LAELeseranalyse. Entscheidungsträger in Wirtschaft. und Verwaltung e.v. LAE CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

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1 LAE CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

2 Tradition seit Studien Herausgeber: seit 2001 LAE - Leseranalyse Entscheidungsträger e.v. Er versteht sich als Forum für die kontinuierliche methodische Weiterentwicklung von Erhebungen in diesem sehr anspruchsvollen und spezifischen Zielgruppensegment - hier: die Zielgruppe der Entscheider und Verwaltung in ihrem Einfluss auf betriebliche Entscheidungen darzustellen. Das Medianutzungsverhalten wird daher nur in Bezug auf die berufliche Sphäre der Grundgesamtheit erhoben. Quelle: Vorwort LAE 2 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

3 Steckbrief Herausgeber: LAE - Leseranalyse Entscheidungsträger e.v. Titel: 3 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

4 Steckbrief Methodische Technischer Ausschuss LAE Gesamtverantwortung: (Vertreter der OMG - Media-Agenturen und der Verlage) Institute: Stichprobe/Koordination/ Berichterstattung: Auswertung: Adressen Betriebsstätten: CZAIA Marktforschung, Bremen GfK Media & Communication Research, Raunheim IFAK, Taunusstein MARPLAN, Frankfurt a. M. CZAIA Marktforschung, TECUM, Bremen IMMEDIATE Software, Bremen ISBA Informatik Service-GmbH, Hamburg databyte, Lübeck 4 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

5 Grundgesamtheit: Berechnung Quellen Mikrozensus 2011/2014 Unternehmensregister 2014 Besoldungsstatistik 2014 Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) 5 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

6 Grundgesamtheit: Definition Selbstständige Selbstständige/ Freiberufler mit Betrieben ab 6 Beschäftigte außerhalb der Wirtschaftszweige der klassischen Freien Berufe Potenzial: Personen Quoten: Wirtschaftszweig/ Branche Betriebsgrößenklassen Gemeindegrößenklassen (pol.) nach Nielsengebieten Bundesländer 6 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

7 Grundgesamtheit: Definition Freie Berufe Selbstständige/ Freiberufler mit mind. 1 zusätzlichen Beschäftigten Rechts-, Steuer-, Unternehmensberatung Architektur- und Ingenieurbüros Forschung und Entwicklung Werbung und Marktforschung Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten Veterinärwesen Gesundheitswesen ohne Krankenhäuser Kultur, Unterhaltung und Erholung Potenzial: Quoten: Personen Wirtschaftszweig/ Branche Umsatzgrößenklassen nach Berufszweigen Gemeindegrößenklassen (pol.) nach Nielsengebieten Bundesländer 7 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

8 Grundgesamtheit: Definition Leitende Angestellte Angestellte mit selbstständigen, (begrenzt) verantwortlichen Tätigkeiten oder Angestellte mit Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen Persönliches Monatsnettoeinkommen 3.300,- und mehr Potenzial: Personen Quoten: Wirtschaftszweig/ Branche Abteilung im Unternehmen Gemeindegrößenklassen (pol.) nach Nielsengebieten Bundesländer Einkommen nach Gebiet (ABL/ NBL) Stellung im Unternehmen Tätigkeit als Leitender Angestellter 8 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

9 Grundgesamtheit: Definition Beamte im mittelbaren und unmittelbaren Dienst ab Besoldungsgruppe A14 Potenzial: Personen Quoten: Besoldungsgruppen (A14, C1/ A15, R1, C2, W1/ A16, R2, C3, W2/ B2, B1/ B4, B3, R4, R3, C4, W3/ B11 - B5, R10 - R5) Aufgabenbereiche Bundesländer 9 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

10 Freie Berufe Anpassung Im Fragebogen des Mikrozensus 2011 wurde erstmals nicht zwischen Selbstständigen und Freiberuflern unterschieden. Die Freien Berufe werden ab LAE 2013 allein über den Wirtschaftszweig abgegrenzt, damit die Berufsgruppen der LAE wie gewohnt dargestellt werden können. Quelle: Methodenbeschreibung LAE 10 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

