Prognosen für den Schweizer Tourismus

Transkript

1 Prognosen für den Schweizer Tourismus Ausgabe Mai 2005

2 Impressum Herausgeber Staatssekretariat für Wirtschaft seco Ressort Tourismus Redaktion BAK Basel Economics Richard Kämpf Kaspar Weber Postadresse BAK Basel Economics Herr Richard Kämpf Güterstrasse 82 CH-4002 Basel Tel Fax

3 Mai 2005 Prognosen für den Schweizer Tourismus Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Prognosen für den Schweizer Tourismus Rückblick Wintersaison 2004/ Prognosen Sommersaison Prognosen Tourismusjahre 2005 bis Tourismusexporte und Wertschöpfung im Gastgewerbe Prognoserisiken Methodische Anmerkungen Tabellenanhang...9 seco / BAK Basel Economics 1

4 Prognosen für den Schweizer Tourismus Mai Prognosen für den Schweizer Tourismus Kapitel 1 Die Wintersaison 2004/2005 verlief für den Schweizer Tourismus positiv. Die Zahl der Hotelübernachtungen nahm nach Schätzungen von BAK Basel Economics um 1.4 Prozent zu 1. Damit wies der Wintertourismus nach drei schwierigen vorangegangenen Saisons wieder erfreuliche Wachstumsraten auf. Die Erholung der touristischen Nachfrage dürfte aber bereits den Höchstpunkt erreicht haben. Für die Sommersaison 2005 sehen die Perspektiven verhalten aus. Angesichts der abflauenden Wirtschaftsdynamik im In- und Ausland ist nur ein schwaches Wachstum der touristischen Nachfrage um 0.4 Prozent zu erwarten. 1.1 Rückblick Wintersaison 2004/2005 Deutliches Wachstum in der Wintersaison 2004/2005 Wie von BAK Basel Economics im Herbst 2004 erwartet wurde, nahm die touristische Nachfrage in der Schweiz in der abgelaufenen Wintersaison 2004/2005 zu. Die besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im In- und Ausland führten zu einem Wachstum der Zahl der Hotelübernachtungen um 1.4 Prozent. Die Binnennachfrage nahm um 0.9 Prozent und die Nachfrage aus dem Ausland um 1.8 Prozent zu. Abbildung 1-1 Anzahl Logiernächte in der Schweizer Hotellerie 2.0% 1.5% Inländer Ausländer Total 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% Winter 2004/05 Sommer 2005 Winter 2005/06 Sommer 2006 Winter 2006/07 Sommer 2007 Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Quelle: BAK Basel Economics Positive Impulse aus dem Geschäftstourismus Positive Impulse für den Schweizer Tourismus kamen im vergangenen Winter hauptsächlich von der regen Nachfrage im Geschäfts- und Städtetourismus, welcher seit der Wintersaison 2003/2004 erfreuliche Wachstumsraten aufweist. Beim Ferientourismus war hingegen eher eine Seitwärtsbewegung zu beobachten. Charakterisierend für den Nachfrageverlauf im Ferientourismus waren im vergangenen Winter starke Schwankungen von Monat zu Monat. Ungünstig gelegene Weihnachtsfeiertage waren ein Grund für ein schlechtes Dezember Ergebnis, frühe Ostern führten umgekehrt zu erfreulichen Ergebnissen im März. 1 Die Logiernächteprognosen von BAK Basel Economics umfassen nur die Hotellerie. Für die Übernachtungen in der Parahotellerie ist aber aufgrund der historischen Zusammenhänge von einer ähnlichen Entwicklung auszugehen. Das Winterhalbjahr dauert von November bis April, das Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober. 2 seco / BAK Basel Economics

