GENOPACE BaufiLead. Einbindung & Funktionsweise

Transkript

1 GENOPACE BaufiLead Einbindung & Funktionsweise

2 Sehr geehrte/r GENOPACE Nutzer/in, wir heißen Sie herzlich Willkommen bei GENOPACE, der web-basierten Plattform für Immobilienfinanzierung für die Genossenschaftliche FinanzGruppe. Die vorliegende Dokumentation setzt sich zum Ziel, Sie als Anwender erfolgreich beim Umgang mit BaufiLead zu unterstützen. Wir hoffen, dass sich die vorliegenden Unterlagen für Sie als hilfreich erweisen. Mit freundlichen Grüßen Ihr GENOPACE-Team Bitte beachten! Die in dieser Dokumentation verwendeten Daten sind keine Echtdaten! Sie wurden ausschließlich für Testzwecke eingepflegt.

3 Inhaltsverzeichnis 1 GENOPACE BaufiLead Funktionsweise der Konditionsanzeige auf der Website Funktionsweise des Konditionsrechners Funktionsweise der Finanzierungsanfrage 3 2 Einrichtung von GENOPACE BaufiLead 5 3 Import von eingegangenen Anfragen 5 4 Benachrichtigung über den Eingang einer neuen Anfrage 8 5 Erstellung einer Kampagne in BaufiLead 9

4 1 GENOPACE BaufiLead 1.1 Funktionsweise der Konditionsanzeige auf der Website 1. Laufende Ermittlung einer Top-Kondition aus der Market-Engine 2. In der Konditionsanzeige auf der VR-Bank Website wird laufend eine Top-Kondition angezeigt Aus der Market-Engine wird anhand von Annahmen und Provisionen laufend eine aktuelle Top-Kondition aller hinterlegten Produktanbieter für die verschiedenen Zinsbindungen ermittelt. Abbildung 1: Funktionsweise der Konditionsanzeige auf der VR-Bank Website Sie haben initial folgende Möglichkeiten, die Konditionsanzeige auf Ihre Bedürfnisse anzupassen zu lassen: Zinsbindungen Sie legen fest, welche Zinsbindungen dargestellt werden sollen Produktanbieter Sie legen fest, welche Produktanbieter (eigenes Produktangebot, Verbundpartner) bei der Ermittlung der Top-Kondition berücksichtigt werden sollen Provision Sie legen fest, welche Provision je Produktanbieter hinterlegt werden soll, um so eine Steuerung vorzunehmen 1

5 1.2 Funktionsweise des Konditionsrechners 1. Der Interessent erfasst relevante Finanzierungsdaten auf der Website der VR-Bank Abbildung 2: Funktionsweise des Konditionsrechners 2. Dem Interessenten werden sofort Top-Konditionen angezeigt Abbildung 3: Funktionsweise des Konditionsrechners 2

6 1.3 Funktionsweise der Finanzierungsanfrage 1. Der Interessent erfasst weitere Finanzierungsdaten auf der Website der VR-Bank Abbildung 4: Funktionsweise der Finanzierungsanfrage 3

7 2. Der Interessent schließt die Anfrage ab und erhält eine Bestätigung sowie einen Datenausdruck Abbildung 5: Versandbestätigung 3. Daten werden direkt an GENOPACE übermittelt 4. Die Daten stehen in GENOPACE zur Bearbeitung zur Verfügung Nachdem ein Kunde alle Daten im Finanzierungsantrag eingegeben hat, erfolgt die elektronische Übermittlung der Daten zzgl. des gewählten Finanzierungsvorschlages. 4

