Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen

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1 Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen Online-Befragung unter Expertinnen und Experten, (zukünftigen) Anwenderinnen und Anwendern sowie Dienstleistungsunternehmen im Kontext gewerblich zugelassener Elektrofahrzeuge in allen Branchen Ergebnispapier der Begleit- und Wirkungsforschung 09

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3 Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen Online-Befragung unter Expertinnen und Experten, (zukünftigen) Anwenderinnen und Anwendern sowie Dienstleistungsunternehmen im Kontext gewerblich zugelassener Elektrofahrzeuge in allen Branchen

4 Inhalt Einleitung 1 Zusammenfassung 2 Umfrageergebnisse 4 1 Mit welcher der unten stehenden Fahrzeugkategorien befassen Sie sich hauptsächlich? 5 2 Inwiefern eignen sich die unten aufgeführten Fahrprofile im gewerblichen bzw. Flottenbereich Ihrer Meinung nach für den Einsatz von Elektromobilität? 5 3 In welchen drei Einsatzbereichen sehen Sie grundsätzlich das größte ökonomische Potenzial für elektrische Flottenfahrzeuge? 7 4 In welchen drei Einsatzszenarien sehen Sie grundsätzlich das größte ökologische Potenzial für elektrische Flottenfahrzeuge? 7 5 Inwieweit sind reine Elektrofahrzeuge für die unten genannten gewerblichen Bereiche schon heute ohne große Einschränkungen nutzbar? 8 6 Gibt es weitere Einsatzbereiche, für die sich folgende Antriebsarten bereits eignen? 10 7 Worin sehen Sie spezifische Akzeptanzkriterien für die Elektromobilität im Gewerbe? 10 8 Welche Geschäftsmodelle (bzw. Konzepte) rund um die Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen halten Sie für sinnvoll? 12 9 Wie wichtig sind Ihnen die unten genannten begleitenden Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge? Welche Anreize für Elektromobilität in gewerblichen Flotten halten Sie für besonders erfolgversprechend? Inwieweit sehen Sie die unten genannten Aspekte als Hemmnisse für Elektrofahrzeuge im gewerblichen/ Flottenbereich? Wie schätzen Sie die Mehrpreisbereitschaft Ihrer Institution für Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern ein? Welchen der untenstehenden Aussagen zur Elektromobilität im Kontext von Mobilitätskonzepten stimmen Sie zu? Wie stehen Sie grundsätzlich zur Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen? Haben Sie abschließende Anmerkungen zum Thema Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen, die im Fragebogen nicht aufgeführt wurden? 19 Anhang 16 Abbildungsverzeichnis A 17 Impressum B A I

5 Einleitung In der hier vorliegenden Ergebnisdarstellung zur Online-Befragung Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen wurde die Einschätzung zu Anforderungen, Einsatzmöglichkeiten, Anreizen und Geschäftsmodellen abgefragt. Die Befragung richtete sich vornehmlich an Expertinnen und Experten, (zukünftige) Anwenderinnen und Anwender sowie Dienstleistungsunternehmen im Kontext gewerblich zugelassener Elektrofahrzeuge in allen Branchen. Unter Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen werden an dieser Stelle alle gewerblich zugelassenen Elektrofahrzeuge zusammengefasst (u. a. Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse). Die anonymisierten und aggregierten Befragungsergebnisse fließen in die Begleit- und Wirkungsforschung der Schaufenster Elektromobilität ein und dienen u. a. der Beantwortung von Leitfragen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Insgesamt haben 106 Personen die Online-Befragung beantwortet, 70 davon vollständig. D.h. die Anzahl der Antworten zu einzelnen Fragen schwankt zwischen 70 und 106. Dieses Dokument enthält die Gesamtauswertung der Befragung inklusive grafischer Darstellungen zu allen Fragen mit Bewertungs- bzw. Auswahlmöglichkeiten sowie Erläuterungen zu den Freitexteingaben der Befragungsteilnehmer. 1 Einleitung

