Der Markt für Consumer Electronics

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1 Der Markt für Consumer Electronics - Deutschland

2 Inhalt Seite Vorwort... 2 Definition der Produktbereiche von Consumer Electronics... 3 Umsatz CE Total... 4 Umsatz Informationstechnologie (Privatkäufe)... 6 Umsatz Telekommunikation (Privatkäufe)... 8 Umsatz Recording Media Umsatz von Geräten der Unterhaltungselektronik: Umsatz UE Umsatz Vision Total Umsatz TV-Geräte Umsatz neue Displaytechnologien Umsatz Röhrenfernsehgeräte (CRT) Umsatz Video Total Umsatz Camcorder Umsatz Set-Top-Boxen und Satelliten-Antennen Umsatz HiFi-Geräte Umsatz HiFi-Einzelkomponenten Umsatz Home Audio Systeme Umsatz Portable Audio nach Produktkategorien Umsatz Car-Audio/Navigation nach Produktkategorien Ausblick auf Herausgeber...37

3 Vorwort Die GfK Marketing Services, die seit über 25 Jahren den Markt für technische Gebrauchsgüter im Rahmen ihrer Handelspanels beobachtet, veröffentlicht gemeinsam mit der gfu ( Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik mbh) die jährlichen Gesamtmarktzahlen für den deutschen Markt der Consumer Electronics. Die gfu, in der führende Unternehmen der Consumer Electronics organisiert sind, ist der Veranstalter der Internationalen Funkausstellung (IFA). Die Daten werden von der GfK Marketing Services in kontinuierlichem Rhythmus in über Geschäften erhoben, und zwar bei folgenden Absatzmittlern: - Elektro-Facheinzelhandel - Büro-Facheinzelhandel - Elektro-Fachmärkte - Telekom-Facheinzelhandel - Foto-Facheinzelhandel - Verbrauchermärkte - Autoradio-Spezialisten - Warenhäuser - Kfz-Ersatzteile- und Zubehör-Einzelhandel - Versandhandelsunternehmen - Computer-Shops/System-Händler - Online Shops Die von der GfK Marketing Services erhobenen Daten werden zu einem Jahreswert verdichtet. In Abstimmung mit der AG Marktforschung des Fachverbandes Consumer Electronics im ZVEI, der eng mit der gfu zusammenarbeitet, werden diese Daten um die von der GfK nicht erfassten Vertriebswege ergänzt. Im Hinblick auf die zunehmende Verschmelzung von Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Informationstechnologie werden in dieser Studie diese Märkte gemeinsam dargestellt. Die Darstellung dieser Märkte konzentriert sich dabei auf den Konsumentenmarkt mit privatem und semi-professionellem Bedarf. Prognosen sind in dieser Studie nicht enthalten. -2 -

4 Definitionen Die in dieser Studie dargestellten Produktbereiche basieren auf folgenden Definitionen: Unterhaltungselektronik: - Audio/Video-Geräte/Digital Still Cameras - Set-Top-Boxen und Satelliten-Antennen (ohne Pay-TV) - Car Audio- und Car Navigations-Geräte ohne OEM*-Volumina - Unbespielte Audio-/Video-Speichermedien - Videospiele (Konsolen und Software) - Zubehör (Kopfhörer, Multifunktionsfernbedienungen) Informationstechnologie: - Personal-Computer (Desktop und Notebooks) - Peripherie-Geräte: - PC-Monitore -Drucker -PDAs -Scanner -PC-TV-Karten Telekommunikation: - Telefone - Mobil-Telefone - Telefax-Geräte Die in dieser Studie dargestellten Umsätze sind auf der Basis von Konsumentenpreisen inklusive Mehrwertsteuer berechnet. * OEM = Original Equipment Manufacturer -3 -

5 -4 - CE-Markt 2005 Umsatz CE Total Unterhaltungselektronik (ohne Videospiele) Unbespielte Speichermedien 46% 46% 44% 46% Videospiele (Konsolen und Software) Telekommunikation Informationstechnologie 4% 4% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 11% 18% 21% 20% 33% 26% 24% 23% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,0% +10,6% +7,6%

