Wirtschaftsvereinigung Stahl

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1 Bild 1 Stahlindustrie in Deutschland: Konjunktur hat sich stabilisiert 5 Rohstahlproduktion (in Millionen Tonnen) Auftragseingang Walzstahl (in Tonnen, gleitende 3-Monatsdurchschnitte) Grundwerte letzter Wert: Jan Jan.1 Rohstahlproduktion zu Jahresbeginn im Verlauf angestiegen - Auftragseingänge im Januar auf dem höchsten Niveau seit März März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild Auftragslage und Geschäftsklima deutlich verbessert 1 14 Auftragsbestände (8=) letzter Wert: Februar 11 ifo-geschäftsklima (=) letzter Wert: Februar % (gl. 3-Monatsdurchschnitte) Quelle: ifo-institut Quelle: ifo-institut Dem ifo-konjunkturtest zufolge lagen die Auftragsbestände in der deutschen Stahlindustrie Ende Februar mehr als % über dem Vorjahresniveau. 5. März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

2 Bild 3 Stahlbedarf in Deutschland bleibt 1 auf hohem Niveau Quelle: Statistisches Bundesamt Produktion (=, gleitende 3-Monatsdurchschnitte) Herstellung von Kraftwagen und -teilen 11: +13% Dez. 11: -% Prognose VDA 1: +% Bauindustrie Prognose Hauptverband 1: +1,5% Umsatz 11: +13% Dez. 11: +35% : +13% Dez. 11: -% Maschinenbau Prognose VDMA 1: +% : +9% Dez. 11: +3% Metallwaren Prognose WSM 1: +4% März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild 4 Stahlmarktprognose Deutschland 1 45 Marktversorgung (Millionen Tonnen) Rohstahlproduktion (Millionen Tonnen) ,9 44,3 44, er Niveau überschritten f f f = Prognose 4 5. März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

3 Bild 5 Risiken für die Stahlkonjunktur: Konjunkturelle Schieflage in Südeuropa Marktversorgung Italien (in Mio. t) Marktversorgung EU (Millionen Tonnen) % -8% f Marktversorgung Spanien (in Mio. t) % -3% f 5 +7% -% f 5 5. März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild 6 Risiken für die Stahlkonjunktur: Hohe und volatile Rohstoffpreise Quelle: HWWI, letzter Wert: Jan. 1 HWWI Rohstoff-Index versus Eisenerz/Schrott-Index (auf Euro-Basis, 3=) Eisenerz/Stahlschrott HWWI-Index Rohstoffpreise für die Stahlindustrie auch zu Jahresbeginn 1 auf erhöhtem Niveau März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

4 Bild 7 Marktmacht der Rohstoffanbieter wächst Aktuelles Beispiel: Fusion Glencore/Xstrata Kokskohle Produktion Mio t Nickel Produktion 1. t 1. BHPBilliton Norilsk 4. Mitsubishi 4. Vale Teck BHPBilliton Anglo American Glencore/Xstrata Glencore/Xstrata AnekaTambang 8 Zink Produktion 1. t Ferrochrom Produktion 1. t 1. Glencore/Xstrata Glencore/Xstrata. Hindustan 719. ENRC 3. Minmetals Samancor 4. Teck Hernic Quelle: Xstrata Anglo American Outokumpu März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild 8 Starke Industrie starke Volkswirtschaft Wertschöpfungsanteile der Industrie im Vergleich (in Prozent) Bruttoinlandsprodukt (1.Quartal 8 = ) D UK F I D UK F I In Deutschland hat das Produzierende Gewerbe zu mehr als zwei Dritteln den Aufschwung in 1 und 11 getragen März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

5 Bild 9 Das Produzierende Gewerbe in Deutschland ist mehrheitlich stahlintensiv Gesamtumsatz des Produzierenden Gewerbes 7, Deutschland, in Milliarden Euro Stahlanteil an Vorleistungen Arbeitsplätze 1 in Tausend Automobilindustrie 33 14% 7 Maschinenbau 13 1% 845 Elektrotechnik 179 1% 584 Ernährungsgewerbe 169 1% 438 Chemische Industrie 199 1% 9 Baugewerbe 19 1% 87 Stahl- & Metallverarbeitung 13 59% 455 übriges Produzierendes Gewerbe 561 stahlintensiv Nicht stahlintensiv Quelle: RWI Mit rund 3,5 Millionen Arbeitsplätzen stehen die stahlintensiven Branchen in Deutschland für von 3 Arbeitsplätzen in der deutschen Industrie März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild 1 Stahlindustrie in Deutschland: Hohe gesamtwirtschaftliche Ausstrahlungskraft Nachfrage-Multiplikator 7 ausgewählte Wirtschaftszweige Beschäftigten-Multiplikator 7 ausgewählte Wirtschaftszweige Stahlindustrie,73 Automobilindustrie Stahlindustrie 7,68 Automobilindustrie,16 Automobilindustrie Stahlindustrie 6,5 Maschinenbau 1,84 Maschinenbau 4,41 Bau 1,83 Bau,56 Einzelhandel 1, Einzelhandel 1,75 Gesundheit 1,35 Gesundheit 1,53 Quelle: RWI, eigene Berechnungen 1 6. März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

