INDUSTRIESERVICES IN DEUTSCHLAND Status Quo und zukünftige Entwicklung

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1 INDUSTRIESERVICES IN DEUTSCHLAND Status Quo und zukünftige Entwicklung Präsentation Empfang des WVIS e.v. anlässlich der MAINTAIN 2010 München, 12. Oktober 2010

2 Die Roland Berger Industrieservices-Studie verfolgte diverse Zielsetzungen qualitative und quantitative Durchdringung A B C Inhaltlicher Beitrag für ein bis dato wenig/unzureichend "erforschtes" Themenfeld (keine einheitliche Leistungsdefinition, keine verlässlichen Marktzahlen, lediglich grobe Expertenschätzungen verfügbar) Unterstützung der Unternehmen bei ihrer (Make-or-Buy) Strategieformulierung in einem Themenfeld mit hoher quantitativer als auch strategischer Bedeutung (produktionskritisch) Antwort auf zunehmende Professionalisierung und Konzentration externer Dienstleister in bisher stark fragmentiertem Markt (ggf. analoger Entwicklungsverlauf wie im Facility-Management) Qualitativ > Bedeutung von Industrieservices > Industrieservice- Strategien > Outsourcingtrends > Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern > Wettbewerb Quantitativ > Marktvolumen > Outsourcingvolumen > Entwicklung Quelle: Roland Berger 2

3 Im Fokus der Studie stehen die Industrieservices "im Betrieb" Übersicht der betrachteten Leistungen Fokus der Studie "Industrieservices in Deutschland" NEUBAU BETRIEB RÜCKBAU 1. Instandhaltung 2. Technische Reinigung 3. Innerbetriebliche Logistik 4. Produktions-unterstützung 5. Industriemontage (ohne Neubau) Quelle: Bilfinger Roland Berger, Roland Berger 3

4 I BEFRAGUNG NACHFRAGER Die hohe Bedeutung von Industrieservices wird zukünftig noch weiter steigen Kosten und Flexibilität primäre Ziele Bedeutung von Industrieservices und Gründe für steigende Bedeutung Bedeutung von Industrieservices [%] Gründe für steigende Bedeutung 1) Heute Sehr groß 9 Zukünftig +4 Ø Kostenminimierung 1 = trifft voll zu = trifft nicht zu Groß Flexibilität Mittel 30-1 Zuverlässigkeitserhöhung/Verfügbarkeit Qualitätsverbesserung Gering 13 Sehr gering Wertwachstum/ Kapitalbindung Ökologische Zielerreichung 1) Weitere Nennungen: Komplexitätsreduzierung, Risikominimierung Quelle: Roland Berger Unternehmensbefragung 4

5 MARKTMODELL Industrieservices wächst im Bereich externe Leistungen Gesamtvolumen in den nächsten Jahren konstant Volumen Industrieservices Deutschland intern vs. externe Leistungen [Mrd. EUR] Intern erbrachte Leistung 29,3 19,9 (68%) Veränderung p.a. -0,1% -2,1% 29,2 17,9 (61%) Anmerkungen > Kein Wachstum aus den Primärindustrien zu Grunde gelegt > Volumen Industrieservices entsprechend konstant bzw. leicht rückläufig > Wachstumsimpulse kommen aus dem verstärkten Outsourcing Externe Leistung (outgesourced) 9,4 (32%) ,8% 11,3 (39%) 2013 P Quelle: Roland Berger 5

6 MARKTMODELL Instandhaltung ist der bedeutendste Industrieservice Outsourcing in allen Bereichen mit unterschiedlichen Tendenzen Industrieservices: Gesamtaufwandsverteilung und Outsourcinganteil nach Gewerken Gesamtaufwandsverteilung nach Gewerken Outsourcinganteil/ -entwicklung Instandhaltung 55% Technische Reinigung Innerbetriebliche Logistik Produktionsunterstützung Industriemontagen Verteilung 11% 10% 12% 12% Externer Anteil ~30-35% ~42-46% ~16-20% ~12-16% ca. 50% Entwicklung ext. Anteil [5 Jahre] 2% 3% 13% 1% 7% > Instandhaltung ist mit 55% des Gesamtaufwands der wichtigste Industrieservice > Von externen Dienstleistern werden vor allem Industriemontagen und techn. Reinigungen erbracht Quelle: Roland Berger Unternehmensbefragung 6

7 MARKTMODELL METHODIK Der Markt für Industrieservices wurde konsistent in elf Primärindustriefelder und fünf Servicetypen modelliert Dimensionen des Marktmodells ERGEBNIS PRIMÄRINDUSTRIEN > Automobilindustrie/Automobilzulieferer > Baustoffe > Chemie/Petrochemie/Raffinerie > Eisen/Stahlproduktion > Elektroindustrie > Energieerzeugung > Kunststoff- und Gummiindustrie > Maschinen- und Anlagenbau > Nahrungs-/Genussmittelindustrie > Papier- und Druckindustrie > Pharma > Wesentliche Primärindustrien und Servicetypen in konsistentem Modell SERVICETYPEN > Instandhaltung > Industriemontagen > Technische Reinigung > Produktionsunterstützung > Interne Logistik Quelle: Roland Berger 7

