Energieradar. Das Zukunftsradar für die deutsche Energiewirtschaft. Düsseldorf, März _0955_Energieradar_Ergebnispräsentation.

Transkript

1 1 Energieradar Das Zukunftsradar für die deutsche Energiewirtschaft Düsseldorf, März 2013

2 ENERGIERADAR Zusammenfassung Studienergebnisse > Notwendige Fähigkeiten für die Zukunft unterscheiden sich stark von heutigen Konsequenzen > Mitarbeiterbefähigung und Kooperationen essenziell > Meinungsbild der Branche zeigt zwei klare Denkrichtungen für die zukünftige Aufstellung Kunden, Innovation und Mitarbeiterbefähigung Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft > Lösungen für die Parallelität von Innovation und Effizienz ausgestalten Kreativität und Kundenorientierung einerseits Konsequenz in der effizienzorientierten Weiterentwicklung des klassischen Bereichs andererseits > Hohe Unsicherheit in der Branche über künftige Entwicklungen > Kulturwandel unausweichlich Bereitschaft, neue Themen auszuprobieren und auch wieder zu verwerfen Kürzere "Halbwertszeiten" von Geschäftsmodellen und Organisationsstrukturen 2

3 ENERGIERADAR Hintergrund und Ausgangssituation unserer Studie Ausgangssituation Fragestellungen Hohe/steigende DYNAMIK A Welche TRENDS bestimmen den heutigen/zukünftigen Wettbewerb in der Energiewirtschaft? Vermehrte REGULATORISCHE/ POLITISCHE Eingriffe B Welche FÄHIGKEITEN sind heute und in Zukunft erfolgsentscheidend? AUFLÖSEN klassischer Wertschöpfungsrollen und -bedeutungen C Was sind Positionierungsmöglichkeiten und welche HANDLUNGSBEDARFE bestehen? 3

4 ENERGIERADAR Wir haben Experten aus der Energiewirtschaft befragt Erhebung mithilfe strukturierter Fragebogen zu Trends, Fähigkeiten und Handlungsbedarfen A. Trends 1. Grundlegende Entwicklungen 2. Entwicklung allgemeines Umfeld 3. Entwicklung Branchenumfeld B. Unternehmensspezifische Fähigkeiten 1. Wertschöpfungsstufenspezifisch 2. Wertschöpfungsstufenübergreifend C. Handlungsbedarfe Befragte > Führungskräfte/Mitarbeiter der "Großen 4", von Regionalversorgern, Stadtwerken > Leiter von energiewirtschaftlichen Lehrstühlen/Instituten > Neue Energie-Player > Länderfokus Deutschland 4

5 ENERGIERADAR Unsere Analysebasis Wir haben 126 Antworten auf unseren Fragebogen erhalten Unsere Analysebasis 28% 33% 21% 18% "Große 4" Regionalversorger Stadtwerke Sonstige 5

6 A. Welche TRENDS bestimmen den heutigen/zukünftigen Wettbewerb in der Energiewirtschaft?

7 TRENDS Bedeutung von Branchentrends für die Unternehmensentwicklung HEUTE MORGEN BEDEUTUNGSGEWINN 1) Politische, rechtliche und regulatorische Themen dominieren Politische, rechtliche und regulatorische Themen weiterhin entscheidend Themen, die den Veränderungsbedarf von EVU deutlich machen Kooperationen, Innovation, Mitarbeiter Technologien zur Unterstützung der Energiewende Speicher, virtuelle Kraftwerke, BEDEUTUNGSVERLUST 2) Commodity-Preise (außer Gas) Konventionelle Erzeugungstechnologie Netzregulierung 1) Trends mit dem stärksten Anstieg von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren) 2) Trends mit dem stärksten Rückgang von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren) 7

8 TRENDS Heute HEUTE: Im aktuellen Marktumfeld dominieren politische, rechtliche und regulatorische Entwicklungen Heutige Top-10-Branchentrends für die Unternehmensentwicklung Politisch initiierte Umbrüche Netzentgeltregime NIEDRIG HOCH > Fünf der zehn aktuellen Toptrends sind politisch, rechtlich und regulatorisch geprägt Gaspreis Anreizregulierung EU-Vorgaben/-Ziele Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Wechselbereitschaft Industriekunden > Technologische Entwicklung von nachgelagerter Bedeutung außer Effizienz konventioneller Erzeugung und KWK Kraft-Wärme-Kopplung Versorgungssicherheit Preiswettbewerb Politik und Regulierung dominieren aktuell Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Beschaffungsmärkte Technologisches Umfeld Kundenverhalten Wettbewerb 8

