Ziel des Family Office Capital Day

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1 CAPITAL DAY

2 Ziel des Family Office Capital Day Als Teilnehmer des Family Office Capital Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen zu machen. Es präsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und sehr interessantem Expansionspotential. Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren. In den Pausen haben Sie Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen oder vermögenden Privatinvestoren auszutauschen. Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Office Capital Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Tag ohne jegliche Verpflichtung erleben.

3 DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE LADEN ZUM FAMILY OFFICE CAPITAL DAY 17. OKTOBER 2018 HOTEL IMPERIAL KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

4 Agenda 09:30 Registrierung & Kaffee 10:00 Alpha Star Capital GmbH 10:30 Rustler Gruppe GmbH 11:00 Eyemaxx Real Estate AG 11:30 CVTec Cerebrovascular Technologies GmbH 11:40 Reprotex GmbH 11:50 Ticket Gretchen GmbH 12:00 Buffet & Networking 13:00 PNE AG 13:30 Singulus Technologies AG 14:00 Indus Holding AG 14:30 Curetis N.V. 15:00 Kaffee & Networking 15:30 Cliq Digital AG 16:00 JDC Group AG 16:30 Philion SE 17:00 XTPL SA 17:30 Global Bioenergies SA 18:00 Apero & Networking

5 Alpha Star Capital GmbH Seit über zwölf Jahren verfolgen die Brüder Felix und Gero Gode erfolgreich die Anlagestrategie in Hidden Champions des Deutschen Mittelstands. Während die Anlagestrategie im Jahr 2006 zunächst als Aktienclub startete, wurde im September 2014 der Aktienfonds DWB Alpha Star Aktien (WKN: HAFX64) aufgelegt. Der DWB Alpha Star Aktien investiert in mittelständische Unternehmen, mit einem freien Börsenwert kleiner 500 Mio. EUR. Er verfolgt innerhalb dieser Nische einen klassischen Value-Investing-Ansatz. In den ersten vier Jahren seit Auflage des Fonds konnte eine Rendite von über +80 Prozent erzielt werden (+15,9 Prozent p.a.), womit die meisten Wettbewerbsfonds klar hinter sich gelassen wurden. Vor allem zeigte sich die Anlagestrategie auch in Phasen von Marktschwächen robust und kann vor diesem Hintergrund eine niedrige Volatilität von unter 10 Prozent aufweisen. Vor einem Jahr startete mit dem Alpha Star Dividenden (WKN: HAFX8L) der zweite Fonds der Gode-Brüder. Hierbei wird das Mittelstands-Segment nicht verlassen. Ein spezieller Fokus wird auf äußerst dividendenstarke Titel gelegt kombiniert mit quartalsweisen Ausschüttungen für Investoren. Der derzeit einzige Fonds mit dieser Ausprägung am Markt hat das Ziel, verlässliche Ausschüttungen zu generieren, bei einer gleichzeitig überdurchschnittlichen Renditeerwartung.

6 Rustler Gruppe GmbH Die Rustler Gruppe GmbH entwickelte sich in den letzten acht Jahrzehnten von einer Wiener Gebäudeverwaltung zu einem international tätigen Dienstleister und gehört mittlerweile zu den großen Immobiliendienstleistern in Europa mit einem Umsatz von über 50 Millionen EUR und einem betreuten Vermögen von geschätzt 10 Milliarden EUR. Die Agenden des eigentümergeführten Familienunternehmens reichen von der klassischen Gebäude verwaltung über technisches Facility Management, Immobilienvermittlung, Immobilienentwicklung, Bauplanung und Baumanagement bis hin zur Immobilienbewertung. Sämtliche Dienstleistungen können dabei sowohl modular als auch in Form einer umfassenden Gesamtbetreuung in Anspruch genommen werden. Die Rustler Gruppe GmbH verfügt neben den Standorten in Österreich über internationale Niederlassungen in Deutschland, Serbien, Ungarn, Rumänien, der Ukraine und Tschechien. Die Kundenstruktur reicht von Zinshausbesitzern über öffentlich rechtliche Körperschaften, Immobilienfonds und professionelle Immobilienentwickler bis hin zu rund Wohnungseigentümern und Mietern. Die Rustler Immobilientreuhand GmbH sowie die Rustler Immobilienentwicklung GmbH haben laufend Projekte für Investoren im Portfolio. Ausgewählte Investment Opportunities werden beim Family Office Day präsentiert.

