winvs navigator Termine Schnellsuche

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1 winvs navigator Termine Schnellsuche Version 2015 Software für die Versicherungsund Finanzverwaltung

2 Version 2015 Copyright by winvs software AG, alle Rechte vorbehalten Gewähr Urheberrechte Haftung Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Für Handbuch und Software werden alle Rechte vorbehalten, auch die der photomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, sowie der Übersetzung in fremde Sprachen. Beim Erwerber wird das Programm-Paket unter einem Lizenzvertrag abgegeben und darf nur danach benutzt und kopiert werden. Die Software und das Handbuch sind mit grosser Sorgfalt hergestellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die winvs software AG kann für Fehler und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen. Support winvs software AG Telefon 041 / Haldenstrasse 5 Fax 041 / Baar Modem 041 / customerservice@winvs.ch Internet winvs office 2015 Seite 2

3 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis 3 2. Übersicht 5 3. Schnellsuche 6 4. Termine Übersicht Automatischer Aufruf des Termin-Manager Termine erfassen Filter 9 5. News 9 6. Manuals 9 7. Brokergate 9 8. Eigene Websiten im Navigator einbinden 10 winvs office 2015 Seite 3

4 Dieses Handbuch ist ein Teil der gesamten Dokumentation und behandelt im speziellen den winvs navigator in winvs office. Wir sind an Ihrer Meinung über die Verwendbarkeit dieses Handbuchs sehr interessiert; denn letztendlich sind Sie der Personenkreis, der zählt und für den wir diese Arbeit leisten. Bitte senden Sie jegliche Mitteilungen zu diesem Thema. Ihre Anregung, - ja auch ihre Kritik - werden uns unterstützen, ein noch benutzerfreundlicheres Handbuch bei der nächsten Ausgabe erstellen zu können. winvs office 2015 Seite 4

5 2. Übersicht Der winvs navigator ist ein Dialogfeld, welches Ihnen beim Start von winvs office angezeigt wird. Sie können den winvs navigator jederzeit wieder öffnen durch drücken der Tastenkombination Ctrl+S (Schnellsuche) oder über das Menü Start. Der winvs navigator beinhaltet standardmässig folgende Module: Die News: Aktuelle News und Kursdaten Termine: Ihre aktuellen Termine Suche: Die Schnellsuche Manuals: Aktuelle Handbücher über winvs office und winvs advisor Brokergate: Link zur Brokergate-Website Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Sie eigene Links einbinden. winvs office 2015 Seite 5

6 3. Schnellsuche Die Schnellsuche ist eine hervorragende Möglichkeit, um direkt Adressen, Policen, Produkte, Pendenzen, Rechnungen und Dokumente zu suchen und zu finden. Für jedes einzelne Eingabefeld ist im unteren Teil ein Hilfetext definiert, der Sie informiert, was Sie mit dem Feld suchen können und wie Sie die Suche am besten Gestalten. In Aufklapplisten können Sie mit der Tastatur den mit dem Drücken der gewünschten Buchstaben Ihre Auswahl enger halten. In Textfeldern können Sie auch mit dem * suchen. Beispiel: Müller* *Müller *Müller* findet Müller AG aber nicht Hans Müller AG findet Restaurant zum Müller aber nicht Müller AG findet alles, was irgendwo Müller beinhaltet. Suche nach Dokumenten Wenn Sie mit der Schaltlfäche auf Dokumente klicken, können Sie direkt nach Dokumenten suchen. winvs office 2015 Seite 6

7 Die identische Suchmaske finden Sie im Dokumentmanager und ist im Handbuch Dokumentverwaltung beschrieben. 4. Termine 4.1. Übersicht Der Termin-Manager ist die zentrale Verwaltung von allen, innerhalb von winvs erfassten Terminen. Sofern heute offene Termine des aktuell angemeldeten Benutzers vorhanden sind, werden diese beim Start von winvs office direkt angezeigt. Die Termine werden unterschieden in die Bereiche Ad Adress-Termine Po Policen-Termine Sc Schaden-Termine Ko Korrespondenz-Termine Pe Pendenzen-Termine (Zusatz-Option) Der Terminmanager ist als Online-Instrument konzipiert. Sie können auf die obigen Herkunftssymbole doppelklicken und verzweigen direkt an den verbundenen Ort. winvs office 2015 Seite 7

