Raiffeisen Bank International Q1-Ergebnis 2016

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1 Raiffeisen Bank International Q1-Ergebnis 2016

2 Disclaimer Bestimmte Angaben in diesem Dokument können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass das tatsächliche Ergebnis, die Wertentwicklung oder Ereignisse wesentlich von den Werten abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit beschrieben oder angenommen werden. Zusätzlich zu Angaben, die aufgrund ihres Zusammenhangs zukunftsgerichtet sind, deuten Worte wie kann, wird, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, zielt ab, antizipiert, glaubt, schätzt, sagt voraus, möglich, oder andauern oder ähnliche Formulierungen üblicherweise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängig sind, die in Zukunft eintreten können oder nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie zukünftiger Entwicklung. Empfänger dieser Unterlagen sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Viele Faktoren können dazu führen, dass unser Ergebnis, unsere Finanzlage, unsere Liquidität und die Entwicklung der Märkte in denen wir im Wettbewerb stehen, wesentlich von den Werten abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Diese Faktoren sind unter anderem: (i) unsere Fähigkeit in den Regionen, in denen wir tätig sind, zu konkurrieren; (ii) unsere Fähigkeit, den Erfordernissen unserer Kunden zu entsprechen; (iii) unsere Fähigkeit Synergien aus Akquisitionen, Programmen zur Kostenreduktion oder andere Projekte zu heben; (iv) Unsicherheiten im Zusammenhang mit allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in Zentralund Osteuropa; (v) staatliche Einflussfaktoren, wie die Kosten der Einhaltung regulatorischer Erfordernisse und die Auswirkungen von Veränderungen des regulatorischen Umfelds; (vi) Auswirkungen von Wechselkursund Zinssatzänderungen; und (vii) andere Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die unserem Geschäftsbereich anhaften. Nach Maßgabe der entsprechenden gesetzlichen Wertpapier- und Kapitalmarktvorschriften beabsichtigen wir nicht und übernehmen keine Verpflichtung, hier geäußerte zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe. Diese Unterlage dient nur Informationszwecken und darf nicht als Ratschlag oder Empfehlung für Investitionen jedweder Art interpretiert werden. Diese Präsentation und jegliche schriftliche oder mündliche Information stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, noch einen Prospekt oder Vermarktungs- oder Verkaufsbemühungen für solche Wertpapiere dar. Die Aktien der Raiffeisen Bank International AG ( RBI ) wurden weder gemäß dem US-Securities Act of 1933 ( Securities Act ) noch in Kanada, Großbritannien oder Japan registriert. Wertpapiere dürfen ohne vorheriger Registrierung, Qualifikation oder Ausnahmeregelung vom Registrierungserfordernis nicht in den USA oder in bestimmten Jurisdiktionen, die eine Registrierung oder eine Qualifikation erfordern, angeboten oder verkauft werden. Dieses Material darf nicht kopiert werden oder auf sonstige Weise an U.S. Personen (gemäß der Definition unter Regulation S des Securities Act in der jeweils gültigen Fassung) oder Publikationen mit genereller Auflage in den Vereinigten Staaten weitergegeben werden. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in anderen Jurisdiktionen eingeschränkt oder verboten sein. Für das Vereinigte Königreich: Diese Präsentation sowie darauf bezogenes Material, inklusive Folien (dieses Material ) dürfen nur an Personen verteilt werden, die Mitglieder der RBI sind und unter Artikel 43 (2) der U.K. Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geltenden Fassung) (die Financial Promotion Order ) fallen oder an Personen, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Promotion Order haben, (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) ( high net worth companies, unincorporated associations etc. ) der Financial Promotion Order unterliegen, (iii) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (iv) an die andernfalls in gesetzlich zulässiger Weise eine Einladung oder ein Anreiz zur Teilnahme an Investitionsaktivitäten (im Sinne des Abschnitts 21 des Financial Services and Market Act 2000) in Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren erfolgen oder veranlasst werden könnte (alle diese Personen zusammen werden als Relevante Personen bezeichnet). Dieses Material richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieses Materials oder seines Inhaltes tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Material bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Finanzdaten in dieser Präsentation basieren auf Zahlen, die im Geschäftsbericht sowie in den Zwischenberichten der RBI veröffentlicht sind. Die Zahlen in dieser Präsentation wurden jedoch gerundet, wodurch es zu leichten prozentuellen Differenzen mit den Zahlen kommen kann, die in den jeweiligen Berichten genannt werden. Wir haben in der Erstellung dieser Präsentation äußerste Sorgfalt walten lassen. Rundungs-, Übertragungs-, Rechtschreib- und drucktechnische Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für jedwede Auslassungen, Irrtümer oder nachfolgende Änderungen, die hier nicht wiedergegeben sind und wir akzeptieren keinerlei Haftung für jedweden Verlust oder Nachteil, wie auch immer dieser aus der Verwendung dieses Dokuments oder von Daten Dritter oder anderweitig in Zusammenhang damit entstehen möge. 2

3 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

4 Zusammenfassung Q1/2016 Stabile CET1 Ratio Betriebserträge von rückläufiger Nettozinsspanne und zurückgehenden Volumina beeinträchtigt Geringe Risikokosten, aber Anstieg in den kommenden Quartalen erwartet Wesentlicher Teil des regulatorisch bedingten Aufwands und der ungarischen Bankenabgabe für das Gesamtjahr bereits im ersten Quartal gebucht Verbesserung der NPL Ratio Gestiegener Ergebnisbeitrag des Segments Zentraleuropa Anhaltend solide Entwicklung des Segments Osteuropa (Belarus, Russland, Ukraine) Gesetz zum Schuldenerlass besicherter Immobilienkredite in Rumänien vom Präsidenten unterzeichnet Verkaufsprozess in Polen wird fortgesetzt 4

5 Finanz-Highlights Q1/ / /2015 Veränderung Zinsüberschuss ,5% Handelsergebnis Betriebserträge ,2% Verwaltungsaufwendungen ,9% Profitabilität Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen ,5% Übrige Ergebnisse Ergebnis vor Steuern ,0% Steuern vom Einkommen und Ertrag ,0% Konzernergebnis ,1% Veränderung Qualität der Aktiva NPL Ratio NPL Coverage Ratio Kredite an Kunden 11,4% 70,2% ,9% 66,0% ,5PP 4,2PP -11,9% Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) Common Equity Tier 1 Ratio (transitional) Eigenmittelquote (fully loaded) Eigenmittelquote(transitional) 11,5% 12,0% 16,7% 17,2% 9,8% 9.8% 10,4% 10.4% 14,8% 14.8% 15,3% 15.3% 1,6PP 1,6PP 2,0PP 1,9PP 5

6 Weg zur angestrebten CET1 Ratio (fully loaded) -1,0% 2,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% Sonstige Ukraine Russland Asien & USA Raiffeisen Leasing Poland -0,8% > 12% exkl. einbehaltener Gewinne 1,0% Raiffeisen Polbank 11,5% Ende2015 RWA-Abbau Geschäftszuwachs (EUR 4,2 Mrd.) Regulatorische und andere Effekte (EUR 3,7 Mrd.) Ende 2017 Angestrebte CET1 Ratio (fully loaded) von mindestens 12% bis Ende 2017 exklusive einbehaltener Gewinne Anmerkung: Währungseffekt inklusive Kapitalabsicherung; RWA-Abbau ohne Auswirkung möglicher Verkaufspreise 6

7 Transformationsprogramm Ziele 1-12/2014 Q1/2016 Statusbericht 2017 >12% CET1 Ratio (fully loaded) >16% Eigenmittelquote (fully loaded) 2017 RWA-Abbau zur Unterstützung des CET1- Ziels nach Transformation ~20% niedrigere Kostenbasis ggü ,0% 15,1% EUR 69 Mrd. EUR Mio. 11,5% 16,7% EUR 63 Mrd. EUR 718 Mio. Polen: Verkaufsprozess wird fortgesetzt Einigung über Rahmen für CHF-Abspaltung mit der polnischen Regulierungsbehörde erzielt Polnische Regulierungsbehörde betrachtet Verpflichtung zum Börsegang als erfüllt, wenn Verkauf (inkl. Ausgliederung) bis Ende 2016 durchgeführt wird Zuno: Integration oder Verkauf Optionen werden ausgewertet Slowenien: Rückzug aus dem Land Verkaufsvertrag unterzeichnet, Closing im ersten Halbjahr 2016 erwartet Asien: Redimensionierung RWA-Abbau im Gange USA: Abwicklung des Geschäfts Abwicklung im Gange Russland: Redimensionierung der Präsenz Ausstieg aus dem Automobilfinanzierungsgeschäft RWA-Abbau im Gange Reduktion der Präsenz von 65 auf 44 Städte Ungarn: Repositionierung abgeschlossen Filialnetzkonsolidierung abgeschlossen Fokus auf Ertragsgenerierung und weitere Senkung der NPL Ukraine: Restrukturierung gut vorangeschritten Filialnetz optimiert (im Vorjahresvergleich um 14% gesunken, 37% seit 2011) Effizienz durch Reduzierung der Anzahl der Regionalzentren von 25 auf 5 in den vergangenen 5 Jahren deutlich gesteigert 7

8 Robuste Performance in Russland Geschäftsentwicklung und -umfeld Solides Ergebnis nach Steuern von EUR 61 Mio. Nettozinsspanne bleibt deutlich über 5% RoE nach Steuern von 22,0% im ersten Quartal 2016 Erhöhte Neubildungsquote von 2,23% NPL Ratio auf 9,5% erhöht (ggü. 8,0% Ende 2015), hauptsächlich bedingt durch Gewerbeimmobilien NPL Coverage Ratio von 67,9% (ggü. 75,6% Ende 2015) aufgrund hoher Besicherungsniveaus bei neuen Kreditausfällen Hohe Währungsvolatilität, Rezession setzt sich fort, allerdings keine weitere Verschlechterung erwartet Managementmaßnahmen Fokus im Firmenkundengeschäft weiterhin auf krisensichere Sektoren, wie z. B. multinationale, Lebensmittel-, Einzelhandelsund Exportunternehmen Fokus im Retail-Geschäft weiterhin auf Premiumkunden und digitale Transformation Weitere Optimierung und Standardisierung der Strukturen im Back-Office Hervorragendes Mitarbeiterengagement Sehr geringe Kundenabgänge trotz Redimensionierung Konzerninternes Funding seit Jahresbeginn deutlich gesenkt Optimierung des Filialnetzes abgeschlossen (im Vorjahresvergleich um 13,7% oder 29 auf 183 Filialen gesunken), Reduzierung der Präsenz von 65 auf 44 Städte Kennzahlen im Überblick (in EUR Mio.) Q1/ /2015 RWA (gesamt) Bilanzsumme Mitarbeiter Konzerninternes Funding* NPL Ratio 9,5% 8,0% Ergebnis nach Steuern *) ~15% des Funding-Exposures gegen politische Risiken versichert 8

9 Herausforderungen in Polen Geschäftsentwicklung und -umfeld Stabile Erträge trotz historisch niedriger Zinsen NPL Coverage Ratio stieg im Vorjahresvergleich auf 63,9% Verwaltungsaufwendungen stabil Negatives Ergebnis aufgrund von Auflösung latenter Steuerforderungen, ausgelöst durch konzerninternen Verkauf des Leasing-Geschäfts Einführung sehr hoher Bankenabgabe dürfte Marktkonsolidierung vorantreiben Anhaltend starkes BIP-Wachstum für 2016 erwartet Arbeitslosenquote sinkt weiter Managementmaßnahmen Kostensenkungsprogramm gestartet. Ziel ist, beginnend mit Ende 2015 die Verwaltungsaufwendungen bis Ende 2017 um rund 20% zu senken Folglich Schließung von 35 Geschäftsstellen im ersten Quartal 2016 Anhaltender Fokus auf Kundenakquisition und -aktivierung Kontinuierliche Verlagerung des Produktschwerpunkts auf solche mit hoher Marge, um sehr niedrigem Zinsniveau entgegenzuwirken Rund neue Konten für Privatkunden im ersten Quartal 2016 eröffnet 170 Firmenkunden akquiriert, Anstieg um 1,2% verglichen mit Ende 2015 Kennzahlen im Überblick (in EUR Mio.) Q1/ /2015 RWA (gesamt) Bilanzsumme Mitarbeiter Konzerninternes Funding NPL Ratio 7,8% 7,6% Ergebnis nach Steuern