7 Eyemaxx Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Stadtquartiersentwicklungen und Pflegeheime in Deutschland sowie Gewerbeimmobilien in der CEE / SEE Region. In der jüngsten Firmengeschichte sind Serviced-, Mikro- und Studentenapartments ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Auch das wachstumsstarke Segment der Hotelimmobilien wird bedient. Die Geschäftstätigkeit der EYEMAXX Real Estate AG basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Immobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Die EYEMAXX Real Estate AG baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 890 Mio. EUR ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Marktkapitalisierung: rd. 63,8 Mio. EUR (Stand ) Börsensegment: General Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Hauptaktionäre: Dr. Michael Müller (30,03%), Mag. Johann Kowar (12,83%) -> gültig ab Umsatz: TEUR Gewinn nach Steuern: TEUR Gewinn/Aktie: 1,53 EUR Dividende/Aktie: 0,3 EUR

8 PNE AG Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes des Unternehmens sein. Marktkapitalisierung: 189 Mio. EUR (Stand: 30. April 2018) Börsensegment: Prime Standard der Deutschen Börse Hauptaktionäre: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh: 10,05 % (Stand: ), Axxion S.A.: 3,15% (Stand: ), Active Ownership Fund SCS: 5,08% (Stand: ), Dimensional Holdings Inc.: 3,02 % (Stand: ), Free Float: 78,70 % Umsatz: 114,1 Mio. EUR (2017) Gewinn nach Steuern: 17,1 Mio. EUR (2017) Gewinn/Aktie: 0,22 EUR (2017)

9 Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse. Die Strategie von Singulus Technologies AG besteht in der Nutzung und Erweiterung der bestehenden Kernkompetenzen. Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt Singulus Technologies AG das Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik. Aktienzahl: Grundkapital in EUR: ,00 (Aktien à 1 EUR) ISIN: DE000A1681X5 WKN: A1681X Börsenkürzel: SNG / Reuters SNGG.DE / Bloomberg SNG.NM Prime Standard: Technology Marktkapitalisierung: 108,72 Mio. EUR Hauptaktionäre: Triumph Science and Technology Group Co., Ltd. (CNBM) 13,11%, Universal Investment Gesellschaft mbh 9,42%, FPM Funds SICAV Luxembourg 4,83%, Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH 3,81%, Janus Henderson Group plc (TR European Growth Trust plc) 3,54 %, IP Concept (Luxemburg) S.A. 3,02 %, Streubesitz 62,27%

10 Indus Holding AG Die INDUS Holding AG verwaltet als Finanzinvestor ein Portfolio von aktuell 45 Unternehmen aus Schlüsselbranchen des deutschsprachigen Mittelstands. Als Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung erwirbt die INDUS Holding AG überwiegend inhabergeführte Gesellschaften, unterstützt sie bei der langfristigen Aus richtung und begleitet sie bei ihrer unternehmerischen Weiterentwicklung. Durch Zukäufe neuer Hidden Champions und vermehrte Investitionen in Innovation und Internationalisierung will der Vorstand das Portfolio in den kommenden Jahren kontinuierlich ausbauen. Ziel ist eine nachhaltig gesunde und maßvolle Wert entwicklung erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund Mio. EUR und ein EBIT von rund 153 Mio. EUR; rund 50 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erzielt. Seit ihrer Gründung 1989 hat sich INDUS Holding AG als Spezialist für die Übernahme mittelständischer Produktionsunternehmen im deutschsprachigen Raum etabliert. INDUS Holding AG ist seit 1995 börsennotiert und wird im Börsensegment SDAX gehandelt. Die Unternehmen sind fünf Segmenten zugeordnet: Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin- und Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Unternehmenssitz ist Bergisch Gladbach; die Tochter gesellschaften haben ihren Sitz in Deutschland beziehungsweise in der Schweiz. Marktkapitalisierung: 1.454,8 Mio. EUR (per ) Börsensegment: Prime Standard Hauptaktionäre: Versicherungskammer Bayern (19,4%), H.J. Selzer et al.(5,8%), Epina GmbH & Co. KG (3,0%), 71,8% (Streubesitz) Umsatz: 1.640,6 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2017) Gewinn nach Steuern: 83,1 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2017) Gewinn/Aktie: 3,37 EUR (Geschäftsjahr 2017) Dividende/Aktie: 1,50 EUR (Geschäftsjahr 2017) Dividendenrendite: 2,5% (per )

