Erfolgreicher Unternehmensverkauf statt zeitraubende Leerläufe

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3 Erfolgreicher Unternehmensverkauf statt zeitraubende Leerläufe Die Gründe für einen Unternehmensverkauf sind vielfältig. Pensionierung, private Veränderungen oder der Wunsch nach einer neuen Herausforderung zwingen die Eigentümer, einen Nachfolger zu bestimmen. Was auch immer die Gründe sind: Wir sind der Meinung, harte Arbeit und Herzblut sollen entsprechend belohnt werden. Dank professionellem Vorgehen und einer aktiven Vermarktung erzielen wir höhere Verkaufspreise. Mit Fachwissen und gesundem Menschenverstand vermitteln wir zwischen Verkäufer und Interessent. Aufgrund langjähriger Erfahrung sind uns die Standpunkte beider Positionen bekannt, was Vertrauen schafft und die Basis für einen erfolgreichen Abschluss bildet. Dank unserer internationalen Ausrichtung sind wir auch bei länderübergreifenden Verkäufen gerne Ihr Partner. Wir vertrauen auf unser Können. Deshalb verrechnen wir ein Erfolgshonorar und keine Beratungsstundensätze.

4 Individuelle Leistungen statt teure Pauschalen Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch Erstellen einer attraktiven Firmenpräsentation Nachvollziehbare Unternehmensbewertung Betreuung durch einen erfahrenen Senior Consultant Erstellen von Markt- und Konkurrenzanalysen Realisierung eines Kommunikationskonzeptes Interessentenbetreuung mit hoher Vertraulichkeit Erstellen einer zielgerichteten Long- und Shortlist Unterstützung bei der Due Diligence Verkaufs- und Abschlussverhandlungen Erarbeitung eines Business- und Finanzplanes Entwicklung eines Finanzierungskonzeptes

5 Besser gleich zum Profi statt teures Lehrgeld bezahlen Nr. 1 in der Schweiz beim Verkauf von KMUs aktuelle Kaufinteressenten Über 100 erfolgreiche Verkaufsabschlüsse alleine im letzten Jahr Über EUR 80 Mio. Transaktionssumme pro Jahr EUR 600 Mio. kumuliertes Umsatztotal der verkauften Unternehmen durch den Verkauf gesicherte Arbeitsplätze Verkaufspreise zwischen EUR und EUR 25 Mio. Aktuell über 300 Verkaufsmandate Mehr Informationen auf

6 Umfassende Vorteile statt gravierende Nachteile Ein Verkauf durch die Business Broker AG bringt Ihnen viele Vorteile gegenüber einem Selbstverkauf: Ausgesuchte Qualitätskontakte statt störende Schaulustige Hohe Effizienz statt zeitraubende Leerläufe Vollumfängliche Diskretion statt unkontrollierbares Wikileaks Zielgerichtete Vertragsverhandlungen statt nette Gespräche Großer Erfahrungsschatz statt gefährliche Anfängerfehler Qualifizierte Kommunikation statt unkontrollierter Informationsfluss Marktorientierte Unternehmensbewertung statt reines Wunschdenken Professionelle Sachlichkeit statt hinderliche Emotionen Zielorientierte Verhandlungen statt unkalkulierbare Stundenabrechnungen Analytisches Vorgehen statt unüberlegte Schnellschüsse

7 Fundierter Verkaufsprozess statt unsicheres Zufallsprinzip 5 typische Phasen im Verkaufsprozess: Die Business Broker AG stimmt die Vorgehensweise auf das Unternehmen, die Ziele und die Motive des Eigentümers ab: Abschluss & Vertragsvollzug 5 Eigentümer- und Managementstruktur Attraktivität und Potenzial Ziele und Motive des Eigentümers Verhandlungs- & Vertragsphase 4 1 Ziele definieren Erforderliche Fähigkeiten des Käufers Zeitpunkt und Preisvorstellung Kontaktierungsphase 3 2 Vorbereitungsphase Unternehmenshistorie Finanzierungsstruktur Profitabilität

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9 Ziele definieren 5 Bei ernsthaften Verkaufsabsichten müssen vorab alle Optionen geprüft sowie die rechtlichen, finanziellen und auch emotionalen Konsequenzen beachtet werden Eine unprofessionelle Abwicklung vernichtet hart erarbeitete Unternehmenswerte. Bei über 60% der jährlich über verkauften Firmen in Deutschland wurde eine erfolgreiche Nachfolgeregelung erst verspätet realisiert oder gar verpasst. Oft wird der zeitliche Aufwand für die zwingend nötigen Vorbereitungen unterschätzt. Dies führt dazu, dass unprofessionell und verfrüht Verkaufsabsichten kommuniziert werden, was sich meist negativ auf den Verlaufserlös auswirkt. Sprechen Sie zuerst mit uns. Auf gleicher Augenhöhe. Unverbindlich und kostenlos.

