Air Berlin PLC 18. Juni 2014 DSW Berliner Aktienforum

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1 Air Berlin PLC 18. Juni 2014 DSW Berliner Aktienforum

2 AGENDA A. airberlin im Überblick 3 B. Strategie 6 C. Fakten zur Gruppe 17 DSW Berliner Aktienforum 2

3 A. airberlin im Überblick DSW Berliner Aktienforum 3

4 airberlin heute Nr. 1 in Berlin, Düsseldorf und Palma de Mallorca < Nr. 2 im Kernmarkt Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH) Viertes Jahr in Folge mehr als 30 Millionen Fluggäste Full-Service-Netzwerk-Carrier mit Schwerpunkt Geschäfts- und Urlaubsreisen Globale Airline-Partnerschaften oneworld -Mitglied Equity Alliance mit Etihad DSW Berliner Aktienforum 4

5 35 Jahre airberlin 1978 gegründet als US-amerikanische Firma von Kim Lundgren (ehemaliger PanAm Pilot) 1991 Gründung der deutschen airberlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG Chartercarrier Mallorca/Euro-Shuttle Liniendienst Allianzen ab ,5 0,8 1 1,1 1,4 1, , ,5 Gäste [million] Gründung Organisches Wachstum 2006 Börsengang Seit dem Vollmitgliedschaft in oneworld Charterdienste aus Fokus auf Freizeitdestinationen Akquisitionen Strategische Partner- Deutschland z.t. regionale schaft mit Etihad Airways seit Flughäfen Januar 2012 DSW Berliner Aktienforum 5

6 B. Strategie DSW Berliner Aktienforum 6

7 Kundenservice Mit Etihad Airways & oneworld Allianz kann airberlin die strategische Entwicklung hin zu einer Full-Service Airline weiter ausbauen HYBRID CARRIER FULL-SERVICE-AIRLINE BUSINESS LOW COST LEISURE Unabhängige Airline (Kooperation mit Niki) Globales Netzwerk (Amerika bis Asien) Allianzmitglied Global positioniertes Vielfliegerprogramm (topbonus-programm) Full-Service-Airline (Lounges, Priorities, usw.) Zeitstrahl DSW Berliner Aktienforum 7

8 Operations Standort Deutschland Produktivitätsverbesserung durch Konsolidierung der Crew-Stationen Verbessertes Flugzeugstationierungskonzept mit reduzierter Komplexität HAM TXL HAJ FMO PAD DUS DTM ERF LEJ DRS CGN FRA Line Maintenance Stationskonsolidierung Base Maintenance an einem Standort: München Prozessoptimierung bei Crew- Einsatzplanung STR NUE MUC Verhandlungen mit Lieferanten Verbesserte Flugzeugproduktivität Höhere Crew-Produktivität Verbleibende Stationen Stationsverbleib wird überprüft Heavy Maintenance Konsolidierung Verbesserung der Auslieferungsverlässlichkeit Heavy Maintenance- Produktivitätssteigerung Erhöhung des Drittgeschäftes DSW Berliner Aktienforum 8

9 airberlin Streckennetz ab Berlin + 37 Verbindungen via Düsseldorf Größter airberlin Standort 65 direkte Ziele Nr. 1 in der Hauptstadt Mehr als 850 Starts und Landungen pro Woche im Sommer stationierte Flugzeuge DSW Berliner Aktienforum 9

10 Ausgewählte innerdeutsche 2013E Routen Ausgewählte ankommende und abgehende Flüge ab DE 2013E Eine führende Fluggesellschaft in den Kernmärkten Deutschland, Schweiz und Österreich (D-A-CH) Route airberlin Strecken Kapazität (Kapazität in 1000 Sitzen) airberlin Anteil Markt Position Route airberlin Strecken Kapazität (Kapazität in 1000 Sitzen) airberlin Anteil Markt Position München Düsseldorf % 2 Düsseldorf Palma % 1 Berlin-Tegel München % 2 Köln-Bonn Palma % 1 München Hamburg % 2 Düsseldorf Wien % 1 München Köln-Bonn % 2 Berlin-Tegel Zürich % 2 Berlin-Tegel Stuttgart % 1 Berlin-Tegel Wien % 1 Berlin-Tegel Düsseldorf Berlin-Tegel Köln-Bonn % 55% 1 1 Düsseldorf Zürich % 1 Frankfurt Berlin-Tegel % 2 Stand: Dez airberlin konzentriert sich auf die operative Performance und ist die führende Airline auf ihren Kernstrecken DSW Berliner Aktienforum 10

