Perspektiven für die Kieler Innenstadt

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1 Perspektiven für die Kieler Innenstadt - Fachbaustein Einzelhandel - Endbericht für den Auftraggeber CIMA Beratung + Management GmbH Büro Lübeck Bearbeitung: Dipl.-Geograph Martin Kremming Dipl.-Ing. Städtebau/ Stadtplanung Sascha Anders Lübeck, 3. September 2008 Glashüttenweg Lübeck Tel.: Fax: cima.luebeck@cima.de Internet:

2 CIMA GmbH Der Auftraggeber kann die vorliegende Unterlage für Druck und Verbreitung innerhalb seiner Organisation verwenden; jegliche vor allem gewerbliche Nutzung darüber hinaus ist nicht gestattet. Diese Entwurfsvorlagen und Ausarbeitungen usw. fallen unter 2, Abs. 2 sowie 31, Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte. Sie sind dem Auftraggeber nur zum eigenen Gebrauch für die vorliegende Aufgabe anvertraut. Sämtliche Rechte, vor allem Nutzungs- und Urheberrechte, verbleiben bei der CIMA GmbH in Lübeck. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 2

3 Inhaltsverzeichnis 1 AUFTRAG UND AUFGABENSTELLUNG HERKUNFT DER KUNDEN Kennzeichenerfassung Passantenbefragung TELEFONISCHE HAUSHALTSBEFRAGUNG: KIEL IM MEINUNGSBILD DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER Das Image der Stadt Kiel Motive für den Innenstadtbesuch/ Aufenthaltsdauer Kiel als Einzelhandelsstandort Persönliches Einkaufsverhalten Shopping-Center Entwicklung des Einkaufsverhaltens Erreichbarkeit BESTANDSANALYSE Raumordnerische und sozioökonomische Struktur Zentralörtliche Bedeutung Makrostandort Landeshauptstadt Kiel Sozioökonomische Rahmendaten Rahmenbedingungen für den Einzelhandel Kaufkraftverhältnisse und Marktgebiet Nachfragepotenzial im Marktgebiet von Kiel Leistungsdaten des Einzelhandels in Kiel Kaufkraftstromanalyse im Marktgebiet von Kiel Angebotssituation des Einzelhandels in der Kieler Innenstadt Anteil der Innenstadt Zentren außerhalb der Kieler Innenstadt Stadtteilzentrum Holtenauer Straße Stadtteilzentrum Pries-Friedrichsort Stadtteilzentrum Wik Stadtteilzentrum Mettenhof Stadtteilzentrum Gaarden CITTI-Park, IKEA, Plaza-Center 70 5 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN AUSSAGEN AUS DER ANGEBOTS- UND NACHFRAGEANALYSE KONZEPTAUSSAGEN ZUR INNENSTADTENTWICKLUNG AUS DER VERTRÄGLICHKEITSUNTERSUCHUNG ZUR RATHAUSGALERIE INNENSTADTKONZEPT Ziele für die Entwicklung der Kieler Innenstadt Maßnahmenkonzept für die Innenstadt insgesamt Profile und Maßnahmen für die Teilbereiche der Innenstadt Quartier Sophienblatt Quartier Rathaus Quartier Altstadt...83 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 3

4 7.4 Zusammenfassung SZENARIEN ZUR INNENSTADTENTWICKLUNG Szenario 1: Flächenneutrale Umstrukturierung des Karstadt/ Leik-Komplexes Szenario 2: Neuentwicklung Karstadt/ Leik einschließlich des Baublocks östlich der Eggerstedtstraße Szenario 3: Shopping-Center am Schloss (plus qm Verkaufsfläche) Fazit METHODIK...91 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 4

5 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Herkunftsgebiet CIMA-Kennzeichenerfassung Kiel 9 Abb. 2: Herkunft der Pkw (gesamt) Angaben in Prozent 10 Abb. 3: Herkunft der Pkw differenziert nach Standorten (absolut) 10 Abb. 4: Herkunft der Pkw differenziert nach Standorten 11 Abb. 5: Herkunft der Pkw differenziert nach Standorten - Detailauswertung 11 Abb. 6: Herkunftsgebiet CIMA-Passantenbefragung Kiel 12 Abb. 7: Herkunft der Passanten Angaben in Prozent 13 Abb. 8: Herkunft der Passanten differenziert nach Standorten (absolut) 13 Abb. 9: Herkunft der Passanten differenziert nach Standorten 14 Abb. 10: Passantenherkunft differenziert nach Standorten - Detailauswertung 14 Abb. 11: Befragungsgebiet CIMA-Haushaltsbefragung Kiel 15 Abb. 12: An was denken Sie spontan, wenn Sie an Kiel denken? (Top 7-Nennungen) 16 Abb. 13: Was gefällt Ihnen an den Einkaufsmöglichkeiten in Kiel besonders gut? Was sind die Stärken? (Top 7-Nennungen) 17 Abb. 14: Was gefällt Ihnen an den Kieler Einkaufsmöglichkeiten überhaupt nicht? Was sind die Schwächen? (Top 7- Nennungen) 17 Abb. 15: Zu welchem Zweck besuchen Sie gewöhnlich die Innenstadt von Kiel? (Top 7-Nennungen) 18 Abb. 16: Was ist der Grund, dass sie in der Innenstadt von Kiel einkaufen? (Top 7-Nennungen) 18 Abb. 17: Benotung der Einkaufsmöglichkeiten in der Kieler Innenstadt anhand folgender Aspekte nach Schulnoten: 19 Abb. 18: Benotung der Einkaufsmöglichkeiten in der Kieler Innenstadt anhand folgender Aspekte nach Schulnoten (Befragte aus dem Umland) 19 Abb. 19: Wie häufig besuchen Sie die Innenstadt von Kiel? 20 Abb. 20: Wie lange halten Sie sich normalerweise für Erledigungen in der Innenstadt von Kiel auf? 20 Abb. 21: Wenn Sie an das Einzelhandelsangebot in Kiel denken, gibt es Geschäfte oder Sortimente die Sie in der Innenstadt vermissen? (Top 6-Nennungen) 21 Abb. 22: Beurteilung von unterschiedlichen Aspekten im Service- Angebot der Kieler Innenstadt nach Schulnoten: 22 Abb. 23: Beurteilung von unterschiedlichen Aspekten im Service- Angebot der Kieler Innenstadt nach Schulnoten (Befragte aus dem Umland): 22 Abb. 24: Würden Sie sich in der Innenstadt Betreuungsangebote für Kinder wünschen und diese auch nutzen? (nach Altersgruppen) 23 Abb. 25: Würden Sie sich in der Innenstadt Betreuungsangebote für Kinder wünschen und diese auch nutzen? (nach Haushaltsgrößen) 23 Abb. 26: Wo kaufen Sie i.d.r. Lebensmittel/ Getränke ein? (Top 8- Nennungen) 24 Abb. 27: Wo kaufen Sie i.d.r. Bekleidung/ Wäsche ein? (Top 9- Nennungen) 24 Abb. 28: Wo kaufen Sie i.d.r. Schuhe/ Lederwaren ein? (Top 9- Nennungen) 24 Abb. 29: Wo kaufen Sie i.d.r. Bücher/ Schreibwaren ein? (Top 8- Nennungen) 24 Abb. 30: Wo kaufen Sie i.d.r. Elektroartikel/ Computer etc. ein? (Top 9) 25 Abb. 31: Wo kaufen Sie i.d.r. Spielwaren/ Sportartikel ein? (Top 7) 25 Abb. 32: Wo kaufen Sie i.d.r. Möbel ein? (Top 9-Nennungen) 25 Abb. 33: Wo kaufen Sie i.d.r. Baumarktbedarf/ Gartenbedarf ein? (Top 5) 25 Abb. 34: Kaufen Sie gelegentlich in Shopping-Centern/ Einkaufszentren ein? 27 Abb. 35: Wenn ja, in welchen Shopping-Centern oder Einkaufszentren kaufen Sie gelegentlich ein? 27 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 5