10 Dokumenten-Checkliste Bilanzen und Erfolgsrechnungen der letzten 3 Jahre Lohnlisten der letzten 3 Jahre Inventar betrieblicher Sachanlagen Inventar Warenlager Mietverträge Arbeitsverträge Lieferantenverträge Kataloge, Produktbeschreibungen und Preislisten Fotos und/oder technische Zeichnungen

11 Vorbereitungsphase Konkretisieren Sie Ihre Preisvorstellung und betrachten Sie Ihr Unternehmen durch die Augen eines potenziellen Käufers. Das erprobte Bewertungssystem der Business Broker AG, welches stetig durch Praxis-Know-how erweitert wird, basiert auf 5 Modellen. Letztendlich bestimmt der Markt, wie viel für Ihr Unternehmen bezahlt wird. Optimieren Sie die Administration, dokumentieren Sie die Prozesse sauber und lückenlos und bringen Sie Ihr Warenlager in Ordnung. Ein perfekt organisiertes Unternehmen ist aus Käuferperspektive viel attraktiver. 3 2 Analysieren Sie Mehrwerte wie Kundendaten, selbst entwickelte Produkte und Verfahren, schutzfähige Softwarelösungen oder Patente. Unterstreichen Sie die Relevanz Ihrer guten, loyalen Mitarbeiter. Basierend auf Ihren Informationen erstellen wir eine aussagekräftige Firmenpräsentation und unterstützen Sie bei der Festlegung des Verkaufspreises.

12 Die größte Herausforderung ist die Suche nach einem motivierten und solventen Käufer, der über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen. Zu diesem Zweck unterhält die Business Broker AG eine Datenbank mit über potenziellen Käufern. Jede erfolgreiche Transaktion hinterlässt oft hunderte von potenziellen Käufern, die nicht zum Zug gekommen sind. Bei einer Handelsfirma zum Preis von 1.8 Millionen Euro konnte die Business Broker AG innerhalb von 10 Tagen 124 Interessenten generieren. Der Eigentümer war von dieser enormen Resonanz überrascht und durfte hochqualifizierte Interessenten im Stundentakt durch seinen Betrieb führen.

13 Kontaktierungsphase 5 Diskretion ist die Basis für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss. Machen Gerüchte die Runde, führt dies zu Verunsicherung und Abwanderung von relevanten Kunden und Mitarbeitern. Nur ein durchdachtes und strukturiertes Vorgehen garantiert eine professionelle Vermarktung ohne böse Überraschungen. 4 1 Alle Interessenten unterzeichnen eine Vertraulichkeitserklärung, bevor sie detaillierte Informationen erhalten. 3 2 Wir erstellen eine Kontaktierungsliste und gewinnen möglichst viele qualifizierte Interessenten. Mehrere motivierte und solvente Käufer erhöhen die Chance für einen zeitnahen Vertragsabschluss mit optimalem Verkaufserlös.

14 Beim Verkauf einer attraktiven Apotheke kam es kurz vor der Vertragsunterzeichnung zu einem regelrechten Bieterverfahren. Ein erfahrener Apotheker, der dem Eigentümer bereits vor Erteilung des Verkaufsauftrags an die Business Broker AG ein unannehmbar tiefes Angebot präsentiert hatte, erhöhte unter dem Druck der anderen Kaufinteressenten das wiederholt als maximal und endgültig formulierte Kaufangebot. Letztendlich entschied sich der Eigentümer trotz minimal tieferem Preis für einen jüngeren Apotheker, der das Unternehmen seither erfolgreich führt.

15 Verhandlungs- und Vertragsphase 5 Ein falscher Umgang mit potenziellen Käufern ist ein häufiger Grund für einen Verhandlungsabbruch. Käufer werden misstrauisch, unsicher und haben Angst, die Katze im Sack zu kaufen. Die Käufer wollen ein Unternehmen im Detail kennenlernen, bevor sie einen großen Teil ihres Vermögens für dessen Erwerb aufwenden Die sachliche Beantwortung sämtlicher Fragen schafft Vertrauen und bringt die Parteien dem Abschluss näher. Preis- und Vertragsverhandlungen verlangen viel Fingerspitzengefühl und Geschick. Viele Verhandlungen scheitern aufgrund übereifriger Berater, falschen Stolzes oder Missverständnissen. Die Business Broker AG unterstützt die Due Diligence und führt harte, aber faire Verhandlungen, um Ihre Ziele zu verwirklichen. Endverhandlungen sind für beide Parteien eine große Belastung. Dank ausgeprägter Empathie für beide Positionen übernimmt die Business Broker AG die Rolle des vertrauenswürdigen Vermittlers.

