Umwelttechnologien Wachstumschance für Österreichs Wirtschaft

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1 Umwelttechnologien Wachstumschance für Österreichs Wirtschaft Studie Wien, Juli 2007 VIE

2 Inhalt A. Bedeutung von Innovation Österreich braucht neue Wachstumsimpulse 3 B. Umwelttechnologien weltweit Bereits heute wichtiger Wachstumssektor 10 C. Umwelttechnologien in Österreich Signifikantes Potenzial für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze 18 D. Handlungsbedarf Außer der Politik sind die Unternehmen gefordert 26 VIE

3 A. Bedeutung von Innovation Österreich braucht neue Wachstumsimpulse VIE

4 Österreichs Wirtschaft braucht langfristig neue Wachstumsimpulse 1 Die Dynamik (Mittel- und) Osteuropas lässt langfristig nach verstärkter Fokus auf Innovation erforderlich 2 Österreich ist im Midtech-Sektor traditionell stark Konkurrenz nimmt aber zu 3 Umwelttechnologien sind in Österreich noch kein zentraler Innovationsbereich VIE

5 1 Die Wachstumsdynamik (Mittel- und) Osteuropas lässt nach Wirtschaftliche Entwicklung in MOE Wirtschaftliche Entwicklung MOE ÖSTERRREICH SVK SVN HUN POL CZR AUT > Österreich nutzte wirtschaftlichen Aufschwung MOEs der letzten 10 Jahre als "Thermik" und wuchs in dieser Zeit überdurchschnittlich > Derzeit Saturierung mancher Endverbrauchermärkte und Aufholen der Industrialisierung UKR HRO ROU t > Ab 2010 sind neue Wachstumsimpulse für Österreichs Wirtschaft erforderlich Quelle: Roland Berger VIE

6 1 Forschungsintensive Branchen wachsen am stärksten Vor allem in entwickelten Märkten Wachstum der Exporte der OECD-Länder, [% p.a.] +5,5 +6,2 +7,2 > Innovation als Voraussetzung für (Export-)Wachstum > Erfolgreiche Positionierung vieler österreichischer Unternehmen als Weltmarktführer in Nischenbereichen Nichtforschungsintensive Zweige Forschungsintensive Industrie gesamt Hightech > Verstärkter Fokus auf Innovation erforderlich, um diesen Erfolg nachhaltig absichern zu können Quelle: EIU 2006, Roland Berger VIE

7 2 Österreich hat im EU-Vergleich hohe F&E- Ausgaben Ist aber nicht "best in class" F&E-AUSGABEN 2005 [% des BIP] 0% 1% 2% 3% 4% 5% ISR 4,7% FIN 3,4% DEU AUT 2,5% 2,4% EU27 1,8% Lissabon-Ziel (2010) KOMMENTARE > F&E-Ausgaben der EU27 liegen bei 1,84% des BIP und damit markant unter dem Lissabon-Ziel > Österreich (2,43%) ist wie Deutschland (2,51%) auf dem richtigen Weg, aber noch deutlich von der 3%-Marke entfernt > Sofern sich der negative EU-Trend der vergangenen Jahre fortsetzt, werden die F&E- Ausgaben 2010 unter 1,8% des BIP liegen > Gleichzeitig holen die Emerging Markets auf, wobei z.b. China schon 2009 das prognostizierte EU-Niveau erreicht haben wird Quelle: Eurostat, OECD, Roland Berger VIE

8 2 Der Hightech-Sektor in Österreich hat dringenden Aufholbedarf WERTSCHÖPFUNG DURCH HIGHTECH- PRODUKTE 2003 [% der Gesamtwertschöpfung] HIGHTECH-EXPORTE 2004 [% der Gesamtexporte] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIN 27% HUN 22% EU27 19% FIN 18% DEU 19% EU27 18% HUN 18% DEU 15% AUT 13% AUT 15% > Österreich generiert trotz vergleichsweise hoher F&E-Ausgaben nur 13% der Gesamtwertschöpfung durch Hightech-Produkte > F&E-Investitionen führen in Österreich zu langsam zu Umsatzbeiträgen > Konkurrenz aus MOE im Midtech-Bereich nimmt außerdem zu Hightech: Medizinische Instrumente, optische Instrumente, Pharmazeutika etc. Quelle: Groningen, Eurostat, UN, Roland Berger Midtech: Metallproduktion, Maschinenbau, Motorenbau etc. VIE