11 airberlin unterhält Codeshare-Partnerschaften mit 16 Airlines Etihad Airways ist der größte Codeshare-Partner Etwa Gäste im gemeinsamen Codeshare-Netzwerk 2013 Neue Codeshare-Vereinbarungen mit Air Seychelles, Virgin Australia and Air Serbia März 2014: zweijähriges Jubiläum der oneworld Mitgliedschaft Codeshare-Vereinbarungen mit sieben oneworld Partnern Mehr als 100 Codeshare-Destinationen Weitere Partner Codeshare-Vereinbarungen mit fünf allianzfreien Carriern Ermöglicht Vergrößerung des angebotenen Netzwerks DSW Berliner Aktienforum 11

12 oneworld eröffnet airberlin weiteres Wachstumspotenzial durch Zugang zu neuen Destinationen und Fluggästen Gemeinsame Performance mit den oneworld Partnern Ausgedehntes Codesharing mit oneworld-partnern, vor allem mit American Airlines und S7 Airlines Mehr als eine Million gemeinsame Fluggäste 2013 Gemeinsame Fluggastentwicklung 2013 April 2014 [in Tsd.] fast Gäste im ersten Quartal Allianz serviceorientierter Fluggesellschaften mit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards Aktuelles: American Airlines Zusammenschluss von AA und US Airways bietet airberlin große Chancen, das nordamerikanische Streckennetz nachhaltig zu stärken S7 Airlines Neue Codeshare-Strecken für Sommer 2014 geplant Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez DSW Berliner Aktienforum 12

13 Strategische Partnerschaft mit Etihad Airways 2013 mit starker Dynamik 200 Mio. Euro Gesamtumsatzerlös beider Partner Gemeinsame Performance mit Etihad Airways Etihad Airways ist der führende Codeshare- Partner von airberlin Portfolio mit nahezu 100 Codeshare-Strecken 200 Mio. EUR Gesamtumsatzerlös der Partner (100%-Steigerung ggü. 2012) Jüngste Codeshare Erweiterungen: Indien, Korea, Australien Neue Routen nach Abu Dhabi von Stuttgart und Wien Neue Codeshare-Abkommen mit Equity-Alliance- Partnern Air Seychelles, Air Serbia, Virgin Australia und Etihad Regional Gemeinsame Fluggastentwicklung April 2014 [in Tsd.] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec DSW Berliner Aktienforum 13

14 Umfassendes globales Codeshare Netzwerk AB Destinationen EY Destinationen Düsseldorf Berlin Chicago Frankfurt München New York Los Angeles Fort Myers Miami Abu Dhabi Etihad Airways ist Partner Nummer 1: Gemeinsamer strategischer Netzwerk-Ansatz Angebot von fast 100 Codeshare Strecken:* 2/3 der AB/HG Strecken tragen den EY-Code 1/3 der EY Strecken tragen den AB-Code Johannesburg Kombiniertes Streckennetz umfasst 228 Destinationen in 84 Ländern Neu: Ab Winter 2014 tägliche Flüge von Stuttgart und Wien nach Abu Dhabi Peking Bangkok Phuket Sydney *Codeshare Umfang zum Dez DSW Berliner Aktienforum 14

15 Produkte Full Service, Business Class, WiFi Full-Service-Angebot Neue Business Class WiFi airberlin ist ein Full-Service- Carrier Neue Business Class mit Full- Flat-Sitzen airberlin startet Ausbau von WiFi an Bord Kostenlose Snacks und Getränke auf jedem Flug Produktharmonisierung mit Etihad Airways Premiere im zweiten Halbjahr 2014 Exklusive Wartebereiche und Lounges Attraktive Freigepäckregelung Neues Bord- Unterhaltungssystem in Business und Economy Class Binnen drei Jahren Einführung auf allen Narrowbody- und Widebody Flugzeugen geplant DSW Berliner Aktienforum 15

16 Entwicklung von Markenbewusstsein und -zufriedenheit Markenbewusstsein (+2 PP ggü. Vorjahr) Markenzufriedenheit: 82% unserer Passagiere sind zufrieden (14. Feb., +5 PP ggü. Okt. 13) AN BORD PÜNKTLICHKEIT AUSSTEIGEN EINCHECKEN BUCHEN AUSWAHL airberlin PLANEN DSW Berliner Aktienforum 16