16 Kundenaussagen Das sagen Firmeninhaber, welche mit Hilfe der Business Broker AG ihr Unternehmen verkauft haben: «Meine persönlichen Anliegen zu meiner Nachfolge wurden sehr ernst genommen und absolut professionell umgesetzt. Ich würde das Mandat sofort wieder an die Business Broker AG übertragen. Ich möchte festhalten, dass es sich spürbar um einen Profi-Broker handelt.» Bruno Egli, ehem. Inhaber EmaTech GmbH, Umsatz < EUR 5 Mio. «Wir möchten uns für Ihren Einsatz ganz herzlich bedanken! Es hat alles tiptop geklappt! Man kann Sie und Ihre Firma wirklich weiterempfehlen» Marlene und Harry Taumberger, ehem. Inhaber Carrosserie Taumberger, Umsatz < EUR 1 Mio. «Die Business Broker AG hat uns während des ganzen Verkaufsprozesses kompetent betreut. Die persönliche Betreuung und Beratung während der Verkaufsgespräche haben zum erfolgreichen Abschluss geführt. Ohne die Business Broker AG hätten wir nicht so ein breites Publikum ansprechen können» Martin und Susanna Steger, ehem. Inhaber Wellness & Beauty, Umsatz < EUR 1 Mio. «Ich glaube nicht, dass wir dass wir das ohne die Unterstützung der Business Broker AG geschafft hätten» Thomas Gabathuler, ehem. Inhaber Solutionpark AG, Umsatz < EUR 10 Mio. «Bei den Verkaufsverhandlungen habe ich mich sehr gut betreut und beraten gefühlt. Ihr Fachwissen betreffend Verkaufsabwicklung hat mich sehr überzeugt» Urs Berger, ehem. Inhaber IDEAL Storenbau AG, Umsatz < EUR 3 Mio. 15

17 Abschluss und Vertragsvollzug 5 Mit der Vertragsunterzeichnung ist ein erster großer Schritt zur Verwirklichung Ihres Zieles getan. Das Unternehmen ist zwar verkauft, aber noch nicht übertragen. Beim effektiven Vertragsvollzug können noch einige Komplikationen auftreten: Aktien sind unauffindbar, Zahlungen treffen nicht wie vereinbart ein oder Mitarbeiter kündigen am gleichen Tag. 4 1 Wir kennen solche Situationen und managen diese routiniert, damit die Übergabe erfolgreich abgeschlossen werden kann. 3 2

18 Nettosubstanzwert = I i = 1 Vermögensteil Steuersatz (Aktivum) l - Fremdkapital - stille Reserven x 2 WACC = k x FK s FK GK x (1-s) + k EK x EK GK k EK = E (r EK) = r f + ß EK x (r m - r f) + Risikozuschläge (Handelbarkeit + Größe) Unternehmenswert (netto) = T t = 1 FCF t (Entity) (1 + WACC s ) t + NOPAT T + 1 WACC s x (1 + WACC s ) T - FK Free Cash Flows (Entity) gemäß Planungsjahr 1-T Residualwert bei Nullwachstum

19 Marktpreisorientierte Unternehmensbewertungen Die Business Broker AG hat in den letzten zwei Jahren mehr als 200 Firmen bewertet und erfolgreich verkauft. Wir können nicht nur den theoretischen Wert eines Unternehmens gemäß den verschiedensten anerkannten Methoden ermitteln und interpretieren, sondern sind in der Lage, ganz konkrete, auf Transaktionen basierende, realisierbare Preisempfehlungen abzugeben. Die Bewertung eines Unternehmens ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Grundlage für jede Bewertung sind die professionelle Bereinigung und Auswertung des Zahlenmaterials, eine nachvollziehbare Planung der zukünftigen Jahre und die sinnvolle Anwendung geeigneter Bewertungsmethoden. Jede Methode liefert unterschiedliche Werte ohne eine fachmännische Interpretation der einzelnen Resultate und die Kenntnis der realisierten Preise ist eine Bewertung nutzlos. Die Gründe, eine Unternehmungsbewertung in Auftrag zu geben, sind vielfältig. Die Business Broker AG erstellt Bewertungen im Rahmen von: Nachfolgeregelungen Unternehmensverkäufen Strategiedefinitionen Gerichtsgutachten Scheidungen Bestimmung/Aufteilung Erbschaft Wenn Sie nicht nur wissen wollen, was Ihr Unternehmen theoretisch wert ist, sondern auch, welcher Preis am Markt erzielt werden kann, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

