Ansparen und Vorsorgen mit Elitefonds. Marketinginformation- Angaben ohne Gewähr
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- Gerda Kuntz
- vor 8 Jahren
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1 Ansparen und Vorsorgen mit Elitefonds Stand: 2014 Marketinginformation- Angaben ohne Gewähr
2 Persönliche Ziele Es ist immer der richtige Zeitpunkt, mit der Vorsorge zu beginnen. Die Veranlagung in eine Fondsvermögens-verwaltung macht persönliche Ziele realistisch. Wenn nicht jetzt, wann dann? 6-12% p.a. Investmentfonds 2-4% p.a. Fondsgebundene Lebensversicherung 1-3% p.a. Sparbuch Quelle: Partner Bank AG 2
3 Fondskörbe RED Diamond BLUE Diamond WHITE Diamond Verwirklichung der persönlichen Bedürfnisse und Ziele Fundament zur eigenverantwortlichen Altersvorsorge Optimale Ertrags-Risiko-Relation durch aktive Vermögensverwaltung 3
4 Fondskörbe Vorteile Breite Diversifikation Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold, Immobilien, AI Streuung des Anlagebetrages auf etwa 16 ausgewählte Elitefonds Unabhängige Auswahl von Elitefonds renommierter Fondsgesellschaften Tägliches Monitoring durch automatisierte Systeme Regelmäßiges Screening nach chancenreichen Branchen und Regionen durch das WP - Research unter Einbeziehung eines Expertenbeirats Unterstützung durch Handelssystem 4
5 Fondskörbe Vorteile Flexible Bandbreiten der Assetklassen ermöglichen dem Management sich an den Markt anzupassen Drei Produkte mit unterschiedlichen Risikoklassen gemäß Kundenrisikopräferenz frei wählbar Aktives Portfoliomanagement mit Kern-Satelliten Ansatz Planvariante: ab monatlich EUR 50,- Einmalanlage: ab EUR 2.500,- 5
6 Kern-Satelliten-Ansatz Aktiv verwaltetes Kern-Portfolio Internationale Elitefonds Erfolgreiche Fondsmanager Top Ratings Aktiv verwaltete Satelliten Emerging Markets Infrastruktur, Rohstoffe, Gold Technologie, Erneuerbare Energie Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 6
7 Kern-Satelliten-Ansatz Das stabile Kern - Portfolio bildet idealtypisch den Trend des Gesamtmarktes ab. Die Satelliten - Themen repräsentieren chancenreiche thematische und regionale Schwerpunkte, die eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen sollen. Anleihen, Gold und Alternative Investments runden das Portfolio ab und können zusätzlich das Gesamtrisiko reduzieren. Dieser Ansatz eignet sich ideal zur Risikosteuerung unter Zuhilfenahme eines Handelssystems. 7
8 RED Diamond 20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.
9 RED Diamond Bandbreiten in der Vermögensverwaltung Aktienfonds Anleihenfonds Immobilienfonds Alternative Investments Bargeld % 0-50% 0-20% 0-30% 0-50% Die Bandbreiten sind aufgrund der aktiven Vermögensverwaltung variabel und können ggf. durch die Leitung des Asset Management der Partner Bank geändert werden. Stand:
10 RED Diamond Aktuelle Zusammensetzung* Aktienanteil nach Regionen* *Stand: Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 10
11 RED Diamond Aktuelle Zusammensetzung (Stand: 30. September 2014) AKTIEN ISIN Kern Rating BGF Continental Europa Flexibel (EUR) LU ***** BGF Eurpean Focus (EUR) LU ***** C-Quadrat Arts Best Momentum (EUR) AT ***** TEMPLETON Mutual Discovery (EUR-H) LU k. R. BGF Global Allocation (EUR-H) LU **** CS USA Equity (EUR-H) LU k. R. ALLIANZ European Growth Fund (EUR) LU ***** Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (EUR) LU ***** Fidelity America Fund (USD) LU **** Satelliten TEMPLETON Asian Growth Fund (USD) LU **** TEMPLETON Technology (EUR) LU ***** FT Biotechnology (USD) LU **** BGF World Health Science (USD) LU **** Templeton Asian Smaller CO A Acc (EUR) LU ***** ANLEIHEN Gemischte Anleihen (Kern) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (EUR-H) LU **** Unternehmensanleihen (Satellit) HSBC GIF Euro HY (EUR) LU **** Wandelanleihen (Satellit) AMUNDI (Societe Gernerale) Convertible Bond Fund (EUR) LU ***** Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 11
12 RED Diamond Netto-Wertentwicklung seit Jänner 2012 Performance 2014* (nach Spesen) + 3,9% Performance Benchmark 2014* + 11,6% *Stand: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. 12
13 RED Diamond Ergebnis der aktiven Vermögensverwaltung an einem Beispiel Erstkauf Verkauf Kauf Performance Optimierung +13,7% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 13
14 RED Diamond Ergebnis der aktiven Vermögensverwaltung an einem Beispiel Erstkauf Verkauf Kauf Performance Optimierung +17,2% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 14
15 Produktinformationen Produkt- und Performanceblatt werden monatlich aktualisiert auf Serviceplattform für Finanzberater verfügbar 15
