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1 Zu dieser Veranstaltung gibt es mehrere PDFs: KOMPAKTWISSEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT Termine: August September 2012 FINANZMATHEMATIK UND STATISTIK UNTER BASEL II UND III Termine: November 2012 SEMINARE KONFERENZEN KONGRESSE SCHRIFTLICHE LEHRGÄNGE AUSBILDUNGSLEHRGÄNGE ONLINE-EVENTS

2 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Kompaktwissen Versicherungswirtschaft Ihr umfassendes Know-how rund um die Versicherungsbranche Marktüberblick, Strategien und Strukturen Systematik der Versicherung & Marktstrukturen Wettbewerbsstrategien & betriebliche Abläufe Rechtsfragen bei Vertrag & Geschäftsabschluss Rechte & Pflichten durch VVG & Vermittlerrichtlinie Widerruf, Kündigung, Vertragsanpassung: Stellschrauben der Vertragsklausen Spartenorganisation & Vertriebswege Bausteine der Sparten: Schaden, Leben und Kranken Vertriebsstrategien mit Maklern, Ausschließlichkeit, Kooperationen und Direktvertrieb Speziell für: Neu- & Quereinsteiger Dienstleister für Versicherungen Mitarbeiter aus Finanzinstituten Versicherungsverantwortliche aus Unternehmen Beschäftigte aus der Versicherungswirtschaft, die einen Fresh Up möchten Ihre Experten: Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Hochschule RheinMain Prämienkalkulation, Risiko & Rechnungslegung Standards für Rechnungslegung & Jahresabschluss Grundlagen für Berechnung der Prämie und des Eigenkapitals Aktuelle Herausforderungen der Branche Solvency II Revolution der Versicherungsaufsicht? Honorarberatung, Unisextarife, Multichannelvertrieb Peter Herbig, LL.M Zurich Gruppe Deutschland Stimmen begeisterter Teilnehmer: Sehr hohe fachliche Qualität, die lebendig vermittelt wird. Sehr interessant und auf der Höhe der Zeit. Insgesamt sehr gut. Ich komme gerne wieder. F. König, R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. Sehr gute Veranstaltung für Berufseinsteiger in der Versicherungsbranche. G. Becer, Allianz Deutschland AG Bitte wählen Sie Ihren Termin: 30. und 31. August 2012 in München 26. und 27. September 2012 in Frankfurt/M. Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: /

3 1. Seminartag Versicherungswirtschaft und Versicherungsrecht in Deutschland Ihre Seminarleiter: Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart, Wiesbaden Business School, Hochschule RheinMain, Wiesbaden Peter Herbig, LL.M, Rechtsanwalt, Zurich Gruppe Deutschland, Frankfurt/M. Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich willkommen Begrüßung durch die Seminarleiter Vorstellung der Teilnehmer Darstellung der Zielsetzung des Seminars Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer 9.15 Grundlagen des Risiko- und Versicherungsbegriffs die Versicherung als Risikotransfer Risiko als Grundlage des Versicherungsgedankens Risikodefinitionen Wesen der Versicherung als Risikoträger Historische Entwicklung des Versicherungsgedankens Formale Grundlagen des Versicherungsprinzips Gegenseitigkeitsprinzip und Äquivalenzprinzip Rückversicherung als Versicherung der Versicherung Kaffee- und Teepause Der deutsche Versicherungsmarkt Allgemeine Marktdaten Kennzahlen der Versicherungsbranche Versicherungsdichte Kapitalanlagen der Versicherer Personalsituation in der Versicherungswirtschaft Business Lunch Versicherungsvertragsrecht (VVG) Ziele und Grundzüge des Versicherungsvertragsrechts in Deutschland Rechtliche Grundlagen des Vertragsabschlusses in der Versicherungswirtschaft Informations- und Aufklärungspflichten Zentrale Fragen des Versicherungsvertrags: Vorvertragliche Anzeigepflicht Vorläufige Deckung Widerrufsrecht Prämienzahlung Kündigung bzw. Verkürzung der Vertragslaufzeit Feststellung und Durchsetzung des Versicherungsanspruchs Gefahrerhöhung Vertragliche Obliegenheiten Vertragsanpassungen Verjährung Aktuelle Entwicklungen im Versicherungsrecht Kaffee- und Teepause Rechtliche Aspekte der Versicherungsvermittlung Rechtsquellen des Vermittlerrechts Vermittlertypen: Versicherungsmakler und Versicherungsagenten Anforderungen an Versicherungsvermittler nach der VersVermV: Erlaubnisvorbehalt Zuverlässigkeitsprüfung Sachkundenachweis Registrierung Vermittlerhaftpflichtversicherung Informations- und Aufklärungspflichten des Vermittlers Beratungs- und Dokumentationspflichten bei Vertragsabschluss Beratungspflichten während der Vertragslaufzeit Haftungsrisiken für Vermittler und Beweislastregel Vermittlervergütung: Formen und Entwicklungslinien Zusammenfassung des ersten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion Ihrer Fragen ca Ende des Seminars und anschließend Get Together

