Transport und Logistik. Thailand

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1 Transport und Logistik Thailand

2 Thailand (Mai 2012) Bedeutende Langzeitpläne als regionale Handelsdrehscheibe Bangkok (gtai) - Thailands Transport- und Logistikindustrie zeigt verstärkte Anstrengungen zur Modernisierung der nationalen Infrastruktur. Die Strategie basiert auf der Erwartung einer neuen Handelsdynamik innerhalb der ASEAN Economic Community wie auch der geografischen Bedeutung der Nord- Süd-Achse zur VR China. Von der Entwicklung profitieren Schiene, Straße sowie Luftweg - deutschen Anbietern von Ausrüstungen, Technologie und Dienstleistungen winken hier vielfältige Marktchancen. Logistikzentren und Ausbau Thailands Bedeutung als logistisches Drehkreuz nimmt im Zuge der wachsenden Integration der Mitgliedsstaaten der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kontinuierlich zu, was sich mit der Implementierung der ASEAN Economic Community (AEC) im Jahr 2015 noch beschleunigen dürfte. Einschließlich der Nord-Süd-Achse zur VR China ist Thailand höchst prädestiniert, zu einer der wichtigsten Handelsdrehscheiben der Region aufzusteigen. Allerdings bleibt noch einiges zu tun, folgt man der letzten Bestandsaufnahme der Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) zum intraregionalen Handel. Die Kommission beklagt vor allem die langen Abfertigungszeiten und plädiert für mehr Transparenz und vereinfachte elektronische Verfahren mit einem einzigen Fenster. Die Erwartung einer robusten Aufschwungsphase in der Transport- und Logistikbranche wird durch die bereits sichtbare hohe Dynamik des Außenhandels genährt. Nach offizieller Prognose soll der Güterimport im Jahr 2012 um 24% auf 251 Mrd. US$ zulegen, während im Export ein Zuwachs um 17% auf 264 Mrd. $ antizipiert wird. Ist die Importnachfrage noch recht stark durch flutbedingte Ersatzinvestitionen geprägt, wird der Export durch eine Reihe wettbewerbsstarker Schlüsselindustrien getragen - zuvorderst Automobilbau, Elektronik/Elektrotechnik, Nahrungsmittel und Konsumgüter. Die strategische Bedeutung der Logistik wurde lange Zeit verkannt mit der Folge hoher Defizite in Infrastruktur, Praxis, Know-how und Effizienz - konstatiert das Institute of Management Consultants Thailand (IMCT). So liegen die Logistikkosten bei 19% des Bruttoinlandsprodukts gegenüber 13% in Malaysia und 8% in Singapur - der letzte Fünfjahresplan mit der Zielvorgabe von 16% bis 2011 ist nicht aufgegangen. Hoher Erneuerungsbedarf bestehe sowohl in der Transport- und Lagerinfrastruktur, den Informations- und Kommunikationsnetzwerken wie auch bei Management und Fachkräften. Gemäß der Weltbank stand Thailand 2010 im Logistics Performance Index von 155 Ländern auch nur auf Rang 35 (Malaysia 29), während im Doing Business Report immerhin noch ein Rang 17 herauskam. Die relativ hohen Logistikkosten rühren hauptsächlich daher, dass der Großteil des Güter- und Passagiertransports mit einem Anteil von 86% über die Straße erfolgt gegenüber 12% für den Seeweg und 2% für die Eisenbahn. Liegen die Logistikkosten bei schätzungsweise 65 Mrd. $, entfallen auf den Transport bereits 49% gegenüber 42% für die Lagerhaltung und 9% für die Logistikadministration. Um den Transport langfristig von der Straße stärker auf die Schiene zu verlegen, bedarf es laut dem IMCT zunächst der Einrichtung von multimodalen Transferterminals an strategischen Punkten mit modernen Handling-Ausrüstungen zum zügigen Containerumschlag. Auch die Fahrzeug- Germany Trade & Invest 1

