FAMILY OFFICE CAPITAL DAY 29. JUNI 2018

Transkript

1 CAPITAL DAY

2 Haftungsausschluss Die Kapitalanlegertagung Family Office Day ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Geschäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den vortragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerlei Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.

3 DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE LADEN ZUM FAMILY OFFICE CAPITAL DAY 29. JUNI 2018 HOTEL IMPERIAL KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

4 Ziele des Family Office Capital Day Als Teilnehmer des Family Office Capital Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen zu machen. Es präsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und sehr interessantem Expansionspotential. Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren. In den Pausen haben Sie Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen und vermögenden Privatinvestoren auszutauschen. Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Office Capital Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Nachmittag ohne jegliche Verpflichtung erleben.

5 Agenda 08:45 Registrierung 08:55 Begrüßung 09:00 Crownd Estates Service GmbH 09:30 TRANQUINI GmbH 10:00 UGI Sense AG Start up Elevator Pitch 10:30 go11save AG 10:40 mything GmbH 10:50 SIMCharacters GmbH 11:00 Pause 11:30 Berentzen-Gruppe AG 12:00 Varta AG 12:30 MS Industrie AG 13:00 Mittagessen & Networking

6 Crownd Estates Services GmbH Crownd Estates Services GmbH ist ein von Maximilian Kneussl gegründeter Projektentwickler. Ziel des Unternehmens ist es, Immobilien nicht nur als Investment sondern auch als Style-Objekt zu sehen. Crownd Estates hat den Anspruch, Projekte nicht nur zu entwickeln sondern auch zu veredeln und konzentriert sich auf außergewöhnliche Immobilien. Crownd Estates sucht und findet die besten Objekte und identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Kunden. Das Unternehmen verfügt über ein hochkarätiges Netzwerk und bringt gleichgesinnte Menschen rund um das Thema erstklassige Immobilien und Investment zusammen.

7 TRANQUINI GmbH Tranquini ist die weltweit führende Marke im Bereich Entspannungsgetränke: Tranquini Positively Relaxed. Dieses auf rein natürlichen Inhaltsstoffen basierende Getränk mindert einerseits Stress und Anspannung und erhöht andererseits die Aufmerksamkeit sowie die mentale Entspannung. Die 2015 gegründete, österreichische Gesellschaft plant eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von 35 Mio. Euro, um im Jahr 2021 profitabel zu sein und positive Free Cash Flows zu erzielen. Tranquini bietet seine drei Getränkekategorien bereits in 41 Ländern an und erzielt damit bereits einen substantiellen Umsatz. Mit dieser sehenswerten Leistung steht Tranquini besser da, als beispielsweise Red Bull, Monster Energy (Minderheitsverkauf an Coca-Cola im Jahr 2014 zu einer Bewertung 18.5x Umsatz) und Fever Tree (notiert aktuell an der LSE zu einer Bewertung von ~20x Umsatz) nach jeweils drei Jahren am Markt. Wesentliche Investitionsgründe: 1) Erstklassiges Gründer- und Managementteam: Langjährig erfahrene Profis aus der Getränke- und Markenartikelbranche mit rund 250 Jahren Gesamterfahrung am Markt 2) Erzielung eines beachtlichen Wachstums im Absatzvolumen sowie in der Rate of Sales (ROS) 3) Verfolgung einer gesteigerten Wachstumsstrategie sowie der Erzielung substantieller Skaleneffekte im Geschäftsmodell

