SCI/VERKEHR KÖLN SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN Projekte, Streckennetze, Prognosen, Hersteller

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1 SCI/VERKEHR KÖLN 2010 SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN Projekte, Streckennetze, Prognosen, Hersteller

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3 SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN Projekte, Streckennetze, Prognosen, Hersteller Köln, März 2010 Karl Strang (Projektleiter) Maria Leenen Nicolas Wille Mit dieser MultiClient-Studie legt die SCI Verkehr GmbH erstmals eine fundierte weltweite Übersicht der Märkte für die Produkte und Dienstleistungen zur Herstellung, Erneuerung und Instandhaltung des Gleisoberbaus im Zeitraum vor. Die in früheren MultiClient-Studien bewährte Einteilung in acht Marktregionen (Afrika / Naher Osten, Asien, Australien/Pazifik, GUS, Osteuropa, Nordamerika, Süd- und Mittelamerika und Westeuropa) wird durch die Betrachtung von insgesamt 19 nationalen Leitmärkten (Iran, Südafrika, China, Indien, Japan, Südkorea, Australien, Russland, Ukraine, USA, Argentinien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Nordirland) weiter differenziert. Für jeden dieser Leitmärkte, die übrigen Staaten der jeweiligen Marktregion und die Region als Ganzes werden das Volumen des Gesamtmarktes, seine Aufteilung auf die Arten des Schienenverkehrs (Hochgeschwindigkeitsverkehr, konventionelle Eisenbahn, Metro, Light Rail Transit), auf Neu- und Ausbau bzw. Erneuerung und Instandhaltung sowie auf die hauptsächlichen Gruppen der zu beschaffenden Produkte (Schienen, Weichen und Kreuzungen, Schwellen und Schienenbefestigungen, sonstige Fahrwegkomponenten) sowie der zu erbringenden Leistungen für Bau und Planung angegeben, Darstellungen von Stand und Entwicklung der Schienennetze, wichtiger Investitionsentscheidungen und Schienenprojekte (einschließlich Informationen zu finanziellem Volumen, Beginn und Ende der Realisierung) runden die Informationen ab. Eine besondere Herausforderung gerade bei Prognosen für Infrastrukturmärkte ist die durch Anzahl und Ablauf der Projekte angetriebene Volatilität der Marktvolumina in einzelnen Märkten. Um diesen Effekt zu minimieren und solide strategische Aussagen zu ermöglichen, sind für die wichtigsten Ergebnisse die 3-Jahres-Durchschnittswerte vom Beginn ( ) und Ende des Untersuchungszeitraums ( ) einander gegenüber gestellt. Zusätzlich wurden der Grad der Volatilität innerhalb des Untersuchungszeitraums analysiert und zusätzlich einige ausgewählte Ergebnisse auch in jahresscharfen Übersichten dargestellt, um dem Leser weiter gehende eigene Recherchen zu ermöglichen. Die Untersuchung vereinigt in kompakter Form alle wesentlichen Informationen zur strategischen Orientierung im weltweiten Markt für Schienenfahrwege.

4 INHALT 1 Executive Summary: Weltweite Märkte für Schienenfahrwege Allgemeine Ergebnisse Marktabgrenzung und Methodik der Studie Zielsetzung der Marktanalyse Abgrenzung des Bahntechnikmarktes Methodik der Marktanalyse Treiberanalyse des Fahrwegmarkts Die weltweiten Märkte für Schienenfahrwege nach Produkten und Leistungen Schienen Weichen und Kreuzungen Schwellen und Schienenbefestigungen Feste Fahrbahn / schotterlose Fahrbahn Sonstige Fahrwegprodukte Bauleistungen Planung Die Märkte für Schienenfahrwege in Afrika und dem Nahen Osten Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung Iran Südafrika Afrika / Naher Osten übrige Staaten Die Märkte für Schienenfahrwege in Asien Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung China Indien Japan Südkorea Asien übrige Staaten