10 Regulatorische Themen in Polen Bankenabgabe von 44BP seit Februar 2016 verrechnet Grundlage ist die Bilanzsumme exklusive Eigenmittel, polnischer Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit und ausgewählter Aktiva Auswirkungen auf RBI liegen für 2016 schätzungsweise bei ~ EUR 39 Mio. Kosten für Bankenabgabe können nicht von der Körperschaftssteuer abgesetzt werden Einführung der Bankenabgabe CHF- Hypothekarkredite Expertengremium zur Entwicklung neuer Vorschläge eingerichtet NPL Ratio bleibt mit 2,9% auf niedrigem Niveau Abspaltung des CHF- Portfolios Börsegang der polnischen Bank Entscheidung getroffen, CHF-Portfolio mittels einer M&A-Transaktion abzuspalten Ausgliederung des polnischen Bankbetriebs (exkl. CHF-Portfolio) in eine lokal gelistete Bank Zurückbehaltenes CHF-Portfolio wird mittels grenzüberschreitender Verschmelzung zu einer polnischen Niederlassung der RBI Polnische Regulierungsbehörde stimmte der Änderung der Verpflichtung zu einem Börsegang der polnischen Bank, die die RBI 2012 eingegangen war, zu Polnische Regulierungsbehörde wird Verpflichtung zum Börsegang als erfüllt betrachten, wenn Verkaufstransaktion (inkl. Ausgliederung) bis spätestens Ende 2016 durchgeführt wird 10

11 Makroökonomischer Ausblick Entwicklung des realen BIP (%) Land e 2017f CE Tschechien 2,0 4,3 2,0 2,9 Ungarn 3,7 2,9 2,2 2,9 Polen 3,3 3,6 3,8 3,4 Slowakei 2,5 3,6 3,5 3,5 Slowenien 3,0 2,9 2,2 2,1 CE 3,0 3,6 3,1 3,2 SEE Albanien 2,0 2,7 3,5 4,0 Bosnien und Herz. 1,1 2,0 3,0 3,5 Bulgarien 1,5 3,0 2,1 3,0 Kroatien -0,4 1,6 1,5 1,5 Kosovo 0,9 3,0 3,0 3,5 Rumänien 3,0 3,7 4,0 3,6 Serbien -1,8 0,5 2,5 3,0 SEE 1,6 2,8 3,1 3,2 EE Belarus 1,7-3,9-2,0 1,5 Russland 0,7-3,7-2,0 1,5 Ukraine -6,6-9,9 1,5 2,0 EE 0,3-4,1-1,8 1,5 Österreich 0,4 0,9 1,4 1,4 Deutschland 1,6 1,4 1,8 1,8 Eurozone 0,9 1,6 1,4 1,7 Quelle: RBI/Raiffeisen Research per 29. April 2016 Allgemeine Markttrends Robuste Eurozone sorgt für Aufwärtspotenzial in CE/SEE: nach wie vor gesundes Wachstum in der Eurozone und Deutschland; unterstützende Geldpolitik innerhalb der Eurozone und CE/SEE wird sich auch 2016/2017 fortsetzen Solides Wachstum in CE: Wachstumsverlangsamung auf soliden Niveaus in CE-Ländern (CZ, HU, SK). Polnische Konjunktur entwickelt sich aufgrund der finanzpolitischen Lockerung weiterhin stark; neue Regierungspolitik mit negativen Auswirkungen auf die Beziehungen zur EU und auf den Rating- Ausblick Erholung/Wende in SEE setzt sich 2016 fort: Anzeichen einer leichten von der Finanzpolitik verursachten Überhitzung in Rumänien; deutlich stärkeres Wachstum in Serbien Russland: Stabilisierung der Ölpreise wirkt sich positiv auf russische Wirtschaft und Vermögenswerte aus. Konjunkturdaten zeichnen im ersten Quartal ein gemischtes Bild. Aufwärtspotenzial bei der Wachstumsprognose, sofern ein neuer externer Schock ausbleibt. Fokus auf stabilitätsorientierte Politik und solide Außenhandelsbilanz, die Russland vor negativen Marktentwicklungen schützen Ukraine: Wirtschaft erreichte Mitte 2015 die Talsohle und erholte sich danach leicht. Risiken für makroökonomische Stabilität weiterhin hoch. Neue Regierung muss sich nach wie vor bei der Umsetzung wichtiger Reformen beweisen, um sich die Unterstützung des IWF zu Sommerbeginn zu sichern 11

12 Ausblick und Ziele Bis Ende 2017 streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) von mindestens 12% und eine Eigenmittelquote (fully loaded) von mindestens 16% an. Nach Umsetzung der Anfang 2015 festgelegten strategischen Maßnahmen soll die Kostenbasis rund 20% unter dem Niveau von 2014 liegen (Verwaltungsaufwendungen 2014: Mio.). Wir peilen mittelfristig einen Return on Equity vor Steuern von rund 14% und einen Konzern- Return-on-Equity von rund 11% an. Mittelfristig streben wir eine Cost/Income Ratio von 50 bis 55% an. Wir erwarten, dass die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen 2016 unter dem Niveau von 2015 ( Mio.) bleiben. Die Verwaltungsaufwendungen sollen 2016 leicht unter Vorjahresniveau (2015: Mio.) liegen. 12

13 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

14 Finanz-Highlights Q1/2016 Q1/2016 Q4/2015 Veränderung Zinsüberschuss ,7% Provisionsergebnis ,2% Betriebserträge ,0% Verwaltungsaufwendungen ,7% Profitabilität Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen ,5% Übrige Ergebnisse Ergebnis vor Steuern >500,0% Steuern vom Einkommen und Ertrag ,3% Konzernergebnis Veränderung Qualität der Aktiva NPL Ratio NPL Coverage Ratio Kredite an Kunden 11,4% 70,2% ,9% 71,3% ,5PP -1,1PP 1,4% Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) Common Equity Tier 1 Ratio (transitional) Eigenmittelquote (fully loaded) Eigenmittelquote(transitional) 11,5% 12,0% 16,7% 17,2% 11,5% 12,1% 16,8% 17,4% 0,0PP -0,1PP 0,0PP -0,2PP 14

15 Entwicklung der Finanzkennzahlen Q1/2016 RoE (Konzern) und RoTE 1 Cost/Income Ratio 6,6% 9,7% 10,8% 7,7% 7,8% 61,8% 56,8% 57,4% 59,1% 65,0% 4,3% 7,0% 7,9% 4,8% 5,8% 1 3/ / / / / / / / / /2016 RoE RoTE Nettozinsspanne 1 Neubildungsquote 1 2,94% 3,00% 2,99% 3,00% 2,73% 1,30% 1,52% 1,35% 1,64% 0,46% 1 3/ / / / / / / / / /2016 1) Annualisiert 15

16 Zusammensetzung des Ergebnisses vor Steuern Q1/2016 in Mio. EUR 298,4% 158,1% 33-55,5% 75,7% 13 56,8% % 11,9% ,5% 75 Zentraleuropa Südosteuropa Osteuropa Group Corporates Group Markets Non-Core Corporate Center & Überleitung 1 Konzern Anmerkung: Prozentuelle Änderungen im Vorjahresvergleich 1) Aufgrund der vorwiegend internen Natur des Corporate Center wird der Betrag zu Veranschaulichungszwecken mit der Überleitung verrechnet 16

17 Finanzkennzahlen im Überblick in Mio. EUR Q1/2016 Q4/2015 Veränd. Q1/2016 Q1/2015 Veränd. Zinsüberschuss ,7% ,5% Provisionsüberschuss ,2% ,6% Handelsergebnis ,3% Laufendes sonstiges betriebliches Ergebnis ,6% 11 0 >500,0% Betriebserträge ,0% ,2% Verwaltungsaufwendungen ,7% ,9% Personalaufwand ,0% ,5% Sachaufwand ,6% ,1% - davon regulatorische Abgaben ,9% ,2% Abschreibungen ,0% ,3% Betriebsergebnis ,2% ,6% Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen ,5% ,5% Übrige Ergebnisse Erg. aus Derivaten ,2% Erg. aus Finanzinvestitionen ,1% Bankenabgaben ,9% ,3% Wertminderungen von Firmenwerten Ergebnis vor Steuern >500,0% ,0% Konzernergebnis ,1% Nettozinsspanne 2,73% 3,07% -34BP 2,73% 2,94% -20BP Konzern-RoE 5,8% <0% 5,8% 4,3% 1,5PP RoTE 7,8% <0% 7,8% 6,6% 1,2PP Entwicklung im Quartalsvergleich Zinsüberschuss negativ beeinflusst durch anhaltend niedrige Zinsniveaus in den meisten Märkten außer Osteuropa und weiteren Rückgang der Volumina, zudem Auswirkungen der Währungsabwertungen in Osteuropa; vorangegangenes Quartal durch Dividendenerträge verzerrt Provisionsüberschuss gesunken, hauptsächlich aufgrund des Saisoneffekts (geringeres Vertriebsvolumen im ersten Quartal) und des Rückgangs bei der Vergabe neuer Kredite Verwaltungsaufwendungen sanken aufgrund saisonaler Effekte trotz Buchung von EUR 46 Mio. an Aufwendungen für den Abwicklungsfonds bereits im ersten Quartal Risikovorsorgen sehr niedrig, werden in den kommenden Quartalen aber voraussichtlich steigen, Auflösung von Einzelwertberichtigungen hauptsächlich in Bulgarien und Ungarn, weitere Auflösung von Portfoliowertberichtigungen in Ungarn und Russland, erhebliche Risikovorsorgen im vorherigen Quartal in Asien und der Ukraine Übrige Ergebnisse beeinflusst durch Bewertungsverluste bei Derivaten und Buchung der Bankenabgabe in Ungarn bereits im ersten Quartal 17

18 Bilanz im Überblick RBI-Bilanz (März 2016) in Mio. EUR Mrz Mrz Mrz Dez Veränderung Veränderung 15% 15% EUR 115 Mrd. 11% 8% 6% Bilanzsumme ,7% ,1% Forderungen an Kreditinstitute ,6% ,3% 57% 59% Forderungen an Kunden ,9% ,4% 13% Aktiva Forderungen an Kreditinstitute (netto) Forderungen an Kunden (netto) Wertpapiere (einschl. Handelsaktiva und Anteilen an at-equity bewerteten Unternehmen) Sonstige Aktiva 15% Passiva Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten Sonstige Passiva Eigen- und Nachrangkapital Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. Kunden ,1% ,8% ,1% ,3% Eigenkapital ,5% ,8% Aktiva Forderungen an Kunden seit Jahresbeginn um EUR 1,0 Mrd. gestiegen; Wertpapierpensionsgeschäft in der Konzernzentrale um EUR 0,6 Mrd. gestiegen; Retail-Kredite um EUR 0,2 Mrd. gestiegen, hauptsächlich aufgrund eines Portfoliozukaufs in Tschechien Interbankengeschäft seit Jahresbeginn um EUR 4,3 Mrd. gestiegen; Wertpapierpensionsgeschäft um EUR 5,8 Mrd. gestiegen, wohingegen Platzierungen bei der EZB in der Konzernzentrale und der Slowakei sanken Passiva Verbindlichkeiten gegenüber Kunden seit Jahresbeginn um EUR 0,9 Mrd. gesunken; Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Firmenkunden (um EUR 1,0 Mrd. gefallen) hauptsächlich in Polen, Rumänien und Ungarn aufgrund von Zinsanpassungsmaßnahmen, dagegen Anstieg in der Konzernzentrale; Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Retail-Kunden (um EUR 0,5 Mrd. gestiegen) hauptsächlich in Tschechien, ausgelöst durch einen Portfoliozukauf; Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Sektor um EUR 0,3 Mrd. vor allem in der Konzernzentrale Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten seit Jahresbeginn um EUR 0,5 Mrd. gestiegen, hauptsächlich aufgrund des Clearing- und Girogeschäfts in der Konzernzentrale (um EUR 1,5 Mrd. gestiegen) 18