11 Fragebogen: Änderungen 11 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

12 Frage 73 Wichtige Mediengruppen NEU Newsletter von Zeitschriften und Zeitungen NEU Frage 107 Nutzung Online-Banking NEU Frage 108 Nutzung Banking-Apps 12 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

13 ÄNDERUNG Medienabfrage: Generalfilter a. In *** Titel *** (Papierversion/ E-Paper/ PDF) habe ich in den in den letzten 2 Jahren etwas gelesen, darin geblättert oder etwas angesehen egal wie oft, ob zuhause oder anderswo. Titellogo Print o o o Ja Nein Keine Angabe b. Von *** Marke *** habe ich in den vergangenen 2 Jahren ein oder mehrere digitale Angebote (App oder Webseite) genutzt egal mit welchem Endgerät. Markenlogo Digital o o o Ja Nein Keine Angabe 13 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

14 ÄNDERUNG Digitale Angebote: Nutzungstage Denken Sie nun bitte einmal an die letzten 30 Tage. An wie vielen Tagen haben Sie die folgenden digitalen Angebote von *** Marke *** jeweils genutzt? Bitte die Anzahl der Nutzungstage eingeben. Wenn Sie es nicht genau wissen schätzen Sie bitte! Beispiel: Haben Sie ein Angebot in den letzten 30 Tagen an einem Tag genutzt, so bitte '1' eingeben - auch wenn Sie das Angebot an diesem Tag mehrfach genutzt haben. ('0' = an keinem der letzten 30 Tage, '99' = weiß nicht/ keine Angabe) Markenlogo Digital Smartphone-App Tablet-App Website via Smartphone/ Handy Website via Tablet Website via PC/ Laptop 14 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

15 Methode 15 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

16 Feldarbeit C.A.P.I./ C.A.S.I. Screening (Interviewer)/ Hauptinterview Elektronische Übermittlung an das Feldinstitut Elektronische Übermittlung an das koordinierende Institut Abgleich mit den Quoten im koordinierenden Institut und 'just in time' Freigabeanzeige für das Feldinstitut Falls nur Kontaktinterview: elektronische Rückmeldung an den Interviewer bezüglich Freigabestatus für das Hauptinterview 16 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

17 Feldarbeit (Rollierendes System) Welle 2015 Feldzeit: Interviews: Beteiligte Institute: 4.050, davon C.A.T.I. CZAIA Marktforschung, GfK, IFAK, Marplan Welle Feldzeit: Interviews: Beteiligte Institute: Anzahl Gemeinden 4.048, davon C.A.T.I. CZAIA Marktforschung, GfK, IFAK, Marplan CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

18 Vergleich Die interaktive Quoten-Steuerung führt zu institutsspezifischen Abweichungen von der Sollstruktur, so dass die Ergebnisniveaus zwischen den Instituten nicht vergleichbar sind. 18 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

19 Berichterstattung Auswertungs-/ Mediaplanungs-Programme offline/ online Berichtsband (PDF als Download) 19 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

20 Berichterstattung Inhalt Zusätzlich sind über Informationen zu Satzung, Richtlinien, Mitgliedern sowie Kontaktadressen abrufbar. 20 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

21 Ergebnisse 21 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

22 Einschätzung der wirtschaftlichen Lage - in Deutschland in den nächsten 12 Monaten Angaben in % Besser Schlechter Gleichbleibend 22 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

23 Einschätzung der wirtschaftlichen Lage - in Deutschland in den nächsten 12 Monaten Besser Schlechter Besser Schlechter Gesamt Selbstständige Freie Berufe Leitende Angestellte Beamte Angaben in % 23 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

24 Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens - nächste 12 Monate Besser Schlechter Besser Schlechter Gesamt Selbstständige Freie Berufe Leitende Angestellte Angaben in % 24 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

25 Demografie Geschlecht Männlich 80 Weiblich 20 Alter bis 29 Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre und älter 3 Angaben in % 25 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

26 Demografie Schulbildung Volks-, Hauptschule 3 Weiterführende Schule ohne Abitur 22 Abitur 75 Angaben in % 26 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