9 3 Innovationen in vielen Wirtschaftssegmenten Aber Umwelttechnologien noch unterentwickelt Umsatzerlöse Österreich 2006 [Mrd. EUR] 19,5 KOMMENTARE 16,0 > Österreich ist in den klassischen Midtech-Sektoren traditionell stark 8,5 > Umwelttechnologien haben jedoch noch kaum gesamtwirtschaftliche Bedeutung 4,8 Umwelttechnologien Fahrzeugindustrie Maschinen-/ Anlagenbau Chemische Industrie Quelle: WIFO, Roland Berger Hochrechnung VIE

10 B. Umwelttechnologien weltweit Bereits heute wichtiger Wachstumssektor VIE

11 Umwelttechnologien werden künftig weltweit Schlüsseltechnologien sein 1 2 Der weltweite Markt für Umwelttechnologien ist heute schon groß und wächst weiter dynamisch Weltweit sind Bestrebungen im Gange, Umwelttechnologien zu forcieren Bedarf und Bewusstsein steigen VIE

12 1 Der Markt für Umwelttechnologien kann in sechs Bereiche gegliedert werden ERNEUERBARE ENERGIEN Blockheizkraftwerke, Solarzellen, Wärmespeicher, Biomasseanlagen etc. ENERGIEEFFIZIENZ Wärmedämmung, Passivhäuser, energieeffiziente Beleuchtung, effiziente Elektromotoren und Pumpen etc. NATÜRLICHE RESS. & MATERIALEFFIZIENZ Biokunststoffe, natürliche Baumaterialien, Lasertechnik etc. NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT Wasseraufbereitungsanlagen, Klär- und Desinfektionstechnik, Hochwasserfrühwarnsysteme etc. NACHHALTIGE MOBILITÄT Effiziente Fahrzeuge, Hybridantriebe, mobile Brennstoffzellen, Filter- & Katalysatortechnik etc. KREISLAUFWIRTSCHAFT, ABFALL, RECYCLING Verwertungstechnologien, Waste-to-Energy-Verfahren, Stofftrennverfahren etc. Quelle: Roland Berger VIE

13 1 Wachstumsmotoren sind die Bereiche Energieeffizienz, Wasserwirtschaft und Mobilität Wachstum des jährlichen Marktvolumens [Mrd. EUR] CAGR 1) '05-'20 (weltweit) Energieeffizienz 450 5% ENTWICKLUNG UMWELT- TECHNOLOGIEN UND WELTMARKT [Mrd. EUR] Nachhaltige Wasserwirtschaft Nachhaltige Mobilität 180 5% Erneuerbare Energien Natürliche Ress. & Materialeffizienz Kreislaufwirtschaft, Abfall, Recycling % 7% 8% 3% +3,2% p.a. ~ ,4% p.a ~ ~1.000 ~ ) CAGR = durchschnittliches jährliches Wachstum Umwelttechnologien Weltmarkt Quelle: Marktstudien (Auswertung von ca. 230 Marktstudien und Fachartikeln), Experteninterviews, Roland Berger VIE

14 2 Weltweit haben Regierungen die Bedeutung von Umwelttechnologie erkannt und fördern massiv USA > 3,2 Mrd. USD für den Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen in Kalifornien (Million Solar Roofs Bill, 2006) > 3 Mrd. USD für Technologien zur Reduktion von Treibhausgasen (Climate Change Technology, 2006) JAPAN > Massive Investitionen in Brennstoffzellentechnologie und -anwendungen durch japanische Regierung und Industrie > Marktführer bei Hybridantrieb-Entwicklung DEUTSCHLAND > "Netzwerk Ressourceneffizienz" Deutschland plant, 2020 die ressourceneffizienteste Volkswirtschaft der Welt zu sein > Vorstellung eines Umwelttechnologie-Atlas für Deutschland im Mai 2007 analysiert und illustriert deutsche Umwelttechnologie INDIEN > Programm zur Elektrifizierung von Dörfern mit erneuerbaren Energien > Programm zur Deckung von 10% der installierten Energieerzeugungsleistung durch erneuerbare Energien Quelle: Marktstudien (Auswertung von ca. 230 Marktstudien und Fachartikeln), Experteninterviews, Roland Berger VIE

