AC-Service AG 9 Monate 2007 Marco Fontana, CFO. Deutsches Eigenkapitalforum Herbst 2007, , AC-Service AG

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1 AC-Service AG 9 Monate 2007 Marco Fontana, CFO 1

2 Überblick AC-Service im Überblick 9-Monats-Zahlen 2007 Zusammenfassung und Ausblick 12 Monate 2007 Fragen & Antworten Anhang und Kontakt 2

3 Kürzlich veröffentlicht 3

4 AC-Service im Überblick Auf dem Weg zu einem führenden SAP-Komplettdienstleister Finanz-Eckwerte Umsatz mehr als 80 Mio. EUR (2007e) Eigenkapital: 24,8 Mio. EUR ( Aktien im Umlauf) Etwa 470 Beschäftigte SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand Abdeckung der gesamten IT-Wertekette: Lösungen Consulting Managed Services Deutlicher Fokus Fokus auf SAP-Komplettangebot Branchenfokus auf Maschinenbau, Automobilzulieferer und Projektdienstleister Konzentration auf deutschsprachige Länder Ziel: Nr. 1 in den deutschsprachigen Ländern Partnernetzwerk United VARs für weltweite Projekte (16 Partner / 34 Länder) 4

5 AC-Service im Überblick Neu ausgerichtetes Leistungsangebot AC-Service AG, Stuttgart SAP Komplettdienstleister Market Segments SAP Human Capital Management Human Resource Services Other Operations SAP All in One Business Solutions Business Process und IT Consulting Implementation Systemintegration Software Maintenance Software Development Application Hosting und Management Managed Services SAP HCM Implementation SAP HCM Business Process Consulting SAP HCM Business Process Outsourcing SAP HCM Software Maintenance SAP HCM Training ACCURAT Value HR Change Management ACCURAT HCM Human Capital Management ACCURAT NET Payroll Management ACCURAT Business Process Outsourcing Training Desk Top Outsourcing Training IT Consulting Professional Services 5

6 AC-Service im Überblick Zielmärkte und Marktposition AC-Service AG, Stuttgart Marktsegmente Marktsegmente Market Segments Marktsegmente Marktsegmente D, A D, A, + D Luxemburg CH (AC-Service, Process Partner) Mittelstand Mittelstand Public Sector Diskrete Fertigung und Projektdienstleister Unternehmen des gehobenen Mittelstands Unternehmen des gehobenen Mittelstands Mittelstand 50 Mio. > 500 Mio. EUR Umsatz Unternehmen Marktposition Marktposition Marktposition Marktposition >250 Kunden >600 Kunden >500 Kunden 100 Kunden >6% Marktanteil SAP SME installed Base TOP 3 >15% Marktanteil TOP 3 TOP 5 Nr. 1 Umsatz 2006a ca. 49 Mio. EUR 67% Umsatz 2006a Umsatz 2006a Umsatz 2006a 11% 14% 8% ca. 8 Mio. ca. 10 Mio. EUR ca. 6 Mio. EUR 6

7 AC-Service im Überblick Strategie Neuausrichtung zum SAP-Komplettdienstleister für den deutschsprachigen Mittelstand Unternehmensstrategie Erhöhte Neukundengewinnung mit starkem Vertrieb und Partnerschaft mit SAP Full-Service-Angebot an die Zielmärkte Erhöhung des Anteils an wiederkehrenden Umsätzen durch Erhaltung des hohen Grades an Kundenzufriedenheit Akquisitionspolitik Gegenwärtiger Fokus liegt auf organischem Wachstum 7

8 9-Monats-Zahlen 2007 (1) Starkes Wachstum während Neuausrichtung der Strategie Forcierte Neuausrichtung zum führenden SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand in Deutschland, Österreich und Schweiz Investitionsverhalten der Kunden stabil, anhaltender Margendruck Übererfüllung der Umsätze in allen Zielmärkten Umsatzanstieg vor allem bei Managed IT Services (+32%) und SAP Solutions (+28%) EBITA mehr als verdoppelt, EBIT mehr als verdreifacht Höhe der operativen Profitabilität noch nicht zufriedenstellend Hohe Aufwendungen und Investitionen: Personal, Infrastrukturen, Neuausrichtung der Strategie Unternehmenssteuerreform 2008 D bringt negatives Ergebnis nach Steuern Gewinnsprung beim 9-Monats-Ergebnis pro Aktie Ausblick für Umsatz und Ergebnis (EBITA) 2007 angehoben 8

