Fokussiert auf das Wesentliche MLP-Hauptversammlung Mannheim, 26. Juni 2012

Transkript

1 Fokussiert auf das Wesentliche MLP-Hauptversammlung 2012 Mannheim, 26. Juni 2012

2 Auszeichnungen unterstreichen Kundenorientierung WhoFinance Berater-Ranking Bei welchen Kreditinstituten die Kunden ihre Berater am besten bewerten (5 = voll zufrieden, 1 = überhaupt nicht zufrieden) MLP Deutsche Bank Allianz Quirin Bank 4 4,74 4,68 4,65 4,65 Erster Platz beim Kundenbewertungsportal WhoFinance Auszeichnung des Tochterunternehmens Feri als bester Vermögensmanager 2012 durch die Fuchsbriefe MLP vom Magazin Euro erneut als einer der drei Top-Baufinanzierer in Deutschland ausgezeichnet Quelle: Kundenbewertungen auf Stand: Dezember 2011; Wirtschaftswoche (01/2012) Seite 2

3 Überblick hat MLP wichtige Weichenstellungen vorgenommen MLP verfügt heute über ein wesentlich stärkeres Fundament als vor dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise MLP erreicht im Gesamtjahr eine Erlössteigerung von 4 % und legt beim operativen EBIT um 11 % zu Investitions- und Effizienzprogramm verläuft weiterhin planmäßig Seite 3

4 Euro-Schuldenkrise beeinflusst das Vorsorgeverhalten Befürchten Sie, dass die derzeitige Krise der Euro-Zone Auswirkungen auf Ihre Rente bzw. Ihre Altersvorsorge haben wird, oder befürchten Sie das nicht? Unentschieden, keine Angaben 18 % Befürchte das nicht 32 % 50 % Befürchte das Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre Quelle: GDV/Allensbach-Umfrage Altersvorsorge der Deutschen im Jahr 2012, Seite 4

5 Hohe Volatilität an den Kapitalmärkten führte zu Zurückhaltung im Vermögensmanagement Entwicklung DAX-Volatility Index seit Quelle: Reuters Seite 5

6 Gesamterlöse legen um 4 Prozent zu Fortzuführende Geschäftsbereiche Gesamterlöse [Mio. Euro] ,6 + 4% 545, ,2 497,3 498,5 526, ,2 25, ,2 18, Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse Seite 6

7 Klare Vorteile durch ganzheitliche Beratung GJ 2005 (Provisionserlöse: 467,9 Mio. Euro) GJ 2011 (Provisionserlöse: 498,5 Mio. Euro) 10% 4% 2% 1% Altersvorsorge 6% 3% 1% 3% Vermögensmanagement 16% Krankenversicherung Sachversicherung Finanzierung 16% 80% Übrige Beratungsvergütungen 59% Seite 7

8 Senkung der bereinigten Fixkosten um 6,3 Mio. Euro Fixkosten* bereinigt um einmalige Sonderbelastungen [Mio. Euro] ,2 33, ,1 272,8 250 Berichtet Einmaleffekte Bereinigt * Personalaufwand, planmäßige Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen Seite 8

9 Operatives EBIT steigt um 11 Prozent Gesamterlöse Operatives EBIT 545,5 Mio. Euro 52,3 Mio. Euro + 4% + 11% EBIT 18,9 Mio. Euro - 60% Konzernergebnis Ergebnis pro Aktie 12,5 Mio. Euro 0,12 Euro - 63% - 61% Seite 9

10 Neukunden gewonnen Bruttoneukunden Berater Seite 10

11 Starke Bilanz MLP-Konzern [Mio. Euro] 31/12/ /12/2011 Immaterielle Vermögenswerte 148,2 140,3 Finanzanlagen 252,7 232,0 Zahlungsmittel Sonstige Forderungen u. Vermögenswerte Eigenkapital 50,5 139,9 420,0 31,4 143,6 399,3 Eigenkapitalquote: 26,8 % Eigenmittelquote: 21,4% Eigenkapitalquote 27,6 % 26,8 % Andere Verbindlichkeiten 177,7 147,6 Gesamt 1.522, ,8 Seite 11