3 Thailand (Mai 2012) standards seien zu erneuern - mit smarten Operationsmethoden, besserem Routing oder neuen Transporttechnologien wie etwa Mehrdeckpalettierungen. Wichtigste Logistikzentren in Thailand 2012 Logistikzentrum/-park Anmerkung Suvarnabhumi Airport Internationaler Flughafen der Metropole Bangkok Klong Toey Port Haupthafen von Bangkok mit einer Umschlagkapazität von jährlich 1,3 Mio. TEU Laem Chabang Port Größter Hafen Thailands mit einer Umschlagkapazität von jährlich 10,5 Mio. TEU im Südosten von Bangkok Chiang Saen Port Haupthafen für Nordthailand in der Provinz Chiang Rai für den Handel mit der VR China Kantang Port Haupthafen für Südthailand in der Provinz Trang für den Handel mit Malaysia Ayuthaya Port & ICD Umschlaghafen und Inlandscontainerdepot für Agrargüter in der Zentralregion Quelle: Department of Export Promotion Der wohl führende Anbieter von Logistikparks ist Hemaraj Land and Development. Laut der Bangkok Post sollen 2012 zwei Industrieparks verfügbar sein. Auf einem Areal von 45 ha mit einer Lagerfläche von qm und Kosten von 25 Mio. Euro befindet sich der größere zwischen dem Laem Chabang Port und dem Hemaraj Eastern Seaboard Industriepark. Fast ein Drittel sicherte sich hier bereits Hi-Tech Nittsu, ein Joint Venture zwischen der Thai Industrial Estate Corporation und Nippon Express Japan. Der zweite Logistikpark mit 15 ha und qm Lagerfläche kostete 17,5 Mio. Euro und liegt im Hermaraj Industriepark selbst. Den Umsatz der Logistikindustrie in 2011 schätzte die Thai International Freight Forwarders Association auf umgerechnet rund 20 Mrd. Euro. Die wichtigsten Anbieter von Logistikdienstleistungen (LSP) sind ausländische Unternehmen mit hohen Servicestandards und Gruppengewinnzielen, während die nationalen Unternehmen in Technologie, Vernetzung, Kapitalausstattung und Know-how stark zurückliegen. Erzielten die multinationalen LSP in der 2. Hälfte des letzten Jahrzehnts einen Umsatzzuwachs um 72%, konnten die nationalen Unternehmen nur um 2,7% zulegen. Zum Markführer möchte in wenigen Jahren Hitachi Transport System avancieren, Japans größter 3PL-Provider - vor allem dank der Übernahme der nationalen Eternity Grand Logistics für rund 20 Mio. $, womit zu den eigenen 38 Transportern gleich nochmals 450 dazukamen. Wichtige Logistikanbieter Anbieter Niederlassungen *) Internetadresse BMT Pacific Bangkok, Samut Prakan NCL International Logistic Bangkok V-Serve Logiatics Bangkok, Samut Prakan Agility Bangkok, Suvarnabhumi Airport, Chonburi JWD Infologistics Bangkok, Chonburi 2 Transport und Logistik