8 UGISense AG Die UGISense AG nutzt ihre propietäre Antisense-Technologie, um mit Partnern aus der Pharmaindustrie Medikamente für Krankheiten zu entwickeln, die bisher als undruggable galten. Antisense-Medikamente beeinflussen gezielt die Entstehung krankheitsauslösender Proteine und greifen so früher in den Krankheitsverlauf ein als konventionelle Medikamente oder Antikörpern. Ugimere besitzen im Gegensatz zu den meisten Antisense Molekülen, ein künstliches Rückgrat. Dadurch sind sie extrem stabil, sicher und können sehr variabel an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Sie sind durch ein breites Patentportfolio geschützt. Das Business-Modell der UGISende AG ist ein Kollaborations-Modell: Sie stellt Technologie, Know-How sowie Verbindungen hoher Qualität zur Verfügung - vom jeweiligen Partner kommen Target-Expertise und medizinisches Know-How. So können Ugimere schnellstmöglich in die Klinik gebracht werden. Der Medikamenten-Entwicklungszeitraum verringert sich so um ca. zwei Jahre. Dieses Konzept ermöglicht es der UGISense AG, trotz sehr schlanker Firmenstruktur, ein breites Produktportfolio aufzubauen und frühe Revenues in Gestalt von Lizenzen zu erwirken. Derzeit laufen Projekte in den Bereichen Onkologie, Muskuläre Dystrophien und Stoffwechsel krankheiten. Kennzahlen: Seedfinancing: 1,2 Mio. EUR (Sep. 2016) Series A, First Call: 1,35 Mio. EUR (April 2018) Hauptakionäre: Sechs Business Angels, Lead Discovery Center GmbH, Sparkasse Dortmund Aktuelle Finanzierungsrunde: 2 Mio. EUR

9 Berentzen-Gruppe AG Die Berentzen-Gruppe AG ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessions geschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen- Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe AG (ISIN DE ) ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Marktkapitalisierung: Börsensegment: Hauptaktionäre: EUR General Standard Monolith Investment Management/Stichting Administratiekantoor Monolith/Monolith Duitsland B.V.(10,42%), MainFirst SICAV (8,5%) Lazard Frères Gestion SAS (5,1%), Intrepid Capital Corp. (3,21%), Treasury Shares (2,2%) EUR TEUR 0,273 EUR Umsatz: Gewinn nach Steuern: Gewinn/Aktie: Dividende/Aktie: 22 ct. für das Geschäftsjahr 2017 Dividendenrendite: 2,7 Prozent

10 VARTA AG Die VARTA AG ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA Microbattery ist heute bereits einer der Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, in marktführender Position im Segment Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien an. Das Unternehmen biete für jede Anwendung die passende Batterie, insbesondere in den Bereichen Wearables, Medical, IT/Communications, Industrial/Robotics und Consumer. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle Anwendungen. Der Bereich Power steht für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme, die in vielen kabellosen Endgeräten im modernen Haushalt eingesetzt werden. Kennzahlen: Marktkapitalisierung: Börsensegment: Hauptaktionäre: Umsatz: Gewinn nach Steuern: Gewinn/Aktie: 882,42 Mio. EUR MSCI Small Cap Germany VGG GmbH, Wien (Österreich) TEUR TEUR 0,36 EUR

11 MS Industrie AG Die MS Industrie AG mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe der Antriebstechnik (Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren, kundenspezifische Elektromotoren) und der Ultraschalltechnik (Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW- Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Mit insgesamt acht Produktionsstandorten in den Ländern Deutschland, USA, Brasilien, China und Bulgarien zuzüglich weiteren Service- und Vertriebspräsenzen ist die MS Industrie Gruppe international aufgestellt. Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich das Unternehmen auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch ein minderheitliches Engagement im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. Kennzahlen: ISIN: DE Börsenkürzel: MSAG Marktkapitalisierung: rund 120 Mio. EUR Börsensegment: General Standard (CDAX) Hauptaktionäre: MS ProActive 20%, Management 10% Umsatz: rund 250 Mio. EUR (2017)

12 Donau Invest GmbH Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Pro zent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investment ansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella Krassny Geschäftsführung

13 Advantage Strategy & Finance Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unter nehmensberatung, die bei ausgewählten Unternehmen auch als Investor fungiert. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Unter nehmensfinanzierung inkl. der Suche von Private Equity sowie Investor-Relations- Projekten. Weiters unterstützen wir Unternehmen in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, Nachfolgeregelung, etc.). Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite tätig. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung

14 Veranstaltungsort HOTEL IMPERIAL a Luxury Collection Hotel, Wien Kärntner Ring Wien Tel.:

15 Antwort/Anmeldung Anmeldung erbeten bis 20. Juni 2018 an: Mail: Vorname / Name:... Familie / Institution:... m Ich nehme teil m Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma: m UGISense AG m Varta AG m Crowdn Estates Services GmbH m go11save AG m SIMCharacters GmbH m Berentzen Gruppe AG m MS Industrie AG m TRANQUINI GmbH m mything GmbH Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:...

16 SEE YOU AT THE FAMILY OFFICE CAPITAL DAY