6 Zusammenfassung Im Folgenden sind Hauptergebnisse der Befragung kurz zusammengefasst. Neben kurzen Strecken im überwiegend städtischen Verkehr werden insbesondere Back-to-Base-Fahrten als sehr geeignet für Elektrofahrzeuge angesehen. Das heißt, die Elektrofahrzeuge kommen nach dem Einsatz an einen bestimmten Ort zurück, an dem sie (nach)geladen werden können. Auch ein festes, regional begrenztes Einsatzfenster und planbare Routen erhöhen die Sicherheit in Bezug auf die Reichweite bzw. mögliche Tagesfahrleistungen und begünstigen den Einsatz von Elektrofahrzeugen in besonderer Weise. Größtes ökonomisches Potential für die Elektrifizierung sehen die Befragten in innerstädtischen Liefer- bzw. Kurier-/Express-/Paketdiensten (KEP-Diensten). Interessanterweise sehen die Experten für gewerbliche Anwendungen in der privaten Nutzung des Elektrofahrzeuges für Berufspendler (als Zweitwagen) das zweithöchste ökonomische Potential. Auch bei der Frage nach dem ökologischen Potential liegen Liefer- bzw. KEP-Dienste auf Platz eins. Auf Platz zwei folgen hier jedoch elektrische Linienbusse. Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall wird Elektrofahrzeugen in Mischflotten eine sehr große Eignung zugesprochen. Der Vorteil liegt auf der Hand, denn durch ein geeignetes Flottenmanagement kann die Jahresfahrleistung und damit der Betriebskostenvorteil von Elektrofahrzeugen optimiert werden, wohingegen auf langen Strecken Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden können. Plug-In-Hybride und Range-Extender werden von vielen Befragten als für alle Einsatzgebiete geeignet angesehen, konkret seien Plug-In-Hybride zum Beispiel als Ersatz für Dienstwagen mit konventionellen Antrieben sinnvoll. Andere Befragte äußern sich jedoch generell kritisch zu diesen Brückentechnologien. Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, dass die Zuverlässigkeit des Elektrofahrzeugs mit Abstand das wichtigste Akzeptanzkriterium ist. Sehr wichtig sind für eine Mehrheit auch einheitliche Normen und Standards. Wichtig sind auch Komfort bzw. einfache Handhabe (u. a. beim Fahren und Laden) sowie Garantie auf die Batterielebensdauer (z. B. die Anzahl der Zyklen). Der letzte Aspekt ist bei den Experten für Busse und Lkw besonders ausgeprägt. Interessanterweise wird die Schnellladefähigkeit (z. B. CCS-Kompatibilität) als wichtiger angesehen als eine gut ausgebaute öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur mit geringen Nutzungsentgelten. Was öffentliche Ladepunkte angeht, wird eine Möglichkeit zur Reservierung gewünscht. Bedarfe werden auch bei Flottenmanagementsystemen für die speziellen Anforderungen von Elektrofahrzeugen gesehen ( intelligente Flottenmanagementsysteme ). Antwortgeber mit speziellem Bezug zu elektrischen Lkw haben jedoch größeres Interesse an Angeboten zu Wartungsservice und Reparaturservice. 2 Zusammenfassung

7 Die vielversprechendsten Anreize für Elektromobilität in gewerblichen Flotten sind laut Umfrage monetärer Art. Die prominent geforderte Sonderabschreibung liegt dabei knapp vor Kaufanreizen/-prämien. Ebenfalls in der Spitzengruppe liegt noch Befreiung von zeitbezogenen Zufahrtsbeschränkungen (z. B. Nachtbelieferung). Nicht überzeugen konnte hingegen die Privilegierung von Elektrofahrzeugen durch die Nutzung von Busspuren. Dazu passend stellen die Anschaffungskosten für mehr als die Hälfte der Befragten ein sehr großes Hemmnis dar, weitere Antworten mit eher ein großes Hemmnis bestärken diese Tendenz. Auf Platz zwei der Hemmnisse liegt die Unsicherheit in der Restwertentwicklung des Elektrofahrzeugs, also ein weiterer monetärer Aspekt, der die Gesamtkostenkalkulation mit entscheidet. Ähnlich kritisch wird jedoch auch die elektrische Reichweite gesehen. Damit verbunden wird auch der Zeitaufwand zum Laden der Batterie als Hemmnis wahrgenommen. Insbesondere bei den schweren Fahrzeugen, die deutlich höhere Lebensfahrleistungen erzielen müssen als Pkw, wird die Batterielebensdauer zusätzlich als Hemmnis eingeschätzt. Bezüglich der Mehrpreisbereitschaft für Elektromobilität sind die gewerblichen Nutzer überwiegend der Meinung, dass die Gesamtkosten (TCO) vergleichbar hoch sein müssen. Hier zeigt sich, dass Gewerbetreibende eher auf die Gesamtnutzungskosten als auf die Investitionskosten achten. 3 Zusammenfassung

8 4 Umfrageergebnisse

9 01 Mit welcher der unten stehenden Fahrzeugkategorien befassen Sie sich hauptsächlich? A01: Fahrzeugkategorien, mit denen sich die Befragten hauptsächlich befassen. Die Elektromobilität ist zurzeit im Bereich der Personenkraftwagen deutlich etablierter als bei schwereren Fahrzeugen (leichte Nutzfahrzeuge), Lastkraftwagen, Busse), daher befassen sich auch die meisten Experten mit Pkw. Im Rahmen dieser Befragung wurden jedoch explizit auch Experten für diese Bereiche angefragt. Es ist anzunehmen, dass Experten für diese Fahrzeuge auch ein profundes Wissen im Bereich der elektrischen Pkw besitzen Pkw Leichte Nutzfahrzeuge Lkw Busse 02 Inwiefern eignen sich die unten aufgeführten Fahrprofile im gewerblichen bzw. Flottenbereich Ihrer Meinung nach für den Einsatz von Elektromobilität? Es zeigt sich auch in dieser Umfrage deutlich, dass Elektrofahrzeuge heute als insbesondere für kurze Strecken bis 50 km Tagesfahrleistung geeignet und im überwiegend städtischen Verkehr gesehen werden. Bei Tagesfahrleistungen zwischen 51 und 150 km sind bereits die meisten Befragten unentschieden, was die generelle Eignung angeht. Dies lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass viele Elektrofahrzeugmodelle heute maximale Reichweitenangaben von rund 150 km besitzen, die jedoch im Regelfall nicht im Alltag erreicht werden, daher ist dieses Reichweitenfenster 5 Umfrageergebnisse