6 Abb. 36: Stellen Sie sich vor, in der Innenstadt gäbe es ein neues Shopping-Center, u. a. mit Saturn, hochwertigen Bekleidungsgeschäften und einem Lebensmittelmarkt. Würden Sie dieses besuchen? 28 Abb. 37: Stellen Sie sich vor, in der Innenstadt gäbe es ein neues Shopping-Center, u. a. mit Saturn, hochwertigen Bekleidungsgeschäften und einem Lebensmittelmarkt. Würden Sie dieses besuchen? (Filter: diejenigen, die bereits ein Shopping-Center besuchen) 28 Abb. 38: Würden Sie regelmäßig hochwertige Bekleidungsgeschäfte besuchen, wenn sich diese in dem Shopping-Center befänden? (Filter, diejenigen, die bereits ein S-C besuchen) 29 Abb. 39: Würden Sie regelmäßig einen Saturn-Markt besuchen, wenn sich dieser in dem Shopping-Center befände? (Filter, diejenigen, die bereits ein S-C besuchen) 29 Abb. 40: Kaufen Sie heute mehr, gleich viel oder weniger in der Innenstadt von Kiel ein als vor drei Jahren? 30 Abb. 41: Falls mehr: Was ist der Hauptgrund dafür? (Top 5- Nennungen): 30 Abb. 42: Falls weniger: Gibt es einen bestimmten Ort, an dem Sie heute dafür mehr einkaufen? (Top 5-Nennungen) 31 Abb. 43: Falls weniger: Was ist der Hauptgrund dafür? (Top 5- Nennungen) 31 Abb. 44: Mit welchem Verkehrsmittel erreichen Sie normalerweise die Innenstadt von Kiel? 32 Abb. 45: Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit mit dem jeweiligen Verkehrsmittel? (Befragte aus Kiel und dem Umland) 32 Abb. 46: Die Lage im Raum 34 Abb. 47: Sozioökonomische Rahmendaten 35 Abb. 48: Kaufkraftkennziffern im regionalen Vergleich (Angaben in %) 37 Abb. 49: Marktgebiet der Stadt Kiel 40 Abb. 50: Verteilung des Nachfragepotenzials nach Warengruppen auf das Marktgebiet 43 Abb. 51: Anzahl der Betriebe, Verkaufsflächen und Umsätze in Kiel 45 Abb. 52: Umsatz, Nachfragevolumen, Einzelhandelszentralität in Kiel 47 Abb. 53: Einzelhandelszentralität der Warengruppen in Kiel 49 Abb. 54: Angebots- und Nachfragesituation im Zeitverlauf 50 Abb. 55: Nachfragepotenzial und Kaufkraftströme in der Stadt Kiel in Mio. 52 Abb. 56: Saldierte Kaufkraftzu- und -abflüsse in Kiel 53 Abb. 57: Sophienhof: 55 Abb. 58: Übergang zum Holstenplatz 55 Abb. 59: Holstenstraße 56 Abb. 60: LEIK 56 Abb. 61: Holstenstraße: Übergang Alter Markt 57 Abb. 62: Abgrenzung der Innenstadt in Kiel nach Lagen und Quartieren 58 Abb. 63: Anteile der Verkaufsflächen nach Lagen in Kiel 59 Abb. 64: Anteile der Betriebe und Verkaufsflächenanteile der Innenstadt, differenziert nach Warengruppen (bezogen auf die Gesamtstadt) 60 Abb. 65: Verkaufsflächen der Innenstadtquartiere in ausgewählten Branchen 61 Abb. 66: Betriebsgrößen der Quartiere Süd, Mitte und Altstadt 62 Abb. 67: Stadtteilzentrum Holtenauer Straße 65 Abb. 68: Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche, Umsatz im Stadtteilzentrum Holtenauer Straße 65 Abb. 69: Abgrenzung Stadtteilzentrum Holtenauer Straße 65 Abb. 70: Stadtteilzentrum Pries-Friedrichsort 66 Abb. 71: Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche, Umsatz im Stadtteilzentrum Pries-Friedrichsort 66 Abb. 72: Abgrenzung Stadtteilzentrum Pries-Friedrichsort 66 Abb. 73: Stadtteilzentrum Wik 67 Abb. 74: Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche, Umsatz im Stadtteilzentrum Wik 67 Abb. 75: Abgrenzung Stadtteilzentrum Wik 67 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 6

7 Abb. 76: Stadtteilzentrum Mettenhof 68 Abb. 77: Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche, Umsatz im Stadtteilzentrum Mettenhof 68 Abb. 78: Abgrenzung Stadtteilzentrum Mettenhof 68 Abb. 79: Stadtteilzentrum Gaarden 69 Abb. 80: Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche, Umsatz im Stadtteilzentrum Gaarden 69 Abb. 81: Abgrenzung Stadtteilzentrum Gaarden 69 Abb. 82: CITTI-Park 70 Abb. 83: Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche, Umsatz im CITTI-Park, IKEA, Plaza-Center 70 Abb. 84: Abgrenzung CITTI-Park/ IKEA/ Plaza-Center 70 Abb. 85: Übersicht der Zentrenstruktur in Kiel 71 Abb. 86: Grundriss der Rathausgalerie in Kiel (Ebene 0) 73 Abb. 87: Anbindung der Rathausgalerie 74 Abb. 88: Rathausgalerie: Eingang Holstenstraße/ Holstenplatz 74 Abb. 89: Rathausgalerie: Eingang Asmus-Bremer-Platz 74 Abb. 90: CIMA-Empfehlung Branchenmix Rathausgalerie 75 Abb. 91: Umsatzherkunft der Rathausgalerie Kiel 75 Abb. 92: Profilschärfung der Quartiere durch quartiersspezifische Namen 80 Abb. 93: Sophienhof im Quartier Sophienblatt 81 Abb. 94: Karte Quartier Sophienblatt 81 Abb. 95: Holstenplatz im Quartier Rathaus 82 Abb. 96: Karte Quartier Rathaus 82 Abb. 97: Holstenstraße im Quartier Altstadt 83 Abb. 98: Karte Quartier Altstadt 83 Abb. 99: Ist-Situation: Eingang Leik 87 Abb. 100: Karte Entwicklungsfläche Szenario 1 87 Abb. 101: Entwicklungsfläche Sicht vom Bootshafen am Berliner Platz 88 Abb. 102: Karte Entwicklungsfläche Szenario 2 88 Abb. 103: Entwicklungsfläche Bereich Schlossstraße 89 Abb. 104: Karte Entwicklungsfläche Szenario 3 89 Abb. 105: Die 33 CIMA-Branchen 91 Abb. 106: Die von der CIMA differenzierten Betriebstypen 92 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 7

