MENA-Forum Bayern. Benkirane 2.0 Marokko - größer, schneller, weiter?

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1 MENA-Forum Bayern Benkirane 2.0 Marokko - größer, schneller, weiter? Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko IHK für München und Oberbayern,

2 Themen Die AHK Marokko Politische Ereignisse Benkirane 2.0 Wirtschaftliche Eckdaten Marokko Einige interessante Sektoren Tourismussektor Baubranche Infrastruktur Trink- und Abwasserwirtschaft Energie / Erneuerbare Energien Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie 2

3 Die AHK Marokko Ihr Partner vor Ort Sitz in Casablanca 1997 gegründet 370 Mitglieder ISO 9001:2000 zertifiziert 3

4 Marokko Bevölkerung: ~32,9 Mio. Wachstum: 1,1 % Hauptstadt: Rabat Wirtschaftszentrum: Casablanca 4

5 Politische Ereignisse Arabischer Frühling Mouvement du 20 Février : fordern politische und soziale Veränderungen, Bekämpfung der Korruption Ansprache des Königs Mohammed VI am : mehr Anstrengungen um demokratischen Übergang zu beschleunigen Neue Verfassung: Referendum am : 98% stimmen für Verfassungsreform (Schwerpunkt: mehr Machtzugeständnisse für Premierminister) Um 6 Monate vorgezogene Wahlen im November ( ) um Verfassung umzusetzen Endergebnis : Parti de la justice et du développement (107 Sitze von 395 im Parlament) 5

6 Politische Ereignisse Prognosen, Quo vadis? Günstige Rahmenbedingungen für Menschenrechte König ist Commandeur des Croyants keine Machtübernahme von Radikalen Islamisten möglich Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die Wirtschaft zu modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu gestalten, weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und den Lebens- und Bildungsstandard zu verbessern, was viel zur sozialen Stabilität beiträgt Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da wenig Handlungsspielraum PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden; könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben laufender Haushalt Regelmäßige Anpassung Benzinpreiserhöhung 6

7 Wichtige politische Beziehungen - strategische Westorientierung Marokkos wichtigste Handelspartner: Frankreich, Spanien (6.Platz : Deutschland) USA Partner in Sicherheitspolitik 1995 : Mitglied der Welthandelsorganisation 2000 EU : Assoziationsabkommen 2006 USA : bilaterales Freihandelsabkommen 2008 EU : Statut avancée im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) Dez 2012 : Treffen der Freunde Syriens in Marrakesch 2012/2013 : nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 7

8 Statut avancé EU wichtigster Handelspartner mit ~52% des Warenverkehrs Marokko als erstes nicht-europäisches Land Status erhalten am 13. Oktober 2008 (KEIN Rechtsstatuts!) Schrittweise Übernahme des Acquis Communautaire Abbau aller nichttarifärer Handelsbeschränkungen (Qualitäts-, Umweltanforderungen etc.) Stärkere (finanzielle) Unterstützung seitens EU; insb. ab

9 Marokko wirtschaftliche Eckdaten Binnenwirtschaftliche Indikatoren 2011 BIP ~ 99,2 Mrd. $ BIP / Kopf* ~ $ Außenwirtschaftliche Indikatoren 2011 Exporte* 21,0 Mrd. $ (+25,7%) Importe* 40,4 Mrd. $ (+7,2%) Wachstum BIP ~ 4,3% Inflationsrate ~ 1,1% Exporte nach D 742,8 Mio. (+24,1%) Importe aus D Mrd. (+10,9%) Einnahmen Tourismus ~ -6% (~ 4,6 Mrd. ) Transfers von MRE +7,6% (~ 5,22 Mrd. ; 58,5 Mrd. Dhs) 9

10 Marokko wirtschaftliche Eckdaten Binnenwirtschaftliche Indikatoren 2012 BIP ~100,4 Mrd. $* BIP / Kopf ~3.086 $* Wachstum BIP 2,8% Inflationsrate 2,0% Landwirtschaft - 9,8% Wachstum o. L. + 4,7% Baubranche + 5,0% Industrie + 3,4% Handel + 2,8% Transport / Kommun. + 1,7% Bergbau + 0,9% Außenwirtschaftliche Indikatoren 2012 Exporte ~22,0 Mrd. $ (+3,1%) Importe ~43,2 Mrd. $ (+7,5%) Exporte nach D ~800 Mio. (+9%) Importe aus D ~1,6 Mrd. (+5%) Einnahmen Tourismus: ~ 35 Mrd. DH (-6%) Transfers von MRE: ~ 47,69 Mrd. DH (-3,1%) * Schätzung 10

11 Marokko - Import Wichtige Importländer (2012*) Spanien 13,2% Frankreich 12,4% VR China 6,6% USA 6,4% Wichtige Importprodukte (2011) Maschinen + Fahrzeuge 1,8% Weizen 3,2% Rohöl 8,8% Chemische Produkte 2,2% 2012 im Vergleich zu 2011: ~35,14 Mrd. / +9,7% 11

