Der Spezialist für Immobilienbeteiligungen

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1 VERTRIEBSPRÄSENTATION Der Spezialist für Immobilienbeteiligungen Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04

2 Habona Invest GmbH» Habona Invest ist ein auf Immobilien spezialisiertes Emissionshaus mit Sitz in Frankfurt am Main.» Insgesamt kann das Management einen Track Record mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Mrd. Euro vorzeigen.» Das Management verfügt über eine 30-jährige Expertise in Ankauf, Due Diligence, Entwicklung, Finanzierung, Management und Verkauf großer Wohn- und Gewerbeportfolien in ganz Deutschland sowohl im institutionellen als auch im privatwirtschaftlichen Immobiliengeschäft.» Bislang hat Habona Invest bereits fünf Immobilienfonds erfolgreich aufgelegt.» Darüber hinaus profitieren die Anleger von der Expertise des hochkarätig besetzten Beirates aus dem technischen, juristischen und kaufmännischen Immobilienbereich.» Aktuell managt Habona Invest Immobilien im Wert von über 130 Mio. Euro. 2

3 Management 3 Roland Reimuth, MRICS Geschäftsführender Gesellschafter: 30 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft; Management von Büround Einzelhandelsimmobilien; Diverse Developments als CFO bei der FAY Holding AG; bekanntestes Development: Villa Kennedy Frankfurt. Track Record: Mio. EUR Martin Schäfer, Bereichsleiter im Bauwesen: Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Bau- und Projektleitung; Prokurist bei der EDEKA Handelsges. NST mbh; Errichtung und Bauleitung von ca Einzelhandelsobjekten; Planung und Leitung der Bauvorhaben von Wohnungen, Gewerbebauten und kommunalen Bauten, wie KITAS. Track Record: Mio. EUR Guido Küther, Prokurist: Jahrelange Erfahrung im Bereich Due Diligence, Financial Modeling und Investoren Reporting; Akquisition und Ankauf von Wohnimmobilienportfolien bundesweit; Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Business Pläne; Zuständig für die Anlegerverwaltung und das Anlegerreporting. Track Record: 400 Mio. EUR Johannes Palla, Geschäftsführender Gesellschafter: Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzierung, Akquisition, Ankaufs-Due Diligence und Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien; beteiligt an diversen Transaktionen in ganz Deutschland, sowie an Großfinanzierungen wie z. B. der Allianz Arena in München. Track Record: 920 Mio. EUR Carsten König, Head of Asset Management: Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilienmanagement; Verwaltung Immobilienvermögen eines Private Equity Fonds; Fondsmanagement geschlossener Immobilienfonds. Track Record: 720 Mio. EUR Amir Fazli, Head of Corporate Finance: Über 8 Jahre Erfahrung im Bereich Finance & Controlling; Verantwortlich für die konzernweite Businessplanung, das Liquiditätsmanagement, die Fremdfinanzierung, sowie Investor Relations. Track Record: 320 Mio. EUR

4 Habona Fondskonzepte Bereits 3 Fonds erfolgreich platziert! Highlights:» Indexierte Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern» Kurze geplante Fondslaufzeiten mit Mietverträgen weit über die Fondslaufzeiten hinaus» Alle Ausschüttungen wurden planmäßig, zeitgerecht und in voller Höhe geleistet 4» Prognosen teilweise sogar übertroffen

5 Beispiel - Statusbericht Einzelhandelsfonds 03» Prognosen teilweise übertroffen!

6 Habona Einzelhandelsportfolio Aktuell managt Habona Invest Einzelhandelsimmobilien im Wert von über 130 Mio. Euro» Portfolio aus 58 Objekten, regional diversifizier» 11 weitere Objekte in fortgeschrittener Ankaufsprüfung» Bonitätsstarke Mieter» Guter Mietermix» Portfolioübersicht zum Stand November 2013» Aktuelle Portfolioübersicht auf Standorte Habona Immobilien Standorte in fortgeschrittener Prüfung 6

7 Ratings Management und Fonds immobilienmanager AWARD 2013 Habona wurde für den immobilienmanager AWARD in der Kategorie Investment nominiert. Dieser Award ist einer der renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Immobilienbranche. Scope Award Habona nominiert für beste Management Performance: Habona wurde für den Scope Award 2012 in der Kategorie Management und Performance nominiert. Dieser Preis honoriert sowohl außergewöhnliche Leistungen als auch gelungene Fondskonzepte im Bereich der geschlossenen Fonds. TESTSIEGER 2012 Es handelt sich um ein überaus interessantes Beteiligungsangebot mit einem sehr guten Chance-/Risikoverhältnis und sehr guten langfristigen Erfolgsaussichten. 7 K-MI: zu derartigen Immobilienspezialisten für Einzelhandelsobjekte gehört die Habona Invest GmbH/Frankfurt, die mit der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG aktuell ihren dritten Kurzläufer-Fonds in den Markt bringt.