8 1 Auftrag und Aufgabenstellung Aufgabenstellung und Ziele Auftrag Erarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung des Einzelhandels in der Kieler Innenstadt als Fachbaustein Einzelhandel als Teil des Rahmenkonzepts Innenstadt Auftraggeber Stadt Kiel Zeitraum Abgrenzung der Innenstadt Definition von Zielen für die Entwicklung der Innenstadt insgesamt Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem parallel erstellten CIMA- Gutachten Gutachten zur innerstädtischen und regionalen Verträglichkeit des geplanten Shopping-Centers Rathausgalerie Entwicklung von Maßnahmen zur Entwicklung der Teilbereiche der Innenstadt Berücksichtigung und Bewertung von Potenzialflächen innerhalb der Innenstadt als mögliche Standorte für ein Shopping-Center, Bearbeitung von insgesamt drei Szenarien Integration der wesentlichen konzeptionellen Aussagen als Fachbaustein Einzelhandel in das Rahmenkonzept Innenstadt Dezember 2007 bis August 2008 Untersuchungsdesign Aktualisierung der Bestandsdaten des Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet (Angebotsanalyse) Expertengespräche mit ausgewählten Personen und Institutionen vor Ort Nachfrageanalyse, dazu gehört u.a. Kennzeichenerfassung Kundenherkunftsanalyse (Passantenbefragung) telefonische Haushaltsbefragung quantitative und qualitative Bewertung des Einzelhandelsangebotes in der Innenstadt Anmerkung: Bei diesem Gutachten handelt es sich nicht um ein gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept. Wir empfehlen jedoch, ein Einzelhandelskonzept auf dem Innenstadtkonzept aufbauend zu erarbeiten, damit die Abgrenzung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche ebenso gesteuert und konzeptionell erfolgen kann wie die in den Sondergebietes- und Fachmarktlagen. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 8

9 2 Herkunft der Kunden Um eine fundierte Datenbasis zur Bewertung der Einzelhandelssituation in Kiel zu erhalten, hat die CIMA eine Analyse der Kundenstruktur vorgenommen. Kap. 2.1 und Kap. 2.2 stellen die Ergebnisse der durchgeführten Kennzeichenerfassung und Passantenbefragung an ausgewählten Einzelhandelsstandorten innerhalb der Stadt Kiel dar. Die Ergebnisse der Kundenherkunftsanalyse sind in die in Kap. 4 dargestellten Analysen (d.h. Kaufkraftstromanalyse, Abgrenzung des Marktgebietes und Bewertung der Einzelhandelssituation in Kiel) eingeflossen. 2.1 Kennzeichenerfassung Als ein Baustein der Kundenherkunftsanalyse wurde eine Erfassung der Pkw- Kennzeichen im Zeitraum vom 17. bis 19. Januar 2008 (Donnerstag bis Samstag) durchgeführt. An den Parkplätzen CITTI-Park, Karstadt-Parkhaus (Innenstadt, Quartier City-Süd) und Parkplatz Dänische Straße (Innenstadt, Quartier City-Altstadt) erfolgten jeweils drei Zählgänge zu den Geschäftszeiten. Das Wetter war zu den Zählpunkten bei ca. 5 bis 10 C bewölkt, aber trocken. In der Zusammenfassung ist Folgendes herauszustellen: Bei der Auswertung wurde die folgende Differenzierung vorgenommen: Stadt Kiel direktes Umland Kreis Rendsburg-Eckernförde Kreis Plön weiteres Umland Kreis Schleswig-Flensburg Stadt Neumünster Kreis Segeberg Kreis Ostholstein sonstiges Schleswig-Holstein und Hamburg Abb. 1: Herkunftsgebiet CIMA-Kennzeichenerfassung Kiel aufgenommene Pkw-Kennzeichen: CITTI-Parkplatz: Karstadt-Parkhaus: Parkplatz Dänische Straße: % der aufgenommenen Pkws kamen aus Kiel 26 % Kreis Rendsburg-Eckernförde 14 % Kreis Plön Quelle: CIMA-Kennzeichenerfassung 2008 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 9

10 Abb. 2: Herkunft der Pkw (gesamt) Angaben in Prozent Abb. 3: Herkunft der Pkw differenziert nach Standorten (absolut) Stadt Kiel Kreis Rendsburg- Eckernförde 26,1 35,9 Stadt Kiel Kreis Plön Stadt Neumünster Kreis Segeberg 2,0 2,7 14,8 direktes Umland weites Umland CITTI Karstadt Dänische Straße Kreis Ostholstein Kreis Schleswig- Flensburg 2,1 2,5 sonstiges SH / HH sonstiges SH / HH andere Bundesländer / Ausland 7,3 6,7 N=8.571 andere Bundesländer / Ausland N= Quelle: CIMA-Kennzeichenerfassung 2008, Angaben in % Angaben in % Quelle: CIMA-Kennzeichenerfassung 2008, Angaben in % Anzahl CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 10

11 Abb. 4: Herkunft der Pkw differenziert nach Standorten Abb. 5: Herkunft der Pkw differenziert nach Standorten - Detailauswertung Stadt Kiel direktes Umland weites Umland sonstiges SH / HH andere Bundesländer / Ausland 7,0 6,5 6,6 6,6 6,1 8,5 7,5 8,8 12,4 23,8 35,9 39,4 39,2 44, Quelle: CIMA-Kennzeichenerfassung 2008, Angaben in % 47,6 CITTI Karstadt Dänische Straße N=8.571 Angaben in % Stadt Kiel Kreis Rendsburg- Eckernförde Kreis Plön Stadt Neumünster Kreis Segeberg Kreis Ostholstein Kreis Schleswig- Flensburg sonstiges SH / HH andere Bundesländer / Ausland 2,0 2,4 1,7 1,9 4,5 1,6 1,8 2,6 2,0 2,8 2,9 1,7 6,5 8,8 6,6 6,6 7,5 6,1 13,0 12,5 19,0 23,8 26,2 28,5 23,4 39,4 44, Quelle: CIMA-Kennzeichenerfassung 2008, Angaben in % CITTI Karstadt Dänische Straße N=8.571 Angaben in % Folgende Punkte sind herauszustellen: Die meisten Pkw-Kunden der untersuchten Stellplätze kommen aus der Stadt Kiel bzw. aus dem direkten Umland. Die Anteile aus dem weiteren Umland sind bereits deutlich geringer. Der höhere Kundenanteil des Kreises Rendsburg-Eckernförde gegenüber dem Anteil des Kreises Plön (direktes Umland) dürfte vor allem auf die höhere Einwohnerzahl im Kreis Rendsburg-Eckernförde zurückzuführen sein. Am Parkplatz CITTI-Park ist der Anteil der Kunden aus Kiel wesentlich höher als am Karstadt-Parkplatz. Der Karstadt-Parkplatz spielt für die Kieler Stadtbevölkerung die geringste Rolle. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Kieler Stadtbevölkerung sehr viel häufiger mit dem ÖPNV in die Stadt kommt als die Kunden aus dem Umland. Demgegenüber scheint die Kundschaft an der Dänischen Straße sehr viel stärker aus dem Kieler Stadtgebiet und dem direkten Umland zu kommen. Insgesamt betrachtet ist der Karstadt-Stellplatz für die Kunden aus dem Umland von größerer Bedeutung als der CITTI-Parkplatz. Bei der Betrachtung der absoluten Zahlen sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei der Kennzeichenerfassung nicht um eine Frequenzzählung handelt. Die wesentlich höhere Fallzahl des CITTI-Parks ist vor allem auf die größere Anzahl der dortigen Stellplätze zurückzuführen. Durch die Kennzeichenerfassung werden lediglich Pkw-Kunden erfasst, zudem ist durch die Beschränkung auf Pkw-Kennzeichen keine detailliertere Auswertung möglich. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 11

