MagnetMarken. Traffic. Shopper. Wichtige Info für Kaufleute, Marktmanager, Vertrieb und Einkauf! Nu besser!

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1 NE U 6-7/ 2013 Jahrgang + + AR IN U+ N E ROSPPLANT ++ EU U + NEUE Z GE S. 78 EN EI ZW BREG NEU+++ NEU+++ NEU ADEG-EXKLUSIV: ALLE NEWS MIT OBMANN MAG. KOVSCA m od KR ident Präs T AN RK MA & Co mit edl tw kant n iden Mar io Präs en bei pans Ex setz lg auf Erfo E er ne n n sie ta ppe Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner auf dem Branche ntreff über die Wirtschaftslage: 2: g 201 M e w ie inister: d e t b i Rble mabmwieheederrbs1r t wird s Nu besser! rund l sind FER HO r-zie d eine Hofe e un Das Märkt gistik 500 erne Lo mod T LITÄ s IONA or t de G RE ew wohl t Mod Das es heiß ät. en Jahr ionalit Kund e d Reg el un gional Handieren re forc ukte Prod er USIV mei EXKL e Popp. SPAR rständ Talk im Vo Die Reisch und REGAL BRANCHENTREFF Rund Besucher aus Handel und Industrie besuchten den REGAL Branchentreff. Sie waren begeistert von den Vorträgen, der Messe & dem Symposium. UR,, MERK (Billa y, ADEG) Penn 30 JAHRE NAH&FRISC H Kaufleute feierten mit dem Großhandel ein stolzes Jubiläum: 30 Jahre Nah&Frisch..com n d de olia el un - Fot rt ik Seit +++ Te ne ekan mit Rek ordu m, S. satz e ders ke na a San M ar l an defachjourn lhdas al für Markenar tikel und den modernen Einzelhan del Gin jo fü r l Wed D Fa ch AS l ur na S. 34 it 2m 201 aten king sult Ran n Re GfK ssante re inte ze E in Messe Wien 013 5Ja/hr2gang NE Nische: Große Chance Seite 66 für Marken, S Shopper Traffic REGAL präsentiert exklusiv in den einzelnen Sortimenten die Marken mit dem meisten Traffic. Diese bringen dem Handel Frequenz. In Zeiten sinkender Einkaufsakte eine wesentliche Information zur Sortimentsgestaltung. MagnetMarken Wichtige Info für Kaufleute, Marktmanager, Vertrieb und Einkauf! Regal 9/2013 Seite _shopper traffic.indd :28

2 MARKEN Für Kaufleute, Marktleiter, Fachverkäufer, Vertrieb und Einkauf Herr Marktleiter, was sind Magnet-Marken? Ja, Herr Kaufmann, Marktleiter, Hr. Vertriebsmann, was sind Magnet-Marken? Warum präsentiert RE- GAL als tolle Info für den Handel die Magnet-Marken und durchleuchtet damit durch GfK den Shopper Traffic? Im österreichischen Markt zeigt sich ein kontinuierlicher Rückgang der Einkaufsfrequenz. Dies bedeutet, dass die Haushalte weniger oft im LEH und DFH einkaufen gehen gingen die Haushalte noch durchschnittlich 222 mal FMCG Produkte einkaufen, während sie 2012 nur noch 212 mal gingen. Insbesondere die Supermärkte bekommen diese Veränderung deutlich zu spüren wurden diese noch durchschnittlich 104 mal pro Jahr besucht, 2012 waren es nur noch 96 mal. Im aktuellen Moving Annual Total bis Juni 2013 zeigt sich der Frequenzrückgang sogar in allen Vertriebstypen. Ein Grund für diese Veränder ung ist, dass Haushalten der tägliche Einkauf zunehmend lästig ist. Es macht also vielen Haushalten keinen Spaß mehr einzukaufen. Gleichzeitig ist diese Veränderung im Konsumentenverhalten kein isoliertes Phänomen. In Deutschland zeigt sich der gleiche Trend. Wenn nun die Haushalte grundsätzlich weniger oft einkaufen gehen, dann steigt gleichzeitig die Bedeutung des einzelnen Einkaufsaktes und mit ihm die Marken, die eine hohe Anzahl an Einkaufsakten bzw. Shopper Traffic auf sich vereinen können. Diejenigen Marken, die viel Shopper Traffic erzeugen können, bringen vergleichsweise viele Shopper in ein Geschäft und sind damit für den Handel besonders attraktiv. siehe Folgeseiten Rückgang der Frequenz LEH+DFH Hypermarkets Supermarkets Discounters * DFH MAT Juni 12 MAT Juni 13 STUDIENBESCHREIBUNG: Shopper Traffic/Einkaufsakte: Anzahl der Einkaufsakte in 1.000, die im Zeitraum auf ein Produkt entfallen. Universum: LEH, DFH inkl. Müller, Hofer, Lidl, Gewusst wie, Tankstellen Panel: ConsumerScan Regal 9/2013 Seite 111