9 TRENDS Heute Politische, rechtliche und regulatorische Fragestellungen dominieren branchenweit "GROSSE 4" REGIONALVERSORGER STADTWERKE Politisch initiierte Umbrüche Politisch initiierte Umbrüche Politisch initiierte Umbrüche Kernkraftausstieg Netzentgeltregime Netzentgeltregime Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Netzentgeltregime Kraft-Wärme-Kopplung Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Wechselbereitschaft Industriekunden Anreizregulierung Gaspreis Anreizregulierung Gaspreis EU-Vorgaben/-Ziele Bürgerproteste gegen Infrastrukturvorhaben Förderung erneuerbare Energien Kohlepreis Genehmigungsverfahren Infrastruktur Wechselbereitschaft Industriekunden Versorgungssicherheit Gaspreis Wettbewerbs-/Preisaufsicht durch Kartellbehörden Preiswettbewerb Preiswettbewerb Versorgungssicherheit Kraft-Wärme-Kopplung EU-Vorgaben/-Ziele Wirtschaftswachstum > Politisch initiierte Umbrüche für alle EVU-Kategorien auf Platz 1 > Technologie und Beschaffungspreise folgen mit Abstand > Preiswettbewerb für Stadtwerke von relativ größter Bedeutung Politik und Regulierung dominieren aktuell Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Beschaffungsmärkte Technologisches Umfeld Kundenverhalten Wettbewerb Ökonomisches Umfeld Soziales Umfeld 9

10 TRENDS Morgen MORGEN: Auch zukünftig politische Umbrüche dominierend Innovationen, Mitarbeiter und Kooperationen gewinnen an Bedeutung Zukünftige (in zehn Jahren) Top-10-Branchentrends für die Unternehmensentwicklung Politisch initiierte Umbrüche Versorgungssicherheit Fachkräfteverfügbarkeit Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Netzwerke/Kooperationen EU-Vorgaben/-Ziele NIEDRIG HOCH > Politische Umbrüche dominieren auch in der Zukunft > Versorgungssicherheit gewinnt deutlich an Bedeutung > Mit Netzwerke/Kooperationen, Innovationswettbewerb und Fachkräfteverfügbarkeit kommen drei neue Faktoren in die Top 10 Kraft-Wärme-Kopplung Innovationswettbewerb Gaspreis Netzentgeltregime Politischer Wandel hält an Innovationen, Kooperationen und Mitarbeiter rücken in den Fokus Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Soziales Umfeld Technologisches Umfeld Wettbewerb Beschaffungsmärkte 10

11 TRENDS Bedeutungsgewinn Technologische Entwicklung im Zusammenhang mit der Energiewende mit höchstem Bedeutungszuwachs Top-10-Branchentrends mit höchstem Bedeutungsgewinn Batteriespeicher Smart Grids/Meter Power to Gas Sonstige Speichertechnologien NIEDRIG HOCH > Acht der zehn Branchentrends mit höchstem Zuwachs im Bereich technologischer Entwicklungen > Insbesondere Speichertechnologien mit hohem Bedeutungszuwachs Virtuelle Kraftwerke Kapazitätsmechanismen Selbstversorgungstendenz Privat-/Gewerbekundenmarkt > Neben Technologie nur Kapazitätsmechanismen und Selbstversorgungstendenz mit hohem Zuwachs E-Mobilität Windenergie (Offshore) Energieeffizienzprodukte Energiewendebezogene Technologiethemen gewinnen am stärksten an Bedeutung Technologisches Umfeld Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Kundenverhalten 11

