Der Maschinenbau in Deutschland Status Quo und Perspektiven. April 2019

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1 Der Maschinenbau in Deutschland Status Quo und Perspektiven April 2019

2 Design der Studie Ihr Ansprechpartner Stefan Bley Partner Advisory Services Ernst & Young GmbH Address Willy-Brandt-Platz Mannheim Tel stefan.bley@de.ey.com Repräsentative Befragung von mittelständischen Unternehmen in Deutschland; Maschinenbau: 205 Unternehmen Befragt wurden nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis Mitarbeitern Umsatzverteilung Maschinenbau: < 30 Mio. Euro: 31 Prozent; Mio. Euro: 36 Prozent; > 100 Mio. Euro: 33 Prozent Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im Dezember 2018 und Januar 2019 Bilanzkennzahlen Maschinenbau: Unternehmen ab 50 Mitarbeitern; Quelle: Destatis Seite 2

3 Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung im deutschen Maschinenbau 2008 bis 2018 Seite 3

4 Deutsche Maschinenbaubranche 2018 mit Rekordumsatz und Rekordbeschäftigung Umsatz (in Millionen Euro) und Beschäftigung (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahresdurchschnitt) im deutschen Maschinenbau ; Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern Umsatz in Mio. Beschäftigte in Tausend Umsatzentwicklung % +54% Beschäftigungsentwicklung % +13% Der Umsatz der deutschen Maschinenbaubranche ist 2018 im fünften Jahr in Folge gestiegen auf den Rekordwert von gut 249 Milliarden Euro. Das bedeutet einen Anstieg von fast 4 Prozent im Vergleich zu Auch die Beschäftigung stieg auf ein neues Rekordhoch: Sie belief sich auf rund ein Plus von fast 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Quellen: Destatis, EY Auf Grund revidierter Betriebsmeldungen sind die Umsatzwerte ab dem Jahr 2014 und ab 2016 im Wirtschaftszweig WZ und den darüber liegenden Aggregaten mit den vorhergehenden Zeiträumen nur eingeschränkt vergleichbar. Seite 4

5 Inlandsumsatz im Maschinenbau 2018 sogar stärker gestiegen als Exporte In- und Auslandsumsatz (in Millionen Euro) im deutschen Maschinenbau ; Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern Inlandsumsatz Auslandsumsatz Exportquote % 61% 62% 60% 59% % 62% 62% 62% 63% 61% Inlandsumsatz ,4% +41% Auslandsumsatz ,5% +62% Quellen: Destatis, EY Der im Ausland erzielte Umsatz im deutschen Maschinenbau stieg 2018 im neunten Jahr in Folge; gegenüber dem Vorjahr legte er um 3,5 Prozent zu, gegenüber 2009 sogar um 62 Prozent. Der Inlandsumsatz stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr sogar um 4,4 Prozent; gegenüber 2009 legte er mit 41 Prozent deutlich weniger stark zu als der Auslandsumsatz im gleichen Zeitraum. Seite 5

6 Auslandsumsatz mit Ländern der Eurozone zuletzt stärker gewachsen als mit übrigen Ländern In- und Auslandsumsatz (in Millionen Euro) im deutschen Maschinenbau ; Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern Eurozone Übriges Ausland Anteil Eurozone am gesamten Auslandsumsatz % % 35% 33% 34% 34% 34% 35% 33% 32% 31% Auslandsumsatz nur Eurozone % + 54% Umsatz übriges Ausland % + 67% Quellen: Destatis, EY Zum Exportwachstum im deutschen Maschinenbau trug im vergangenen Jahr die Eurozone stärker bei als das übrige Ausland: So wuchsen die Ausfuhren in Länder der Eurozone um 5,6 Prozent, Ausfuhren ins übrige Ausland hingegen um nur 2,4 Prozent. Für die vergangenen zehn Jahre ergibt sich hingegen ein umgekehrtes Bild: Gegenüber 2009 stiegen die Ausfuhren in die Eurozone um 54 Prozent und damit etwas weniger stark als in das übrige Ausland, mit dem ein Umsatzwachstum von 67 Prozent erzielt wurde. Seite 6