16 BLUE Diamond 20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.
17 BLUE Diamond Bandbreiten in der Vermögensverwaltung Aktienfonds Anleihenfonds Immobilienfonds Alternative Investments Bargeld 0-50% % 0-20% 0-30% 0-60% Die Bandbreiten sind aufgrund der aktiven Vermögensverwaltung variabel und können ggf. durch die Leitung des Asset Management der Partner Bank geändert werden. Stand:
18 BLUE Diamond Aktuelle Zusammensetzung* Aktienanteil nach Regionen* *Stand: Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 18
19 BLUE Diamond Aktuelle Zusammensetzung (Stand: 30. September 2014) AKTIEN ISIN Rating Kern BGF European Focus (EUR) LU ***** C-Quadrat Arts Total Return Balanced (EUR) AT ***** CS USA Equity (EUR-H) LU k. R. BGF Continental Europa Flexibel (EUR) LU ***** ALLIANZ European Growth Fund (EUR) LU ***** TEMPLETON US Opportunities (USD) LU **** Fidelity America Fund (USD) LU **** Satelliten TEMPLETON Technology (EUR) LU **** BGF World Health Science (USD) LU *** Templeton Asian Smaller CO A Acc (EUR) LU ***** Deka Convergence (EUR) LU **** ANLEIHEN gemischte Anleihen (Kern) BGF Euro Short Duration Bond (EUR) LU **** M&G OPTIMA INCOME (EUR-H) GB00B1VMCY93 ***** Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE ***** Staatsanleihen (Kern) PIA Government Bond (EUR) LU ***** Unternehmensanleihen (Satellit) HSBC GIF Euro HY (EUR) LU **** HSBC GIF Euro Credit (ähnlich EUR-H) LU **** Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 19
20 BLUE Diamond Netto-Wertentwicklung seit Jänner 2012 Performance 2014* (nach Spesen) + 3,6% Performance Benchmark 2014* + 10,8% *Stand: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. 20
21 Produktinformationen Produkt- und Performanceblatt werden monatlich aktualisiert auf Serviceplattform für Finanzberater verfügbar 21