12 TRENDS Bedeutungsgewinn Stadtwerke bewerten Bedeutungszuwachs von Technologiethemen im Rahmen der Energiewende am stärksten Top-10-Branchentrends mit höchstem Bedeutungsgewinn Batteriespeicher Smart Grids/Meter Power to Gas Sonstige Speichertechnologien Virtuelle Kraftwerke Kapazitätsmechanismen Selbstversorgungstendenz Privat-/Gewerbekundenmarkt NIEDRIG HOCH > Stadtwerke bewerten Bedeutungszuwachs bei allen Technologiethemen außer Offshore und Energieeffizienz am höchsten > Zuwachs von Power to Gas bei "Großen 4" deutlich geringer E-Mobilität Windenergie (Offshore) Energieeffizienzprodukte Technologiethemen gewinnen am stärksten an Bedeutung Technologisches Umfeld Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld "Große 4" Regionalversorger Stadtwerke Kundenverhalten 12

13 B. Welche FÄHIGKEITEN sind heute und in Zukunft erfolgsentscheidend?

14 FÄHIGKEITEN Bedeutung von Fähigkeiten für den Unternehmenserfolg HEUTE MORGEN BEDEUTUNGSGEWINN 1) Schlüsselfähigkeiten sind heute Kostensenkung/ Optimierung Strategie/ Steuerung Kundenorientierung und Optimierung bleibt weiterhin wichtig Fokus wechselt auf kontinuierliche Prozessverbesserungen und Kundenorientierung Innovation/Unternehmensentwicklung und Innovation/neue Geschäftsmodelle BEDEUTUNGSVERLUST 2) Einmalige, grundlegende Kostensenkung/Optimierung Mitarbeiterbefähigung 1) Fähigkeiten mit dem stärksten Anstieg von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren) 2) Fähigkeiten mit dem stärksten Rückgang von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren) 14

15 FÄHIGKEITEN Heute HEUTE: Kostensenkung/Optimierung und Kundenbindung sind wichtige Fähigkeiten Heutige Top 10 der entscheidenden Fähigkeiten für den Unternehmenserfolg Kundenbindung Regulierungsmanagement Anlagenoptimierung (Erzeugung konventionell) Controlling/Risikomanagement Strategische Unternehmensentwicklung Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz) Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Erzeugung konventionell) NIEDRIG HOCH > Optimierung und Kosteneffizienz viermal in Top 10 vertreten > Unternehmenssteuerungsthemen bilden den zweiten Schwerpunkt > Kundenbindung von signifikanter Bedeutung Kosteneffizienz (Vertrieb) Kenntnis der Kundenbedürfnisse Stromhandel Kosteneffizienz und Kundenfokussierung dominieren heute Kundenorientierung Unternehmenssteuerung Kostensenkung/Optimierung Handel 15

16 FÄHIGKEITEN Morgen MORGEN: Anpassungsfähigkeit/Flexibilität, Unternehmensstrategie und Kenntnis der Kundenbedürfnisse gleichauf an der Spitze Zukünftige (in zehn Jahren) Top 10 der entscheidenden Fähigkeiten für den Unternehmenserfolg Anpassungsfähigkeit/Flexibilität Strategische Unternehmensentwicklung Kenntnis der Kundenbedürfnisse Kundenbindung Kontinuierliche Prozessoptimierung Mitarbeiterentwicklung Arbeitgeberattraktivität NIEDRIG HOCH > Anpassung an das neue Umfeld der zunehmend dezentralisierten Energiewirtschaft und Ausrichtung auf den Kunden mit höchster Bewertung > Kontinuierliche Optimierung gewinnt an Bedeutung gegenüber der einmaligen Kostensenkung Kosteneffizienz (Vertrieb) Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz) Flexibilität der Fahrweise Flexibilität und Vertriebskompetenz in Zukunft wichtig Innovation Unternehmenssteuerung Kundenorientierung Kostensenkung/Optimierung Mitarbeiterbefähigung 16

