All for One Steeb. Das SAP Haus. Ordentliche Hauptversammlung 2015 Bericht des Vorstands

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1 All for One Steeb. Das SAP Haus. Ordentliche Hauptversammlung 2015 Bericht des Vorstands Filderhalle (Kleiner Saal), Leinfelden-Echterdingen 11. März 2015

2 Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen, können solche Abweichungen verursachen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren All for One Steeb Slide 2

3 KPI I Umsatz 217,2 MEUR EBIT 13,5 MEUR 153,2 186,3 10,5 74,1 78,8 90,2 4,7 6,0 2,5-0,3 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 Mitarbeiter 926 Jahresende Kursentwicklung All for One Steeb TecDAX DAX * fortzuführende Geschäftsbereiche Slide

4 Inhalt 1 Der Markt SAP unsere Leitplanken 2 Unsere Strategie & Ziele 3 Geschäftsjahr 2013/ Quartal 2014/15 5 Ausblick Slide 4

5 TRANSFORMATION DRIVEN BY 4 TRENDS FASTER THAN EVER

6 Geschäftsumfeld unterliegt rapidem Wandel Organisationen setzen sich weiterhin mit Informations-Silos, technologischer Fragmentierung und zunehmender Komplexität auseinander Mehr mobile Endgeräte als Menschen 1 Mrd. Nutzer in sozialen Netzwerken Mrd. Endgeräte In den letzten 5 Jahren mehr Information als je zuvor Slide 6

7 Zukäufe der SAP 2007 Business Objects 4,8 Mrd Sybase 4,6 Mrd. BI Mobile + Database 2012 SuccessFactors 2,5 Mrd Ariba 3,4 Mrd Hybris ~ 1,2 Mrd Fieldglass ~ 0,8 Mrd Concur 6,5 Mrd. Cloud HR Cloud B2B Ebay Shop Cloud HR Cloud Travel 14,4 Mrd. für Cloud-Unternehmen Slide 7

8 The Best Kept Secret Cloud-for-Customer Cloud-for-Travel DIE CLOUD-PLATTFORMEN DER SAP MACHEN DOPPELT SOVIEL UMSATZ WIE AMAZON+EBAY+ALIBABA ZUSAMMEN! Slide 8

9 SAP-Strategie Einführung von S/4HANA S/4 HANA ERP R/3 R/ Slide 9

10 Inhalt 1 Der Markt SAP unsere Leitplanken 2 Unsere Strategie & Ziele 3 Geschäftsjahr 2013/ Quartal 2014/15 5 Ausblick Slide 10

11 Unsere erweiterte Strategie PROFITABLES WACHSTUM ATTRAKTIVER ARBEITGEBER HOHE KUNDENNÄHE DACH REGION MITTELSTAND BRANCHEN FOKUS SAP PORTFOLIO Wir halten den Fokus auf DACH Internat. Support über unser Partner- Netzwerk United VARs Unternehmen zw. 100 und Mitarbeitern LoB s von großen Unternehmen Wir bleiben in unseren Branchen Schlüsselindustrie des Mittelstands Erweiterung um Technologie Know-know: Microsoft, IBM, Slide 11

12 Zielmarkt: Alles aus einer Hand, für IT und Fachbereiche MARKT / KUNDEN Finanzen / Controlling Personalbereich CIO / IT-Bereich Management Vertrieb / Marketing Brand XY Corporate Services Central Data Center Central Support Slide 12

13 SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand ALL FOR AUTOMOTIVE ELECTRIC PLASTICS MACHINE METAL SERVICE CONSUMER TRADE Zugeschnitten auf die branchenspezifischen Geschäftsprozesse 75 SAP-Zusatzlösungen Standardisierte Einführung (SAP Switch Framework) Komplettlösungen aus einer Hand SAP Gold Partner Gibt es nur bei der All for One Steeb!!! Slide 13

14 SAP-Einführung Neukunden 2014

15 Managed Services Verlässliche IT zu verlässlichen Kosten. Hosting SAP Application Management Cloud Services Certified Infrastructure Portfolio: Hosting von SAP- und IT-Landschaften und Cloud Services Höchste Anforderungen an: Compliance, Flexibilität, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit Zwei geographisch getrennte, gespiegelte, High-End RZ; 24x7 Betrieb Zertifizierungen: Sarbanes Oxley Act (SAS 70 / ISAE 3402) SAP Hosting, SAP Cloud, SAP HANA und SAP Application Management Services Provider Microsoft Hosting, Identity, Access: Exchange, SharePoint, Skype for Business (Lync) vmware vcloud Service Provider Standortvorteil: unsere Rechenzentren befinden sich ausschließlich in Deutschland Slide 15

16 Managed Services & Cloud Solutions Neukunden 2014

17 Buy & Build ein Teil unserer Strategie Mio. EUR + 141% EBIT 13,5 M Einmal- Umsätze 90 54,7 EBIT 4,7 M 100 Wiederkehrende Umsätze 35,5 2010/ /14 Slide 17

