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Transkript

1 copyright 2012 update software AG

2 Herzlich Willkommen zur 17. ordentlichen Hauptversammlung» Unsere Kunden sind erfolgreicher.

3 Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 copyright 2012 update software AG

4 Bericht des Vorstands Thomas Deutschmann CEO copyright 2012 update software AG

5 Produkte Kunden Zukunft copyright 2012 update software AG

6 Innovation macht sich bezahlt. copyright 2012 update software AG

7 Potenzialmarkt China Aussichtsreiche Partnerschaft mit Inspur in 2011 begonnen Bereits Anwender durch Inspur ausgerollt Das Potential der Zusammenarbeit wird sich erst in den kommenden Jahren entwickeln copyright 2012 update software AG

8 Spannende Neukundenprojekte 2013 copyright 2012 update software AG

9 Von wo wir kommen 25 Jahre erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement. Mehr als Kunden und Anwender in >20 Sprachen ausgerollt. Unzählige Mannjahre an Erfahrung in CRM- Programmierung, -Service und -Verkauf. copyright 2012 update software AG

10 die Säulen der Zukunft SOZIALE NETZWERKE INDUSTRIE- FOKUS MOBILE ANGEBOTE SAAS WACHSTUM copyright 2012 update software AG

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12 Bericht des Vorstands Arno Huber CTO copyright 2012 update software AG

13 Produktentwicklung Rückblick Neue Major Release update.crm» Launch im April 2013» Neue User Interface Konzepte (Prozess- Orientierung und vieles mehr) neueste Technologien (HTML5, jquery, ) Neues Produkt: CRM.mobile» Release im Dezember 2013» Browser-basiertes CRM, optimiert für Smartphones Service Pack 1 für update.crm» Release September 2013» Migration Tool-Kit ermöglicht Migration von Bestandskunden auf die neue Version. copyright 2012 update software AG

14 Produkt Entwicklung 2014 Rückblick & Ausblick update.crm Service Pack 2» Launch am 3. Juni 2014» Neue User Interface Elemente (z.b. Beziehungsnetzwerke), Selbstadministration (z.b. Masken definieren, Simple Import, Massendaten-Verarbeitung etc.) Neues Produkt: CRM.connector universal» Launch ebenfalls am 3. Juni 2014» Generischer connector für IMAP-fähige Mailing-Systeme. CRM.pad 2.0» Wird im September 2014 erscheinen» Völlig neues User-Interface und Bedienkonzept copyright 2012 update software AG

15 Bericht des Vorstands Uwe Reumuth CFO copyright 2012 update software AG

16 Einzelabschluss der update software AG gemäß öugb per 31. Dezember 2013 Uwe Reumuth CFO copyright 2012 update software AG

17 GuV - Einzelabschluss update software AG 2013 TEUR 2012 TEUR Abweichung in % Umsatzerlöse + sonstige betr. Erträge ,8 % Betr. Aufwendungen ,3 % Betriebsergebnis n.a. Finanzergebnis % EGT n.a. Steuern % Jahresüberschuss/-fehlbetrag n.a. Bilanzgewinn % Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) enthält Auflösung von I/C Wertberichtungen gegenüber update software Deutschland GmbH ihv. Mio. EUR 1,6 Finanzergebnis beinhaltet Ergebnis der update Sales GmbH ihv. TEUR 361 Gewinnrücklagen ihv. TEUR 167 wurden aufgelöst copyright 2012 update software AG

18 Bilanz Einzelabschluss update software AG Aktiva Rückgang der liquiden Mittel um TEUR Sonstiges Umlaufvermögen: - Eigene Anteile TEUR IC-Forderungen TEUR Sonstige Ford. & RAP TEUR 851 TEUR Anlagevermögen Liquide Mittel Sontiges Umlaufvermögen + ARA Passiva EK-Quote von 88% (2012: 90%) Rückstellungen: - Abfertigungen TEUR Boni TEUR Urlaub TEUR Sonstige TEUR 279 TEUR Eigenkapital Verbindlichkeiten + PRA Rückstellungen copyright 2012 update software AG