10 A02: Merkmale von Fahrprofilen und ihre Eignung für Elektromobilität. (Die Zahlen auf den einzelnen Balken stellen die Anzahl der Nennungen dar.) bereits grenzwertig. Größere Reichweiten können bislang ohne Nachladung nur von sehr wenigen Modellen abgedeckt werden, daher werden Tagesfahrleistungen über 150 km von den meisten Befragten auch als ungeeignet für reine Elektrofahrzeuge angesehen. Neben Kurzstrecken im städtischen Verkehr werden insbesondere Back-to-Base-Fahrten als sehr geeignet angesehen. Das heißt die Fahrzeuge kommen nach dem Einsatz an einen bestimmten Ort zurück, an dem sie dann auch geeignet (nach)geladen werden können. Auch ein festes, regional begrenztes Einsatzfenster und planbare Routen geben Sicherheiten was die Reichweite bzw. mögliche Tagesfahrleitungen angehen und begünstigen den Einsatz von Elektrofahrzeugen in besonderer Weise. Mit Abschlägen aber ebenfalls sehr positiv für die Elektromobilität werden auch die übrigen Merkmale von Mobilitätsprofilen Einsatz an sieben Tagen pro Woche, Festgelegte Einsatzzeiten der Fahrzeuge, Pendelverkehr (z. B. Shuttle Service) und Niedrige Varianz im täglichen Fahrprofil eingeschätzt. Tagesfahrleistungen bis zu 50 km Einsatz überwiegend im städtischen Verkehr Planbare Routen Back-to-Base-Fahrten (d. h. fester Standort des Fahrzeugs) Festes, regional begrenztes Einsatzgebiet Einsatz an sieben Tagen pro Woche Festgelegte Einsatzzeiten der Fahrzeuge Niedrige Varianz im täglichen Fahrprofil Pendelverkehr (z. B. Shuttle Service) Tagesfahrleistungen zwischen 51 und 150 km Tagesfahrleistungen über 150 km Einsatz überwiegend im ländlichen Verkehr % 25 % 50 % 75 % 100 % Sehr geeignet Eher geeignet Unentschieden Eher ungeeignet Ungeeignet Keine Angabe 6 Umfrageergebnisse

11 03 In welchen drei Einsatzbereichen sehen Sie grundsätzlich das größte ökonomische Potenzial für elektrische Flottenfahrzeuge? 1. Innerstädtische KEP-Dienste/Lieferverkehr 2. Pendler 3. Pflegedienste/mobile soziale Dienste und (Corporate) Car-Sharing Nahezu alle Antwortgeber sehen im Kontext sog. innerstädtischer KEP- Dienste (Kurier-/Express-/Paketdienste) großes ökonomisches Potential für elektrische Flotten (explizit genannt wurden u. a. Lieferverkehr, Lieferservice, Paketauslieferung, Kurierdienste, City-Logistik, Botenfahrten,...). Dieser Bereich wurde mit Abstand am häufigsten genannt und dies meist auf der 1. Position. Einzelne Angaben zeigen detailliertere Informationen bzw. Ideen auf, welche speziellen Anwendungen besonders interessant im Hinblick auf elektrische Flotten sein könnten. So könnte es z. B. für ökologisch hochwertige Dienstleistungen (z. B. Vegan/Bio-Bringservices), die ein hohes Preisniveau haben und in denen eautos a) die Story abrunden und b) im Gesamtpreis nur einen kleinen Unterschied verursachen, interessanter sein Elektromobilität einzusetzen als für andere Dienstleistungen, welche sich alleine über den Preis differenzieren. Obwohl es sich bei Elektrofahrzeugen, die Privatpersonen für den Weg zur Arbeit nutzen, nicht um ein Flottenthema handelt, liegen Pendler (Berufspendler, Zweitwagen, Pendlerfahrzeuge, Pendelverkehr) auf Platz zwei der gegebenen Antworten. Häufig genannte und hoch priorisierte Flotteneinsatzgebiete sind Pflegedienste (ambulante Dienste, mobile soziale Dienste) und Car-Sharing sowohl für Unternehmen (Corporate Car-Sharing) als auch Privatpersonen. Mehrfachnennungen sind darüber hinaus Handwerk und ganz allgemein Serviceflotten. Zahlreiche Antworten im Kontext Personentransport untergliedern sich in zwei Teile. Zum einen in den Bereich Taxi/Shuttle mit Pkw und Vans und in den Bereich Busse (Linienbus, ÖPNV). Der Bereich Taxi/Shuttle befindet sich bei den Nennungen homogen über alle Platzierungen verteilt, der Bereich Busse wurde vornehmlich an dritter oder vierter Stelle genannt. 04 In welchen drei Einsatzszenarien sehen Sie grundsätzlich das größte ökologische Potenzial für elektrische Flottenfahrzeuge? 1. Innerstädtische KEP-Dienste/Lieferverkehr 2. Linienbusse/ÖPNV 3. Taxigewerbe Die Antworten zur Frage nach dem größten ökologischen Potential zeigen im Wesentlichen die gleichen Anwendungsfälle auf, wie bei der Frage nach dem größten ökonomischen Potential, jedoch mit anderer Gewichtung. Die innerstädtischen KEP-Dienste sind wieder am häufigsten genannt, aber 7 Umfrageergebnisse