19 Ertragszusammensetzung Aufteilung der Betriebserträge (in Mio. EUR) Nettozinsspanne Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Zinsüberschuss Handelsergebnis 2,94% 2,73% 1-3/ /2016 Provisionsüberschuss 347 Provisionsüberschuss Devisengeschäft 25% Gesamt 1-3/2016: EUR 347 Mio Laufendes sonstiges betriebliches Ergebnis Kredite & Garantien 12% Sonstiges 21% Zahlungsverkehr 42% Entwicklung im Quartalsvergleich Zinsüberschuss um EUR 114 Mio. gesunken; Nettozinsspanne auf 2,73% gefallen (minus 34BP), hauptsächlich aufgrund anhaltend niedriger Zinsniveaus in den meisten Märkten außer Osteuropa, niedrigere Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten in Russland, eines weiteren Volumenrückgangs, zudem Auswirkungen der Währungsabwertungen in Osteuropa und Verzerrung im vorherigen Quartal durch Dividendenerträge in Höhe von EUR 66 Mio. von einem nicht-konsolidierten verbundenen Unternehmen Provisionsüberschuss um EUR 44 Mio. gesunken; hauptsächlich aufgrund des Saisoneffekts (geringeres Vertriebsvolumen im ersten Quartal); Rückgang des Zahlungsverkehrs vor allem in Russland und der Ukraine verursacht durch niedrigere Erträge aus dem Kreditkartengeschäft, Währungs- und saisonale Effekte; saisonbedingter Rückgang des Devisen- und Edelmetallgeschäfts in Polen und Rumänien; Rückgang des Kredit- und Garantiegeschäfts hauptsächlich in der Konzernzentrale und in Russland Handelsergebnis stabil; Anstieg des währungsbasierten Geschäfts aufgrund von Bewertungsgewinnen aus Fremdwährungspositionen in Asien und der Ukraine, ausgeglichen durch Rückgang des zinsbasierten Geschäfts bedingt durch niedrigere Erträge und Bewertungsverluste bei Derivaten in der Konzernzentrale und Tschechien 19

20 Details zu Verwaltungsaufwendungen Entwicklung der Verwaltungsaufwendungen (in Mio. EUR) Entwicklung im Quartalsvergleich Verwaltungsaufwendungen um EUR 95 Mio. gesunken, aufgrund saisonaler Effekte trotz Buchung von EUR 46 Mio. an Aufwendungen für den Abwicklungsfonds bereits im ersten Quartal; Währungseffekt von EUR 30 Mio Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Kommunikationsaufwand 6% Rechts- und Beratungsaufwand 6% Aufteilung des Sachaufwands Sonstiges 13% Werbeaufwand 6% Einlagensicherung 10% Regulatorisch bedingter Aufwand: 25% IT-Aufwand 23% Gesamt 1-3/2016: EUR 302 Mio. Büroaufwand 21% Abwicklungs- Fonds 15% Personalaufwand um EUR 34 Mio. gesunken; auf normalem Niveau, im vierten Quartal hingegen wurden die Kosten negativ beeinflusst durch Sondereffekte (Einmaleffekte von EUR 14 Mio. in den USA, Asien und der Konzernzentrale sowie Anpassung des Entlohnungsschemas) Sachaufwand um EUR 11 Mio. gesunken, hauptsächlich aufgrund niedrigeren Werbeaufwands und Einlagensicherungsbeiträgen; Aufwendungen für den Abwicklungsfonds von EUR 46 Mio. für das Gesamtjahr 2016 bezahlt (plus EUR 54 Mio.) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte um EUR 50 Mio. gesunken, hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen und Wertberichtigungen in Polen, der Ukraine und Ungarn im vierten Quartal

21 Regulatorisches Kapital im Überblick Struktur des regulatorischen Kapitals in Mio. EUR Mrz Dez CET1 (vor Abzugsposten) Abzugsposten CET1 (nach Abzugsposten) Zusätzliches Tier 1 (nach Abzugsposten) -0 0 Tier 1 (nach Abzugsposten) Tier 2 (nach Abzugsposten) Gesamte Eigenmittel Veränderungen im regulatorischen Kapital seit Jahresbeginn Common Equity Tier 1 Ratio (transitional) von 12,0% (um 0,1PP gesunken) und Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) von 11,5% (stabil); Zwischenergebnis für das erste Quartal noch nicht enthalten Common Equity Tier 1 Capital um EUR 111 Mio. auf EUR Mio. gesunken; Rückgang resultiert hauptsächlich aus Übergangsregelungen für 2016, teilweise ausgeglichen durch Währungsaufwertungen in Höhe von EUR 28 Mio. vor allem bei RUB und HRK RWA um EUR 179 Mio. gesunken, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs des Kreditrisikos um EUR 286 Mio. (Rückgang des Volumens, Rating-Verbesserung von Belarus, Abwertung bei UAH und USD; teilweise durch Zukauf eines Retail-Portfolios in Tschechien gestiegen); Anstieg des Marktrisikos um EUR 34 Mio. und des operationellen Risikos um EUR 72 Mio. Leverage Ratio (fully loaded) von 5,3% (transitional: 5,6%) RWA (gesamt) Common Equity Tier 1 Ratio (31. März 2016) CET 1 Ratio (transitional) 12,0% 12,1% 12,0% -0,4% -0,1% 0,1% -0,1% 11,5% CET 1 Ratio (fully loaded) 11,5% 11,5% Tier 1 Ratio (transitional) 12,0% 12,1% Eigenmittelquote (transitional) 17,2% 17,4% Eigenmittelquote (fully loaded) 16,7% 16,8% Transitional Immaterielle Vermögenswerte Zur Veräußerung verfügbare Vermögensw. Überschüssiges Minderheitenkapital IRB-Fehlbetrag/lat. Steuerford. Fully loaded 21

22 Funding-Überblick Funding-Struktur (Mrz. 2016) Loan/Deposit Ratio Kurzfristiges Funding 12% Nachrangige Verbindlichkeiten 4% 116% 115% 111% 107% 107% 105% Mittel- und langfristiges Funding 13% 98% 92% 94% Gesamt: EUR 96 Mrd. Kundeneinlagen 71% Mrz. 14 Jun. 14 Sept. 14 Dez. 14Mrz. 15 Jun. 15 Sept. 15 Dez. 15 Mrz. 16 Funding-Plan 2016 im Überblick Funding-Mix dominiert von 71%-Anteil der Kundeneinlagen (im Quartalsvergleich um 0,5PP gesunken) Loan/Deposit Ratio im Quartalsvergleich um 2,0PP auf 94,2% gestiegen, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Verbindlichkeiten gegenüber Firmenkunden Verbindlichkeiten gegenüber Retail-Kunden gestiegen, hohe Kundenbindung trotz historisch niedriger Zinsen in den meisten Märkten Nachfrage nach Wholesale-Funding bleibt gering (rund EUR 2 Mrd. im Jahr 2016) infolge des Transformationsprogramms Diversifizierung des Fundings wird fortgesetzt, Fokus auf Privatplatzierungen und lokale Märkte 22

23 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

24 Diversifiziertes Risikoprofil Ökonomisches Kapital Anmerkungen Risikobereinigte Rendite auf ökonomisches Kapital ist Hauptsteuerungsinstrument des Konzerns Operationelles Risiko 11% Marktrisiko 6% Risikopuffer 5% Corporates 28% Erforderliches ökonomisches Kapital von EUR 5,4 Mrd. seit Jahresbeginn nur leicht gesunken ( : 5,5 Mrd.) 61% des ökonomischen Kapitals entfallen auf das Kreditrisiko Sonstige 16% Kreditrisiko: 61% Kreditrisiko ging um EUR 0,1 Mrd. leicht auf EUR 3,3 Mrd. zurück, da ein Anstieg des Volumens im Retail-Portfolio in Tschechien durch niedrigeres Exposure in anderen Segmenten sowie durch eine Höherstufung des Ratings für Ungarn ausgeglichen wurde Liquidität 1% Kreditinstitute 3% Öffentlicher Sektor 7% Retail 23% Stabile Entwicklung des Marktrisikos (EUR 0,3 Mrd.), operationellen Risikos (EUR 0,6 Mrd.) und Refinanzierungsrisikos (< EUR 0,1 Mrd.) Sonstige Risiken beinhalten das Beteiligungsrisiko, das Risiko aus eigenen Immobilien und das makroökonomische Risiko Etwa 42% des ökonomischen Kapitals entfallen auf Zentraleuropa, gefolgt von Südosteuropa (23%), Österreich (19%) und Osteuropa (15%) 24

25 Portfolio im Überblick Exposure der Geschäftsbereiche nach Regionen Ende März 2016 (in Mrd. EUR) 50 Gesamt: EUR 149 Mrd. 20% 1% 22 24% 65% 11% 34% 45% 24 24% 18 5% 25 1% 7% 32% 21% 52% 43% 67% 40% Highlights 5 11% 6 12% 64% 25% 67% 21% Österreich Zentraleuropa Südosteuropa Osteuropa Sonstige EU Asien Restliche Welt Corporates Retail Kreditinstitute Öffentlicher Sektor Das Corporate-Portfolio umfasst alle Regionen und dominiert das Geschäftsmodell des RBI-Konzerns. Im ersten Quartal 2016 verringerte sich das Exposure leicht um EUR 1,1 Mrd. auf EUR 75,7 Mrd., was auf Rückgänge bei niedrigeren Ratingstufen inklusive des notleidenden Portfolios und eine leichte Verschiebung in Richtung besserer Ratingstufen zurückging. Asien leistete mit einem Rückgang um EUR 0,6 Mrd. den größten Beitrag zur Gesamtreduzierung Das gesamte Retail-Portfolio stieg seit Jahresbeginn um EUR 0,7 Mrd. auf EUR 28,6 Mrd. an, was nahezu ausschließlich auf Wachstum in Tschechien (Erwerb eines Portfolios) und in der Slowakei zurückzuführen ist; für einen gewissen Ausgleich sorgte die Reduzierung des Exposures gegenüber Privatkunden in der Ukraine; andere Länder blieben stabil. Der Anteil der Fremdwährungskredite ging im ersten Quartal 2016 von 28,7% auf 26,7% weiter zurück Das Kreditinstitutsportfolio stiegt deutlich um EUR 5,5 Mrd. auf EUR 22,5 Mrd. an, bedingt durch höhere Volumen im Wertpapierpensionsgeschäft und bei Swaps, während gleichzeitig die Vergabe von Krediten an Kreditinstitute und Investitionen in Anleihen reduziert wurden Das Portfolio Öffentlicher Sektor sank um EUR 6,8 Mrd. auf EUR 22,5 Mrd. aufgrund geringerer Liquiditätsplatzierungen bei der Oesterreichischen Nationalbank (Rückgang um EUR 4,3 Mrd.) und geringerer Geldmarktplatzierungen bei der Ungarischen Nationalbank 8% 25