4 2. Seminartag Geschäftsprozesse, Sparten, aktuelle Herausforderungen Ihr Seminarleiter: Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart 9.00 Es geht weiter Begrüßung durch den Seminarleiter Klärung Ihrer Fragen vom Vortag Überleitung zum zweiten Seminartag 9.15 Geschäftsprozesse eines Versicherungsunternehmens Preispolitik (Underwriting ) Schadenmanagement (Claims Management) Finanzmanagement eines Versicherungsunternehmens Liquiditätsmanagement Asset-Liability-Management Vertriebsmanagement Kaffee- und Teepause Operationelle Risiken der Versicherungswirtschaft Vertriebspolitik Informationstechnologie Personalpolitik Fachübergreifende Kontrollinstanzen Reputationsrisiko Private Unfallversicherung Private Krankenversicherung Lebensversicherung Kaffee- und Teepause Aktuelle Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft Ökologische Einflüsse auf die Versicherungswirtschaft Kulturell-demographische Einflüsse auf die Versicherungswirtschaft Technologische Einflüsse auf die Versicherungswirtschaft Gesamtwirtschaftliche Einflüsse auf die Versicherungswirtschaft Politisch-rechtliche Einflüsse auf die Versicherungswirtschaft Solvency II als Geschäftsmodellveränderung der Versicherungswirtschaft Zusammenfassung der Seminarergebnisse und Gelegenheit zur Diskussion abschließender Fragen ca Ende des Seminars Business Lunch Versicherungssparten Schadenversicherung Hausratversicherung Wohngebäudeversicherung Kraftfahrt Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern! Teilnehmerstimmen zu den Referenten: Engagierter und motivierter Seminarleiter, der es geschafft hat, mich für das Seminarthema zu begeistern; seine frische Art hat das Zuhören leicht gemacht. Ausgesprochen lebendiger, anschaulicher Vortrag. Kurzweilig, interessant. Offen für Fragen. Kompetent. AUCH ALS inhouse TRAINING Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Larissa Bende Tel.: / larissa.bende@managementcircle.de