27 Stellung im Unternehmen Leitende Angestellte Minderheitsbeteiligung: Mit-Inhaber/ Vorstand/ Geschäftsführender Gesellschafter 4 Geschäftsführer/ Vorstandsmitglied ohne Beteiligung am Unternehmen 15 Direktor/ Amts-, Betriebs-, Werks-, Filialleiter 14 Abteilungsleiter, Prokurist 37 Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion 30 Angaben in % 27 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

28 Beschäftigten-Größenklassen Leitende Angestellte bis 49 Beschäftigte 50 bis 99 Beschäftigte 100 bis 249 Beschäftigte 250 bis 499 Beschäftigte 500 bis Beschäftigte und mehr Beschäftigte Unternehmen Arbeitsstätte Angaben in % 28 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

29 Selbstcharakterisierung trifft voll und ganz zu trifft mindestens weitgehend zu Bei technischen Geräten bin ich immer auf dem neuesten Stand, versuche, das Neueste zu haben Bei luxuriösen Dingen gefällt mir ein unauffälliger, diskreter Stil Mir gefällt es, wenn man Dingen ansieht, dass sie edel und hochwertig sind Ich lege großen Wert auf Qualität, habe einen hohen Anspruch Ich kaufe gern Produkte einer exklusiven Firma, wie z.b. Armani, Gucci oder Prada Mich faszinieren Luxusmarken und, wenn es geht, leiste ich mir solche Produkte auch mal Angaben in % 29 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

30 Luxusgüter Bei welchen der folgenden Produktbereiche sind Sie bereit, richtig viel Geld auszugeben? Gesamt 100 Selbstständige 100 Freie Berufe 100 Leitende Angestellte 100 Beamte 100 Gesamt (min. ein Produkt) Reisen Möbel, Wohnungseinrichtungen Autos Schuhe Mode, Kleidung Armbanduhren Smartphones/ Tablets Fernsehgeräte, Videogeräte Foto-, Videokameras, Zubehör Kosmetik, Düfte Alkoholische Getränke wie Wein, Whisky, Cognac Exklusive Hotels Kreuzfahrten Angaben in % 30 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

31 Lesen längerer Texte Lesen Sie längere Texte lieber auf Papier oder lieber am Bildschirm oder macht das für Sie keinen Unterschied? Gesamt 100 Selbstständige 100 Freie Berufe 100 Leitende Angestellte 100 Beamte 100 Lieber auf Papier Lieber am Bildschirm Kein Unterschied Angaben in % 31 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

32 Wichtige Mediengruppen für den Beruf Bitte markieren Sie alle Mediengruppen, die für Ihre berufliche Tätigkeit besonders wichtig sind Gesamt 100 Selbstständige 100 Freie Berufe 100 Leitende Angestellte 100 Beamte 100 Branchenspezifische Fachzeitschriften Internetseiten von Herstellern, Händlern, Dienstleistern Überregionale Tages- und Wochenzeitungen Politik- und Wirtschaftsmagazine/ -zeitschriften Internetseiten der Zeitschriften und Zeitungen Soziale Netzwerke Newsletter von Zeitschriften und Zeitungen Fernsehen Nichts davon/ Keine Angabe Angaben in % 32 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

33 Medien 33 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

34 IHK Zeitschriften Lesehäufigkeit Gesamt Selbstständige Jede/ fast jede Ausgabe Mindestens jede 2. Ausgabe Mindestens jede 3. bis 4. Ausgabe Mindestens selten Angaben in % 34 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

35 Reichweiten 35 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

36 Reichweiten (Leser pro Ausgabe) % % Brand Eins 4,6 Focus 20,3 Capital 8,3 Focus Money 5,4 Cicero 3,7 Der Spiegel 29,6 Creditreform 5,0 Stern 19,1 Der Handel 4,9 Wirtschaftswoche 11,0 Handwerk Magazin 8,7 Impulse 4,0 Frankf. Allgem. Sonntagsztg. 6,5 Manager Magazin 9,4 VDI Nachrichten 7,2 Markt und Mittelstand 7,6 Welt am Sonntag Gesamt 8,3 Die Zeit 11,6 Handelsblatt 9,6 Frankfurter Allgem. Ztg. 10,7 Süddeutsche Zeitung 13,9 Die Welt Gesamt 10,2 36 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

