Fondskörbe. Ansparen und Vorsorgen mit Elitefonds
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- Stefanie Biermann
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1 Fondskörbe Ansparen und Vorsorgen mit Elitefonds Marketinginformation - Angaben ohne Gewähr Stand: 2016
2 Persönliche Ziele Es ist immer der richtige Zeitpunkt, mit der Vorsorge zu beginnen. Die Veranlagung in eine Fondsvermögensverwaltung macht persönliche Ziele realistisch. Wenn nicht jetzt, wann dann? 6-12% p.a. Lf. Aktieninvestment 2-4% p.a. Fondsgebundene Lebensversicherung 1-3% p.a. Sparbuch Quelle: Partner Bank AG
3 Produkte Fondskorb PICASSO Fondskorb MONET Kopernikus INDEXKORB Verwirklichung der persönlichen Bedürfnisse und Ziele Fundament zur eigenverantwortlichen Altersvorsorge Optimale Ertrags-Risiko-Relation durch aktive Vermögensverwaltung
4 Fondskörbe Breite Diversifikation Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold, Immobilien, AI Streuung des Anlagebetrages auf etwa 16 ausgewählte Elitefonds Unabhängige Aktienauswahl von Elitefonds renommierter Fondsgesellschaften Tägliches Monitoring durch automatisierte Systeme Regelmäßiges Screening nach chancenreichen Branchen und Regionen durch das WP-Research unter Einbeziehung eines Expertenbeirats Top Down Investmentprozess Unterstützung durch Handelssystem Vorteile
5 Fondskörbe Flexible Bandbreiten der Assetklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold, Immobilien, AI Drei Produkte mit unterschiedlichen Risikoklassen gemäß Kundenrisikopräferenz frei wählbar Aktives Portfoliomanagement mit Kern-Satelliten Ansatz Tägliches Monitoring durch automatisierte Systeme Planvariante: ab monatlich EUR 50,- Einmalanlage: ab EUR 2.500,- Vorteile
6 Elitefonds Assetklassen- und Investitionsgradsteuerung Branchen & Sektoren Konjunktureller Zyklus Investmentprozess TOP DOWN
7 Kern-Satelliten-Ansatz Aktiv verwaltetes Kern-Portfolio Internationale Elitefonds Erfolgreiche Fondsmanager Top Ratings Aktiv verwaltete Satelliten Emerging Markets Infrastruktur, Rohstoffe, Gold Technologie, erneuerbare Energie Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.
8 Kern-Satelliten-Ansatz Das stabile Kern-Portfolio bildet idealtypisch den Trend des Gesamtmarktes ab. Die Satelliten-Themen repräsentieren chancenreiche thematische und regionale Schwerpunkte, die eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen sollen. Anleihen, Gold und Alternative Investments runden das Portfolio ab und können zusätzlich das Gesamtrisiko reduzieren. Dieser Ansatz eignet sich ideal zur Risikosteuerung unter Zuhilfenahme eines Handelssystems.
9 Partner Bank - Meine Vorsorgebank
10 Charakteristika Profil Investmentziel Management-Ansatz Anlageuniversum Benchmark Zielrendite Volatilität* ( 5 Jahre, monatlich) ~ 9% Investmentprozess Währungen Alternative Investments Short Investments Risikoklasse * Quelle: Partner Bank AG, eigene Berechnung Fondskorb Monet der Ausgewogene langfristiger Kapitalaufbau mittels aktiver Vermögensverwaltung Kern/Satelliten Strategie Elitefonds mit Top Rating 30% MSCI World in Euro 70% EFFAS Government Bond Index > 1 Jahr langfristig über Marktniveau Top Down Ansatz kein automatischer Hedge Euro-gehedgte Fonds werden aber bevorzugt zur Kursabsicherung möglich mäßig
11 Fondskorb MONET BANDBREITEN IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG Aktienfonds Anleihenfonds Immobilienfonds Alternative Investments Bargeld 0-50% % 0-20% 0-30% 0-60% Die Bandbreiten sind aufgrund der aktiven Vermögensverwaltung variabel und können ggf. durch die Leitung des Asset Managements der Partner Bank geändert werden. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. Stand: seit 2013
12 Fondskorb MONET AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG* ANLEIHENALLOKATION* Geldmarkt fond 3% Aktien 42% Anleihen 55% gemischte Anleihen 24% Unternehmensanleihen 30% Staatsanleihen 46% Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