5 Zum Seminarinhalt Welche Arten von Versicherungen gibt es? Welche Abteilung macht eigentlich was? Wie kommt die Versicherung zum Kunden? Was steht im VAG und was im VVG? Und wieso steht die Versicherungswelt Kopf wegen Solvency II? Gerade für Sie als Neu- oder Quereinsteiger stellt die Versicherungsbranche eine besondere Herausforderung dar. Sie benötigen fundiertes versicherungswirtschaftliches Fach- und Hintergrundwissen über die komplexe Versicherungsbranche für Ihren täglichen Job. Management Circle hat für Sie ein Seminar konzipiert, in dem Sie alle Fakten praxisnah direkt von renommierten Versicherungsexperten erhalten! Das lernen Sie hier Nutzen Sie das Intensiv-Seminar, um Ihre Kenntnisse über versicherungswirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge weiter zu vertiefen! Schauen Sie hinter die Kulissen und lernen Sie die betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen Zusammenhänge innerhalb der Versicherungsbranche kennen. So machen Sie sich fit für ein souveränes Auftreten gegenüber Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern aus der Versicherungswirtschaft. Ihre Vorteile auf einen Blick Die Fakten zu Organisation, Strukturen, Recht und Vertrieb auf den Punkt gebracht! Praxisorientierung durch zahlreiche Beispiele und der Branchenerfahrung der Versicherungsexperten! Fachausdrücke, Begriffe und Definitionen sicher im Griff haben! Fragebogen-Aktion vorab Um Ihre Schwerpunkte zu erfragen und Ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden, senden wir Ihnen im Vorfeld des Intensiv-Seminars einen Fragebogen zu. Hier können Sie uns Ihre ganz konkreten Erwartungen an dieses Seminar mitteilen. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Simon Marx Projektmanager Tel.: / simon.marx@managementcircle.de

6 Ihr Expertenteam Peter Herbig LL.M., Rechtsanwalt, ist Syndikus und Prokurist der Zurich Gruppe Deutschland. Er leitet die Abteilung Versicherungsrecht (Schaden- und Unfallversicherung) und befasst sich insbesondere mit nationalen und internationalen Aspekten des Versicherungsvertrags- und Versicherungsaufsichtsrechts. Er trat 1987 in den Dienst der Zurich Gruppe, wo er zunächst in verschiedenen leitenden Funktionen mit der Regulierung industrieller, gewerblicher und privater Schäden betraut war. Seit 18 Jahren ist er im Konzernbereich Recht und Compliance tätig. Vor seinem Eintritt in die Zurich Gruppe war er in der Direktion eines anderen Kompositversicherers mit der Regulierung von Großschäden betraut. Er absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften und das Referendariat in Frankfurt/M. sowie ein Postgraduiertenstudium in Münster. Seit fast 20 Jahren ist Peter Herbig als Dozent und Referent (u.a. für die Versicherungsfachwirtausbildung) tätig. Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart ist Inhaber des Lehrstuhls für Risiko-Management sowie Studiendekan der Wiesbaden Business School an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Im Studiengang Insurance and Finance trägt er als Studiengangsleiter und Mitglied des Fachbereichsrates neben seinem Fachgebiet zudem Verantwortung für die Lehrgebiete Beschaffung und Produktion im Rahmen der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit dokumentiert in über 80 wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Fachaufsätze und Bücher), öffentlichen Vorträgen (im Inund Ausland) und Kongressleitungen ist er Inhaber eines in Familientradition stehenden Einzelhandelsunternehmens in Würzburg. Zudem ist er für verschiedene nationale und internationale Erst- und Rückversicherungsgesellschaften in beratender Funktion tätig. Aufgrund seiner symbiotischen Verknüpfung von Theorie und Praxis wurde er unter anderem als wissenschaftlicher Vertreter in ein beratendes Expertengremium der EU-Kommission in Brüssel berufen. Bitte beachten Sie auch unser Seminar: Solvency II kompakt 20. und 21. September 2012 in Frankfurt/M. 15. und 16. Oktober 2012 in München Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf Tel.: / Fax: / kundenservice@managementcircle.de