19 Konzernabschluss gemäß IFRS per 31. Dezember 2013 Uwe Reumuth CFO copyright 2012 update software AG

20 Die Erfolgszahlen % Anstieg der SaaS-Umsätze 2013 ~50 % der Umsätze sind wiederkehrend rd. 80 Neukunden konnten 2013 gewonnen werden EUR 8,5 Mio. an liquiden Mitteln und solide Bilanzkennzahlen copyright 2012 update software AG

21 update Konzern update software AG Vienna/Austria Headquarters DACH ROW CEE update sales GmbH Vienna/Austria 100% update software Deutschland GmbH Munich/Germany 100% update software France S.A.R.L. Paris/France 100% update software Benelux B.V. Amsterdam/Netherlands 100% update CRM S.A. Warsaw/Poland 100% update software s.r.o. Brno/Czech Republic 100% Niederlassung Köln 100% Niederlassung Frankfurt 100% update CRM Inc. Princeton, New Jersey/USA 100% update software Magyarország Kft. Budapest/Hungary 100% update software Switzerland GmbH Zurich/Switzerland 100% update software UK Ltd. Surrey/UK 100% Die Gesellschaften in Ungarn und Tschechien wurden zum bzw entkonsolidiert. Die Gesellschaften in den USA und UK sind nicht aktiv copyright 2012 update software AG

22 Umsatzerlöse auf Niveau von 2012, aber veränderter Umsatzsplit 2012 TEUR % 42% % 49% SaaS und Wartung Lizenzen und Dienstleistungen Anstieg der wiederkehrenden Umsätze von EUR 13,8 Mio. auf EUR 16,3 Mio. (+18%) Rückgang der nicht wiederkehrenden Umsätze von EUR 19,2 Mio. auf EUR 16,8 Mio. (-13%) copyright 2012 update software AG

23 Umsatzentwicklung pro Quartal TEUR Q1 Q2 Q3 Q4 Wartung und SaaS Lizenzen und Dienstleistungen Das 4. Quartal war das umsatzstärkste Quartal seit 2008 kontinuierlich ansteigende wiederkehrende Umsätze, Lizenzen und DL dagegen mit höherer Volatilität copyright 2012 update software AG

24 Umsatzentwicklung in den Regionen TEUR Veränderungen VJ (TEUR) 973 DACH 293 CEE ROW Anteil der DACH Region mit 80 % weiterhin dominierend In der Region ROW konnten in Frankreich Umsatzzuwächse erzielt werden Der Rückgang in CEE ist auf die Entkonsolidierung der Gesellschaften in Ungarn und Tschechien zurückzuführen copyright 2012 update software AG

25 Mitarbeiterstruktur 34 Veränderungen VJ (Anzahl Personen) F&E, Produktmanagement Vertrieb, Marketing & Service Verwaltung Mitarbeiterstand per : 307 (-16 Mitarbeiter im Vergleich zum VJ) Insbesondere in den Go-To-Market Bereichen werden Abgänge des GJ 2013 in 2014 zum Teil wieder nachbesetzt copyright 2012 update software AG

26 Ergebnis 2013 TEUR EBITDA TEUR EBIT Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Der positive Ergebnistrend führte in Q4 wieder zurück zur Profitabilität Trend soll sich auch im GJ 2014 weiter fortsetzen copyright 2012 update software AG

27 Eigenkapital TEUR % ,4 % ,8 % Eigenkapital EK Quote 50 Das negative Gesamtergebnis ihv. TEUR und die Auszahlung der Dividende ihv. TEUR 900 haben zu einer Reduktion des Eigenkapitals geführt Die Eigenkapitalquote ist mit ca. 71 % weiterhin solide copyright 2012 update software AG

28 Cashflow-Entwicklung 2013 TEUR Liquide Mittel TEUR Cash Cashflow Operativ Cashflow Investition Cashflow Finanzierung Cash copyright 2012 update software AG

