Die Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline

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1 Die Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline für unabhängige Vertriebspartner Jetzt online! Berechnen, erstellen Sie Angebote und versenden Sie Personendaten für Ihre Firmen-Kunden jetzt so einfach und schnell wie nie zuvor!

2 Inhalt Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick

3 Inhalt Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 3

4 Überblick bkvonline -Anwendung Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline Schnell Mit wenigen Eingaben und Mausklicks berechnen Sie einen persönlichen Vorschlag für Ihre Firmen-Kunden! Intuitiv Übersichtliche Benutzeroberfläche und Dialogfelder machen die Anwendung selbsterklärend! 4

5 Überblick bkv-online Anwendung Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline Aufbau und Navigation. Übersichtliche Startseite: Neuanbahnung (Vorschlag) und Anmeldung. Neuanbahnung: Tarifierung und Druck im offenen Bereich. Anmeldung, Speichern und Aufruf von Vorgängen im geschützten Bereich. Einfache Navigation durch Weiter -/ Zurück - Buttons. Dynamischer Schablonenaufbau. Dialogführung. 5

6 Überblick bkvonline-anwendung Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline Aufbau und Navigation. Dialogführung. In allen Reitern und Ordnern farbliche Kennzeichnung von fehlenden oder fehlerhaften Pflichtfeldern. Beschränkung der Eingaben auf die tarifierungsrelevanten Daten. Eingabe und Kurzergebnis auf einer Seite. 6

7 Überblick bkvonline Anwendung Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline Ihre Vorteile: Mit wenigen Eingaben zum Ergebnis. Angebote können unabhängig vom Arbeitsplatz erstellt, geändert oder online versandt werden. Die Mitarbeiterdaten können online eingelesen, hinzugefügt und versandt werden. Die wichtigsten Druckstücke jederzeit verfügbar. Identisches Design mit der Allianz Beratungsund Verkaufssoftware Leben. Keine Updates notwendig Software ist immer auf dem aktuellen Stand 7

8 Inhalt Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 8

9 Einstieg in die Verkaufssoftware Einstieg in die Verkaufssoftware Startseite Neuanbahnung (Vorschlag). Start der Anwendung über Button Neuanbahnung (Vorschlag) Berechnung und Erstellung von Vorschlägen Zusendung des Angebotes an Fachabteilung Anmeldung. Start der Anwendung über Button Anmeldung (Login erforderlich) Einlesen der Mitarbeiterdaten Versand der Mitarbeiterdaten zur Verarbeitung 9

10 Inhalt 3 Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 0

11 3 Berechnung von Vorschlägen Reiter Vorschlag Login Information zum Login. Vorschläge können ohne Anmeldung gerechnet werden. Zum Speichern eines Vorgangs in der Vorgangsverwaltung ist eine Anmeldung erforderlich.. Die Anmeldung kann mit Ihrem Zertifikat oder per Benutzerschlüssel und Passwort (Maklerportal-Daten) durchgeführt werden. Hinweis. Den Benutzerschlüssel und das Passwort (Maklerportal-Daten) erhalten Sie nach Unterzeichnung des Freischaltungsformulares (Versand zusammen mit der Vertreternummer bkv).

12 3 Berechnung von Vorschlägen Reiter Vorschlag Ordner Personenübersicht Information zum Versicherungsnehmer. 4 Erfassung der Daten des künftigen Versicherungsnehmers Freie Navigation über Baumstruktur möglich.. Anwenderinformationen 3. Optional Weiter ohne Adressprüfung durch Aktivierung der Checkbox. 4. Speichern nur mit Login möglich. 5. Druck nach fehlerfreier Tarifierung möglich. Über Weiter findet eine Adressprüfung statt.