6 Umsatz CE Total Mit dem Gesamtumsatz von 21,712 Milliarden Euro konnte die 21 Milliardengrenze im Jahr 2005 überschritten werden. Der größte Anteil fällt auf die klassische Unterhaltungselektronik mit 46%. Dieser Bereich wächst um 13,3 Prozent auf 12,431 Milliarden Euro. Hier zeigt sich deutlich die Attraktivität der neuen Gerätegenerationen aus den Bereichen Flachbild- Fernseher, DVD-Recorder, Digital Still Cameras und MP3-Player. -5 -

7 Umsatz Informationstechnologie (Privatkäufe) Personal-Computer (Desktop PCs/Notebooks) Peripherie-Geräte (Drucker, PC-Monitore, Scanner, PDAs, PC-TV-Karten, MFD*) 68% 67% 61% 64% *ab 2003 inklusive MFDs 32% 33% 39% 36% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,2 % ,2 % ,8 % -6 -

8 Umsatz Informationstechnologie (Privatkäufe) Die Umsätze im privaten Markt für Informationstechnologie (nur Verkäufe an private Endverbraucher) verliefen im Jahr 2005 erstmals wieder leicht positiv. Insbesondere wächst weiterhin der Markt für Notebooks in Menge und Wert. Sowohl der Bereich Desktop-PCs als auch der Bereich Notebooks weisen einen deutlichen Preisverfall auf. Dagegen ist der Bereich der Peripheriegeräte rückläufig. Insbesondere der deutliche Preisverfall bei TFT-Monitoren führt zu einer negative Entwicklung im Wert. Aber auch Drucker und Scanner zeigen eine negative Marktentwicklung. -7 -

9 Umsatz Telekommunikation (Privatkäufe) Telefone 20% 25% 13% 9% 8% Mobil-Telefone * Telefax-Geräte 71% 65% 84% 89% 90% Mio. EURO ± Vorjahr in % 9% 10% 3% 2% 2% ,0% +59,1% +31,1% +0,9% * Ohne Berücksichtigung von subventionierten Preisen -8 -

10 Umsatz Telekommunikation (Privatkäufe) Im Jahr 2005 wächst der private Markt für Telekommunikationsgeräte nur noch leicht im Wert. Der private Mobilfunkmarkt steigt wertmäßig um +2,7% im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl schnurlose Telefone als auch Fax-Geräte sind dagegen deutlich rückläufig. Subventionierte Mobilfunk-Preise werden nicht berücksichtigt (z.b. 1 bei Abschluss eines 2-Jahresvertrages). An deren Stelle werden Durchschnittspreise ohne Kartenverträge kalkuliert. -9 -

11 Umsatz Recording Media Memory Cards USB-Sticks * DVD-Rohlinge CDR/CDR-Audio Audio-Cassetten Video-Cassetten Mini-Discs * neu ab 2004 Mio. EURO ± Vorjahr in % 9% 42% 9% 38% % 3% 39% 5% 28% ,6% 31% 12% 34% 3% 19% 2% 2% 1% ,2% 9% 9% 37% 19% 21% 12% ,5% 42% 25% 15% 8% ,1%

12 Umsatz Recording Media Der Bereich Recording Media wächst im Jahr 2005 um 21 % im Wert. Wachstumsmotoren bei den Speichermedien sind nach wie vor DVD- Rohlinge, Memory Cards und USB-Memory Sticks. Im Bereich DVD-Rohlinge sorgen neue Varianten wie etwa 8cm-DVDs (für Camcorder), printable DVDs (mit bedruckbarer Oberfläche) und Double Layer-DVDs (zweischichtige, mit fast doppelter Speicherkapazität) für zusätzliche Wachstumsimpulse. Das wertmäßige Marktwachstum von USB-Sticks hat sich verlangsamt. Hier sind die Preise deutlich rückläufig

