Einladung zum «Nachfolge-Event» Der Entscheid zur Nachfolge aus verschiedenen Perspektiven

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1 Einladung zum «Nachfolge-Event» Der Entscheid zur Nachfolge aus verschiedenen Perspektiven Hälg Building Services Group Die schlimmste Entscheidung ist Unentschlossenheit.! Benjamin Franklin

2 Eckdaten Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Veranstalter Die Veranstaltung Der Entscheid zur Nachfolge aus verschiedenen Perspektiven wird vom Family Business Club der Universität St.Gallen und der Continuum AG, Spezialist für Unternehmensentwicklung hin zur Nachfolge, gemeinsam organisiert. Zielgruppe Das Event richtet sich an die nächste Generation von KMU-Familienunternehmen und an die Mitglieder des Family Business Clubs. Gastgeber Roger Baumer, CEO und Mitinhaber der Hälg Building Services Group, dem führenden Schweizer Unternehmen für Gebäude- und Haustechnik mit rund 1000 Mitarbeitenden, berichtet in einem Impulsreferat über seinen Entscheid zur Nachfolge (in der vierten Generation). Setting Neben Roger Baumer werden drei junge potentielle Nachfolger ihre eigene Situation schildern und in einer Podiumsdiskussion die verschiedenen Perspektiven beleuchten. Bei einem anschliessenden Apéro können die Gespräche vertieft, die eigene Situation reflektiert und neue Kontakte geknüpft werden.

3 Programm Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Uhr Eintreffen Uhr Begrüssung durch Rolf Brunner, Mitglied VR und Partner Continuum AG Uhr Impulsreferat Roger Baumer CEO und Mitinhaber Hälg Building Services Group Rückblick Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Nachfolgeprozess Uhr Kurzreferat Yannick W. Berner Mittelständisches Produktionsunternehmen für Präzisionswerkzeuge Entscheidungsphase Die Sicht eines noch unschlüssigen Nachfolgers Uhr Kurzreferat Mathias Mathauer Mittelständisches Transport- und Logistikunternehmen Vorbereitungsphase - Die Sicht eines zukünftigen Nachfolgers Uhr Kurzreferat Karin von Rotz Vorsitzende der Geschäftsleitung der von Rotz Holding AG Einarbeitungsphase Die Sicht einer «noch frischen» Nachfolgerin Uhr Podiumsdiskussion mit anschliessenden Fragen und Diskussion im Plenum Moderation: Dr. Stefan Schneider, Project Manager, Continuum AG Uhr Zusammenfassung Uhr Apéro/Networking Ort Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, ÖV: Haltestelle Heiligkreuz Busse 3,9,10 Parkplätze vorhanden. Bitte Signalisierung beachten. Anmeldung Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum an info@continuum.ch

4 Impuls Roger Baumer Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Ausbildung Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen mit Vertiefung Organisation (lic. Oec. HSG, 1993). Tätigkeit als Controller und Unternehmensberater. Advanced Management Program an der Harvard Business School (2018). Ist-Situation Die Hälg Building Services Group versteht sich als führender Schweizer Dienstleister in der Gebäudetechnik. Sie wurde 1922 als Zentralheizungsfabrik F. Hälg durch den Urgrossvater der beiden heutigen Inhaber Marcel und Roger Baumer gegründet. Beide sind wie ihre Vorgänger operativ im Unternehmen tätig und hatten, bevor sie 2008 das Unternehmen den Eltern abgekauft haben, Führungsfunktionen im Unternehmen inne. In den letzten 10 Jahren ist die Unternehmensgruppe organisch und durch Zukäufe massiv gewachsen und macht heute mit 1000 Mitarbeitenden rund 300 Millionen Umsatz. Herausforderungen Die erste Herausforderung war der Übergang von der dritten in die vierte Generation. Mit dem Wechsel waren grosse Erwartungen an uns selber verbunden. Die nächste Herausforderung war die kluge operative Aufgabenteilung und dann die Umsetzung einer Wachstumsstrategie sowie die parallele Entwicklung der Organisation der Hälg Group. Grösste Herausforderung ist der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und damit das nachhaltige Bestehen des Unternehmens. Und dies ohne dabei die Unternehmenswerte wie Qualität, Nachhaltigkeit und Tradition zu verlieren. Zeithorizont Roger und Marcel Baumer sind 50 und 49 Jahre alt. Das unternehmerische Ziel ist es, dass Unternehmen als Familienunternehmen zu erhalten und weiterzuführen. Wir denken und handeln in Generationen bis die nächste Generation bereit ist, dauert es aber noch ein Weilchen.

5 Impuls Yannick W. Berner Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Ausbildung Doppel-Masterstudium in Finanz- und Rechnungswesen an der HSG sowie International Management an der HSG und LSE. Praxiserfahrung in der Beratung und der Wirtschaftsprüfung sowie in der Industrie und im Gesundheitswesen. Ist-Situation Als Schweizer Produzentin von hoch innovativen Präzisionswerkzeugen sind wir seit fast 60 Jahren international tätig. Vater ist Hauptaktionär, VRP und Geschäftsführer (61). Schwester (27) ist bereits eingestiegen und wird in näherer Zukunft als Finanzchefin in der Geschäftsleitung integriert. Zwillingsbruder (25), ebenfalls Student HSG, und ich sind uns noch unschlüssig. Gründung von Familienrat mit Ausflügen zu Tochtergesellschaften und regelmässigen Sitzungen, in denen die Nachfolge thematisiert wird. Die Beziehung ist top! Herausforderungen Firma ist eigentlich gut aufgestellt und zeigt ein gesundes Wachstum auf. Herausforderungen sind hauptsächlich geschäftlicher Natur. Alle sechs GL-Mitglieder werden in den nächsten fünf Jahren pensioniert. Ihre Nachfolge muss bald orchestriert werden, was die Lage für die Kinder dringlicher macht. Spezielle Situation: Drei Kinder, welche alle fähig wären, die Unternehmung zu leiten. Aber vermag es drei Berners in der operativen Führung? Nachholen des technischen Verständnisses für die hoch spezifischen Produkte zudem notwendig. Zeithorizont Baldige Entscheidung wichtig: Für Übernahme operative Leitung noch fünf Jahre Zeit. Entscheid und Einstieg in Firma muss sicher zwei bis drei Jahre vorher passieren. Zuvor wertvolle Erfahrungen in externen Firmen sammeln?