7 Für Ihre Fax-Anmeldung: / Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Sie lernen die betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen Zusammenhänge in der Versicherungsbranche kennen. Sie erfahren alles Wesentliche über Versicherungssparten, -produkte und -verträge. Sie gewinnen einen fundierten Überblick über die Besonderheiten und Fallstricke in dieser Branche. Wen Sie auf diesem Seminar treffen Das Seminar richtet sich an Neu-, Quer- und Wiedereinsteiger in die Versicherungsbranche, erfahrene Mitarbeiter aus Versicherungen, die einen Fresh Up möchten sowie an Mitarbeiter aus Kreditinstituten und Unternehmen, für deren Aufgabengebiet versicherungswirtschaftliche Fragen von Bedeutung sind. Ebenso angesprochen sind Führungskräfte und Abteilungsleiter aus Unternehmen, deren Aufgabengebiet sich vergrößert und versicherungswirtschaftliche Fragen an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus sprechen wir Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen an, die als Dienstleister für Versicherungen tätig sind. Das Intensiv-Seminar ist außerdem interessant für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Termine und Veranstaltungsorte 30. und 31. August 2012 in München Le Meridien München, Bayerstraße 41, München Tel.: 089/ , Fax: 089/ reservation.munich@lemeridien.com 26. und 27. September 2012 in Frankfurt/M. Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center Flughafen/Terminal 1, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ reservationsfrankfurt@sheraton.com Kompaktwissen Versicherungswirtschaft Ich/Wir nehme(n) teil am: 30. und 31. August 2012 in München und 27. September 2012 in Frankfurt/M Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax 10 % ws Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Unterschrift Mit der Deutschen Bahn ab 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: bis über 1000 Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.895,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ A/MJ Hier online anmelden!

8 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Finanzmathematik & Statistik unter Basel II & III Kontrahentenrisiken messen Derivate bewerten Kredite bepreisen Für mehr Fachwissen rund um aktuelle und künftige Messtandards Erhebung und Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten Faire Kalkulation von Kreditmargen Junk Bonds und Kredite bepreisen Auch für Nicht- Mathematiker bestens geeignet! Alle wichtigen Berechnungen rund um CRD IV, CRR und SolvV! Die Marktbewertungsmethode von Derivaten Future Exposures über die Monte-Carlo- Simulation schätzen Nettingvereinbarungen kalkulieren Ihr Referent: Dr. Walter Gruber 1 PLUS i GmbH Kontrahentenrisiken und CCP Trade Exposure und Defaults ermitteln Standard- und Advanced-CVA messen Risk Mitigation Bankeigene Haircuts mit internen Marktrisikomodellen schätzen Optionsrisiken mit der Szenario-Matrix-Methode quantifizieren Teilnehmerstimme zum Seminar: Guter konzentrierter Gesamtüberblick, auch für Nichtmathematiker gut verständlich. N. Wiechers, Bausparkasse Wüstenrot AG Ihr Termin: 19. und 20. November 2012 in Frankfurt/M. Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: /

9 1. Seminartag Fachliches Know-how zu den aktuellen Anforderungen von Basel II/III Ihr Seminarleiter: Dr. Walter Gruber, Geschäftsführender Partner, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter Darstellung der Zielsetzung des Seminars Abfrage Ihrer Erwartungen als Teilnehmer 9.45 Erhebung von und rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten Aufbau von Ausfallstrukturkurven aus Transitionsmatrizen Credit Spreads Kalkulation fairer Kreditmargen Pricing von Junk Bonds und Krediten Pricing von Bürgschaften und Kreditderivaten Bewertung von Derivaten (z.b. Zinsswaps und Credit Default Swaps) unter Berücksichtigung der Kontrahentenrisiken ca Kaffee- und Teepause Einführung der Verschuldungsobergrenze Leverage Ratio Validierungsmethoden Was kann validiert werden? Quantitative versus qualitative Validierung Der Use-Test Benchmarking versus Backtesting Abschlussdiskussion Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages Gelegenheit zur Diskussion Beantwortung abschließender Fragen Ende des ersten Seminartages, anschließend Get-Together Kaffee- und Teepause Methoden der Exposureschätzung Bilanzaktiva Barwerte und Forward-Barwerte Berücksichtigung von Wertschwankungen Business Lunch Get-Together Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern! Derivate Marktbewertungsmethode Modifizierte Marktbewertungsmethode Schätzung von Future Exposures über Monte-Carlo-Simulationen im Rahmen der Interne-Modelle-Methode Amortisations- versus Diffusionsprozess Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen Berücksichtigung von Collateral Agreements Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung Basel III 13. September 2012 in München 25. Oktober 2012 in Frankfurt/M. Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf, Tel.: / , Fax: / , kundenservice@managementcircle.de