13 3 Berechnung von Vorschlägen Reiter Vorschlag Ordner Tarifierungsdaten 3 4 Information zu den Tarifierungsdaten. Hier geben Sie alle relevanten Daten für die Tarifierung ein. Farbliche Kennzeichnung von fehlenden Pflichteingaben, Fehler- und Hinweismeldungen.. Eingabe allgemeiner Vorschlagsdaten.. Auswahl der Tarife (bkv-module). 3. Eingaben der Altersgruppen. 4. Importieren einer Excelliste zur automatischen Altersgruppenbildung. 5. Kurzergebnis über Berechnen. 5 4 Hinweis. Für den Geburtsdatenimport kann ausschließlich die Allianz Mitarbeiter Muster- Excelliste verwendet werden. 3

14 3 Berechnung von Vorschlägen Reiter Vorschlag Ordner Vermittlerdaten Information zu den Vermittlerdaten.. In diesem Ordner werden die Daten des Vermittlers erfasst. Im offenen Bereich sind die Vermittlerdaten vorgangsbezogen.. Im eingeloggten Zustand werden die Vermittlerdaten des anwenderbezogenen Briefkopfes automatisch übernommen. 3. Vermittlerdateneingabe für Vorgang.. Automatische Übernahme der im Briefkopf hinterlegten Vermittlerdaten im eingeloggten Zustand ( & 3). 4. Automatisch gefüllte Daten können über Felder leeren gelöscht werden. 4 4

15 3 Berechnung von Vorschlägen Reiter Vorschlag Ordner Ergebnis Information zum Ergebnis. Auf der Seite Ergebnis werden nochmals alle relevanten Tarifierungsdaten und Ergebnisse angezeigt. Freie Navigation zum Vorschlag über Reiter möglich.. Beenden: Zurück zur Startseite.. Neuer Vorschlag: Start bei Personenübersicht. 3. Hinweismeldung zu ungespeicherten Vorgängen. 4. Speichern: Speichert den Vorgang in die Vorgangsverwaltung (Login notwendig). 5. Drucken: Öffnet Druckdialog Verschlüsselung des PDFs möglich. 5

16 Inhalt 4 Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 6

17 4 a a) Zusendung des Vorschlages an Fachabteilung - Angebotsanforderung Reiter Angebotsanforderung Ordner Erfassungsbogen 3 Information zum Erfassungsbogen. In diesem Ordner werden die noch erforderlichen Daten für die Erstellung des Erfassungsbogens eingegeben.. Farbliche Kennzeichnung von fehlenden oder fehlerhaften Pflichteingaben.. Dynamische Anzeige des Abschnitts Weitere Angaben zu den zu versichernden Personen abhängig von der Tarifwahl (Anzeige nur wenn Tarif bkv-krankentagegeld ausgewählt). 3. Abfrage zusätzlicher Informationen zum Versicherungsnehmer. 7

18 4 a) Zusendung des Vorschlages an Fachabteilung - Angebotsanforderung Reiter Angebotsanforderung Ordner Erfassungsbogen Information zum Erfassungsbogen. In diesem Ordner können in den GV einzubeziehende Tochterunternehmen erfasst werden. 3. Dynamische Anzeige des Abschnitts Inländische Tochterunternehmen, falls Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen gewünscht.. Hinzufügen: Öffnet Dialog Inländisches Tochterunternehmen 3. Erfassung von beliebig vielen Tochterunternehmen möglich. 4. Anzeige der erfassten Unternehmen im Abschnitt Inländische Tochterunternehmen durch Aktivierung Button OK. 4 8

19 4 a) Zusendung des Vorschlages an Fachabteilung - Angebotsanforderung Reiter Angebotsanforderung Ordner Versand Information zum Versand. In diesem Ordner können die Daten des Adressaten erfasst werden.. Anzeige der bereits erfassten Vermittlerdaten, falls der Adressat nicht abweichend vom Vermittler.. Eingabe der Adressdaten erforderlich, falls der Adressat abweichend vom Vermittler. 9