11 Curetis N.V. Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter neuartiger diagnostischer Lösungen für die molekulare Mikrobiologie zu werden. Curetis N.V. Lösungen zielen darauf ab, lebens bedrohliche Infektionskrankheiten bei hospitalisierten Patienten schnell zu diagnostizieren und das Ansprechverhalten auf Antibiotika frühzeitig vorherzusagen. Mit zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika, sind Infektionskrankheiten erneut zu einer der größten Gefahren für die menschliche Gesundheit weltweit geworden. Das vielseitige, schnelle und bedienerfreundliche Unyvero System von Curetis N.V. ermöglicht den umfassenden und schnellen molekularen Nachweis von Erregern und Antibiotikaresistenzmarkern. Damit hilft Unyvero, Patienten frühzeitig richtig zu behandeln, Antibiotika gezielter einzusetzen und Kosten im Gesundheitssystem zu sparen. Ares Genetics GmbH, eine 100% Tochter der Curetis N.V. in Wien, entwickelt zukunftsweisende, durch künstliche Intelligenz gestützte Lösungen für die Diagnose von Infektionskrankheiten. Dabei kombiniert Ares Genetics modernste Technologien zur DNA-Analyse mit einer patentgeschützten Dateninterpretationsplattform und einer weltweit einzigartigen Gendatenbank zum Nachweis von Erregern und Vorhersage von Antibiotikaresistenzen. Marktkapitalisierung: EUR ( Stand ) Hauptaktionäre: LSP, C-Partners, Forbion Capital Partners, HBM, Aviva, Milaya Invest N.V., Roche Finanz AG, KfW, CD-Venture GmbH

12 Cliq Digital AG CLIQ Digital AG ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung ihrer digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital AG ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). Marktkapitalisierung: ca. 29 Mio. EUR Börsensegment: Scale 30 Hauptaktionäre: 28 % im Besitz des Vorstands und des Aufsichtsrats Umsatz 2017: 70,5 Mio. EUR Gewinn nach Steuern 2017: 3,4 Mio. EUR Gewinn/Aktie 2017: 0,53 EUR

13 JDC Group AG Die JDC Group AG steht für intelligente Finanztechnologie und moderne Finanzberatung für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich Advisortech bietet JDC über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe digitale Beratungsund Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech- Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht die JDC-Gruppe die Digitalisierung als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich Advisortech helfen angeschlossenen Vermittlern und Beratern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz und Ertrag zu generieren. Im Segment Advisory vermittelt JDC über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden EUR und mehr als 1,5 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist die JDC-Gruppe einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Die Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) ist im Marktsegment für Wachstumswerte Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Marktkapitalisierung: 114 Mio. EUR Börsensegment: SCALE Hauptaktionäre: Management: 38% Aufsichtsrat: 12% Umsatz e2018: 102 Mio. EUR Gewinn nach Steuern e2018: 1,2 Mio. EUR EBITDA e2018: 6 Mio. EUR Gewinn/Aktie: 0,09 EUR/Aktie

