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1 <better financial solutions> fundmanager pro

2 fundiertes wissen Solide Basis Kontakte Berater Mitarbeiter Fondsgesellschaften Banken Customer Relationship Management Dokumente Die Pohl & Partner Consulting GmbH steht seit 1997 mit Ihren IT-Gesamtlösungen, für Kompetenz und Know-How im Bereich Individuallösungen. Mit FUNDMANAGER.PRO, ursprünglich für Banken und Investmentgesellschaften entwickelt, hat die Pohl & Partner Consulting GmbH eine für den Finanzdienstleistungsbereich revolutionäre Software geschaffen. FUNDMANAGER.PRO ist ein moderner Abwicklungs- und Informationsmanager. Er bietet Ihnen zentrales Kontakt- und Produktmanagement mit strukturiertem Provisionsabwicklungssystem, einer skalierbaren Benutzer- und Dokumentenverwaltung, ein übersichtliches Reportingsystem, eine Vielzahl an Schnittstellen, sowie Internet & Mobile Solutions. Durch seinen modularen und produktübergreifenden Aufbau werden gleichermaßen die Bedürfnisse von Vertrieb, Backoffice, Sales, Settlement, Management und Controlling professionell unterstützt. Nutzen Sie mit FUNDMANAGER.PRO zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Geschäftsbeziehungen einfach und effektiv zu gestalten. Ein starker Partner an Ihrer Seite Notizen Eigenschaften s Kontakte Kampagnen Kontaktlisten Depot-/Vertragsmanagement Wertpapiere Fonds Sachwerte Kredite Vermögensverwaltung Depot

3 Berater intern/extern Berater Vermögensberater Anlageberater Versicherungsmakler Maklerbetreuer Vertriebsfilialen Strukturvertriebe Interne/Externe Berater Provisionsstaffeln/Produkt Individuelle Subprovisionen Stornoregelungen Historische Abrechnungen Bonifikationen Berater Strukturvertrieb Strukturvertrieb Organisationsstufen Abrechnung in Einheiten Strukturwechsel historisch Stornotöpfe Stornoquoten Ranglisten Benutzerverwaltung Interne Mitarbeiter Externe Mitarbeiter Berater Zugriffskontrolle Benutzerrechte Benutzer Benutzergruppen Freundlichkeit FUNDMANAGER.PRO ist speziell für Anwender entwickelt worden, die den Umgang mit Microsoft Produkten gewöhnt sind. Die Übersichtlichkeit aller Bedienelemente ist vertraut. Arbeiten mit FUNDMANAGER.PRO wird hiermit zum reinsten Vergnügen. FUNDMANAGER.PRO hat nahezu unbegrenzte Auswertungsmöglichkeiten. Starten Sie per Knopfdruck Ihre eigenen zielgruppengerechten Kampagnen, vollständige - und Depotanalysen, definierte Vorlagen für Ihre Marketingaktionen und Abwicklungen mit Ihren Produktpartnern. Mit diesem Online-Tool vermarkten Sie Ihre Produkte und Services professionell, erreichen neue und steigern die Nachfrage. Zusätzlich finden Sie mit ungeahnter Geschwindigkeit über die Schnellsuchfunktionen jederzeit:, Depots, Portfolios, Wertpapiere,, Kredite, Berater, verlinkte Dokumente, Notizen, s, Kampagnen, benutzerdefinierte Eigenschaften, u.v.m. Eine ideale Vertriebsunterstützung In der Benutzerverwaltung bestimmen Sie die Benutzer, Benutzergruppen, Anwendungs- und Zugriffsrechte einzelner Felder, Funktionen und Masken sowie Ihre Filterkriterien. Zusätzlich wird bei jeder Anwendung automatisch die Benutzerauthentizität überprüft. Arbeiten im Team und doch vertraulich

