FAMILY OFFICE PRIVATE EQUITY DAY. Einladung

Transkript

1 FAMILY OFFICE PRIVATE EQUITY DAY Einladung

2 DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE LADEN ZUM FAMILY OFFICE PRIVATE EQUITY DAY 3. DEZEMBER 2015 HOTEL IMPERIAL KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

3 Ziele des Family Office Private Equity Day Als Teilnehmer am Family Office Private Equity Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über fünf Unternehmen, die sich derzeit in einer Expansionsphase befinden, zu machen. Es präsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und interessantem Expansionspotential. Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren. In den Pausen bietet sich die Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen oder Privatinvestoren auszutauschen. Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Private Equity Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Nachmittag ohne jegliche Verpflichtung erleben.

4 Agenda 12:00 Registrierung & Business Lunch 12:50 Begrüßung 13:00 ecoduna AG 13:45 redstars.com data AG 14:30 Digital Privacy GmbH 15:15 Kaffeepause 15:45 OraDisc 16:30 Man Oil Group AG 17:15 Empfang und Flying Buffet

5 ecoduna AG Die ecoduna AG hat ein biotechnisches Verfahren für die Produktion von Mikroalgen im industriellen Maßstab erfunden und patentiert. Das Unternehmen ist damit weltweiter Technologieführer für dieses Verfahren, das nachhaltig, ressourcenschonend, effizient und absolut rückstandsfrei ist. Es werden Algen mittels Sonnenlicht und CO2 gezüchtet um dann die hochwertigen Öle zu extrahieren. Das Verfahren wurde an einer bereits funktionierenden Pilotanlage optimiert und zur Serienreife gebracht. Damit ist das Unternehmen in der Lage, wertvolle Rohstoffe für die Pharmaindustrie, die Ernährungsindustrie einschließlich Tierfutter, die Kosmetikindustrie, aber auch für die Energiewirtschaft zu sehr günstigen Produktionskosten zu liefern. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktion von Algen die Omega 3 Fettsäuren auf pflanzlicher Basis in reinster Qualität beinhalten. Die Nachfrage danach in Pharma- Qualität als Nahrungsergänzungsmittel ist stark steigend und daher sind die Verkaufspreise äußerst attraktiv. Die Finanzierung der Gesamtinvestition von EUR 15 Mio. soll durch Eigenkapital in Höhe von EUR 5 Mio. sowie Krediten in Höhe von EUR 10 Mio. erfolgen. Das aws signalisiert Bereitschaft zur Gewährung einer Haftungsförderung, zwei österreichische Banken signalisieren Bereitschaft zur Kreditfinanzierung. Das Land NÖ wird nicht rückzahlbare Förderungen von EUR 1 Mio. gewähren. Die Bauzeit beträgt ein Jahr. Die volle Produktionskapazität soll im 2. Quartal 2017 erreicht werden.

6 red-stars.com data AG Die red-stars.com data AG analysiert, konvertiert und übermittelt große Datenmengen um daraus "mission critical" Informationen für ihre Kunden aufzubereiten und zu übertragen. Das Unternehmen hat in mehrere Firmen keine Start ups investiert, die durch ihre innovativen und global einsetzbaren Software- und Übertragungslösungen weltweit große Marktchancen haben. red-stars ist im Bereich der "großen" Überwachungsvideo Analyse durch seine Beteiligung an der KiwiSecurity Software GmbH ( tätig. Kiwi ist Marktführer bei Privatspährenschutz und Perimeter Sicherung. Weiters hält die red-stars.com data AG die Mehrheit an der Machine & Voice Communication GmbH ( und der Marktführer in M2M (machine to machine) Telekommunikation. Im Bereich des Prozess Design und Management ist das Unternehmen durch seine Beteiligung an der Firma Sclable GmbH ( tätig. Die red-star.com data AG möchte ihr Portfolio an hochskalierbaren, softwarebasierten Produkten, Lösungen und Firmen erweitern. Derzeit stehen zwei weitere Investitionsmöglichkeiten in Verhandlung. Das Unternehmen möchte etwa 1,7 Mio. junge Aktien ausgeben und etwa EUR 3,4 Mio. frisches Kapital hereinholen. Die red-star.com data AG könnte auf einen Börsegang vorbereitet werden. Die Break Even Erwartungen bewegen sich in Zeiträumen um zwei Jahre nach Investment.

7 Digital Privacy GmbH Die Digital Privacy GmbH wurde 2015 von einem Team erfahrener Experten in Wien gegründet. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung eines neuen Service welches es jedem Nutzer eines Mobiltelefons erlaubt, den Eingang von Anrufen besser zu managen und dabei seine Privatsphäre zu schützen. Dasselbe Prinzip wie bei s soll ab sofort auch auf die Telefonie übertragbar sein. Der Markt für Digital Privacy besteht im Wesentlichen aus allen Smartphone Nutzern, derzeit ca. 2,8 Mrd. weltweit. Digital Privacy plant, das Service im ersten Quartal 2016 in Österreich und Deutschland zu starten und laufend neue Länder - zunächst in Kerneuropa - zu erschließen. Mittelfristig stehen nicht nur große Randmärkte wie Türkei und Russland sondern u.a. auch die übrigen Kontinente wie Nord-/Südamerika, Afrika, Asien usw. offen. Digital Privacy wird ihr Service als trendiges must-have Service positionieren und plant, dieses innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre weltweit zu etablieren. USP Folgt Mega-Trend digital privacy British Telecom als Partner Weltweit skalierbar Wendet sich an mobile user enormer Markt Sehr günstig international telefonieren Erfahrenes Management Team Das Unternehmen plant EUR 1 Mio. noch 2015 und EUR 1 Mio. bis März 2016 aufzunehmen.