12 Dividende steigt auf 60 Cent je Aktie Dividende je Aktie [Cent] Seite 12

13 Zeit für ein neues Beratungsrecht Politische Forderungen von MLP Vereinheitlichung des Rechtsrahmens Regelungen umfassen alle Marktsegmente und Produkte Abschaffung sämtlicher Ausnahmen Einheitliche Transparenzvorschriften Einführung geschützter Berufsbilder Gesetzliche Definition der verschiedenen Beratertypen Deutliche Erhöhung des Qualifikationsniveaus Einführung einer einheitlichen Aufsicht Bundesweit abgestimmte Aufsicht für alle Marktsegmente Transparenz durch ein einheitliches und öffentlich zugängliches Register Seite 13

14 Abkühlung der Konjunktur Ausblick Veränderung des BIP [%] , , ,7 2012e 1,6 2013e 2011: Stabile Konjunktur in Deutschland Aber: Diskussionen rund um die europäische Schuldenkrise und steigende Inflation Deutlicher Rückgang der Konjunktur 2012 erwartet Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesregierung Seite 14

15 Neue Struktur bei Feri wird veränderten Anlegerbedürfnissen noch besser gerecht MLP AG (100 %) Feri AG 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Feri Trust GmbH Feri Institutional & Family Office GmbH Feri EuroRating Services AG Feri Investment Services GmbH Feri Trust (Luxemburg) S.A. Büro Düsseldorf Büro München Büro Mailand Büro Wien Feri S.à.r.l., Paris Investment Management Consulting / Family Office Rating & Research Business Support Fondsverwaltung Seite 15

16 Kontinuierliche Steigerung des betreuten Vermögens Betreutes Vermögen in der MLP-Gruppe [Mrd. Euro] ,8 20,2 20, Seite 16

17 Erfolgreicher Start ins Jahr 1. Quartal 2012 Gesamterlöse Konzernüberschuss [Mio. Euro] ,8 121,5 10 9, ,6 125,5 108,9 116,3 5 4,7 0 6,9 5.3 Q ,3 5.2 Q Q Q Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse Seite 17

18 Wachstum in allen drei Kernfeldern erwartet Ausblick 2012 Erlöse Altersvorsorge Erlöse Vermögensmanagement Erlöse Krankenversicherung Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung: Altersvorsorge: leichter Anstieg der Umsätze in 2012 Krankenversicherung: leichte Steigerung der Umsätze in 2012 Vermögensmanagement: stärkeres Wachstum in 2012 Aufgrund des herausfordernden Marktumfelds bleiben Unsicherheiten für die weitere Entwicklung in allen drei Beratungsfeldern Seite 18

19 Reduzierung der Fixkosten auf rund 249 Mio. Euro Ausblick Fixkostenentwicklung [Mio. Euro] * e 2011: Bereinigte Fixkosten um 6,3 Mio. Euro gesenkt Investitions- und Effizienzprogramm verläuft weiterhin planmäßig * Um einmalige Sonderbelastungen bereinigt Seite 19

20 Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 Prozent Ausblick EBIT-Marge [%] ,1 9,4 7,9 9,0 9,6 15, * 2012e** * Um einmalige Sondereffekte bereinigt **Vor Akquisitionen und Sondereffekten Seite 20

21 Tagesordnung der MLP-Hauptversammlung Vorlagen an die Hauptversammlung Verwendung des Bilanzgewinns Entlastung des Vorstands Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers Zustimmung zum Beherrschungsvertrag mit der Feri AG Seite 21

22 Zusammenfassung 2011 war ein richtungweisendes Jahr für MLP. Trotz eines nach wie vor schwierigen Marktumfelds hat sich MLP operativ erfolgreich entwickelt. Mit dem Investitions- und Effizienzprogramm hat MLP wichtige Zukunftsmaßnahmen auf den Weg gebracht. MLP profitiert zunehmend von der neuen Breite im Geschäftsmodell. Auch 2012 bleiben die Marktbedingungen herausfordernd. Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 %. Seite 22

23 Vielen Dank! Seite 23 Hauptversammlung, Mannheim, 10. Juni 2011