26 RWA (gesamt) im Überblick Überblick nach Ländern in Mio. EUR Veränderung * Veränderung Tschechien ,3% ,0% Ungarn ,2% ,8% Slowakei ,3% ,1% Segment Zentraleuropa ,0% ,4% Albanien ,5% ,5% Bosnien und Herzegowina ,7% ,7% Bulgarien ,6% ,4% Kroatien ,3% ,1% Kosovo ,9% 524-1,8% Rumänien ,4% ,7% Serbien ,9% ,5% Segment Südosteuropa ,7% ,4% Belarus ,7% ,0% Kasachstan ,8% 27-57,8% Russland ,2% ,3% Ukraine ,8% ,6% Segment Osteuropa ,8% ,7% Segment Group Corporates ,4% ,8% Segment Group Markets ,2% ,3% Segment Corporate Center ,5% ,9% Asien ,4% ,3% Polen ,9% ,8% Slowenien ,3% ,5% USA ,6% ,6% Zuno ,2% ,5% Segment Non-Core ,3% ,1% Überleitung ,8% ,4% Gesamt (RBI-Konzern) ,3% ,2% * Basis für das Transformationsprogramm Anmerkungen (seit Jahresbeginn) Rückgang der RWA hauptsächlich bedingt durch RWA für das Kreditrisiko: Rückgang um EUR 286 Mio.; Non-Retail-RWA um EUR 586 Mio. gesunken, bedingt durch Abnahme des Exposures, Abwertung der UAH und Rating- Änderungen für Belarus, ausgeglichen durch Zunahme der zusätzlichen Kapitalanforderung in Höhe von EUR 240 Mio., die sich aus der Berechnung des Basel-I-Floors ergibt Retail-RWA um EUR 61 Mio. gestiegen durch den Erwerb eines Retail-Portfolios in Tschechien; Rückgang aufgrund von Veränderungen der Ausfallswahrscheinlichkeit in Rumänien und Bulgarien RWA für das Marktrisiko: gestiegen um EUR 34 Mio. RWA für das operationelle Risiko: gestiegen um EUR 72 Mio. Aufteilung RWA (gesamt) nach Risikokategorie Marktrisiko 5% Operationelles Risiko 14% Kreditrisiko Standardansatz 34% Kreditrisiko CVA-Risiko 1% Gesamt: EUR 63 Mrd. Basel-I-Floor 1% Kreditrisiko IRB 46% 26

27 NPL-Entwicklung NPL in % der Kundenkredite und NPL Coverage Ratio NPL nach Segmenten (31. Mrz. 2016) 89% 83% 66% 67% 67% 71% 70% 69% 72% 60% 64% 11,9% 12,0% 12,2% 11,9% 11,4% 7,5% 11,8% 18,8% 8,0% 2,8% 15,3% Mrz. 15 Jun. 15 Sept. 15 Dez. 15 Mrz. 16 Zentraleuropa Südosteuropa Osteuropa Group Corporates Group Markets1) Non-Core NPLs in % der Kundenkredite Coverage Ratio NPL in % der Kundenkredite 1) Inklusive Exposure gegenüber Banken Coverage Ratio 11,9% NPL Ratio Dez. 15 Entwicklung der NPL Ratio 1 3/2016-0,2% -0,2% -0,1% Fremdwährungseffekte Änderung des Kreditvolumens Organische Veränderungen 11,4% NPL Ratio Mrz. 16 NPL von EUR Mio. (seit Jahresbeginn um EUR 222 Mio. gesunken, davon minus EUR 103 Mio. organische Veränderung) Währungseffekte von EUR minus 120 Mio. seit Jahresbeginn, hauptsächlich durch Abwertung von UAH, BYR, USD, CHF; Aufwertung von RUB NPL-Zuwächse (seit Jahresbeginn, bereinigt um Währungseffekte) entfallen hauptsächlich auf Russland (um EUR 112 Mio. gestiegen), die Tschechien (um EUR 76 Mio. gestiegen), Polen (um EUR 36 Mio. gestiegen), Ungarn (um EUR 33 Mio. gestiegen) und Albanien (um EUR 17 Mio. gestiegen) Größte NPL-Auflösungen (seit Jahresbeginn, bereinigt um Währungseffekte) in Group Corporates (um EUR 139 gesunken), Ukraine (um EUR 89 Mio. gesunken), Group Markets (um EUR 74 Mio. gesunken) und Asien (um EUR 24 Mio. gesunken) NPL Ratio sank seit Jahresbeginn um 0,5PP auf 11,4%; höchster Rückgang in Group Corporates um 1,3PP und in Südosteuropa um 0,3PP; Anstieg in Zentraleuropa um 0,4PP NPL Coverage Ratio sank seit Jahresbeginn getrieben von den Segmenten Zentraleuropa (um 6,0PP gesunken) und Osteuropa (um 3,1PP gesunken) um 1,1PP auf 70,2%; das Segment Group Corporates verzeichnete hingegen einen Anstieg um 2,9PP 27

28 Kreditrisikovorsorgen Quartalsweise Veränderung des NPL-Bestands (in Mio. EUR) -4% % 729-5% ) Bezogen auf zum Ende der vorhergehenden Periode verbuchte NPL; NPL zum Ende des ersten Quartals 2016: EUR Mio. -2% % -606 Entwicklung der Neubildungsquote -3% -222 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/ Absolute NPL-Nettoveränderung 3,33% 1,30% 260 1,75% 343 1,02% 191 Relative NPL-Nettoveränderung 2,62% 469 0,46% 106 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen in Mio. EUR Neubildungsquote im Quartalsvergleich (durchschn. Kundenkredite) 1 Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen sanken im Jahresvergleich um 59,5% oder EUR 155 Mio.; das niedrige Quartalsniveau von EUR 106 Mio. sollte nicht als Hochrechnung für das Jahr 2016 betrachtet werden Wichtige Entwicklungen im Jahresvergleich: niedrigere Einzelwertberichtigungen (um EUR 102 Mio. gesunken) und niedrigere Portfolio-Wertberichtigungen (um EUR 53 Mio. gesunken) Die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen stammen hauptsächlich aus Vorsorgen im Corporate-Bereich (EUR 71 Mio.) und im Retail-Bereich (EUR 40 Mio.) Einzelwertberichtigungen sanken im Jahresvergleich um EUR 102 Mio., hauptsächlich bedingt durch die Entwicklungen in der Ukraine (um EUR 71 Mio. gesunken), Group Corporates (um EUR 44 Mio. gesunken), der Konzernzentrale (um EUR 40 Mio. gesunken) und beinahe allen SEE-Ländern (um EUR 15 Mio. gesunken), dagegen Zuwächse in Albanien (um EUR 24 Mio. gestiegen), Russland (um EUR 22 Mio. gestiegen) und Ungarn (um EUR 13 Mio. gestiegen) Portfolio-Wertberichtigungen sanken im Jahresvergleich um EUR 53 Mio.; Rückgänge wurden in Ungarn (um EUR 33 Mio. gesunken aufgrund von Sondereffekten in ersten Quartal 2015 im Zusammenhang mit dem Settlement Act), Russland (aufgrund von neuen Ausfällen zweier Großkunden um EUR 21 Mio. gesunken) verzeichnet; in der Konzernzentrale kam es zu einem volumenbedingten Rückgang (um EUR 11 Mio. gesunken), dagegen gab es eine ausfallbedingte Auflösung in Asien im ersten Quartal 2015 (um EUR 13 Mio. gestiegen) 28

29 Zusammensetzung des CHF-Kredit- Exposure CHF-Kredit-Exposures (31. Mrz. 2016, in Mio. EUR) CHF NPL Ratio und NPL Coverage Ratio (31. Mrz. 2016) ,6% 75,2% 77,8% 55,8% 49,0% 33,3% 38,5% ,9% 17,8% 19,2% Polen Rumänien Serbien Ungarn Kroatien Polen Rumänien Serbien Ungarn Kroatien NPL Ratio NPL Coverage Ratio Polen, Rumänien, Serbien, Kroatien: CHF-Exposure hauptsächlich im Retail-Bereich 85% (EUR 238 Mio.) des CHF-Kreditportfolios in Kroatien wurden während des ersten Quartals 2016 umgetauscht, die damit verbundenen Gebühren wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 gebucht CHF-Portfolio in Rumänien reduzierte sich im ersten Quartal um 7,6% (EUR 24 Mio.), davon waren EUR 14 Mio. auf den Umtausch zurückzuführen Verbleibendes Exposure in Ungarn hauptsächlich im Corporate-Bereich CHF-Positionen praktisch alle gehedged (entweder per kongruenter Finanzierung oder Swap) 29

30 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

31 Portfolio-Überblick für Asien und Osteuropa Zusammensetzung der Portfolios in ausgewählten Märkten nach Kundensegmenten (zum 31. März 2016) in Mio. EUR China/ Hongkong Singapur/ Indonesien Russland Ukraine Exposure Corporate-Kredite Corporate außerbilanziell Corporate sonstige davon Corporate NPL Retail davon Retail NPL Kreditinstitute und öffentlicher Sektor Bestand an Kreditrisikovorsorgen (gesamt) Das Asien-Portfolio ist durch kurzfristige Kredite und Handelsfinanzierungen für Corporate-Kunden aus der Rohstoff- und Energiebranche geprägt: 73% des Exposures laufen innerhalb von zwei, 99% innerhalb von fünf Jahren ab; das Kreditinstitut- Exposure (EUR 414 Mio.) besteht vornehmlich gegenüber großen chinesischen Banken Gut über alle Branchen hinweg diversifiziertes russisches Firmenkundenkreditportfolio (14% des Exposures gegenüber dem Energiesektor); Retail-Portfolio nahezu ausschließlich in RUB (94%) mit hohem Anteil an Privatkrediten (41%), Hypothekarkrediten (25%) und Kreditkarten (22%) Das ukrainische Portfolio ist von kurzfristigen Firmenkundenkrediten, wovon ca. 46% an Hersteller nicht-zyklischer Konsumgüter vergeben wurden, sowie von Hypothekarkrediten im Retail-Bereich (68% des Retail-Portfolios) geprägt 1) Gesamt-Exposure gegenüber dem entsprechenden Risikoland, unabhängig davon, wo es gebucht wurde 31

32 Netzwerk in CEE (inkl. Österreich) Zentraleuropa (CE) Südosteuropa (SEE) Österreich, #3 Kredite: 20,3 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 3 Ungarn, #4 Kredite: 3,6 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 72 Osteuropa (EE) Non-Core *Slowenien, #14 Kredite: 0,4 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 14 Polen, #9 Kredite: 9,7 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 322 Russland, #11 Kredite: 7,0 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 183 Belarus, #7 Kredite: 0,9 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 95 *Ukraine, #7 Kredite: 1,9 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 577 Ein führender regionaler Player mit über 25 Jahren CEE-Präsenz Abdeckung von 16 Märkten (inkl. Österreich), davon neun EU-Mitglieder, Serbien hat Kandidatenstatus Slowakei, #3 Rumänien, #5 Kredite: 8,2 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 199 Kredite: 4,6 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 506 Top-5-Marktposition in 10 Ländern *Tschechien, #5 Kredite: 7,4 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 134 Kroatien, #5 Kredite: 3,0 Mrd. *Bosnien u. Herzeg., #2 Kredite: 1,2 Mrd. Albania, #2 Kredite: 0,8 Mrd. Kosovo, #1 Kredite: 0.5 Mrd. Bulgarien, #6 Kredite: 2,1 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 149 Serbien, #5 Kredite: 1,1 Mrd. Starke Marktposition bei österreichischen Unternehmen mit Ausrichtung auf CEE Kunden: Kunden: Kunden: Kunden: Kunden: Geschäftsstellen: 78 Geschäftsstellen: 97 Geschäftsstellen: 90 Geschäftsstellen: 52 Geschäftsstellen: 84 Anmerkung: Position basiert auf Forderungen an Kunden zum vierten Quartal Alle Kreditdaten in EUR. Die RBI ist darüber hinaus mit Leasing-Einheiten in Moldau and Kasachstan präsent. * Ranking-Daten zum dritten Quartal

33 Bankenabgaben und Abwicklungsfonds Auswirkung auf die RBI 2015 (in Mio. EUR) Q1/2016 (in Mio. EUR) FY 2016e (in Mio. EUR) Österreich Bankenabgabe auf Basis der Bilanzsumme (ausgenommen Derivate) 84 * 19 * ~87 Ungarn Polen Slowakei Rückstellung für die zusätzliche Bankenabgabe in Höhe von EUR 21 Mio. aus dem Jahr 2014 wurde 2015 aufgelöst; 2016 wurde die Bankenabgabe auf 0,24% halbiert Bankenabgabe von 0,44% der Bilanzsumme abzüglich eines Basisbetrags von PLN 4 Mrd., der Eigenmittel und der Veranlagung in polnischen Staatsanleihen Bankenabgabe von 0,2% auf alle Einlagen abzüglich Eigenmittel und nachrangiger Verbindlichkeiten ~20 7 ~ ~19 Gesamt Österreich Kroatien Tschechien Bulgarien Ungarn Rumänien Slowakei Gesamt Bankenabgaben ~165 Auf Basis der Bilanzsumme abzüglich Eigenkapital und unbelasteter Vermögenswerte Voller Betrag im ersten Quartal 2016 gebucht (außer in Ungarn und Bulgarien) In Österreich wurde die Zeitspanne zur Erreichung des Fondszielniveaus von 10 Jahren auf 8 Jahre reduziert und die Kalkulationsbasis verringert ~ ~2-7 ~7 4 0 ~4 3 1 ~3 0 3 ~3 8 8 ~8 Abwicklungsfonds ~53 *) Großteil der Bankenabgaben (EUR 9 Mio.) im Segment Corporate Center gebucht; der Rest entfällt auf Group Corporates (EUR 5 Mio.) und Group Markets (EUR 5 Mio.) 33