3 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Milchmischgetränke Actimel Schärdinger Lattella Nöm Nöm Fasten Margarine, Butter & Fette Rama Schärdinger Becel Thea Nöm REGAL 9/ 2013 Seite 112

4 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Fruchtsäfte Happy Day Bravo Pago Pfanner Cappy Bier Gösser Stiegl Zipfer Ottakringer Puntigamer REGAL 9/ 2013 Seite 114

5 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Kaffee Jacobs Meinl Eduscho Tchibo Dallmayr Marmelade & Konfitüre Darbo Meinl Unterweger Staud s Zuegg REGAL 9/ 2013 Seite 116

6 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Pralinen Toffifee Merci Milka Mon Cherie Lindt Mag. Ronald Münster Geschäftsführer Storck Marken aus dem Hause Storck, insbesondere die Top-Seller Toffifee und merci, sind unverzichtbare Frequenz bringer für jeden Markt. Das Vertrauen der Konsumenten resultiert aus langjähriger konsequenter Markenführung verbunden mit hohen Mediainvestments, POS-Inszenierung und emotionalen Markenbildern. Mag. Martin Darbo Vorstandsvorsitzender Darbo Wir investieren seit Jahrzehnten in alle wichtigen Marketingfaktoren, vor allem in die Produkt qualität, aber auch in die Ausstattung unserer Produkte und forcieren Produktinnovationen. Wir stecken pro Jahr ca. drei Millionen Euro in die Bewerbung unserer Dachmarke und setzen zahlreiche POS-Aktivitäten. Der Lohn all dieser Anstrengungen ist dann eine überragende Kundenakzeptanz, die Handel, Konsument und Marke gleichermaßen zu Gute kommt. REGAL 9/ 2013 Seite 118

7 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Kekse &Waffeln Manner Bahlsen Leibnitz Milka De Beukelaer Mopro Desserts Obstgarten Dany+Sahne Landliebe Müller Fruchtzwerge REGAL 9/ 2013 Seite 120

8 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Fisch haltbar Vier Diamanten Elfin Rio Mare Delamaris Nuri Konserven Efko Machland Inzersdorfer Bonduelle Hengstenberg REGAL 9/ 2013 Seite 122