13 Fondskorb MONET AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG* AKTIEN ISIN RATING SCHWERPUNKTE Kern Europa INVESCO Core Europe (EUR) DE Sterne europ. Aktien mit Stock Picking Ansatz BLACKROCK Continental Europa Flexibel (EUR) LU Sterne europ. Aktien mit Stock Picking Ansatz ALLIANZ European Growth Fund (EUR) LU Sterne europ. Aktien mit Growth Ansatz Parvest (BNP) Small Caps (EUR) LU Sterne Small and Midcap Fund Europa USA JPM High Steep US-Equity (USD) LU Sterne US Aktien mit Stock Picking Ansatz Threadneedle USA Growth (USD) LU Sterne US Larg Cap Aktien ETF Threadneedle USA Small Caps (USD) GB Sterne US Aktien Small und Mid Caps Global Flossbach von Storch Multi Opp. (EUR) LU Sterne intern. Aktien/Anleihen/ETFs mit Stock-Picking Ansatz Ethna Aktiv (EUR) LU Sterne global Aktienfond mit flex. Assetklassen Satelliten JPM Global HC (USD) LU Sterne Healthcare global HBM Global Biotechnology (USD) LI Sterne Biotechnology ETF Europe Materials SSGA (EUR) IE00BKWQ0L68 ETF europ. Aktien ANLEIHEN Staatsanleihen (Kern) HSBC GIF GEM BOND Acc. (EUR) LU Sterne intern. Anleihen mit Schwerpunkt Staatsanleihen Invesco Euro Bond (EUR) LU Sterne europ. Anleihen mit Schwerpunkt Staatsanleihen Allianz Rentenfonds (EUR) DE Sterne europ. Staatsanleihen ishare Euro Government Bond 0-1 (EUR) DE000A0RM462 ETF Short Duration gemischte Anleihen (Kern) M&G Optima Income (EUR-H) GB00B1VMCY93 5 Sterne intern. Mischfonds mit Schwerpunkt Anleihen Spängler Austrian MedTrust (EUR) AT Sterne europ. Mischanleihen für Pensionskassen DWS Concept ARTS Conservative (EUR) LU Sterne Dachfonds überwiegend Rentenfonds Unternehmensanleihen (Satellit) Starcap Argos Anleihenfonds (EUR) LU Sterne intern. Anleihen mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen Kapital plus (EUR) DE Sterne intern. Anleihen mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen HSBC Euro HY Bonds (EUR) LU Sterne europ. Unternehmensanleihen mit HY Charakter Geldmarktfond (Cashersatz LFP Tresorerie I EUR FR k.r. Geldmarktfond Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
14 Fondskorb MONET 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Performance 2015* (nach Spesen&Steuern) - 3,36% Performance Benchmark 2016* + 0,9% Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
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16 Partner Bank - Meine Vorsorgebank
17 Charakteristika Profil Investmentziel Management-Ansatz Anlageuniversum Benchmark Fondskorb Picasso der Dynamische langfristiger Kapitalaufbau mittels aktiver Vermögensverwaltung Kern/Satelliten Strategie Elitefonds mit Top Rating 100% MSCI World in Euro Zielrendite Volatilität* ( 5 Jahre, monatlich) ~ 12% Investmentprozess Währungen Alternative Investments Short Investments Risikoklasse langfristig über Marktniveau Top Down Ansatz kein automatischer Hedge Euro-gehedgte Fonds werden aber bevorzugt zur Kursabsicherung möglich gesteigert * Quelle: Partner Bank AG, eigene Berechnung
18 Fondskorb PICASSO BANDBREITEN IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG Aktienfonds Anleihenfonds Immobilienfonds Alternative Investments Bargeld % 0-50% 0-20% 0-30% 0-50% Die Bandbreiten sind aufgrund der aktiven Vermögensverwaltung variabel und können ggf. durch die Leitung des Asset Managements der Partner Bank geändert werden. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. Stand: seit 2013
19 Fondskorb PICASSO AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG* AKTIENANTEIL NACH REGIONEN* Geldmarkt fond 8% Aktien 92% USA 38% Global 38% Europa 24% Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