14 Philion SE Der Börsenmantel der Philion SE wurde im Dezember 2017 durch einen Reverse-IPO neu belebt. Das neue Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehem. CEO von Telefonica Deutschland und dort verantwortlich für den IPO und die Übernahme von E-Plus) hat ein klares Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Mobilfunkdienstleister und One-Stop-Shop für alle Bedürfnisse des digitalen Lebens aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omni-Channel-Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18. Die Philion SE will die Chancen des Telekommunikationsmarktes rund um 5G, Smart Home- und Internet-of- Things nutzen und sieht für die kommenden Jahre erhebliche Wachstumsmöglichkeiten: stationär und online, organisch und durch Übernahmen. Unter anderem soll die Zahl der Stores bis Ende 2019 auf rund 300 fast verdoppelt werden. Mittelfristig soll der wesentliche Teil des Konzern-EBITDAs als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Marktkapitalisierung: Börsensegment: Hauptaktionäre: Umsatz 2017: Gewinn nach Steuern: Gewinn/Aktie: 66 Mio. EUR Freiverkehr Düsseldorf (ab Herbst regulierter Markt und XETRA geplant) 59,6% Aptus (u.a. Organe René Schuster, Michael Rohbeck) 51,9 Mio. EUR (operative Tochter Fexcom GmbH) 135 TEUR (operative Tochter Fexcom GmbH) 0,06 EUR

15 XTPL SA XTPL SA is a company operating in the nanotechnology market segment. The company is developing & commercializing a globally innovative technology, protected by international patent applications, that enables ultra-precise printing of nanomaterials. The solution of XTPL SA due to its platform character will be used in a wide printed electronics sector & provide low-cost, simple, additive manufacturing method for high-tech devices. The technology will facilitate the production of a new generation transparent conductive films (TCF) used in manufacturing of i.e. monitors, touch screens, photovoltaic cells & displays where XTPL SA can also deliver the technology for open-defect repair (the repair of broken metallic connections in thin film electronic circuits) and quantum dots dispensing. XTPL SA solution opens up also revolutionary applications in biosensors or anti-counterfeiting. It has all the features of a so-called disruptive technology and will be consistently developed within specific application areas. Market Capitalisation: 51,9 Mio. EUR Exchange Segment: MTF market in Poland (New Connect) soon on regulated, official market of WSE Principal Shareholders: Filip Granek 17,87%, Sebastian Młodziński 17,70%, Leonarto Sp. z o.o %, TPL Sp. z o.o. 8,26%, ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh on behalf of ACATIS Datini Valueflex Fonds 7,49%, Stefan Twardak 6,08%, Heidelberger Beteiligungsholding AG 6,02%, Konrad Pankiewicz 0,13%, Others 18,87%; Earnings (after Taxes): - 921,4 TEUR (2017) Earnings per Share: - 0,54 EUR per share (2017)

16 Donau Invest GmbH Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Prozent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella Krassny Geschäftsführung

17 Advantage Strategy & Finance Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung, die bei ausgewählten Unternehmen auch als Investor fungiert. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Unternehmensfinanzierung. Wir unterstützen Unternehmen im Bereich Private Equity und Investor Relations sowie in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, Nachfolgeregelung, etc.). Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Ver käuferseite tätig. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung

18 Haftungsausschluss Die Kapitalanlegertagung Family Office Day ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Geschäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den Vortragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerle Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.

19 Antwort/Anmeldung Anmeldung erbeten bis 8. Oktober 2018 an: Vorname / Name:... Familie / Institution:... m Ich nehme teil m Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma: m Alpha Star Capital GmbH m PNE AG m Philion SE m Rustler Gruppe GmbH m Singulus Technologies AG m XTPL SA m Eyemaxx Real Estate AG m Indus Holding AG m Global Bioenergies SA m CVTec Cerebrovascular Technologies GmbH m Curetis N.V. m Reprotex GmbH m Cliq Digital AG m Ticket Gretchen GmbH m JDC Group AG Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:...

20 SEE YOU AT THE FAMILY OFFICE CAPITAL DAY