12 Marokko - Export Wichtige Exportmärkte (2012*) Frankreich 21,5% Spanien 16,5% USA 4,3% Italien 3,7% Deutschland 3,0% Wichtige Exportprodukte (2011) Textilien 10,5% Fischkonserven 2,5% Phosphat u. -derivate 27,6% 2012 im Vergleich zu 2011: ~16,8 Mrd. / +7,3% 12

13 Wirtschaftlicher Austausch mit Marokko (OECD 2014) 13

14 Tourismussektor Einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Vision 2020: Verdoppelung der Bettenkapazität ( ), Verdoppelung der Touristenbesuche, Inlandtourismus Plan Azur : bis 2013 sollen 10 Mio. Touristen nach Marokko gelockt werden; Bau von 6 Hotelanlagen 5% der Touristen kommen aus Deutschland (2013: ; Ziel bis Million) Soll sich an einer bewussten Umweltwirtschaft orientieren und zum sozio-ökonomischen Fortschritt führen Zuwachs von Pauschalreisenden und insb. Individualtourismus Ausbau von Flugverbindungen und Inlandtourismus 14

15 Baubranche Beschäftigt 8-11% der Arbeitsbevölkerung 8% des marokkanischen BIP 2011 beschäftigte der Sektor rund Personen Zwischen dem 1. Quartal 2011 und dem 1. Quartal 2012 Rückgang der Arbeitsplätze um 3,7% Gewinn von ca. 49,5 Mio. im Jahr 2011 Im 1. Halbjahr 2013 waren ca Wohnungen im Bau 60% staatlich geförderte Neubauten Von 2013 bis 2015 sind ca. 8,7 Mrd. für den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen 15

16 Baubranche - Infrastruktur Straßenbau: Ende 2011 Fertigstellung der Autobahnstrecke (320km) von Fès nach Oujda; Teil der Trans-Maghreb-Autobahn; bis 2015 Planung von weiteren 384km; Ausbau der ländlichen Infrastruktur (Programm PNRR, Kosten 1Mrd., Bau von km Landstraße), internationale Investitionen; Schienenverkehr: Bau der 1.TGV Verbindung Afrikas! (TGV Tanger- Casa); geplant weiter Strecken: Casablanca-Agadir; Casablanca-Oujda; Fünfjahresplan ( ) der ONCF : Investitionen von 2,9 Mrd., davon 1,7 Mrd. für TGV, 1,2 Mrd. für Modernisierung des bestehenden Netzes; Ausbau von Frachtguttransport Seehäfen: Fertigstellung des Containerterminals TangerMed 1(2007); Bau von TangerMed seit 2010; geplant 2 weiter Tiefsee-Terminals; Ziel : Gesamtkapazität des Hafens von 8,5 Mio. TEU! Nähe von Casablanca: 2014 Plan einer weiteren Hafenanlage Flughäfen: Ausbau um Tourismusplan Vision 2020 zu realisieren! Strategieplan der ONDA ( ) : Infrastruktur für Anstieg der Personenkapazität von 21 Mio. auf 42 Mio. Flugreisende; Flughafen Mohammed V (Casablanca) soll Verbindungspunkt zwischen West- und Zentralafrika werden 16

17 Haushaltsausgaben für die Verkehrsinfrastruktur 2012 Sektor Investition in Mio. Projekte Eisenbahn 668 Bau eines Logistikzentrums und eines Güterbahnhofs sowie Ausbau der Zugstrecke zwischen Tanger-Med und Taourirt-Nador Ausbau der TGV-Strecke Casablanca Kénitra Modernisierung der Bahnhöfe auf den Strecken Fès Oujda, Settat Marrakech und Sidi Kacem Tanger Straßen 615 Erweiterung der Autobahn Casablanca Kénitra auf drei Spuren (57,3 km) Ausbau des Autobahnnetzes: Bau einer Umgehungsstraße in Rabat (41 km) und der Verbindung Berrechid Beni Mellal (172 km) Bau der Teilabschnitte Mellil Berrechid und El Jadida- Safi Häfen 116 Erwerb von Hafenausstattung; Ausbau der Hafeninfrastruktur und Bereitstellung von Hafen-Dienstleistungen Flughäfen 321 Gesamtbetrag, den Royal Air Maroc und Office National des Aéroports in Infrastrukturprojekte investieren Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober

18 Trink- und Abwasserwirtschaft Schlüsselrolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Klimawandel; Steigender Verbrauch (Städte, Industrie Landwirtschaft, Tourismus) Veraltete Leitungssysteme, hoher Wasserverlust Ausbaumöglichkeiten der Abwassernetze und Kläranlagen Bau von Dämmen und Rückhaltebecken : aktuell sind 128 Staudämme in Betrieb (17,2 Mrd. m³ Wasserstaukapazität) Behandlung von Industrieabwässern besteht hoher Bedarf! Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) - 3,3 Mrd. investiert in v.a. Bewässerungstechnologien Bedarf ebenfalls an Abwasseraufbereitungsanlagen und die dazugehörige Technik (Hochdruckpumpen, Messgeräte, etc.) Grosses Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar- und Windenergie) 18