5 Mai 2005 Prognosen für den Schweizer Tourismus Schwache Nachfrage aus Deutschland Insgesamt wurde die Entwicklung im Schweizer Ferientourismus vom negativen Verlauf der Nachfrage aus Deutschland gebremst, wo die getrübte Konsumstimmung zu einem zurückhaltenden Reiseverhalten führte. Die schwache Nachfrage aus Deutschland ist denn auch der Hauptgrund, dass die alpinen Ferienregionen im abgelaufenen Winterhalbjahr eine stagnierende Entwicklung hinnehmen mussten, bzw. ihre Nachfrage nur geringfügig steigern konnten. Tabelle 1-1 Bestimmungsfaktoren für die Entwicklung im Schweizer Tourismus Wechselkurse CHF / Euro CHF / US-Dollar CHF / Pfund CHF / Yen (100) Quelle: Schweizerische Nationalbank, Prognosen 2005 bis 2007 BAK Basel Economics 1.2 Prognosen Sommersaison 2005 Schwaches Wachstum im Sommer 2005 Negative Zeichen aus Deutschland und Japan Keine Erholung des deutschen Marktes Dynamischer US- Markt Für den Verlauf der Sommersaison 2005 sind die Aussichten im Schweizer Tourismus verhalten: Die Zahl der Hotelübernachtungen dürfte nur geringfügig um 0.4 Prozent ansteigen. Die Entwicklung der touristischen Nachfrage wird sich gegenüber der abgelaufenen Wintersaison sowohl bei den in- wie bei den ausländischen Gästen abschwächen. Für die Binnennachfrage rechnen wir angesichts der verlangsamten konjunkturellen Dynamik in der Schweizer Volkswirtschaft mit einer Stagnation der Hotelübernachtungen. Für die ausländische Nachfrage erwarten wir im Sommerhalbjahr insgesamt ein geringes Nachfragewachstum von 0.5 Prozent. Negative Zeichen für die Entwicklung des Incoming-Tourismus kommen hingegen aus Deutschland und Japan. Für beide Länder haben sich die konjunkturellen Aussichten in jüngster Vergangenheit deutlich verschlechtert. Sowohl die deutsche wie auch die japanische Volkswirtschaft leiden unter der Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte. Die Wachstumsaussichten für 2005 sind mit 0.8 Prozent im Falle der deutschen Volkswirtschaft und 0.7 Prozent im Falle des japanischen Bruttoinlandsproduktes sehr bescheiden. Besorgnis erregend ist für den Schweizer Tourismus zurzeit insbesondere die anhaltende Nachfrageschwäche aus Deutschland. Während sich die Zahl der japanischen Gäste im Tourismusjahr 2004 bereits deutlich erholte, liegt die Nachfrage aus Deutschland nach den in jüngerer Vergangenheit erlittenen Einbussen auf einem unbefriedigend tiefen Niveau. Stark auf den deutschen Markt ausgerichtete Regionen wie etwa Graubünden bekommen die Baisse überaus negativ zu spüren. Es ist davon auszugehen, dass sich diese schwierige Situation auf dem deutschen Markt im Sommerhalbjahr 2005 nicht entspannen wird. Von den ausländischen Herkunftsmärkten sind die Perspektiven vor allem für die Nachfrage aus den USA und Grossbritannien günstig, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin dynamisch zeigt. Der langsame Abwer- seco / BAK Basel Economics 3

6 Prognosen für den Schweizer Tourismus Mai 2005 tungsprozess des Dollars gegenüber dem Schweizer Franken dürfte für die Nachfrage aus Übersee keinen signifikanten Einfluss haben. Das britische Pfund wird sich in weiterhin stabil entwickeln und damit die Nachfrageentwicklung aus Grossbritannien nicht wesentlich beeinflussen. Eine erfreuliche Nachfrageentwicklung ist für den Sommer aus den osteuropäischen Ländern sowie aus China zu erwarten. Tabelle 1-2 Bestimmungsfaktoren für die Entwicklung im Schweizer Tourismus Reales BIP Schweiz Euro Ver. Königreich USA Japan OECD Veränderung gegenüber Vorjahr in % Quelle: BFS, BAK Basel Economics 1.3 Prognosen Tourismusjahre 2005 bis 2007 Moderates Wachstum im Tourismusjahr 2005 Insgesamt erwarten wir für das Tourismusjahr 2005 ein Wachstum der Zahl der Hotelübernachtungen um 0.8 Prozent 2. Dieser moderate Anstieg wird sowohl von den ausländischen Gästen mit einem Wachstum von 1.1 Prozent als auch von der Binnennachfrage mit einem Plus von 0.5 Prozent getragen. Abbildung 1-2 Anzahl Logiernächte in der Schweizer Hotellerie 3% 2% 1% 0% -1% -2% Inländer -3% Ausländer -4% Total -5% Tourismusjahre Tourismusjahre Tourismusjahr 2004 Tourismusjahr 2005 Tourismusjahr 2006 Tourismusjahr 2007 (Durchschnittliche) Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Quelle: BFS, Schätzungen 2004 sowie Prognosen 2005 bis 2007 BAK Basel Economics 2 Das Tourismusjahr 2005 dauert von November 2004 bis Oktober seco / BAK Basel Economics