12 2.2 Passantenbefragung Die Passantenbefragung ergänzt die Ergebnisse der Pkw- Kennzeichenerfassung um die Kunden, die mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß in die Innenstadt bzw. in den CITTI-Park gekommen sind. Als ein weiterer Baustein der Kundenherkunftsanalyse wurde im Zeitraum vom 31. Januar bis zum 02. Februar (Donnerstag bis Samstag) eine Passantenbefragung vorgenommen. Die Passanten wurden an den Standorten Sophienhof, Asmus- Bremer-Platz, Alter Markt und CITTI-Park jeweils zwischen 10 und 18 Uhr befragt. Das Wetter war zum Zeitpunkt der Befragung bei ca. 5 C teilweise unbeständig und windig. In der Zusammenfassung ist Folgendes herauszustellen: befragte Kunden: Sophienhof: Asmus-Bremer-Platz: 548 Alter Markt: 336 CITTI-Markt: Bei der Auswertung der Herkunft der Passanten wurde sich an den später definierten Marktgebietsabgrenzungen orientiert. Dabei wurde differenziert nach: Stadt Kiel direktes Umland als die direkt an Kiel angrenzenden Kommunen inkl. Kronshagen, Raisdorf und Preetz weiteres Umland bestehende u.a. aus den Mittelzentren Eckernförde, Schleswig, Rendsburg und Neumünster Abb. 6: Herkunftsgebiet CIMA-Passantenbefragung Kiel über 50 % der befragten Passanten kamen aus Kiel 5,2 % Kronshagen 3,3 % Eckernförde Die durchgeführte Passantenbefragung ist nicht als Frequenzanalyse zu verstehen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse die Passanten in den wetterunabhängigen Bereichen Sophienhof und CITTI-Park grundsätzlich auskunftsbereiter waren. Quelle: CIMA-Passantenbefragung 2008 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 12

13 Abb. 7: Herkunft der Passanten Angaben in Prozent Abb. 8: Herkunft der Passanten differenziert nach Standorten (absolut) Kiel Kronshagen Preetz Lindau Bordesholm 3,0 1,7 1,4 1,2 55,1 Kiel direktes Umland sonstiges direktes Umland 11,6 Neumünster 2,5 Eckernförde 2,0 Rendsburg 1,3 Schleswig 0,3 sonstiges weiteres Umland 5,8 sonstiges SH / HH 8,5 N=6.085 andere Bundesländer / Ausland 5, Quelle: CIMA-Passantenbefragung 2008, Angaben in % weiteres Umland sonstiges SH / HH andere Bundesländer / Ausland Quelle: CIMA-Passantenbefragung 2008, Angaben in % CITTI Sophienhof Asmus-Bremer-Platz Alter Markt N=6.085 Anzahl CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 13

14 Abb. 9: Herkunft der Passanten differenziert nach Standorten Abb. 10: Passantenherkunft differenziert nach Standorten - Detailauswertung Kiel direktes Umland weiteres Umland sonstiges SH / HH andere Bundesländer / Ausland 12,4% 7,1% 6,2% 8,3% 5,4% 7,1% 2,7% 7,1% 21,6% 18,3% 21,0% 14,3% 14,8% 10,8% 12,4% 9,8% 45,7% 56,7% 57,7% 60,4% CITTI Sophienhof Asmus-Bremer-Platz Alter Markt N=6.085 Kiel Kronshagen Preetz Lindau Bordesholm sonstiges direktes Umland Neumünster Eckernförde Rendsburg Schleswig sonstiges weiteres Umland sonstiges SH / HH andere Bundesländer / Ausland 2,5 2,7 3,5 3,27 1,7 1,6 2,6 0,89 1,8 1,6 1,5 0,6 1,9 1,1 1,6 0,3 13,8 11,3 11,9 9,23 3,3 2,2 2,4 2,08 1,6 2,0 1,3 3,27 1,2 1,0 2,7 0,3 0,4 0,7 0,2 8,3 4,9 5,8 4,17 12,4 7,1 6,2 8,33 5,4 7,1 2,7 7,14 45,7 56,7 57,7 60,42 CITTI Sophienhof Asmus-Bremer-Platz Alter Markt N= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil in % Quelle: CIMA-Passantenbefragung 2008, Angaben in % Quelle: CIMA-Passantenbefragung 2008, Angaben in % Es bleiben die folgenden Aspekte zu betonen: Die Passanten im CITTI-Park kommen im Vergleich zu den übrigen Standorten zu einem höheren Anteil aus dem direkten und weiteren Umland sowie aus dem sonstigen Schleswig-Holstein und aus Hamburg. Dies zeigt in der Tendenz, dass durch den CITTI-Park vor allem die Bewohner des Umlandes angesprochen werden (übersichtliches Warenangebot, leichte An- und Abfahrt mit dem Pkw). Die Passanten der innenstädtischen Befragungsstandorte kommen zu einem wesentlich höheren Anteil aus dem Kieler Stadtgebiet. Dementsprechend geringer sind die Anteile im Umland und darüber hinaus. Innerhalb der Innenstadt ist eine leichte Differenzierung zwischen Sophienhof (56,7 % Passanten aus Kiel), Asmus-Bremer-Platz (57,7 % der Passanten aus Kiel) und Alter Markt (60,4 % der Passanten aus Kiel) festzustellen. Demnach lässt die Sogwirkung in der dargestellten Reihenfolge nach. Folglich ist die Fokussierung des Kieler Kunden auf den Standort Alter Markt am Stärksten. Interessant ist außerdem, dass die Passantenanteile des Standorts Alter Markt im direkten und weiteren Umland hinter den Anteilen der anderen beiden Innenstadtstandorte zurückfallen, aber im Bezug auf das sonstige Schleswig-Holstein und Hamburg sowie darüber hinaus wieder höhere Anteile aufweisen. Dies kann auf sehr spezifizierte Kunden hinweisen, die einen längeren Anfahrtsweg in Kauf nehmen. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 14

15 3 Telefonische Haushaltsbefragung: Kiel im Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger Um genauere Erkenntnisse über die Einkaufsorientierung zu bekommen, hat die CIMA vom 30. Januar bis zum 14. Februar 2008 eine telefonische Haushaltsbefragung in der Landeshauptstadt Kiel sowie im Kieler Naheinzugsgebiet (direktes Umland) und im Ferneinzugsgebiet (weiteres Umland) durchgeführt (vgl. Abb. 11). Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung sind in die nachfolgenden Analyseergebnisse zur Bewertung des Kieler Einzelhandels eingeflossen. Befragt wurden insgesamt 700 Haushalte, davon 300 Personen aus dem Stadtgebiet von Kiel, 200 Haushalte aus dem Naheinzugsgebiet und 200 Haushalte aus dem Ferneinzugsgebiet von Kiel. Die Abgrenzung des Befragungsraumes erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Darüber hinaus wurden auch die abgefragten Themen in Arbeitskreisen, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Politik, der Industrie- und Handelskammer, des Einzelhandelsverbandes und von Kiel-Marketing e.v., abgestimmt. Insgesamt wurde zu den folgenden Themen befragt: Die anschließende Auswertung wurde mit Hilfe von SPSS durchgeführt. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über das Befragungsgebiet. Abb. 11: Befragungsgebiet CIMA-Haushaltsbefragung Kiel Image der Stadt Kiel Motive/ Besuchsgrund für den Stadtbesuch/ Innenstadtbesuch Einkaufsverhalten/ Einkaufsorientierung Attraktivität des Kieler Einzelhandels Verkehr/ Erreichbarkeit/ Parken Akzeptanz von Shopping-Centern Die Auswahl der Haushalte erfolgte durch ein so genanntes geschichtetes Zufallsverfahren (Quotierung nach Alter und Geschlecht), für die Eingabe wurde ein CATI-Programm (Computer Assisted Telephone Interview) verwendet. Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008 Die Durchführung der Interviews erfolgte: von Montag bis Freitag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 15

