PERFORMANCE DER FÜNF FONDSTRATEGIEN DER VVK AG vom bis
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- Karl Hase
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1 PERFORMANCE DER FÜNF FONDSTRATEGIEN DER VVK AG vom bis Demeter Value Strategie Pontos Value Strategie Uranos Value Strategie Gaia Value Strategie 155 Titan Value Strategie 85 Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Quelle: Lipper, Stand: VVK verwaltete Fondsstrategie Gaia Value Demeter Value Pontos Value Uranos Value Titan Value* Anteil Aktien/ Obligationen seit Bestehen ( ) 2018*** ** 2011* 50/ % -1.20% 12.53% 5.57% 0.16% 1.89% 13.63% 13.32% -5.60% 50/ % -1.34% 10.65% 0.08% -1.07% 6.04% 9.63% 10.30% -1.47% 25/ % -0.61% 8.33% 7.25% -2.00% 3.41% 5.91% 9.57% -1.31% 75/ % -1.23% 13.% 6.25% 0.17% 4.16% 17.18% 15.21% -5.18% / % -1.58% 13.60% 2.35% -1.65% 2.93% 17.50% 1.89% - *Seit dem **Titan Value Strategie seit dem ***bis Die Vorteile der fünf VVK Value Fondsstrategien Vor rund 60 Jahren hat Warren Buffett mit '000 Dollar begonnen, sich auf den Kauf von Aktien und Obligationen zu spezialisieren, welche an der Börse trotz eines hohen Firmenwertes, günstig zu kaufen sind. Damit hat er bis heute rund 50 Milliarden Dollar erwirtschaftet, rund 22% jedes Jahr. Die VVK-Fondsstrategien ermöglichen es erstmals auch kleinen Anlegern, von diesem System des tiefen Einkaufspreises zu profitieren. Bisher waren diese Fonds Banken, Versicherungen und Pensionskassen vorbehalten. Dank unseren Bemühungen bei den Anbietern und der Depotbank sind nun bereits Investitionen ab CHF /Mt und Einmaleinlagen ab CHF 10'000 in diese sehr attraktiven Anlagen möglich. Die Verteilung Ihres Geldes auf bis zu zwanzig unterschiedlichen Fonds verteilt das Risiko und sie haben geringere Ausschläge nach unten und grössere Chancen bei einem Kursanstieg. Gemäss einer Studie der Uni Zürich (Dr. Hens) aus dem Jahre 2011, schlagen Value Anlagen selbst die als kostengünstig angepriesenen ETF-Fonds nach spätestens zweieinhalb Jahren. Mit z. B. der Demeter Value Fondsstrategie investieren Sie nur in ökologische und sozial-verträgliche Fondsanlagen! Investieren Sie in jene Strategie, welche Ihrem persönlichen Anlageprofil entspricht. Schlagen Sie den Markt! Sparen Sie kontinuierlich einen fixen Betrag in einen VVK Value Fondsparplan! Rechnen Sie mit klaren Kosten und Informationen: Zusätzliche Einzahlungen sowie Bezüge sind problemlos und jederzeit möglich. Die weltweit besten Value Fonds bilden neu die Grundlage für die VVK Vermögensverwaltung. Doch auch bei diesen Fondsanlagen gilt, "Ohne Hilfe des Fachmannes steigt fast nichts und fast niemand freiwillig immer nur nach oben". Mit dem Value Anlagekonzept hat Warren Buffett sein sagenhaftes Vermögen gemacht. Seine Anlageideen werden seit Jahren weltweit von namhaften Fondshäusern übernommen und damit Sie nicht selber suchen müssen, haben wir deren besten Fonds für Sie in fünf transparente VVK Value Fondsstrategien gepackt. Frau Dr. Oxana Bärtsch sucht und verwaltet für Sie seit die besten Value-Fonds in einer je nach Risikoprofil gewichteten VVK Value Fondsstrategie. Vermögensverwalterin Dr. oec. HSG Oxana Bärtsch VVK AG Hauptstrasse 53 CH-53 Teufen fon fax info@vvk.ch