37 Reichweiten Selbstständige (Leser pro Ausgabe) % % Brand Eins 2,8 Focus 20,2 Capital 7,7 Focus Money 5,0 Cicero 1,8 Der Spiegel 20,9 Creditreform 5,1 Stern 20,1 Der Handel 8,1 Wirtschaftswoche 8,1 Handwerk Magazin 21,2 Impulse 3,9 Frankf. Allgem. Sonntagsztg. 5,3 Manager Magazin 5,4 VDI Nachrichten 4,9 Markt und Mittelstand 12,3 Welt am Sonntag Gesamt 6,0 Die Zeit 5,4 Handelsblatt 6,3 Frankfurter Allgem. Ztg. 7,8 Süddeutsche Zeitung 8,5 Die Welt Gesamt 9,4 37 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

38 Reichweiten Freie Berufe (Leser pro Ausgabe) % % Brand Eins 4,4 Focus 26,7 Capital 8,1 Focus Money 5,1 Cicero 4,5 Der Spiegel 42,9 Creditreform 5,2 Stern 25,6 Der Handel 1,5 Wirtschaftswoche 11,0 Handwerk Magazin 2,9 Impulse 2,3 Frankf. Allgem. Sonntagsztg. 9,1 Manager Magazin 7,1 VDI Nachrichten 6,0 Markt und Mittelstand 4,1 Welt am Sonntag Gesamt 11,3 Die Zeit 15,7 Handelsblatt 7,8 Frankfurter Allgem. Ztg. 12,0 Süddeutsche Zeitung 11,8 Die Welt Gesamt 11,6 38 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

39 Reichweiten Leitende Angestellte (Leser pro Ausgabe) % % Brand Eins 5,5 Focus 18,9 Capital 9,2 Focus Money 6,0 Cicero 3,3 Der Spiegel 28,2 Creditreform 5,4 Stern 17,1 Der Handel 5,3 Wirtschaftswoche 12,6 Handwerk Magazin 6,5 Impulse 5,0 Frankf. Allgem. Sonntagsztg. 6,0 Manager Magazin 12,3 VDI Nachrichten 9,1 Markt und Mittelstand 7,8 Welt am Sonntag Gesamt 7,9 Die Zeit 11,4 Handelsblatt 12,1 Frankfurter Allgem. Ztg. 11,4 Süddeutsche Zeitung 16,5 Die Welt Gesamt 10,0 39 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

40 Reichweiten Beamte (Leser pro Ausgabe) % % Brand Eins 3,0 Focus 17,2 Capital 2,9 Focus Money 2,8 Cicero 10,1 Der Spiegel 34,5 Creditreform 1,3 Stern 17,2 Der Handel 1,7 Wirtschaftswoche 6,3 Handwerk Magazin 4,8 Impulse 1,3 Frankf. Allgem. Sonntagsztg. 7,2 Manager Magazin 3,1 VDI Nachrichten 2,0 Markt und Mittelstand 2,0 Welt am Sonntag Gesamt 10,8 Die Zeit 20,7 Handelsblatt 3,7 Frankfurter Allgem. Ztg. 10,2 Süddeutsche Zeitung 13,6 Die Welt Gesamt 10,9 40 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

41 Online-Angebot (Nutzer pro Woche) * % % brandeins.de 2,4 ingenieur.de 4,7 capital.de 5,4 manager-magazin.de 6,2 cicero.de 2,1 marktundmittelstand.de 3,2 creditreform-magazin.de 3,5 spiegel.de 41,1 derhandel.de 3,0 stern.de 17,3 faz.net 17,2 Süddeutsche.de 18,9 focus.de 26,4 welt.de 19,8 handelsblatt.com 13,1 wirtschaftswoche.de 9,5 handwerk-magazin.de 3,0 zeit.de 15,6 impulse.de 2,4 * unabhängig vom Endgerät/ ohne App-Nutzung 41 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