16 3.1 Das Image der Stadt Kiel Durch die Frage nach den spontanen Assoziationen zur Stadt Kiel werden die Merkmale ermittelt, die das Image der Stadt prägen. Abb. 12: An was denken Sie spontan, wenn Sie an Kiel denken? (Top 7-Nennungen) Einkaufen Hafen ist langweilig Aufbau nicht gelungen Natur/Meer/Strand Sophienhof Holstenstraße nicht gut 3,3 4,0 4,5 6,5 6,7 7,0 6,0 7,5 8,3 9,0 8,0 8,5 12,3 10,5 13,5 10,3 10,0 11,5 9,7 12,0 Kiel (n=300) direktes Umland (n=200) weiteres Umland (n=200) 17,5 Bei den Befragten aus der Landeshauptstadt Kiel zeigt sich ein durchwachsenes Bild bei der Bewertung ihrer Innenstadt. Zwar werden das Einkaufen und der Hafen an erster Stelle genannt, die negativen Bewertungen, das Kiel langweilig und der (Wieder-)Aufbau nicht gelungen ist, folgen aber relativ dicht. Auffällig ist, dass der Sophienhof vor allem von Kieler Umlandbewohnern als städtisches Markenzeichen wahrgenommen wird. Relativ typisch ist, dass die eigene Bevölkerung ihre Stadt wesentlich schlechter bewertet. Dies wird in der Image-Frage bei den Antwortkategorien Kiel, ist langweilig und der Aufbau ist nicht gelungen deutlich. Hervorzuheben ist außerdem die negative Bewertung der Einkaufsstraße Holstenstraße durch die befragten Haushalte aus dem Umland. Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 16

17 Abb. 13: Was gefällt Ihnen an den Einkaufsmöglichkeiten in Kiel besonders gut? Was sind die Stärken? (Top 7-Nennungen) Erreichbarkeit zu Fuß Nähe zur Schifffahrt Quelle: Nähe zum Meer Lage am Hafen Atmosphäre Nähe zur Förde Sophienhof 10,7 6,7 7,9 5,7 6,7 6,8 5,3 5,7 4,7 5,0 7,7 4,2 3,7 5,7 8,4 14,9 14,7 23,0 28,3 Kiel (n=300) 44,7 42,3 direktes Umland (n=194) weiteres Umland (n=191) CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) Abb. 14: Was gefällt Ihnen an den Kieler Einkaufsmöglichkeiten überhaupt nicht? Was sind die Schwächen? (Top 7-Nennungen) zu wenig Parkmöglichkeiten Einkaufsangebot ist langweilig Quelle: Bausünden in der Innenstadt Innenstadt ist überlaufen/eng Billigketten Atmosphäre der Innenstadt Innenstadt insgesamt 1,1 2,1 1,6 1,6 2,2 3,1 3,7 3,7 4,3 5,6 5,3 5,1 5,7 7,0 7,0 7,2 7,6 8,2 8,7 10,3 9,8 Kiel (n=300) direktes Umland (n=195) weiteres Umland (n=184) CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) Der starke Bezug zur Kieler Förde und zur Ostsee wird insbesondere bei der Befragung zu den Stärken der Einkaufsmöglichkeiten deutlich: Als Stärken werden neben der Nähe zum Meer auch die Lage am Hafen, die Nähe zur Förde und die Nähe zur Schifffahrt genannt Der Bezug zum Einkaufen wird von den befragten Haushalten nicht als Stärke herausgestellt. An dritter Stelle wird lediglich die Atmosphäre positiv bewertet. (Auf der anderen Seite wird die Atmosphäre der Kieler Innenstadt jedoch auch als Schwäche genannt (vgl. Abb. 14). Negativ werden die fehlenden Parkmöglichkeiten in der Innenstadt hervorgehoben. Ein weiterer Antwortenblock bewertet die städtebauliche und die gestalterische Situation (Bausünden) sowie die Atmosphäre in der Innenstadt negativ. Außerdem werden überlaufene und enge Innenstadtbereiche, die Billigketten sowie das langweilige Einkaufsangebot kritisiert. Zu betonen bleibt, dass ähnlich wie bei den Stärken auch klein negatives Thema die Stimmung bei den Befragten zu bestimmen scheint. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 17

18 3.2 Motive für den Innenstadtbesuch/ Aufenthaltsdauer Abb. 16: Was ist der Grund, dass sie in der Innenstadt von Kiel einkaufen? (Top 7-Nennungen) Abb. 15: Zu welchem Zweck besuchen Sie gewöhnlich die Innenstadt von Kiel? (Top 7-Nennungen) Einkaufen Bummeln Weg von/zur Arbeitsstätte Gaststättenbesuch Besuch von Freizeiteinrichtungen Quelle: Arztbesuch Besuch von Kultureinrichtungen 6,0 6,5 5,0 5,3 5,0 2,5 3,3 5,0 4,0 3,3 3,0 4,0 3,0 5,0 1,5 16,0 18,5 15,5 Kiel (n=300) 83,7 79,0 69,5 direktes Umland (n=200) weiteres Umland (n=200) CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) Das Einkaufen ist eindeutig der Hauptgrund für den Besuch der Kieler Innenstadt. Die negativen Bewertungen hinsichtlich der Innenstadtgestaltung aus den vorherigen Fragen werden auch in dem verhältnismäßig geringen Bummelfaktor deutlich. Die übrigen Besuchsgründe spielen nur eine untergeordnete Rolle, tragen jedoch entscheidend zum (attraktiven) Funktionsmix in der Kieler Innenstadt bei. Umfangreiche Auswahl bestimmtes Geschäft Nähe zum Wohnort Erreichbarkeit Einkaufsatmosphäre ohne Grund/ ergibt sich spontan Abwechslung vom sonstigen Einkaufsort 7,6 5,5 3,4 6,0 8,5 10,7 12,4 3,8 7,9 9,7 8,2 6,8 7,2 9,8 7,9 14,5 23,0 21,7 Kiel (n=290) 37,6 38,8 36,2 direktes Umland (n=183) weiteres Umland (n=177) Die umfangreiche Auswahl in der Kieler Innenstadt steht für alle drei Befragungsgruppen mit deutlichem Abstand an der Spitze der Gründe, die für einen dortigen Einkauf sprechen. Ein bestimmtes Geschäft wird vor allem von den Befragten aus dem direkten Umland als Besuchsgrund der Kieler Innenstadt angegeben. Die Nähe zum Wohnort ist maßgeblich für alle Kieler der zweitwichtigste Grund, um in der Kieler Innenstadt einkaufen zu gehen. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 18