34 Country and Segment Overview 1-3/2016 Total Assets Share of Total Loan/deposit LLSFR 2 Net Interest NPL Coverage Provisioning Ratio NPL Ratio (EUR mn) Assets 1 ratio (network banks) Margin Ratio Czech Republic 10, % 97.5% 82.7% 2.52% 0.26% 5.5% 59.0% Hungary 6, % 73.4% 67.8% 2.09% (0.56)% 20.2% 73.1% Slovakia 11, % 91.5% 79.7% 2.61% 0.14% 3.9% 73.7% Central Europe 27, % 90.0% 2.46% 0.06% 7.5% 69.3% Albania 2, % 40.5% 38.6% 3.11% 11.42% 21.6% 68.1% Bosnia & Herzegovina 1, % 70.9% 63.0% 3.54% (0.36)% 10.1% 63.3% Bulgaria 3, % 80.3% 67.9% 3.32% (0.88)% 10.5% 68.7% Croatia 4, % 86.6% 75.8% 3.10% (0.42)% 16.3% 74.4% Kosovo % 71.5% 65.3% 4.37% 0.35% 7.1% 61.4% Romania 7, % 84.9% 75.0% 3.53% 0.57% 8.3% 73.5% Serbia 1, % 65.9% 59.5% 4.34% (1.26)% 12.9% 80.3% Southeastern Europe 21, % 75.8% 3.49% 0.57% 11.8% 72.0% Belarus 1, % 116.7% 85.6% 10.05% 2.38% 6.9% 84.1% Russia 10, % 89.0% 82.3% 5.48% 2.23% 9.5% 67.9% Ukraine 1, % 66.8% 55.3% 9.12% 1.46% 59.0% 92.1% Eastern Europe 3 13, % 88.2% 6.45% 2.09% 18.8% 83.2% Asia 1, % 3.08% (0.16)% 57.2% 65.3% Poland 13, % 110.0% 86.7% 1.85% 0.27% 7.8% 63.9% Slovenia % 92.6% 61.1% 1.09% (2.76)% 31.3% 62.0% USA % 3.16% 3.36% 10.1% 57.5% Non-Core 17, % 121.3% 2.08% 0.28% 15.3% 64.3% Group Corporates 14, % 107.7% 2.46% 0.08% 8.0% 59.5% Group Markets 15, % 97.2% 0.62% 2.8% 88.9% Corporate Center 24, % Total RBI Group 114, % 94.2% 2.73% 0.46% 11.4% 70.2% 1) Excludes reconciliation of EUR 20.7 bn 2) Loans to local stable funding ratio for network banks in respective countries 3) Includes Kazakhstan 34

35 Country Financials (CE) Czech Republic In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 10,080 9, % 9,178 8,504 8,302 9,265 8, % Equity % % Loans and advances to customers 7,413 7, % 6,956 6,814 6,521 7,095 6, % - Hereof corporate % % 44.7% (1.1)PP 44.7% 45.1% 44.7% 44.7% 44.5% 0.2PP - Hereof retail % % 54.7% 1.1PP 54.7% 54.2% 54.7% 54.7% 54.9% (0.2)PP - Hereof FCY % 13.4% 14.8% (1.4)PP 13.8% 13.3% 12.4% 14.8% 12.9% 1.9PP Deposits from customers 7,355 6, % 6,255 6,160 5,840 6,807 5, % Operating income % % - Net interest income % % - Net fee and commission income (5.8)% (2.4)% - Net trading income (1) 4 (8) (5) - Recurring other net operating income % % Net provisioning for impairment losses (6) (16) (62.2)% (6) (16) (3) (41) (40) 0.5% General administrative expenses (61) (51) 20.0% (51) (44) (49) (194) (198) (1.7)% Other results 7 (0) 9 (7) (3) (1) 8 Profit/loss before tax % % Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 11.3% 2.2PP 16.2% 15.4% 16.9% 15.0% 14.2% 0.9PP Return on equity after tax % 9.4% 1.9PP 12.9% 12.2% 13.4% 12.0% 11.4% 0.6PP Net interest margin 2.52% 2.55% (3)BP 2.80% 2.98% 2.90% 2.80% 3.12% (32)BP Loan/deposit ratio 97.5% 100.7% (3.2)PP 107.1% 106.5% 107.4% 100.7% 101.9% (1.2)PP Cost/income ratio 66.6% 55.7% 10.8PP 62.2% 44.3% 53.7% 53.5% 59.5% (6.0)PP Business outlets % % Number of employees 3,129 2, % 2,740 2,708 2,725 2,753 2, % Number of customers 620, , % 400, , , , , % Provisioning ratio 0.26% 0.89% (63)BP 0.33% 0.97% 0.19% 0.60% 0.66% (6)BP NPL ratio 5.5% 4.7% 81BP 5.0% 5.2% 5.5% 4.7% 6.0% (132)BP NPL coverage ratio 59.0% 71.5% (12.5)PP 71.6% 71.0% 68.2% 71.5% 65.2% 6.3PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 35

36 Country Financials (CE) Hungary In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 6,347 6,394 (0.7)% 6,263 6,340 6,708 6,394 6,936 (7.8)% Equity % % Loans and advances to customers 3,553 3, % 3,541 4,106 4,608 3,481 4,714 (26.2)% - Hereof corporate % % 66.3% 1.7PP 65.0% 58.5% 55.7% 66.3% 54.5% 11.9PP - Hereof retail % % 29.1% (1.4)PP 30.5% 27.3% 31.8% 29.1% 32.8% (3.7)PP - Hereof FCY % 36.1% 37.5% (1.4)PP 41.5% 44.9% 43.5% 37.5% 58.0% (20.5)PP Deposits from customers 4,119 4,233 (2.7)% 3,955 3,908 4,082 4,233 4,276 (1.0)% Operating income % (5.0)% - Net interest income % (21.4)% - Net fee and commission income (12.2)% % - Net trading income 4 5 (7.7)% 3 (2) (9.7)% - Recurring other net operating income (6) (13) (54.9)% (7) (10) (8) (38) (60) (36.6)% Net provisioning for impairment losses 6 (12) (7) (23) (14) (56) (128) (56.6)% General administrative expenses (35) (61) (41.5)% (44) (48) (42) (195) (188) 3.4% Other results (17) (31) 49 (305) Profit/loss before tax % (21) 19 (389) Profit/loss after tax % (21) 18 (398) Return on equity before tax 2 7.8% 4.7% 3.1PP 15.2% 16.2% 4.4% Return on equity after tax 2 7.8% 4.2% 3.5PP 15.2% 16.2% 4.3% Net interest margin 2.09% 1.89% 19BP 2.05% 1.86% 2.26% 2.01% 2.62% (61)BP Loan/deposit ratio 73.4% 69.5% 3.9PP 74.4% 87.9% 90.8% 69.5% 88.3% (18.8)PP Cost/income ratio 63.0% 75.6% (12.7)PP 78.7% 102.6% 63.5% 88.5% 81.3% 7.2PP Business outlets % (36.8)% Number of employees 2,016 2, % 2,037 2,123 2,234 2,016 2,298 (12.3)% Number of customers 545, , % 536, , , , ,052 (8.1)% Provisioning ratio (0.56)% 1.37% (193)BP 0.72% 2.09% 1.17% 1.34% 2.64% (130)BP NPL ratio 20.2% 19.7% 47BP 23.1% 21.7% 26.9% 19.7% 25.7% (603)BP NPL coverage ratio 73.1% 77.3% (4.2)PP 72.4% 72.5% 72.6% 77.3% 77.3% (0.0)PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 36

37 Country Financials (CE) Slovakia In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 11,257 11, % 10,759 10,250 10,125 11,223 9, % Equity 1, % , ,016 (2.0)% Loans and advances to customers 8,247 8, % 8,098 7,866 7,615 8,189 7, % - Hereof corporate % % 46.8% (0.7)PP 47.2% 47.5% 47.3% 46.8% 48.1% (1.3)PP - Hereof retail % % 53.0% 0.7PP 52.7% 52.4% 52.5% 53.0% 51.8% 1.2PP - Hereof FCY % 0.8% 0.6% 0.2PP 0.9% 0.9% 1.0% 0.6% 1.2% (0.6)PP Deposits from customers 8,760 8, % 8,262 7,872 7,574 8,728 7, % Operating income (6.6)% (1.1)% - Net interest income (5.2)% (5.3)% - Net fee and commission income (8.8)% % - Net trading income % % - Recurring other net operating income 1 3 (60.3)% 2 (3) (3) (0) 1 Net provisioning for impairment losses (4) (16) (76.9)% (13) (3) (5) (37) (53) (31.0)% General administrative expenses (69) (74) (7.0)% (61) (52) (59) (247) (238) 3.7% Other results (5) (5) (2.9)% (4) (4) (4) (18) (24) (27.5)% Profit/loss before tax % % Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 10.8% 3.0PP 17.5% 22.4% 19.0% 17.4% 16.1% 1.3PP Return on equity after tax % 8.0% 2.5PP 13.3% 17.1% 14.4% 13.1% 12.1% 1.0PP Net interest margin 2.61% 2.84% (23)BP 2.92% 2.99% 3.04% 2.95% 3.35% (40)BP Loan/deposit ratio 91.5% 91.1% 0.3PP 95.0% 96.9% 97.3% 91.1% 98.4% (7.3)PP Cost/income ratio 62.2% 62.5% (0.3)PP 52.1% 45.9% 51.4% 53.1% 50.6% 2.4PP Business outlets % % Number of employees 3,872 3, % 3,823 3,733 3,721 3,854 3, % Number of customers 821, , % 815, , , , , % Provisioning ratio 0.14% 0.77% (63)BP 0.64% 0.18% 0.26% 0.47% 0.75% (28)BP NPL ratio 3.9% 3.8% 6BP 4.2% 4.4% 4.4% 3.8% 4.5% (69)BP NPL coverage ratio 73.7% 75.0% (1.2)PP 73.6% 69.1% 71.4% 75.0% 70.8% 4.2PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 37

38 Country Financials (SEE) Albania In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 2,056 2,120 (3.0)% 2,112 2,034 1,993 2,120 1, % Equity (8.6)% % Loans and advances to customers (1.6)% (7.2)% - Hereof corporate % % 66.1% (0.4)PP 69.3% 71.5% 72.5% 66.1% 71.0% (4.9)PP - Hereof retail % % 33.9% 0.4PP 30.7% 28.5% 27.5% 33.9% 29.0% 4.9PP - Hereof FCY % 60.0% 60.2% (0.2)PP 62.6% 60.1% 61.3% 60.2% 67.4% (7.2)PP Deposits from customers 1,731 1,799 (3.8)% 1,771 1,699 1,686 1,799 1, % Operating income % (18.4)% - Net interest income (10.8)% (12.2)% - Net fee and commission income 3 3 (12.2)% % - Net trading income % (16.2)% - Recurring other net operating income (0) (6) (91.8)% (0) 0 (0) (6) 2 Net provisioning for impairment losses (30) (18) 65.5% (3) (5) (5) (31) (29) 6.5% General administrative expenses (11) (13) (20.7)% (11) (10) (10) (45) (42) 6.8% Other results % 0 0 (0) 1 0 >500.0% Profit/loss before tax (17) (13) 27.3% (62.1)% Profit/loss after tax (17) (12) 41.8% (62.8)% Return on equity before tax % 20.1% 16.8% 7.1% 19.8% (12.6)PP Return on equity after tax % 18.0% 14.3% 6.0% 16.8% (10.9)PP Net interest margin 3.11% 3.46% (34)BP 3.61% 4.24% 4.09% 3.83% 4.70% (87)BP Loan/deposit ratio 40.5% 40.8% (0.3)PP 44.2% 48.5% 49.9% 40.8% 48.0% (7.1)PP Cost/income ratio 47.2% 74.3% (27.1)PP 49.7% 39.9% 42.6% 49.9% 38.1% 11.8PP Business outlets (1.1)% (1.1)% Number of employees 1,349 1, % 1,327 1,327 1,327 1,349 1, % Number of customers 747, , % 728, , , , , % Provisioning ratio 11.42% 8.48% 294BP 1.39% 2.15% 2.17% 3.44% 3.23% 21BP NPL ratio 21.6% 19.5% 209BP 19.2% 19.0% 19.4% 19.5% 18.6% 83BP NPL coverage ratio 68.1% 61.5% 6.6PP 55.2% 56.4% 55.3% 61.5% 58.8% 2.6PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 38