10 2. Seminartag Mathematische und statistische Grundlagen zur dezidierten Risiko-Messung Ihr Seminarleiter: Dr. Walter Gruber 9.00 Es geht weiter Begrüßung durch den Seminarleiter Kurze Einführung in die Themen des zweiten Seminartages Mathematische Methoden für Basel II und Basel III, CRD IV und CRR 9.15 Mathematische Methoden Teil 1 Der Standardansatz: Rückgriff auf externe Ratings Der Internal-Rating-Based-Approach (IRBA) Mathematische Motivation der Bonitätsgewichte: Das Gordy-Modell Kalibrierung des Gordy-Ansatzes in den verschiedenen Segmenten der SolvV Umsatz- und laufzeitspezifische Kalibrierungen Korrelationsanpassung für große Institute: Asset Value Correlation Verwendung des Gordy-Ansatzes für die ökonomische Steuerung Kaffee- und Teepause Mathematische Methoden Teil 2 Messung der Kontrahentenrisiken CCP: Trade Exposure und Default Fund Exposure Kontrahentenausfallrisiko versus CVA-Charge Messung der CVA-Charge Standard-CVA Advanced-CVA Business Lunch Risk Mitigation Einfacher versus umfassender Ansatz Schätzung und Extrapolation der Haircuts Bankeigene Schätzung der Haircuts mit bankeigenen Marktrisikomodellen Berücksichtigung von Laufzeitinkongruenzen Kaffee- und Teepause Methoden zur Messung der Marktrisikopositionen Greater Off -Approach zur Messung von FX-Risiken Durations- und Jahresbandmethode zur Quantifizierung allgemeiner Zinsrisiken; Durationsmethode in der CRD I versus CRD IV/CRR Delta-Plus-Verfahren und Szenario- Matrix-Methode zur Quantifizierung der Optionsrisiken Abschlussdiskussion Zusammenfassung der Seminarergebnisse durch den Seminarleiter Gelegenheit zur Diskussion Beantwortung abschließender Fragen ca Ende des Seminars Methoden, Tools & People s Business News, Studien & Präsentationen Kontakte, Jobs & Fachgruppen Produkte, Tools & Dienstleistungen Ihr Projekt nach vorn. Jetzt kostenfrei anmelden, partizipieren und profitieren. AUCH ALS inhouse TRAINING Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Larissa Bende Tel.: / larissa.bende@managementcircle.de

11 Zum Seminarinhalt Warum dieses Seminar für Sie wichtig ist Die neuen Messstandards im Rahmen der aktuellen und künftigen Eigenkapitalunterlegung nach Basel II und III sind wie nie zuvor mit einer mathematischen Detailtiefe ausgestattet. Sie sind jetzt gefordert, die komplexen Regelwerke zu verstehen und korrekt in der Berechnung anzuwenden. Wichtiges mathematisches und statistisches Wissen Die Vielzahl der zu berechnenden Risikoparameter und Messstandards setzen umfangreiches finanzmathematisches und statistisches Wissen voraus. Als Wirtschaftsmathematiker vermittelt Ihnen Dr. Walter Gruber verständlich und gut nachvollziehbar alle relevanten mathematischen Verfahren und statistischen Konzepte. So können Sie die qualitativen und quantitativen Anforderungen nach Basel sicher in der Praxis handhaben. Konkret lernen Sie wie Trade Exposure und Default Fund Exposure von CCP bemessen werden. mit Ausfallwahrscheinlichkeiten richtig zu rechnen. ein faires Pricing für Kredite, Junk Bonds und Kreditderivate zu kalkulieren. die statistischen Grundlagen für die Kreditrisikomessung anzuwenden. mit der Monte-Carlo-Simulation das Kreditrisiko für multilaterale Kreditportfolios richtig zu berechnen. Kompakt an zwei Tagen werden Sie auch als Nicht- Mathematiker fit für Ihre aktuellen Herausforderungen. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Mareike Gerhold Projektmanagerin : / : mareike.gerhold@managementcircle.de

