BCA AUSTRIA. Alles aus einer Hand FAKTEN statt FIKTIONEN! präsentiert: Klaus Schönfelder, Geschäftsführer BCA AUSTRIA

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1 rst BCA AUSTRIA präsentiert: Alles aus einer Hand FAKTEN statt FIKTIONEN! Klaus Schönfelder, Geschäftsführer BCA AUSTRIA

2 Das Unternehmen Unabhängiges WPDLU in Österreich Hauptgesellschafter: BCA AG (größter Allfinanz-Pool Europas) Konzession seit 1999

3 Tätigkeitsbereiche Vermittlung von Investmentfonds: direkt oder über Depotplattformen Vermittlung von Versicherungen Produktvorauswahl Anbieten professioneller Beratungsinstrumente Kostenlose Abrechnung und Backofficeunterstützung

4 Unser Verbund Größe, Erfahrung, Sicherheit, Know-how > als Partner > als Euro veranlagtes Kapital > als 15 Jahre Erfahrung > als 60 Mitarbeiter im Backoffice > als 40 % Marktanteil in Deutschland > als Investmentanträge p.a. > als Versicherungsanträge p.a.

5 Vorteile für Sie Wissen und Technik auf dem aktuellsten Stand Einzigartige Analyse- und Beratungsintrumente für die unabhängigen Partner Wettbewerbsvorsprung gegenüber Mitbewerb/Bank Filterung der Informationsflut (Fondsbeurteilung du eigene Researchabteilung der BCA) Online und offline verfügbare Daten, Factsheets Nahezu papierlose, einfachste Abwicklung Top Konditionen durch größte Einkaufsgemeinsch viel mehr als nur eine Einreichplattform

6 Abwickungsmöglichkeiten für > 6000 WP Fondsservicebank (FSB) in D, Tochter der HVB Capitalbank in Ö, Tochter der GraWe (in Arbeit) Plattform für geschlossene Fonds (in Planung f. 3. Quartal) Direkt: ACM DWS Fidelity Franklin Templeton JP Morgan Merrill Lynch Meinl MPC Pioneer u.a.

7 Fakten: Fondsservicebank tausende Fonds zur Wahl Bereits mehr als Depots profess. Abwic 30 Depotspesen p.a., 4 pro Switch Einmalerläge ab 500, Sparpläne ab 25 p.m. Depotgebühren für Berater gestaltbar bis 0,5 % für aktive Betreuung Verwaltungsentgelt Kauf zum NAV möglich

8 Capitalbank Produktpalette mit internat. und nationalen Produkten 33 Depotspesen (zzgl. USt) Verrechnungskonto: 7,20 Euro p.a. Einmalerläge ab 2.000, Sparpläne ab 50 p.m. auf alle Fonds der Plattform mit oder ohne Plansumme Bankeinzug vom Kundenkonto Entnahmepläne ab 50 p.m.

9 Die Palette der Capitalbank International: ACM American Express Funds Credit Suisse DIT Fidelity Fortis Franklin Templeton Investment Funds INVESCO JPMorgan Fleming Funds DG LUX Multimanager LRI Fund Management Company S.A. Newton Investment Funds Nordea Investment Funds Merrill Lynch Morgan Stanley Oppenheim Pictet Pioneer Sarasin Investmentfonds Threadneedle Investement Funds UBS Österreichische Fond Security KAG Carl Spängler KAG Allianz KAG INVESCO Spezialitäten: FTC Futures Fund Ltd. Primeo Fund Benchmark

10 Die efond24-plattform

11 Integration der Plattform für geschlossene Produkte in den Broker Pool Erfassung per Antragsbegleitblatt Provisionsstaffeln nach Umsatz Kopplung der Staffeln geschlossener und offener Fond Abrechnung über den Broker Pool Vertragsspiegel im Broker Pool keine Extra Provisions- bzw. Courtagevereinbarung

12 Die Beratungsinstrumente im Überblick

13 Analyse und Anlageoptimierung Portfolio Tools Beratungs-Software zur Berechnung optimaler Fonds-Portfolios: Anlageberatung auf institutionellem Niveau Individuelle Fondszusammenstellung Plastische Risikodarstellung Vergleich mit bestehenden Anlagen und Konkurrenzangeboten Simulationen möglicher Verläufe

14 9.000 Warum Beratung statt Performanceverkauf? DAX DAX 80 ( in Punkten ) Netto-Mittelaufkommen in Aktienfonds* Netto-Mittelaufkommen in Aktienfonds* ( in Mrd. EUR) ** -10 *inkl. gemischte Fonds Quelle: DWS, Datastream, BVI

15 Aktienquoten im Vergleich 100% 80% 60% Aktienquote in % 40% 20% Top Berater Durchschnitt Abweichung 0% -20% -40% Jahr

16 Studie: Wertentwicklung von DM ,- von Januar 1983 bis April 2001 durch rebalancierte Asset-Allokationen vs. passives Investment , , Optimierte Portfolios Passives Investment DBw. Michael Weiss, 2001

17 Zusammenfassung Individuelle kostensparende Konzepte Professionalität durch ganzheitlichen Ansatz und Abwicklung aus einer Hand Problemlösung statt Produktverkauf Anerkennung durch modernstes Know-How Sicherheit durch Risiko- /Ertragsoptimierung Kundengewinnung und Stabilität der Kundenbeziehung

18

19 Interesse an mehr...?