2 VVK VERWALTETE FONDSSTRATEGIE GAIA VALUE Ausgewogen (CHF), Daten per Gaia (die Erde) ist die Allmutter, Göttin der Erde, aus ihr entstand die Ordnung. Sie erschuf Tag und Nacht, so entstand die Ausgeglichenheit auf Erden. Diese Strategie eignet sich für ausgewogene Anleger: Gaia Value investiert bis zu 60% in Value-Aktienfonds und bis zu 60% in Obligationen, davon sind derzeit 38% Value-Obligationenfonds. Mit der Value-Investing Strategie investieren Sie in unterbewertete Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben. Die auf fundamentalen Bilanz-Kennzahlen basierende Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential. Rendite erzielt haben. Durch die Beimischung von Obligationenfonds wird Ihre Sicherheit erhöht. Um das Währungsrisiko für Sie zu minimieren, werden mindestens 80% der Fondsstrategie entweder in Schweizer Franken investiert oder in Schweizer Franken abgesichert. Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. 155 gesamte Performance % 85 Gaia Value Strategie Performance in % -1.20% 12.53% 5.57% 0.16% 1.89% 13.63% 13.32% -5.60% *seit ** bis Zusammenstellung der Gaia Value Strategie per Aktienfonds: Obligationenfonds: 111 Value Aktienfonds Global (CHF) 8% 205 Value Obligationenfonds Global (CHF) 15% 124 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% 201 Value Obligationenfonds Corp.Def. (CH 8% 101 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% 207 Value Obligationenfonds H.Y. (CHF) 8% 109 Value Aktienfonds Deutschland (CHF) 6% 206 Value Obligationenfonds H.Y. (CHF) 7% Value Aktienfonds Europa (CHF) 6% 204 Obligationenfonds Covered (CHF) 7% 106 Value Aktienfonds Bodensee (CHF) 5% Total: 45% 107 Value Aktienfonds Global (CHF) 6% Währungen: CHF 94%, EUR 6% 108 Value Aktienfonds Nebenwerte (CHF) 5% 14 Fonds 131 Private Equity Value Aktienfonds (CHF) 5% Total: 55% VVK AG Hauptstrasse 53 CH-53 Teufen fon fax info@vvk.ch
3 VVK VERWALTETE FONDSSTRATEGIE DEMETER VALUE Ausgewogen (CHF), ökologische Fonds und nachhaltige Value-Fonds, Daten per Demeter, die Göttin des Ackerbaus und der Früchte, wacht über die Natur und ihre Schönheit. Diese Strategie eignet sich für ausgewogene und umweltbewusste Anleger: Mit einem nachhaltigen Depot investieren Sie ausschliesslich in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential. Mit der Value-Investing Strategie investieren Sie in nachhaltige, unterbewertete Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben. Rendite erzielt haben. Durch die Beimischung von nachhaltigen und wertbasierten Obligationenfonds wird Ihre Sicherheit erhöht. Um das Währungsrisiko zu minimieren, werden mindestens 70% der Fondsstrategie entweder in Schweizer Franken investiert oder in Schweizer Franken abgesichert. Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Wertetwicklung in Demeter Value Strategie CHF gesamte Performance % 85 Performance in % -1.34% 10.65% 0.08% -1.07% 6.04% 9.63% 10.30% -1.47% *seit ** bis Zusammenstellung der Demeter Value Strategie per Aktienfonds: Obligationenfonds: 121 Value Aktienfonds (nachhaltig) (CHF) 15% 211 Nachhaltigkeitsfonds (Obli.) (CHF) 12% 123 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (CHF) 10% 213 Nachhaltigkeitsfonds (Obli.) (CHF) 12% Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (CHF) 9% 214 Nachhaltigkeitsfonds (Obli.) (CHF) 11% Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (GBP) 6% 215 Nachhaltigkeitsfonds (Wandel.) (CHF) 10% 129 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (EUR) 5% 227 Value Nachhaltigkeitsf. (Obli.) (EUR) 5% 127 Nachhaltigkeitsfonds (Aktien) (EUR) 5% Total 50% Total: 50% Währungen: CHF 79%, EUR 15%, GBP 6% 11 Fonds VVK AG Hauptstrasse 53 CH-53 Teufen fon fax info@vvk.ch