6 Bild 11 Die europäische Forschungslandschaft rund um Stahl zeigt einen geografischen Schwerpunkt in Deutschland Gemeinsame Forschungsinstitute 1 Deutschland BFI, Düsseldorf.. MPIE, Düsseldorf. FEhS, Duisburg SGA, Othfresen Belgien CRM, Liege... Spanien CENIM, Madrid Fundaction Labein, Derio.. Portugal ISQ, Cabanas-Leiao... Italien CSM, Rom Slowenien IMT, Ljubljana... Tschechien Skoda Research, Pilsen.... Vitkovice-R&D, Ostrava. Polen IMZ, Gleiwitz. Schweden Swerea MEFOS, Lulea KIMAB, Stockholm... Forschungsgesellschaften 1 Max-Planck Institute Helmholtz Institute.. Fraunhofer Institute. Christian Doppler Forschung März 1 Hans Jürgen Kerkhoff A B C D E F G H I J K L M N O Forschungsinstitute der Industrie 1 Deutschland ThyssenKrupp WKZ, Duisburg... SZMF, Salzgitter/Duisburg.. Vallourec & Mannesmann, Riesa... Frankreich ArcelorMittal Research, Metz... ArcelorMittal, Grandrange ArcelorMittal, Le Creusot. ArcelorMittal, Montataire. Aperam, Imphy.. Aperam, Isbergues Lehrstühle 1 mit signifikantem Stahlfokus an Universitäten in: Deutschland England Niederlande Spanien Italien Belgien Griechenland Slowenien Portugal Finnland Schweden Österreich Frankreich Tschechien a b c d e f g h Niederlande Tata Steel, Ijmuiden.. j Spanien ArcelorMittal, Asturias. k England Tata Steel, Tesside l Tata Steel, Sheffield Swinden.. m i H Stahlforschungszentren in Europa k Gemeinsame Forschungsinstitute Forschungsinstitute der Industrie F G l 3 m 3 j a D 3 B b b A C 3 i E 1 g 3 3 K e L d 1 c 3 4 h f J I O N M Forschungsgesellschaften Lehrstühle 1) Auswahl Quelle: Booz & Company, Interviews Bild 1 Hochfester Stahl ist der Werkstoff mit der höchsten Wachstumsrate im Automobilbau Stahl bleibt Werkstoff Nummer Eins im Auto Entwicklung der Materialanteile in PKW in Europa* 5% 7% 6% 7% % % 3% 3% 9% 1% 6% 1% 7% 5% 13% 4% 4% 3% 11% 1% 13% 15% 1% 9% 8% 5% Sonstige Kupfer/Zink/Magnesium Aluminium Elastomere Kunststoffe Eisen 45% 35% 3% 16% Sonstiger Stahl 13% 1% 31% 38% Hochfester Stahl 1 15** *) in Prozent des gesamten Materialgewichts pro Fahrzeug, (exklusive Textilien, Flüssigkeit und Schmierstoffe) **) Erwartete durchschnittliche Zusammensetzung des Fahrzeuggewichts (Booz & Company Prognose) Quelle: Booz & Company, Freedonia, European Auto. Manufact. Assoc, AMM, Cardiff Business School, Advanced Manufacturing Journal, Porsche AG 1 5. März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

7 Bild 13 Belastungsszenarien durch die Energie- und Klimapolitik 1 in Mio Szenario 1* Szenario Energiewende Höherer Strompreis Energiesteuer Wegfall Spitzenausgleich EEG EEG-Umlage Emissionshandel Höhere Stromkosten (Strom) Emissionshandel (Klimaziel 3 %) Emissionshandel Kauf von CO (direkt) -Rechten Klimaziel 3 % / Set Aside * Ohne Set-Aside und mit Beibehaltung des Spitzenausgleichs März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild 14 Zuteilung und Emissionen im CO -Emissionsrechtehandel: Trotz Krise keine Überschüsse Mio. Tonnen CO EU Zuteilung Emissionen 15 Deutschland Saldo: - 48 Mio. Tonnen Saldo: +/- Mio. Tonnen Quelle: DEHSt 11, EEA März 1 Hans Jürgen Kerkhoff

8 Bild 15 Industriestrompreise in der Euro-Zone 1,1 in /KWh,1 Steuern und Abgaben,8 Netzentgelte,6,4 Erzeugung und Versorgung,, * inklusive Netzentgelte sowie Steuern und Abgaben Quelle: Eurostat März 1 Hans Jürgen Kerkhoff Bild März 1 Hans Jürgen Kerkhoff