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9 Einzelhandel in der Presse EINZELHANDELSIMMOBILIEN Das ist was Handfestes Mietverträge mit Aldi, Lidl oder Rewe gelten als fast so sicher wie deutsche Staatsanleihen. [ ] wenn eine Asset-Klasse durch die Krise hindurch so gut funktioniert, ist das ein Argument, sich damit deutlich stärker zu beschäftigen. [ ] langfristig vermietet Lebensmittelmärkte. Sie sind sozusagen das Gold der Immobilienprofis. Den vollständigen Artikel können Sie auf unserer Homepage herunterladen. 9 Quelle: IMMOBILIEN ZEITUNG (September 2011).

10 Entwicklung der Kaufpreise für Einzelhandelsimmobilien 1 2 Deutschlands größte Lebensmittelund Fachmarktketten nach Anzahl der Filialen 3 Einkaufspreise unter langfristigen Durchschnitt 10

11 Die Eckdaten des Habona Einzelhandelsfonds 04 Geplantes Fondsvolumen Geplanter Eigenkapitalanteil Mindestzeichnung Investitionsobjekte Geplante Laufzeit Geplante Auszahlung halbj. Geplanter Gesamtmittelrückfluss Geplante Gesamtrendite (IRR) ca. 62,7 Mio. Euro 25 Mio. Euro Euro (zzgl. 5,0 % Agio) Kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollsortimenter u. Discounter 5 Jahre 6,50 % p.a.* 139,82 %* 6,75 % p.a.* *vor Steuern 11

12 Investitionsobjekte nach Nutzungsart Lebensmitteldiscounter Lebensmittelmärkte mit Gesamtverkaufsflächen von über 800 m² Nahversorgungszentrum Kleine Agglomeration von Einzelhandelsmärkten mit einem Lebensmittelmarkt als Ankermieter Lebensmittelvollsortimenter Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel in einem umfassenden Warensortiment (mehr als Produkte) führen 12

13 Ankaufskriterien bei der Objektauswahl Strikte Ankaufskriterien sichern den Erfolg» Bonitätsstarker Hauptmieter aus dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel» Neubauten nicht älter als Baujahr 2010» Objektgrößen zwischen 800 m² und ca m² Standort- und Objektanalysen durch professionelle Partner Ausschluss von Risiken» Kein Projektentwicklungsrisiko» Kein Anschlussvermietungsrisiko» Kein Währungsrisiko» Kein Zinsänderungsrisiko 13

14 Habona Einzelhandelsportfolio Aktuell managt Habona Invest Einzelhandelsimmobilien im Wert von über 130 Mio. Euro» Portfolio aus 53 Objekten, regional diversifizier» Ausschließlich bonitätsstarke Ankermieter Habona Einzelhandelsfonds 04» 8 Objekte bereits erworben» 4 weitere Objekte in fortgeschrittener Ankaufsprüfung» Angebotspipeline über 500 Mio. Euro» Aktuelle Portfolioübersicht auf Standorte erworbener Objekte des Habona Einzelhandelsfonds 04 Standorte weiterer Habona Einzelhandelsimmobilien 14 Standorte in fortgeschrittener Prüfung für den Habona Einzelhandelsfonds 04

15 Aktuelles Portfolio: Habona Einzelhandelsfonds 04 Itzstedt Segeberger Straße 59 Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2012 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Rosendahl-Holtwick Handwerkerstraße 6 Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2010 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Gera Karl-Liebknecht-Straße 64 Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2012 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Brockel Kurze Straße 6 Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2011 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Helmstadt Würzburger Straße 35a Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2011 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Nennslingen Weißenburger Straße 24 Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2012 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Elster Am Gewerbepark 3 Mieter: Netto Objekttyp: Discounter Baujahr: 2010 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² Affing Von-Gravenreuth-Straße Mieter: Edeka Objekttyp: Vollsortimenter Baujahr: 2014 Grundstücksgröße: m² Mietfläche: m² 15