4 VVK VERWALTETE FONDSSTRATEGIE PONTOS VALUE Defensiv (CHF), Daten per Der griechische Urgott Pontos (das Meer) galt als der sanfte, greise Meeresgott mit der Gabe der Weissagung. Diese Strategie eignet sich für defensive Anleger: Sie legen Wert auf Sicherheit. Risiken gegenüber sind Sie entsprechend zurückhaltend. Pontos Value investiert bis zu 70% in Obligationenfonds, überwiegend in Obligationen von Unternehmen. Durch eine Beimischung von Value-Aktienfonds (bis zu 30%) wird zu erwartende Rendite erhöht. Mit der Value- Investing Strategie investieren Sie in unterbewertete Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben. Die auf fundamentalen Bilanz- Kennzahlen basierende Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential bei relativ kleinem Risiko. Rendite erzielt haben. Um das Währungsrisiko für Sie zu minimieren, werden mindestens 80% der Fondsstrategie entweder in Schweizer Franken investiert oder in Schweizer Franken abgesichert. Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Pontos Value Strategie gesamte Performance % Performance in % -0.61% 8.33% 7.25% -2.00% 3.41% 5.91% 9.57% -1.31% *seit **bis Zusammenstellung der Pontos Value Strategie per Value Aktienfonds: Obligationen- und Immobilienfonds: 107 Value Aktienfonds Global (CHF) 8% 205 Value Obligationenfonds Global (CHF) 15% 111 Value Aktienfonds Global (CHF) 8% 207 Value Obligationenfonds H.Y. (CHF) 9% 101 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% 201 Value Obligationenfonds Corp.Def. (CH 9% 103 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% 206 Value Obligationenfonds H.Y. (CHF) 9% Total 30% 204 Obligationenfonds Covered (CHF) 8% 401 Immobilienfonds (CHF) 7% Währungen: CHF 94%, GBP 6% 215 Nachhaltigkeitsfonds (Wandel.) (CHF) 7% 12 Fonds 224 Obligationenfonds (GBP) 6% Total 70% VVK AG Hauptstrasse 53 CH-53 Teufen fon fax info@vvk.ch
5 VVK VERWALTETE FONDSSTRATEGIE URANOS VALUE Ertragsorientiert (CHF), Daten per Uranos (der Himmel) ist der Ahnherr der griechischen Götter und Gipfelstürmer der Urgottheiten. Von seinen Nachkommen stammen die späteren olympischen Götter Diese Strategie eignet sich für ertragsorientierte Anleger: Ihr Ziel ist der langfristige Erfolg! Gelegentliche Korrekturen nach unten nehmen Sie mit Blick auf das Fernziel gelassen. Uranos Value investiert bis zu 70% in Value-Aktienfonds und bis zu 40% in Value- Obligationenfonds. Mit der Value-Investing Strategie investieren Sie in unterbewertete Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben. Die auf fundamentalen Bilanz-Kennzahlen basierende Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential. Rendite erzielt haben. Durch die Beimischung von Obligationenfonds wird Ihre Sicherheit erhöht. Um das Währungsrisiko für Sie zu minimieren, werden mindestens 80% der Fondstrategie entweder in Schweizer Franken investiert oder in Schweizer Franken abgesichert. Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Uranos Value Strategie gesamte Performance % 80 Performance in % -1.23% 13.