12 nicht mehr so dominant, da insbesondere Busse (Linienbus, ÖPNV) häufiger genannt wurden und dies vorwiegend auf Position eins. Interessant ist, dass einzelne Antwortgeber ähnliche Antworten bei beiden Fragen gaben, aber die Reihenfolge vertauschten, z. B. wurden bei der ökonomischen Betrachtung KEP-Dienste vor Filialbelieferung gesehen, bei der Frage nach der Ökologie war die Reihenfolge dann umgekehrt. Hintergrund ist vermutlich, dass bei Filialbelieferungen größere und schwerere Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Ein anderer Antwortgeber nannte KEP-Dienste und Handwerk bei ökonomisch vielversprechenden Flottenanwendungen und Spedition und Baufahrzeuge bei ökologisch vielversprechenden Anwendungen. Auch hier gehen die Anwendungsbereiche KEP und Spedition sowie Handwerk und Bau jeweils in eine ähnliche Richtung aber die Fahrzeuge, welche für Spedition und Bau eingesetzt werden, sind wieder größer und schwerer. Der Bereich Taxi/Shuttle wurde in der ökonomischen und ökologischen Betrachtung etwa gleich häufig genannt. Des Weiteren sind Pendler und Car-Sharing wieder häufig genannt Antworten. Die Pflegedienste sind jedoch nur noch dreimal genannt (anstelle von neunmal bei der Frage nach dem ökonomischen Potential) und liegen damit noch hinter Handwerk, welches fünfmal genannt wurde. 05 Inwieweit sind reine Elektrofahrzeuge für die unten genannten gewerblichen Bereiche schon heute ohne große Einschränkungen nutzbar? Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall wird Elektrofahrzeugen in Mischflotten eine sehr große Eignung zugesprochen. Der Vorteil liegt auf der Hand, durch ein geeignetes Flottenmanagement kann die Jahresfahrleistung und damit der Betriebskostenvorteil von Elektrofahrzeugen optimiert werden, wohingegen auf langen Strecken Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden können. Noch besser lassen sich reine Elektrofahrzeuge laut Umfrageergebnis lediglich in der Intralogistik, d.h. innerhalb eines Betriebsgeländes, einsetzen. Hierbei sind die Streckenlängen an sich schon kurz und eine öffentliche Ladeinfrastruktur ist nicht notwendig. Des Weiteren können Elektrofahrzeuge auch in Gebäuden (z. B. Fabrik- oder Lagerhallen) genutzt werden, sodass sich diese bereits in vielen Bereichen der Intralogistik etabliert haben. Auch die Öffentliche Verwaltung, das Gesundheits- oder Sozialwesen (z. B. ambulante Pflegedienste), KEP-Dienste und Lieferservice sowie generell das Car-Sharing werden bereits heute als gut geeignete Anwendungsbereiche eingeschätzt. Der Einsatz von reinen Elektrofahrzeugen in der Landwirtschaft wird hingegen zurzeit von der Mehrheit der Befragten als ungeeignet oder eher ungeeignet eingeschätzt. Kritisch werden derzeit auch Lkw im Verteilerverkehr gesehen, wobei es auch bei dieser Anwendung einige Befürworter gibt. 8 Umfrageergebnisse

13 Intralogistik (d. h. innerhalb eines Betriebsgeländes) Mischflotten (mit Verbrennern) Gesundheits- oder Sozialwesen (z. B. ambulante Pflegedienste) Öffentliche Verwaltung (Firmen-) Poolfahrzeug (d. h. gemeinschaftliche Nutzung) Kurier-Express-Paket-Dienste Lieferservice (z. B. Gastronomie) Car-Sharing Servicefahrzeuge (z. B. Energieversorgung oder Kommunikation) Hotel- und Gastgewerbe (Tourismus) Busse im ÖPNV Dienstwagen (Nutzung durch eine Person) Taxigewerbe Abwasser- oder Abfallentsorgung Baugewerbe, Handwerk, Handel, Instandhaltung oder Reparatur Lkw im Verteilerverkehr Landwirtschaft % 25 % 50 % 75 % 100 % Sehr geeignet Eher geeignet Untentschieden Eher ungeeignet Ungeeignet Keine Angabe A03: Einsatzgebiete von gewerblichen Flotten und ihre Eignung für Elektrofahrzeuge. 9 Umfrageergebnisse

14 06 Gibt es weitere Einsatzbereiche, für die sich folgende Antriebsarten bereits eignen? Plug-In-Hybride: Ein Teil der Antworten (8 von 27) besagt, dass Plug-In-Hybride für alle Einsatzgebiete geeignet sind und Verbrenner somit vollständig ersetzen können. Weitere drei Antworten sagen aus, dass Plug-In-Hybride für alle oben genannten Einsatzgebiete geeignet sind. Ebenfalls drei Personen haben angemerkt, dass sie Plug-In-Hybride für nicht sinnvoll halten zu schwer, zu teuer, zu viel Technik und man lieber gleich auf vollelektrische Fahrzeuge setzen sollte. Bei konkreteren Anmerkungen liegt die Anwendung von Plug-In-Hybriden als Dienstwagen vorne (vier Nennungen). Auch der ÖPNV wurde mehrfach genannt darüber hinaus existiert ein Antwort-Cluster zu einem erweiterten urbanen Verkehr ( Pendlerverkehr, suburbane Räume, alle Arten von Stadtverkehr ). Range-Extender: Die Antworten zu Range-Extender Fahrzeugen sind ähnlich wie bei den Plug-In-Hybriden. Einige Antworten (6 von 26) besagen, dass Range-Extender für alle oben genannten Einsatzgebiete oder gar alle denkbaren Einsatzgebiete geeignet sind. Weitere drei Antworten besagen, dass Range- Extender für alle oben genannten Einsatzgebiete geeignet sind, eine davon schließt dabei die Landwirtschaft explizit aus ( für alle aus 5. ohne Landwirtschaft ). Auch hier haben wieder drei Personen angemerkt, dass sie Range-Extender für nicht sinnvoll bzw. für eine Übergangslösung halten. Auch ÖPNV/Stadtbusse wurden wie bei den Plug-In-Hybriden zweimal genannt, Dienstwagen jedoch ebenfalls nur zweifach also nur halb so oft wie bei den Plug-In-Hybriden. Im Gegensatz zu den Plug-In-Hybriden ist bei den Range-Extendern kein Antwort-Cluster zu einem erweiterten urbanen Raum erkennbar, dafür wurde zweimal auf den ländlichen Raum ( Shuttle-Service (o. ä.) im ländlichen Raum, ländlicher Raum ) und dreimal auf lange Strecken Bezug genommen ( Langstreckenfahrten, längere Touren mit kurzer Aufenthaltszeit, Fernfahrten ). 07 Worin sehen Sie spezifische Akzeptanzkriterien für die Elektromobilität im Gewerbe? Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Zuverlässigkeit des Elektrofahrzeugs mit Abstand das wichtigste Akzeptanzkriterium ist. Sehr wichtig sind für eine Mehrheit auch einheitliche Normen und Standards. Zählt man die Bewertungen eher wichtig und sehr wichtig in der Analyse 10 Umfrageergebnisse

