Dynamics CRM 2013 What s new? User Experience. Bonn, 06. November 2013

Transkript

1 User Experience Bonn, 06. November 2013

2 Agenda 1. Intuitive Benutzeroberfläche 2. Formularfunktionen 3. Mobiler Datenzugriff 4. Serverseitige Exchange Integration Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt

3 Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt Intuitive Benutzeroberfläche Bonn, 06. November 2013

4 Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation Navigation befindet sich nun ausschließlich an der oberen Bildschirmzeile im Kachel Design

5 Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation Arbeitsbereich: z.b. Vertrieb Marketing Firma Kontakt Verkaufschance Zugeordnete Datensätze Zuletzt geöffnete Datensätze

6 Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation Mehrstufige Navigationshierarchie (Arbeitsbereich sowie drin enthaltene Datentypen)

7 Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation Zuletzt verwendete Datensätze sowie zugeordnete Datensätze (Bsp. am Kontakt)

8 Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation Die bunte Ribbon-Leiste wird durch ein Menüband kontextabhängig ersetzt

9 Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau Kompakte 3 Spaltendarstellung Linke Spalte (Stammdaten) Mittlere Spalte (Aktivitäten, Notizen, Activity Feeds) Rechte Spalte (zugeordnete Datenobjekte) Formularaufbau funktional Formulare als auch Listenansichten nutzen nun die vollständige Breite des Bildschirms Grundsätzlicher Verzicht auf Pop-Ups über die gesamte Benutzeroberfläche (Aufklappen, In-Form-Browsing) Ergänzung durch neue Standardelemente wie z.b. Kartenausschnitte, TOP Informationen, Logos etc. Moderne Formulare aktualisieren die Inhalte innerhalb der Datenfelder in Echtzeit

10 Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau

11 Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau

12 Live Demo Microsoft Dynamics CRM Online 2013 Microsoft Internet Explorer 10

13 Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt Neue Formularfunktionen Bonn, 06. November 2013

14 Neue Formularfunktionen Quick Create Möglichkeit der Hinterlegung eines Schnellerfassungsformulars je Entität Auswahl der Schnellerfassung aus jeglichem Kontext, ohne das eigentliche Formular zu verlassen Vererbung von Datenfeldern auf zugeordnete Datensätze über zugeordnete Schnellerfassung in Sub-Grids

15 Neue Formularfunktionen Quick View Darstellung von Informationen aus einer relational verknüpften Entität z.b. Telefonnummer und Adresse des primären Kontakts im Formular der Firma z.b. Firmeninformationen eines Kunden im Formular der Verkaufschance z.b. Telefonnummer der Kontaktperson im Serviceanfragenformular Quick-View Funktionalität Schreibgeschützte Darstellung in der Zielentität Verwendbar in jeder gewünschten Entität über konfigurierbare Quick-View Formulare

16 Neue Formularfunktionen Quick View

17 Neue Formularfunktionen Overlays Direkterfassung von Informationen in editierbaren Overlays

18 Neue Formularfunktionen Sub-Grids Reduzierte Einbettung von zugeordneten Datensätzen mit Papierkorbfunktion Einfache Möglichkeit für das Hinzufügen sowie Erstellen von neuen Datensätzen

19 Neue Formularfunktionen Inline Editierung Änderung von Attributen in der Listenansicht von Datensätzen

20 Neue Formularfunktionen Lync, Skype Integration Das Customizing wurde um ein weiteres Attribut ergänzt (PHONE), das sich über die Systemeinstellungen grundsätzlich für Telefonnummern, deren Regionscode sowie deren aufzurufende Anwendung konfigurieren lässt (Skype, Lync) Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt

21 Neue Formularfunktionen Autosave Die Autosave-Funktion erfolgt automatisch alle 30 Sekunden auf dem Formular sowie beim Verlassen eines Feldes

22 Live Demo Microsoft Dynamics CRM Online 2013 Microsoft Internet Explorer 10

23 Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt Mobiler Datenzugriff Bonn, 06. November 2013

24 Mobiler Datenzugriff Vertriebsunterstützung via App Bereitstellung von Apps für Microsoft Tablets sowie Apple ipads für den Arbeitsbereich Vertrieb

25 Mobiler Datenzugriff Touchoptimierung Generelles Layout für die mobile App

26 Mobiler Datenzugriff Entitäten (Read & Write) Account Contact Lead Opportunity Opportunity Product Notes Competitor Connection Appointment Task Phone call

27 Mobiler Datenzugriff Entitäten (Read only) Cases Product User Teams Currency

28 Mobiler Datenzugriff - Dashboards Visualisierung von Dashboards mit Filterfunktionen

29 Mobiler Datenzugriff Entitätsübergreifende Suche Durchsuchen von mehreren Entitäten (Firma, Kontakte, Verkaufschancen)

30 Mobiler Datenzugriff - Steuerungsfunktionen Listenansicht steuerbar über untere Menüleiste

31 Mobiler Datenzugriff Quick Create Kacheln Formulardesign mit Quick-Create Kacheln (Skype Anruf, über Mail App, zugeordnete Entitäten)

32 Mobiler Datenzugriff Quick Create Formulare Quick Create Forms erleichtern die Datenerfassung über das Tablet

33 Mobiler Datenzugriff - Lookups Insbesondere die Auflösung von Lookups ist sehr gut umgesetzt

34 Mobiler Datenzugriff Sprung in den Browser wird ermöglicht die Nutzung weiterer Funktionen über Vertrieb hinaus

35 Live Demo Microsoft Dynamics CRM Online 2013 Microsoft Internet Explorer 10

36 Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt Serverseitige Exchange Integration Bonn, 06. November 2013

37 Serverseitige Exchange Integration Microsoft Outlook als Schnittstelle Ein Microsoft Outlook Client muss permanent laufen, damit s, die über das Postfach des Benutzers versendet werden sollen verarbeitet werden können

38 Serverseitige Exchange Integration Mit Server-Side-Synchronisation Exchange Server kommuniziert direkt mit dem CRM Server (Outlook wird ein weiterer Client)

39 Serverseitige Exchange Integration Fakten Erlaubt die serverseitige Synchronisation von s, Aufgaben, Terminen und Kontakten über zusätzlichen Dienst ( Integration Service) Deutliche Verbesserung der Outlook Stabilität Dienst ist Cloud-fähig (CRM Online & On Premise bei gleicher Bereitstellungsart des Exchange Servers) Der Dienst kann vollständig über Dynamics CRM verwaltet werden (Monitoring, Zustellungsprüfungen, Mailboxverwaltung) Ermöglicht die Synchronisation von s aus externen Mailsystemen (POP3, Exchange) Der Microsoft Dynamics CRM Router kann durch diesen Dienst ersetzt werden

40 Serverseitige Exchange Integration Unterstützte Konfigurationen für CRM 2013 CRM Deployment System Sync Appointments, Tasks, Contacts Sync Protocol CRM Online Exchange Online Yes TBD (Controlled Rollout) Exchange Web Services CRM On-Premise Exchange 2010 Exchange 2013 Yes Yes Exchange Web Services CRM Online and CRM On-Premise Gmail Hotmail Yahoo MSN Live Outlook.com Yes No POP3/SMTP

41 Serverseitige Exchange Integration Einrichtung von Server Profilen sowie Mailboxen im CRM Datenmodell

42 Serverseitige Exchange Integration Migration Router CRM 2012 bietet die Möglichkeit einen bestehenden Router zu migrieren Hierzu ist es erforderlich 3 XML Dateien in einem Data Migration Wizzard einzubinden

43 Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Dynamics CRM 2013 Aktuell und Kompakt