Der Transportmarkt in Deutschland Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services

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Hedwig Grosse
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1 Der Transportmarkt in Deutschland Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Pillnitz, 17. Oktober 2012

2 Agenda 1. Die Fraunhofer-Gesellschaft 2. Der Transportmarkt in Deutschland und Europa 3. Vergangene und künftige Entwicklung der Transportkosten 4. Einflussgrößen auf die Transportkosten und Möglichkeiten der Kostenreduktion 5. Fazit 2

Vergangene und künftige Entwicklung der Transportkosten 4.

3 Die Fraunhofer Gesellschaft weltweit führend in der angewandten Forschung Überblick Joseph Fraunhofer ( ) Forscher (Entdecker der»fraunhofer-linien«im Sonnenspektrum) Erfinder (Neue Bearbeitungsverfahren für Linsen) Unternehmer (Leiter und Teilhaber der Glashütte) Die Fraunhofer Gesellschaft Gegründet 1949 in München 60 Institute in Deutschland mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fünf Fraunhofer Zentren in den USA,»Representatives Offices«in Asien, im Nahen Osten und in Moskau 1,6 Milliarden Euro Forschungsvolumen jährlich, davon 1,3 Mrd im Leistungsbereich Vertragsforschung. 3

Fraunhofer Gesellschaft Gegründet 1949 in München 60 Institute in Deutschland mit 17.

4 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Weit mehr als»mp3«gegründet 1985 Ca. 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Budget über 95 Mio. Geschäftsfelder Audio und Multimedia Bildsysteme Digitale Rundfunksysteme Eingebettete Systeme IC-Design und Entwurfsautomatisierung Kommunikationsnetze Lokalisierung und Navigation Medizintechnik Optische Prüfsysteme Röntgentechnik Supply Chain Services 4

Geschäftsfelder Audio und Multimedia Bildsysteme Digitale Rundfunksysteme Eingebettete Systeme

5 Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services Arbeitsfelder Wir erforschen den Logistikmarkt Wir nutzen mathematische Optimierungsverfahren für Netzwerke und Transportsysteme Wir verbessern die Prozesse in der Supply Chain Wir bieten technologie-basierte Lösungen für die Identifizierung und Lokalisierung von Gütern Wir entwickeln neue Dienstleistungen 5

Transportsysteme Wir verbessern die Prozesse in der Supply Chain Wir bieten

Geschäftsmodells auf den deutschen Logistikmarkt Studie zum deutschen und europäischen Logistikmarkt Kosten

6 Forschungsprojekte und Studien Auswahl PalletFlow CARGO exchange Top 100 LKW-Fahrerstudie Logistik- Immobilienstudie Entwicklung eines multimodalen Transportsystems für palettierte Ware Übertragung des ATLF- Geschäftsmodells auf den deutschen Logistikmarkt Studie zum deutschen und europäischen Logistikmarkt Kosten der Anwerbung, Ausund Weiterbildung sowie Bindung von LKW-Fahrern Marktstudie zu Logistik- Immobilien in Deutschland 6

7 Agenda 1. Die Fraunhofer-Gesellschaft 2. Der Transportmarkt in Deutschland und Europa 3. Vergangene und künftige Entwicklung der Transportkosten 4. Einflussgrößen auf die Transportkosten und Möglichkeiten der Kostenreduktion 5. Fazit 7

Malta Zypern Estland Litauen Lettland Slowenien Luxemburg Slowakei Bulgarien Ungarn Irland Portugal Rumänien Tschechien Dänemark Schweiz Griechenland Österreich Finnland Norwegen Schweden Belgien

8 Malta Zypern Estland Litauen Lettland Slowenien Luxemburg Slowakei Bulgarien Ungarn Irland Portugal Rumänien Tschechien Dänemark Schweiz Griechenland Österreich Finnland Norwegen Schweden Belgien Polen Niederlande Spanien Italien Großbritannien Frankreich Deutschland In Mrd. Die Größe des Logistikmarkts in BRD und Europa 2011 Logistikmarktvolumen BRD seit 1995 in Mrd , , ,2 83,7 93,0 56, ,3 0,7 1,5 2,2 2,9 2,7 3,4 3,8 4,9 5,5 6,6 9,3 9,6 10,5 14,9 16,9 19,7 21,5 22,3 22,4 31,9 33,8 43,2 8

Die Größe des Logistikmarkts in BRD und Europa 2011 Logistikmarktvolumen BRD seit 1995 in Mrd.