15 zusammen folgt auf die Zuverlässigkeit als Kriterium auch noch Komfort bzw. einfache Handhabe (u. a. beim Fahren und Laden) nahezu gleichauf mit Garantie auf die Batterielebensdauer (z. B. die Anzahl der Zyklen). Weniger wichtig sind laut dieser Ergebnisse Umweltaspekte wie Reduzierung der lokalen Emissionen oder die Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Eine untergeordnete Rolle spielen in dieser Befragung der Fahrspaß und die Marke. Interessant ist, dass lediglich gut die Hälfte der Antwortgeber eine gut ausgebaute öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur mit geringen Nutzungsentgelten für ein wichtiges Akzeptanzkriterium hält. Als deutlich wichtiger wird hingegen die Schnellladefähigkeit (z. B. CCS-Kompatibilität) bewertet. A04: Akzeptanzkriterien für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die Abfrage der Fahrzeugkategorien, mit denen sich der Befragte hauptsächlich befasst (Frage 1), erlaubt auch eine Auswertung der Akzeptanz- Zuverlässigkeit des Elektrofahrzeugs Einheitliche Normen und Standards (z. B. hinsichtlich des Steckers und der Ladetechnologie) Akzeptanzkriterien: Komfort bzw. einfache Handhabe (u. a. beim Fahren und Laden) Akzeptanzkriterien: Garantie auf die Batterielebensdauer (z. B. die Anzahl der Zyklen) Schnellladefähigkeit (z. B. CCS-Kompatibilität) Flexible Einsatzmöglichkeiten Reduzierung der lokalen Emissionen Gut ausgebaute öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur mit geringen Nutzungsentgelten Positive Studienergebnisse und Ersterfahrungen mit Elektromobilität im Wirtschaftsverkehr Geringe Strompreise Fahrspaß (z. B. Fahrdynamik oder Beschleunigung) Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energiequellen Marke (z. B. deutsches Premiumprodukt) % 25 % 50 % 75 % 100 % Sehr wichtig Eher wichtig Unentschieden Eher unwichtig Unwichtig Keine Angabe 11 Umfrageergebnisse

16 kriterien entlang der Fahrzeugklassen. Die Ergebnisse (nicht gezeigt) ähneln denen der Gesamtdarstellung (Abbildung A04). Interessant ist jedoch, dass der Aspekt Garantie auf die Batterielebensdauer (z. B. die Anzahl der Zyklen) bei den Kategorien Bussen und Lkw etwas stärker ausgeprägt ist. Hebt man die Unterscheidung eher wichtig und sehr wichtig auf, wird von den Experten für Busse die Garantie auf die Batterielebensdauer sogar genauso oft genannt wie die generelle Zuverlässigkeit des Elektrofahrzeugs. Bei diesen Fahrzeugen sind bereits die grundlegenden Anforderungen an die Batterie besonders hoch. Hinzu kommt, dass Nutzfahrzeuge in der Regel längere Lebensdauern haben als Pkw und dabei deutlich höhere Kilometerlaufleistungen erbringen müssen. 08 Welche Geschäftsmodelle (bzw. Konzepte) rund um die Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen halten Sie für sinnvoll? A05: Konzepte und Geschäftsmodelle rund um gewerbliche Elektromobilität. Bei der Frage hinsichtlich der Geschäftsmodelle (bzw. Konzepte) rund um die Elektromobilität liegt die Reservierung von Ladepunkten momentan als besonders groß empfundenes Ärgernis noch vor dem Management von Elektroflotten. Auch Elektrofahrzeuge als Werbeträger und eine mögliche geräuscharme Nachtlogistik können überzeugen. Zu dieser Fragestellung gab es auch eine Reihe von Freitextkommentaren. Oftmals wurden wieder Anwendungsfälle genannt, z. B. Car-Sharing, Shuttle-Services, Tourismus. Es wurden jedoch auch Ideen für Produkte z. B. Adapter für im Gewerbe übliche CEE-Stecker bzw. Baustrom genannt. Weitere genannte sehr Elektrofahrzeuge als Werbeträger (bzw. -kampagne) Geräuscharme Nachtlogistik Integration von Elektrofahrzeugen in Flotten Management von Elektroflotten Reservierung von Ladepunkten Sonstiges 12 Umfrageergebnisse