8 4.2. Automatischer Aufruf des Termin-Manager Sie können den Termin-Manager jeweils beim anmelden in winvs automatisch starten lassen. Die Einstellungen müssen Sie unter dem Menü Datei/Optionen vornehmen Termine erfassen Die Erfassung von Terminen erfolgt in den verschiedenen Bereichen wie Adresse, Policen, Schadenbearbeitung, Korrespondenz oder Pendenzen. Wählen Sie die Terminart und geben das Datum (und falls gewünscht die Zeit ein). Anschliessend können Sie nach Wunsch noch ein Stichwort und eine Notiz erfassen. Wichtig: Stichwort und Notiz sind fakultativ, denn winvs findet den Ursprungsort per Doppelklick wieder! winvs office 2015 Seite 8

9 4.4. Filter Die Terminübersicht lässt die verschiedensten Filtermöglichkeiten zu. Es werden jeweils immer nur diejenigen Termine aufgelistet, welche den aktuellen Filtereinstellungen entsprechen. Pro Spalte können Sie eine Filterangabe eingeben. Klicken Sie dazu in das Filterfeld, damit es weiss wird und geben anschliessend den gewünschten Filterwert ein. Mit der Enter-Taste wird die Filteraktion ausgelöst. Um einen Filter zu löschen, klicken Sie ebenfalls in das Feld, markieren die Eingaben und löschen diese mittels Delete-Taste. Schliessen Sie ebenfalls mit der Enter-Taste ab. 5. News Die winvs software AG sendet regelmässig verschiedene Newsletter an ihre Kunden. Das Archiv der Newsletter können Sie unter dem Punkt News abrufen. Zudem werden Ihnen die nächsten Kurstermine angezeigt. 6. Manuals Die winvs office und winvs advisor Handbücher können direkt unter dem Punkt Manuals abgerufen werden (so wie dieses Handbuch). 7. Brokergate Mit Klick auf das Brokergate-Icon können Sie den CHB2B XML Viewer öffnen und in das IGB2B Brokergate einloggen. winvs office 2015 Seite 9

10 8. Eigene Websiten im Navigator einbinden Unter Menü Tabellen Tabellen Manager starten Sie den Tabellen-Manager. Weitere Informationen zum Tabellen-Manager entnehmen Sie bitte aus dem entsprechenden Handbuch. Als letzten Punkt finden Sie den Eintrag winvs navigator. Klicken Sie auf Neu um einen neuen Link einzubinden. winvs office 2015 Seite 10

11 Menü: Wählen Sie ob Sie einen Eintrag oder eine neue Gruppe erstellen wollen. Gruppe: Wählen Sie Hauptauswahl oder Ihre eigene Gruppe Form: Webbrowser wenn Sie die Website innerhalb des Navigators anzeigen möchten. Wählen Sie Link, wenn die Website in einem neuen Fenster aufgehen soll. Name: Beschriftung des Symbols Key: Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge ein Priorität: Reihenfolge: Wählen Sie 0 und der Eintrag erscheint als 1. Eintrag in der Liste, 6 oder höher, dann erscheint der Eintrag als letzter. Bild: sie können ein beliebiges Icon (32x32 Pixel) einbinden. Dieses Bild muss sich unter c:\programme\winvs\office\images befinden. URL: Geben Sie den Link zur gewünschten Website ein. Beachten Sie bitte, dass Sie nicht nur www sondern den ganzen Pfad mit oder eingeben müssen. Für alle sichtbar: Wenn Sie als SystemManager eingelogt sind können Sie wählen, ob das Icon bei allen Benutzern ersichtlich ist oder nicht. Nach dem Schliessen und neu Öffnen des winvs navigators wird das Icon nun angezeigt und Sie können die Website öffnen. winvs office 2015 Seite 11

12 Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung. winvs software AG Kundenberatung Haldenstr Baar Telefon Telefax customerservice@winvs.ch winvs office 2015 Seite 12