15 2 Praktisch alle Absatzmärkte für Umwelttechnologien wachsen stark Wichtigste regionale Märkte für Umwelttechnologien, 2006 und 2016 Westeuropa Nordamerika Osteuropa China Japan Südamerika Russland Indien Nicht wichtig Sehr wichtig Frage: Wie wichtig sind die folgenden ausländischen Absatzmärkte? Bitte bewerten Sie die gegenwärtige und künftige Bedeutung Quelle: BMU Unternehmensbefragung 2006, durchgeführt von Roland Berger VIE

16 2 Beispiel erneuerbare Energien: Der asiatische Markt wird mittelfristig am schnellsten wachsen Marktwachstum erneuerbare Energien [% p.a.] NORD- AMERIKA EUROPA Spanien (30) Frankreich (21) Österreich (10) ASIEN/ PAZIFIK Korea (83) Indien (29) China (23) SÜD- AMERIKA Quelle: Marktstudien Erneuerbare Energien, WIFO, Roland Berger VIE

17 2 Beispiel China: Geschätzte 12% des BIP müssen in Umwelttechnologien investiert werden UMWELTVERSCHMUTZUNG IN CHINA POTENZIAL FÜR UMWELTTECHNOLOGIEN > 16 der 20 Großstädte mit der weltweit schlechtesten Luftqualität liegen in China > Nur 5% der Kohlekraftwerke in China sind mit Entschwefelungsanlagen ausgerüstet > 75% des Wassers in den Flüssen ist nicht trinkbar > Abfallaufkommen wächst um 10% p.a., aber nur 20% der Abfälle werden umweltgerecht entsorgt > Verluste durch "sauren Regen" in der Landund Forstwirtschaft liegen bei 10 Mrd. EUR p.a. Quelle: DB Research, Roland Berger > Das Effizienzsteigerungspotenzial im Energiesektor liegt bei bis zu 50% > Mindestens Klärwerke müssen neu gebaut werden (Anzahl Klärwerke 2006: 500) > In die Trinkwasserversorgung müssen bis 2020 ca. 80 Mrd. EUR investiert werden > Der Bedarf an moderner Abfallentsorgung (Müllverbrennungsanlagen und Deponien) ist enorm > Das Investitionsvolumen im Bereich erneuerbare Energien beträgt 120 Mrd. EUR (Ziel: Renewables-Anteil von 15% am gesamten Energieverbrauch bis 2020) VIE

18 C. Umwelttechnologien in Österreich Signifikantes Potenzial für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze VIE

19 Umwelttechnologien in Österreich zu gering entwickelt Jedoch massives Wachstumspotenzial Umwelttechnologien sind in Österreich bereits heute ein wichtiger Markt Im internationalen Vergleich ist der Anteil am BIP aber noch gering Umwelttechnologien haben in Österreich das Potenzial für eine Leitindustrie VIE

20 1 Umwelttechnologien sind in Österreich heute ein wichtiger Markt Erneuerbare Energien führen Marktvolumen Österreich 2006 [Mio. EUR] ERNEUERBARE ENERGIEN ENERGIEEFFIZIENZ NATÜRLICHE RESS. & MATERIALEFFIZIENZ 50 NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT NACHHALTIGE MOBILITÄT KREISLAUFWIRTSCHAFT, ABFALL, RECYCLING Kernmärkte gesamt: ~4.800 Mio. EUR Anmerkung: Werte gerundet Quelle: WIFO, Roland Berger Hochrechnung VIE

21 1 Österreich hat eine Reihe von Unternehmen mit Stärken in den Umwelttechnologien Spitzenunternehmen nach Umwelttechnologiebereichen (Beispiele) ERNEUERBARE ENERGIEN ENERGIEEFFIZIENZ NATÜRLICHE RESS. & MATERIALEFFIZIENZ NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT NACHHALTIGE MOBILITÄT KREISLAUFWIRTSCHAFT, ABFALL, RECYCLING Quelle: Roland Berger VIE