9 Die Logistikbranche in Deutschland 2011 Güteraufkommen, Beschäftigung und Volumen Über ein Güteraufkommen in Deutschland von rund 3.8 Mrd. t und einer Logistikbeschäftigung von 2,82 Mio. Beschäftigten zu einem Gesamtmarktvolumen der deutschen Logistik von 223 Mrd. Pipeline 87 Bahn 304 Binnenschifffahrt 102 Seeschifffahrt 112 Luftfracht Indirekte 2 Aktivitäten Transport 17% & Verkehr 29% Administration 7% Bestände 20% Logistikplanung 4% Transport 44% Straße Güteraufkommen 2011 in Deutschland in Mio. t Lager & Umschlag 47% Logistikbeschäftigung in 2011 nach Tätigkeitsbereich Auftragsabwicklung 6% Lager & Umschlag 26% Marktvolumen in 2011 nach Bereichen in Prozent 9

$Pipeline 87 Bahn 304 Binnenschifffahrt 102 Seeschifffahrt 112 Luftfracht Indirekte 2 Aktivitäten Transport 17% & Verkehr 29% Administration 7% Bestände 20%$

10 Welt-/Konzernumsätze / konsolidierte Kooperationsumsätze (in Mio. ) Mitarbeiter (D) Umsatz 2011 in Mio. (Deutschland) Datenqualität Rangplatz Die größten Logistikdienstleister TOP 10 Deutschland Unternehmen 1 Deutsche Post DHL ** DB Mobility Logistics AG ** Kühne + Nagel (AG & Co.) KG ** Dachser GmbH & Co. KG *** Rhenus AG & Co. KG *** n/a Deutsche Lufthansa AG * United Parcel Service Deutschland Inc. & Co OHG * Volksw agen Logistics GmbH & Co. OHG * n/a DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG *** Hermes Europe GmbH (vormals Hermes Logistik GmbH & Co. KG) ** Summe TOP

371 3 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG ** 3.226 10.000 16.100 4 Dachser GmbH & Co. KG *** 2.610 12.423 4.305 5 Rhenus AG & Co. KG *** 1.750 n/a 10.300 6 Deutsche Lufthansa AG * 1.700 67.259 28.

11 Unternehmenstyp Konzernumsatz 2011 weltweit (in Mrd. ) Logistikumsatz 2011 weltweit (in Mrd. ) Datenqualität Rangplatz Die größten Logistikdienstleister TOP 10 Welt Unternehmen Land 1 Deutsche Post DHL Deutschland *** 43,2 52,8 diversifiziert 2 UPS USA *** 41,0 41,0 KEP 3 FedEx USA *** 30,3 30,3 KEP 4 Maersk A/S Dänemark *** 29,3 43,4 Seefracht 5 RZD Russland *** 26,4 35,5 Eisenbahn 6 DB Mobility Logistics AG Deutschland *** 19,4 36,4 diversifiziert 7 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG Schw eiz *** 16,0 16,1 diversifiziert 8 Nippon Express Japan *** 16,0 16,0 diversifiziert 9 NYK Line Japan *** 15,9 18,0 Seefracht 10 Chinesische Eisenbahn China * 15,0 22,0 Eisenbahn Summe TOP ,6 311,5 11

$KEP 3 FedEx USA *** 30,3 30,3 KEP 4 Maersk A/S Dänemark *** 29,3 43,4 Seefracht 5 RZD Russland *** 26,4 35,5 Eisenbahn 6 DB Mobility Logistics AG Deutschland *** 19,4 36,4$

12 Prognose der Verkehrsentwicklung BVU-Studie Quelle: BVU 12

13 Künftige Herausforderungen im Verkehrswesen Nachhaltigkeit und Wettbewerb Staus Sicherheit Green Logistics Kostendruck Verkehrsverlagerung Kostensteigerungen Fahrermangel Starker Wettbewerb Kapazitätsengpässe 13

Logistics Kostendruck Verkehrsverlagerung

14 Agenda 1. Die Fraunhofer-Gesellschaft 2. Der Transportmarkt in Deutschland und Europa 3. Vergangene und künftige Entwicklung der Transportkosten 4. Einflussgrößen auf die Transportkosten und Möglichkeiten der Kostenreduktion 5. Fazit 14

15 Entwicklung der Transportkosten in Deutschland VR-Index: Straßengüterverkehr Quelle: VR Index, Verkehrsrundschau, Daten: 2. Quartal

16 Marktentwicklung Erwartungen der Logistikdienstleister Quelle: Oktober 2012 BVL Logistikindikator im 3. Quartal 2012 gesunken Erwartungen an die Geschäftsentwicklung und die Auftragslage werden schlechter beurteilt Aussichten dennoch positiv: Die Hälfte der befragten Unternehmen beurteilt die Auftragslage insgesamt als gut Etwa ein Drittel der Unternehmen plant weiteren Aufbau von Personal- und Sachkapazitäten 16