8 MARKTMODELL METHODIK Vorgehen Marktmodellierung Ableitung Industrieservices "top-down" aus Wertschöpfung der Primärindustrien Marktherleitung Industrieservices Deutschland [2008, Mrd. EUR, ca.-werte] 625,0 4,8% Darstellung Methodik/Kontext > Enthält Großteil des produzierenden Gewerbes sowie der Energieversorgung in Deutschland > Definition Wertschöpfung: BIP-Anteil der jeweiligen Industrien 1) 29,3 32% > Anteil Industrieservices zwischen 3% und 7% der Industriewertschöpfung > Basis: Expertenschätzung und Interviews > Outsourcinggrad zwischen 12% und 50% je nach Servicetyp und Branche, basierend auf Expertenschätzung und Interviews Wertschöpfung Primärindustrie 1) Preise von 2008 Volumen Industrieservice (intern/extern) 9,4 Outsourcinganteil Industrieservice (extern) Dynamisierungsfaktoren 1. Dynamik der jeweiligen Primärindustrie 2. Entwicklung Outsourcinggrad je Servicetyp 3. Korrelationsfaktor Industriewachstum zu IS-Wachstum Quelle: Prognos, JD Power, VDA, EIU, Espicom; Roland Berger 8

9 MARKTMODELL Das Marktvolumen von 9,4 Mrd. EUR bezieht sich auf den "externen" Markt der Industrieservices "im Betrieb" Fokus der Studie "Industrieservices in Deutschland" NEUBAU BETRIEB RÜCKBAU 1. Instandhaltung 2. Technische Reinigung 3. Innerbetriebliche Logistik 4. Produktions-unterstützung 5. Industriemontage (ohne Neubau) Quelle: Bilfinger Roland Berger, Roland Berger 9

10 MARKTMODELL BACKUP Die unterschiedlichen Primärindustrien weisen spezifische Industrieservice-Anteile auf Anteil Industrieservices an Industriewertschöpfung Schätzung Kommentar Chemie/Petrochemie/Raffinerie 7% Energieerzeugung 7% Eisen-/Stahlproduktion 6% Automobilindustrie/Automobilzulieferer 5% Pharma 5% Nahrungs-/Genussmittelindustrie 5% Kunststoff- und Gummiindustrie 5% Baustoffe 4% Papier- und Druckindustrie 4% Maschinen und Anlagenbau 3% Elektroindustrie 3% > Anteile Industrieservice an Wertschöpfung sind nach Branchen differenziert > Basis: Experteneinschätzungen und Interviewergebnisse > Prozessindustrien tendenziell mit höheren Industrieservice-Anteilen Quelle: Roland Berger Experteninterviews 10

11 MARKTMODELL Rund 32% des Volumens wird extern vergeben, Technische Reinigung und Industrielle Montage prozentual am höchsten Industrieservice und externe erbrachte Anteile nach Servicetypen [2008, Mrd. EUR] Interne Logistik Produktionsunterstützung Technische Reinigung Industriemontagen 29,3 2,8 3,3 3,5 3,5 Outsourcinggrad 32% 17% 16% 42% 50% Anmerkungen > Outsourcinggrad basiert auf Angaben der befragten Unternehmen und Expertenschätzungen > Keine Differenzierung des Outsourcinggrades nach Primärindustrien Instandhaltung 16,2 32% 1,8 9,4 1,5 5,2 Volumen Industrieservices Externe Leistung (outgesourced) Quelle: Roland Berger 11

12 MARKTMODELL Industrieservices in Deutschland: Größtes relatives Wachstum bei interner Logistik Entwicklung extern erbrachte Industrieservices nach Servicetypen [Mrd. EUR] Instandhaltung Industriemontagen Techn. Reinigung Interne Logistik Produktionsunterstützung 9,4 5,2 1,8 1, ,8% p.a. 11,3 5,7 2,4 1,7 0, P CAGR % 7% 3% 13% 1% Anmerkung > Wachstum vorwiegend getrieben durch Erhöhung des Outsourcinggrades > Umsatzentwicklung der Primärindustrien ist kein Wachstumstreiber: Bis 2013 haben betrachtete Primärindustrien in Summe kein Wachstum Wachstum Industrieservices ist unterproportional zu Branchenwachstum (Skaleneffekte) Quelle: Roland Berger 12

13 MARKTMODELL Industrieservices in Deutschland: Automobil und Pharma mit stärkstem relativen Wachstum Entwicklung extern erbrachte Industrieservices nach Branchen [Mrd. EUR] Eisen/Stahlproduktion Automobil/Automobilzulieferer Chemie/Petrochemie/Raffinerie Elektroindustrie Energieerzeugung Maschinen und Anlagenbau Nahrungs-/Genussmittelindustrie Pharma Kunststoff- und Gummiindustrie Papier und Druckindustrie Baustoffe 9,4 1,4 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0, ,8% p.a. 11,3 1,7 1,6 1,6 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0, P CAGR ,4% 4,2% 3,7% 4,0% 3,9% 3,7% 3,5% 4,2% 3,7% 3,4% 2,6% Anmerkung > Anteil Industrieservices an Branchenwertschöpfung liegt zwischen 3% und 7% > Einzelne Branchenumsätze wie Bau und Papier/Druck zeigen rückläufige Umsätze Industrieservices- Wachstum resultiert lediglich aus erhöhtem Outsourcinggrad Quelle: Roland Berger 13