FAMILY OFFICE DAY REAL ESTATE DAY EINLADUNG INVESTORENKONFERENZEN.

Transkript

1 FAMILY OFFICE DAY INVESTORENKONFERENZEN REAL ESTATE DAY EINLADUNG

2 DONAU INVEST advantage STRATEGY & FINANCE DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE LADEN ZUM FAMILY OFFICE REAL ESTATE DAY 16. November 2017 HOTEL IMPERIAL KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

3 Haftungsausschluss: Die Kapitalanlegertagung Family Office Day ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Geschäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den Vortragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerlei Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.

4 Ziele des Family Office Real Estate Day Als Teilnehmer des Family Office Real Estate Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über sechs Unternehmen, die sich derzeit in einer Expansionsphase befinden, zu machen. Es präsentieren Unternehmen der Real Estate Branche mit unterschiedlichen Business- Modellen und sehr interessantem Expansionspotential. Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren. In den Pausen haben Sie Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen oder Privatinvestoren auszutauschen. Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Office Real Estate Day: Als Teilneh mer werden Sie einen interessanten und spannenden Nachmittag - ohne jegliche Verpflichtung - erleben.

5 Agenda 12:00 Registrierung & Business Lunch 12:55 Begrüßung 13:00 UBM Development AG 13:30 GxP German Properties AG 14:00 AVORIS Immobilienentwicklungs GmbH 14:30 Kaffeepause 15:00 6B47 Real Estate Investors AG 15:30 Vonovia SE 16:00 IMMOFINANZ AG 16:30 Empfang und Flying Buffet

6 UBM Development AG UBM Development AG ist der führende Hotelentwickler in Europa. Der strategische Fokus liegt auf den drei klar definierten Asset-Klassen Hotel, Büro und Wohnen sowie auf den drei Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen. Mit 144 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kern-Kompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Die Aktien der UBM sind seit August 2016 ins Prime Market Segment der Wiener Börse gewechselt. Kennzahlen: Marktkapitalisierung: rund 299 Mio. (Anfang September 2017) Börsensegment: Wiener Börse, Prime Market Gesamtleistung: 422,1 Mio. ( ) Gewinn nach Steuern: 16,3 Mio. (per ) Ergebnis je Aktie: 0,11 bzw. verwässert 0,09 Gewinn/Aktie 2,09 (per ) Dividende/Aktie: 1,60 Dividendenrendite: 4,3% (per ) Hauptaktionäre: 38,8% Syndikat (IGO-Ortner-Gruppe, Strauss-Gruppe)

7 GxP German Properties AG Die GxP German Properties AG konzentriert sich auf die Akquisition, die Bestandshaltung und das Asset Management von Büro-und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten Core+ und Value add in Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie durch aktives Bestandsmanagement deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück. Kennzahlen: Marktkapitalisierung: rund 45 Mio. Börsensegment: Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse Hauptaktionäre: CEO: 13,6 %; institutionelle Investoren: 33,0%; Freefl oat: 53,4 % Umsatz: 6,9 Mio. (HJ 2017) Jahresfehlbetrag nach HGB: 2,7 Mio. (HJ 2017) FFO/Aktie: 0,40 (HJ 2017) NAV/Aktie: 5,79 ( )

8 AVORIS Immobilienentwicklungs GmbH Die AVORIS Immobilienentwicklungs GmbH ist auf die Entwicklung von Wohnimmobilien in Österreich spezialisiert. Von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zur Verwertung arbeitet das Unternehmen derzeit an 18 Projekten mit einem Volumen von 90 Mio.. Die AVORIS verwirklicht Immobilienprojekte mit Charakter im urbanen Raum. Im Neubau wie in der Revitalisierung bestehender Immobilien steht das Erkennen von Wohnbedürfnissen und damit der Mensch im Zentrum ihrer Architektur. Ihr hoher Anspruch an Standort, Architektur, Ausführung, Atmosphäre und Wirtschaftlichkeit lässt hochwertige wie nachhaltige Lebensräume für Generationen und Investitionen von bleibendem Wert entstehen. AVORIS bietet Family Offices und institutionellen Investoren eine interessante Investitionsmöglichkeit in Form eines Mezzanin-Darlehens in die Projektgesellschaft mit attraktiven Renditen und einer Laufzeit von bis zu vier Jahren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das fertig entwickelte Projekt als Anlageobjekt zu erwerben.