17 B. Fakten zur Gruppe DSW Berliner Aktienforum 17

18 Finanzielle Entwicklung [in EUR Mio.] Q verglichen mit Q Gesamtumsatz EBITDAR & EBIT Nettoergebnis 791,9-30,1 761,8 Q Q ,5 +5,6-13,5-31,5-37,0-188,4-182,8-196,3-209,8 Umsatz EBITDAR EBIT Nettoergebnis DSW Berliner Aktienforum Aufgrund des erst im April anfallenden Ostergeschäfts und eines schwierigen Marktumfelds mit hohem Druck auf Auslastung und Yield ging der Gesamtumsatz im ersten Quartal zurück. Ein Teil der Umsatzeinbußen konnte durch eine bessere Kostenentwicklung aufgefangen werden, dennoch bleibt EBITDAR unter dem Vorjahresniveau. Das EBIT ist gegenüber Vorjahr aufgrund niedrigerer Flugzeugkosten leicht verbessert. Mit einem Finanzergebnis im Bereich der Erwartungen ist das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund niedrigerer nicht cashwirksamer Steuererträge um 13 Mio. zurückgegangen. 18

19 Operative Entwicklung im ersten Quartal vs Q Q Kapazität & Gäste [Mio.] Auslastung [%] ASK [Mrd.] +3,9% 7,51 7,80 5,92-1,0% 5,86 85,56-3,8%Pkt. 81,82 +4,4% 11,16 11,65 Kapazität Gäste Ladefaktor ASK Yield [ ] inkl. Sicherheitsgebühren und Luftverkehrssteuer Umsatz / ASK [ c.] Kosten 1 exkl. Fuel / ASK [ c.] -7,9% -8,2% 121,32-3,8% 116,72 7,10 6,54 6,95 6,38 Yield R/ASK C/ASK exkl. Fuel 1) Kosten auf EBIT-Ebene exklusive sonstige betriebliche Erlöse DSW Berliner Aktienforum 19

20 Bilanzstruktur ohne Einfluss der in Q2 erfolgten Rekapitalisierung [EUR Mio] Bilanz zum Bilanz zum % 5% Langfristige und kurzfristige Vermögenswerte Liquide Mittel 88% 12% 109% -9% Fremdkapital Eigenkapital Langfristige und kurzfristige Vermögenswerte Liquide Mittel 87% 13% 120% 95% 95% -20% Fremdkapital Eigenkapital Nettoverschuldung: 796 Nettoverschuldung: 801 DSW Berliner Aktienforum 20

21 [EUR Mio.] Bilanzstruktur illustrative Darstellung des Einflusses der Rekapitalisierung zum Bilanz zum 31. Dezember 2012 Bilanz zum 31. Dezember 2013* illustrativ: Bilanz zum inkl. Rekapitalisierung zum % Eigenkapital 5% 5% Eigenkapital Langfristige und kurzfristige Vermögenswerte 85% 94% Fremdkapital Langfristige und kurzfristige Vermögenswerte 88% 109% Fremdkapital Langfristige und kurzfristige Vermögenswerte 71% 95% 95% Fremdkapital Liquide Mittel 15% Liquide Mittel 12% -9% Eigenkapital Liquide Mittel 29% Nettoverschuldung: 770 Nettoverschuldung: 796 Nettoverschuldung: 496 * Vorläufige Zahlen, Genehmigung ausstehend DSW Berliner Aktienforum 21

22 Flottenentwicklung Gesamte Anzahl der Flugzeuge A320 Familie A330 Familie B737 Familie E190 Q400 Q1/13 Q2/13 Q3/ Q1/14 DSW Berliner Aktienforum 22

23 Air Berlin PLC Aktionärsstruktur zum 31. März 2014 Aktionärsstruktur nach Stimmrechten Aktionärsstruktur nach Nationalitäten Aktionärsstruktur nach EU/ und Nicht-EU Ländern Etihad Airways 29,21 % ESAS Holding A.S. 12,02 % Hans-Joachim Knieps 5,48 % Streubesitz gemäß Standard 53,29 % der Deutsche Börse Deutschland 55,34 % Vereinte Arabische Emirate 29,21 % Türkei 12,02 % Liechtenstein 1,42 % Österreich 0,68 % Luxemburg 0,31 % Andere EU-Staaten / EWR 0,65 % EU/EWR LänderLänder 58,4 % Nicht-EU Länder 41,6 % Übrige Staaten 0,37 % DSW Berliner Aktienforum 23

24 Ausblick: airberlin hat gute Möglichkeiten trotz externer Herausforderungen Externe Herausforderungen Unsere Chancen Wettbewerb durch LCCs Etablierte europäische Airline Wettbewerb durch Bahn Starke Marke, Service-Fokus Flughafenkapazitäten und Operations Globale Partnerschaften Regulatorische Rahmenbedingungen Gute Basis für Neustrukturierung DSW Berliner Aktienforum 24