% 6.25% 0.17% 4.16% 17.18% 15.21% -5.18% *seit **bis Zusammenstellung der Uranos Value Strategie per Value Aktienfonds: Value Obligationenfonds: 111 Value Aktienfonds Global (CHF) 9% 205 Value Obligationenfonds Global (CHF) 12% 124 Value Aktienfonds Global (CHF) 8% 204 Obligationenfonds Covered (CHF) 6% 131 Private Equity Value Aktienfonds (CHF) 8% 206 Value Obligationenfonds H.Y. (CHF) 6% 101 Value Aktienfonds Global (CHF) 8% 207 Value Obligationenfonds H.Y. (CHF) 6% 103 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% Total 30% 107 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% 109 Value Aktienfonds Deutschland (CHF) 6% Value Aktienfonds Europa (CHF) 6% Währungen: CHF 94%, EUR 6% 106 Value Aktienfonds Bodensee (CHF) 6% 14 Fonds 108 Value Aktienfonds Nebenwerte (CHF) 5% Total: 70% VVK AG Hauptstrasse 53 CH-53 Teufen fon fax info@vvk.ch
6 VVK VERWALTETE FONDSSTRATEGIE TITAN POSITIVE VALUE Dynamisch (CHF), Daten per Die Titanen, die Nachkommen von Gaia und Uranos, sind in der griechischen Mythologie ein mächtiges Göttergeschlecht, das in der legendären Goldenen Ära herrschte. Diese Strategie eignet sich für dynamische Anleger: Sie wollen langfristig ein Vermögen aufbauen. Ob Sie dies mit monatlichen gleichbleibenden Beträgen oder mit einer Einmalzahlung erreichen möchten, Titan Value bietet dazu die besten Chancen. Zeitweilige Ausschläge nach unten sitzen Sie aus. Titan Value investiert zu % in Value-Aktienfonds. Mit der Value-Investing Strategie investieren Sie in unterbewertete Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben. Die auf fundamentalen Bilanz-Kennzahlen basierte Value-Bewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den Vorbildern von Warren Buffett, verfügt über ein vielversprechendes Wachstumspotential. Auswahl der Value-Aktienfonds darauf geachtet, dass die Fonds in der Vergangenheit eine positive Rendite (positive Value) erzielt haben. Mit dem langen Horizont werden die Schwankungen auf den Aktienmärkten ausgeglichen. Um das Währungsrisiko für Sie zu minimieren, werden mindestens 80% der Fonds entweder in Schweizer Franken investiert oder in Schweizer Franken abgesichert. Die abgebildete Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Es sind keine verbindlichen Renditeversprechen. Es wird keine Rendite garantiert, da eine Fondsanlage nie ein kapitalgarantiertes Produkt darstellt, sondern immer von der der Börse abhängig ist. Wertentwicklung basierend auf den gewichteten NAV's gemäss Strategien. Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Titan Value Strategie 160 gesamte Performance % ** * Performance in % -1.58% 13.60% 2.35% -1.65% 2.93% 17.50% 1.89% *seit **bis Zusammenstellung der Titan Value Strategie per Value Aktienfonds in CHF: 124 Value Aktienfonds Global (CHF) 11% 131 Private Equity Value Aktienfonds (CHF) 10% 122 Value Aktienfonds Global (CHF) 10% 101 Value Aktienfonds Global (CHF) 10% 107 Value Aktienfonds Global (CHF) 10% 108 Value Aktienfonds Nebenwerte (CHF) 10% 109 Value Aktienfonds Deutschland (CHF) 7% 106 Value Aktienfonds Bodensee (CHF) 10% 111 Value Aktienfonds Global (CHF) 8% Währungen: CHF 93%, EUR 7% Value Aktienfonds Europa (CHF) 7% 11 Fonds 103 Value Aktienfonds Global (CHF) 7% Total: 83% Value Private Equity Aktienfonds Value Aktienfonds in Fremdwährungen: VVK AG Hauptstrasse 53 CH-53 Teufen fon fax info@vvk.ch
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