13 Umsatz Unterhaltungselektronik TV-Geräte (CRT, Plasma-TV, LCD-TV, Rück- und Frontprojektion) Video-Geräte (Videorekorder, DVD-Player, DVD-Recorder) 37% 36% 34% 34% 37% Camcorder Digital Still Cameras Set-Top-Boxen + Sat.-Antennen Home Audio Portable Audio Car Audio/Navigation* Zubehör (Kopfhörer/ Universalfernbedienungen)** 11% 13% 7% 6% 7% 4% 17% 10% 17% 5% 14% 12% 10% 5% 4% 20% 9% 4% 19% 5% 6% 5% 13% 10% 8% 6% 6% 6% 7% 9% 11% 10% 8% 8% 8% 1% 1% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,1% ,0% ,1% ,7% * Ab 2004 inkl. Car Vision ** Ab

14 CE-Markt 2005 Umsatz Unterhaltungselektronik Die positive Entwicklung der klassischen Unterhaltungselektronik wird u.a. getragen von einer gestiegenen Nachfrage nach LCD- und Plasma-TV. Dabei zeigt sich ein deutlicher Trend zu größeren Bildschirmformaten. Besonders DVD-Recorder mit Festplatte standen im Interesse der Konsumenten, so konnte der Absatz um 170 Prozent gesteigert werden. Digital Still Cameras stehen beispielhaft für den Generationswechsel von der Analog- zur Digitaltechnik. Insgesamt wurden Geräte im Wert von mehr als 1,9 Milliarden Euro gekauft. Die Sparte Portable Audio konnte durch den Erfolg der MP3-Player (Absatz 8,27 Millionen Stück) ein deutliches Plus verzeichnen.

15 Umsatz Vision Total CRT-Geräte (Röhrenfernseher) Plasma-TV, LCD-TV, Rück- und Frontprojektions-TV 50% 45% 37% 28% 18% Sonstige Fernsehgeräte (DVD/VCR TV-Kombinationen)* Video Geräte (Videorecorder, DVD-Player, DVD-Recorder) Camcorder Digital Still Cameras Set-Top-Boxen + Sat.- Antennen 4% 2% 17% 10% 10% 5% 1% 19% 7% 13% 17% 31% 9% 1% 1% 17% 14% 12% 6% 7% 5% 23% 26% 27% * Ab 2005 den Geräteklassen zugeordnet 7% 7% 6% 8% 7% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,5% ,7% ,3% ,0%

16 Umsatz Vision Total Innerhalb des Bereiches Vision (incl. digitaler Kameras) entwickelte sich der Markt für klassische Röhren-Fernsehgeräte (CRT-Geräte) auch im Jahr 2005 deutlich negativ. Neben einem Rückgang der Nachfrage nach CRT-Geräten sorgte ein rasanter Preisverfall für einen Umsatzrückgang von 32% in diesem Segment. Der Trend bei Fernsehgeräten ging vor allem in Richtung Flachbildschirm-Geräte (Plasma- und LCD-TV). Aber auch die Nachfrage nach neuen Bildqualitäten, wie z.b. hochauflösendes Fernsehen (HD-ready), stimuliert den Absatz von Flachbildschirmen. Aufgrund des sinkenden Preisniveaus der Flachbildschirme wird die Anschaffung für breitere Käuferschichten zunehmend attraktiv

17 Umsatz TV-Geräte Plasma-TV, LCD-TV, Rückund Frontprojektions-TV 7% 11% 20% CRT-Geräte 36% Sonstige Fernsehgeräte (DVD/VCR TV-Kombinationen)* 63% 90% 87% 78% * Ab 2005 den Geräteklassen zugeordnet 62% 37% 3% 2% 2% 1% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,4 % ,6 % ,0 % ,9%

18 Umsatz neue Display-Technologien Rückprojektions-TV Frontprojektions-TV Plasma-TV LCD-TV 60% 47% 27% 9% 13% 7% 29% 4% 4% 29% 9% 31% 10% 20% 30% 33% 51% 63% 10% 14% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,2% ,1% ,8% ,0%

19 Umsatz Röhren-Fernsehgeräte (CRT) bis unter bis unter 22 5% 5% 5% 4% 5% 15% 14% 14% 15% 16% 22 und mehr, 4:3 22 und mehr, 16:9 60% 57% 54% 52% 51% 20% 24% 27% 29% 28% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,7% ,0% ,6% ,6%