39 Country Financials (SEE) Bosnia & Herz. In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 1,956 1, % 1,911 1,922 1,931 1,947 1, % Equity % (0.9)% Loans and advances to customers 1,163 1,173 (0.8)% 1,168 1,170 1,168 1,173 1,176 (0.3)% - Hereof corporate % % 31.4% (0.7)PP 31.9% 32.4% 33.1% 31.4% 34.1% (2.6)PP - Hereof retail % % 68.1% 0.7PP 67.7% 67.2% 66.5% 68.1% 65.5% 2.6PP - Hereof FCY % 69.0% 69.8% (0.8)PP 71.0% 72.4% 73.6% 69.8% 74.0% (4.2)PP Deposits from customers 1,536 1, % 1,501 1,484 1,498 1,519 1, % Operating income (3.3)% % - Net interest income (2.1)% (4.1)% - Net fee and commission income 8 9 (8.2)% (0.1)% - Net trading income 0 0 (22.8)% % - Recurring other net operating income (0) (1) (46.2)% (1) Net provisioning for impairment losses % (9) 2 (2) (8) (16) (48.0)% General administrative expenses (13) (19) (31.4)% (14) (13) (13) (59) (63) (5.5)% Other results 0 0 (97.3)% 0 (1) 0 0 (1) Profit/loss before tax % % Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 12.7% 7.6PP 4.7% 24.4% 15.7% 14.4% 9.5% 5.0PP Return on equity after tax % 10.9% 7.2PP 4.3% 21.8% 13.9% 12.8% 8.0% 4.8PP Net interest margin 3.54% 3.65% (11)BP 3.56% 3.75% 3.52% 3.61% 3.67% (6)BP Loan/deposit ratio 70.9% 72.1% (1.2)PP 72.3% 73.2% 71.9% 72.1% 72.5% (0.4)PP Cost/income ratio 51.5% 72.7% (21.1)PP 55.6% 49.0% 51.6% 57.1% 60.5% (3.4)PP Business outlets % % Number of employees 1,307 1,311 (0.3)% 1,353 1,374 1,390 1,311 1,434 (8.6)% Number of customers 449, ,192 (8.8)% 492, , , , ,973 (1.4)% Provisioning ratio (0.36)% (0.10)% (26)BP 3.08% (0.79)% 0.68% 0.72% 1.34% (63)BP NPL ratio 10.1% 10.5% (36)BP 11.7% 12.4% 13.6% 10.5% 13.1% (254)BP NPL coverage ratio 63.3% 63.4% (0.0)PP 60.4% 57.3% 57.1% 63.4% 56.7% 6.6PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 39

40 Country Financials (SEE) Bulgaria In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 3,407 3,440 (1.0)% 3,401 3,278 3,268 3,440 3, % Equity % (0.2)% Loans and advances to customers 2,069 2,083 (0.7)% 2,100 2,074 2,074 2,083 2,175 (4.2)% - Hereof corporate % % 41.4% (0.2)PP 40.9% 40.2% 40.5% 41.4% 40.4% 1.0PP - Hereof retail % % 58.0% 0.2PP 58.6% 59.3% 59.0% 58.0% 58.0% 0.0PP - Hereof FCY % 52.4% 54.5% (2.1)PP 56.4% 58.0% 61.3% 54.5% 61.5% (7.1)PP Deposits from customers 2,390 2,444 (2.2)% 2,362 2,248 2,205 2,444 2, % Operating income (1.3)% (6.2)% - Net interest income (1.6)% (6.5)% - Net fee and commission income (8.2)% % - Net trading income % 0 (0) (47.4)% - Recurring other net operating income 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 Net provisioning for impairment losses 6 (15) 0 (11) (6) (32) (52) (38.9)% General administrative expenses (18) (27) (34.5)% (21) (21) (20) (90) (89) 0.3% Other results (0) 0 0 (2) (1) (3) 0 Profit/loss before tax 26 (3) % Profit/loss after tax 24 (3) % Return on equity before tax % 16.7% 6.3% 8.7% 7.3% 5.9% 1.4PP Return on equity after tax % 15.1% 5.7% 7.7% 6.6% 5.3% 1.3PP Net interest margin 3.32% 3.37% (6)BP 3.49% 4.04% 3.52% 3.60% 4.00% (41)BP Loan/deposit ratio 80.3% 78.9% 1.4PP 81.8% 84.5% 86.4% 78.9% 91.3% (12.4)PP Cost/income ratio 46.6% 70.3% (23.7)PP 52.1% 51.1% 53.6% 56.7% 53.0% 3.7PP Business outlets % (4.5)% Number of employees 2,551 2, % 2,629 2,659 2,699 2,546 2,751 (7.5)% Number of customers 636, ,879 (17.9)% 772, , , , , % Provisioning ratio (0.88)% 2.81% (369)BP (0.01)% 2.07% 1.18% 1.51% 2.20% (69)BP NPL ratio 10.5% 11.0% (51)BP 13.0% 14.0% 14.7% 11.0% 14.7% (368)BP NPL coverage ratio 68.7% 67.3% 1.4PP 61.9% 59.8% 55.3% 67.3% 53.9% 13.4PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 40

41 Country Financials (SEE) Croatia In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 4,420 4,616 (4.2)% 4,675 4,592 4,694 4,616 4,647 (0.7)% Equity % (12.3)% Loans and advances to customers 3,040 2, % 3,019 3,071 3,232 2,939 3,200 (8.2)% - Hereof corporate % % 39.1% 4.5PP 38.8% 39.4% 38.4% 39.1% 41.2% (2.1)PP - Hereof retail % % 57.9% (4.3)PP 57.2% 57.6% 54.8% 57.9% 54.4% 3.5PP - Hereof FCY % 58.4% 61.1% (2.8)PP 61.0% 56.9% 58.3% 61.1% 64.9% (3.7)PP Deposits from customers 3,046 3,191 (4.5)% 3,132 3,083 3,142 3,191 3, % Operating income % (5.1)% - Net interest income (6.2)% (10.2)% - Net fee and commission income (8.7)% % - Net trading income % (21.6)% - Recurring other net operating income % (0.5)% Net provisioning for impairment losses 4 (6) (13) (10) (6) (36) (50) (27.7)% General administrative expenses (34) (35) (2.3)% (34) (30) (31) (130) (130) 0.3% Other results (4) (1) 365.3% (76) (0) (3) (80) 7 Profit/loss before tax % (62) (14) 72 Profit/loss after tax % (48) (11) 61 Return on equity before tax % 9.4% 5.5PP 11.1% 8.8% 10.8% Return on equity after tax % 6.4% 5.1PP 8.5% 7.4% 9.2% Net interest margin 3.10% 3.19% (10)BP 3.27% 3.25% 3.45% 3.29% 3.71% (42)BP Loan/deposit ratio 86.6% 81.4% 5.2PP 84.7% 87.8% 92.8% 81.4% 92.3% (10.9)PP Cost/income ratio 59.5% 61.4% (1.9)PP 56.2% 51.2% 55.7% 56.1% 53.0% 3.0PP Business outlets % % Number of employees 2,133 2, % 2,145 2,152 2,171 2,133 2, % Number of customers 449, ,912 (1.4)% 453, , , , ,552 (1.6)% Provisioning ratio (0.42)% 0.85% (127)BP 1.77% 1.28% 0.79% 1.17% 1.49% (33)BP NPL ratio 16.3% 17.4% (112)BP 17.7% 15.4% 14.5% 17.4% 14.8% 258BP NPL coverage ratio 74.4% 72.1% 2.3PP 70.6% 77.6% 76.2% 72.1% 73.2% (1.1)PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 41

42 Country Financials (SEE) Kosovo In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets % % Equity (12.7)% % Loans and advances to customers % % - Hereof corporate % % 37.7% 1.0PP 38.7% 38.0% 39.9% 37.7% 39.4% (1.7)PP - Hereof retail % % 62.3% (1.0)PP 61.3% 62.0% 60.1% 62.3% 60.6% 1.7PP - Hereof FCY % 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0PP Deposits from customers % % Operating income (12.9)% % - Net interest income 9 10 (3.7)% % - Net fee and commission income 1 2 (58.7)% % - Net trading income % >500.0% - Recurring other net operating income (0) (0) 150.9% 0 0 (0) 0 (1) Net provisioning for impairment losses (1) (1) (18.3)% (1) (0) 0 (2) (3) (36.8)% General administrative expenses (6) (8) (26.0)% (6) (5) (6) (26) (25) 3.7% Other results (0) (0) 0.8% (0) (0) Profit/loss before tax % % Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 10.7% 1.7PP 16.6% 22.7% 23.0% 18.4% 17.2% 1.2PP Return on equity after tax % 9.9% 1.0PP 14.9% 20.3% 20.4% 16.5% 15.3% 1.2PP Net interest margin 4.37% 4.62% (26)BP 4.68% 4.96% 5.50% 4.91% 5.31% (39)BP Loan/deposit ratio 71.5% 69.1% 2.4PP 71.0% 74.0% 75.4% 69.1% 76.7% (7.6)PP Cost/income ratio 59.2% 69.7% (10.5)PP 51.9% 44.2% 47.0% 53.0% 54.3% (1.3)PP Business outlets % % Number of employees % % Number of customers 291, , % 281, , , , , % Provisioning ratio 0.35% 0.55% (19)BP 0.70% 0.08% (0.01)% 0.33% 0.54% (21)BP NPL ratio 7.1% 7.5% (43)BP 9.1% 9.1% 10.1% 7.5% 10.2% (266)BP NPL coverage ratio 61.4% 59.5% 1.9PP 52.6% 51.1% 48.0% 59.5% 48.5% 10.9PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 42

43 Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Country Financials (SEE) Romania In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 7,028 7,232 (2.8)% 6,958 6,778 6,850 7,232 6, % Equity % % Loans and advances to customers 4,569 4, % 4,441 4,377 4,369 4,472 4, % - Hereof corporate % % 32.6% 0.2PP 31.7% 32.4% 32.7% 32.6% 33.3% (0.7)PP - Hereof retail % % 65.1% (0.2)PP 66.0% 65.4% 64.8% 65.1% 64.1% 1.0PP - Hereof FCY % 43.2% 43.1% 0.1PP 44.0% 46.0% 48.3% 43.1% 49.7% (6.6)PP Deposits from customers 5,051 5,238 (3.6)% 4,841 4,652 4,586 5,238 4, % Operating income (0.8)% (3.4)% - Net interest income (5.6)% (3.6)% - Net fee and commission income (6.4)% % - Net trading income % (8.9)% - Recurring other net operating income (1) (6) (85.4)% (4) (3) (0) (14) 5 Net provisioning for impairment losses (8) (27) (70.3)% (10) (20) (17) (74) (85) (13.3)% General administrative expenses (70) (67) 3.9% (65) (64) (61) (257) (266) (3.2)% Other results 1 2 (63.2)% 1 (1) (57.4)% Profit/loss before tax % (0.0)% Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 11.3% 6.4PP 25.4% 17.7% 16.7% 18.0% 18.6% (0.6)PP Return on equity after tax % 8.7% 6.4PP 21.3% 15.7% 14.0% 15.1% 15.1% 0.0PP Net interest margin 3.53% 3.83% (30)BP 3.96% 4.38% 3.70% 3.95% 4.36% (41)BP Loan/deposit ratio 84.9% 79.2% 5.7PP 85.6% 87.8% 88.2% 79.2% 85.1% (5.9)PP Cost/income ratio 64.0% 60.5% 3.4PP 57.0% 55.3% 58.3% 57.6% 57.5% 0.1PP Business outlets (1.2)% (3.2)% Number of employees 5,450 5, % 5,477 5,434 5,201 5,437 5, % Number of customers 2,124,663 2,130,125 (0.3)% 2,118,255 2,113,657 2,095,440 2,130,125 2,089, % Provisioning ratio 0.57% 2.44% (187)BP 0.87% 1.84% 1.53% 1.67% 1.95% (28)BP NPL ratio 8.3% 8.7% (41)BP 9.2% 9.5% 10.6% 8.7% 10.7% (197)BP NPL coverage ratio 73.5% 77.0% (3.5)PP 71.9% 70.0% 70.1% 77.0% 71.7% 5.3PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 43