17 FÄHIGKEITEN Morgen Über alle EVU-Kategorien setzt sich das Thema Kundenorientierung und strategische Unternehmensentwicklung durch 1 2 "GROSSE 4" Strategische Unternehmensentwicklung Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhalt. (Erzeugung konventionell) 3 Flexibilität der Fahrweise REGIONALVERSORGER Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität Kenntnis der Kundenbedürfnisse Strategische Unternehmensentwicklung 4 Regulierungsmanagement Kundenbindung 5 Kenntnis der Kundenbedürfnisse Kontinuierliche Prozessoptimierung 6 Kundenbindung Mitarbeiterentwicklung 7 Kosteneffizienz (Vertrieb) Unternehmertum Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität Kosteneffizienz Overhead (Erzeugung konventionell) Kontinuierliche Prozessoptimierung Controlling/ Risikomanagement Kosteneffizienz (Vertrieb) Projektmanagement (inkl. Genehmigungsverfahren) STADTWERKE Kundenbindung Kenntnis der Kundenbedürfnisse Strategische Unternehmensentwicklung Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz) Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität Kosteneffizienz (Vertrieb) Kontinuierliche Prozessoptimierung Kosteneffizienz Overhead (Netz) Zielgruppenspezifische Kundenansprache Mitarbeiterentwicklung > Kundenorientierung im Stadtwerkeumfeld mit der größten Bedeutung > Flexibilität für Regionalversorger von entscheidender Bedeutung > "Große 4" sehen strategische Unternehmensentwicklung als den entscheidenden Faktor Kundenorientierung und strategische Unternehmensentwicklung übergreifend an vorderer Stelle Innovation Unternehmenssteuerung Kundenorientierung Kostensenkung/Optimierung Mitarbeiterbefähigung 17

18 FÄHIGKEITEN Bedeutungsgewinn Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle gewinnt stark an Bedeutung Top-10-Fähigkeiten mit höchstem Bedeutungsgewinn Wertschöpfungsstufenübergreifender Personaleinsatz Neue Geschäftsmodelle außerhalb Commodity-Bereich (Vertrieb) Anpassungsfähigkeit/Flexibilität Management von Kooperationen Flexibilität der Fahrweise Produktentwicklung/neue Geschäftsmodelle (Erzeugung konventionell) Produktentwicklung/neue Geschäftsmodelle (Erzeugung erneuerbar) Produktentwicklung/neue Geschäftsmodelle (Netz) Prozessinnovation Unternehmertum NIEDRIG HOCH > Innovationsthemen gewinnen am stärksten an Bedeutung > Neue Geschäftsmodelle im Vertrieb gewinnen stärker als in konventioneller oder erneuerbarer Erzeugung bzw. im Netz > Produktentwicklungen in verschiedenen Wertschöpfungsstufen mit hohen Zuwachsraten Fähigkeit zur Veränderung in Zukunft maßgebend Unternehmenssteuerung Innovation 18

19 C. Was sind Positionierungsmöglichkeiten und welche HANDLUNGSBEDARFE bestehen?

20 HANDLUNGSBEDARFE Zwei Denkrichtungen für die zukünftige Aufstellung erkennbar 1 Kunden, Innovationen und 2 Effizienz und Weiterentwicklung Mitarbeiterbefähigung im assetgetriebenen Geschäft > Kunde steht im Mittelpunkt > Innovationen und Mitarbeiter sichern zukünftigen Unternehmenserfolg > Optimierung steht im Vordergrund > Attribute der Unternehmenssteuerung für Weiterentwicklung relevant Analysebasis: durch Faktorenanalyse zwei statistisch signifikante Faktoren identifiziert 20

21 HANDLUNGSBEDARFE 1. Kunden, Innovationen und Mitarbeiterbefähigung NIEDRIG HOCH Kunden Innovation Mitarbeiterbefähigung Kenntnis der Kundenbedürfnisse Neukundenakquisition Kundenbindung Neue Geschäftsmodelle innerhalb Commodity-Bereich Prozessinnovation Neue Geschäftsmodelle außerhalb Commodity-Bereich Mitarbeiterincentivierung > Kundenbedürfnisse sind wichtigstes Attribut in diesem Faktor für die Zukunft > Innovation insbesondere im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle enthalten Wertschöpfungsstufenübergreifender Personaleinsatz Mitarbeiterentwicklung Heutige Bedeutung Zukünftige Bedeutung 21