18 Unsere Kernthemen und Ziele Fachbereichsentwicklung: - BI: Unsere Business Analytics Einheit (Avantum) ausbauen / stärken - HCM / HR: Klarer Ausbau, Stärkung und Weiterentwicklung Ausbau Managed IT/Cloud Services Aufbau HANA Know How und Erfahrungen / Erste Projekte Zielrichtung grössere Unternehmen (early adapter) S/4HANA Strategieentwicklung für unser Mittelstandsgeschäft Enge Kooperation mit SAP Ausbau Cloud-Service Strategie M&A Verstärkungen im Technologiebereich Fachbereich: CRM / ebusiness Slide 18

19 Inhalt 1 Der Markt SAP unsere Leitplanken 2 Unsere Strategie & Ziele 3 Geschäftsjahr 2013/ Quartal 2014/15 5 Ausblick Slide 19

20 Geschäftszahlen 2013/14 vs. 2012/13 Umsatz 217,2 MEUR +17% EBIT 13,5 MEUR +28% EBT 12,0 MEUR +37% Gewinn nach Steuern 8,8 MEUR +56% Ergebnis je Aktie 1,63 EUR +66% > Eigenkapitalquote 34% ( : 35%) Mitarbeiter (+16%) Slide 20

21 Umsätze nach Erlösarten 2013/14 vs. 2012/13 MEUR Softwarelizenzen 14% (14%) Outsourcing Services 46% (47%) Hardware & Sonstiges 2% (2%) 10/2012 9/ /2013 9/ ,5 83,0 +21% 217,2 MEUR (186,3 MEUR) 10/2012 9/ /2013 9/ ,8 99,8 +15% 10/2012 9/ /2013 9/ ,7 30,2 +13% Consulting 38% (37%) 10/2012 9/2013 4,3 10/2013 9/2014 4,3-1% Veränderungen basieren auf Werten in TEUR Slide 21

22 Ertragslage 2013/14 vs. 2012/13 MEUR GJ 13/14 GJ 12/13 % Umsatzerlöse 217,2 186,3 +17% Materialaufwand u. bez. Leistungen -79,6-71,5 +11% Personalaufwand -88,6-72,2 +23% Abschreibungen -7,0-6,4 +10% Sonst. betriebl. Aufwand/Ertrag -28,6-25,8 +11% EBIT 13,5 10,5 +28% Finanzergebnis -1,4-1,7 +15% EBT 12,0 8,8 +37% Ertragsteuern -3,3-3,2 +2% Ergebnis nach Steuern 8,8 5,6 +56% Materialaufwandsquote erneut bei 37% Personalaufwandsquote auf 41% leicht angestiegen Sonst. betriebl. Aufwand steigt deutlich unterproportional EBIT: +28% Finanzergebnis des Vorjahres mit Umfinanzierungskosten belastet Steuerquote reduziert Ergebnis nach Steuern: +56% Veränderungen basieren auf Werten in TEUR Slide 22

23 Bilanzstruktur vs MEUR Aktiva ,9 67,4 141, ,4 73,9 154,2 Langfr. Vermögenswerte Kurzfr. Vermögenswerte Passiva ,3 54,8 37,1 141, ,1 59,6 42,5 Eigenkapital Langfr. Verbindlichkeiten Kurzfr. Verbindlichkeiten 154,2 Forcierte Wachstumsphase Einbezug Akquisitionen Eigenkapitalquote bei 34% (30 Sep 2013: 35%) Nettoverschuldung reduziert auf 5,3 MEUR (30 Sep 2013: 6,2 MEUR) Anstieg Netto-Umlaufvermögen aufgrund von Wachstum und Akquisitionen DSO am 30. Sep 2014: 55 Tage (30. Sep 2013: 59 Tage) Slide 23

24 Cash-Flow 2013/14 vs. 2012/13 Entwicklung operativer Cash-Flow 15,8 MEUR 10,7 Operativer Cash-Flow folgt positiver Ergebnisentwicklung Anstieg EBITDA (+3,6 MEUR) Unterproportionaler Anstieg Netto-Umlaufvermögen 10/2012-9/ /2013-9/2014 Entwicklung Cash-Flow Investitionen MEUR -1,1-6,7 10/2012-9/ /2013-9/2014 Mittelabfluss avantum-kauf (5,1 MEUR) Im Vorjahr: Mittelzufluss aus ORGA-Kauf (4,2 MEUR) Free Cash-Flow: 9,1 MEUR Slide 24

25 Weitere Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage Einheit Delta in % Anlagendeckung % Days of Sales Outstanding Tage Liquide Mittel MEUR 33,3 31,6 5 Nettoverschuldung MEUR 5,3 6,2-15 Eigenkapitalquote % Eigenkapitalrendite % 17,3 12,4 39 Veränderungen basieren auf Werten in TEUR Slide 25