20 Angebote Voll vermietete Geschäftsliegenschaft Frankfurt EUR hochwertige Eigentumswohnungen, m Essen EUR Gewerbeliegenschaft im Stadtzentrum Konstanz EUR Werkstatt und Eigentumswohnung, 700 m Stuttgart EUR Zwei Fabrikhallen, m Reutlingen EUR

21 Verkauf von Gewerbeliegenschaften Business Estate ist ein eigenständiger Bereich der Firma Business Broker AG und bietet sämtliche Dienstleistungen im Bereich Verkauf und Vermietung von Geschäftsliegenschaften an. Vermarktung und Verkauf von Immobilien und Nutzflächen Immobilienbewirtschaftung und -vermietung Vertretung von Eigentümern und Nutzern Bewertungen, Schätzungen, Expertisen Markt- und Standortanalysen, Standortevaluationen Häufig spielen Liegenschaften eine zentrale Rolle beim Firmenverkauf. Der Verkauf von Geschäftsliegenschaften zeichnet sich daher durch spezifische Fragestellungen aus, die sich erheblich von der Vermittlung von Wohnimmobilien unterscheiden. Nur wer die Bedürfnisse von Unternehmen verschiedener Branchen kennt, kann kompetent in Immobilienfragen beraten. Mit unserem klaren Fokus auf den Bereich Geschäftsliegenschaften und der Verbindung mit dem Bereich Merger & Acquisition besetzen wir eine einzigartige Position. Mehr Informationen und Kundenstimmen unter

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23 Nachweislicher Erfolg statt leere Versprechungen Die Business Broker AG hat folgende Unternehmen erfolgreich verkauft: Unternehmen Umsatz Unternehmen Umsatz E.S. TEAM-Service GmbH Shardana Wellness Center Schaffhauserplatz Apotheke Hobli AG Elektro Keller GmbH Reitstahl Bikes Galerie Joy AG Blumen le clou S+M Technik Sie & Er Chemische Reinigung A & W Studios AG Schlüssel Hug AG Reck Optik Tobler Schreinerei + Ladenbau AG Move Fitnesscenter Bakrona Zürich AG AM Hauswart AG Fusco Plumbing GmbH Buca SA Contec Schleiftechnik GmbH My Tours AG < 10 Mio. EUR < 5 Mio. EUR < 10 Mio. EUR Fitnesscenter Huwasa GmbH Lerch Cycle Sport Soulsupply Fashion GmbH AlphaTop GmbH MB Event AG Nautic Shop Sirius Outdoor AG Fritz Angst AG < 3 Mio. EUR Zehnder+Sommer AG < 20 Mio. EUR Trend Design Visagistique GmbH Wepro AG Audio Partner GmbH Personal Sigma Zürich AG F. Sigrist AG < 10 Mio. EUR City-Fit AG < 5 Mio. EUR Gamper Siebdruck AG < 10 Mio. EUR Meier Zäune GmbH < 5 Mio. EUR Designlife GmbH < 5 Mio. EUR Schmid Relocation