20 Fondskorb PICASSO AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG* AKTIEN ISIN RATING SCHWERPUNKTE Kern Europa INVESCO Core Europe (EUR) DE Sterne europ. Aktien mit Stock Picking Ansatz ALLIANZ European Growth Fund (EUR) LU Sterne europ. Aktien mit Growth Ansatz Parvest SMALL CAP (BNP Paribas) (EUR) LU Sterne europ. Aktiein Small and Mid Caps Threadneedle SpecIPan EUR EQ DI (EUR) GB00B12ZG015 5 Sterne europ. Aktien mit Blend Ansatz - Dividendenorientiert USA SPDR S&P US Dividend Aristocrats IE00B6YX5D40 ETF US Aktien (High Yield) Dow Jones US Select Dividend 100 DE000A0D8Q49 ETF US-Aktien mit Dividendenansatz UBS USA Growth (USD) LU Sterne US Larg Cap Aktien ETF Threadneedle USA Growth (USD) LU Sterne US Larg Cap Aktien Growth Threadneedle USA Small Caps (USD) GB Sterne US Aktien Small und Mid Caps Global Flossbach von Storch Multi Opp. (EUR) LU Sterne intern. Aktien/Anleihen/ETFs mit Stock-Picking Ansatz DWS TOP Portfolio Offensiv (EUR) DE Sterne intern. Aktien mit Stock-Picking Ansatz Satelliten ishare Dax ETF (EUR) DE ETF Deutschland - large Cap ETF Europe Materials SSGA (EUR) IE00BKWQ0L68 ETF europ. Aktien JPM Global HC (USD) LU Sterne Healthcare global HBM Global Biotechnology (USD) LI Sterne Biotechnology Geldmarktfonds (Cashersatz) LFP Tresorerie I EUR FR k.r. Geldmarktfond Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
21 Fondskorb PICASSO 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Performance 2015* (nach Spesen) - 8,2% Performance Benchmark 2015* - 4,7% Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
22 Die SATELLITEN (ETFs) BRANCHEN UND REGIONEN MIT BESONDEREM WACHSTUMS- & ZUKUNFTSPOTENTIAL Technologie Gesundheitswesen Immobilien EM-Infrastruktur Versorgung BRIC + restl. Emerging Markets Rohstoffe Aktuelle Zusammensetzung (Stand: ) Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.
23 Performance-Vergleich Index 2015* Picasso (nach Spesen) - 8,2% Monet (nach Spesen) - 3,4% Euro Stoxx 50 Europe EUR - 7,7% Dow Jones USA EUR - 2,4% MSCI WORLD USD - 0,2% MSCI WORLD EUR - 4,7% MSCI Emerging Market BRIC Staaten EUR - 3,3% Gold USD + 16,0% Bloomberg europäischer Government Bond Index EUR + 3,4% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Titelauswahl und Zusammensetzung des Kopernikus Aktienkorb sind auf Grund der Vermögensverwaltung variabel. *Stand: Gesamtertrag
24 Performance-Vergleich Fonds in Euro Rating Risikostufe Picasso (nach Spesen&Steuern) - dynamisch -8,2% +3,1% + 10,9% 11,9% 7,1% Monet (nach Spesen&Steuern) - ausgewogen -3,4% -1,0% + 7,2% 2,8% 8,4% Carmignac Patrimoine **** ausgewogen -2,2% +0,7% + 8,8% 3,5% 5,4% C-Quadrat ARTS Balanced **** ausgewogen -1,4% -1,6% + 8,4% 6,2% 6,9% Pioneer Discount Balanced Dachfonds **** ausgewogen 1,3% 5,6% + 4,1% 4,0% 12,7% Ethna Aktiv E ***** dynamisch -4,6% -0,1% + 7,7% 5,4% 10,2% BGF Global Allocation **** dynamisch -0,8% -2,7% + 1,8% 13,6% 7,2% Smart Helios Dachfonds **** dynamisch -5,9% -1,3% + 4,4% 11,8% 5,7% Flossbach von Storch Multi Opp. ***** dynamisch 0,5% +8,6% + 12,6% 8,9% 14,4% Pioneer Investments Wachstum *** dynamisch -1,2% +0,5% + 7,7% -0,8% 5,2% Sal Oppenheim Top Ten Classic *** dynamisch -2,5% +9,8% + 3,9% 6,6% 7,0% Bawag Top Trend T *** dynamisch -1,0% -2,8% + 15,6% 9,5% 5,9% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Titelauswahl und Zusammensetzung des Kopernikus Aktienkorb sind auf Grund der Vermögensverwaltung variabel. Stand: Gesamtertrag
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26 Ansparen und Vorsorgen mit Indexfonds Marketinginformation - Angaben ohne Gewähr Stand: 2016
27 Charakteristika Profil Investmentziel Management-Ansatz Anlageuniversum Benchmark Zielrendite Investmentprozess Währungen Derivate Risikoklasse Profil Kopernikus INDEXKORB - dynamisch langfristiger Kapitalaufbau mittels Indexfonds Kern/Satelliten Strategie (physisch replizierende) ETFs renommierter Anbieter 100% MSCI World in Euro langfristig über Marktniveau Top Down Ansatz kein automatischer Hedge kein Einsatz von Derivaten gesteigert Kopernikus INDEXKORB - dynamisch * Quelle: Partner Bank AG, eigene Berechnung
28 Kern/Satelliten Philosophie Durch Nikolaus Kopernikus entstand ein neues Weltbild. Kopernikus bewies, dass die Erde nicht im Zentrum steht. Die Erde kreist mit anderen Planeten um die Sonne. Dieses heliozentrische Weltbild setzte sich allmählich gegen das alte geozentrische durch. Im Kopernikus INDEXKORB stellen Aktien und Anleihen abgebildet durch Exchange Traded Funds (ETF) das Zentrum des Portfolio dar. Chancenreiche Ideen umkreisen als Satelliten dieses Zentrum.
