Systematisch in Schweizer Aktien investieren

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1 Pensionierungsplanung Steuerberatung Hypothekarberatung Nachlassplanung Vermögensverwaltung VZ VermögensZentrum Aeschenvorstadt Basel Telefon Kramgasse Bern Telefon Workshop Systematisch in Schweizer Aktien investieren Beethovenstrasse Zürich Telefon vermoegenszentrum.ch vzfinanzportal.ch

2 Heutiger Workshop VZ VermögensZentrum AG Seite 2

3 Agenda 1. Anlagetechnische Grundlagen 2. Schweizer Aktien mit dem VZ Finanzportal auswählen 3. Top 10 Aktien Schweiz 4. Nächste Schritte VZ VermögensZentrum AG Seite 3

4 Worauf muss bei der Aktienselektion geachtet werden Chancen Risiken Bewertung Kursschwankungen Geschäftsmodell Konjunkturzyklus Ausfallrisiko Diversifikation VZ VermögensZentrum AG Seite 4

5 Chancen- und Risikobewertung mit Screener & VZ Finanzportal Chancen Risiken 1. Analysten 2. Bewertung 3. Trend Max. von 4 Sternen 1. Bear Market Faktor 2. Bad News Faktor 4. Performance VZ VermögensZentrum AG Seite 5

6 Analysten ABB September 2016 Bank Analyst Preis ABB Dezember 2016 Bank Analyst Preis Goldman Sachs Daniela Costa 17 Goldman Sachs Daniela Costa 22 Barclays James Stettler 23 Barclays James Stettler 26 Bank Vontobel Takis Spiliopoulos 23 Veränderung Bank Vontobel Takis Spiliopoulos 21.5 Morgan Stanley Ben Uglow 21.7 Morgan Stanley Ben Uglow 24.2 Durchschnitt: 21.2 Durchschnitt: 23.4 VZ VermögensZentrum AG Seite 6

7 Bewertung Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Überbewertet 10 Fairer Wert 5 Unterbewertet 0 VZ VermögensZentrum AG Seite 7

8 Trend Technischer Trend aufgrund Analyse mittels gleitenden Durchschnitten Seitwärtstrend Aufwärtstrend Abwärtstrend Seitwärtstrend VZ VermögensZentrum AG Seite 8

9 Performance Mehrrendite einer Anlage gegenüber einem Vergleichsindex 250 Aktie Index 50 0 VZ VermögensZentrum AG Seite 9

10 Risiken Volatilität Geringes Risiko = Geringe Kursschwankungen % Grosses Risiko = Grosse Kursschwankungen % t t Risiko wird in der Finanzwissenschaft mit dem statistischen Mass der Standardabweichung ausgedrückt. Die einfache Standardabweichung zeigt, wie stark 68% aller Datenpunkte gegenüber dem Mittelwert abweichen. Dazu sollten mindestens 36 Datenpunkte gemessen werden, also z.b. die Monatsendwerte während einer Zeitperiode von 3 Jahren. Diese Schwankungen werden auch als Volatilität bezeichnet. VZ VermögensZentrum AG Seite 10

11 Agenda 1. Anlagetechnische Grundlagen 2. Schweizer Aktien mit dem VZ Finanzportal auswählen 3. Top 10 Aktien Schweiz 4. Nächste Schritte VZ VermögensZentrum AG Seite 11

12 Ausgangslage Aktien Swiss Market Index Swiss Leader Index (TR) Swiss Performance Index (TR) Quelle: six-swiss-exchange VZ VermögensZentrum AG Seite 12

13 Zusammenfassung Analyse auf PDF Auf Detaillierte Analyse (PDF) klicken VZ VermögensZentrum AG Seite 13

14 Alternativen anzeigen lassen 1 2 Auf Alternativen zu diesem Titel klicken 1 Option 1: Alternativen im gleichen Land 2 Option 2: Alternativen in der gleichen Branche VZ VermögensZentrum AG Seite 14

15 Meine Börse VZ VermögensZentrum AG Seite 15

16 Agenda 1. Anlagetechnische Grundlagen 2. Schweizer Aktien mit dem VZ Finanzportal auswählen 3. Top 10 Aktien Schweiz 4. Nächste Schritte VZ VermögensZentrum AG Seite 16

17 Anlagelösungen beim VZ VermögensZentrum Umsetzung in Eigenregie Regelbasierte Modullösungen Regelbasierte Gesamtlösungen Fundamentalbasierte Gesamtlösungen Langfristiger Vermögensaufbau Selbstständige Strategieberatung Hohe Strategietreue durch monatliches Rebalancing Kostengünstige Umsetzung Einsatz von kostengünstigen ETF Investitionen möglich in Schweizer Aktien oder kostengünstigen ETF Ergänzende Lösung zu einem bestehendem Portfolio Vollautomatische Umsetzung Hervorragender Leistungsausweis Vermögensverwaltungsmandate Regelbasierte Umsetzung ohne menschliches Zutun Einsatz von kostengünstigen ETF Vermögensverwaltungsmandate Taktische Anpassungen der Anlagestrategie aufgrund der Marktphase Investitionen möglich in Einzeltitel oder Kollektivanlagen VZ VermögensZentrum AG Seite 17

18 Investitionen in Schweizer Aktien automatisieren Investition in die 10 besten CH-Aktien gemäss thescreener Das Anlageuniversum besteht aus den rund 100 grössten CH-Aktien Signale basieren auf dem Chancen- und Risikorating von thescreener Automatische Umsetzung durch die VZ Depotbank AG VZ VermögensZentrum AG Seite 18

19 Top 10 Aktien Schweiz Chancen- Rating Risiko-Rating hohes Risiko mittleres Risiko tiefes Risiko X X X Kaufen-Zone Halten-Zone X X X X Verkaufen-Zone X X X 0 Sterne VZ VermögensZentrum AG Seite 19

20 Agenda 1. Anlagetechnische Grundlagen 2. Schweizer Aktien mit dem VZ Finanzportal auswählen 3. Top 10 Aktien Schweiz 4. Nächste Schritte VZ VermögensZentrum AG Seite 20

21 Von der Anlageidee zum Vermögenskonzept Unverbindliches Erstgespräch Individuelles Vermögenskonzept Ausgangslage, Fragen & Ziele Persönliches Anlegerprofil Anlageidee, Anlagekonzept Umsetzung Vermögenskonzept Pensionierung Hypothekarsituation Eigenregie versus Delegation ETF Selektion Wertschriften fundamentalbasiert Nachlassregelung Steuern und Vorsorge VZ VermögensZentrum AG Seite 21

22 Machen Sie den nächsten Schritt VZ VermögensZentrum AG Seite 22