8 2 Einrichtung von GENOPACE BaufiLead 1. Festlegung einer Vertriebseinheit der VR-Bank 2. Mitteilung der Vertriebseinheit an GENOPACE 3. Übermittlung der Daten an GENOPACE Die VR-Bank legt eine neue Untervertriebseinheit (z.b. Internetvertrieb ) in GENOPACE an, in welche zukünftig alle neuen Fälle aus dem Finanzierungsantrag eingehen sollen. Abbildung 6: Einrichtung von GENOPACE BaufiLead Die VR-Bank erhält von GENOPACE die entsprechenden BaufiLead-Module, die auf diese Vertriebseinheit verweisen. Die Module können nun in den Webauftritt der VR-Bank per Externe-Links integriert werden. Nachdem ein Kunde seine Finanzierungsdaten im Konditionsrechner & Finanzierungsanfrage eingegeben und abgeschickt hat, erfolgt eine elektronische Übermittlung der Daten an GENOPACE. Diese Daten stehen dem Berater, nach Fallimport, umgehend als neuer Fall in GENOPACE zur Verfügung. 3 Import von eingegangenen Anfragen Nach dem Einloggen gelangen Sie auf Ihren Online-Arbeitsplatz. Zum Importieren von eingegangenen Interessentenanfragen über BaufiLead, klicken Sie auf Erweiterte Suche im Bereich Bestand Abbildung 7: Arbeitsplatz In diesem Bereich wird Ihnen der Reiter Import-Fälle angezeigt, sofern Anfragen über BaufiLead eingegangen sind. 5

9 Abbildung 8: Bereich Erweiterte Suche Im Reiter Import-Fälle können Sie nun nach Kundenname oder Nummer suchen. Mit der Aktion Fertig, lassen Sie sich sich alle eingegangenen Anfragen anzeigen. Abbildung 9: Reiter Import-Fälle 6

10 Daraufhin werden Ihnen alle eingegangenen Anfragen angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird der entsprechende Fall importiert und steht Ihnen damit zur weiteren Bearbeitung in GENOPACE zur Verfügung. Abbildung 10: Eingegangene Fälle über BaufiLead Ihre importierten Fälle erscheinen nun im Portlet Zuletzt bearbeitete Fälle auf dem Arbeitsplatz. Diese können Sie nun wie gewohnt weiterbearbeiten. Abbildung 11: Importierter Fall im Portlet Zuletzt bearbeitete Fälle 7

11 4 Benachrichtigung über den Eingang einer neuen Anfrage Sie haben die Möglichkeit, sich über den Eingang einer neuen Anfrage, die über BaufiLead generiert worden ist, per informieren zu lassen. Dazu setzen Sie einfach das Häkchen im Reiter Import, den Sie unter Customizing > Vertriebseinheit finden. Abbildung 12: Benachrichtigung beim Eingang neuer Fälle Sobald eine neue Anfrage eingegangen ist, erhält der Leiter der Vertriebseinheit eine Benachrichtigung per an die -Adresse, die im Reiter Vertriebseinheit unter Customizing > Vertriebseinheit hinterlegt wurde. 8

12 5 Erstellung einer Kampagne in BaufiLead BaufiLead verfügt über die Möglichkeit, für Vertriebsaktionen oder den Eingang von Leads aus anderen Vertriebskanälen eine Kampagnen-ID zu übergeben. Diese Kampagnen-ID entspricht einem Kürzel, welches in dem Link des Tools festgehalten werden muss und später in GENOPACE angezeigt wird. So erstellen Sie eine individuelle Kampagne: Ergänzen Sie die entsprechende URL am Ende, um den gewünschten Kampagnennamen/- bezeichnung:?kampagne=beispielkampagne Beispiel: Dann hinterlegen Sie den jeweiligen Link mit der Kampagnen-ID für den entsprechenden Vertriebskanal (Banner, Verlinkungen,...). Dieses Kürzel wird im GENOPACE-Portlet auf dem Reiter Übersicht und Informationen zum Fall sowie unter dem Notizfeld abgelegt und kann nach dem Fallimport eingesehen werden. Weiterhin wird der Zusatz in dem Report Fälle Vertrieb hat erstellt unter der Spalte Quelle ausgewiesen. Dieser Report wird zum Monatsanfang erstellt und kann über angefordert werden. Abbildung 13: Darstellung der Kampagne in GENOPACE 9

13 Ihre Ansprechpartner Ihre Ansprechpartner GENOPACE - Kundenservice Telefon: 030 / kundenservice@genopace.de Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen Ihnen gerne zur Seite. GENOPACE GmbH Klosterstr Berlin 10