19 Abb. 17: Benotung der Einkaufsmöglichkeiten in der Kieler Innenstadt anhand folgender Aspekte nach Schulnoten: Öffnungszeiten Qualität das Angebotes Angebotsvielfalt Einkaufsatmosphäre Service und Beratung Preisniveau Außenerscheinung der Geschäfte Werbung/Aktionen der Einzelhändler * Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung ,43 2,58 2,65 2,73 2,78 2,82 2,83 2,87 Abb. 18: Benotung der Einkaufsmöglichkeiten in der Kieler Innenstadt anhand folgender Aspekte nach Schulnoten (Befragte aus dem Umland) Öffnungszeiten Angebotsvielfalt Qualität das Angebotes Service und Beratung Einkaufsatmosphäre Preisniveau Außenerscheinung der Geschäfte Werbung/Aktionen der Einzelhändler * Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung ,30 2,51 2,52 2,60 2,64 2,76 2,77 2,94 Die Öffnungszeiten in der Innenstadt von Kiel werden von allen Befragten sehr positiv bewertet. Hier dürfte die starke Präsenz des Sophienhof eine große Rolle spielen. Weitere Aspekte, die tendenziell eher positiv bewertet werden, sind die Qualität des Angebotes, die Angebotsvielfalt und die Einkaufsatmosphäre. Negativ werden das Preisniveau, die Außenerscheinung der Geschäfte und Werbung/ Aktionen der Einzelhändler bewertet. Deutlich wird, dass die Streuung bei der Bewertung der Befragten aus dem Umland wesentlich größer ist, als bei den Befragten aus Kiel. 1 Insgesamt wird die Innenstadt von Kiel mit einer Durchschnittsnote von 2,66 bewertet und schneidet damit im CIMA-Städtevergleich relativ schlecht ab. In ähnlichen CIMA-Befragungen in anderen Städten wurde die Innenstadt von Bremen mit 2,16, von Oldenburg mit 2,17 und von Osnabrück mit 2,54 bewertet. Auch wenn Innenstädte aufgrund ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen nicht zu 100 Prozent miteinander vergleichbar sind, zeigt dieser Vergleich doch auch, dass in der Kieler Innenstadt Handlungsbedarf besteht. 1 Nach Erfahrungen der CIMA gehen Einheimische mit der eigenen Stadt i.d.r. wesentlich kritischer um und bewerten die Situation vor Ort etwas negativer. In Kiel konnte dieses Phänomen jedoch nicht festgestellt werden. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 19

20 Abb. 19: Wie häufig besuchen Sie die Innenstadt von Kiel? ,3 Kiel (n=300) direktes Umland (n=200) weiteres Umland(n=200) 21,7 9,5 4,5 1,5 2,0 täglich zwei bis drei mal die Woche 24,3 16,5 5,0 einmal die Woche 19,7 19,5 11,0 zwei bis drei mal im Monat 15,0 Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % 25,0 21,5 einmal im Monat 7,3 16,0 42,0 alle paar Monate einmal 2,7 9,0 nie 17,0 Abb. 20: Wie lange halten Sie sich normalerweise für Erledigungen in der Innenstadt von Kiel auf? Kiel (n=288) direktes Umland (n=182) weiteres Umland (n=166) 1,0 0,5 0,6 12,8 11,5 3,6 50,0 40,7 18,7 bis 30 Minuten Minuten mehr als 1 bis max. 2 Stunden Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % 30,2 42,3 51,2 mehr als 2 bis max. 4 Stunden 5,9 4,9 25,9 mehr als 4 Stunden Der Vergleich zwischen der Besuchshäufigkeit der Befragten aus Kiel mit der Besuchshäufigkeit der Befragten aus dem direkten und aus dem weiteren Kieler Umland zeigt, dass je näher die Befragten zur Kieler Innenstadt wohnen, desto häufiger besuchen sie diese dann auch. Rd. 55 % der befragten Kieler geben an, ihre Innenstadt mindestens einmal in der Woche zu besuchen. Dieser Wert trifft lediglich auf rd. 30,5 % der Befragten aus dem direkten Umland und nur rd. 8 % der Befragten aus dem weiteren Umland zu. Bei den Befragten aus dem weiteren Umland hingegen geben etwa 42 % der Befragten an, die Innenstadt von Kiel lediglich alle paar Monate aufzusuchen. 17 % besuchen sie gar nicht. Deutlich wird darüber hinaus die gegenläufige Tendenz bei den Befragten aus Kiel bzw. aus dem Umland. Die befragten Personen aus Kiel gehen zwar häufiger in die Innenstadt, bleiben dort jedoch nicht so lange wie die Befragten aus dem Umland. Rd. 63 % der Befragten aus Kiel bleiben zwischen 30 Minuten und 2 Stunden in der Innenstadt. Die meisten Befragten aus dem direkten und weiteren Umland verweilen zwischen einer bis maximal 4 Stunden in der Innenstadt von Kiel. Die Auswertungen zeigen, dass die Innenstadt von Kiel von einem Großteil der Befragten bis zu 4 Stunden aufgesucht wird. Wenn man berücksichtigt, dass der Bummelfaktor (vgl. Abb. 15, S. 18) in der Kieler Innenstadt relativ gering ist, so ist dies ein hoher Wert, der vor allem die hohe Einkaufsfunktion der Kieler Innenstadt ausdrückt. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 20

21 3.3 Kiel als Einzelhandelsstandort Abb. 21: Wenn Sie an das Einzelhandelsangebot in Kiel denken, gibt es Geschäfte oder Sortimente die Sie in der Innenstadt vermissen? (Top 6-Nennungen) Bekleidung 3,7 7,4 10,6 kleinere, individuelle Läden 1,6 5,7 7,4 Fachgeschäfte 1,1 5,4 4,8 Elektroartikel/ Haushaltsgeräte Lebensmittel Spielzeug 4,0 4,2 3,7 3,7 1,6 3,2 2,7 2,1 1,6 Kiel (n=298) direktes Umland (n=189) weiteres Umland (n=187) Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) Vermisst werden von den Befragten vor allem die Sortimente Bekleidung, Elektroartikel/ Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Spielzeug in der Kieler Innenstadt. Kritisiert werden außerdem das Fehlen kleiner, individueller Läden und das Fehlen von Fachgeschäften. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 21

22 Abb. 22: Beurteilung von unterschiedlichen Aspekten im Service-Angebot der Kieler Innenstadt nach Schulnoten: Märkte, Feste, Veranstaltungen Fußgängerfreundlichkeit Dienstleistungsangebot allgemein Gastronomieangebot Kulturangebot Fahrradfreundlichkeit Sauberkeit und Sicherheit Freizeitangebot Gestaltung der Fußgängerzone Betreuungsangebot für Kinder Parkmöglichkeit in der Innenstadt 2,32 2,41 2,41 2,47 2,52 2,60 2,73 2,74 3,00 3,30 3,83 Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008 Bezogen auf das Serviceangebot werden von den Befragten vor allem Märkte, Feste und Veranstaltungen deutlich positiv bewertet. Weitere Aspekte, die sowohl von Befragten aus Kiel als auch aus dem Umland überdurchschnittlich bewertet werden sind die Fußgängerfreundlichkeit, das Dienstleistungsangebot allgemein und das Kulturangebot. Negativ wird die Gestaltung der Fußgängerzone, Betreuungsangebote für Kinder und die Parkmöglichkeiten der Innenstadt bewertet. Aus Sicht der CIMA werden hier Handlungsbedarfe insbesondere bei der Gestaltung der Fußgängerzone und bei den Betreuungsangeboten für Kinder deutlich. Ähnliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Parkmöglichkeiten in Innenstädten sehr häufig kritisiert werden, auch wenn das Angebot nachweislich ausreichend vorhanden ist. Ob das auch in der Innenstadt von Kiel der Fall ist, wird im Rahmen der vorgelegten Untersuchung nicht zweifelsfrei geklärt werden können, in der Konkurrenz zur Grünen Wiese werden die Parkmöglichkeiten der Innenstadt von Kiel in jedem Fall immer schlechter abschneiden. Abb. 23: Beurteilung von unterschiedlichen Aspekten im Service-Angebot der Kieler Innenstadt nach Schulnoten (Befragte aus dem Umland): Märkte, Feste, Veranstaltungen Kulturangebot Fußgängerfreundlichkeit Gastronomieangebot Dienstleistungsangebot allgemein Freizeitangebot Sauberkeit und Sicherheit Fahrradfreundlichkeit Gestaltung der Fußgängerzone Betreuungsangebot für Kinder Parkmöglichkeit in der Innenstadt 2,17 2,31 2,33 2,44 2,50 2,58 2,63 2,90 2,94 3,21 3,72 Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008 CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 22