8 OraDisc OraDisc hat sich auf die transmucosale Anwendung spezialisiert und verfügt über eine patentierte, zugelassene und regulierbare Technologie mit welcher über die Mundschleimhaut systemisch und steuerbar Wirkstoffe in den Körper abgegeben werden können. Das Besondere ist, dass nur die Art der Einnahme geändert wird und der pharmazeutischen Wirkstoffe unverändert bleibt, womit sich bereits mit sehr geringem Aufwand eine Patentverlängerung begründen lässt. OraDisc ist es bereits gelungen, die Wirkstoffe der Block Buster Abilify (Sales: $ 7,50 Mrd. *US-Only); Cialis (Sales: $ 2,20 Mrd. *Global) sowie Imitrex (Sales: $ 1,10 Mrd. * Global) auf Ihrer Technologie darzustellen und hat ab sofort die Möglichkeit, dieses System an die entsprechenden Patentinhaber zu vertreiben und ggf. weitere Block Buster Medikamente zu adaptieren. USP`s der OraDisc Patentschutz von Blockbustern kann mit OraDisc erweitert werden, Umsatzeinbußen nach dem Auslaufen des Patentschutzes können so substituiert werden Verschiedene Wirkstoffe haben Blockbuster-Potenzial Weniger Nebenwirkungen aufgrund des Umgehens des Verdauungstraktes, geringeren und regulierbaren Konzentration an Wirkstoffen Die Mittelverwendung für die derzeit geplante Kapitalerhöhung über bis zu $ 3 Mio. sieht vor, ausschließlich das Rollout zu begleiten und ggf. eine neue Produkttechnologie zu implementieren.

9 Man Oil Group AG Bei der Erdölförderung, Transport, Lagerung und Nutzung von Öl basierten Produkten sind über Jahrzehnte in nahezu allen Ländern riesige Landstriche massiv verschmutzt worden. Auch beim Rückbau von z.b. Tankstellen oder bei Industrieanlagen, Kasernen, Lagern und den Gleisstrecken der Eisenbahn sind massive Verschmutzungen entstanden. Das in allen Ländern gestiegene Umweltbewusstsein, strengere gesetzliche Vorschriften und gestiegene Grundstückspreise machen eine Reinigung notwendig bzw. attraktiv. Die Man Oil Group AG bietet einen weltweit einmaligen Lösungsansatz: Maschinenbau kombiniert mit biochemischen Prozessen, spezialisiert auf die Reinigung und Recycling von Ölschlämmen und Öl verschmutzten Oberflächen, Erdreich und Wasser sowie 100% ökologische Reinigung nahezu aller ölbasierten Verschmutzungen. Dieses Verfahren ist weltweit einmalig und wurde zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Universitäten entwickelt. Bei der Reinigung und dem Recycling von großflächigen Ölverschmutzungen mit einem Öl Anteil von über 15% kann das wiedergewonnene Öl ggf. wieder im normalen Raffinationsprozess verwendet werden. USP Weltweit riesiger Bedarf Globale Verfügbarkeit der Grundsubstanzen Weltweit preisgünstigstes Verfahren Patente und Lizenzen in der Gesellschaft Zertifizierung durch TÜV Süd / Deutschland Proof of Concept im Industriemaßstab erbracht Aufträge liegen bereits vor Die Mittelverwendung für die derzeit geplante Kapitalerhöhung dient den Aufbau der Anlagen und den Rollout der Produkte zu finanzieren.

10 Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella Krassny Geschäftsführung

11 Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung, der Beratung in jeglichen Finanzierungsfragen inkl. der Suche und Aufnahme von Private Equity. Wir unterstützen Unternehmen während des gesamten M&A-Prozesses sowie in Change-Phasen und beraten auch in der Positionierung, dem Markenaufbau, der Kapitalmarktkommunikation, den Investor Relations, etc. Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer als auch der Verkäuferseite tätig. Als zweiten Schwerpunkt bieten wir strategische Beratung für Unternehmen, die sich in einer Krisensituation oder einer Rechtsstreitigkeit befinden. Dort fungieren wir als Sparringpartner für die Unternehmensführung. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung

12 Veranstaltungsort HOTEL IMPERIAL a Luxury Collection Hotel, Wien Kärntner Ring Wien Tel.:

13 Antwort Anmeldung bis 26. November 2015: Sabine Duchaczek Mail: Telefon: Vorname / Name: Familie / Institution: Ich nehme teil Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma (nach Verfügbarkeit): Ecoduna AG OraDisc redstars.com data AG Digital Privacy GmbH Man Oil Group AG Folgende Kolleginnen und Kollegen bzw. Familienmitglieder bitte ich zu der Veranstaltung einzuladen:

14 SEE YOU AT THE FAMILY OFFICE PRIVATE EQUITY DAY