20 Umsatz Röhren-Fernsehgeräte (CRT) Der Fernsehmarkt in Deutschland ist im Jahr 2005 von einem Technologiewechsel geprägt. Der Flachbildbereich steigert seinen Umsatzanteil auf über 60%. Der Markt für Röhren-TV-Geräte ist hingegen deutlich rückläufig. Dank dieser Entwicklung zu immer mehr Flachbildgeräten steigen auch die durchschnittlichen Ausgaben des Verbrauchers für ein Fernsehgerät. Im Jahr 2005 hat er im Durchschnitt 615 Euro für den Erwerb eine Fernsehgerätes ausgegeben, das sind 17% mehr als im Vorjahr. Während im klassischen Röhren-TV-Markt der Anteil der kleineren Geräte und damit vor allem der Anteil der Zweitgeräte steigt, investiert der Konsument bei Flachbildgeräten immer mehr in größere Bildschirmgrößenklassen im Breitbildformat

21 Umsatz Video Total DVD-Player DVD-Kombi-Geräte* DVD-Recorder Mono-Videorecorder HiFi/Stereo-Videorekorder Super VHS/Digital- Videorecorder * DVD-Player + Videorecorder 35% 45% 42% 54% 64% 1% 17% 12% 13% 10% 1% 5% 6% 36% 17% 35% 41% 3% 22% 15% 1% 9% 5% 7% 2% 1% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,7% ,9% 918-7,7% 884-3,7%

22 Umsatz Video Total Nach der zügigen Substitution von Videorecorden durch DVD-Player hat sich in 2005 bereits der nächste Innovationsschub durchgesetzt. Im Jahr 2005 bildet im Bereich der Videogeräte der DVD-Recorder mit wertmäßig 41% das größte Segment. Innerhalb der DVD-Recorder setzten sich mit inzwischen über 50% der verkauften Geräte Recorder mit eingebauter Festplatte durch. Deutlich rückläufig dagegen zeigt sich sowohl in der mengenmäßigen Nachfrage als auch in der wertmäßigen Entwicklung das Segment der reinen DVD-Player

23 Umsatz Camcorder VHS 8 mm Digital 8 DVC DVD Memory Card/Harddisc HDV % 4% 3% 8% 10% 13% 11% 15% 16% 65% 71% 77% 4% 2% 6% 83% % 77% Mio. EURO ± Vorjahr in % 1% 5% ,8% -10,7% -10,7% 11% 3% 2% ,1%

24 Umsatz Camcorder Im Markt für Camcorder sind die Preise deutlich rückläufig. Dadurch konnte im Camcorder-Markt in Deutschland im Wert nur ein Wachstum von +1,1% erzielt werden. Der Absatz von Camcordern entwickelt sich weiter positiv. Der mengenmäßige Abverkauf stieg im Jahr 2005 um 11% auf Stück. Der Camcorder-Markt ist inzwischen vollkommen digitalisiert. DVD-Camcorder erreichen einen Anteil von 11%. Neu im Markt sind Camcorder mit eingebauter Festplatte bzw. Speicherkarte, die gänzlich ohne Laufwerk auskommen

25 Umsatz Set-Top-Boxen und Satelliten-Antennen Analoge Set-Top-Boxen 33% 22% 15% 6% 4% Digitale Set-Top-Boxen ohne Pay-TV (Kabel, Satellit, Terrestrik) Systeme analog/digital * 36% 53% 56% 69% 70% Satelliten-Antennen Personal Video Recorder * Receiver + Antenne 12% 8% 19% 16% 9% 16% 4% 7% 10% 8% 3% 10% 13% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,4% ,8% ,9% ,7%