22 HANDLUNGSBEDARFE Handlungsbedarfe im Bereich Kunden, Innovation und Mitarbeiter "Aufbau von neuen Geschäftsmodellen in Verbindung mit dezentraler Energieversorgung" "GROSSE 4" "Entwicklung vom Energieverkäufer zum Energiedienstleister" REGIONALVERSORGER "Prozessstabilität im Vertrieb" STADTWERK "Ausbau neuer, stärker lokal geprägter Geschäftsbereiche, z.b. Beratung, Energieeffizienz, Dienstleistungen als Contractor" STADTWERK "Zügige interne Entwicklung der Mitarbeiter zu 'Unternehmern'" REGIONALVERSORGER "Know-how-Transfer und Generationswechsel, Erhalt der Fachkompetenz" STADTWERK "Produktinnovationen abgeleitet von Kundenbedürfnissen" REGIONALVERSORGER 22

23 HANDLUNGSBEDARFE 2. Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft NIEDRIG HOCH Kosteneffizienz Anlagenoptimierung Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Erzeugung konventionell) Kosteneffizienz Overhead (Erzeugung konventionell) Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz) Flexibilität der Fahrweise Lebenszyklusmanagement > Sowohl Optimierung als auch Management bestehender Anlagen wichtig > Kosteneffizienz in allen anlageintensiven Bereichen relevant Unternehmenssteuerung Anlagenoptimierung Asset-Management Konzessionsmanagement > Unternehmenssteuerung als Mittel der Optimierung Regulierungsmanagement Heutige Bedeutung Zukünftige Bedeutung 23

24 HANDLUNGSBEDARFE Handlungsbedarfe im Bereich Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft "Engere Vernetzung von Regulierung und Asset Management" "GROSSE 4" "Struktur- und Prozessoptimierungen in den netztechnischen Bereichen" STADTWERK "Kontinuierliche Effizienzsteigerung in der Organisation" REGIONALVERSORGER "Kostenoptimierung, horizontale Kooperationen, Energiebeschaffungsflexibilisierung, Risikomanagement" STADTWERK "Sicherung Profitabilität konventioneller Erzeugung" REGIONALVERSORGER "Flexibilität im KW-Einsatz kostengünstig ermöglichen" "GROSSE 4" 24

25 HANDLUNGSBEDARFE Fazit: Zwei Fähigkeitscluster ausbilden mit Unsicherheit der Trends umgehen Zwei Denkrichtungen für zukünftige Aufstellung ableitbar (statistisch signifikant) Fähigkeitscluster I Kunde, Innovation, Mitarbeiterbefähigung Fähigkeitscluster II Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft Gaspreis Netzwerke/Kooperationen Versorgungssicherheit Innovationswettbewerb Kraft-Wärme-Kopplung Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Fachkräfteverfügbarkeit Politisch initiierte Umbrüche EU-Vorgaben/-Ziele Netzentgeltregime Trends sind vielfältig, bilden aber keine klaren Gruppen mit hoher Unsicherheit muss umgegangen werden 25

26 HANDLUNGSBEDARFE Mit Innovation, Kooperation und Effizienz den Kulturwandel unterstützen und Mitarbeiter für Wandel befähigen Mitarbeiterbefähigung zielt insb. auf INNOVATION Kulturwandel schafft Grundlage für Umgang mit kürzeren "Halbwertszeiten" von z.b. Produkten, Strukturen unterstützt KOOPERATION EFFIZIENZ/ KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 26

27 Die Autoren Wir stehen Ihnen für eine Diskussion der Ergebnisse sehr gerne zur Verfügung Jörg Stäglich Dr. Thomas Fritz Dr. Christian Thewißen Univ.-Prof. Dr. Alwine Mohnen Dominik Schall Partner Competence Center Civil Economics, Energy & Infrastructure Senior Project Manager Competence Center Civil Economics, Energy & Infrastructure Senior Project Manager Competence Center Civil Economics, Energy & Infrastructure Lehrstuhlinhaberin des Lehrstuhls für Unternehmensführung, TU München Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Unternehmensführung von Prof. Dr. Mohnen, TU München Karl-Arnold-Platz Düsseldorf Mobile: Joerg.Staeglich@ rolandberger.com Karl-Arnold-Platz Düsseldorf Mobile: Thomas.Fritz@ rolandberger.com Karl-Arnold-Platz Düsseldorf Mobile: Christian.Thewissen@ rolandberger.com Leopoldstraße München Tel: alwine.mohnen@ tum.de Leopoldstraße München Tel: dominik.schall@ tum.de 27

28 34