INTERPOMA 24. NOVEMBER 2016, BOZEN HELWIG SCHWARTAU, AMI, HAMBURG

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1 Europa erlebt einen zunehmenden Einbruch im Apfelkonsum: Stirbt die Generation der Apfelesser aus und wie reagiert der Handel? INTERPOMA 24. NOVEMBER 2016, BOZEN HELWIG SCHWARTAU, AMI, HAMBURG

2 Agenda Rahmenbedingungen und Bedeutung des Apfels Der Apfel, kauft die Jugend? Erhöhung der Wertschöpfung Apfelsortiment im Umbruch AMI 2016/OG AMI-informiert.de

3 Die Musik spielt im EU-Binnenmarkt EU- Apfelimporte und -exporte (1.000 t) Export Import / / / /16 Ausdehnung der Exporte sinnvoll, aber... der Handel wird zum nicht kalkulierbaren Spielball der Politik Im Fokus steht der Apfelkonsum im Europäischen Binnenmarkt Geschätzter EU-Apfelkonsum 7,5-8 Mio. t Verliert der Konsument die Lust am Apfel? AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: Eurostat

4 Obstkonsum in Europa Äpfel dominant Ausgaben für Frischobst eines Landes, die Top 5 - Anteile in % Sonstige Orangen Easy Peeler Trauben Erdbeeren Bananen 8,9 6,8 13,4 13,6 9,1 9,1 10,4 10,0 7,5 13,1 12,9 13,4 14,0 7,0 8,0 11,0 5,9 8,7 8,7 9,8 17,1 9,0 8,2 10,8 15,5 10,4 9,9 15,8 Äpfel 18,0 18,8 19,1 14,0 15,3 16,0 16,3 14,0 UK D NL B A F I E AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: Div. europäische Publikationen

5 Rückläufiger Apfelkonsum Apfelkonsum in ausgewählten EU-Ländern, in t Österreich Belgien Spanien Frankreich Polen Deutschland Jährlicher Konsumverlust t Tafeläpfel, aber Italien Mio. t EU Apfelernte 12 Mio. t AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: Div. europäische Publikationen

6 Italien Mehr Obst konsumiert Einkaufsmengen der italienischen Haushalte, in t Sonstige Birnen Melonen Exoten Steinobst Erdbeeren Bananen Zitrusfrüchte Äpfel Nicht gewogener Ø-Preis Äpfel EUR/kg 1,40 1,37 1,33 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: CSO

7 Discount in Italien noch relativ schwach Einkauf von Obst und Gemüse in Italien, Anteile in % Sonstige Fachhandel Wochenmärkte Kleine Supermärkte Discount Supermärkte Hypermärkte AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK- Quest Panels

8 Obstkonsum stabilisiert, aber Einkaufsmengen der deutschen Haushalte, August bis Juli, in t Sonstige Birnen Melonen Südfrüchte Steinobst Beerenobst Bananen Zitrusfrüchte Äpfel /08 09/10 11/12 13/14 14/15 15/16 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

9 Deutscher Apfelmarkt durchleuchtet Durchschnittliche jährliche Veränderung von 2006 bis 2015 in % Letzte 4 Jahre Ausgaben Preis Menge Zahl Haushalte Reichweite Menge je KHH Einkaufsfrequenz Menge je Einkauf -1,0-3,7-0,7-3,5-2,9-0,6 0,5 2,7 Personen je Haushalt -0,6 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

10 Absatzverluste im Sommer Jährliche Veränderungsrate beim deutschen Apfelkonsum, von 2006 bis 2015 in % Einkaufsmengen Quartal 1-0,1 Quartal 2 Quartal 3-2,0-1,9 Quartal 4-0,4 Ausgaben Quartal 1-2,3 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4-4,2-4,1-3,7 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

11 Agenda Rahmenbedingungen und Bedeutung des Apfels Der Apfel, kauft die Jugend? Erhöhung der Wertschöpfung Apfelsortiment im Umbruch AMI 2016/OG AMI-informiert.de

12 Jugend isst mehr Frischobst Umfrage des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit und Umwelt in den Niederlanden ( im Vergleich zu , in %) 23 Weiblich In den Kindergärten und Schulen wird die Basis für einen steigenden Obst- und Gemüsekonsum gelegt. - Jeden Tag einen Apfel - 16 Männlich Jahre Jahre Jahre AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: RIVM