20 4 a) Zusendung des Vorschlages an Fachabteilung - Angebotsanforderung Reiter Angebotsanforderung Ordner Versand 3 Information zum Versand. In diesem Ordner kann der Versand der Angebotsanforderung vorgenommen werden.. Versand der Angebotsanforderung nur mit Login möglich.. Automatischer Versand im Hintergrund nach Aktivierung Button Angebotsanforderung versenden. 3. Automatisches Speichern der Daten in der Vorgangsverwaltung nach Versand. Änderungen der Daten nicht mehr möglich. 0

21 4 a) Zusendung des Vorschlages an Fachabteilung - Angebotsanforderung Druckdialog 3 Information zum Druckdialog. Im Druckdialog können Sie eine Druckauswahl treffen. Feature: Sie können das PDF verschlüsseln und somit sicher versenden.. Druckstückauswahl.. Verschlüsselung des PDFs. 3. Auswahl Einzelausdruck Angebotsanforderung

22 4 b) Automatische Erzeugung eines Vertragsvorschlags zur Gruppenversicherung Voraussetzungen für die automatische Erzeugung eines Gruppenversicherungsvertragsvorschlags. Voraussetzungen Die Firma hat ihren Sitz in Deutschland. Versicherungsbeginn ab übernächstem Monatsersten. Tarifierungsgruppe nicht mit Ausprägung (PKV) oder Sonstige. Keine Auswahl einer Krankentagegeldabsicherung. Mindestanzahl der zu versicherten Personen: 0. Keine Einbindung in einen Konzern. Keine Einbeziehung inländischer Tochterunternehmen. Keine vom Vermittler abweichende Zusendung des Angebots. Automatische Erzeugung des GV-Vorschlags Unter der Einhaltung aller Voraussetzungen kann ein Gruppenversicherungsangebot am POS automatisch erzeugt und ausgedruckt werden. Dieses Angebot können Sie der Firma zur Unterschrift vorlegen. Danach muss das Angebot an die Fachabteilung zur Prüfung und Gegenzeichnung gesandt werden.

23 4 b) Automatische Erzeugung eines Vertragsvorschlags zur Gruppenversicherung Reiter Angebotsanforderung Ordner Versand Information zum Versand. In diesem Ordner kann die Erzeugung des Vertragsvorschlags zur Gruppenversicherung durchgeführt werden... Erzeugung des Vertragsvorschlags nur mit Login möglich.. Automatischer Erzeugung im Hintergrund nach Aktivierung Button Vertragsvorschlag erzeugen. Automatisches Speichern der Daten in der Vorgangsverwaltung nach Erzeugung. Änderungen der Daten nicht mehr möglich. 3

24 4 b) Automatische Erzeugung eines Vertragsvorschlags zur Gruppenversicherung Druckdialog Information zum Druckdialog. Im Druckdialog können Sie eine Druckauswahl treffen. Feature: Sie können das PDF verschlüsseln und somit sicher versenden.. Druckstückauswahl. Standard ist das Komplettpaket.. Verschlüsselung des PDFs. 3. Auswahl von Einzelausdrucken möglich. 4

25 Inhalt 5 Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 5

26 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Gruppenvers.-vertrag 3 4 Informationen zum GV. Anzeige der GV-Daten mit absicherbaren Tarifen, Tarifierungsgruppe und Mindesterstbefüllung.. Anwenderinformationen.. Nach Erfassung GV-Nummer und zugehöriger VTNR Anzeige der GV-Daten 3. Speichern nach Erfassung GV-Nummer und VTNR. 4. Navigation mit Weiter. 6

27 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung (Export Dateivorlage) Information zur Personenerfassung. Auswahl zur Art der Personenerfassung - Dateivorlage exportieren und anschließendem Import 3. Anwenderinformationen. Button Dateivorlage exportieren - Aufruf der Mitarbeiter Muster-Excelliste 3. Speicherung lokal oder Agenturnetzlaufwerk oder einem Datenträger (USB, Stick, etc) - Button Daten prüfen und formatieren in der Excel-Liste prüft und formatiert die Daten Hinweis. Zur Anmeldung kann ausschließlich die Allianz Mitarbeiter Muster-Excelliste verwendet werden. Eine andere Excelliste kann nicht eingespielt werden und führt zu einer Fehlermeldung. 7