12 Ihr Seminarleiter Dr. Walter Gruber Diplom-Wirtschaftsmathematiker, ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH mit Sitz in Nürnberg. Er genießt einen hohen Ruf als Experte für mathematische und statistische Verfahren. Dr. Walter Gruber ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem in den Bereichen Bankenaufsicht, Markt- und Kreditrisikomodelle und derivative Finanzprodukte. In früheren Positionen arbeitete er für eine Investmentbank im Bereich Treasury und ALCO-Management und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/ Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich, wo er die Bundesbank auch in den verschiedenen internationalen Gremien vertrat (Basel, IOSCO). Ihr -Service-Paket Intensive Wissensvermittlung steht bei diesem Seminar im Fokus. Wir machen, dass Sie fit sind in allen aktuellen Fragestellungen zu Finanzmathematik und Statistik unter Basel II und III. Unsere drei Servicebausteine gewährleisten Ihnen den größtmöglichen Nutzen. 1. Optimale Vorbereitung auf Ihre Bedürfnisse: Individuelle Fragestellungen! Sie erhalten ca. zwei Wochen vor der Veranstaltung einen Vorabfragebogen, in dem Sie uns Ihre individuellen Fragen und Themenschwerpunkte mitteilen können. Im Seminar erhalten Sie eine vorbereitete und ausführliche Antwort. Selbstverständlich können Sie Ihre Fragen auch im Seminar erstmals an den Referenten herantragen. 2. Intensive Workshop-Atmosphäre: Kleine Teilnehmerzahl! Die kleine Teilnehmerzahl ermöglicht einen Workshop mit intensiver und praxisnaher Wissensvermittlung. 3. Intensive Nachbereitung: Umfangreiche Arbeitsunterlagen! Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

13 Für Ihre Fax-Anmeldung: / gute Gründe dieses Seminar zu besuchen 1. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die mathematischen und statistischen Methoden für Basel II und III. 2. Sie eignen sich wichtiges statistisches Grundwissen für die Kreditrisikomessung an. 3. Sie lernen bankeigene Haircuts mit internen Marktrisikmodellen zu schätzen. 4. Sie erfahren, wie Sie Trade Exposure und Defaults gegenüber CCPs ermitteln. Finanzmathematik & Statistik unter Basel II & III Ich/Wir nehme(n) teil am: 19. und 20. November 2012 in Frankfurt/M ws Wen Sie auf diesem Seminar treffen Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kredit, Kreditrisikocontrolling, Kreditrevision, Konzernsteuerung, Firmenkundengeschäft und Risikomanagement sowie an alle Mitarbeiter in Banken, Sparkassen und Genossenschaftsinstituten, die sich mathematische und statistische Grundlagen zum besseren Verständnis von Basel II und III/SolvV und CRD IV aneignen möchten. Ebenfalls willkommen sind interessierte Berater und Wirtschaftsprüfer. Termin und Veranstaltungsort 19. und 20. November 2012 in Frankfurt/M. Fleming s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside, Lange Straße 5-9, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ frankfurt.riverside@flemings-hotels.com Für die Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax 10 % Mit der Deutschen Bahn ab 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Unterschrift Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.995,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ KP/UR/K Hier online anmelden!