13 Auch die Jugend liebt Äpfel Verteilung der Einkaufsmengen 2015 in Deutschland, Anteil der Altersklassen in % 65 Jahre + 35,9 35,1 38,1 43,5 33,1 60,7 19,1 15, Jahre Jahre Jahre - 34 Jahre 18,6 17,7 18,2 18,7 19,1 19,3 17,3 17,0 14,9 16,0 15,1 11,6 11,5 11,8 11,2 9,2 16,4 20,2 15,1 15,1 17,0 11,3 7,4 3,6 23,1 23,5 18,5 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

14 1993 Die deutsche Jugend kauft Golden Verteilung der Einkaufsmengen 1993, Anteil der Altersklassen in % 65 Jahre + 21,3 19,7 14,9 24,8 25,2 21, Jahre 33,0 32,0 26,5 37,0 36,6 30, Jahre 29,0 30,4 35,8 26,5 24,5 30,2-34 Jahre 16,7 17,9 22,8 11,7 13,6 18,1 Obst Äpfel Golden D Cox O Elstar Jonagold AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

15 Club-Äpfel bei der Jugend im Trend Einkaufsmengen in Deutschland in 2015, Anteil der Altersklassen in % 65 Jahre Jahre + 19,7% 35,1 36, Jahre + 25,2 % 48,1 29,0 31,2 28,3 18,7 17, Jahre 17,7 18,9 18,7 15,5 20,6 23, Jahre Jahre - 34 Jahre 15,3 19,3 19,5 17,0 16,0 15,1 12,5 11,8 9,9 7,1 22,1 20,9 22,3 18,2 18,7 17,9 12,1 13,6 10,8 23,5 16,7 Äpfel Jonagold Elstar Braeburn Gala Kanzi Pink Lady AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

16 Äpfel eher in etwas größeren Familien Verteilung der Einkaufsmengen 2015, Anteil nach Haushaltsgröße in % 4 Personen/+ 3 Personen 15,0 17,3 13,5 13,7 12,4 10,8 12,5 14,7 21,8 18,2 2 Personen 42,3 42,0 42,6 36,9 37,9 1 Person 29,1 27,0 32,5 37,6 22,1 Frischobst Äpfel Erdbeeren Himbeeren Wassermel. AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

17 Mehr Single-Haushalte in Europa (2014) Deutschland 75% 1- und 2-Personen Haushalte. In 2025 Steigerung auf 80% Kleinere Verpackungsgrößen notwendig. Weniger Menge, aber Chancen in der Wertschöpfung AMI 2016/OG AMI-informiert.de

18 Kleinere Verpackungen nehmen zu Verpackungen für Äpfel in Deutschland (1. Halbjahr in %) Übrige Verpack. 32,7 30,0 31,0 31,8 30, g g g bis 750g 17,3 2,4 13,9 1,1 16,2 16,0 15,3 16,0 2 2,3 1,5 1,7 15,9 17,2 17,0 17,3 1,4 1,6 1,6 2,7 1,18 EUR/kg 1,74 EUR/kg 3,03 EUR/kg Wiegeware 32,5 34,2 31,8 32,8 31,6 1,99 EUR/kg AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

19 Neuheit in der Röhre: Rockit Snack Apfel (Golfballgröße) klein, süß, knackig Kaliber mm, Ø ca. 55mm sehr gutes shelf-life kleines Kerngehäuse zum Mitessen einzigartige Verpackung in Röhren mit 3, 4, 5 oder 6 Äpfeln Marktsegment: LEH to-go-verzehr Filialen mit Ladentheke AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: Elbe-Obst r.v.

