Gewinne mit Immobilien

Transkript

1 Gewinne mit Immobilien

2 Der Kurs bestimmt die Rendite Wie entstehen Gewinne mit Immobilien?

3 Gewinne mit Immobilien Halten und verwalten Ziel: Mieterträge?

4 Gewinne mit Immobilien Einkauf Werterhaltung Langfristige Vermietung >>> Gewinn = Mietüberschuss

5 Gewinne mit Immobilien Kaufen und verkaufen Ziel: Mieterträge + Handelsgewinne

6 Gewinne mit Immobilien Wert Verkauf Einkauf Gewinn Miete Gewinn = Mietüberschuss + Handelsgewinn

7 Gewinne mit Immobilien Kaufen und verkaufen Im Einkauf liegt der Gewinn.

8 Die Formel, die sich auszahlt Gewinn = Verkaufserlös Einkaufspreis + Mietertrag x Häufigkeit

9 Wo gibt es solche Immobilien? Einkaufspreis deutlich unter Verkehrswert nachgewiesener Mietertrag (mindestens 10 %) nur Qualitätsimmobilien in guter Lage ohne Reparaturstau

10 Zwangsversteigerungen 2008 D Zuschläge mit insgesamt 15,39 Mrd. Verkehrswert Zwangsversteigerungen Anzahl anberaumter ZV-Termine Steigerung ~ 10 % p.a Verkehrswert in Mrd Copyright by fairvesta Vermittlungsgesellschaft mbh Nur für den internen Gebrauch! Vervielfältigung nicht erlaubt

11 Der Nischenmarkt 2008 wurden für ca.103 Mrd. Immobilien gekauft und verkauft 93,77 Mrd. durch Immobilienmakler, Anzeigen, Internet usw. 9,23 Mrd. durch Zwangsversteigerungen fairvesta Verkaufsmarkt 103 Mrd. = 100% 91,04% konventioneller Markt fairvesta Einkaufsmarkt Verwertungsmarkt

12 Im Einkauf liegt der Gewinn Die konkrete Umsetzung Realisierte Beispiele

13 Mietertrag + Handelsgewinn

14 Verkaufte Objekte

15 Wohn- und Geschäftshaus Duisburg Objektart: Wohn- und Geschäftshaus Standort: Duisburg Einwohner: Einwohner Lage: 1 a Lage Fußgängerzone Sanierung: 1999/2001 komplett saniert mit modernisierter Jugendstilfassade Vermietung: bei Ankauf 100% Arbeiterwohlfahrt, Kiosk, Reisebüro, Brautmoden

16 Wohn- und Geschäftshaus Duisburg

17 Wohn- und Geschäftshaus Duisburg Größe WFL/NFL : m Verkehrswert: ,- Gesamtgestehungskosten: ,- Mietertrag bei Ankauf p.a.: ,- Kaufpreisfaktor x fach: 8,60 Mietrendite 11,63 %

18 Wohn- und Geschäftshaus Duisburg Gesamtgestehungskosten: ,- Verkaufspreis ,- Mietertrag./. Kosten ,- Handelsgewinn ,- Gesamtgewinn ,- Verkauft nach 2 Jahren und 9 Monaten Rendite p.a. 15,13 %

19 Einkaufszentrum Naila Verkehrswert: , Gesamtgestehungskosten: , Mietrendite: bei Ankauf 15,73%

20 Einkaufszentrum Naila Gesamtgestehungskosten: ,- Verkaufspreis: ,- Mietertrag./. Kosten ,- Handelsgewinn ,- Gesamtgewinn: ,- Verkauft nach 2 Jahren und 7 Monaten Rendite p.a. 31,40 %

21 Wohn- und Geschäftshaus Berlin-Reinickendorf Objektart: 16 Wohnungen 3 Gewerbeeinheiten Standort: Berlin-Reinickendorf Einwohner: Lage: gute Wohnlage Vermietung: 88% bei Ankauf

22 Wohn- und Geschäftshaus Berlin-Reinickendorf

23 Wohn- und Geschäftshaus Berlin-Reinickendorf Größe WFL/NFL : m Verkehrswert: ,- Gesamtgestehungskosten: ,- Mietertrag bei Ankauf p.a.: ,- Kaufpreisfaktor x fach: 7,61 Mietrendite 13,14 %

24 Wohn- und Geschäftshaus Berlin-Reinickendorf (Tegel) Realisierter Verkauf des Objektes nach nur 4 Monaten Kapitaleinsatz ,- Nettogewinn in nur 4 Monaten ,- Gewinn: 16,23 % in nur 4 Monaten Dies entspricht einer Rendite von 57 % p.a. Beim Verkauf wurden 88% des Verkehrswertes erzielt! Es wurden alle Kosten und Erträge berücksichtigt

25 Wohn- und Geschäftshaus Stuttgart Fellbach-Schmiden Objektart: Wohn- und Geschäftshaus Standort: Fellbach-Schmiden Lage: 1a Lage Baujahr: 1993 Vermietung: Steuerberater Rechtsanwaltskanzlei Physiotherapie Triumpf Adler AG usw.