7 Mai 2005 Prognosen für den Schweizer Tourismus Einbussen können nicht wett gemacht werden Verhaltene mittelfristige Perspektiven Mit dem Zuwachs von 0.8 Prozent setzt sich im laufenden Tourismusjahr der leichte Aufwärtstrend aus dem Vorjahr im Schweizer Tourismus fort. Die feststellbare langsame Erholung ist allerdings zu schwach, um die starken Einbussen aus den Tourismusjahren 2002 und 2003 wettmachen zu können. Für die mittelfristigen Perspektiven erwartet BAK Basel Economics eine anhaltend verhaltene Erholung der touristischen Nachfrage. Dank konjunkturellen Impulsen ist für das Tourismusjahr 2006 ein Wachstum von knapp einem Prozent zu erwarten. Im Tourismusjahr 2007 dürfte sich die Wachstumsdynamik dann deutlich auf 0.3 Prozent abschwächen. 1.4 Tourismusexporte und Wertschöpfung im Gastgewerbe Erholung im Gastgewerbe 2004 und anhaltendes Wachstum im Jahr 2005 Die Wertschöpfung im Gastgewerbe stieg gemäss den Schätzungen von BAK Basel Economics im Kalenderjahr 2004 um 1.3 Prozent. Die touristische Nachfrage aus dem Ausland stieg erstmals seit dem Jahr 2000 wieder an und verlieh dem Schweizer Gastgewerbe positive Impulse. Zudem profitierte das Gastgewerbe von der deutlich besseren Konsumstimmung in der Schweiz. Die nicht touristische Wertschöpfung (Ausser-Haus-Verpflegung), auf welche rund die Hälfte der Gastgewerbewertschöpfung entfällt, nahm im Kalenderjahr 2004 ebenfalls deutlich zu. Für das Jahr 2005 ist im Gastgewerbe mit einer praktisch unveränderten Wachstumsrate von 1.2 Prozent zu rechnen. Die abgeschwächte Dynamik bei der touristischen Nachfrage aus dem Ausland wird vom Anstieg der Binnennachfrage kompensiert. Bei den Ausgaben für die nicht touristische Ausser- Haus-Verpflegung wird nur eine minimale Belebung erwartet. Die Arbeitsmarktlage wird sich 2005 zögerlich erholen und die Einkommensentwicklung sowie die Konsumstimmung der Schweizer Haushalte nur leicht positiv beeinflussen. Mittelfristig ist für das Schweizer Gastgewerbe mit einer leicht abgeschwächten Wachstumsdynamik zu rechnen. BAK Basel Economics erwartet für das Jahr 2006 ein reales Wertschöpfungswachstum von 1.1 Prozent und für das Jahr 2007 ein solches von 1.0 Prozent. Tabelle 1-3 Leistungsindikatoren im Schweizer Tourismus Logiernächte Hotellerie (Tourismusjahr) Reale Wertschöpfung Gastgewerbe (Kalenderjahr) Reale Tourismusexporte (Kalenderjahr) Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Quelle: BFS, Schätzungen 2004 sowie Prognosen 2005 bis 2007 BAK Basel Economics seco / BAK Basel Economics 5

8 Prognosen für den Schweizer Tourismus Mai 2005 Wachstum der Tourismusexporte schwächt sich 2005 ab Die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus erholten sich im vergangenen Jahr. Neben der erfreulichen Zunahme der Übernachtungszahlen der Gäste aus dem Ausland konnte bei den Einnahmen von Schweizer Transportunternehmen im internationalen Personentransport eine allmähliche Stabilisierung beobachtet werden. Für das Jahr 2005 ist mit einer abgeschwächten Entwicklung der Einnahmen aus dem internationalen Tourismus zu rechnen. Die Entwicklung der Hotelübernachtungen ausländischer Gäste dürfte im laufenden Jahr an Dynamik verlieren. Die Umsatzentwicklung der Swiss International Air Lines im internationalen Personentransport wird zudem weiterhin von der laufenden Restrukturierung negativ beeinflusst, was sich ebenfalls bremsend auf die Tourismusexporte der Schweiz auswirkt. 6 seco / BAK Basel Economics