19 Energie / Erneuerbare Energien 97% der Energie ist importiert (ca. 9% des BIP), keine fossilen Energieträger; Strombedarf wächst jährlich von 6-8% / Jahr Ziel der Regierung: Unabhängigkeit von Importen, bis 2020 sollen 42% der Produktionskapazität und 8-10% des gesamten Energieverbrauches aus Erneuerbaren Quellen kommen Marokko ist Nummer 1. Afrikas beim Umsteigen in Solartechnik Plan Solaire Marocain (2009) : zwischen sollen 5 Solarkraftwerke gebaut werden, Gesamtkapazität von MW Wüstenstrominitiative Dii plante Kraftwerkspark (mit verschiedenen Technologien Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie) mit Produktionskapazitäten um 500 MW Solarprogramm Chourouk (Sonnenaufgang) zur Förderung von Photovoltaikenergie Windenergie soll von 280 MW (aktueller Stand) auf MW gesteigert werden; Ausgaben : ca. 3 Mrd. (vermutete Windkapazität : MW) 19

20 Energie / Erneuerbare Energien Rahmengesetze für Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Wind- und Solarenergie und für Energieeffizienz ( ) Erneuerbare Energien als Ausweg: Windparks (Elektrizität und Entsalzungsanlagen), Solar-Thermie-Kraftwerke, Solardächer, Energiegewinnung aus Abfällen & Abwässern Dezentrale Elektrifizierung: Energieversorgung für Basisdienstleistungen (Gesundheit, Ausbildung, Wasser, etc.), Einführung energieeffizienter und -sparender Technologien: Société d investissement énergétique (SIE) Ende Juni 2009 gegründet; Kapital 100 Mio. Energiepartnerschaft Deutschland-Marokko, Juli 2012 Solarbetriebene Wasserpumpen (geschätzt 300 installiert) 20

21 Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie Nahrungsmittelsektor = wichtigster verarbeitender Industriezweig Produktion im Wert von ca. 500 Mio. ; 1/3 industriellen BIP und 12-14% des nationalen BIP ca Unternehmen mit über Beschäftigen; Großteil KMU, aber 55% der Produktion durch 50 größten Betriebe, z.b. Centrale Laitière, Brasserie du Maroc, Maroc Fruit Board ABER: strukturelle Schwächen wie geringe Produktivität; veraltete Ausrüstung; Lücken in Logistik-/Verpackungskette 21

22 Struktur der Lebensmittelverarbeitung nach Umsätzen 2009 Branche Anteil am Umsatz (in %) Fleischverarbeitung 1,3 Früchte- und Gemüseverarbeitung 3,6 Öle und Fette 10,9 Milchverarbeitung 11,8 Getreideveredlung 24,3 Mehlerzeugung 2,9 Getränkeindustrie 8,0 Fischverarbeitung 24,1 Andere 13,1 Quelle: GTAI, Nordafrika im Wandel,

23 Strengths (Stärken) Hohe Wirtschaftsfreiheit für Unternehmen Geringe Lohnkosten Gute Anbindung an Europa Assoziierungsabkommen mit EU Genießt Vorzugsstatus (Statut Avancé) Politische Stabilität Großzügige Unterstützung durch internationale Finanzinstitutionen und Golfstaaten SWOT-Analyse Marokko Weaknesses (Schwächen) Hohe Armuts- und Analphabetenquote Schwerfällige Bürokratie Abhängigkeit von Energieimporten Abhängigkeit von volatilen Einkommen (Tourismus und Phosphatexporten) Von Jahresniederschlägen abhängige Landwirtschaft, die für Wachstum, Beschäftigung und Konsum wichtig ist Opportunities (Chancen) Threats (Risiken) Drehschreibe für den Handel zwischen amerikanischem Kontinent, Europa und Westafrika Regionaler Vorreiter bei Wind- und Solarenergie Ausbau der verarbeitenden Industrie und IKT Neuer Tiefseehafen Tanger Med und Infrastrukturausbau locken Investoren Aufträge im Bereich Umweltschutz (Abfälle und Wasser) Schwaches Wachstum in Europa führt zu Wachstumseinbußen Schwacher Absatz und Wettbewerbsdruck aus Asien setzt Bekleidungssektor zu Arbeitslosigkeit wächst vor allem bei Akademikern und jungen Menschen Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober

24 Kontakt Chambre Allemande de Commerce et d'industrie au Maroc - AHK Marokko Lot. El Manar, Villa 18 Rue Ahmed Ben Taher El Menjra Quartier El Hank, Casablanca Tel. : +212 (522) /01 Fax : +212 (522) info@dihkcasa.org 24