29 Aktienrückkauf Gesamtvolumen der rückgekauften /verkauften Aktien Anteil am Grundkapital Max. Kurs je Aktie Min. Kurs je Aktie (Stück) (in %) (in EUR) (in EUR) Stand ,74 3,89 2,00 Rückkäufe ,06 2,76 2,49 Bediente Optionen ,05 2,76 2,57 Stand ,76 3,89 2,00 Stand ,02 3,89 2,00 Eigene Aktien aktuell ca. 3% vom Grundkapital Weitere Rückkäufe bis max. 10% vom Grundkapital möglich copyright 2012 update software AG

30 Kursentwicklung 2013/2014 Aktieninformation YTD 2013: + 11,29 % YTD 2014: + 26,14 % 52 Wochen-Hoch: EUR 3,64 52 Wochen-Tief: EUR 2,51 Schlusskurs : EUR 3,45 Marktkapitalisierung per : EUR 39,9 Mio. Anzahl der Aktien: Entwicklung der update software Aktie im Vergleich zum Prime Software Index ( bis ) copyright 2012 update software AG

31 Guidance 2014 SaaS-Umsatz % Gesamtumsatz +3-5 % EBIT-Marge 1-3 % Strategische Initiativen: Kontinuierlicher Ausbau der wiederkehrenden Umsätze und Rückkehr zur Profitabilität Produktstrategie: Weiterentwicklung des umfangreichen Produktportfolios Strategische go-to-market Initiative: Penetration bestehender Märkte und Regionen copyright 2012 update software AG

32 Positives Ergebnis im ersten Quartal 2014 Ein erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr % SaaS-Umsätze +11 % Gesamtumsatz Positives EBIT ihv TEUR Gesamtumsatz TEUR EBIT TEUR Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/ Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 copyright 2012 update software AG

33 Aktuelle Themen copyright 2012 update software AG

34 Meldung nach 10 Abs. 1 i. V. m. 34 WpÜG Inhalte der Veröffentlichung vom :» Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots durch die Aurea Software FZ-LLC (=Tochtergesellschaft der Aurea Software, Inc.)» Angebotspreis: 3,51 EUR je Aktie, abzüglich eines auf der Hauptversammlung gegebenenfalls beschlossen Dividendenbetrages je Aktie» Verzichtbare Bedingung: Erwerb von mindestens 50,1 % der Aktien und Stimmrechte» Veröffentlichung des Übernahmeangebots: copyright 2012 update software AG

35 Prozessablauf Veröffentlichung Der gestatteten Angebotsunterlage durch Aurea Software Meldung durch Aurea Software Offizielle begründete Stellungnahme von Vorstand und AR 27 WpÜG Meldung durch update software Übernahmeangebot von Aurea Software an Bafin Angebotsende 4 Wochen ~7-10 Tage 4 Wochen ~10 Tage Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bafin copyright 2012 update software AG

36 Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 copyright 2012 update software AG

37 Dividendenausschüttung Beschlussfassung Ergebnisverwendung Geschäftsjahr 2013 Bilanzgewinn von EUR ,06»Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,07 je dividendenberechtigter Aktie (EUR: ,56)»der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. (EUR: ,50)»Die Auszahlung der Dividende erfolgt als Einlagenrückzahlung isd 4 Absatz 12 österreichisches Einkommenssteuergesetz (EStG) und daher ohne KESt-Abzug (Nettodividende = Bruttodividende) copyright 2012 update software AG

38 Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 copyright 2012 update software AG

39 Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 copyright 2012 update software AG

40 Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 copyright 2012 update software AG

41 Wahl Abschlussprüfer 2014 PwC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Wien copyright 2012 update software AG

42 Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 copyright 2012 update software AG

43 Beschlussfassung Vergütung Aufsichtsrat für Geschäftsjahr 2013 Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013: EUR ,-- (2012: EUR ) copyright 2012 update software AG

44 update software AG Operngasse Wien Investor Relations: Telefon: +43 (1) » Unsere Kunden sind erfolgreicher.