22 2 Im internationalen Vergleich haben Umwelttechnologien hierzulande aber geringen Anteil am BIP Anteile der Umwelttechnologieumsätze am BIP 2006 [ ] ERNEUERBARE ENERGIEN ENERGIEEFFIZIENZ NATÜRLICHE RESS. & MATERIALEFFIZIENZ 4,5 13,9 9,0 17,9 20,8 2,0 0,6 0,9 0,2 EU25 DEU AUT EU25 DEU AUT EU25 DEU AUT NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT NACHHALTIGE MOBILITÄT KREISLAUFWIRTSCHAFT, ABFALL, RECYCLING 16,2 6,7 4,6 3,2 7,3 1,3 1,7 3,7 2,3 EU25 DEU AUT EU25 DEU AUT EU25 Kernmärkte gesamt: ~4.800 Mio. EUR DEU AUT Anmerkung: Rundungsdifferenzen Quelle: WIFO, Roland Berger Hochrechnung VIE

23 3 Umwelttechnologien haben in Österreich das Potenzial für eine Leitindustrie Umsatzprognosen Österreich [Mrd. EUR] ANTEIL AM UMSATZ ALLER WIRTSCHAFTS- BEREICHE [%] 40,9 30,4 Maschinenbau Umwelttechnologien CAGR 4% CAGR 8% 2% 2005 Umwelttechnologien 19,8 Metallindustrie CAGR 3% 15,1 9,2 8,2 6,4 4,4 17,3 10,5 Chemische Industrie Holzindustrie CAGR 3% CAGR 2% 9% 2030p Umwelttechnologien 1) p 2015p 2020p 2025p 2030p 1) Je nach langfristiger BIP-Entwicklung 7,5% bis maximal 9% Quelle: WIFO, Statistik Austria, Roland Berger Hochrechnung VIE

24 3 BACKUP In Deutschland werden Umwelttechnologien mittelfristig sogar den Fahrzeugbau überholen Umsatzprognosen Deutschland [Mrd. EUR] Umwelttechnologien CAGR 8% ANTEIL AM UMSATZ ALLER WIRTSCHAFTS- BEREICHE [%] 4% Umwelttechnologien Fahrzeugbau CAGR 3% Maschinenbau CAGR2% 16% Umwelttechnologien p p 2015p 2020p 2025p 2030p Quelle: Prognose 2006, BMU Unternehmensbefragung 2006, durchgeführt von Roland Berger VIE

25 3 Bis 2015 sind in Österreich neue Arbeitsplätze durch Umwelttechnologie möglich Beschäftigte Umwelttechnologie Österreich KOMMENTARE > Umwelttechnologien können mittelfristig ein wesentlicher Treiber des Arbeitsplatzwachstums werden > Dadurch können Arbeitsplatzverluste in schrumpfenden Industrien ausgeglichen werden > Langfristig kann sich dieser Sektor zu einem der wichtigsten Arbeitgeber entwickeln Quelle: WIFO, Statistik Austria, Roland Berger Hochrechnung VIE

26 D. Handlungsbedarf Außer der Politik sind jetzt die Unternehmen gefordert VIE

27 Die Bundesregierung hat das Thema aktiv aufgegriffen Masterplan Umwelttechnologie steht Umsetzung muss in den nächsten Jahren gelingen! Richtige Ziele > Ausbau von Umwelttechnologien und Umweltdienstleistungen > Erreichen einer internationalen Technologieführerschaft > Reduktion des Energieverbrauchs um 20% bis 2020 > Erhöhen des Anteils erneuerbarer Energieträger Sinnvolle Maßnahmen > Exportoffensive Umwelt- und Energietechnologien forcieren > Marketingstrategie "Umwelttechnologie Made in Austria" umsetzen > etc. Quelle: Masterplan Umwelttechnologie, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft VIE