4 Flexibilität Produkte Wertpapiere Fonds Sachwerte Kredite Vermögensverwaltung FUNDMANAGER.PRO bietet Ihnen einzigartige Flexibilität in der Produktvielfalt, Konditionensteuerung, Strukturierung Ihrer individuellen Berichte und in der Nutzung durch Internetanbindung. FUNDMANAGER.PRO passt sich schnell und einfach den Bedürfnissen Ihres ständig wachsenden Unternehmens an. Ob Einzelplatz oder Netzwerklösung: Felder, Funktionen und Menüs lassen sich genau anpassen. Mit FUNDMANAGER.PRO steigern Sie den Erfolg Ihres Unternehmens und eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten. Sie entscheiden Ihren eigenen Workflow Offenheit Produktmanagement Portfolios Kursanalysen Mit FUNDMANAGER.PRO besitzen Sie eine komplette CRM-Schaltzentrale, mit zahlreichen Schnittstellen, offen für alle Anbindungen. Gleichen Sie Ihre Informationen über sichere Verbindungen mit Ihren internen und externen Beratern und Produktpartnern über personalisierte Berichte ab. Sichern Sie Ihren Vorsprung durch Wissen. Alle Informationen, wie Verträge, Kontakte, Bestände,, Transaktionen und Kurse sind tagesaktuell! Automatisierung und Datenaustausch mit dem Rest der Welt Asset Allocation Versicherungskategorien Musterportfolio Courtagevereinbarungen Stornoregelungen Abwicklungsmanagement Zeichnerverwaltung Stornos/Teilstornos Orders/Transaktionen Orderrouting Nachbearbeitungen Orders/Transaktionen Schnittstellen Banken KAG s Fondsgesellschaften Buchhaltung/Zahlungsverkehr Produktpartner Import/Export Kontakte Verträge Transaktionen Kontostände/-bewegungen Kurse profundes management

5 Reporting Verträge Produkte Gebühren Portfolios Berichte & Auswertungen Vertrieb Abwicklung Produktentwicklung Geschäftsführung Controlling Fundreporter Internet & Mobile Solutions Internet Portfolio System Listserver Mobile Toolkit Zuverlässigkeit FUNDMANAGER.PRO ist ein Hochleistungstool, in das sich komplexe Abläufe und Strukturen einfach implementieren lassen. Die Anwendung ist zentral installiert, der Zugriff ist von überall möglich. Das Client/Server System des FUNDMANAGER.PRO basiert auf der neuesten.net Technologie von Microsoft und wurde nach den Richtlinien des Microsoft Software Design GuideTM implementiert. Hightech auf höchstem Niveau gefundene lösungen

6 Liechtensteinstrasse 63 A-1090 Wien Tel: +43 (1) Fax: +43 (1) Web: Kontaktmanagement Vertrieb & Strukturvertrieb Nutzungsbereich Produktmanagement Schnittstellen Reporting Internet & Mobile Solutions Starten Sie Ihre eigenen Kampagnen Hochmodernes, einheitliches Vertragsmanagement inkl. Dokumentenimport/-export, s, beliebige Dokumente Ein starker Partner an Ihrer Seite Bequem abrechnen In gewünschter Währung oder Einheiten, Strukturvertrieb und Stornoverwaltung inkl. Stornotöpfe Ihre ideale Vertriebsunterstützung Individuelles Arbeiten im Team Vertrauliche Daten und Dokumente bleiben vertraulich. Vertriebsunterstützung, zentrales Informationssystem Sie entscheiden Ihren eigenen Workflow Alle wichtigen Daten auf einem Blick Produktpflege/-entwicklung in Ihrer heutigen Vielfalt mit einem Tool managen Effizienz durch gutes Management Automatische Kurs- und Bestandsimporte Multiwährungsfähig, Kontenmanagement, Partneranbindung und Zahlungsverkehr, Automatisierungen und Datenaustausch mit dem Rest der Welt Vorsprung durch Wissen Vollständiges Berichtswesen Übersichtliche und individuelle Berichte, Statistiken und Diagramme in Ihrer Corporate Identity Die wichtigsten Daten auf einem Blick Multiplattform Online Depotübersicht für und Betreuer Hightech auf höchstem Niveau

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