42 Smartphone-App (Nutzer pro Woche) Brand eins Capital Creditreform Magazin F.A.Z. Focus/ Focus Online Handelsblatt Handwerk Magazin Impulse Manager Magazin Der Spiegel/ Spiegel Online Stern Süddeutsche Zeitung VDI Nachrichten Die Welt Wirtschaftswoche Die Zeit/ Zeit Online Gesamt % 0,2 0,4 0,2 1,6 3,2 1,8 0,3 0,2 0,5 5,3 1,9 2,1 0,6 1,8 0,8 1,1 Smartphone- Nutzer * % 0,3 0,6 0,3 2,0 4,1 2,3 0,4 0,3 0,6 6,8 2,5 2,7 0,8 2,3 1,0 1,5 * Internet mit dem Smartphone genutzt = 77,6 % 42 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

43 Tablet-App (Nutzer pro Woche) Brand eins Capital Creditreform Magazin Der Handel F.A.Z./ F.A.S. Focus/ Focus Online/ Focus-Magazin Handelsblatt Handwerk Magazin Impulse Manager Magazin Der Spiegel/ Spiegel Online Stern Süddeutsche Zeitung VDI Nachrichten Die Welt Wirtschaftswoche Die Zeit/ Zeit Online Gesamt % 0,2 0,5 0,2 0,2 1,9 2,4 1,7 0,1 0,2 0,5 4,4 1,5 2,0 0,8 1,8 0,9 1,1 Tablet- Nutzer * % 0,4 0,9 0,4 0,4 3,4 4,2 3,1 0,2 0,4 0,9 7,9 2,6 3,6 1,4 3,2 1,5 2,0 * Internet mit dem Tablet genutzt = 56,0 % 43 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

44 Crossmedia+App-Reichweiten (Print LpA + Online NpW + (falls vorhanden) App NpW) % % Brand eins + brandeins.de + App(s) 6,4 Impulse + impulse.de + App(s) 6,0 Capital + capital.de + App(s) 11,9 Manager Magazin + manager-magazin.de + App(s) 13,4 Cicero + cicero.de 5,2 Markt und Mittelstand + marktundmittelstand.de 9,7 Creditreform + creditreform-magazin.de + App(s) Der Handel + derhandel.de + App(s) F.A.Z. + faz.net + App(s) F.A.Z. + F.A.S. + faz.net + App(s) Focus + focus.de + App(s) Focus + Focus Money + focus.de + App(s) 7,2 6,9 23,8 25,7 39,6 41,4 Der Spiegel + spiegel.de + App(s) Stern + stern.de + App(s) Süddeutsche Zeitung + Süddeutsche.de + App(s) VDI Nachrichten + ingenieur.de + App(s) Die Welt Gesamt + welt.de + App(s) Die Welt Gesamt + Welt am Sonntag Gesamt + welt.de + App(s) 56,2 31,9 27,6 9,8 26,9 30,4 Handelsblatt + handelsblatt.com + App(s) 19,0 Wirtschaftswoche + wirtschaftswoche.de + App(s) 17,5 Handwerk Magazin + handwerk-magazin.de + App(s) 10,2 Die Zeit + zeit.de + App(s) 22,9 44 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

45 Berichterstattung Codeplan Deutsch/ Englisch Titelportraits Online-Zähltool 45 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE

46 Auswertungs- und Planungssoftware M-Cloud Immediate Software für Marketing und Media GmbH, Kleiner Ort 1, Bremen Telefon: (0421) Telefax: (0421) info@immediate.de - Web: mds Mediaplanungs-Dialog-System Axel Springer SE, Marktforschung, Axel-Springer-Platz 1, Hamburg Telefon: (040) mds-service@axelspringer.de medimach COMsulting Gerhard Faehling GmbH, Oeverdieker Weg 6, Timmendorfer Strand Telefon: (04503) Telefax: (04503) info@medimach.com 46 CZAIA MARKTFORSCHUNG IMMEDIATE