28 Jetzt liegt es an den Unternehmen, die Chance "Umwelttechnologien" voll zu nutzen Massive Anstrengungen sind erforderlich Vernetzung Finanzierung 4 Umstieg auf Hightech Markteinführung > Die Vernetzung mit anderen Unternehmen auch im Ausland ist noch zu gering > Es steht zu wenig Venture Capital für Umwelttechnologien zur Verfügung > Österreichische Firmen sind bei Midtech erfolgreich, scheuen aber den Hightech-Bereich > Die Markteinführung von Entwicklungen dauert zu lange und scheitert zu oft Quelle: Roland Berger VIE

29 Beispiel Silicon Valley: Mindshift zu Energieeffizienz wurde systematisch umgesetzt Silicon Valley 90er Jahre Seit 2005/06 Quelle: Roland Berger, Presseartikeln Wandel von IT/ Software zu energieeffizienter Technologie: > Venture Capital Investitionen in umweltschonende Energieerzeugung verdoppelten sich in den vergangenen zwei Jahren in den USA auf 4 Mrd. EUR, wobei in Silicon Valley in diesem Bereich 2006 über 800 Mio. EUR investiert wurden > Silicon Valley positioniert sich als Kaliforniens Zentrum für Energieeffizienz > Bestehenden Clusterbildungen wie z.b. im Bereich Biomedical werden Cluster im Bereich Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, etc. folgen > Verstärkung des Trends durch staatliche Förderungen VIE

30 Die Medien sollten am Beispiel Umwelttechnologien Wirtschaftswachstum positiv vermitteln AUSGANGSLAGE MÖGLICHKEITEN POSITIVER VERMITTLUNG > Obwohl Wirtschaftswachstum zentral für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist, ist das Thema für viele Menschen negativ besetzt oder uninteressant wird Wirtschaftswachstum als Bedrohung für die Umwelt angesehen > Diese gesellschaftlichen Grundhaltungen wirken sich negativ auf wirtschaftlich relevante Entscheidungen aus Wahl der Ausbildung Unternehmerische Entscheidungen Konsumverhalten > Der Bereich Umwelttechnologie ist in der Gesellschaft positiv besetzt. Die Menschen sind bereit, für die Umwelt Anstrengungen zu unternehmen Veränderungen zu gestalten > Das Thema "Wirtschaftswachstum durch Umwelttechnologien" bietet die Chance, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen > Die Vermittlung von Erfolgsbeispielen unterstützt ganz wesentlich die Realisierung der Wachstumschancen für Österreichs Wirtschaft durch Umwelttechnologien Quelle: Roland Berger VIE

31 Roland Berger Beratung im Sektor Umwelttechnologien international und in Österreich KUNDEN (BEISPIELE) Großes privates Abfallwirtschaftsunternehmen, tätig in A, CZ, H und SL Führender Anbieter in der Energie- und Automationstechnik Österreichischer Anbieter für Abfallwirtschaft Europäisches Tochterunternehmen eines amerikanischen Automobilkonzerns Deutsches Abfallwirtschaftsunternehmen Österreichischer Spezialanbieter für thermische Energieerzeugungssysteme und Umweltschutztechnologien Führender internationaler Chemiekonzern Deutsche Verpackungsrecycling-Organisation Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Hersteller im Luftfahrtsektor und Produzent von Systemen im Bereich erneuerbarer Energien Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Großer deutscher Maschinenbauer in der Energie- und Entsorgungswirtschaft Französisches Unternehmen in der Energie- und Abfallwirtschaft PROJEKTINHALTE > Entwicklung eines Reststoffentsorgungssystems > Analyse der ökologischen Effizienz von Teppichfasern > Erstellung eines Umwelttechnologieatlas für Deutschland > Entwicklung einer Umweltmarketing-Strategie > Untersuchung des Marktes für Brennstoffzellen > Erneuerbare Energien- und Energieeffizienzfond > Untersuchung von mit Recycling verbundenen Geschäftsmöglichkeiten und Technologieentwicklungen > Studie zur Gründung eines internationalen Wissenstransfercenters für Umwelttechnologien > Studie zum Holzabfallmarkt Quelle: Roland Berger VIE

32 Ihre Ansprechpartner zum Thema Umwelttechnologien bei Roland Berger in Österreich Rupert Petry Managing Partner Roland Berger Wien Phone: +43 (1) Fax: +43 (1) Roland Falb Managing Partner Roland Berger Wien Phone: +43 (1) Fax: +43 (1) VIE