9 9-Monats-Zahlen 2007 (2) Starkes organisches Wachstum Mio. EUR 9Mo07a 9Mo06a Δ % Q3 07a Q3 06a Umsatz 64,2 51,0 +26% 22,2 17,9 EBITA 3,1 1,4 1,2 1,0 EBIT 2,3 0,7 1,0 0,7 EBT 2,3 0,1 0,9 0,6 Ergebnis nach Steuern 0,7-1,4-0,2 0,0 Ergebnis pro Aktie in EUR 0,12-0,26-0,1 0,00 Mittelfluss aus operativem Geschäft 1,1 3,0-63% Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -2,6-15,6-83% Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -1,8 12,3 Zahlungsmittelbestand 5,9 11,4-48% Eigenkapital ( / ) 25,7 24,8 +4% Bilanzsumme ( / ) 64,9 64,3 +1% Personal (Durchschnitt) % Personal (Periodenende) % 9

10 9-Monats-Zahlen 2007 (3) Umsatzanalyse nach Erlösarten Softwarelizenzverkäufe generieren spätere wiederkehrende Umsätze Consulting 24,5 Mio. EUR I 38% Hardware 6,6 Mio. EUR I 10% Software 7,5 Mio. EUR I 12% Other Sales 2,7 Mio. EUR I 4% Outsourcing and Software Maintenance 22,9 Mio. EUR I 36% 9 Monate: 36% des Gesamtumsatzes ist bereits wiederkehrender Umsatz (Outsourcing, Maintenance) Ausgeglichen zwischen Wachstum und Stabilität 10

11 Zusammenfassung und Ausblick Strategische Neuausrichtung nimmt klare Formen an Ein sich über mehrere Jahre erstreckender, grundlegender Umbau von AC-Service ist mit der Akquisition All for One in 2006 in eine neue Phase getreten Marktzugang in enger Zusammenarbeit mit SAP in Richtung gehobener Mittelstand erweitert Führende Marktpositionen in Schlüsselbranchen mit hohem Entwicklungspotenzial Bedeutende zukünftige Ergebnispotenziale durch stark wachsendes SAP-Lizenzgeschäft Ein schnell wachsender SAP-Komplettanbieter für den Mittelstand in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Segmentberichterstattung nach neuen strategischen Geschäftsbereichen (2008) Ausblick 2007 Umsatz: 83 Mio. 85 Mio. EUR (März 2007: 76 Mio. 79 Mio. EUR) EBITA: 3,6 Mio. 4,0 Mio. EUR (März 2007: 2,3 2,7 Mio. EUR) 11

12 Fragen & Antworten 12

13 Anhang Factsheet Investor Relations Finanzkalender Kontakt Ad-hoc-Meldung 14. November 2007 Quartalsbericht 3/

14 Investor Relations Key Figures Anzahl Aktien Marktkapitalisierung app. 25 Mio. EV app. 36 Mio. Unsere Ziele Geschäftsstrategien nachhaltig konsequent und erfolgreich umsetzen Mit verstärkten Investor Relations- Aktivitäten Handeslvolumina kontinuierlich steigern Durch vermehrte Unternehmensberichte den fairen Wert der Aktie im Kurs abbilden Aktionäre BEKO HOLDING AG 55% Universal Investment 5% Eigene Aktien 4% Freefloat 36% Research SES Research (seit 11/2006) : Kaufen, Kursziel 7,60 EUR LBBW (seit 12/2006) : Kaufen, Kursziel 6,00 EUR Indices CDAX, GEX, Prime All Share, Technology All Share 14

15 Finanzkalender 2007/ November Quartalsbericht 3/2007 Analystenpräsentation Deutsches Eigenkapitalforum 31. März Jahresabschluss April Analystenpräsentation Bilanzpressekonferenz 08. Mai Quartalsbericht 1/2008 Analysten-Telefonkonferenz 25. Juni Hauptversammlung 20. August Quartalsbericht 2/2008 Analysten-Telefonkonferenz 13. November Quartalsbericht 3/2008 Analysten-Telefonkonferenz 15

16 Kontakt Marco Fontana, CFO Tel. +41 (0) Dirk Sonntag, Investor Relations Tel. +49 (0) dirk.sonntag@de.ac-service.com Homepage + Info info@de.ac-service.com 16

17 Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen können solche Abweichungen verursachen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 17

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