1 des Anlagegeschäfts sicher beherrschen. ➁ Sich als kompetenter Gesprächspartner präsentieren. ➂ Fragestellungen aus dem Wertpapiergeschäft verstehen und in Ihre Arbeit einbinden. ➃ Chancen und Risiken im Anlagegeschäft kennen. ➄ Das erlernte Wissen direkt anwenden. Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket Schnell, bequem und flexibel bringt Sie die Deutsche Bahn AG in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort. Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu attraktiven Sonderkonditionen antreten: Zum Veranstaltungsort 2. Klasse 1. Klasse Bundesweit 99, 159, Bei einer Hin- und Rückfahrt mit dem ICE von Frankfurt/M. nach München können Sie z.b. in der 2. Klasse 103, sparen. Von Köln nach München beträgt die Ersparnis 185,. Mit diesem attraktiven Angebot fahren Sie und die Umwelt gut! Weitere Details und Informationen zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter Foto: Hans-Joachim Kirsche AUCH ALS INHOUSE TRAINING So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Ramona Teich Tel.: / ramona.teich@managementcircle.de

6 Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen? Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/ Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Anlageberatung, Vermögensberatung, Privat- und Firmenkunden, Finanzen, Revision, Compliance, Risikosteuerung, Organisation, IT und Marketing sowie Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsführung aus Kredit- und Finanzinstituten sowie aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen, Revision, Risikomanagement und Unternehmenssteuerung aus Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen. Kompaktkurs Anlage- und Wertpapiergeschäft Ich/Wir nehme(n) teil am: 23. und 24. März 2015 in Frankfurt/M und 23. April 2015 in Frankfurt/M Name/Vorname Position/Abteilung Termin und Veranstaltungsort 23. und 24. März 2015 in Frankfurt/M. The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ frankfurt.reservation@starwoodhotels.com 22. und 23. April 2015 in Frankfurt/M. Hilton Frankfurt, Hochstraße 4, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ reservationteam.frankfurt@hilton.com Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum 10 % Unterschrift Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.995,. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ Hier online anmelden! M/UR/K