5 7 Die Märkte für Schienenfahrwege in Australien und im Pazifikraum Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung Australien Neuseeland und Fiji Die Märkte für Schienenfahrwege in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung Russland Ukraine GUS übrige Staaten Die Märkte für Schienenfahrwege in Osteuropa Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung Tschechische Republik Polen Osteuropa übrige Staaten Der Markt für Schienenfahrwege in Nordamerika Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung Vereinigte Staaten von Amerika (USA) Kanada und Mexiko Die Märkte für Schienenfahrwege in Süd- und Mittelamerika Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Argentinien...193

6 11.5 Brasilien Süd- und Mittelamerika übrige Staaten Die Märkte für Schienenfahrwege in Westeuropa Marktumfeld Rahmenbedingungen Hersteller/Marktanteile Marktvolumen/Marktentwicklung Frankreich Deutschland Italien Spanien Großbritannien und Nordirland Westeuropa übrige Staaten ABBILDUNGEN Die Studie enthält insgesamt 164 Abbildungen.

7 Executive Summary: Weltweite Märkte für Schienenfahrwege Executive Summary: Weltweite Märkte für Schienenfahrwege Die größten Schienennetze befinden sich in den Marktregionen Nordamerika, Asien und der GUS. In der Entwicklungsdynamik nimmt Afrika / Naher Osten (+30 % Zuwachs zwischen 2009 und 2014) knapp den ersten Rang vor Asien (+20 %) sowie Süd- und Mittelamerika (+7,6 %) ein. Fasst man beide Bewertungsmaßstäbe zusammen, so stellt Asien mittelfristig den stärksten weltweiten Markt für Schienenfahrwege dar. Marktanteile nach Marktregionen 2009 Afrika / Naher Osten 5% Westeuropa 26% Asien 27% Süd-/Mittelamerika 3% Australien / Pazifik 2% Nordamerika 22% Osteuropa 5% GUS 10% Gesamt: ~ Mio. EUR SCI Verkehr GmbH Abbildung 1: Welt Marktanteile nach Marktregionen 2009 Volumina und Entwicklung der Top-5-Märkte [Mio. EUR] Basisjahr des Rankings: Gerundet auf volle 10 Mio. EUR. SCI Verkehr GmbH Abbildung 5: Welt Volumina und Entwicklung der Top-5- Märkte SCI Verkehr GmbH SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN 7

8 Marktabgrenzung und Methodik der Studie 2 Marktabgrenzung und Methodik der Studie Endkunden: Bahnunternehmen, Transportbetriebe, Infrastrukturunternehmen und Serviceanbieter OEM Systemhersteller / Weltunternehmen Fokus von Marktanalyse und Marktprognose TIER1 Hersteller von Subsystemen TIER2 Hersteller von Bauteilen TIER3 Hersteller von Bauelementen Weitere Zulieferstufen... Abbildung 9: Wertschöpfungsbeziehungen der Bahnindustrie Nicht bahnspezifische Produktionsbereiche Produktionsorientierte Dienstleistungen Zuliefererindustrie Implizit in dem ausgewiesenen Marktvolumen enthalten Das Geschäft mit erstmals einzusetzenden Produkten (OEM-Geschäft) einerseits sowie das mit Wartungsleistungen und Ersatzteilen andererseits (After-Sales-Geschäft) haben deutlich unterschiedliche Anteile am Gesamtmarkt einer Produktgruppe und sind verschieden strukturiert. Die Abgrenzung erfolgt entsprechend der folgenden Systematik (zu Vergleichszwecken ist hier auch die Vorgehensweise in den Fahrzeugmärkten angegeben). Neugeschäft After-Sales-Geschäft Abbildung 10: Abgrenzung Neu- und After- Sales-Geschäft (Anschlussmarkt) Infrastruktur Rolling Stock Neufahrzeuge Zeitpunkt der Neu- und Ausbau After -Sales-Service Wartung/Instandhaltung Unfallreperaturen Unfallreparaturen Modernisierung Inbetriebnahme Erneuerung und Instandhaltung Wartung Instandhaltung Präventive Instandhaltung Korrektive Instandsetzung Der After-Sales-Markt umfasst damit alle Lieferungen und Leistungen, die nach der Inbetriebnahme einer neu errichteten oder ausgebauten Schieneninfrastruktur anfallen. 8 SCI Verkehr GmbH SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN

