BonVenture Fonds für soziale Verantwortung

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1 BonVenture Fonds für soziale Verantwortung Engagements in Unternehmen und Organisationen mit sozialem Geschäftszweck im deutschsprachigen Raum 21-Jan-15 BonVenture Management GmbH

2 BonVenture: Europäischer Fonds für Soziales Unternehmertum Sozialer Return on Investment Stiftungs- und traditionelles Spendenwesen Sozial verantwortliches Venture Capital ( BonVenture ) Traditionelle Venture Capital Fonds Finanzieller Return on Investment Projekte müssen in der Lage sein, sich langfristig finanziell selbst zu tragen BonVenture strebt eine Optimierung der finanziellen und sozialen Renditen an BonVenture bewegt sich zwischen Stiftungs-/Spendenwesen und Venture Capital Fonds Seite 2

3 Struktur der BonVenture-Gruppe Investoren Alteinlagen Einlagen Zuwendungen Entscheidungsund Kontrollorgan Beirat Kuratorium BonVenture I + II (1) GmbH & Co. KG (BV I/ BV II/ MRI-P) BonVenture III (2) GmbH & Co. KG (BV III) BonVenture Management GmbH (BVM, BVK) BonVenture gemeinnützige GmbH (BV ggmbh) (Folge-) Investitionen Investitionen Betreuung Einlagen Profitorientierte Portfoliounternehmen mit sozialem Geschäftszweck und gemeinnützige Organisationen (1) Investitionen vss. bis Ende 2014 (2) Investitionen vss. ab 2015 Seite 3

4 Auswahlkriterien Innovativer Ansatz Skalierbar Finanziell nachhaltig Social Entrepreneur Social Impact Businessplan Innovative soziale Dienstleistungen oder Produkte/Ökologische Innovationen/Projekte im Bereich Gesellschaftliche Aufklärung und Entwicklung Seite 4

5 Investmentstrategie Stadium: Sozialunternehmen insbesondere in der Aufbau- und Wachstumsphase Sektoren: Losgröße: Innovative soziale Dienstleistungen oder Produkte / Ökologische Innovationen/ Projekte im Bereich gesellschaftliche Aufklärung und Entwicklung durchschnittl. TEUR 400 TEUR 800 pro Projekt Geographie: Deutschland, Österreich, Schweiz Finanzierung: Portfolio: Investorenrolle: mehrheitlich Eigenkapital und Mezzanine; verzinsliche Darlehen, auch besicherte und unbesicherte Darlehen, stille Beteiligungen insgesamt Gesellschaften (GmbH, gaa, Vereine, ggmbh, hybride Strukturen) Minderheitsbeteiligung, häufig mit Ko-Investoren Seite 5

6 Ein Beispiel aus der Praxis: Finanzierung von atempo Das Modell Zur Förderung der Gleichstellung von Menschen Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen mit und für Menschen mit Behinderung Skalierung über Social Franchising Marken: capito und nueva Bewusste Entwicklung von Angeboten, die gerade Menschen mit einer Einschränkung besonders gut erbringen können (Experten- Rolle) Klaus Candussi und Walburga Fröhlich Social Entrepreneurs Walburga Fröhlich Klaus Candussi Berufs- und Führungserfahrung in der Behindertenhilfe Das atempo-konzept entstand und wächst gemeinsam mit Menschen mit Behinderung. Seite 6

7 BonVenture Social Venture Capital Fonds Gründung BV I GmbH & Co KG: EUR 5,12 Mio. Closing BV II GmbH & Co. KG: EUR 10,59 Mio. BV feiert 10 Jahres Jubiläum Fundraising BV III GmbH & Co KG, Zielvolumen: EUR Mio. BonVenture heute Verwaltung von EUR 15,71 Mio. in BV I und BV II Aktive Betreuung von 20 Portfolioprojekten Professionelles Investorenreporting ausgerichtet an den EVCA-Anforderungen Seit Gründung Prüfung von knapp Projektanträgen Produktive pro bono Partnerschaften, u.a. mit Bain & Company und Freshfields Bruckhaus Derringer Mitherausgeber des Social Reporting Standards Erster Fondsverwalter registriert gemäß EU-Verordnung für soziales Unternehmertum (EuSEF) Mitfinanzierer des ersten Social Impact Bonds in Deutschland in 2014 Mitinitiator und Verwalter des ersten Mission-related Investment Fonds für Stiftungen in Deutschland Experte und Berater zu den Themen soziale Innovation, Social Entrepreneurship und Social Impact Investing Seite 7

8 Anhang

9 EuSEF Registrierung BonVenture Management GmbH seit Mai der erste EuSEF registrierte Fondsmanager in Europa EuSEF: Qualitätssiegel für Fonds, die EU-weit Fundraising betreiben Minimum Investmentsumme TEUR 100 Pro Investor Hürde für Investoren Höhere Regularien als für klassische Fonds, Verwaltungsaufwand Sehr arbeitsaufwändiger Registrierungsprozess Exorbitant hohe Gebühren: BaFin EUR und European ESMA EUR plus interne Anwaltskosten insbesondere bei nachträglicher Registrierung Seite 9

10 Portfolio-Organisationen des BV I Fonds Aktive Projekte Präventionspogramm für rechtsextremistische jugendliche Gewaltstraftäter Online-Plattform auf der Bürger politische Abgeordnete öffentlich befragen können Kindertagesstätten zur Vereinbarung von Familie und Beruf Beendete Projekte Jede wird zur Spende - Innovatives Fundraising-Instrument Arbeitsvermittlung für Sozialhilfeempfänger und Langzeitarbeitslose Verbesserung der Transparenz auf dem Arbeitsmarkt Dauer-Ausstellung zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Blindheit Innovatives Kleinkraftwerk zur Nutzung thermischer Solarenergie BonVenture, Stand Jan Seite 10

11 Portfolio-Organisationen des BV II Fonds Aktive Projekte Zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Innovativer Türöffner für mehr Barrierefreiheit Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz Zeitschrift für nachhaltiges Wirtschaften Kurzumtriebsplantagen zur nachhaltigen Energiegewinnung IT-Dienstleistungen von Menschen mit Behinderung Innovatives Schulprojekt für eine Schule als Lebensort Online-Nachhilfesystem für Schulmathematik Programm zur Reintegration junger Serienstraftäter Sachspendenvermittlung Schüler-Studenten-Coaching Brustkrebsvorsorge mit blinden Tastuntersucherinnen Mentoringprogramm für Kinder mit Migrationshintergrund BonVenture, Stand Jan Seite 11