44 Country Financials (SEE) Serbia In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 1,966 1, % 1,962 1,938 1,935 1,948 1, % Equity % (0.6)% Loans and advances to customers 1,070 1,098 (2.5)% 1,065 1,071 1,085 1,098 1,129 (2.7)% - Hereof corporate % % 50.7% (0.9)PP 49.5% 49.7% 50.1% 50.7% 52.2% (1.5)PP - Hereof retail % % 49.0% 0.9PP 49.5% 49.3% 48.5% 49.0% 46.7% 2.3PP - Hereof FCY % 62.6% 64.1% (1.5)PP 64.3% 69.4% 69.2% 64.1% 61.3% 2.8PP Deposits from customers 1,456 1, % 1,378 1,360 1,337 1,455 1, % Operating income % (6.2)% - Net interest income % (11.0)% - Net fee and commission income 9 10 (5.7)% % - Net trading income 0 0 (43.8)% % - Recurring other net operating income % (25.6)% Net provisioning for impairment losses 4 0 >500.0% (6) 2 (5) (8) (19) (56.8)% General administrative expenses (18) (20) (13.1)% (18) (17) (17) (73) (74) (1.6)% Other results (0) 0 0 (0) (4) (4) (0) >500.0% Profit/loss before tax % (0.5)% Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 9.8% 5.7PP 10.3% 14.7% 6.9% 10.4% 10.1% 0.4PP Return on equity after tax % 9.6% 4.3PP 9.3% 12.9% 6.4% 9.5% 9.0% 0.6PP Net interest margin 4.34% 4.13% 21BP 5.08% 5.03% 5.04% 4.81% 5.52% (71)BP Loan/deposit ratio 65.9% 67.6% (1.7)PP 68.6% 69.9% 71.9% 67.6% 81.4% (13.8)PP Cost/income ratio 57.1% 65.9% (8.8)PP 50.6% 52.6% 51.1% 54.7% 52.2% 2.6PP Business outlets (1.2)% % Number of employees 1,538 1,550 (0.8)% 1,558 1,582 1,588 1,550 1,581 (2.0)% Number of customers 671, , % 654, , , , , % Provisioning ratio (1.26)% (0.18)% (108)BP 2.09% (0.57)% 1.73% 0.77% 1.76% (99)BP NPL ratio 12.9% 12.3% 57BP 13.5% 13.4% 13.2% 12.3% 12.9% (57)BP NPL coverage ratio 80.3% 84.3% (4.0)PP 83.2% 83.9% 86.3% 84.3% 81.4% 2.9PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 44

45 Country Financials (EE) Belarus In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 1,336 1,449 (7.8)% 1,564 1,638 1,616 1,449 1,536 (5.7)% Equity (10.3)% (2.3)% Loans and advances to customers (0.0)% 1,003 1,052 1, ,047 (12.6)% - Hereof corporate % % 72.3% 2.3PP 74.6% 73.0% 72.0% 72.3% 69.6% 2.7PP - Hereof retail % % 27.7% (2.3)PP 25.4% 27.0% 28.0% 27.7% 30.4% (2.7)PP - Hereof FCY % 69.5% 70.7% (1.2)PP 76.0% 76.6% 73.7% 70.7% 68.5% 2.1PP Deposits from customers (9.5)% (5.9)% Operating income % % - Net interest income % % - Net fee and commission income (6.4)% (4.6)% - Net trading income % (0) - Recurring other net operating income 0 (1) (1) (0) (0) (2) (1) 31.0% Net provisioning for impairment losses (7) (8) (15.2)% (6) (9) (4) (26) (9) 203.9% General administrative expenses (17) (17) (3.0)% (18) (18) (19) (73) (80) (9.3)% Other results (0) (1) (1) 2 Profit/loss before tax % % Profit/loss after tax % % Return on equity before tax % 42.8% 1.6PP 91.5% 47.0% 69.3% 63.0% 34.2% 28.8PP Return on equity after tax % 30.1% 5.3PP 68.9% 36.2% 53.9% 47.7% 23.7% 23.9PP Net interest margin 10.05% 9.09% 97BP 8.31% 8.46% 8.97% 8.63% 8.08% 56BP Loan/deposit ratio 116.7% 106.1% 10.6PP 110.0% 107.9% 123.2% 106.1% 117.6% (11.5)PP Cost/income ratio 32.4% 35.9% (3.5)PP 22.8% 31.4% 26.6% 28.3% 45.2% (16.9)PP Business outlets (2.1)% % Number of employees 2,067 2,086 (0.9)% 2,111 2,140 2,150 2,086 2,176 (4.1)% Number of customers 756, , % 723, , , , , % Provisioning ratio 2.38% 3.39% (102)BP 2.31% 3.24% 1.36% 2.56% 0.87% 169BP NPL ratio 6.9% 6.0% 91BP 5.1% 4.3% 3.3% 6.0% 3.0% 299BP NPL coverage ratio 84.1% 89.7% (5.6)PP 82.9% 86.1% 86.3% 89.7% 88.9% 0.8PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 45

46 Country Financials (EE) Russia In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 10,414 10,676 (2.5)% 12,178 13,531 13,832 10,676 12,442 (14.2)% Equity 1,331 1, % 1,399 1,564 1,479 1,198 1, % Loans and advances to customers 7,000 6, % 7,815 8,773 9,347 6,956 8,389 (17.1)% - Hereof corporate % % 64.8% (0.6)PP 63.5% 61.3% 61.5% 64.8% 60.9% 3.9PP - Hereof retail % % 35.2% 0.6PP 36.5% 38.7% 38.5% 35.2% 39.1% (3.9)PP - Hereof FCY % 42.6% 46.2% (3.6)PP 46.9% 43.0% 44.7% 46.2% 47.8% (1.6)PP Deposits from customers 7,296 7, % 7,919 8,408 8,525 7,175 7,317 (1.9)% Operating income (9.2)% ,082 (14.6)% - Net interest income (9.8)% (22.5)% - Net fee and commission income (25.3)% (15.1)% - Net trading income % (1) (65) - Recurring other net operating income (0) (10) (95.8)% 1 (3) (3) (15) 8 Net provisioning for impairment losses (50) (35) 44.5% (33) (64) (49) (181) (170) 6.5% General administrative expenses (72) (100) (27.9)% (88) (88) (79) (356) (477) (25.4)% Other results 2 85 (97.2)% 4 13 (6) 97 (17) Profit/loss before tax (53.9)% % Profit/loss after tax (54.7)% % Return on equity before tax % 68.7% (40.7)PP 29.6% 30.1% 38.0% 39.5% 22.7% 16.8PP Return on equity after tax % 55.0% (33.0)PP 23.1% 24.7% 30.4% 31.6% 17.7% 14.0PP Net interest margin 5.48% 5.38% 10BP 5.13% 5.31% 5.82% 5.42% 5.92% (51)BP Loan/deposit ratio 89.0% 90.4% (1.4)PP 92.0% 97.5% 104.0% 90.4% 109.6% (19.2)PP Cost/income ratio 36.7% 46.2% (9.5)PP 41.7% 36.3% 31.4% 38.5% 44.1% (5.6)PP Business outlets (1.6)% (12.3)% Number of employees 7,678 7, % 7,818 7,827 8,415 7,635 8,252 (7.5)% Number of customers 3,036,238 3,001, % 2,974,672 2,972,783 2,959,946 3,001,811 2,940, % Provisioning ratio 2.23% 1.88% 35BP 1.61% 2.81% 2.25% 2.14% 1.18% 97BP NPL ratio 9.5% 8.0% 147BP 8.6% 8.1% 6.4% 8.0% 5.9% 208BP NPL coverage ratio 67.9% 75.6% (7.8)PP 73.2% 73.3% 79.4% 75.6% 74.1% 1.5PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 46

47 Country Financials (EE) Ukraine In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 1,837 2,039 (9.9)% 2,247 2,309 2,150 2,039 2,481 (17.8)% Equity (0.3)% (9.2)% Loans and advances to customers 1,897 2,177 (12.9)% 2,303 2,401 2,475 2,177 2,688 (19.0)% - Hereof corporate % % 52.6% 1.1PP 52.3% 51.9% 52.6% 52.6% 54.6% (1.9)PP - Hereof retail % % 47.4% (1.1)PP 47.7% 48.1% 47.2% 47.4% 45.2% 2.2PP - Hereof FCY % 59.8% 59.1% 0.7PP 59.3% 61.0% 64.1% 59.1% 57.5% 1.6PP Deposits from customers 1,296 1,518 (14.6)% 1,472 1,466 1,294 1,518 1,541 (1.5)% Operating income % (34) (34.7)% - Net interest income (8.9)% (35.3)% - Net fee and commission income (18.1)% (35.8)% - Net trading income 2 (4) (0) 26 (96) (75) (111) (32.8)% - Recurring other net operating income (1) (3) (62.1)% 0 (1) (1) (5) (15) (68.7)% Net provisioning for impairment losses (10) (58) (83.6)% (41) (32) (81) (212) (533) (60.2)% General administrative expenses (29) (38) (23.2)% (32) (33) (32) (134) (216) (37.6)% Other results % (41.4)% Profit/loss before tax 26 (33) (2) 25 (82) (91) (345) (73.5)% Profit/loss after tax 24 (29) 1 25 (82) (85) (290) (70.8)% Return on equity before tax % 59.5% Return on equity after tax % 3.4% 59.0% Net interest margin 9.12% 8.67% 45BP 8.62% 9.07% 7.49% 8.53% 9.35% (81)BP Loan/deposit ratio 66.8% 66.3% 0.6PP 77.1% 84.5% 101.9% 66.3% 104.7% (38.4)PP Cost/income ratio 50.3% 65.6% (15.2)PP 48.6% 36.7% -93.0% 75.4% 78.9% (3.6)PP Business outlets (0.2)% (13.9)% Number of employees 9,489 9,639 (1.6)% 10,308 10,602 11,255 9,639 11,478 (16.0)% Number of customers 2,635,840 2,782,366 (5.3)% 2,823,672 2,833,139 2,903,062 2,782,366 2,940,953 (5.4)% Provisioning ratio 1.46% 10.36% (890)BP 6.95% 5.30% 12.56% 8.76% 17.77% (901)BP NPL ratio 59.0% 59.3% (32)BP 56.2% 53.7% 52.3% 59.3% 46.0% 1,333BP NPL coverage ratio 92.1% 90.7% 1.4PP 90.2% 90.2% 89.4% 90.7% 86.9% 3.8PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 47