9 4 Die weltweiten Märkte für Schienenfahrwege nach Produkten und Leistungen 4 Die weltweiten Märkte für Schienenfahrwege nach Produkten und Leistungen 4.2 Weichen und Kreuzungen Volumina und Entwicklung der Top-5-Märkte [Mio. EUR] Basisjahr des Rankings: Gerundet auf volle 10 Mio. EUR. SCI Verkehr GmbH Abbildung 28: Weichen und Kreuzungen Volumina und Entwicklung der Top-5-Märkte Die Märkte für Schienenfahrwege in Asien Zusammenfassung Asien Aktuelles Marktvolumen [Mio. EUR] Marktvolumen nach Produktgruppen CAGR Volatilität Marktvolumen nach Verkehrsarten... Marktvolumen nach Investitionszwecken Summe + % % Transportvolumen SCI Verkehr GmbH SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN 9

10 Die Märkte für Schienenfahrwege in Asien 10.5 Vereinigte Staaten von Amerika (USA) Treiber der Entwicklung Kurzbeschreibung Aktuelle Relevanz Aktuelle Ausprägung 5- Jahres- Tendenz Interesse von (potenziellen) Investoren an der Entwicklung der Schienennetze Die nationale und mehrere bundesstaatliche Regierungen verfolgen die Entwicklung von HGV-Netzen; sie bilden einen Schwerpunkt im laufenden nationalen Konjunkturprogramm. In jüngster Zeit wurden bedeutende Beteiligungen privater Investoren an Class-I-Railroads bekannt. Zahlreiche Metro- und LRT-Netze wurden in den letzten fünf Jahren neu gebaut bzw.erweitert; dieser Trend dauert an. Marktvolumina nach Produkt- und Leistungsgruppen 2009 [%] 10% 6% 7% 15% 2% Schienen Weichen und Kreuzungen Schwellen und Befestigungen Feste / schotterlose Fahrbahn sonstige Komponenten Bauleistungen Planung Gesamt: ~ Mio. EUR 48% 12% Abbildung 125: USA Marktvolumina nach Produkt- und Leistungsgruppen 2009 SCI Verkehr GmbH Wichtige Infrastrukturprojekte Project Invest [EUR million] Track System Share [EUR million] Start of Construction Completion HSR (USA): Sacramento San Francisco Los Angeles / San Diego Californian HS transport system: Altamont Pass & Pacheco Pass SCI Verkehr GmbH SCHIENENFAHRWEGE WELTWEITE MARKTENTWICKLUNGEN

11 Bestellformular MC Fahrweg II Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie Schienenfahrwege weltweite Marktentwicklungen Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar (Print) Deutsch weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar (Print) Englisch weitere Exemplare** Englisch 600 PDF Exemplar*** Deutsch PDF Exemplar*** Englisch PDF+ 1 Printexemplar*** Deutsch PDF+ 1 Printexemplar*** Englisch Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei Bestellern aus Ländern der EU verbindlich) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax Die Bezahlung soll per Vorkasse oder Kreditkarte**** erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und evtl. anfallender Versandkosten ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Elektronische Fassung der Studie (Einzelplatzversion/PDF). Maximal drei Nutzer möglich. Druckoption erlaubt. **** Zzgl. 5% Kreditkartenkosten Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. SCI Verkehr GmbH Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg Hamburg Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B Tel: Tel: Deutsche Bank Hamburg Fax: Fax: BLZ: Kontonummer

12 Büro Hamburg SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße Hamburg Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Impressum: SCI Verkehr GmbH Büro Köln SCI Verkehr GmbH Vor den Siebenburgen Köln Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Büro Berlin SCI Verkehr GmbH Novalisstraße Berlin Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)