9 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Tiefkühl süss Iglo Coppenrath & Wiese Toni Kaiser Salzburg Patisserie Grotemeyer s MARKEN MARKEN Klaus Hraby Geschäftsführer efko Wir freuen uns sehr über das Ergebnis dieser Studie. Es zeigt, dass die Konsumenten auf unsere hochwertigen Sauergemüse-Spezialitäten vertrauen. Wir bei efko bemühen uns täglich, den hohen Ansprüchen der Kunden in puncto Geschmack gerecht zu werden. Für uns bedeutet diese Studie eine Bestätigung unseres Qualitätsanspruchs, mit hauseigenen Rezepturen und traditioneller Haltbarmachung die Konsumenten zu überzeugen. Denn schließlich soll jeder Biss in ein efko-gurkerl das vertraute Geschmackserlebnis garantieren. Info! STUDIE Quelle: REGAL/GfK Marken-Ranking Vertrauens- Die Sieger! Sie finden auf interessante Daten & Fakten wie etwa die Studien: Shopper Traffic 2013 Marken-Hits 2013 Marken Hits 2013 Studienbeschreibung: REGAL ließ exklusiv bei GfK auswerten: Wie viele Stammkäufer hat Ihre Marke? Stammkäufer sind jene österreichischen Haushalte, die den größten Teil ihres Bedarfs in der Kategorie über diese Marke decken. Das sind besonders treue Kunden. Ein Kunde, der diese Marke auf jeden Fall im Regal sucht. Die Reichweite zeigt den Anteil aller österreichischen Haushalte, die diese Marke innerhalb eines MAT Oktober 2012 mindestens einmal gekauft haben. Die Marken-Hits 2013 (market-studie im Auftrag von REGAL) REGAL 1/2013 Seite 60 Regal 1/2012 Seite 82 Die Unverzichtbaren 2012 Der Abstand zwischen Stammkäufern und den sonstigen Käufern zeigt u.a. auch das Potential, das manche Marken in Bezug auf ihre Kundenbindung noch haben. Ausgewertet wurden die Daten aus LEH, DFH inkl. Müller, Hofer, Lidl, Gewusst wie und Tankstellen. Quelle: REGAL/GfK REGAL 9/ 2013 Seite 124

10 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Männerpflege Axe Nivea Gilette Fa Bic Shampoo Glem Vital Fructis Head & Shoulders Pantene Pro-V El Vital REGAL 9/ 2013 Seite 126

11 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Gesichtspflege Nivea Bebe Garnier Diadermine Olaz Verena Niebauer Customer & Shopper Marketing Manager Skincare Johnson & Johnson Austria Die Freude über die Auszeichnung ist groß, denn sie zeigt uns, dass der Konsument unsere Marke bebe wertschätzt. Es freut uns auch, dass wir mit bebe dem Handel in Zeiten sinkender Einkaufs frequenz ein Instrument an die Hand geben können, um den Shopper für sich zu gewinnen und den Warenkorb in der Gesichts pflege zu erhöhen. Wir führen das gute Abschneiden von bebe auf die großen Beliebtheitswerte der Marke zurück. Mit der neuen Pflegelinie bebe More sprechen wir die spannende Zielgruppe der Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 30 an, die sich zu erwachsen für Teenagerprodukte, aber zu jung für Anti-Age-Pflege fühlt. Mag.(FH) Ulrike Glatt Marketingleitung Schwarzkopf & Henkel Glem Vital ist das beliebteste Shampoo Österreichs Auf Glem Vital verlassen sich die Konsumenten seit mehr als 40 Jahren und das spürt der Handel kräftig im Umsatz. Die Studie Shopper Traffic belegt dieses Ergebnis noch einmal deutlich: Glem Vital zeigt mit signifikantem Vorsprung die meisten Einkaufsakte im Segment Shampoo. Einer der Erfolgsfaktoren ist sicherlich die Kombination natürlicher Inhaltsstoffe mit neuesten Forschungsergebnissen und Technologien. Glem Vital pflegt nicht nur das Haar, sondern macht es auch nachweisbar kräftiger. REGAL 9/ 2013 Seite 128

12 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Mundhygiene Blend-a-med Elmex Mentadent Colgate Oral B Mag. Yiannis Tentis Verkaufsdirektor P&G Österreich Wir freuen uns, dass blend-a-med bei der REGAL Shopper-Studie so gut abgeschnitten hat. Mit unseren Marken blend-a-med und Oral-B geben wir ein perfektes und innovatives Duo für gesunde Zähne ab: die meistgekaufte Zahncreme in Österreich und die Nummer 1 unter den elektrischen Zahnbürsten, resümiert Mag. Yiannis Tentis, Verkaufsdirektor für das Mundpflege- und Elektrogeschäft von P&G Österreich. Mag.(FH) Elisabeth Springs Marketingleitung Henkel CEE Das Feld des Maschinen-Geschirrspülens ist hart umkämpft, die Aktionsdichte sehr hoch. Dennoch gelingt es Somat in den letzten Jahren kontinuierlich zu wachsen. Mit seinen Multifunktionstabs ist Somat zum fünften Mal in Folge Testsieger laut Stiftung Warentest. Als einziges Produkt hat Somat 10 bei der Reinigungsleistung die Note Sehr Gut bekommen. Auch Hand-Geschirrspülreiniger sind weiterhin am Vormarsch. Pril überzeugt mit Innovationen und konnte zuletzt zwei Prozent Marktanteil zulegen. REGAL 9/ 2013 Seite 130