26 Umsatz Set-Top-Boxen und Satelliten-Antennen Nach dem außerordentlich starken Umsatzzuwachs in 2004 (+31%), der geprägt war durch die Umstellung von analogen auf digitalen Empfang, wächst der Markt für Set-Top-Boxen in 2005 nur noch um knapp 3%. Weiterhin deutlich steigend ist der Absatz von sog. PVR (Personal Video Recorder), also digitalen Set-Top-Boxen mit eingebauter Festplatte: Stück in 2005 (+76%). Allerdings ist auch der Markt für Free-to-Air Empfänger, unabhängig ob DVB-T oder DVB-S, zumindest mengenmäßig im positiven Bereich. Durch den starken Preisverfall von ca. 15% p.a. bleibt 2005 der Umsatz mit Set-Top-Boxen lediglich stabil. Digitale Kabel-Receiver (DVB-C) zeigen durch die zunehmenden Anstrengungen der Kabelnetzbetreiber einen deutlichen Absatzsprung auf ca Geräte. Ausgehend von der Tatsache, dass die deutschen Kabelhaushalte immer noch mehrheitlich analoge Übertragung nutzen, dürfte dieser Trend anhalten

27 CE-Markt 2005 Umsatz HiFi-Geräte HiFi-Einzelkomponenten Audio Home Systeme 54% 48% 43% 40% 41% 46% 52% 57% 60% 59% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,2% ,3% ,7% ,5%

28 Umsatz HiFi-Geräte Im Jahr 2005 wurde in Deutschland mit Hifi-Geräten immer noch ein Umsatz von knapp 800 Mio. Euro erzielt. Der Umsatz verlief im HiFi-Markt rückläufig. Dies liegt ursächlich an der weitgehenden Substitution der CD-Player und der Cassetten-Decks durch die DVD-Spieler / DVD-Recorder und den Multi Media PC s. Positiv entwickelt sich die Nachfrage nach hochwertigen HiFi-Systemen. Diese Entwicklung konnte jedoch den Absatzrückgang im mittleren und unteren Preissegment nicht kompensieren

29 Umsatz HiFi-Einzelkomponenten Plattenspieler Tuner/Amplifier/Receiver MD-Decks * 2% 2% 2% 3% 3% 33% 39% 40% 42% 44% CD-Player/Recorder Kassetten-Decks* HiFi-Lautsprecherboxen 3% 2% 1% 17% 9% 13% 7% 2% 4% 3% 7% * Bis % 41% 46% 48% 46% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,9% ,9% ,8% 326-8,5%

30 CE-Markt 2005 Umsatz HiFi-Einzelkomponenten Der Markt für HiFi-Einzelkomponenten lag 2005 im Wert 8,5% unter dem Vorjahr. Damit hat sich die negative Entwicklung in diesem Segment deutlich verlangsamt. Dies ist im wesentlichen auf die Stabilisierung der Preise zurückzuführen. Durch den anhaltenden Trend zu Home-Theatre-Geräten, mangelt es weiterhin an der Nachfrage nach Einzelkomponenten. Auch der Markt für Lautsprecherboxen entwickelte sich in 2005 negativ.

31 CE-Markt 2005 Umsatz Home Audio Systeme Micro Mini 27% 23% 22% 25% 30% Midi Full-Size Home Theatre 45% 31% 21% 17% 6% 5% 1% 15% 4% 2% 7% 2% 10% 3% 15% 37% 50% 53% 49% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,8% -2,4% -13,2% ,4%

32 Umsatz Home Audio Systeme Bei Home Audio Systemen ist der Markt in Menge und Wert in 2005 weiter rückläufig. Lediglich der Markt für Mikro-Systeme wächst in der Menge um +6%. Der Durchschnittspreis eines Mikro-Systems liegt 2005 in Deutschland bei 113 Euro. Home Theatre Systeme machen auch im Jahr 2005 knapp 50% des Systemmarktes aus. Zwar sinkt der Durchschnittspreis für diese Systeme weiterhin, neben einem großen Anteil sehr günstiger Systeme wächst in 2005 auch ein hochpreisiges Home-Theatre-Segment mit Preisen von über 1000 Euro. Hier kann eine Verknüpfung zu den neuen Flachbildgeräten gesehen werden. Mit wachsendem Anspruch an die Bildqualität (HD-ready) wachsen auch die Anforderungen an die Tonqualität