Quartal 2012 gesunken Erwartungen an die Geschäftsentwicklung und die Auftragslage werden schlechter beurteilt

17 Erwartete Entwicklung des Transportpreises im kommenden Jahr Quelle: VR Index, Verkehrsrundschau, Daten: 2. Quartal

18 Erwartete Preisentwicklung im kommenden Jahr nach Verkehrsträgern Quelle: Progtrans, ZEW (Zentrum für europ. Wirtschaftsforschung, Daten: 1. Quartal

19 Agenda 1. Die Fraunhofer-Gesellschaft 2. Der Transportmarkt in Deutschland und Europa 3. Vergangene und künftige Entwicklung der Transportkosten 4. Einflussgrößen auf die Transportkosten und Möglichkeiten der Kostenreduktion 5. Fazit 19

20 Kostenstruktur im Straßengüterverkehr in Deutschland BGL-Studie Quelle: Kostenart Personalkosten Fahrer inkl. Spesen Fahrzeugeins atzkos ten (kmabhängig) Kostenstruktur (Anteil in % der Gesamtkosten) 28,56 48,15 Km-abhängige Abschreibung 4,26 Kraftstoffkosten 25,86 Maut 6,80 Sonstiges (Reinigung, Wartung, Reifen, Betriebsmittel, ) 11,23 Fahrzeug-Fixkosten 12,72 zeitabhängige Abschreibung 4,26 Versicherungen 4,20 Sonstiges (Steuer, Fremdkap., ) 4,26 Verwaltung (Gemeinkosten) 10,57 TOTAL 100 Personalkosten und Kraftstoffkosten sind die größten Kostentreiber im Straßengüterverkehr Entwicklung Dieselkosten (ADAC): 2009: + 5,0% 2010: + 13,4% 2011: + 7,2% 2012: + 5,8% (bis Sept.) Personalkosten sind in den letzten Jahren nur geringfügig angestiegen Fahrzeug-Fixkosten haben sich leicht verringert Fremdfinanzierungskosten haben aufgrund niedrigerer Zinssätze abgenommen Kosten für Versicherungen sind ebenfalls leicht gesunken 20

Reifen, Betriebsmittel, ) 11,23 Fahrzeug-Fixkosten 12,72 zeitabhängige Abschreibung 4,26 Versicherungen 4,20 Sonstiges (Steuer, Fremdkap.

21 Personalkosten in Westeuropa Bereich: Transport und Lagerhaltung Quelle: Eurostat 21

22 Zu erwartender LKW-Fahrermangel Ergebnisse einer Pilotstudie Durchschnittsalter der LKW-Fahrer in den befragten Unternehmen liegt bei 46 Jahren (37% der Fahrer sind bereits älter als 50 Jahre) Ersatzbedarf in Deutschland liegt bei mind Fahrern pro Jahr, allerdings stehen dem bisher nur Azubis jährlich gegenüber Firmen erwarten starken Anstieg der Personalkosten in den nächsten Jahren Kosten für Anwerbung, Aus- und Weiterbildung sowie Mitarbeiterbindung betragen bis zu 20% des Jahres-Bruttolohns eines Fahrers Marketing Erschließung neuer Ressourcen Monetäre Anreize Quelle: Fraunhofer SCS Kostenloser Download: Maßnahmen zur Begegnung des Fahrermangels 22

Auswirkung auf Transportkosten Weitere Einflussfaktoren auf die Transportkosten Ausgewählte Beispiele Auswahl des Verkehrsträgers Gesamtvolumen bzw.

23 Auswirkung auf Transportkosten Weitere Einflussfaktoren auf die Transportkosten Ausgewählte Beispiele Auswahl des Verkehrsträgers Gesamtvolumen bzw. Transportfrequenz Verfügbarkeit von Rückladungen Saisonale Schwankungen Auswahl des Spediteurs / Frachtführers Größe des Zeitfensters für Abholung / Anlieferung Rahmenvertrag zu Transportvolumina EDI-Schnittstelle Zahlungsmodalitäten hoch gering 23

24 Möglichkeiten der Verringerung von Transportkosten Volumenbündelung / Auslastungserhöhung bzw. Dienstleisterreduzierung Optimierung des Transportnetzwerks Verkehrsverlagerung Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs (Fahrertraining, verbrauchsarme LKW) Benchmarking von Frachtkosten Regelmäßige Ausschreibung der Transportdienstleistungen / Vergleich von Spediteuren (auch im Ausland) Make-or-buy Kalkulation 24

25 Kontaktdaten Dr. Bernd Herrler Anwendungsfeldleiter Transport & Verkehr Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS Nordostpark Nürnberg Telefon Fax Internet 25

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