9 6B47 Real Estate Investors AG Die 6B47 Real Estate Investors AG hat sich auf die Entwicklung von Immobilien in Österreich, Deutschland und Polen fokussiert. Derzeit arbeitet das Unternehmen an 24 Projekten mit einem Volumen von 1,5 Mrd.. Das Unternehmen betreut Immobilienprojekte von der Projektkonzeption über die Projektumsetzung und Verwertung bis hin zur Projektfinanzierung. Immobilienstrategie Schwerpunkt in Österreich Wohnimmobilien Fokus auf werthaltige Immobilienentwicklungen in liquiden Märkten Entwicklung von Büro und Hotelimmobilien vorrangig in Deutschland Die 6B47 Real Estate Investors AG bietet High-Networth-Individuals ein direktes Investment in die Projektgesellschaft, die die jeweiligen Immobilien entwickelt, an. Der Investor partizipiert an attraktiven Renditen bei kurzer Laufzeit (24 bis 36 Monaten).

10 Vonovia SE Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet sie rund Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,8 Mrd.. Als modernes Dienstleistungsunternehmen steht bei Vonovia die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter im Mittelpunkt. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund Mitarbeiter. Kennzahlen: Marktkapitalisierung: rund 17 Mrd. Börsensegment: Regulierter Markt (Prime Standard) Mieteinnahmen Bewirtschaftung: 1.538,1 Mio. (Stand: FY2016)/ Mio. (2017 Guidance, inkl. conwert) Gewinn nach Steuern: 760,8 Mio. (Stand: FY2016)/ Mio. (2017 Guidance, inkl. conwert) Gewinn/Aktie: 1,63 (Stand: FY2016) /1,86-1,90 (2017 Guidance, inkl. conwert) Dividende/Aktie: 1,12 (Stand: FY2016) / 70% des FFO1 (2017 Guidance, inkl. conwert) Dividendenrendite: 3,6% (Stand FY2016) Hauptaktionäre: 71,7% Streubesitz; 8,5% BlackRock; 7,5% Norges Bank; 5,3% Lansdowne Partners; 4,1% Deutsche Bank; 3,0% MFS

11 IMMOFINANZ AG Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund 4,1 Mrd. (exkl. Russland), das sich auf mehr als 240 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Kennzahlen: Marktkapitalisierung: rund 2.4 Mrd. Börsensegment: ATX Prime Market Umsatzerlöse: 160,1 Mio. ( ) Konzernergebnis: 105,3 Mio. ( ) Ergebnis je Aktie: 0,11 bzw. verwässert 0,09 Dividende/Aktie: 0,06 (2017e, vorbehaltlich Hauptversammlung) Dividendenrendite: 3,2% (bezogen auf Schlusskurs 2016) Hauptaktionäre: Streubesitz rund 80%, größte Einzelaktionäre: Fries-Gruppe, CA Immobilien Anlagen, Erste Asset Management, s Immo, Och-Ziff Capital Management Group

12 Donau Invest GmbH DONAU INVEST Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Prozent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella Krassny Geschäftsführung

13 Advantage Strategy & Finance advantage STRATEGY & FINANCE Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung die auch als Investor fungiert. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Beratung in jeglichen Finanzierungsfragen inkl. der Suche und Aufnahme von Private Equity und Investor Relations. Weiters unterstützen wir Unternehmen in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, etc.) Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite tätig. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung

14 Veranstaltungsort FAMILY OFFICE DAY INVESTORENKONFERENZEN HOTEL IMPERIAL a Luxury Collection Hotel, Wien Kärntner Ring Wien Tel.:

15 Antwort/Anmeldung FAMILY OFFICE DAY INVESTORENKONFERENZEN Anmeldung erbeten bis 9. November 2017 an: Mail: Vorname / Name:... Familie / Institution:... Ich nehme teil Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma (nach Verfügbarkeit): IMMOFINANZ AG UBM Development AG Vonovia SE AVORIS Immobilienentwicklungs GmbH 6B47 Real Estate Investors AG GxP German Properties AG Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:...

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