6 Impuls Mathias Mathauer Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Ausbildung Bachelor-Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt International Financial Services an der Universität Liechtenstein, Masterstudium Unternehmensführung sowie Doktorat in Logistik und Supply Chain Management an der Universität St.Gallen. Praxiserfahrung in den Bereichen Treuhand, Vermögensverwaltung sowie Transport- und Logistik. Ist-Situation Das Familienunternehmen der Transport- und Logistikbranche befindet sich in der ersten Generation (Gründung durch Grossvater und Vater). Vater ist Alleininhaber und CEO, Mutter Leitung Personal und Finanzen. Bruder hat ein fachbezogenes Studium absolviert, ist seit 4 Jahren im Unternehmen tätig und zwischenzeitlich Prokurist. Keine weiteren Geschwister. Herausforderungen Strukturen des Unternehmens können mit Wachstum nicht Schritt halten. Verpflichtung gegenüber Vater und Bruder, direkt nach dem Doktorat ohne Zwischenstation und Management-Erfahrung ins Unternehmen einzusteigen sowie Führungsverantwortung wahrzunehmen. Arbeitsaufteilung/-organisation mit Bruder und Vater sowie überfällige Digitalisierung als Key-Challenges. Zeithorizont Geplanter Einstieg ins Unternehmen erfolgt im Sommer In einer Übergangsphase soll für ca. zwei Jahre Leitung verschiedener Projekte übernommen werden. Danach auch finanzielle Beteiligung und Rückzug des Vaters aus operativer Führung.

7 Impuls Karin von Rotz Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Ausbildung Ausbildung Kauffrau in der Maschinenindustrie bei der Bühler AG in Uzwil. Weiterbildung 2008 zur Führungsfachfrau. Studium 2011/2012 in Calw (DE) und Abschluss Betriebswirtin KFZ-Gewerbe. Praxiserfahrung im Garagengewerbe mit Vertrieb und After-Sales. Ist-Situation Das Familienunternehmen im Autohandel sowie Reparaturen von Fahrzeugen befindet sich bereits in der zweiten Generation, nach deren Gründung vor genau 40 Jahren durch Vater Hans-Peter von Rotz. Die Unternehmung ist aktuell im Generationenwechsel vom Vater hin zur Tochter und ihrem Bruder. Die Tochter Karin von Rotz ist Vorsitzende der Geschäftsleitung, der Lebenspartner von Karin, Andrej Rüegg ist der Leiter des Bereichs Jahreswagen/Occasionen sowie der Bruder Daniel von Rotz ist Leiter Spezialprojekte sowie Pneuhaus und Reifenhotel. Alle drei Geschäftsleitungsmitglieder, samt einem Nichtfamilienmitglied, sind in der Autobranche bestens ausgebildet. Herausforderungen Strukturen des Unternehmens müssen infolge des schnellen Wachstums angepasst werden. Der Markt ist äusserst umkämpft und anspruchsvoll. Ferner gilt es, die Geschäftsleitung und generell die Mitarbeitenden auf das gemeinsame Ziel einzustimmen. Aktuell ist die Gruppe daran, ein Motel zu erstellen, welches das breite Angebot an Fahrzeugen zusätzlich abrundet. Es gilt, die Führungsverantwortung auf breiter Basis wahrzunehmen sowie die Rollenbilder zwischen den GL-Mitgliedern einzutrainieren. Zeithorizont Übernahme der Verantwortung erfolgte im Frühjahr 2018, nach vorgängiger Übergangsphase in verschiedenen Bereichen. Dabei ebenso enge und befruchtender Zusammenarbeit mit dem Vater und der GL. Sukzessiver Rückzug des Vaters aus der operativen Leitung und finanzielle Beteiligung.

8 Podiumsdiskussion Hälg Building Services Group, Lukasstrasse 30, Diskussionsteilnehmer Roger Baumer Yannick W. Berner Mathias Mathauer Karin von Rotz Moderation Zusammenfassung Dr. Stefan Schneider Rolf Brunner Lucas Noerpel-Schneider

9 Apéro Herzlichen Dank an die Hälg Building Services Group sowie an alle Teilnehmenden! Ende aber nur des offiziellen Teils! Wir wünschen Ihnen anregende Gespräche und spannende neue Kontakte beim abschliessenden Apéro

10 Kontakt Ihre Ansprechpartner Continuum AG! Family Business Club! Rolf Brunner Lucas Noerpel-Schneider Mitglied des Verwaltungsrates / Partner Continuum AG Präsident Family Business Club rolf.brunner@continuum.ch lucas.noerpel-schneider@student.unisg.ch Julia Hartweg Co-Präsidentin Family Business Club julia.hartweg@student.unisg.ch