29 Indexkorb Vorteile Breite Diversifikation Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold, Immobilien Streuung des Anlagebetrages auf etwa 16 ausgewählte vollreplizierende Exchange Traded Funds Kein Einzeltitelrisiko durch breit gestreute Indexfonds Strategisches Management makroökonomische Trends geben die Richtung an Timing-Entscheidungen auf Titelebene Kein Emittenten-Risiko durch physische Replizierung
30 Indexkorb Vorteile Unabhängige Auswahl von ETFs renommierter Fondsanbieter Tägliches Monitoring durch automatisierte Systeme Regelmäßiges Screening nach chancenreichen Branchen und Regionen durch das WP-Research unter Einbeziehung eines Expertenbeirats Internationales Portfolio ab 100 monatlich oder ab einmalig
31 Kern/Satelliten Strategie DYNAMISCH MIT ANLEIHEN-RISIKOPUFFER Stand: 2016 Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.
32 Kopernikus INDEXKORB DIE WELT PASST IN EINEN KORB DER KERN STEHT FÜR internationale Streuung in die wichtigsten Märkte chancenreiche Branchen und Regionen Partizipation an innovativen & wachstumsstarken Small Cap AG s (< 500 Mio. ) bei geringem Risiko Zusatzertrag durch Dividendenausschüttungen Kostengünstiges Portfolio mittels ETFs Korrelationseffekt durch breite gestreute Assetklassen Kaufkrafterhalt durch Investments in inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoffe und Immobilien Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.
33 Kopernikus INDEXKORB 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Performance 2016* (nach Spesen & Steuern) - 4,9% Performance Benchmark 2016* - 4,7% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand:
34 Max. Verlust (MAX. DRAWDOWN) Kopernikus INDEXKORB -15,6% -4,1% -0,5% -4,1% -14,9% DAX Index -23,8% -8,7% -3,9% -1,4% -27,2% MSCI World Index in Euro -18,3% -3,2% -0,2% - -16,8% EUROSTOXX 50 EUROPA Index -21,1% -2,8% -4,8% -9,1% -27,0% Veritas Veri-ETF Dachfonds -15,9% -2,6% -1,1% -1,1% -16,1% (DWS) Multi Opportunities Dachfonds -8,8% -2,8% -3,3% -2,5% -9,2% DWS Vorsorge Premium Dachfonds -18,6% -3,6% ,5% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Bloomberg
35 Performance-Vergleich Index 2016* Kopernikus INDEXKORB (nach Spesen&Steuern) - 4,9% Dow Jones USA EUR - 2,4% MSCI WORLD USD - 0,2% DAX Index EUR - 7,2% Euro Stoxx 50 Europe EUR - 7,7% MSCI WORLD EUR - 4,7% MSCI Emerging Market BRIC Staaten EUR - 3,3% Hang Seng China HKD - 4,7% *Quelle: Bloomberg und Partner Bank AG, eigene Berechnung Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. Stand: Gesamtertrag
36 Performance-Vergleich Fonds in Euro Rating Risikostufe 2016* Kopernikus INDEXKORB (nach Spesen) k.r. dynamisch -4,9% +4,4% 11,2% 9,0% 13,4% -8,8% CREDIT SUISSE MACS ETF Dachfonds **** dynamisch -2,4% +6,1% 10,1% 4,8% 12,7% -7,8% VERITAS VERI ETF Dachfonds *** dynamisch -1,0% -0,6% 10,9% 3,1% 1,2% -14,2% (DWS) Multi Opportunities Dachfonds ***** dynamisch -7,6% +0,3% 6,6% 10,3% 6,5% -0,3% DWS Vorsorge Premium Dachfonds ***** dynamisch -3,9% +5,2% 11,8% 15,9% 11,9% -11,7% ERSTE BANK Ringturm aktiv global Trend Dachfonds ***** dynamisch -3,8% -2,4% 8,6% 14,1% 6,2% -13,4% CONSTANTIA Multi Invest 92 Global Dachfonds ***** dynamisch -5,7% +9,1% 11,1% 10,5% 17,7% -15,0% SMART Helios Dachfonds **** dynamisch -5,8% -1,3% 4,4% 11,8% 5,7% -12,7% *Quelle: Bloomberg und Partner Bank AG, eigene Berechnung Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. Stand: Gesamtertrag