24 Unternehmen Umsatz Unternehmen Umsatz Unternehmen Umsatz Meridian AG < 20 Mio. EUR Lüber System GmbH < 5 Mio. EUR Rimann und Walpen AG < 3 Mio. EUR Pinguin Textilpflege AG Positech AG < 20 Mio. EUR Beljean Seminare AG Butler Henrys AG < 10 Mio. EUR Casarex Trading GmbH < 5 Mio. EUR Michael Herrmann Trading Glärnisch Apotheke < 5 Mio. EUR Berger Klebe GmbH Bi-Sang Partyservice Fittech Peter Müller Fällander Glas AG Selection 1847 GmbH Teru Liegenschaften GmbH Maiers Raum für Theater Cartonaurio GmbH Zooland-Filiale Stäfa Senior Home Care GmbH Mode von Euw AG Zooland-Filiale Zug Onlineshopschweiz.ch LSB Lok Service Burkhardt AG < 5 Mio. EUR Carrosserie Taumberger Crazystuff GmbH H & R Textil AG < 6 Mio. EUR R4S GmbH ChemTex Davos GmbH Schurter Infrarot-Heizsysteme GmbH Halle 41 AG < 3 Mio. EUR Papeterie Ging Brain-Spot GmbH EGZ AG Candela GmbH Ideal Storenbau AG < 3 Mio. EUR Scanova GmbH ema-tech Nottwil GmbH < 5 Mio. EUR FS für Kosmetik H. Koeninger GmbH ES Technik GmbH < 5 Mio. EUR Lüscher Umzüge & Transporte AG Pizza-Blitz Meier < 3 Mio. EUR Kältetechnik AG Zollikofen < 20 Mio. EUR Midi-Villas Jeune Primeur AG < 10 Mio. EUR Brunova Verpackungsmaschinen GmbH Laternser Consulting AG Brodmann Dienstleistungen GmbH < 5 Mio. EUR Solivia AG Atlas Business Language GmbH Mountainstudio Media GmbH ERS Gardinen-Reinigung GmbH RDE Verbindungstechnik GmbH Maxess Autotechnik GmbH Reisat AG Swiss Leadership Forum AG < 5 Mio. EUR Papeterie Nievergelt < 4 Mio. EUR Emca Assembly AG Pimpmymat Zindel Druck GmbH Jobboxx AG < 20 Mio. EUR AquaFil GmbH < 5 Mio. EUR Selsup (Schweiz) sa < 3 Mio. EUR Romo Food GmbH Haushaltsreinigung.ch < 3 Mio. EUR Elesta GmbH < 10 Mio. EUR Solutionpark AG < 10 Mio. EUR Entry GmbH Pe-Handel & Vertrieb GmbH Kleiderhaus Central AG HomeTEC AG Spirig AG < 6 Mio. EUR 2-Rad-Elsener GmbH VKG Vetsch Klimatechnik AG < 10 Mio. EUR Powerlook.ch GmbH Gymline-Fitness für Frauen GmbH Wellness & Beauty Easy balance GmbH Ellema AG < 5 Mio. EUR Profilogic AG < 10 Mio. EUR Mechanik-Norm Heil AG

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26 Intelligente Menschen statt virtuelle Plattformen Ralph Hoffmann, Partner Telefon +49 (0) Richard Jauch, Senior Business Broker Telefon +49 (0) Samuel Schaufelberger, Partner Telefon +49 (0) Fabian Rudin, Senior Business Broker Telefon +41 (0) Andreas M. Schubert, Partner Telefon +41 (0) Jérôme Andermatt, Senior Business Broker Telefon +41 (0) Bettina J. Schaufelberger, Partner Telefon +41 (0) Stephanie Schneider, Business Broker Telefon +41 (0) Reto Meli, Senior Business Broker Telefon +41 (0) Alan Arkula, Business Broker Telefon +41 (0)

27 Eric Armbrecht, Business Broker Telefon +49 (0) Sebastian Köpp, Business Broker Telefon +41 (0) Aurélie Bovigny, Business Broker Telefon +41 (0) Valentina Keller, Head of Administration Telefon +49 (0) Yves Süess, Business Broker Telefon +41 (0) Sandrina Gordon, Administration Telefon +49 (0) Laura Buck, Business Broker Telefon +41 (0) Liliana Fernandes, Administration Telefon +49 (0) Patrizia Kraft, Business Broker Telefon +41 (0) Alessandra Bartoletti, Administration Telefon +49 (0) Andreas Matti, Business Broker Telefon +41 (0)

28 Köln Im Mediapark 8 DE Köln T +49 (0) F +49 (0) info@businessbroker.de Frankfurt am Main Walther-von-Cronberg-Platz 13 DE Frankfurt a.m. T +49 (0) F +49 (0) info@businessbroker.de Stuttgart Königstraße 10c DE Stuttgart T +49 (0) F +49 (0) info@businessbroker.de Zürich Florastrasse 44 CH-8008 Zürich T +41 (0) F +41 (0) info@businessbroker.ch Lausanne Voie du Chariot 3 CH-1003 Lausanne T +41 (0) F +41 (0) info@businessbroker.ch Lugano Via Lavizzari 4 CH-6900 Lugano T +41 (0) F +41 (0) info@businessbroker.ch Köln Frankfurt am M. Stuttgart Zürich Lausanne Lugano Business Broker AG Amtsgericht Freiburg HRB Sitz der Gesellschaft:78224 Singen, August-Ruf-Straße 26 Vorstand: Ralph Hoffmann Aufsichtsratsvorsitzender: Samuel Schaufelberger