26 Wohn- und Geschäftshaus Stuttgart Fellbach-Schmiden

27 Wohn- und Geschäftshaus Stuttgart Fellbach-Schmiden Größe WFL/NFL : 809 m Verkehrswert: ,- Gesamtgestehungskosten: ,- Mietertrag bei Ankauf p.a.: ,- Kaufpreisfaktor x fach: 8,69 Mietrendite 11,50 %

28 Wohn- und Geschäftshaus Stuttgart - Schmiden Dies entspricht einer Rendite von 105% p.a.

29 Mehrfamilienhäuser Hannover Objektart: Mehrfamilienhäuser 24 Wohnungen Standort: Hannover Einwohner: Lage: gute Wohnlage Vermietung: bei Ankauf 100%

30 Mehrfamilienhäuser Hannover

31 Mehrfamilienhäuser Hannover Größe WFL/NFL : m Verkehrswert: ,- Gesamtgestehungskosten: ,- Mietertrag bei Ankauf p.a.: ,- Kaufpreisfaktor x fach: 9,32 Mietrendite 10,72 %

32 Mehrfamilienhäuser Hannover Verkaufserlös: ,- Gesamtgestehungskosten: ,- Handelsgewinn ,- Mietertrag./. Kosten ,- Gesamtgewinn 32,75%: ,- Verkauf nach 14,5 Monaten Rendite p.a. 28,80 % Es wurden 79% des Verkehrswertes erzielt. Alle Kosten und Erträge wurden berücksichtigt.

33 Die Fakten (Stand ) Vermietungs- / Nutzfläche m Wohn- und 497 Gewerbeeinheiten m Grundstücksfläche 860 Tiefgaragenstellplätze 85 Garagen PKW Stellplätze

34 Die Fakten (Stand ) Durchschnittliche Gestehungskosten vom Verkehrswert inkl. Kaufnebenkosten: 58,36% Durchschnittlicher Kaufpreis / m = Durchschnittliche Miete 4,25.- / m / Monat Durchschnittliche Mietrendite 11,28% p.a. Steigerungsmöglichkeit um 23% auf 13,87% p.a. Durchschnittlicher Kaufpreisfaktor 8,86 fach

35 Sicherheit Verbindliche Investitionsrichtlinien

36 Kontrolle Unabhängige Mittelverwendungskontrolle über die gesamte Beteiligungsdauer

37 Investitionsrichtlinien 1.1 Freigabebedingungen... Immobilien dürfen nur dann erworben werden, wenn dadurch der Kaufpreis aller im Portfolio befindlichen Objekte nicht über dem 9,5fachen Wert der tatsächlichen Jahresnettokaltmiete und nicht über 70% des festgestellten Verkehrswertes liegen. Leerstände oder Mietrückstände werden beim 9,5fachen nicht berücksichtigt.

38 Qualitätskriterien keine sanierungsbedürftigen Objekte

39 Investitionsrichtlinien Verkehrswertgutachten

40 Investitionsrichtlinien Anlegerbeirat

41 Sicherheit durch Streuung Unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Größen, wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzte Immobilien Copyright by fairvesta Vermittlungsgesellschaft mbh Nur für den internen Gebrauch! Vervielfältigung nicht erlaubt

42 Erfolge Mio. 280 Mio. 260 Mio. 240 Mio. 220 Mio. 200 Mio. 180 Mio. 160 Mio. 140 Mio. 120 Mio. 100 Mio. 80 Mio. 60 Mio. 40 Mio. 20 Mio Gesamtvolumen: 200,6 Mio

43 Experten über fairvesta Leistungsbilanz Ratings Analysen

44 IDW S 4 Prospektgutachten

45 Leistungsbilanz Rating

46 TÜV Zertifikat

47 kmi Prospekt-Check

48 G.U.B. Analyse

49 Rating: Stephan Appelt

50 Herkömmliche Immobilienfonds eine Vorsteuerrendite von ca. 5,7% in 18,6 Jahren fairvesta in 12 Jahren das dreifache Nachsteuerrendite

51 Rating fairvesta VI

52 Rating: A f herausragend Gute Wert-/Risiko-Relation; Bisherige Ergebnisse liegen über den prospektierten Werten; Innovatives Konzept mit zwingend vorgegebenen Anlagekriterien; Überdurchschnittlich zu erwartende Performance bei insgesamt niedrigem Risikopotenzial; Erfahrenes Management und bewährte Prozesse; Know-how des erfahrenen Managements bewiesen; Bestätigung der fairvesta-investitionsstrategie, deren Umsetzung und Zukunftsfähigkeit;

53 Rating fairvesta Gruppe

54 Vorteile im Überblick: Sicherheit durch Mieter- und Standortstreuung Ab ,- Beteiligung möglich Variable Laufzeiten ab 5 Jahren Variable Entnahmemöglichkeiten Produkt- und laufzeitabhängige Rendite 10-32% Transparenz der Anlage (Bucheinsichtsrechte)

55 Vorteile im Überblick: Sachwertinvestition Inflationsschutz Kein Bauträgerrisiko Keine Sanierungsobjekte Keine Projektentwicklung Kein Vermietungsrisiko Verkehrswertgutachten

56 Vorteile im Überblick: Erfahrenes Management fairvesta academy Vertriebs-Coaching und Weiterbildung Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung Beste Ratings z.b. Rating A A IDW S4 Gutachten G.U.B. ++ TÜV sehr gut Leistungsbilanzanalysen Online Abschluss Depotfähigkeit

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