28 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung (Export Dateivorlage) Information zur Personenerfassung. Auswahl der Art der Personenerfassung - aus Datei importieren Anwenderinformationen. Button aus Datei importieren 3. Mitarbeiter-Excel-Liste mit Personendaten aus dem Verzeichnis öffnen 4. Excel-Liste mit Personendaten importieren Hinweise. Zulässig ist nur die Mitarbeiter-Excel-Liste für die betriebliche Krankenversicherung Die Mitarbeiter-Excel-Liste muss vor dem Import der Daten geschlossen sein. Bei Import erfolgt ein Abgleich zwischen erfasster GV-Nummer in der Anwendung und GV-Nummer in der Mitarbeiter-Excel-Liste Einlesen der Mitarbeiter-Excel-Liste muss vor manuellem Hinzufügen der Person erfolgen 8

29 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung (Personendaten importieren) Information zur Personenerfassung. Auswahl der Art der Personenerfassung - aus Datei importieren Personenerfassung Auswahl der Art der Personenerfassung = aus Datei importieren Farbliche Kennzeichnung von fehlenden Pflichteingaben, Fehler- und Hinweismeldungen.. Button aus Datei importieren - Zulässig für das Einlesen von Personendaten 33 sind Excel-Listen 4 - Excel-Liste mit 5 Personendaten 6 aus dem Verzeichnis öffnen - Button Daten prüfen und formatieren in der Excel-Liste prüft und formatiert die Daten Anwenderinformationen. Button aus Datei importieren 3. Anzeige Status Import 4. Fehlerprotokoll speichern 5. Fehlerprotokoll drucken 6. Erneuter Import möglich Hinweise. automatische Prüfung der Datensätze auf Adressfehler, Versicherungsbeginn, VRL (Alter, Berufsstatus bei KT, KV-Art), Mindesterstbefüllung Korrektur der Personendaten im Ordner Personenverwaltung möglich automatische Löschung der bereits eingelesenen Daten bei erneutem Import 9

30 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung (Person hinzufügen 4 3 Information zur Personenerfassung. Auswahl zur Art der Personenerfassung - Person hinzufügen. Anwenderinformationen. Aktivierung des Button Person hinzufügen 3. Link - Deaktivieren: Auswahl Datensatz, der für den Antragsversand unberücksichtigt bliebt - Bearbeiten: Auswahl Datensatz, der vor dem Antragsversand korrigiert werden soll - Löschen: Auswahl Datensatz, der entfernt werden soll 4. Manuelle Erfassung der Personendaten 30

31 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung (nicht aktive Person exportieren) Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung (nicht aktive Person exportieren) Information zur Personenerfassung. Auswahl zur Art der Personenerfassung - nicht aktive Person exportieren. Anwenderinformationen. Mit Aktivierung des Button nicht aktive Person können die nicht aktivierten Personen in einer Liste zusammengefasst für die weitere Bearbeitung (z.b. Rückübermittlung an den Versicherungsnehmer zur Vornahme von Korrekturen) werden. 3

32 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Anmeldung- Ordner Personenverwaltung 3 Information zur den Personendaten. Anzeige der Personendaten im Ordner Personenverwaltung. Prüfung und Kennzeichnung der Datensätze - Datensätze mit einem? enthalten einen Fehler und müssen korrigiert werden - Datensätze mit einem H enthalten einen VRL-Hinweis und können geändert werden. Korrektur des gewählten Datensatzes durch Auswahl eines Links möglich 3. Manuelle Korrektur des Datensatzes 3

33 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Ergebnis- Ordner Ergebnis Information zur Gesamtübersicht. Anzeige Basisdaten, Personenübersicht, Beitrag. Der Reiter Ergebnis wird nur angezeigt, wenn mindestens eine VP fehlerfrei ist Hinweis. Prüfung zur Mindesterstbefüllung integriert Ist diese nicht erreicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben 33