16 Highlights des Habona Einzelhandelsfonds 04» Investition in neu bzw. neuwertige deutsche Einzelhandelsimmobilien» Geplante Fondslaufzeit von nur 5 Jahren» Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge, die weit über die Fondslaufzeit hinauslaufen» Geplante Gesamtrendite (IRR) von 6,75 % p.a.» Indexierte Mietverträge der bonitätsstarken Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel bieten Inflationsschutz» Ankaufs-Prüfung der Immobilien mit dem Maßstab institutioneller Investoren» Bundesweite Investitionsstandorte verifiziert durch Standortgutachten von GfK» Konservative Kalkulation der Finanzierung» Erste attraktive Objekte bereits deutlich unterhalb des prognostizierten Einkaufsfaktor erworben! 16

17 Konditionen für 5 jährige Zinsfestschreibung Kalkulierte Fremdkapitalzins inkl. Marge: 3,25 % p.a. => Zinsersparnis aktuell > 0,75 % p.a. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 in % 0, Quelle: Bundesbank (2013) 17

18 Haftungsausschluss Zweck dieses Dokuments ist es, potentiellen Investoren/Geschäftspartnern einen Überblick über das Geschäftsvorhaben zu vermitteln. Es ist weder ein formelles oder bindendes Angebot, noch impliziert es ein Wertpapierangebot. Diese Präsentation dient ausschließlich der Vorabinformation über ein Beteiligungsangebot und stellt kein öffentliches Angebot dar. Wichtige entscheidungserhebliche Daten und Angaben sind in dieser Präsentation nicht enthalten. Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt. Dieser wird auf der Homepage von Habona Invest zum Download zur Verfügung gestellt. Diese Präsentation dient ausschließlich zu internen Zwecken für Vertriebspartner. Vertraulichkeitsklausel Der Leser erkennt mit Annahme dieses Dokumentes an, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen vertraulich sind. Er stimmt daher folgenden Bedingungen zu: 1. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zur Bewertung des Interesses an dem Aufbau einer Geschäftsbeziehung zu uns verwendet. 2. Die Informationen sind vor Offenlegung gegenüber Dritten mit derselben Sorgfalt zu schützen, wie sie der Leser bei eigenen Informationen ähnlicher Art anwenden würde. 3. Die Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn: diese waren bereits bekannt, was schriftlich belegt werden kann; diese sind jetzt oder zukünftig ohne Zutun oder Unterlassen seitens des Lesers öffentlich bekannt; diese können vom Leser rechtmäßig aus anderen, von uns unabhängigen Quellen gewonnen werden; dass die Geheimhaltungspflichten des Lesers bezüglich der Informationen für einen Zeitraum von 3 Jahren ab diesem Tag fortbestehen. Wir sind berechtigt, zur Verhinderung einer angedrohten oder dauerhaften Verletzung dieser Vereinbarung eine Verfügung zu erwirken; die Nichtverfolgung der Einhaltung dieser Vereinbarung stellt keinen Verzicht auf diese Vereinbarung dar. Diese Präsentation darf nicht vervielfältigt werden. Wir bleiben jederzeit Eigentümer des Dokuments, welches uns auf Anforderung zurückzugeben ist. Haftungsausschluss Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument keine geeignete Grundlage für eine abschließende Investitionsentscheidung darstellt. Wir haften nicht für etwaige fehlende oder unrichtige Informationen und Aussagen in diesem Dokument oder anderen mündlichen oder schriftlichen Äußerungen, soweit dies nicht auf grobem Verschulden beruht; bei grobem Verschulden gilt der Haftungsausschluss nur, soweit er gesetzlich zulässig ist. Etwaige Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht verbindlich und stellen lediglich unsere Erwartungen dar. Eine Gewähr für den Eintritt dieser Erwartungen ist damit naturgemäß nicht verbunden. Das Dokument enthält auch keine Zusicherungen oder Garantien über das Bestehen oder Nichtbestehen der in ihm genannten Tatsachen, Rechte und Pflichten. 18

19 Kontakt Habona Invest GmbH Kennedyallee Frankfurt am Main Tel: Fax: Web: info@habona.de 19