4 Wichtige Logistikanbieter (Forts.) Anbieter Niederlassungen *) Internetadresse Leo Global Logistics Bangkok, Suvarnabhumi Airport, Chonburi Schenker (Thai) Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Songkla Fedex Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Phuket DHL Bangkok, Don Muang Airport, Chonburi, Chiang Mai TNT Bangkok, Suvarnabhumi Airport, Chiang Mai, Phuket Maersk Thailand Bangkok, Chonburi, Songkla *) Head Offices sind allesamt in Bangkok Quelle: Department of Export Promotion Die Hochwasserkatastrophe vom Herbst 2011 hat rund Unternehmen - zum Großteil Automobilbau (30%) und Elektronik/Elektrotechnik (25%) - in sieben Industrieparks beeinträchtigt. Insofern im letzten Jahrzehnt zunehmend auf eine schlanke Produktion mit kurzfristigem Liefermanagement Just in Time gesetzt wurde, brachten selbst kleine Ausfälle direkt ganze Lieferketten zum Erliegen. Die Konsequenz aus logistischer Sicht war die Suche nach neuen Strategien zur Risikoprävention. Das Spektrum der Optionen ist recht breit und umfasst die temporäre Verlagerung von Maschinen in flutsichere Regionen, den Wechsel der Zulieferer, die Substitution durch Importe, eine stärkere Vorratshaltung oder auch eine größere regionale Streuung der Werkstandorte. Die japanische JETRO empfahl die Einrichtung von Sister Clusters nach dem Modell des Otagai Business Continuity Project. Der laufende Fünfjahresplan für die Infrastruktur sieht bis 2016 Investitionen über umgerechnet rund 56 Mrd. Euro vor. Der Großteil ist mit knapp 37 Mrd. Euro für das Transportwesen vorgesehen: Hochgeschwindigkeitszüge (33%), Massentransportsysteme (22%), Eisenbahn (20%), Autobahnen (13%) und Straßen (12%). Für den See- und Lufttransport sind weitere 10 Mrd. Euro angesetzt. Die Finanzierung soll jeweils zur Hälfte durch die Regierung sowie öffentliche-private Partnerschaften (PPP) oder Staatsunternehmen erfolgen. Ein Meilenstein im Eisenbahntransport besteht im Ausbau der Double-track -Systeme, denn von dem Schienennetz mit km sind nur 278 km doppelgleisig. Ein Projekt über 118 km läuft bereits zwischen Bangkok und dem Laem Chabang Port mit Kosten von 123 Mio. US$, was mehr Schnelligkeit und Sicherheit gewährleistet. Im Nordosten will das Transportministerium bis 2014 weitere 767 km an Doppelgleisen hinzufügen, wofür einschließlich neuer Lokomotiven ein Budget von annähernd 4 Mrd. Euro vorgesehen ist. Im Laem Chabang Port soll die jährliche Umschlagkapazität bis 2019 von 10,5 Mio. auf 18,8 Mio. TEU ausgebaut werden, neben 2,6 Mio. t Massengut und 1,9 Mio. Fahrzeugen. Im Rahmen der stärkeren Integration der Nachbarländer plant die Industrial Estate Authority of Thailand die Errichtung von vier neuen grenznahen Industrieparks, die rechtzeitig zum AEC-Start bereitstehen sollen. Der erste Industriepark wird wahrscheinlich Ban Phu Nam Ron in Kanchanaburi Germany Trade & Invest 3

5 Thailand (Mai 2012) zwecks eines intensiveren Güteraustauschs mit der zukünftigen Industriezone Dawei in Myanmar sein. Im Norden wird eine strategische Partnerschaft mit der Privatwirtschaft für den Chiang Kong Industrial Estate in Chiang Rai mit dem Fokus auf der Landwirtschaft sowie den Zweigen Medizintechnik, Elektronik und Logistik angestrebt. Die zwei anderen Standorte sind Khon Kaen und Mae Sot, letzterer mit dem Schwerpunkt auf Textil und Bekleidung. Lieferbedingungen, Transportversicherung In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt wird, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCOTERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben ( Gesetzlich vorgeschrieben ist die Absicherung gegen Totalverlust gemäß den Bestimmungen der Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA). Sie ist Mitglied der International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sowie der ASEAN Federation Forwarders Association (AFFA). Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Da etwa 80 bis 90% des Außenhandels von internationalen Logistikfirmen abgewickelt werden, arbeiten diese mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie ohnehin weltweit kooperieren. Es besteht ein Fahrverbot für Lkw mit vier bis sechs Rädern während der Rush Hour zwischen 6.00 und 9.00 Uhr morgens sowie bis Uhr abends. Bei Lkw mit zehn und mehr Rädern liegen die Ruhezeiten von 6.00 bis Uhr und von bis Uhr. An Feiertagen ist das Fahrverbot aufgehoben. Hinsichtlich der Mautgebühren besteht ein strukturiertes System, das sich nach der Lkw-Größe und der Straßenart Expressway, Motorway oder Tollway richtet ( Kontaktanschriften Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43G, Berlin Tel.: 030/ , Fax: Internet: Allianz C.P. General Insurance Co Ltd C.P. Tower, 19th Floor, 313 Silom Road, Bangrak Bangkok Tel.: 0066/ , Fax: Internet: 4 Transport und Logistik

6 Thaivivat Insurance PLC Thaivivat Insurance Building, 71 Dindaeng Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok Tel.: 0066/ , Fax: Internet: Thaisri Insurance Public Company Limited 126/2 Krungthonburi Road, Klongsan Bangkok Tel.: 0066/ , Internet: Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v. (DSLV) Weberstraße 77, Bonn Tel.: 0228/ , Fax: Internet: Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Dr. Waldemar Duscha, Bangkok Redaktion/Ansprechpartnerin: Wilma Knipp, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Mai 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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