9 Mai 2005 Prognosen für den Schweizer Tourismus 2 Prognoserisiken Es gibt negative Prognoserisiken in Deutschland Möglichkeit stärkerer Nachfrageimpulse aus Osteuropa und den Fernmärkten Wie jede Prognose sind auch die Prognosen für den Schweizer Tourismus mit Unsicherheiten behaftet. Zurzeit besteht die grösste Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung in Deutschland. Sollte sich die zögerliche Konjunktur in Deutschland weiter abschwächen, hätte dies mehrfach negative Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus. Zum Einen würde die touristische Nachfrage aus Deutschland noch schwächer verlaufen als von uns erwartet, zum Andern wären negative Effekte auf die Wirtschaftsentwicklung anderer europäischer Länder sowie insbesondere der Schweiz zu erwarten. Dies wiederum hätte negative Konsequenzen für den Nachfrageverlauf aus Europa sowie auf den Binnentourismus. Im Positiv-Szenario könnte sich die touristische Nachfrage in der Schweiz während dem Sommerhalbjahr 2005 stärker erholen als von uns erwartet. Chancen hierfür bestehen vor allem im Nachfragewachstum aus osteuropäischen Ländern sowie in einem stärker als erwartet ausfallenden Aufschwung der Fernmärkte, wo es vor allem den chinesischen Markt zu erwähnen gilt. Sowohl für die osteuropäischen Märkte als auch für den chinesischen Markt ist allerdings anzufügen, dass deren Bedeutung für den Schweizer Tourismus zur Zeit noch zu gering ist, um der gesamten Schweizer Tourismusindustrie allein aus der nicht einfachen Nachfragesituation heraus zu helfen. seco / BAK Basel Economics 7

10 Prognosen für den Schweizer Tourismus Mai Methodische Anmerkungen Statistischökonometrisches Modell Die mittels eines statistisch-ökonometrischen Modells erarbeiteten Prognosen für den Schweizer Tourismus sind eine Entwicklung von BAK Basel Economics. Die Prognosen für den Schweizer Tourismus werden viermal im Jahr von BAK Basel Economics im Auftrag des Staatssekretariates für Wirtschaft (seco), Ressort Tourismus erstellt. Im November und im Mai, d.h. jeweils zu Beginn der touristischen Halbjahre, werden die Tourismus Prognosen inklusive Hintergrundanalysen vom seco als Pressemitteilung publiziert. Im Februar und im August werden durch das seco Aufdatierungen der Tourismusprognosen publiziert. Das Prognosemodell für den Schweizer Tourismus von BAK Basel Economics basiert auf dem International Benchmark Report für den Schweizer Tourismus, der vom seco und weiteren Organisationen getragen wird. Im Rahmen dieses Projekts wird der Schweizer Tourismus regelmässig dem internationalen Konkurrenzvergleich ausgesetzt. Für weitere Auskünfte BAK Basel Economics seco, Ressort Tourismus Richard Kämpf / Kaspar Weber Karl Koch Tel Tel bak@bakbasel.com karl.koch@seco.admin.ch 8 seco / BAK Basel Economics

11 Mai 2005 Prognosen für den Schweizer Tourismus 4 Tabellenanhang Tabelle 4-1 Logiernächte in der Schweizer Hotellerie: Winter- und Sommersaison Saisons 3 Total Inländer Ausländer Winter 2004/ Sommer Winter 2005/ Sommer Winter 2006/ Sommer Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Quelle: BAK Basel Economics Tabelle 4-2 Logiernächte in der Schweizer Hotellerie Tourismusjahre 4 Total Inländer Ausländer (Durchschnittliche) Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent Quelle: Bundesamt für Statistik ( ), Schätzungen 2004 sowie Prognosen 2005 bis 2007 BAK Basel Economics 3 Die Wintersaison dauert von November bis April, das Sommersaison von Mai bis Oktober. 4 Das Tourismusjahr dauert von November Vorjahr bis Oktober. seco / BAK Basel Economics 9