23 Bezüglich der Einrichtung eines Betreuungsangebotes für Kinder konnte die CIMA folgende Befragungsergebnisse ermitteln: Abb. 24: Würden Sie sich in der Innenstadt Betreuungsangebote für Kinder wünschen und diese auch nutzen? (nach Altersgruppen) alle Altersgruppen 25,4 JA 10,2 29,5 Kiel direktes weiteres Umland ja Umland 74,6 NEIN 89,8 Kiel direktes Umland nein 70,5 weiteres Umland N=373 Angaben in % 0 keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen (22,2 % Zustimmung) und Männern (21,8 % Zustimmung) Kiel + Umland NEIN 74,5 JA 25, Jahre (n=47) 32, Jahre (n=127) Jahre (n=47) N=174 67, Jahre (n=127) Abb. 25: Würden Sie sich in der Innenstadt Betreuungsangebote für Kinder wünschen und diese auch nutzen? (nach Haushaltsgrößen) Haushaltsgröße Quelle: 16,9 14,8 1 Person 2 Personen nach Haushaltsgröße NEIN JA 33,3 32,0 27,1 3 Personen ja 4 Personen 5 Personen 85,2 83,1 1 Person 2 Personen 72,9 66,7 68,0 3 Personen nein 4 Personen N=373 CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) 5 Personen Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich) Immerhin rd. 25 % der Kieler Bevölkerung wünschen sich ein besseres Betreuungsangebot für Kinder in der Kieler Innenstadt. Aus Sicht der CIMA ist das ein relativ hoher Wert, wenn man berücksichtigt, dass nur eine eingeschränkte Zielgruppe (nämlich Eltern) von einem Betreuungsangebot für Kinder profitieren würden. Entsprechend steigt der Anteil in den Altersgruppen, die von einer solchen Maßnahme profitieren wurden. Dabei gibt es zwischen Männern und Frauen keine signifikanten Unterschiede. Die Aufschlüsselung nach unterschiedlichen Haushaltsgrößen bestätigt die Tendenz, dass gerade in den Bevölkerungsgruppen, die von einem zusätzlichen Betreuungsangebot profitieren würden, die höchste Zustimmungsquote zu vermelden ist. Demnach stimmen eher größere Haushalte für ein Kinderbetreuungsangebot in der Innenstadt. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 23

24 3.4 Persönliches Einkaufsverhalten Abb. 26: Wo kaufen Sie i.d.r. Lebensmittel/ Getränke ein? (Top 8-Nennungen) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Sophienhof/Bahnhof Kiel, Citti-Park sonstiges Kiel Raisdorf Rendsburg Neumünster Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 7,7 1,0 8,1 0,5 0,5 5,5 2,0 3,0 1,5 2,4 4,0 1,0 0,3 13,8 11,0 23,0 43,5 55,6 Kiel (n=297) direktes Umland (n=199) weiteres Umland (n=200) 66, Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Abb. 27: Wo kaufen Sie i.d.r. Bekleidung/ Wäsche ein? (Top 9-Nennungen) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Sophienhof/Bahnhof Kiel, Citti-Park Raisdorf Hamburg Neumünster Rendsburg Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 1,7 2,0 4,0 0,3 2,7 2,5 0,3 0,5 10,3 7,5 8,0 7,7 sonstiges Kiel 1,0 2,0 7,0 5,0 6,0 11,6 14,5 26,5 25,3 21,1 22,5 44,3 41,7 Kiel (n=300) direktes Umland (n=199) weiteres Umland (n=200) Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Abb. 28: Wo kaufen Sie i.d.r. Schuhe/ Lederwaren ein? (Top 9-Nennungen) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Sophienhof/Bahnhof Kiel, Citti-Park sonstiges Kiel Hamburg Raisdorf Neumünster Rendsburg Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 7,7 6,0 5,0 9,7 0,5 0,5 3,0 3,5 4,5 2,3 11,6 4,0 0,3 15,5 0,5 8,0 10,6 12,0 23,7 22,1 17,0 30,2 25,5 46,5 Kiel (n=299) direktes Umland (n=199) weiteres Umland (n=200) Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Abb. 29: Wo kaufen Sie i.d.r. Bücher/ Schreibwaren ein? (Top 8-Nennungen) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Sophienhof/Bahnhof Kiel, Citti-Park sonstiges Kiel Internet Neumünster Rendburg Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 6,0 3,0 4,0 1,0 2,5 2,7 4,5 2,5 10,6 14,1 10,1 9,6 21,3 20,3 21,7 25,8 29,8 25,8 36, Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Kiel (n=300) direktes Umland (n=198) weiteres Umland (n=198) CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 24

25 Abb. 30: Wo kaufen Sie i.d.r. Elektroartikel/ Computer etc. ein? (Top 9) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Sophienhof/Bahnhof Kiel, Citti-Park sonstiges Kiel Raisdorf Internet Neumünster Rendburg Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 5,5 4,5 20,2 10,0 15,4 1,5 6,0 8,0 8,5 3,0 3,0 2,0 7,0 11,7 14,6 16,4 10,1 11,6 20,5 22,5 26,3 33,8 Kiel (n=299) direktes Umland (n=198) weiteres Umland (n=200) Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Abb. 31: Wo kaufen Sie i.d.r. Spielwaren/ Sportartikel ein? (Top 7) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Sophienhof/Bahnhof Kiel, Citti-Park sonstiges Kiel Raisdorf Neumünster Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 1,5 5,1 12,0 6,6 9,1 6,3 5,6 9,6 9,1 12,1 12,3 16,2 15,7 20,7 20,8 18,2 28,0 21,8 Kiel (n=300) direktes Umland (n=197) weiteres Umland (n=198) Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Abb. 32: Wo kaufen Sie i.d.r. Möbel ein? (Top 9-Nennungen) Kiel, Fußgängerzone Kiel, Ikea sonstiges Kiel Bad Segeberg Raisdorf Hamburg Neumünster Kaltenkirchen Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 4,0 1,5 1,0 8,1 9,2 3,0 5,1 6,7 2,0 1,0 1,3 1,0 5,6 2,5 6,7 9,6 4,6 9,2 7,7 10,4 14,5 19,2 14,9 19,7 17, Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % 26,2 Kiel (n=297) direktes Umland (n=198) weiteres Umland (n=195) Abb. 33: Wo kaufen Sie i.d.r. Baumarktbedarf/ Gartenbedarf ein? (Top 5) Kiel Raisdorf Neumünster Rendsburg Stadtteilzentrum/ jeweiliger Wohnort 1,7 7,5 11,0 11,6 14,1 19,1 24,1 26,6 29,1 38,2 Kiel (n=299) ,2 direktes Umland (n=199) weiteres Umland (n=199) Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 25