13 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Pril Frosch Palmolive Fairy Sunlight Handgeschirrspülmittel Maschinengeschirrspülmittel Finish Somat Claro REGAL 9/ 2013 Seite 132

14 Shopper Traffic Magnet Marken Exklusiv-Auswertung für REGAL von GfK Fruchtgummi & Gelee Haribo Nimm Trolli Egger Tutti Frutti WC-Reiniger Blue Star WC-Ente 756 Harpic Frosch Tofix REGAL 9/ 2013 Seite 134

15 REGAL Shopper Traffic 2013 Vorliegende Untersuchung wurde im Auftrag von Regal Verlagsgesellschaftm.b.H. Florido Tower, Floridsdorfer Haupstraße Wien durchgeführt. Urheberrechtlicher Eigentümer dieser Studie ist die REGAL Verlagsgesellschaft m.b.h. Eine Weitergabe von Daten an betriebsfremde Personen ist erst ab dem 2. Oktober 2013 erlaubt. Werden ab dem 2. Oktober 2013 Daten aus dieser Studie verwendet, so muss die REGAL Verlags GesmbH als Quelle angegeben werden. Consumer Panel Services 1

16 SHOPPER TRAFFIC Markenanalyse, Consumer Panel Services 2

17 Rückgang der Frequenz Dieser langfristige Trend im Konsumentenverhalten setzt sich auch im ersten Halbjahr 2013 über alle Vertriebstypen hinweg fort LEH+DFH Hypermarkets Supermarkets Discounters * DFH MAT Juni 12 MAT Juni 13 * Discounter : Hofer, Lidl, Penny, Norma Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH 4

18 Summary Im österreichischen Markt zeigt sich ein kontinuierlicher Rückgang der Einkaufsfrequenz. Dies bedeutet, dass die Haushalte weniger oft im LEH als auch im DFH einkaufen gehen gingen die Haushalte noch durchschnittlich 222 mal FMCG Produkte einkaufen, während sie 2012 nur noch 212 mal gingen. Insbesondere die Supermärkte bekommen diese Veränderung deutlich zu spüren wurden diese noch durchschnittlich 104 mal pro Jahr besucht, 2012 waren es nur noch 96 mal. Im aktuellen Moving Annual Total bis Juni 2013 zeigt sich der Frequenzrückgang sogar in allen Vertriebstypen. Ein Grund für diese Veränderung ist, dass Haushalten der tägliche Einkauf zunehmend lästig ist. Es macht also vielen Haushalten keinen Spaß mehr einzukaufen. Gleichzeitig ist diese Veränderung im Konsumentenverhalten kein isoliertes Phänomen. In Deutschland zeigt sich der gleiche Trend. Wenn nun die Haushalte grundsätzlich weniger oft einkaufen gehen, dann steigt gleichzeitig die Bedeutung des einzelnen Einkaufsaktes und mit ihm die Marken, die eine hohe Anzahl an Einkaufsakten bzw. Shopper Traffic auf sich vereinen können. Diejenigen Marken, die viel Shopper Traffic erzeugen können, bringen vergleichsweise viele Shopper in ein Geschäft und sind damit für den Handel besonders attraktiv. Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH 5

19 Fruchtsäfte Top 5 Marken HAPPY DAY BRAVO PAGO PFANNER CAPPY Teilnehmende Kategorien: Fruit Juice GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 6

20 Bier Top 5 Marken GÖSSER STIEGL ZIPFER OTTAKRINGER PUNTIGAMER Teilnehmende Kategorien: Beer GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 7

21 Marmelade&Konfitüre Top 5 Marken DARBO MEINL 496 UNTERWEGER 418 STAUD'S 236 ZUEGG 136 BONNE MAMAN 91 Teilnehmende Kategorien: Jam GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 8