33 Umsatz Portable Audio-Geräte Radio-Recorder Personal Stereo CD-Portables Digital Portable Audioplayer* Digital Portable Videoplayer Uhrenradios Kofferradios Kassettenrecorder 33% 30% 8% 11% 30% 25% 15% 16% 26% 5% 26% 28% 19% 2% 17% 52% 11% 1% 7% 71% * MP3-Player, MD-Portable 8% 8% 8% 7% 7% 6% 1% 5% 4% 3% 4% 3% Mio. EURO ± Vorjahr in % ,6% +5,8% +20,8% ,9%

34 CE-Markt 2005 Umsatz Portable Audio-Geräte Das Jahr 2005 verzeichnet eine weitere starke Nachfrage im Bereich Portable Audio. Der Markt wächst im Wert um nahezu 50%. Dabei dominiert der MP3-Player-Markt mit mehr als 70% Umsatzanteil. Im Jahr 2005 erreichen Digital Personal Videoplayer einen Anteil von 4% im Portable Audio Markt. Der Durchschnittpreis dieser Geräte liegt bei knapp 300 Euro. Alle traditionellen Segmente im Bereich Portable Audio sind dagegen sowohl in der Menge als auch im Wert rückläufig.

35 CE-Markt 2005 Umsatz Car Audio/Navigation* Autoradios Sonstige Geräte (Amplifier, Packages, Equilizer,CD-Changer) 42% 46% 50% 49% 38% Autolautsprecher 4% Navigation 8% Car Vision 24% 19% 12% 7% 11% * ohne OEM-Volumina (Original Equipment Manufacturers) 11% 11% 11% 23% 24% 27% 31% 47% 2% 3% Mio. EURO ± Vorjahr in % % % 674-3% ,2%

36 Umsatz Car Audio/Navigation Der Umsatz des Marktes für InCar-Electronics-Produkte wuchs im Vorjahresvergleich um 22%. Wichtigstes Segment ist der Bereich Navigation und hierbei insbesondere die portablen Navigationsgeräte. Dieser Bereich entwickelte sich positiv auf ein Volumen von ca Geräten. Fast die Hälfte des InCar-Electronics-Umsatzes entfällt auf den Bereich Navigation. Der wertmäßige Anteil der anderen Produktgruppen, insbesondere der Autoradios, schrumpft deutlich. Der Absatz von Radios mit CD-Laufwerk entwickelt sich um +4%. Die Abspielmöglichkeit für MP3-Audio-Dateien sorgt für positive Impulse. Bedingt durch weiter rückläufige Preise für CD-Radios geht der Umsatz jedoch um 7% zurück

37 Ausblick auf 2006 Die Experten der gfu und der GfK gehen davon aus, dass der Gesamtmarkt Consumer Electronics in Deutschland 2006 weiter ansteigen wird. Im Bereich der klassischen Unterhaltungselektronik wird mit einer Steigerung um ca. 12% auf mehr als 13 Milliarden Euro gerechnet. Der Erfolg der CE-Industrie hat viele Faktoren, so der Vorsitzende des Aufsichtsrates der gfu, Dr. Rainer Hecker: einerseits die Technologie, andererseits innovative Produkte, die Begehrlichkeit wecken und mit denen sich der Konsument gern schmückt. Andererseits bieten starke Marken, vertrieben über den qualifizierten Handel, profitable Geschäftsaussichten. Wir haben die größte Erfahrung im Umgang mit den Konsumenten, kennen deren Bedürfnisse und bieten bedienerfreundliche Konzepte sowie wohnzimmertaugliche Lösungen. Hier schließt sich der Kreis: Die Verbindung von Industrie und Handel ist auch ein zentraler Erfolgsgarant der IFA. Wir sind deshalb überzeugt, dass die nun jährliche IFA mit ihrer einzigartigen Vielfalt an spannenden, attraktiven und zukunftssicheren Neuheiten einen wichtigen Beitrag zu einer weiterhin lebendigen Nachfrage leisten wird. Sie wird die positive Marktentwicklung unserer Branche verstärken ganz im Sinn ihrer bewährten Rolle als Konjunkturlokomotive

38 Herausgeber GfK Marketing Services Deutschland GmbH Nordwestring Nürnberg gfu mbh Stresemannallee Frankfurt am Main