17 interessante Geschäftsmodelle sind alternative Ladekonzepte (z. B. mit Aufenthaltsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Services), also Services während der Zeit die das Fahrzeug zur Nachladung benötigt und die Einbindung von Elektrofahrzeugen in die lokale Energieversorgung. Des Weiteren wurde die Auswahlmöglichkeit geräuscharme Nachtlogistik ergänzt durch eine allgemeine Umgehung von Verboten/ Beschränkungen. 09 Wie wichtig sind Ihnen die unten genannten begleitenden Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge? Frage 8 war sehr allgemein auf Geschäftsmodelle und Konzepte rund um die Elektromobilität ausgerichtet, um die Umfrageteilnehmer zur Nutzung der Freitextangabe zu animieren. Diese Betrachtung wird durch Frage 9 hinsichtlich der Wichtigkeit konkreter Dienstleistungen präzisiert. A06: Bewertung von begleitenden Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge. Hierbei sind in der Gesamtbetrachtung intelligente Flottenmanagementsysteme am gefragtesten, gefolgt von Beratung bei der Beschaffung Intelligente Flottenmanagementsysteme Beratung bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen (und der Integration in den Fuhrpark) Nachladeservice für den Fall des Liegenbleibens aufgrund einer leeren Batterie Roaming Leasingangebote (z. B. Full-Service- oder Teilleasing) Reparaturservice Wartungsservice Angebot von Elektrofahrzeug und Ladeinfrastruktur aus einer Hand Hohe Werkstättenabdeckung Versicherungsangebote % 25% 50 % 75 % 100 % Sehr wichtig Eher wichtig Unentschieden Eher unwichtig Unwichtig Keine Angabe 13 Umfrageergebnisse

18 von Elektrofahrzeugen (und der Integration in den Fuhrpark). Auch ein Nachladeservice für den Fall des Liegenbleibens aufgrund einer leeren Batterie wird von den Experten gewünscht. Betrachtet man die Frage nach den begleitenden Dienstleistungen wieder in Bezug auf Frage 1 hinsichtlich der Antworten der Experten der Fahrzeugkategorien so wird ersichtlich, dass Experten für elektrische Lkw das größte Interesse an Wartungsservice und Reparaturservice haben. Auch bei den leichten Nfz werden diese Dienstleistungen wichtiger gesehen als bei Pkw, jedoch sind im Gegensatz zu Lkw die intelligenten Flottenmanagementsysteme und die Beratung die wichtigsten Dienstleistungen. 10 Welche Anreize für Elektromobilität in gewerblichen Flotten halten Sie für besonders erfolgversprechend? A07: Bewertung von verschiedenen Anreizen zur Verbreitung der Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen. Die vielversprechensten Anreize für Elektromobilität in gewerblichen Flotten sind laut Umfrage monetärer Art. Die prominent geforderte Sonderabschreibung liegt dabei knapp vor Kaufanreiz/-prämie. Ebenfalls in Sonderabschreibung (Sonder-Afa) für Elektrofahrzeuge in Höhe von 50 % im ersten Jahr 43 Monetäre Kaufanreize/-prämie 42 Befreiung von zeitbezogenen Zufahrtsbeschränkungen (z. B. Nachtbelieferung) 41 Befreiung von der Kfz-Steuer 36 Befreiung von streckenbezogenen Zufahrtsbeschränkungen 35 Reduzierter Gewerbestromtarif 31 Privilegierung von Elektrofahrzeugen durch kostenfreie Parkplätze in parkraumbewirtschafteten Zonen Intelligente Energiemanagementsysteme zur Lastspitzenreduktion/ggf. zur Optimierung des Eigenstromverbrauchs Steuerlich subventioniertes Leasing (z. B. über die Sonder-Afa) Lukrative Einbindung von Elektrofahrzeugen in die Stromnetze oder variable Stromtarife Privilegierung von Elektrofahrzeugen durch die Nutzung von Busspuren 7 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 14 Umfrageergebnisse

