Die folgende Anleitung zeigt, wie ein solcher Kategorienbaum anhand einer fiktiven Familie erstellt, eingesetzt und ausgewertet wird:

Transkript

1 Software WISO Mein Geld Thema Einnahmen & Ausgaben aufgliedern Version / Datum V 0.7 / Kategorien verschaffen Ihnen einen Überblick über Ihre Finanzsituation und bringen Ordnung in Ihre Finanzen. Sie ermöglichen aussagekräftige Auswertungen über Ihre Vermögenslage und sogar Prognosen. Lebensbereiche und Kategorien sind nichts anderes als Kosten- oder Einnahmestellen. Sie bezeichnet genau, woher das Geld kam (z.b. Gehalt ) und wohin es letztlich ging (z.b. Miete ). Mit den frei verfügbaren zusätzlichen Kategorienbäumen lassen sich Fragen wie beispielsweise Wer hat das Geld ausgegeben?, oder Wie hoch sind die Einnahmen aus welcher Immobilie?" so leicht beantworten. Die folgende Anleitung zeigt, wie ein solcher Kategorienbaum anhand einer fiktiven Familie erstellt, eingesetzt und ausgewertet wird: Wechseln Sie in den Programmbereich Konten und rufen Sie die Baumzuordnung auf. Wählen Sie hier einen freien Platz aus. Tragen Sie dann einen Namen für den neu zu erzeugenden Baum ein. Im Beispiel wird Kostenstelle verwendet. Bestätigen Sie dies mit Ok. 1 von 6

2 Rufen Sie den Kategorienbaum auf, indem Sie den entsprechenden Eintrag im Drop-Down Menü anwählen. Der Baum ist aktuell noch ohne jegliche Einträge. Beginnen Sie mit der Anlage eines ersten Lebensbereichs (Kategorie der ersten Ebene). Wählen Sie dazu den Button Neue Kategorie in der Funktionsleiste an. 2 von 6

3 Tragen Sie einen Namen für den Lebensbereich ein und ändern Sie die Auswahl auf Erstellen eines neuen Lebensbereichs. Schließen Sie den Vorgang mit Fertigstellen ab. Erstellen Sie über den Button Neue Kategorie dann unterhalb dieses Lebensbereichs die benötigten Kategorien. Die Zuordnung zu einem Lebensbereich erfolgt hier im zweiten Schritt nach Weiter und ist mit Fertigstellen abgeschlossen. Mit wenigen Schritten haben Sie so alle Angehörigen Ihres Haushalts anlegt. Natürlich können Sie auch Haustiere berücksichtigen. 3 von 6

4 Für die Verwendung des Baumes empfehlen wir, die Ansicht der Buchungsliste so anzupassen, dass der neue Kategorienbaum direkt sichtbar wird. Wechseln Sie in die Buchungsliste und rufen Sie über das Menü Ansicht den Eintrag Buchungsliste anpassen auf. Der selbst neue Kategorienbaum erscheint unter Mögliche Felder mit dem von Ihnen vergebenen Namen. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Sortieren Sie die Spalte an die gewünschte Stelle ein, indem Sie die Buttons Nach oben und Nach unten verwenden. Bestätigen Sie die Änderung mit Ok. Die Zuweisung einer Kategorie bei einer Buchung erfolgt analog zur Zuweisung mit dem Standardbaum. Der eigene Baum ist lediglich unter Weitere Details aufgeführt. Der Screenshot (Folgeseite) zeigt dies mit rechtsbündigen Details. 4 von 6

5 Das Programm bietet Ihnen eine Reihe vordefinierter Bericht, welche individuell angepasst und verändert werden können. Bearbeitete Berichte können unter einem eigenen Namen gespeichert werden und stehen somit dauerhaft zur Verfügung. Für die Fragestellung, wer hat das Geld ausgegeben hat, können Sie von der Auswertung Ausgaben nach Empfänger ausgehen und diese Anpassen. 5 von 6

6 Tipp: Über den Punkt Auswertung > Sichern unter können Sie sowohl die Auswertung anpassen und direkt mit einem selbstgewählten Namen als eigene Auswertung speichern. Ändern Sie die Auswertung im Bereich Gruppieren nach auf den Kategorienbaum ab, welchen Sie angelegt haben. Der Kategorienbaum wird hier mit dem Speicherplatz bezeichnet, im Beispiel Kategorien Baum 3. Wenn ein anderer Platz genutzt wurde, ist dieser Platz auszuwählen. Mit der gleichzeitigen Änderung auf Als Kreisdiagramm anzeigen erhalten Sie nach Sichern das folgende Ergebnis. 6 von 6