26 Die Fragen nach dem persönlichen Einkaufsverhalten liefern wichtige Erkenntnisse zur Einkaufsorientierung und sind in die Kaufkraftstromanalysen und Bewertungen des Einzelhandels in Kiel unter Kap. 4.2 und 4.3 eingeflossen. Folgendes ist herauszustellen: Im periodischen Bedarfsbereich dominiert die Fokussierung auf das jeweilige Stadtteilzentrum bzw. auf den jeweiligen Wohnort. Hier spielt die Innenstadt nur eine untergeordnete Rolle. Der CITTI-Park besitzt jedoch auch hier eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung. Der aperiodische Bedarfsbereich ist etwas differenzierter zu betrachten. Bei den Waren des persönlichen Bedarfsbereiches (Bekleidung/ Schuhe) dominiert die Fokussierung auf die Fußgängerzone und auf den Sophienhof. Zusätzlich werden der CITTI-Park und von den Befragten aus dem Umland auch der Ostseepark in Raisdorf genannt. Ähnliches gilt für die Warengruppe Bücher/ Schreibwaren. Angebotslücken in der Innenstadt werden in der Warengruppe Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik/ Foto/ PC und Zubehör sichtbar. Dort besitzt der CITTI-Park bereits eine größere Bedeutung als die Fußgängerzone und der Sophienhof zusammen. Auch der Ostseepark ist insbesondere für die befragten Haushalte aus dem Umland von großer Bedeutung. Auch in der Warengruppe Sportartikel/ Spielwaren wird die Konkurrenz zwischen der Kieler Innenstadt auf der einen Seite und der autokundenorientierten Standorte CITTI-Park und Ostseepark in Raisdorf auf der anderen Seite sichtbar. Die Warengruppe Möbel spielt für die Innenstadt (auch wenn es dort attraktive Möbelanbieter gibt) in der Summe nur eine untergeordnete Rolle. Die große Bedeutung von IKEA in Kiel und Möbel Kraft in Bad Segeberg liegt hier auf der Hand. Bei den Baumarktsortimenten konkurriert Kiel vor allem mit Raisdorf. Dies dürfte für die Innenstadtentwicklung jedoch nur von untergeordneter Bedeutung sein. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 26

27 3.5 Shopping-Center Abb. 35: Wenn ja, in welchen Shopping-Centern oder Einkaufszentren kaufen Sie gelegentlich ein? Abb. 34: Kaufen Sie gelegentlich in Shopping-Centern/ Einkaufszentren ein? JA 90 81, ,5 73,0 Altersgruppen: 70 NEIN ,5 27, , ,5 % der Jährigen kaufen in S-C ein nur 61,6 % der über 65-Jährigen kaufen in S-C ein Sophienhof, Kiel Citti-Park, Kiel Raisdorf Eiderpark, Rendsburg Friesencenter, Niebüll 4,1 5,4 18,9 24,2 12,2 75,0 73,2 76,9 75,8 69,9 61,2 Kiel (n=244) direktes Umland (n=153) weiteres Umland (n=147) 0 Kiel direktes weiteres ja Kiel direktes weiteres nein N=700 Umland Umland Umland Umland Angaben in % Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Eine deutliche Mehrheit der befragten Haushalte in Kiel und Umgebung kauft bereits in Shopping-Centern ein. Betrachtet man die unterschiedlichen Altersgruppen, werden deutliche Unterschiede deutlich. Die Jungen (zwischen 25 und 34 Jahren) kaufen wesentlich häufiger als die über 65-Jährigen in Shopping-Centern ein Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Bei der Nachfrage, welche Shopping-Center im Einzelnen aufgesucht werden, dominieren (wie nicht anders zu erwarten) der Sophienhof und der CITTI-Park. Selbst bei den Befragten aus dem Umland spielt der Ostseepark in Raisdorf eine nicht so große Rolle. Dies mag zum einen an der unübersichtlichen und unbefriedigenden gestalterischen Situation in Raisdorf liegen, kann zum anderen aber auch damit begründet werden, dass der Ostseepark in Raisdorf von vielen Befragten nicht als Shopping-Center o- der Einkaufszentrum, sondern als Fachmarktzentrum oder Gewerbegebiet wahrgenommen wird. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 27

28 Abb. 36: Stellen Sie sich vor, in der Innenstadt gäbe es ein neues Shopping- Center, u. a. mit Saturn, hochwertigen Bekleidungsgeschäften und einem Lebensmittelmarkt. Würden Sie dieses besuchen? Abb. 37: Stellen Sie sich vor, in der Innenstadt gäbe es ein neues Shopping- Center, u. a. mit Saturn, hochwertigen Bekleidungsgeschäften und einem Lebensmittelmarkt. Würden Sie dieses besuchen? (Filter: diejenigen, die bereits ein Shopping-Center besuchen) 60 57, ,8 41,7 30, , ,0 17,5 Kiel Umland Kiel Umland Kiel Umland regelmäßig gelegentlich nie ,4 20,4 regelmäßig gelegentlich nie Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 28

29 Abb. 38: Würden Sie regelmäßig hochwertige Bekleidungsgeschäfte besuchen, wenn sich diese in dem Shopping-Center befänden? (Filter, diejenigen, die bereits ein S-C besuchen) Abb. 39: Würden Sie regelmäßig einen Saturn-Markt besuchen, wenn sich dieser in dem Shopping-Center befände? (Filter, diejenigen, die bereits ein S-C besuchen) 60 50, ,7 25, regelmäßig gelegentlich nie Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % 50 46, , , regelmäßig gelegentlich nie Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Alles in allem zeigt sich, dass die Befragten in großen Teilen ein weiteres Shopping-Center in der Innenstadt von Kiel nachfragen würden. Dabei wird deutlich: Je individueller der Besatz, desto größer die Nachfrage auf Konsumentenseite. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 29

30 3.6 Entwicklung des Einkaufsverhaltens Abb. 40: Kaufen Sie heute mehr, gleich viel oder weniger in der Innenstadt von Kiel ein als vor drei Jahren? Abb. 41: Falls mehr: Was ist der Hauptgrund dafür? (Top 5-Nennungen): höhere verfügbare Kaufkraft besseres/größeres Angebot 14,3% 25% Kiel (n=299) 11,2 51,6 37,2 wohne nun in der Innenstadt 12,5% Kiel + Umland (n=56) direktes Umland (n=195) weiteres Umland (n= 189) 5,3 11,4 46,6 54,3 48,1 34,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % mehr gleich viel weniger Bei den Befragten aus Kiel und aus der Umgebung lassen die Angaben zu den Veränderungen im Einkaufsverhalten eine deutliche Tendenz erkennen. Der Großteil der Befragten kaufte zum Zeitpunkt der Befragung deutlich weniger in der Innenstadt von Kiel ein, als noch vor drei Jahren. Diese Tendenz ist bei den Befragten aus dem direkten Umland am stärksten ausgeprägt. zugezogen mehr Freizeit 7,1% 8,9% Quelle: CIMA-Haushaltsbefragung 2008, Angaben in % Insgesamt haben nur 56 Befragte geantwortet, dass sie aktuell mehr in der Kieler Innenstadt einkaufen würden als noch vor drei Jahren. Als Hauptgrund dafür werden mit den Antworten individuell höhere verfügbare Kaufkraft, wohne nun in der Innenstadt und Freizeit fast ausschließlich private (oder berufliche) Gründe genannt, die mit der Entwicklung der Innenstadt nur indirekt im Zusammenhang stehen. Lediglich rd. 14 % nennen das bessere/ größere Angebot als Hauptgrund. CIMA GmbH Glashüttenweg Lübeck Telefon: cima.luebeck@cima.de 30