19 der Spitzengruppe liegt noch Befreiung von zeitbezogenen Zufahrtsbeschränkungen (z. B. Nachtbelieferung). Rund die Hälfte der Antwortgeber halten eine Befreiung von der Kfz-Steuer und eine Befreiung von streckenbezogenen Zufahrtsbeschränkungen für erfolgsversprechende Anreizstrukturen. Nicht überzeugen konnte hingegen die Privilegierung von Elektrofahrzeugen durch die Nutzung von Busspuren. Die Befragungsteilnehmer äußerten folgende weitere mögliche Anreize: Dienstwagensteuerreform mit einem Bonus-Malus-System zur Förderung von Elektrofahrzeugen Installationszuschüsse für Ladeinfrastruktur Option auf vergünstigte Mietfahrzeuge bei temporärem Bedarf höherer Reichweite für Gewerbetreibende Ermöglichung von kostenlosem Laden von Mitarbeitern ohne steuerliche Anrechnung des geldwerten Vorteils 11 Inwieweit sehen Sie die unten genannten Aspekte als Hemmnisse für Elektrofahrzeuge im gewerblichen/flottenbereich? Die Befragung zu unterschiedlichen Hemmnissen hat die Anschaffungskosten/Nettolistenpreise ganz klar als größtes Problem bei der Verbreitung der Elektromobilität in gewerblichen Flotten identifiziert. Mehr als die Hälfte der Befragten sehen bei den Anschaffungskosten ein sehr großes Hemmnis, weitere Antworten mit eher ein großes Hemmnis weisen in dieselbe Richtung. Auf Platz zwei der Hemmnisse liegt die Unsicherheit in der Restwertentwicklung des Elektrofahrzeugs, also ein weiterer monetärer Aspekt, der die Gesamtkostenkalkulation mit entscheidet. Ähnlich kritisch wird jedoch auch die elektrische Reichweite angesehen. Verbunden damit wird auch der Zeitaufwand zum Laden der Batterie als Hemmnis wahrgenommen. Insbesondere bei den schweren Fahrzeugen, die deutlich höhere Lebensfahrleistungen erzielen müssen als Pkw, wird die Batterielebensdauer als Hemmnis angesehen. Weitere große Hemmnisse sind laut Umfrage Informationsdefizite (z. B. bezüglich der Gesamtkosten, Infrastruktur, Fahrzeugzuverlässigkeit...) und die eingeschränkte Modellvielfalt. Bei den Pkw wird die Modellvielfalt als nicht ganz so kritisch angesehen wie bei den größeren Fahrzeugklassen. Dies ist verständlich, da im Bereich der Pkw deutlich mehr Produkte am Markt sind als bei den anderen Fahrzeugklassen. Sicherheitsbedenken und Höchstgeschwindigkeit sind für die überwiegende Mehrheit der Befragten keine Hemmnisse für die Verbreitung der Elektromobilität mehr. Ein mittleres Hemmnis sehen jedoch auch bei der Höchstgeschwindigkeit 18 Personen, bei den Sicherheitsbedenken sind es zehn. Sicherheitsbedenken werden jedoch zusätzlich von sechs Personen als eher großes Hemmnis und von einer Person sogar als ein sehr großes Hemmnis angesehen. 15 Umfrageergebnisse

20 Anschaffungskosten/Nettolistenpreise Eingeschränkte Modellvielfalt der Lkw Zuverlässigkeit der Reichweitenangabe Elektrische Reichweite Eingeschränkte Modellvielfalt der leichten Nfz Unsicherheit in der Restwertentwicklung des Elektrofahrzeugs Eingeschränkte Modellvielfalt der Busse Zeitaufwand zum Laden der Batterie Informationsdefizite (z. B. bezüglich der Gesamtkosten, Infrastruktur, Fahrzeugzuverlässigkeit,...) Unzureichende öffentliche Ladeinfrastruktur Notwendige Anpassungen der Infrastruktur (Ladepunkte) Batterielebensdauer Zulässiges Gesamtgewicht/Zuladung Laderaum/-volumen Fehlendes Know-how für Reparaturen Anschlussleitung (d. h. maximale Leistung des Stromanschlusses) Eingeschränkte Modellvielfalt der Pkw Notwendigkeit von Schulungen Sicherheitsbedenken Höchstgeschwindigkeit % 25 % 50 % 75 % 100 % Ein sehr großes Hemmnis Eher ein großes Hemmnis Ein mittleres Hemmnis Eher kein Hemmnis Kein Hemmnis Keine Angabe A08: Bewertung möglicher Hemmnisse bei der Verbreitung von Elektromobilität 16 Umfrageergebnisse

21 12 Wie schätzen Sie die Mehrpreisbereitschaft Ihrer Institution für Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern ein? A09: Mehrpreisbereitschaft der Befragten bzw. derer Institutionen (Anzahl der Nennungen). Da in verschiedenen gewerblichen Anwendungen auch sehr unterschiedliche Fahrzeuge eingesetzt werden, wurde nach einer Mehrpreisbereitschaft in Prozent gefragt. Die gewerblichen Nutzer sind überwiegend der Meinung, dass die Gesamtkosten (TCO) vergleichbar hoch sein müssen. Hier zeigt sich, dass Gewerbetreibende eher auf die Gesamtnutzungskosten über die Lebensdauer als auf die Investitionskosten achten. Was die Anschaffungskosten anbelangt, zeigt sich, dass ein guter Anteil der Befragten einen Mehrpreis von bis zu 10 % akzeptiert. Mehrpreisbereitschaft von über 20 % besitzt jedoch kaum jemand. Es gibt jedoch auch Institutionen, die keine Mehrpreisbereitschaft aufweisen. Fünf Personen gaben sogar an, dass Elektrofahrzeuge in der Anschaffung günstiger als Verbrenner sein müssen E-Fahrzeuge müssen in der Anschaffung günstiger sein als Verbrenner Keine Mehrpreisbereitschaft Mehrpreisbereitschaft 1 bis 5 % Mehrpreisbereitschaft 6 bis 10 % Mehrpreisbereitschaft 11 bis 20 % Mehrpreisbereitschaft > 20 % Gesamtkosten (TCO) müssen vergleichbar hoch sein 13 Welchen der untenstehenden Aussagen zur Elektromobilität im Kontext von Mobilitätskonzepten stimmen Sie zu? Der Aussage, dass langjährige Mobilitätsgewohnheiten die Durchsetzung neuartiger Mobilitätsangebote erschweren stimmt eine deutliche Mehrheit der Befragten zu. Hingegen kann der Aussage, dass aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken neuartige Mobilitätsangebote unattraktiv sind, 17 Umfrageergebnisse