20 Agenda Rahmenbedingungen und Bedeutung des Apfels Der Apfel, kauft die Jugend? Erhöhung der Wertschöpfung Apfelsortiment im Umbruch AMI 2016/OG AMI-informiert.de

21 Nicht die Menge, sondern der Umsatz zählt Verbraucherausgaben im deutschen Einzelhandel, Ø Tomaten 1,36 1,7 Äpfel 1,10-1,3 Bananen 0,90 1,4 Trauben 0,68 3,5 Erdbeeren 0,63 1,1 in Mrd. EUR Jährliche Änderung in % AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

22 Qualität steht stärker im Fokus Deutscher Konsument legt mehr Wert auf Qualität Preis- vs. Qualitätsorientierung (%) Beim Einkaufen achte ich besonders auf die Qualität Bezahlte Preise im LEH (Index) % vs. Vorjahr 3,1 YTD 2016 Beim Einkaufen achte ich besonders auf den Preis KJ ,3 0,1 1, Food (ohne Frische) Frische AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

23 Es zählt nicht nur der Preis. Höhere Wertschöpfung durch Spezialitäten 3,40 2,41 Markt im Vergleich zum Vorjahr Menge +5% Kernlos mit Kerne Menge vs. Vorjahr +11% +11% Umsatz +17% Einkaufsmenge vs. Vorjahr Fairtrade/Bio Ø jährliche Veränderung Jan-Sept (%) Apfel Menge -2,6 +13% Pink L. Menge 3,4-3% Konv. Produktion Apfel Preis Pink L. Preis 0,4 1,6 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

24 Umsatzsteigerung durch Geschmack Preise für Mangos im deutschen Einzelhandel, Marktanteile in % > 500 Ct/kg Ct/kg Ct/kg Ct/kg Ct/kg AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

25 Regionalität sticht Einkaufsmenge von Tafeläpfeln in Deutschland, nach Herkunft 400 Import t In Europa stehen zunehmende nationale Interessen im Vordergrund. Auch bei der Vermarktung von Äpfeln von Bedeutung Inland Steigende Eigenversorgung in UK, Österreich gleicht Defizite nur durch bestimmte Herkünfte aus, Poln. Konsumenten bevorzugen inl. Ware AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

26 Agenda Rahmenbedingungen und Bedeutung des Apfels Der Apfel, kauft die Jugend? Erhöhung der Wertschöpfung Apfelsortiment im Umbruch AMI 2016/OG AMI-informiert.de

27 Apfelsorten Gewinner und Verlierer EU Apfelproduktion, die wichtigsten Sorten (1.000 t) Golden X Gala Jona-Gruppe Idared Red Del Elstar Granny X X Braeburn Cripps Zweifarbig Golden Idared Sorten in Mio. t 3,8 2,4 1, AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: WAPA

28 Nicht alle Apfelsorten verlieren Ø Änderung Frischobstnachfrage in Deutschland, in % p.a., Obst 2016 v -1,6 Äpfel -2,9 Kanzi, u.ä. 17,2 Pinova Pink L: 6,6 5,8 Elstar Braeburn Gala -1,3-2,9-5, Einkaufsmenge in 1000 t Jonagold Gr. -5,4 Cox -8,5 Golden Del -10, AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels

29 Club-Sorten gewinnen an Bedeutung Einkaufsmengen deutscher Konsumenten (1.000 t) Pink Lady Ladenverkaufspreis EUR/kg Kanzi etc Pink Lady Kanzi Elstar 2,27 1,75 1, AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

30 LEH fordert exklusive Vermarktung Deutscher Einzelhandel Umsätze bei Äpfeln, August bis Juni (%) 82,9 82,2 79,4 78,8 Einzelhandel wünscht Veränderungen: Qualität in Kontinuität Hochpreisige Sorten (Umsatz) Sich dem Wettbewerb durch Vermarktung von exklusiven Sorten/Marken entziehen 6,5 6,6 10,6 11,1 7,3 7,0 13,3 14,1 Übrige Bioäpfel Clubäpfel 2012/ / / /16 AMI 2016/OG AMI-informiert.de Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

31 Resümee Obst und Gemüse Frequenzbringer im Einzelhandel Produkte mit höherer Wertschöpfung legen zu, bei Äpfeln Club-Sorten und Bio-Äpfel Qualität statt Masse anbieten, es zählt nicht nur der Preis. Geschmack steht wieder im Fokus. Es zählt der Geschmack von morgen nicht der von gestern! Konsument wünscht mehr Informationen zu Herkunft, Rückverfolgbarkeit, Rückstände, Inhaltstoffe etc. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen beachten, Single- Haushalte und kleinere Verpackungen Überproduktion verschärft Angebots- und Preisdruck, sich dem Wettbewerb durch Club-Sorten entziehen, gilt für alle Handelsstufen.

32 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit HELWIG SCHWARTAU, AMI, BÜRO HAMBURG +49 (0)