Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Transkript

1 Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt Über die Internetseite des Landkreises Trier-Saarburg ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan des Landkreises in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein differenziertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen des Landkreises zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und gruppen sowie diesbezügliche Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben. Wo finde ich den Interaktiven Haushalt? Über den Link oder über die Menüpunkte Bürger und Interaktiver Haushalt kommen Sie zur Startseite. Von dort geht es direkt zur Eingangsmaske des Interaktiven Haushaltes. Klicken Sie auf Interaktiver Haushaltsplan bzw. auf das Bild. Seite 1 von 13

2 Klicken Sie auf Interaktiver Haushaltsplan bzw. auf das Bild? Sie befinden sich dann auf die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts: Seite 2 von 13

3 Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt? Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, über die zwischen den Planjahren sowie zwischen dem Gesamthaushalt des Landkreises und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen. Die Menüleiste und die Kopfzeile Hier kann zwischen dem laufenden Haushaltsjahr und dem zukünftigen Planjahr ausgewählt werden. Hier werden dann die Struktur und die Auswahlmöglichkeiten der zuvor eingestellten Hierarchieebene angezeigt. Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden. Die Grundeinstellung sollte die Organisationshierarchie sein. Diese zeigt die Daten nach der Arbeitsgliederung der Verwaltung. Seite 3 von 13

4 Der Name der jeweils angewählten Hierarchieebene....wird über der Tabelle in der Mitte zusätzlich angezeigt. Hier können zusätzliche Dokumente heruntergeladen werden. Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, werden diese oben rechts zum herunterladen angeboten. Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden. Das zukünftige Planjahr erscheint erst, wenn die Haushaltsplanung begonnen wurde (normalerweise ab September / Oktober des Jahres). Seite 4 von 13

5 Über diese Schaltfläche können Sie in der Hierarchie-Struktur eine Ebene nach oben wechseln, z.b. von einer Abteilung zurück auf die Ebene des Gesamthaushaltes. Über diese Schaltfläche können Sie die Anzeige des Eingabefeldes der Hierarchie-Struktur einoder ausblenden. Der Ergebnisplan ❶ Seite 5 von 13

6 ❷ ❸ ❹ Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen: ❶Tabellen mit den Erträgen und Aufwendungen, sowie den Ergebnissen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ❷Einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf ❸Einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr ❹Einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbetrag der darunter liegenden Bereiche (z.b. auf Ebene des Gesamthaushaltes die Ergebnisse der Teilhaushalte) Seite 6 von 13

7 Durch Klick auf Erträge oder Aufwendungen werden in einem neuen Fenster die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar. Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt. Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans in der Mitte erscheinenden Pfeile werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2016 und 2017). Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans am rechten Rand erscheinenden Pfeile werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und den drei Folgejahren zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2017 und 2020). Seite 7 von 13

8 Deutung der Tendenz: Grüner Pfeil: Positive Veränderung größer als 5 Prozent. Bei Erträgen und Einzahlungen zeigt der Pfeil nach schräg oben, bei Aufwendungen und Auszahlungen nach schräg unten. Roter Pfeil: Negative Veränderung größer als 5 Prozent. Bei Erträgen und Einzahlungen zeigt der Pfeil nach schräg unten, bei Aufwendungen und Auszahlungen nach schräg oben. Gelber Pfeil: Die Veränderung ist generell unterhalb von 5 Prozent. Zeigt der Pfeil nach schräg oben bzw. unten liegt eine Veränderung zwischen +/- 1 Prozent bis +/- 5 Prozent vor. Ein waagerechter Pfeil deutet auf eine geringefügige Veränderung von unter +/- 1 Prozent hin. Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den zehn größten Abweichungen. Seite 8 von 13

9 Zeigen Sie mit der Maus auf den einzelnen Balken im Diagramm wird der geplante Ertrag oder der geplante Aufwand in Euro eingeblendet. Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm Aufteilung des Ergebnisses auf die nächste Ebene durchgegriffen werden: Seite 9 von 13

10 Klicken Sie auf die Schnittpunkte im Säulendiagramm wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt (hier ). Klicken Sie auf die einzelne Farbe im Säulendiagramm wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt und der entsprechende Ertrag bzw. der entsprechende Aufwand (hier Sach- und Dienstleistungen ). Klicken Sie auf die einzelnen Textfelder, um sich auf der Ebene der Produkte (4-Steller, z.b. 1026) oder auf Ebene der Leistungen (5-Steller, z.b ) die zusätzlichen Erläuterungen anzeigen zu lassen. Seite 10 von 13

11 Der Finanzplan und die Investitionen Die dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und in den Funktionen der des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden: In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen: Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den zehn größten Abweichungen. Seite 11 von 13

12 Klicken Sie auf die Schnittpunkte im Säulendiagramm wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt. Klicken Sie auf die einzelne Farbe im Säulendiagramm wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt und der entsprechenden Ein- und Auszahlungen. Durch Aktivierung des Feldes Wichtige Investitionsmaßnahmen werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt: Seite 12 von 13

13 Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert: Durch einen Klick auf das Symbol Investitionsmaßnahme. erhalten Sie weitere Informationen zu der Die Kennzahlen Abschließend werden die Kennzahlen Ergebnis je Einwohner in Euro und der Aufwandsdeckungsgrad in Prozent über die betrachteten Jahre dargestellt: Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne per an stellen. Seite 13 von 13