Zukunft des Bankenmarktes: Ergeht es den Banken bald wie dem Buchhandel?

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1 30. APRIL 2014 Zukunft des Bankenmarktes: Ergeht es den Banken bald wie dem Buchhandel? Kreditanalyst Markus Schmaus Frankfurt Medienkontakt Doris Keicher Frankfurt Inhaltsverzeichnis Einführung Bankenlizenzen für ebay & Co. US-Internetgrößen als zukünftige Player in der Finanzbranche Zahlungsverkehr via Internet boomt

2 Einführung Als Hauptakteure im deutschen Banken-markt gelten Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Doch ist diese Aussage im aktuellen Umfeld richtig? Denn zunehmend ist zu beobachten, dass neue Marktteilnehmer auftreten, die als ernstzunehmende Konkurrenten bisher bei vielen Beobachtern noch nicht auf dem Radar sind. Unternehmen wie Google, Ebay und Amazon könnten den Banken schneller als erwartet Konkurrenz machen - und dies aus einer Position der finanziellen Stärke heraus, während viele deutsche und europäische Banken noch mit den Auswirkungen der letzten Rezession und zunehmend strengerer Regulierung zu kämpfen haben. Google Wallet, ein Produkt zum berührungsfreien Bezahlen per Mobil-telefon in den USA, war zwar bisher wenig erfolgreich. Dennoch sollten Banken einen solch hochinnovativen Wettbewerber im Zahlungsverkehr, der im Jahr 2013 etwa 8 Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) in Forschungs- und Entwicklungsprojekte investiert hat, nicht vernachlässigen. Bankenlizenzen für ebay & Co. Oft ist schon über die nächste Entwicklungsstufe, nämlich eine Google Bank, spekuliert worden allerdings ist sie bisher nicht gegründet worden. In den Niederlanden besteht zumindest schon einmal eine Banklizenz inklusive der Möglichkeit zur Bereitstellung von Onlinekonten. Somit könnte relativ schnell ein ernstzunehmender Konkurrent entstehen, insbesondere wenn man sich vergegenwärtigt, wie schnell und investitionsfreudig Google eigene Ideen umsetzt oder chancenreiche Firmen übernimmt. Langfristig dürften Technologieunternehmen ein starkes Interesse an einer Vertiefung der Wertschöpfungskette im Finanzdienstleistungsbereich haben zulasten der etablierten Banken. Dies gilt auch für Paypal, ein Unternehmen des ebay-konzerns, das derzeit in Deutschland nach eigenen Angaben über etwa 12 Millionen aktive Kundenkonten verfügt. Kunden können Einkäufe über ihr Paypal Konto abrechnen lassen, das wiederum über ein Bankkonto oder eine Kreditkarte ausgeglichen wird. Weniger bekannt ist dagegen, dass Paypal bereits 2007 eine europäische Banklizenz in Luxemburg erworben hat, allerdings bisher auf Einlagen- und Kreditgeschäft verzichtet. Immerhin 1,5 Milliarden US-Dollar hat ebay im Jahr 2013 in Produktforschungen investiert Investitionen in Bankprodukte könnten folgen. Bieten Finanzinstitute keine bequemen und innovativen Lösungen für ihre Kunden, werden diese schneller von Produkten der IT-Konkurrenz überzeugt werden und höchstwahrscheinlich dann auch, bei diesen bleiben. Ein weiterer Konkurrent könnte deutschen Banken durch Amazon erwachsen. Amazon setzte 2013 mehr als 7 Milliarden Euro mit Kunden in Deutschland um und investierte über 3 Milliarden Euro in die IT Infrastruktur. Was Amazon aus millionen-fachen Bestellungen über seine Kunden lernt, stellt eine mächtige Basis für zusätzliche Geschäfte dar. Die Analyse der riesigen Datenmenge kundenbezogener Informationen Big Data ermöglicht kundenspezifische Betreuung. US-Internetgrößen als zukünftige Player in der Finanzbranche Amazon verfügt über einen sehr großen Datenstamm, der sich von Monat zu Monat fortlaufend vergrößert. Banken hingegen tun sich ungleich schwerer, Kundenprofile von bestehenden Kunden und insbesondere von potentiellen Neukunden zu generieren und zu analysieren. 2

3 Eventuell wird es künftig aber gar nicht um die Frage gehen, ob etablierte Banken oder reine Internet- oder IT- Spezialisten das Rennen im Zahlungsverkehr gewinnen. Es kann es auch zu übergreifenden Produktgemeinschaften kommen. Bei Google Wallet in den USA kooperierte Google beispielsweise mit einer Bank (Citibank) und einem Mobilfunkbetreiber (Sprint). Allerdings würde auch diese Variante dazu führen, dass Banken ihre Umsätze und Gewinne in klassischen Geschäftsfeldern mit anderen Unternehmen teilen müssen. Zahlungsverkehr via Internet boomt Vielleicht wird den Banken in Deutschland aber auch zunehmend klar, welche Stunde in Bereichen, wie dem Zahlungsverkehr, geschlagen hat und vor welchen umwälzenden Herausforderungen sie stehen. Kooperationen zwischen Banken-gruppen und die Entwicklung neuer Standards werden zwar diskutiert, aber fraglich ist, ob der Bankensektor ähnliche Innovationsfreude wie der IT-Sektor auf-bringt. Bieten Finanzinstitute aber keine bequemen und innovativen Lösungen (z. B. Ein-Click Einkauf ) für ihre Kunden, werden diese schneller von Produkten der IT-Konkurrenz überzeugt werden und höchstwahrscheinlich dann auch ein Interesse daran haben, dort zu bleiben und weitere Finanzgeschäfte zu tätigen. Der Markt Internet wird weiterhin boomen. Standard & Poor s analysiert im Rahmen des Ratingprozesses auch das allgemeine Marktumfeld von Banken und beobachtet mögliche Risiken für die Geschäftsmodelle ihrer Kunden. Tech-nische Innovationen neuer Wettbewerber könnten die Stabilität der Geschäfts-modelle deutscher Banken von heute schnell in Frage stellen. Anzahl von Zahlungsvorgängen im welteiten Internethandel in Milliarden Abb.1: Nach dem World Payments Report 2013 von CapGemini; Zahlen für 2013 und 2014 basieren auf Schätzungen 3

4 Anzahl von weltweiten Zahlungsvorgängen mit dem Mobiltelefon in Milliarden Abb.2: Nach dem World Payments Report 2013 von CapGemini; Zahlen für 2013 und 2014 basieren auf Schätzungen 4

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