34 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Antrag- Ordner Personenübersicht- Vermittlerdaten Information zu den Kommunikationsdaten. Ordner Personenübersicht Ordner Vermittlerdaten. Anzeige VN-Daten. Anzeige Vermittlerdaten 3. zwingende Angabe zum Fremdordnungsmerkmal (FOM); wenn Bestätigung mit ja, kann in einem Eingabefeld das FOM erfasst werden

35 5 Elektronische Personenanmeldung Reiter Antrag- Ordner Informationspflicht und Versand Information zu Informationspflicht/ Versand. Reiter Informationspflicht und Versand. Art des Vertragsabschlusses: Kundenantragsverfahren (Infopaket wurde bereits bei Abschluss des Gruppenversicherungsvertrages übermittelt). Mit Betätigung Button Jetzt versenden Versand der Antragsdaten und Information, das die Daten erfolgreich gespeichert und versandt wurden. 3. Der gespeicherte Antrag mit Status Antrag Versand ok kann in der Vorgangsverwaltung geöffnet, aber nicht mehr geändert werden 35

36 Inhalt 6 Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 36

37 6 Vorgangsverwaltung Vorgangsverwaltung Suche und Anzeige BENSL Benutzername, Benutzervorname Information zur Vorgangsverwaltung. Login notwendig. Verwaltung der Vorgänge und des anwenderbezogenen Briefkopfes.. Vorgangssuche über Suchkriterieneingabe möglich. Stern - Suche ist hinterlegt, * Blanko-Suche findet alle gespeicherten Vorgänge.. Aktionsauswahl für Vorgänge. 37

38 6 Vorgangsverwaltung Vorgangsverwaltung Vorschlagsversand Information zur Vorgangsverwaltung. In der Vorgangsverwaltung wird der Vorschlag nach Versand der Angebotsanforderung gespeichert.. Status Vorschlag Versand OK nach Versand der Angebotsanforderung.. Anzeige der versandten Dokumente unter . 38

39 6 Vorgangsverwaltung Vorgangsverwaltung Anzeige Einzelanträge Information zur Vorgangsverwaltung. Nach Versand des Antrags, können in der Vorgangsverwaltung auch die Einzelanträge eingesehen werden.. Der Link Einzelanträge öffnet die Übersicht der Einzelanträge.. Suche nach Einzelanträgen über Namen. 39

40 6 Vorgangsverwaltung Vorgangsverwaltung - Briefkopfeingabe Information zur Vorgangsverwaltung. Login notwendig (Maklerportal - Daten). Anwenderbezogene Briefkopfeingabe.. Briefkopfdateneingabe öffnen.. Daten eingeben und abspeichern. Die Daten werden anwenderbezogen (Benutzerschlüssel) gespeichert. Somit sind im eingeloggten Zustand bei der Vorschlagserstellung die Vermittlerdaten automatisch vorgefüllt. 40

41 Inhalt 7 Übersicht bkvonline-anwendung Einstieg in die Verkaufssoftware 3 Berechnung von Vorschlägen 4 Angebot zu Gruppenversicherungsvertrag a) Zusendung des Angebotes an Fachabteilung - Angebotsanforderung b) Automatische Erzeugung eines Angebots zur Gruppenversicherung 5 Elektronische Personenanmeldung 6 Vorgangsverwaltung 7 Ausblick 4

42 7 Ausblick Ausblick und geplante Umsetzungen Neuanbahnung (Vorschlag). Tariferweiterung geplant zu 07/3 Zuordnung der Maklerbetreuung im Erfassungsbogen Anmeldung. Automatische Anzeige des Fremdordnungsmerkmals im Reiter Antrag Ordner Vermittlerdaten 4

43 Schnell, intuitiv, umfassend: Die neue Allianz Kranken Verkaufssoftware bkvonline für unabhängige Vertriebspartner. Berechnen, erstellen Sie Angebote und versenden Sie Personendaten für Ihre Firmen-Kunden jetzt so einfach und schnell wie nie zuvor!