26 Risikomanagement Vorstand Risk-Manager Vertrieb Outsourcing Consulting Admin Risikomanagement-Team Risikomanagement-System Systematische Analyse und -bewertung Risiko-Früherkennung Risiken aktiv steuern und begrenzen Internes Kontrollsystem 4-Augenprinzip Funktionstrennung Integriertes Berichtswesen Interne Revision All for One Steeb-Gruppe Slide 26

27 Zusammenfassung GJ 2013/14 Starkes Umsatzwachstum: +17%, davon 15% organisch Anteil wiederkehrender Erlöse bei 46% EBIT um 28% auf 13,5 MEUR erhöht Nettoverschuldung auf 5,3 MEUR reduziert Investitionen in die Zukunft (HANA, Cloud, Business Analytics) Dividendenvorschlag HV 2015: 70 Cent/Aktie (2014: 50 Cent, 2013: 15 Cent) Aktienkurs um 93% gesteigert (15,75 EUR auf 30,40 EUR), deutlich stärker als DAX / TecDAX Ein weiteres Jahr der erfolgreiche Wertschaffung liegt hinter uns! Slide 27

28 Inhalt 1 Der Markt SAP unsere Leitplanken 2 Unsere Strategie & Ziele 3 Geschäftsjahr 2013/ Quartal 2014/15 5 Ausblick Slide 28

29 Geschäftszahlen 3 Monate 2014/15 (Okt Dez 2014) Umsatz 61,4 MEUR +9% EBIT 5,3 MEUR +23% EBT 4,9 MEUR +24% Ergebnis nach Steuern 3,3 MEUR +19% Ergebnis je Aktie 0,60 EUR +11% > Eigenkapitalquote 35% ( : 34%) Mitarbeiter (+13%) Slide 29

30 3 Monate 2014/15: Umsätze nach Erlösarten MEUR Softwarelizenzen 17% (20%) Hardware & Sonstiges 1% (2%) Consulting 38% (35%) 10/ / ,4 MEUR (56,3 MEUR) Outsourcing Services 43% (43%) 10/ / / / / / / / / / / / / / / /2014 1,0 0,9 11,4 10,6 19,8 23,5 24,0 26,5 +18% +10% -7% -16% Gesamtumsatz um 9% gestiegen Slide 30

31 3 Monate 2014/15: Bilanzstruktur zum Aktiva MEUR ,4 73,9 154, ,8 78,0 156,8 Langf. Vermögenswerte Kurzf. Vermögenswerte Passiva ,1 59,6 42,5 154, ,2 59,3 42,3 Eigenkapital Langfr. Verbindlichkeiten Kurzfr. Verbindlichkeiten 156,8 Bilanzbild leicht verändert Forderungen aus L+L (plus 2,8 MEUR), Lieferantenverbindlichkeiten (plus 1,6 MEUR) Eigenkapital erhöht: plus 3.1 MEUR Eigenkapitalquote angestiegen: 35% (30. Sep 2014: 34%) Nettoverschuldung reduziert: 3,8 MEUR (30. Sep 2014: 5,3 MEUR) Slide 31

32 Zusammenfassung: 3 Monate 2014/15 Starke 3 Monate 2014/15 Konjunktur in unseren Zielmärkten relativ robust Berater gut ausgelastet EBIT (+23%) steigt überproportional zum Umsatz (+9%) EBITDA-Marge: 11,7% (Vj.: 10,5%) EBIT-Marge: 8,6% (Vj.: 7,6%) Nettoverschuldung von 5,3 MEUR auf 3,8 MEUR zurückgeführt Position als Nr. 1 im SAP-Mittelstandsmarkt in der deutschsprachigen Region weiter gestärkt Slide 32

33 Inhalt 1 Der Markt SAP unsere Leitplanken 2 Unsere Strategie & Ziele 3 Geschäftsjahr 2013/ Quartal 2014/15 5 Ausblick Slide 33

34 Ausblick 2014/15 Geschäftsjahr 2014/15 Investitionen und erhöhte Aufwendungen zur Feinjustierung der Strategieerweiterung Anzahl Mitarbeiter soll Umsatzwachstum folgen Integration von avantum Ausbau Business Analytics Einheit Stärkere Integration des HR-Bereichs im Komplettdienstleisteransatz (KWP) Ausbau Angebotsportfolio im Bereich Managed Services Prognose (12. Nov. 2014) bestätigt Umsatz: MEUR, EBIT: MEUR Risiken konjunktureller Rückschläge unvermindert Slide 34

35 Tagesordnung Überblick TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates TOP 2 Verwendung Bilanzgewinn TOP 3 Entlastung Vorstand für Geschäftsjahr 2013/14 TOP 4 Entlastung Aufsichtsrat für Geschäftsjahr 2013/14 TOP 5 Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für Geschäftsjahr 2014/15 TOP 6 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien TOP 7 Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals Slide 35

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