48 Country Financials (Non-Core) Poland In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets 13,863 14,504 (4.4)% 14,693 14,055 14,586 14,504 13, % Equity 1,645 1, % 1,481 1,495 1,510 1,481 1, % Loans and advances to customers 9,699 9, % 10,204 10,277 10,727 9,671 9,791 (1.2)% - Hereof corporate % % 32.3% 0.4PP 36.3% 35.0% 38.1% 32.3% 38.0% (5.7)PP - Hereof retail % % 67.7% (0.4)PP 63.7% 64.9% 61.8% 67.7% 61.9% 5.8PP - Hereof FCY % 55.5% 57.5% (2.1)PP 55.4% 56.8% 55.9% 57.5% 58.8% (1.2)PP Deposits from customers 8,378 8,888 (5.7)% 9,361 8,578 8,800 8,888 7, % Operating income (9.4)% (6.8)% - Net interest income % (17.6)% - Net fee and commission income (11.5)% % - Net trading income 3 4 (32.3)% % - Recurring other net operating income 0 5 (94.9)% >500.0% Net provisioning for impairment losses (8) (6) 47.9% (10) (23) (6) (45) (25) 76.0% General administrative expenses (76) (117) (34.6)% (76) (73) (78) (343) (321) 6.7% Other results (7) (0) >500.0% (4) Profit/loss before tax 8 (12) (61.9)% Profit/loss after tax (8) (14) (44.3)% (69.7)% Return on equity before tax 2 2.2% 5.3% 4.4% 5.0% 2.8% 7.5% (4.7)PP Return on equity after tax 2 4.2% 3.4% 3.3% 1.7% 5.8% (4.0)PP Net interest margin 1.85% 1.76% 9BP 1.79% 1.92% 1.90% 1.84% 2.44% (60)BP Loan/deposit ratio 110.0% 103.3% 6.6PP 103.5% 114.1% 114.9% 103.3% 116.2% (12.9)PP Cost/income ratio 76.6% 106.1% (29.5)PP 71.9% 65.3% 76.3% 80.0% 69.9% 10.1PP Business outlets (9.8)% % Number of employees 5,016 5,128 (2.2)% 5,331 5,419 5,425 5,128 5,462 (6.1)% Number of customers 794, , % 726, , , , , % Provisioning ratio 0.27% 0.23% 5BP 0.40% 0.86% 0.25% 0.44% 0.26% 18BP NPL ratio 7.8% 7.6% 28BP 7.9% 9.3% 8.9% 7.6% 8.8% (122)BP NPL coverage ratio 63.9% 65.4% (1.5)PP 62.6% 55.5% 53.8% 65.4% 56.9% 8.5PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 48

49 Country Financials (Non-Core) Slovenia In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / /2014 Change Total assets (11.6)% , ,146 (31.2)% Equity % (17.4)% Loans and advances to customers (5.6)% (49.6)% - Hereof corporate % % 49.3% (0.2)PP 53.3% 51.6% 59.1% 49.3% 59.0% (9.7)PP - Hereof retail % % 49.2% 0.4PP 42.7% 38.7% 33.1% 49.2% 33.3% 15.9PP - Hereof FCY % 5.1% 5.1% 0.0PP 4.5% 4.3% 4.8% 5.1% 4.3% 0.8PP Deposits from customers (7.3)% (10.1)% Operating income 4 5 (21.1)% % - Net interest income 2 2 (12.6)% (21.9)% - Net fee and commission income 1 2 (37.5)% % - Net trading income 0 0 (10.5)% (60.9)% - Recurring other net operating income % 2 1 (0) 4 (3) Net provisioning for impairment losses 3 (7) (5) (2) (5) (19) (23) (19.1)% General administrative expenses (5) (5) 11.1% (5) (5) (5) (19) (21) (7.2)% Other results 1 (0) (0) Profit/loss before tax 3 (7) (3) (1) (4) (15) (25) (40.8)% Profit/loss after tax 2 (7) (3) (1) (4) (15) (25) (41.2)% Return on equity before tax % Return on equity after tax % Net interest margin 1.09% 1.46% (37)BP 1.24% 1.29% 1.32% 1.31% 1.22% 9BP Loan/deposit ratio 92.6% 91.1% 1.5PP 97.1% 122.2% 149.1% 91.1% 144.5% (53.4)PP Cost/income ratio 137.3% 97.5% 39.9PP 73.9% 84.9% 88.4% 85.3% 109.5% (24.2)PP Business outlets % % Number of employees (0.9)% (5.2)% Number of customers 55,253 56,736 (2.6)% 58,629 59,382 61,603 56,736 63,426 (10.5)% Provisioning ratio (2.76)% 5.68% (844)BP 3.11% 1.08% 2.51% 2.89% 2.44% 45BP NPL ratio 31.3% 32.1% (77)BP 36.0% 30.6% 25.9% 32.1% 25.2% 688BP NPL coverage ratio 62.0% 60.0% 2.0PP 62.7% 67.1% 63.3% 60.0% 59.9% 0.2PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 49

50 Country Financials (Non-Core) Asia In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / / Change Total assets 1,853 2,117 (12.5)% 2,993 3,496 4,355 2,117 4,832 (56.2)% Equity 2 Loans and advances to customers 1,212 1,477 (17.9)% 2,205 2,861 3,259 1,477 3,424 (56.9)% - Hereof corporate % % 100.0% 0.0PP 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0PP - Hereof retail % 1 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0PP - Hereof FCY % 65.5% 67.3% (1.8)PP 62.6% 54.3% 68.7% 67.3% 60.7% 6.6PP Deposits from customers (40.4)% ,108 (83.2)% Operating income % (42.5)% - Net interest income % (37.5)% - Net fee and commission income % % - Net trading income 3 (6) (8) 0 (0) (14) (6) 129.2% - Recurring other net operating income 0 (0) 0 0 (0) 0 5 (98.9)% Net provisioning for impairment losses 1 (208) (34) (52) (3) (297) (307) (3.2)% General administrative expenses (9) (15) (41.3)% (12) (12) (12) (52) (48) 8.0% Other results (0) (0) 7.5% (0) (0) (2) (3) 1 Profit/loss before tax 11 (218) (29) (38) 16 (269) (211) 27.7% Profit/loss after tax 9 (224) (27) (35) 10 (276) (252) 9.5% Return on equity before tax 2 Return on equity after tax 2 Net interest margin 3.08% 1.96% 112BP 3.35% 2.92% 2.73% 2.76% 2.21% 55BP Loan/deposit ratio Cost/income ratio 45.7% 289.4% (243.7)PP 70.8% 44.1% 37.6% 63.0% 33.5% 29.5PP Business outlets % (16.7)% Number of employees (6.1)% (22.1)% Number of customers (20.7)% (35.6)% Provisioning ratio (0.16)% 45.11% (4527)BP 5.38% 6.86% 0.37% 12.21% 8.03% 418BP NPL ratio 57.2% 46.8% 1,035BP 37.4% 31.3% 28.4% 46.8% 19.7% 2,718BP NPL coverage ratio 65.3% 67.8% (2.5)PP 53.0% 53.5% 49.2% 67.8% 58.1% 9.7PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Asian entities are operated as a branch; therefore no equity available 3) Partially changed as figures as at 1-12/2014 were aggregated; starting from Q1/2015 on a consolidated basis 50

51 Country Financials (Non-Core) USA In EUR mn Q1/2016 Q4/2015 Change Q3/2015 Q2/2015 Q1/ / / Change Total assets (8.3)% (22.9)% Equity (14.1)% % Loans and advances to customers (12.3)% (25.4)% - Hereof corporate % % 100.0% (0.0)PP 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0PP - Hereof retail % 1 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0PP - Hereof FCY % 8.0% 6.1% 1.9PP 6.1% 6.8% 5.7% 6.1% 8.1% (2.0)PP Deposits from customers Operating income 6 7 (10.9)% (17.7)% - Net interest income 5 5 (14.1)% (15.4)% - Net fee and commission income 1 1 (3.3)% (28.2)% - Net trading income 0 (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0.8)% - Recurring other net operating income 0 0 (8.0)% % Net provisioning for impairment losses (6) (6) (8.9)% (2) (3) (1) (12) (4) 216.8% General administrative expenses (4) (9) (55.4)% (4) (5) (4) (23) (15) 52.2% Other results (0) Profit/loss before tax (4) (9) (55.7)% (3) 20 Profit/loss after tax (4) (8) (53.8)% (4) 15 Return on equity before tax 2 5.6% 11.9% 41.2% 66.8% Return on equity after tax 2 7.8% 8.8% 30.5% 50.8% Net interest margin 3.16% 3.32% (17)BP 3.53% 3.75% 3.56% 3.56% 4.53% (97)BP Loan/deposit ratio Cost/income ratio 68.9% 137.6% (68.8)PP 60.1% 56.2% 45.6% 71.2% 38.5% 32.7PP Business outlets % (50.0)% Number of employees (7.1)% (13.8)% Number of customers % (22.4)% Provisioning ratio 3.36% 4.39% (103)BP 1.54% 1.47% 0.61% 1.87% 0.56% 131BP NPL ratio 10.1% 9.5% 51BP 6.7% 6.6% 5.5% 9.5% 4.0% 553BP NPL coverage ratio 57.5% 43.7% 13.8PP 50.8% 43.2% 44.9% 43.7% 52.2% (8.5)PP Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 3) Partially different figures as at 1-12/2014 due to different allocation 51

52 Aktionärsinformationen im Überblick Allgemeine Information Aktionärsstruktur Seit dem 25. April 2005 im Prime Market Segment an der Wiener Börse gelistet Indizes: ATX, ATX Prime, MSCI Standard Index Europe, EURO STOXX Banks Stammaktien ISIN: AT Handelssymbole: Wiener Börse: Bloomberg: Reuters: RBI RBI AV RBIV.VI RZB 60.7% Free float 39.3% RBI-Ratings Long-term Outlook Short-term Moody's Baa2 Positive P-2 Standard & Poor's BBB Negative A-2 52

53 Konzern- und Aktionärsstruktur Raiffeisen Bankengruppe (RBG) 1,7 Mio. Mitglieder (hauptsächlich Privatpersonen) 477 Raiffeisenbanken (insgesamt ca Geschäftsstellen) 8 Raiffeisen-Landesbanken und sonstige Aktionäre Raiffeisen Bankengruppe (RBG) größte Bankengruppe Österreichs mit einer Bilanzsumme von EUR 279,3 Mrd. zum Jahresende 2015 Solides Funding-Profil der RBG basiert auf einem lokalen Marktanteil von 30% der gesamten Kundeneinlagen, nicht zuletzt aufgrund des starken Wiedererkennungswerts der Marke Dreistufige Struktur der RBG: 1. Stufe: 477 unabhängige, genossenschaftlich organisierte Raiffeisenbanken mit Fokus auf Retail-Banking. Sie halten Beteiligungen an der 2. Stufe: 8 unabhängigen Raiffeisen-Landesbanken mit Fokus auf Corporateund Retail-Banking. Sie halten ca. 90% des Stammkapitals der 3. Stufe: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), Spitzeninstitut der RBG, hält zahlreiche Beteiligungen (z. B. Raiffeisen Bank International, UNIQA, Leipnik- Lundenburger, Valida) Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft Österreich (RKÖ 1 ): Die RKÖ sichert bis zu 100% der Kundeneinlagen und der eigenen Wertpapieremissionen (inkl. unbesicherte erstrangige Schuldtitel und vorrangige Commercial Paper/Certificate of Deposit Programs der Raiffeisen Bank International) 60,7% Streubesitz 39,3% Raiffeisen Bank International AG: Eine führende Corporate- und Retail-Bankengruppe in CEE inkl. Österreich mit breit diversifiziertem Geschäftsprofil, starker regionaler Präsenz, überragender Marke und umfassendem Vertriebsnetz CE SEE EE Non-Core Group Corporates Group Markets CE, SEE, EE: Group Corporates: Group Markets: Corporate- und Retail-Banking (inkl. Leasing, Asset Management, Verkauf von Versicherungsprodukten) Österreichische Top Unternehmen, Handels- und inkl. Projektfinanzierung Corporate Treasury Sales, ECM/DCM in CEE (inkl. Österreich), Kreditinstitute und öffentlicher Sektor in der RKÖ nicht in der RKÖ Non-Core: Länder und Einheiten, die sich im Redimensionierungs- bzw. Verkaufsprozess befinden (Polen, Slowenien, Zuno, Asien, Anmerkung: Daten per 12/2015 USA) 1) Die RKÖ setzt sich derzeit aus den Raiffeisenbanken und Raiffeisen-Landesbanken in sieben österreichischen Bundesländern sowie der RZB und der RBI zusammen. 53