22 WHITE Diamond 20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.
23 White Diamond Bandbreiten in der Vermögensverwaltung Aktienfonds Anleihenfonds Immobilienfonds Alternative Investments Bargeld 0-30% % 0% 0-30% 0-50% Die Bandbreiten sind aufgrund der aktiven Vermögensverwaltung variabel und können ggf. durch die Leitung des Asset Management der Partner Bank geändert werden. Stand:
24 White Diamond Aktuelle Zusammensetzung* Anleihen nach Art* *Stand: Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 24
25 White Diamond Aktuelle Zusammensetzung (Stand: 30. September 2014) AKTIEN ISIN Rating Kern BGF Global Allocation (EUR-H) LU **** Ethna-Aktiv (EUR) LU ***** Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R (EUR) LU ***** ANLEIHEN gemischte Anleihen (Kern) BGF Euro Short Duration Bond (EUR) LU **** Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE ***** M&G OPTIMA INCOME (EUR-H) GB00B1VMCY93 ***** Staatsanleihen (Kern) PIA Government Bond (EUR) LU **** Wandelanleihen (Satellit) Aberdeen Convertible Bond (EUR) LU **** Unternehmensanleihen (Satellit) SCHRODER ISF Global Corporate Bond (EUR-H) LU **** HSBC GIF Euro Credit (ähnlich EUR-H) LU **** HSBC GIF Euro HY (EUR) LU **** Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 25
26 White Diamond Netto-Wertentwicklung seit Jänner 2012 Performance 2014* (nach Spesen) + 1,9% Performance Benchmark 2014* + 10,4% *Stand: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. 26
27 Produktinformationen Produktblatt wird monatlich aktualisiert auf Serviceplattform für Finanzberater verfügbar 27
28 Performance-Vergleich Index 2014* Red Diamond (nach Spesen) + 3,9% Blue Diamond (nach Spesen) + 3,6% White Diamond (nach Spesen) + 1,9% Stoxx 50 Europe EUR + 3,8% Dow Jones USA USD + 2,8% MSCI WORLD USD + 2,3% MSCI Emerging Market BRIC Staaten USD - 1,5% Gold USD + 0,3% Bloomberg europäischer Government Bond Index EUR + 10,4% *Stand: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. 28
29 Performance-Vergleich Fonds in Euro Rating Risikostufe 2014* Red Diamond (nach Spesen) - dynamisch + 3,9% 10,2% 10,1% Blue Diamond (nach Spesen) - ausgewogen + 3,6% 2,6% 8,1% White Diamond (nach Spesen) - konservativ + 1,9% -0,3% 8,0% Carmignac Patrimoine **** ausgewogen + 6,0% 3,5% 5,4% C-Quadrat ARTS Balanced **** ausgewogen + 6,0% 6,2% 6,9% BGF Short Duration Anleihenfonds **** konservativ + 2,6% 1,9% 5,9% Pioneer Discount Balanced Dachfonds **** ausgewogen + 3,6% 4,0% 12,7% Ethna Aktiv E ***** dynamisch + 4,6% 5,4% 10,2% BGF Global Allocation -H **** dynamisch + 1,8% 13,6% 7,2% Sauren Global Defensiv *** konservativ + 1,8% 2,7% 5,5% Smart Helios Dachfonds **** dynamisch + 7,7% 11,8% 5,7% Sarasin Global Return ***** konservativ + 4,0% 5,6% 6,8% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld. *Stand: in EURO 29
30 Produktinformationen Transparenz Täglich aktueller Depotauszug Die Darstellung zeigt eine beispielhafte Darstellung. Während der Laufzeit kann der Depotwert schwanken. 30
31 Disclaimer Die Angaben in dieser Präsentation dienen ausschließlich der Produktinformation und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder als Anlageempfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. zu verstehen. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen können die Grundlage eines Vertrags bilden. Bei Fonds sind der aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht bei der KAG einzuholen. Bei Darstellung von Brutto- Wertentwicklungen basieren Charts und Kennzahlen auf Bruttokursen ohne Berücksichtigung von Gebühren, individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Die Partner Bank übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Der Inhalt der Präsentation ist geistiges Eigentum der Partner Bank AG. Alle Rechte in Bezug auf die gänzliche bzw. teilweise Wiedergabe, die Bearbeitung oder Übersetzung dieses Dokumentes in welcher Form auch immer sind vorbehalten, solange die Partner Bank AG ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt. Freigegebene Inhalte, Zitate und Ähnliches mehr sind darüber hinaus nur unter Angabe der Quelle zulässig. 20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.
32 Hinweis Risikoklassen: Fondskorb White Diamond: Fondskorb Blue Diamond: Fondskorb Red Diamond: mäßiges Risiko gesteigertes Risiko gesteigertes Risiko Risikohinweis: Die Partner Bank übernimmt keine Haftung für eine bestimmte Vermögensentwicklung, da auch bei sorgfältiger Verwaltung der Wert der Anlagen sowie der aus diesen erzielte Gewinn schwanken können und nicht garantiert sind. Bei mäßigem Risiko ist es möglich, dass der Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Bei gesteigertem Risiko ist ein hoher Verlust möglich. Die hier gezeigte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Dazu wird auf den Punkt E Chance und Risiko im Wertpapiergeschäft nach WAG 2007 der Broschüre Kundeninformation und die Bedingungen des Vermögensverwaltungsauftrages verwiesen. Weiters wird auf das Währungsrisiko besonders bei Titeln, die in fremden Währungen abgewickelt werden müssen, hingewiesen. Wechselkursänderungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. 32
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