7 USA und China die wichtigsten Exportmärkte, gefolgt von Frankreich, Großbritannien und Italien Ausfuhren der deutschen Maschinenbaubranche in Millionen Euro Entwicklung Vereinigte Staaten von Amerika % Volksrepublik China % Frankreich % Großbritannien % Italien % Niederlande % Österreich % Polen % Tschechische Republik % Russische Föderation % Spanien % Schweiz % Belgien % Ungarn % Türkei % Indien % Republik Korea % Japan % Brasilien % Die Ausfuhren der deutschen Maschinenbaubranche wurden 2018 gegenüber dem Vorjahr in alle großen Auslandsmärkte gesteigert: Ausfuhren in die USA und China, die beiden wichtigsten Exportmärkte für den Maschinenbau, legten sogar um 7 bzw. 10 Prozent zu. Ebenfalls zweistellige Wachstumsraten verzeichneten die Ausfuhren nach Brasilien, Polen und Indien. Quellen: Destatis Seite 7

8 Geschäftsklima im mittelständischen Maschinenbau Seite 8

9 Mehrheit der Maschinenbauer mit eigener Geschäftslage zufrieden trotz leichter Eintrübung Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? Maschinenbau Gesamter Mittelstand Gut Eher gut Eher schlecht Schlecht Jan 18 Jan Jan 18 Jan 19 Der Anteil der mittelständischen Maschinenbauer, die ihre Geschäftslage als positiv bewerten, ist gegenüber der Vorjahresbefragung noch einmal gestiegen von 95 auf aktuell 97 Prozent. Allerdings ist der Anteil derer, die mit ihrer Situation rundum zufrieden sind, deutlich um 10 Prozentpunkte auf 56 Prozent gesunken. Damit bewerten die Maschinenbauer ihre aktuelle Geschäftslage etwas weniger gut als der Mittelstand insgesamt. Angaben in Prozent Seite 9

10 Maschinenbau im Branchenvergleich nur unterdurchschnittlich zufrieden Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? (Anteil gut ) Chemisch-pharmazeutische Industrie Energie- und Wasserversorgung Finanz- und andere Dienstleistungen Elektrotechnik Bau Sonstige Industrie Transport und Verkehr Handel Ernährung Maschinenbau Kraftfahrzeugbau Metallerzeugung und -bearbeitung Angaben in Prozent Seite 10

11 Maschinenbauer blicken aber optimistisch in die Zukunft Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln? Maschinenbau Gesamter Mittelstand 60 Verbessern Gleich bleiben Verschlechtern 40 1 Jan 19 3 Jan 19 Drei von fünf Maschinenbauern rechnen für die kommenden Monate mit einer Verbesserung der eigenen Geschäftslage, lediglich ein Prozent der Unternehmen erwartet eine Verschlechterung. Damit zeigen sich die Maschinenbauer noch etwas optimistischer als der gesamte Mittelstand. Angaben in Prozent Seite 11

12 Branchenvergleich: Maschinenbau optimistischer als z.b. Automobilindustrie und Handel Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln? (Anteil verbessern und verschlechtern ) Chemisch-pharmazeutische Industrie 3 70 Energie- und Wasserversorgung 66 0 Bau Ernährung Elektrotechnik Sonstige Industrie Maschinenbau Kraftfahrzeugbau Finanz- und andere Dienstleistungen Transport und Verkehr Metallerzeugung und -bearbeitung Handel Angaben in Prozent Seite 12

13 Größte Gefahren aus Sicht des Maschinenbaus: Fachkräftemangel und Hackerangriffe Was sind aus Ihrer Sicht derzeit die größten Gefahren für die Entwicklung Ihres Unternehmens? Fachkräftemangel (57) Schutz der IT (z.b. vor Hackerangriffen) (36) Hohe bzw. stark schwankende Rohstoffpreise (43) Zunehmender Wettbewerb (40) Know-how-Klau/Industriespionage (22) Schwache Konjunkturentwicklung im Ausland (22) Schwache Konjunkturentwicklung im Inland (28) Geopolitische Spannungen und Kriege (13) Inflation 0, (17) Hohe bzw. stark schwankende Energiepreise Währungsschwankungen Deflation 0, (9) 23 (25) 22 (12) Sehr groß Eher groß Schwieriger Zugang zu Finanzierungsmitteln (9) Ungelöste Unternehmensnachfolge 1 1 (2) Angaben in Prozent; Durchschnittswerte gesamter Mittelstand in Klammern Seite 13

14 Im Fokus: Digitalisierung im mittelständischen Maschinenbau Seite 14

15 Bedeutung digitaler Technologien im Maschinenbau nimmt deutlich zu Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Maschinenbau Gesamter Mittelstand Ja, eine sehr große Ja, eine mittegroße Kaum Jan 17 Jan 18 Jan 19 Gar nicht 28 6 Jan 19 Bei mehr als vier von fünf mittelständischen Maschinenbauern in Deutschland (85 Prozent) spielen digitale Technologien für das eigene Geschäftsmodell nach eigenen Angaben inzwischen eine mittelgroße bis sehr große Rolle; vor einem Jahr noch lag der Anteil bei nur 65 Prozent. Lediglich jeder 50. mittelständische Maschinenbauer gibt an, dass digitale Technologien für das eigene Geschäftsmodell keine Rolle spielten. Angaben in Prozent Seite 15