22 Kaffee Total Top 5 Marken JACOBS MEINL EDUSCHO TCHIBO DALLMAYR Teilnehmende Kategorien: Roasted Coffee (beans, ground, capsules, pads) GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 9

23 Milchmischgetränke Top 5 Marken ACTIMEL SCHÄRDINGER LATTELLA NÖM NÖM FASTEN Teilnehmende Kategorien : Milchmischgetränke 10

24 Mopro Desserts Top 5 Marken OBSTGARTEN DANY+SAHNE LANDLIEBE MÜLLER FRUCHTZWERGE Teilnehmende Kategorien : Frischedesserts 11

25 Pralinen Top 5 Marken TOFFIFEE MERCI MILKA MON CHERI LINDT Teilnehmende Kategorien : Pralines 12

26 Kekse & Waffeln ohne Biskotten Top 5 Marken MANNER BAHLSEN LEIBNIZ MILKA DE BEUKELAER Teilnehmende Kategorien : Cookies & Wafers 13

27 Fruchtgummi&Gelee Top 5 Marken HARIBO NIMM TROLLI EGGER TUTTI FRUTTI Teilnehmende Kategorien : Fruit Gummies & Jellies GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 14

28 Margarine, Butter, Fett Top 5 Marken RAMA SCHÄRDINGER BECEL THEA NÖM Teilnehmende Kategorien : Butter, Cream Spread, Margarine, Melange GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 15

29 Tiefkühl süß Top 5 Marken IGLO COPPENRATH & WIESE 895 TONI KAISER 433 SALZBURG PATISSERIE 288 GROTEMEYER'S 97 Teilnehmende Kategorien : Frozen Sweet Pastries, Frozen Sweet Desserts, Frozen Sweet Dishes GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 16

30 Konserven Top 5 Marken EFKO MACHLAND INZERSDORFER BONDUELLE HENGSTENBERG Teilnehmende Kategorien : Canned Sausages, Canned Spead- Vegetables based, Preserved sour Vegetables, Preserved Tomato Products, Preserved Vegetables, Preserved Fruits GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 17

31 Fisch haltbar Top 5 Marken VIER DIAMANTEN ELFIN RIO MARE DELAMARIS NURI 989 Teilnehmende Kategorien : Canned Seafood GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 18

32 Shampoo Top 5 Marken GLEM VITAL FRUCTIS HEAD & SHOULDERS PANTENE PRO-V 985 EL VITAL 921 Teilnehmende Kategorien : Shampoo GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 19

33 Mundhygiene Top 5 Marken BLENDAMED ELMEX MENTADENT COLGATE ORAL B Teilnehmende Kategorien : Dentifrice, Denture Cleansers & Adhesives, Mouthwash, Tooth Brushes, Tooth Brushes Powered GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 20

34 Gesichtspflege Top 5 Marken NIVEA BEBE 682 GARNIER 523 DIADERMINE 491 OLAZ 348 Teilnehmende Kategorien : Facial Care GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 21

35 Männerpflege Top 5 Marken AXE NIVEA GILETTE FA BIC 585 Teilnehmende Kategorien : Shower-Bath, Hair Styling, Body Care, Deodorants, Facial Care, Razors and Blades, Shampoo für Männer GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 22

36 WC-Reiniger Top 5 Marken BLUE STAR WC-ENTE 756 HARPIC 332 FROSCH 252 TOFIX 187 Teilnehmende Kategorien : WC Cleaners GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 23

37 Handgeschirrspülmittel Top 5 Marken PRIL FROSCH 836 PALMOLIVE 629 FAIRY 594 SUNLIGHT 269 Teilnehmende Kategorien : Dish Washing - Hand GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 24

38 Maschinengeschirrspülmittel Top 5 Marken FINISH SOMAT CLARO 463 FROSCH 9 KLAR 7 Teilnehmende Kategorien: Dish Washing - Auto GfK Consumer Panel Services, 4000 HH 25

39 Kontakt Lic.oec.publ. Nadine Murza Leiterin Non Food Consumer Panel nadine.murza@gfk.com GfK Austria 26