22 Langjährige Mobilitätsgewohnheiten erschweren die Durchsetzung neuartiger Mobilitätsangebote Bestehende Kapazitäten des Verkehrssystems können durch neuartige Mobilitätsangebote effizient genutzt werden. Es fehlen offene oder einheitliche Schnittstellen und/oder gemeinsame Standards zur Verknüpfung unterschiedlicher Mobilitätsangebote Das hohe Fahrzeugaufkommen kann durch integrierte Mobilitätsangebote gemindert werden Es fehlen flächendeckende Lösungen Die Kosten für Elektromobilität im Rahmen integrierter Mobilitätskonzepte sind (noch) zu hoch Aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken sind neuartige Mobilitätsangebote unattraktiv Sonstiges % 25 % 50 % 75 % 100 % Nein Ja A10: Zustimmung bzw. Ablehnung von unterschiedlichen Aussagen zur Elektromobilität. die große Mehrheit der Befragten nicht zustimmen. Auch die Aussage, dass die Kosten für Elektromobilität im Rahmen integrierter Mobilitätskonzepte (noch) zu hoch sind, wird mehrheitlich abgelehnt. Abgesehen von den Enthaltungen, signalisierten jeweils 69 Personen Zustimmungen oder Ablehnungen zu den einzelnen Aussagen. Mit Zustimmungen von 30 bis 35 Personen sind alle anderen Aussagen daher umstritten und werden von rund der Hälfte der Antwortgeber (nicht der Befragten) abgelehnt. 14 Wie stehen Sie grundsätzlich zur Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen? Die große Mehrheit der Befragten ist der Elektromobilität (in gewerblichen Anwendungen) grundsätzlich positiv gegenüber eingestellt und verfügt sowohl über praktische Erfahrung als auch theoretisches Expertenwissen auf dem Gebiet der Elektromobilität. 18 Umfrageergebnisse

23 Ich bin der Elektromobilität (in gewerblichen Anwendungen) gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt. Ich bin Expertin/Experte der Elektromobilität (in gewerblichen Anwendungen) Ich habe praktische Erfahrungen in der Anwendung von Elektromobilität (im gewerblichen Bereich) % 25 % 50 % 75 % 100 % Ja Nein Keine Angabe 15 Haben Sie abschließende Anmerkungen zum Thema Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen, die im Fragebogen nicht aufgeführt wurden? A11: Selbsteinschätzung der Befragten Ein Teil der Befragten hat die Möglichkeit zur Freitextangabe genutzt. Zum Teil wurden die hohen Kosten nochmals unterstrichen. Der Return on Invest (ROI) sei noch kritisch zu bewerten besonders hinsichtlich der Rentabilität bei gewerblichen Anwendungen. Insbesondere auch für die Ladeinfrastruktur auf dem Betriebsgelände Kosten/Kapazitäten betrieblicher (privater) Ladeinfrastrukturen erweisen sich als besonderes Hemmnis für den schnelleren Aufbau gewerblicher Flotten. Des Weiteren sei die Datenverfügbarkeit bei Elektrofahrzeugen (CAN-Bus-Daten) ein großes Problem. Es gab auch einen Hinweis darauf die Beratungsqualität bei Interesse an E-Fahrzeugen auch in Bezug auf die händlerseitigen Anreize zum Absatz von E-Fahrzeugen zu untersuchen. Außerdem erfolgte der Hinweis, dass man die Elektromobilität auf zwei Rädern nicht vernachlässigen sollte. Als Wachstumsthema wird der Personentransport im ÖPNV mit LNFZ, z. B. für kleine Stadt-/Quartiers-/Bürgerbusse u. ä. von einem Experten genannt. 19 Umfrageergebnisse

24 Anhang Abbildungsverzeichnis A01: Fahrzeugkategorien, mit denen sich die Befragten hauptsächlich befassen. 5 A02: Merkmale von Fahrprofilen und ihre Eignung für Elektromobilität. 6 A03: Einsatzgebiete von gewerblichen Flotten und ihre Eignung für Elektrofahrzeuge. 9 A04: Akzeptanzkriterien für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. 11 A05: Konzepte und Geschäftsmodelle rund um gewerbliche Elektromobilität. 12 A06: Bewertung von begleitenden Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge. 13 A07: Bewertung von verschiedenen Anreizen zur Verbreitung der Elektromobilität in gewerblichen Anwendungen. 14 A08: Bewertung möglicher Hemmnisse bei der Verbreitung von Elektromobilität 16 A09: Mehrpreisbereitschaft der Befragten bzw. derer Institutionen (Anzahl der Nennungen). 17 A10: Zustimmung bzw. Ablehnung von unterschiedlichen Aussagen zur Elektromobilität. 18 A11: Selbsteinschätzung der Befragten 19 A Anhang

25 Impressum Herausgeber Begleit- und Wirkungsforschung Schaufenster Elektromobilität (BuW) Ergebnispapier Nr. 9 Deutsches Dialog Institut GmbH Eschersheimer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) info@buw-elektromobilitaet.de Verfasser Dr. Moritz Vogel, VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Layout, Satz, Illustration Medien&Räume Kerstin Gewalt B Anhang

26 Die Konsortialpartner BridgingIT GmbH N7, Mannheim Deutsches Dialog Institut GmbH Eschersheimer Landstr Frankfurt am Main VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Technik & Innovation Stresemannallee Frankfurt am Main Kontakt für die Öffentlichkeitsarbeit Deutsches Dialog Institut GmbH Eschersheimer Landstr Frankfurt am Main +49 (0) info@buw-elektromobilitaet.de

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