16 Branchenvergleich: Maschinenbau in Sachen Digitalisierung weit vorn Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Elektrotechnik Finanz- und andere Dienstleistungen Maschinenbau Energie- und Wasserversorgung Kraftfahrzeugbau Chemisch-pharmazeutische Industrie Sonstige Industrie Metallerzeugung und -bearbeitung Handel Transport und Verkehr Ja, eine sehr große Ernährung Ja, eine mittelgroße Bau Angaben in Prozent Seite 16

17 Maschinenbau: Einsatz digitaler Technologien vor allem zur stärkeren Automatisierung der Produktion Inwiefern spielen digitale Technologien eine Rolle? Stärker automatisierte Produktion (Industrie 4.0) 75 (51) Kundenbeziehung findet ganz oder teilweise auf digitalem Weg statt Stärker integrierte Lieferketten mit Partnern 54 (49) 62 (69) Produktverkauf und Bezahlung online 49 (46) Technische Nutzung von mobilen Endgeräten 49 (58) Einsatz von analytischen Werkzeugen zur Personalisierung der Produkte 38 (37) Die Produkte des Unternehmens sind ganz oder teilweise digitaler Natur 12 (17) Logistikplanung 0 (0) Angaben in Prozent; Durchschnittswerte gesamter Mittelstand in Klammern Seite 17

18 Digitale Technologien besonders relevant in Hinsicht auf Chatbots und Cloud Computing Welche Bedeutung haben digitale Technologien / das Internet für folgende betriebliche Funktionsbereiche? Einsatz von Chatbots Cloud Computing Personal Strategieentwicklung Einkauf Serviceabwicklung Rechnungswesen Produktion bzw. Leistungserstellung Marketing Vertrieb Große Bedeutung Mittlere Bedeutung Angaben in Prozent Seite 18

19 Wichtigste Investitionshemmnisse: fehlendes Personal, begrenzte finanzielle Mittel Gibt es Faktoren, die verhindern, dass Ihr Unternehmen überhaupt oder mehr in die Digitalisierung des Geschäfts investiert? Ja, fehlendes Personal 10 (6) Ja, begrenzte finanzielle Möglichkeiten 8 (5) Ja, fehlendes Knowhow Ja, kein Bedarf vorhanden, nicht erforderlich keine Notwendigkeit gegeben 3 (3) 2 (1) fehlender Netzausbau 0,5 (0,6) Sicherheitsrelevante Gesichtspunkte 0,5 (0,6) Sonstige Nennungen 0 (0) Nein 81 (87) Angaben in Prozent; Durchschnittswerte gesamter Mittelstand in Klammern Seite 19

20 Immer mehr Maschinenbauer sehen Digitalisierung als Chance Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? 40 (30) Eindeutig eine Chance Eher eine Bedrohung 1 (3) Irrelevant: Weder eine Chance, noch eine Bedrohung 11 (23) 48 (44) Eher eine Chance Fast neun von zehn mittelständischen Maschinenbauern in Deutschland (88 Prozent), das sind noch mehr als im gesamten Mittelstand (74 Prozent), bewerten die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für das eigene Unternehmen als Chance, lediglich einer von hundert Betrieben im Maschinenbau sieht in ihr eine Bedrohung. Angaben in Prozent; Durchschnittswerte gesamter Mittelstand in Klammern Seite 20

21 Branchenvergleich: Maschinenbau sieht Digitalisierung mit am positivsten Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? (Anteil Bedrohung und Chance ) Energie- und Wasserversorgung Elektrotechnik Maschinenbau Chemisch-pharmazeutische Industrie Kraftfahrzeugbau Finanz- und andere Dienstleistungen Sonstige Industrie Transport und Verkehr Metallerzeugung und -bearbeitung Handel Ernährung 5 47 Bau 2 36 Gesamter Mittelstand 3 85 Angaben in Prozent Seite 21