37 Performance DER EINZELNEN ETFS ETFs Branche oder Region Kaufdatum Kursgewinn (EUR) Kursgewinn + Dividende* HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF Brasilien, Russland, Indien und China % -3 % ISHARES BC EU BD EX FIN 1-5 Corporate Bonds Europa % 16 % ISHARES DJ US SEL DIV DE USA Dividenden - Aktien % 115 % ISHARES DJ INDUSTRIAL AVERAG Dow Jones Index % 95 % ISH PFANDBRIEFE UCITS ETF DE Pfandbriefe % 16 % SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD Staatsanleihen Emerging Markets % 13 % ISHARES MSCI AC FAR EAST X-J Small Cap Asien % 27 % DEKA DAX UCITS ETF DAX Index % 35 % ISHARES EURO INF LNKD GV BND Inflationsgeschütze Anleihen % 9 % DEKA EURO STOXX SELECT DIVID Europa Dividenden Aktien % 31 % ISHARES EPRA ASIA PROPTY YLD Small Cap - Asien Pazifik Region % 47 % EASYETF FTSE EPRA EUROZONE Immobilien Europa % 51 % ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP Asien Pazifik Region % 20 % Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Quelle: Bloomberg Stand:
38 Performance DER EINZELNEN ETFS ETFs Branche oder Region Kaufdatum Kursgewinn (EUR) Kursgewinn + Dividende* SPDR MSCI EUROPE MATERIALS E Rohstoff Branche % -10 % SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP E Small Cap Europa % +80 % POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 Technologie % +162 % ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET Gesundheit % -16 % SPDR S&P ASIA DVD ARISTOCATS Asien Dividenden Aktien % -6 % SPDR MSCI EUROPE UTILITIES E Versorger Europa % -9 % ISHARES US REAL ESTATE ETF Immobilien USA % -13 % ISHARES MSCI US SMALL CAP Immobilien Asien % -10 % Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe sind abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Quelle: Bloomberg Stand:
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40 Disclaimer Die Angaben in dieser Präsentation dienen ausschließlich der Produktinformation und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder als Anlageempfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. zu verstehen. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen können die Grundlage eines Vertrags bilden. Bei Fonds sind der aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht bei der KAG einzuholen. Bei Darstellung von Brutto- Wertentwicklungen basieren Charts und Kennzahlen auf Bruttokursen ohne Berücksichtigung von Gebühren, individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Die Partner Bank übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Der Inhalt der Präsentation ist geistiges Eigentum der Partner Bank AG. Alle Rechte in Bezug auf die gänzliche bzw. teilweise Wiedergabe, die Bearbeitung oder Übersetzung dieses Dokumentes in welcher Form auch immer sind vorbehalten, solange die Partner Bank AG ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt. Freigegebene Inhalte, Zitate und Ähnliches mehr sind darüber hinaus nur unter Angabe der Quelle zulässig. Partner Bank - Meine Vorsorgebank
41 Hinweis Risikoklassen: Fondskorb MONET: Fondskorb PICASSO: Kopernikus INDEXKORB : mäßiges Risiko gesteigertes Risiko gesteigertes Risiko Risikohinweis: Die Partner Bank übernimmt keine Haftung für eine bestimmte Vermögensentwicklung, da auch bei sorgfältiger Verwaltung der Wert der Anlagen sowie der aus diesen erzielte Gewinn schwanken können und nicht garantiert sind. Bei mäßigem Risiko ist es möglich, dass der Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Bei gesteigertem Risiko ist ein hoher Verlust möglich. Die hier gezeigte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Dazu wird auf den Punkt E Chance und Risiko im Wertpapiergeschäft nach WAG 2007 der Broschüre Kundeninformation und die Bedingungen des Vermögensverwaltungsauftrages verwiesen. Weiters wird auf das Währungsrisiko besonders bei Titeln, die in fremden Währungen abgewickelt werden müssen, hingewiesen. Wechselkursänderungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. Diese Marketingmitteilung besteht aus 40 Seiten.
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