22 Industrie 4.0: Produktion schon bei drei von fünf Maschinenbauern digital vernetzt Stichwort Industrie 4.0: Inwieweit erfolgt die Fertigung in Ihrem Unternehmen mithilfe digitaler Technologien? Die Produktion ist bereits weitgehend oder vollständig digital vernetzt Die Produktion ist teilweise digital vernetzt 27 Teile der Produktion werden digital gesteuert Noch nicht, aber geplant 37 Gar nicht, auch nicht geplant Bei 59 Prozent der deutschen Maschinenbauer ist die Produktion bereits zumindest in Teilen digital vernetzt. Bei weiteren 27 Prozent der Unternehmen werden Teile der Produktion digital gesteuert. Nur rund jeder siebte mittelständische Maschinenbauer (14 Prozent) steuert oder vernetzt seine Produktion noch nicht digital, jeder 20. plant dies aber für die Zukunft. Lediglich 9 Prozent der Betriebe arbeiten in der Produktion ohne digitale Technologien und planen auch nicht ihre Implementierung. Angaben in Prozent Seite 22

23 Mehr als drei von vier Betrieben nutzen digitale Technologien zur Automatisierung in der Produktion Nutzen Sie digitale Technologien in folgenden Bereichen? Automatisierung von Produktionsprozessen 78 Flexible Produktion (im Gegensatz zu starrer Serienproduktion) 58 Robot Process Automation (RPA) 35 3D Druck 24 Künstliche Intelligenz 10 Die Fertigung in unserem Unternehmen erfolgt nicht mithilfe digitaler Technologien bzw. wir nutzen keine der oben genannten Anwendungen 16 Angaben in Prozent Seite 23

24 Umsatzanteil von digital gefertigten Produkten soll stark steigen Welchen Anteil am Gesamtumsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen derzeit mit Produkten, die mithilfe der gerade genannten digitalen Technologien hergestellt wurden? Und welchen Anteil erwarten Sie in drei Jahren? Mehr als 75 Prozent 7 13 Für 2021 erwarteter Anteil am Gesamtumsatz (Ø) 39 Prozent 51 bis 75 Prozent 26 bis 50 Prozent Aktueller Anteil am Gesamtumsatz (Ø) 28 Prozent 11 bis 25 Prozent bis 10 Prozent 6 13 In drei Jahren 1 bis 5 Prozent 3 5 Aktuell 0 Prozent Angaben in Prozent Seite 24

25 Investitionen in Digitalisierung machen bereits gut vier Prozent des Gesamtumsatzes aus Und wie schätzen Sie die Investitionen Ihres Unternehmens in digitale Technologien als Anteil am Gesamtumsatz / als Anteil an den Gesamtinvestitionen? Anteil an Gesamtumsatz Anteil an Gesamtinvestitionen Mehr als 9 Prozent 12 Mehr als 50 Prozent Prozent 13 Ø: 4,4 Prozent (4,0 Prozent) 21 bis 50 Prozent 18 Ø: 15,0 Prozent (12,5 Prozent) 3-5 Prozent bis 20 Prozent Prozent 33 6 bis 10 Prozent 28 0 Prozent 2 Bis 5 Prozent 22 Angaben in Prozent; in Klammern: Durchschnittswerte der 2018er Befragung Seite 25

26 Elektrotechnik und Autoindustrie investieren noch höheren Umsatzanteil in digitale Technologien Durchschnittlicher Anteil der Investitionen in digitale Technologien am Gesamtumsatz Elektrotechnik 5,3 Kraftfahrzeugbau 5,1 Maschinenbau 4,4 Chemisch-pharmazeutische Industrie 4,0 Sonstige Industrie 3,7 Metallerzeugung und -bearbeitung 3,6 Ernährung 2,3 Angaben in Prozent Seite 26

27 Maschinenbau: Gut jeder siebte investierte Euro fließt in digitale Technologien Durchschnittlicher Anteil der Investitionen in digitale Technologien an den Gesamtinvestitionen Elektrotechnik 21,6 Kraftfahrzeugbau 21,4 Maschinenbau 15,0 Metallerzeugung und -bearbeitung 12,2 Sonstige Industrie 12,2 Chemisch-pharmazeutische Industrie 12,1 Ernährung 7,2 Angaben in Prozent Seite 27

28 Wichtigstes Investitionsziel: Senkung der Produktionskosten Welche Ziele verfolgt Ihr Unternehmen mit den Investitionen in digitale Technologien? Senkung der Produktionskosten/Effizienzsteigerung 74 (70) Flexibler auf die veränderten Anforderungen reagieren zu können 53 (54) Schnellere Anpassung an Nachfrageschwankungen 38 (37) Erweiterung des Produktportfolios 31 (30) Individualisierung/Personalisierung der Produktion 30 (25) Größere räumliche Nähe zum Kunden/Produktion vor Ort 25 (21) Angaben in Prozent; Werte Industrieunternehmen insgesamt in Klammern Seite 28

29 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved.